HPCL в поисках СПГ. Шанс для "Новатэка"?
В конце 2024 г. индийская HPCL планирует вести в Западной Индии в эксплуатацию регазификационный терминал мощностью 5 млн т. Финдиректор HPCL заявил, что "прямо сейчас" компания активно ищет поставщиков. Необычная ситуация для индустрии, где вся работа построена на долгосрочных контрактах.
Возможно, что новый терминал в Чхаре может стать одним из якорных потребителей для "Новатэка". Многое будет зависеть от того, удастся ли российской компании увеличить флот СПГ-газовозов. Но это дорогая опция.
В последнее время активность на рынке СПГ-газовозов остается крайне высокой. В условиях перегрузки заказами корейских верфей, у брокеров вырос интерес к покупке судов на вторичном рынке, что толкает расценки вверх. По сообщениям участников рынка - за 10-летний СПГ-газовоз могут платить до 230-240 млн долл., но у брокеров есть и намного более дешевые предложения.
#СПГ #HPCL #Новатэк
В конце 2024 г. индийская HPCL планирует вести в Западной Индии в эксплуатацию регазификационный терминал мощностью 5 млн т. Финдиректор HPCL заявил, что "прямо сейчас" компания активно ищет поставщиков. Необычная ситуация для индустрии, где вся работа построена на долгосрочных контрактах.
Возможно, что новый терминал в Чхаре может стать одним из якорных потребителей для "Новатэка". Многое будет зависеть от того, удастся ли российской компании увеличить флот СПГ-газовозов. Но это дорогая опция.
В последнее время активность на рынке СПГ-газовозов остается крайне высокой. В условиях перегрузки заказами корейских верфей, у брокеров вырос интерес к покупке судов на вторичном рынке, что толкает расценки вверх. По сообщениям участников рынка - за 10-летний СПГ-газовоз могут платить до 230-240 млн долл., но у брокеров есть и намного более дешевые предложения.
#СПГ #HPCL #Новатэк
Ставки фрахта для СПГ-танкеров: на многолетних минимумах
К началу ноября ставки фрахта для СПГ-газовозов упали до 5-летних минимумов. По данным Spark Commondites, одного из ведущих отраслевых ценовых агентств, ставки эквивалентного тайм-чартера (стоимость аренды газовоза на спотовом рынке) на маршрутах в Атлантике на 1 ноября составили лишь $18k/день, упав 8 раз за последний год. Норвежский Fearneys еще более пессимистичен, говоря о $10k/день. Ситуация в АТР несколько лучше, но и здесь ставки за год упали более чем впятеро.
Среди главных причин обвала на рынке, брокеры называют высокое предложение СПГ-танкеров - многие газовозы вышли на рынок раньше СПГ-проектов, "сдвинутых вправо" из-за роста капитальных затрат и дефицита оборудования и рабочих. В этом году флот СПГ-газовозов может вырасти на 70 танкеров, в следующем году "их будет еще больше", что сохранит низкие ставки на рынке в ближайшие месяцы. О серьезности ситуации говорит и быстрое снижение оценок однолетнего тайм-чартера, показывающих за сколько судоходные компании готовы отдавать газовозы в длительную аренду: на 45% всего за месяц.
#СПГ #СКФ #Фрахт
К началу ноября ставки фрахта для СПГ-газовозов упали до 5-летних минимумов. По данным Spark Commondites, одного из ведущих отраслевых ценовых агентств, ставки эквивалентного тайм-чартера (стоимость аренды газовоза на спотовом рынке) на маршрутах в Атлантике на 1 ноября составили лишь $18k/день, упав 8 раз за последний год. Норвежский Fearneys еще более пессимистичен, говоря о $10k/день. Ситуация в АТР несколько лучше, но и здесь ставки за год упали более чем впятеро.
Среди главных причин обвала на рынке, брокеры называют высокое предложение СПГ-танкеров - многие газовозы вышли на рынок раньше СПГ-проектов, "сдвинутых вправо" из-за роста капитальных затрат и дефицита оборудования и рабочих. В этом году флот СПГ-газовозов может вырасти на 70 танкеров, в следующем году "их будет еще больше", что сохранит низкие ставки на рынке в ближайшие месяцы. О серьезности ситуации говорит и быстрое снижение оценок однолетнего тайм-чартера, показывающих за сколько судоходные компании готовы отдавать газовозы в длительную аренду: на 45% всего за месяц.
#СПГ #СКФ #Фрахт
Ставки фрахта для газовозов: что и как мерять?
Оценка ставок тайм-чартера зависит от многих факторов, включая возраст судна, страховки, и даже параметров силовой установки.
И, конечно, ликвидности на рынке. Сейчас в мире чуть меньше 800 СПГ-газовозов, большая часть из них работает по долгосрочным контрактам и спотовый рынок сравнительно невелик. Как это отражается на оценках стоимости фрахта ценовыми агентствами? Расчеты Platts в среднем были близки к оценкам Fearneys, хотя и стали заметно расходиться в сентябре/октябре 2024 г. А вот сопоставимость с данными Spark Commodities и раньше была не очень хорошей.
А рассчитывают ли ставки фрахта/тайм-чартера для перевозок СПГ из российских портов?
#СПГ #Фрахт #Газовозы
Оценка ставок тайм-чартера зависит от многих факторов, включая возраст судна, страховки, и даже параметров силовой установки.
И, конечно, ликвидности на рынке. Сейчас в мире чуть меньше 800 СПГ-газовозов, большая часть из них работает по долгосрочным контрактам и спотовый рынок сравнительно невелик. Как это отражается на оценках стоимости фрахта ценовыми агентствами? Расчеты Platts в среднем были близки к оценкам Fearneys, хотя и стали заметно расходиться в сентябре/октябре 2024 г. А вот сопоставимость с данными Spark Commodities и раньше была не очень хорошей.
А рассчитывают ли ставки фрахта/тайм-чартера для перевозок СПГ из российских портов?
#СПГ #Фрахт #Газовозы
Ставки фрахта для СПГ-газовозах на многолетних минимумах
На прошлой неделе ставки фрахта для СПГ-газовозов оказались на исторических минимумах – как к западу, так и к востоку от Суэца. По данным S&P Global Insights ставки фрахта в Атлантике падали до $6500/день, а Fearneys, норвежский судовой брокер, фиксировал сделки вообще по $4000/день. Давление чувствует не только спотовый рынок, и сектор долгосрочной аренды – ставки однолетнего тайм-чартера за неделю снизились на $2000/день, до $22000/день, упав за год втрое.
Судовые брокеры говорят о затоваривании: в 2024 году на рынок вышло более 60 новых СПГ-газовозов, в два раза больше, чем в 2023 г., при этом спрос остается слабым, особенно в регионе АТР. Участники рынка рассчитывают, что сверхнизкие ставки сохранятся еще «несколько недель», а затем начнется "нормализация". Если только не появятся новые проблемы. Например, ударом для рынка фрахта для СПГ-газовозов может стать возобновление полноценных перевозок через Суэцкий канал после недавно объявленного перемирия между Израилем и Хамас. В этом случае протяженность маршрута из Катара в Европу сократится на 30-40%, а конкуренция за грузы станет ещё выше.
Среди потенциальных бенефициаров – «Новатэк» и «Газпром», ведь сейчас судовладельцы будут готовы на многое, чтобы сохранить прибыльность.
#СПГ #Фрахт
На прошлой неделе ставки фрахта для СПГ-газовозов оказались на исторических минимумах – как к западу, так и к востоку от Суэца. По данным S&P Global Insights ставки фрахта в Атлантике падали до $6500/день, а Fearneys, норвежский судовой брокер, фиксировал сделки вообще по $4000/день. Давление чувствует не только спотовый рынок, и сектор долгосрочной аренды – ставки однолетнего тайм-чартера за неделю снизились на $2000/день, до $22000/день, упав за год втрое.
Судовые брокеры говорят о затоваривании: в 2024 году на рынок вышло более 60 новых СПГ-газовозов, в два раза больше, чем в 2023 г., при этом спрос остается слабым, особенно в регионе АТР. Участники рынка рассчитывают, что сверхнизкие ставки сохранятся еще «несколько недель», а затем начнется "нормализация". Если только не появятся новые проблемы. Например, ударом для рынка фрахта для СПГ-газовозов может стать возобновление полноценных перевозок через Суэцкий канал после недавно объявленного перемирия между Израилем и Хамас. В этом случае протяженность маршрута из Катара в Европу сократится на 30-40%, а конкуренция за грузы станет ещё выше.
Среди потенциальных бенефициаров – «Новатэк» и «Газпром», ведь сейчас судовладельцы будут готовы на многое, чтобы сохранить прибыльность.
#СПГ #Фрахт
Готовы ли верфи, строящие СПГ-газовозы, к снижению цен?
На прошлой неделе Fearneys зафиксировала первое за последние три года снижение расценок на строительство новых СПГ-газовозов, - сразу на $10 млн, до $254 млн. Начиная с 2020 г. стоимость новых газовозов только росла: участники рынка были убеждены, что миру будет нужно больше газовозов. Не только из-за ввода новых СПГ-заводов, но и череды «черных лебедей»: энергокризиса в Европе, нестабильности в Красном море, ожидания европейских и американских санкций против российского СПГ и т.д. Как результат, объем заказов на строительство новых СПГ-газовозов на конец 2024 г. составил 330 (при действующем флоте в 668 танкеров), из них 102 СПГ-газовоза будут поставлены на рынок уже в этом году.
Несмотря на рекордные объемы вводов новых СПГ-газовозов в 2025-26 гг., взгляд производителей оборудования на среднесрочную перспективу скорее негативен. Французский GTT, ключевой поставщик мембранных систем для СПГ-газовозов (занимает свыше 80% мирового рынка), ожидает, что в 2025-34 гг. общий объем заказов на СПГ-газовозы составит «примерно 450», т.е., вероятно, верфи уже получили большую часть заказов на ближайшие годы и в 2028-30 гг. их загрузка начнет быстро снижаться. Давление на спрос на новые газовозы «здесь и сейчас» оказывают и рекордно низкие ставки фрахта – по оценкам Spark Commodities, спотовые ставки в Атлантике остаются на уровне $5 тыс./день, в АТР – $10 тыс./день, на порядок ниже результатов прошлого года.
Низкие текущие ставки, нормализация перевозок СПГ на маршрутах через Красное море и слабая активность заказчиков могут заставить верфи и дальше снижать цены на новые СПГ-газовозы - до уровней начала 2022 г. и даже ниже.
#СПГ #СПГГазовозы #Фрахт
На прошлой неделе Fearneys зафиксировала первое за последние три года снижение расценок на строительство новых СПГ-газовозов, - сразу на $10 млн, до $254 млн. Начиная с 2020 г. стоимость новых газовозов только росла: участники рынка были убеждены, что миру будет нужно больше газовозов. Не только из-за ввода новых СПГ-заводов, но и череды «черных лебедей»: энергокризиса в Европе, нестабильности в Красном море, ожидания европейских и американских санкций против российского СПГ и т.д. Как результат, объем заказов на строительство новых СПГ-газовозов на конец 2024 г. составил 330 (при действующем флоте в 668 танкеров), из них 102 СПГ-газовоза будут поставлены на рынок уже в этом году.
Несмотря на рекордные объемы вводов новых СПГ-газовозов в 2025-26 гг., взгляд производителей оборудования на среднесрочную перспективу скорее негативен. Французский GTT, ключевой поставщик мембранных систем для СПГ-газовозов (занимает свыше 80% мирового рынка), ожидает, что в 2025-34 гг. общий объем заказов на СПГ-газовозы составит «примерно 450», т.е., вероятно, верфи уже получили большую часть заказов на ближайшие годы и в 2028-30 гг. их загрузка начнет быстро снижаться. Давление на спрос на новые газовозы «здесь и сейчас» оказывают и рекордно низкие ставки фрахта – по оценкам Spark Commodities, спотовые ставки в Атлантике остаются на уровне $5 тыс./день, в АТР – $10 тыс./день, на порядок ниже результатов прошлого года.
Низкие текущие ставки, нормализация перевозок СПГ на маршрутах через Красное море и слабая активность заказчиков могут заставить верфи и дальше снижать цены на новые СПГ-газовозы - до уровней начала 2022 г. и даже ниже.
#СПГ #СПГГазовозы #Фрахт