Биржа и Urals+2: проиграла ли СПбМТСБ из-за отказа от внебиржевого индекса
На протяжении последних двух лет Санкт-Петербургская биржа вложила много усилий в разработку внебиржевого индекса цен на нефть. Индекс Цспб рассчитывался биржей на основе данных регистрации внебиржевых сделок, которые давали информацию по 90% российского экспорта. Работы шли с переменным успехом. В 2023 г. Минфин был готов перейти на использование Цспб в расчетах налогов с 2024 г., но затем позиция ведомства резко поменялась. Сначала переход на использование Цспб был перенесен на 2025 г., а в эту пятницу замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что в Налоговом кодексе и вовсе откажутся использования индикатора Цспб.
С 2025 г. Минфин планирует использовать в качестве "налоговой цены на нефть" среднюю котировок сорта Urals в портах Приморск и Новороссийск, увеличенную на $2/барр. (индикативная "стоимость" транспортировки). "+$2/барр." в будущем могут исчезнуть - Минфин обсуждает возможные корректировки, "главное, чтобы был нулевой эффект для доходов бюджета". В этом случае Минфину удастся вернуться в 2021 г., только вместо CIF будет FOB.
Кажется, что главным проигравшим от этого решения стала СПбМТСБ. Биржа несколько лет подряд говорила о скором запуске Цспб, и до последнего верила в нужность индикатора: в конце сентября глава биржи Игорь Артемьев выражал надежду на использование Цспб уже в 2025 г. Но можно посмотреть на ситуацию и по-другому - у биржи исчезает необходимость тратить силы на переработку большого объема (почти) бесполезных данных и СПбМТСБ может вновь попробовать создать настоящие ценовые индикаторы, (пере)запустив биржевую торговлю российской нефтью. Будет непросто, но не для этого ли и нужна биржа?
* - график носит иллюстративный характер.
#СПбМТСБ #Нефть #Биржа
На протяжении последних двух лет Санкт-Петербургская биржа вложила много усилий в разработку внебиржевого индекса цен на нефть. Индекс Цспб рассчитывался биржей на основе данных регистрации внебиржевых сделок, которые давали информацию по 90% российского экспорта. Работы шли с переменным успехом. В 2023 г. Минфин был готов перейти на использование Цспб в расчетах налогов с 2024 г., но затем позиция ведомства резко поменялась. Сначала переход на использование Цспб был перенесен на 2025 г., а в эту пятницу замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что в Налоговом кодексе и вовсе откажутся использования индикатора Цспб.
С 2025 г. Минфин планирует использовать в качестве "налоговой цены на нефть" среднюю котировок сорта Urals в портах Приморск и Новороссийск, увеличенную на $2/барр. (индикативная "стоимость" транспортировки). "+$2/барр." в будущем могут исчезнуть - Минфин обсуждает возможные корректировки, "главное, чтобы был нулевой эффект для доходов бюджета". В этом случае Минфину удастся вернуться в 2021 г., только вместо CIF будет FOB.
Кажется, что главным проигравшим от этого решения стала СПбМТСБ. Биржа несколько лет подряд говорила о скором запуске Цспб, и до последнего верила в нужность индикатора: в конце сентября глава биржи Игорь Артемьев выражал надежду на использование Цспб уже в 2025 г. Но можно посмотреть на ситуацию и по-другому - у биржи исчезает необходимость тратить силы на переработку большого объема (почти) бесполезных данных и СПбМТСБ может вновь попробовать создать настоящие ценовые индикаторы, (пере)запустив биржевую торговлю российской нефтью. Будет непросто, но не для этого ли и нужна биржа?
* - график носит иллюстративный характер.
#СПбМТСБ #Нефть #Биржа
Добыча горючих сланцев в Узбекистане: в поисках новой нефти
В начале ноября 2024 г. Президент Шавкат Мирзиеев при посещении Навоийской области ознакомился с проектом освоения Канимехского месторождения горючих сланцев, в реализацию которого планируется вложить $8 мдрд и который может стать крупнейшим в этом секторе в регионе СНГ. Компания Shale Resources при участии Eriell планирует запустить первые 4 установки ЦКС-1500 по переработке сланцевой руды уже к началу 2025 г. К концу 2025 г. число установок вырастет до 14, а после 2027 г. - до 74. Уже на первом этапе мощности месторождения обеспечат производство до 800 тыс. т нефти и свыше 300 млн м3 газа. С учетом планов Saneg по развитию добычи и переработки горючих сланцев на Байсунском месторождении в Сурхандарьинской области, производство синтетической нефти из сланцев в Узбекистане может к 2030 г. достигнуть 20 млн т, что кратно выше текущих показателей добычи (и внутреннего спроса) природной нефти и газового конденсата.
По оценкам узбекистанских ученых, страна располагает крупными залежами горючих сланцев, оцениваемых (геологические запасы) в 47 млрд т. Развитие сланцевых месторождений может позволить Узбекистану уже через 2-3 года полностью отказаться от импорта нефти, но насколько реальны эти планы?
Узбекистан уже пытался развивать добычу горючих сланцев в Навоийской области. В 2014 г. "Узбекнефтегаз" заявлял о планах построить завод по переработке 8 млн т сланцевой руды, который мог бы выпускать до 1 млн т нефтепродуктов ежегодно. На этом заводе планировалось использовать технологии, применявшиеся еще в СССР, а проектировщиком выступал российский ФГУП "Атомэнергопроект". Но планы остались планами - на тендер по выбору лицензиара никто не пришел.
В 2019 г. новый подход к снаряду предприняла американская Epsilon Development Company. Однако и эта попытка оказалась неудачной.
Есть ли сейчас успехи у Saneg, заявившей о планах разработки сланцевых месторождений еще в 2023 г. и планировавшей ввести первые 4 установки по переработке сланцев к концу 2024 г.? Этот год подходит к завершению, но компания пока не опубликовала ни одной новости о том, что происходит на Байсунском месторождении и когда может быть запущена даже первая установка типа ЦКС-1500. Ни Saneg, ни Eriell не раскрывают возможных поставщиков оборудования и то, как будет налажена переработка синтетической нефти. Окажется ли неудачной и третья попытка?
#Узбекистан #СинтетическоеТопливо #Нефть
В начале ноября 2024 г. Президент Шавкат Мирзиеев при посещении Навоийской области ознакомился с проектом освоения Канимехского месторождения горючих сланцев, в реализацию которого планируется вложить $8 мдрд и который может стать крупнейшим в этом секторе в регионе СНГ. Компания Shale Resources при участии Eriell планирует запустить первые 4 установки ЦКС-1500 по переработке сланцевой руды уже к началу 2025 г. К концу 2025 г. число установок вырастет до 14, а после 2027 г. - до 74. Уже на первом этапе мощности месторождения обеспечат производство до 800 тыс. т нефти и свыше 300 млн м3 газа. С учетом планов Saneg по развитию добычи и переработки горючих сланцев на Байсунском месторождении в Сурхандарьинской области, производство синтетической нефти из сланцев в Узбекистане может к 2030 г. достигнуть 20 млн т, что кратно выше текущих показателей добычи (и внутреннего спроса) природной нефти и газового конденсата.
По оценкам узбекистанских ученых, страна располагает крупными залежами горючих сланцев, оцениваемых (геологические запасы) в 47 млрд т. Развитие сланцевых месторождений может позволить Узбекистану уже через 2-3 года полностью отказаться от импорта нефти, но насколько реальны эти планы?
Узбекистан уже пытался развивать добычу горючих сланцев в Навоийской области. В 2014 г. "Узбекнефтегаз" заявлял о планах построить завод по переработке 8 млн т сланцевой руды, который мог бы выпускать до 1 млн т нефтепродуктов ежегодно. На этом заводе планировалось использовать технологии, применявшиеся еще в СССР, а проектировщиком выступал российский ФГУП "Атомэнергопроект". Но планы остались планами - на тендер по выбору лицензиара никто не пришел.
В 2019 г. новый подход к снаряду предприняла американская Epsilon Development Company. Однако и эта попытка оказалась неудачной.
Есть ли сейчас успехи у Saneg, заявившей о планах разработки сланцевых месторождений еще в 2023 г. и планировавшей ввести первые 4 установки по переработке сланцев к концу 2024 г.? Этот год подходит к завершению, но компания пока не опубликовала ни одной новости о том, что происходит на Байсунском месторождении и когда может быть запущена даже первая установка типа ЦКС-1500. Ни Saneg, ни Eriell не раскрывают возможных поставщиков оборудования и то, как будет налажена переработка синтетической нефти. Окажется ли неудачной и третья попытка?
#Узбекистан #СинтетическоеТопливо #Нефть
Ставки фрахта из западных портов стабилизировались на высоких уровнях: что помогло демпфировать шок?
Введенные администрацией Дж. Байдена санкции против российского нефтяного сектора и внесение в sdn-список десятков танкеров, занимающихся перевозками российской нефти и нефтепродуктов, на несколько недель дестабилизировали ситуацию на маршрутах из российских портов. Наиболее драматичной остается обстановка на Дальнем Востоке – ставки фрахта на направлении Козьмино-Северный Китай выросли в 4-5 раз, достигнув феноменальных 7-7,5 млн долл. за рейс, тогда как на маршрутах из западных портов рост заметно меньше, а стабилизация – уже наступила.
Стоимость транспортировки нефти на танкере класса Aframax из Новороссийска в порты Западной Индии сейчас составляет 6-7 млн долл. (сравнимо с расценками из Козьмино в Северный Китай, хотя по длительности эти маршруты отличаются на порядок), в порты Китая – 8-9 млн долл. Почему направления из Балтики и Черного моря показывают большую устойчивость к шокам? Одним из важных факторов остается наличие большого предложения танкеров в Средиземноморье и в Северо-Западной Европе, готовых к работе на российских маршрутах (за пределами т.н. "теневого флота"). Сейчас, в затяжной период низких ставок, «санкционные премии» стали особенно привлекательными, хотя и риски после массовых санкций против «теневых» танкеров, конечно, выросли.
Одним из индикаторов такой «миграции» (с европейских маршрутов на российские) может выступать изменение ставок на маршруте Черное море-Средиземноморье для не-российских грузов (в основном КТК): при переходе танкеров, принадлежащих европейским судовладельцам на российские маршруты, грузоотправителям из портов Черного моря приходится платить больше. Обычно ставки эквивалентного тайм-чартера (отражают ставки дневной аренды танкеров на основе спотовых данных) на этом маршруте и «среднее по миру» показывают высокую корреляцию, но внешние шоки могут вносить рассогласование в их динамику. В последние две недели мы как раз видим такую ситуацию – ставки фрахта из Черного моря для нероссийских грузов выросли заметнее чем «в среднем» по миру. Но вот гэп совсем небольшой. Пока?
#Нефть #Фрахт #Санкции
Введенные администрацией Дж. Байдена санкции против российского нефтяного сектора и внесение в sdn-список десятков танкеров, занимающихся перевозками российской нефти и нефтепродуктов, на несколько недель дестабилизировали ситуацию на маршрутах из российских портов. Наиболее драматичной остается обстановка на Дальнем Востоке – ставки фрахта на направлении Козьмино-Северный Китай выросли в 4-5 раз, достигнув феноменальных 7-7,5 млн долл. за рейс, тогда как на маршрутах из западных портов рост заметно меньше, а стабилизация – уже наступила.
Стоимость транспортировки нефти на танкере класса Aframax из Новороссийска в порты Западной Индии сейчас составляет 6-7 млн долл. (сравнимо с расценками из Козьмино в Северный Китай, хотя по длительности эти маршруты отличаются на порядок), в порты Китая – 8-9 млн долл. Почему направления из Балтики и Черного моря показывают большую устойчивость к шокам? Одним из важных факторов остается наличие большого предложения танкеров в Средиземноморье и в Северо-Западной Европе, готовых к работе на российских маршрутах (за пределами т.н. "теневого флота"). Сейчас, в затяжной период низких ставок, «санкционные премии» стали особенно привлекательными, хотя и риски после массовых санкций против «теневых» танкеров, конечно, выросли.
Одним из индикаторов такой «миграции» (с европейских маршрутов на российские) может выступать изменение ставок на маршруте Черное море-Средиземноморье для не-российских грузов (в основном КТК): при переходе танкеров, принадлежащих европейским судовладельцам на российские маршруты, грузоотправителям из портов Черного моря приходится платить больше. Обычно ставки эквивалентного тайм-чартера (отражают ставки дневной аренды танкеров на основе спотовых данных) на этом маршруте и «среднее по миру» показывают высокую корреляцию, но внешние шоки могут вносить рассогласование в их динамику. В последние две недели мы как раз видим такую ситуацию – ставки фрахта из Черного моря для нероссийских грузов выросли заметнее чем «в среднем» по миру. Но вот гэп совсем небольшой. Пока?
#Нефть #Фрахт #Санкции
«Бей своих»-5: глядя на МакКинли и Форда
20 января 2025 года Белый дом принял решение вернуть расположенной на Аляске самой высокой в Северной Америке горе название МакКинли. В 2015 году президент Барак Обама одобрил переименование этой горы в Денали, что означает «высокая» на языке одного из коренных народов полуострова. Споры о названии шли с 1975 г., но лишь в 2015 г. Барак Обама решился на переименование, а теперь – десять лет спустя – президент Трамп повернул время вспять.
Президент Трамп любит вспоминать об Уильяме МакКинли, 25-м президенте США. При МакКинли США захватили Пуэрто-Рико, Филиппины и Гавайи, был принят закон о золотом стандарте, а введение таможенных пошлин стало одной из основ промышленной политики. МакКинли считал, что запретительные пошлины могут стать «гарантией счастливых домов американских рабочих… принести этой стране процветание». И его взгляды были вполне популярны. Правда, внимание МакКинли было сосредоточено не на нефти, а на жестяных изделиях и шерсти.
80 лет спустя еще один республиканец и 38-й президент США Джеральд Форд попробовал повторить маневр МакКинли, пытаясь введением новых тарифов улучшить жизнь простых американцев. 23 января 1975 года президент Форд ввел таможенный сбор на импортируемую в США нефть в размере $1/барр. (8% от цены на нефть) с 1 февраля, $2/барр. (16%) с 1 марта и $3/барр. (25%) с 1 апреля [Тайминг и уровень тарифов почти совпадает с решениями Дональда Трампа]. Эти меры должны были «сбалансировать» спрос и предложение нефти в США и позволить отказаться от импорта нефти к 1985 г. Простые американцы оказались не в восторге от такой защиты - уже через 4 дня 8 штатов и 10 энергокомпаний подали иск в Окружной суд, утверждая, что Форд при утверждении этого указа превысил свои полномочия. Окружной суд поддержал президента, апелляция – истцов, а Верховный суд – вновь президента. Решение все равно оказалось половинчатым – импортный сбор в $2/барр. взимался в 1975 году, но уже в начале 1976 года президент Форд отменил его. Пришедший ему на смену Картер несколько раз пытался восстановить сборы, но неудачно – Конгресс успешно противостоял президенту.
Тем не менее, сторонников импортных пошлин на нефть всегда много – в 2007 г. Томас Фридман в посмертной эпитафии Форду назвал его «первым президентом энергетики», посчитав, что при выполнении всех решений Форда стоимость нефти была бы не $60/барр., а $20/барр. Теперь эту задачу попробует выполнить Дональд Трамп.
#Нефть #ПикМакКинли #ДональдТрамп
20 января 2025 года Белый дом принял решение вернуть расположенной на Аляске самой высокой в Северной Америке горе название МакКинли. В 2015 году президент Барак Обама одобрил переименование этой горы в Денали, что означает «высокая» на языке одного из коренных народов полуострова. Споры о названии шли с 1975 г., но лишь в 2015 г. Барак Обама решился на переименование, а теперь – десять лет спустя – президент Трамп повернул время вспять.
Президент Трамп любит вспоминать об Уильяме МакКинли, 25-м президенте США. При МакКинли США захватили Пуэрто-Рико, Филиппины и Гавайи, был принят закон о золотом стандарте, а введение таможенных пошлин стало одной из основ промышленной политики. МакКинли считал, что запретительные пошлины могут стать «гарантией счастливых домов американских рабочих… принести этой стране процветание». И его взгляды были вполне популярны. Правда, внимание МакКинли было сосредоточено не на нефти, а на жестяных изделиях и шерсти.
80 лет спустя еще один республиканец и 38-й президент США Джеральд Форд попробовал повторить маневр МакКинли, пытаясь введением новых тарифов улучшить жизнь простых американцев. 23 января 1975 года президент Форд ввел таможенный сбор на импортируемую в США нефть в размере $1/барр. (8% от цены на нефть) с 1 февраля, $2/барр. (16%) с 1 марта и $3/барр. (25%) с 1 апреля [Тайминг и уровень тарифов почти совпадает с решениями Дональда Трампа]. Эти меры должны были «сбалансировать» спрос и предложение нефти в США и позволить отказаться от импорта нефти к 1985 г. Простые американцы оказались не в восторге от такой защиты - уже через 4 дня 8 штатов и 10 энергокомпаний подали иск в Окружной суд, утверждая, что Форд при утверждении этого указа превысил свои полномочия. Окружной суд поддержал президента, апелляция – истцов, а Верховный суд – вновь президента. Решение все равно оказалось половинчатым – импортный сбор в $2/барр. взимался в 1975 году, но уже в начале 1976 года президент Форд отменил его. Пришедший ему на смену Картер несколько раз пытался восстановить сборы, но неудачно – Конгресс успешно противостоял президенту.
Тем не менее, сторонников импортных пошлин на нефть всегда много – в 2007 г. Томас Фридман в посмертной эпитафии Форду назвал его «первым президентом энергетики», посчитав, что при выполнении всех решений Форда стоимость нефти была бы не $60/барр., а $20/барр. Теперь эту задачу попробует выполнить Дональд Трамп.
#Нефть #ПикМакКинли #ДональдТрамп
«Бей своих»-6: кто выиграет от введенных Трампом пошлин?
У американских НПЗ на Среднем Западе не так много альтернатив канадской нефти. В поставках из Альберты нуждаются и заводы на Мексиканском побережье, это технологически сложные НПЗ, исторически ориентированные на переработку тяжелой нефти. В условиях сохраняющихся американских санкций против Венесуэлы, Ирана и России, крупных производителей тяжелых нефти, импорт из Канады (77% всех поставок приходится на тяжелые сорта с API < 25o) имеет мало альтернатив. Однако некоторые поставщики второго уровня – могут стать «премиальными».
Среди кандидатов – колумбийские сорта Vasconia и Castilla, добываемые Ecopetrol. В конце января Platts котировал Vasconia (API 24.3o) со скидкой $2/барр., а Castilla (API 18.8o) – в $5/барр. к Brent. Сейчас, с новыми тарифами против канадцев, эти сорта могут начать торговаться с премией, по крайней мере, на это рассчитывают местные трейдеры. Продукт, впрочем, останется нишевым – добыча этих сортов в 30 раз меньше импорта тяжелых нефти из Канады.
#Нефть #Колумбия #ДональдТрамп
У американских НПЗ на Среднем Западе не так много альтернатив канадской нефти. В поставках из Альберты нуждаются и заводы на Мексиканском побережье, это технологически сложные НПЗ, исторически ориентированные на переработку тяжелой нефти. В условиях сохраняющихся американских санкций против Венесуэлы, Ирана и России, крупных производителей тяжелых нефти, импорт из Канады (77% всех поставок приходится на тяжелые сорта с API < 25o) имеет мало альтернатив. Однако некоторые поставщики второго уровня – могут стать «премиальными».
Среди кандидатов – колумбийские сорта Vasconia и Castilla, добываемые Ecopetrol. В конце января Platts котировал Vasconia (API 24.3o) со скидкой $2/барр., а Castilla (API 18.8o) – в $5/барр. к Brent. Сейчас, с новыми тарифами против канадцев, эти сорта могут начать торговаться с премией, по крайней мере, на это рассчитывают местные трейдеры. Продукт, впрочем, останется нишевым – добыча этих сортов в 30 раз меньше импорта тяжелых нефти из Канады.
#Нефть #Колумбия #ДональдТрамп
Полезные ссылки: Platts oil periodic table
Часто нам нужно найти и быстро сравнить характеристики разных сортов нефти. Обычно в этом помогают паспорта на добываемую/поставляемую нефть, но их поиск иногда может требовать времени.
Но для многих сортов уже есть достаточно полные справочники. Среди них:
- Platts oil periodic table, бонусом – оценка добычи,
- Crude oil prices.
#Нефть #ПолезныеСсылки
Часто нам нужно найти и быстро сравнить характеристики разных сортов нефти. Обычно в этом помогают паспорта на добываемую/поставляемую нефть, но их поиск иногда может требовать времени.
Но для многих сортов уже есть достаточно полные справочники. Среди них:
- Platts oil periodic table, бонусом – оценка добычи,
- Crude oil prices.
#Нефть #ПолезныеСсылки
Price cap победил санкции: стоимость перевозок российской нефти вернулась к уровню декабря 2024 г.
В последние полтора месяца цены на российскую Urals находятся ниже т.н. «ценового потолка». «Потолок» в $60/барр. был введен странами ЕС и США для западных компаний, участвующих в перевозках, предоставлении страховых и финансовых услуг российским экспортерам нефти, в декабре 2022 г. С середины лета 2023 г. стоимость российской Urals была выше этого уровня, что привело к уходу многих западных компаний с российских маршрутов (из-за высокой угрозы вторичных санкций со стороны США) и сохранению высокой стоимости фрахта на направлениях из российских портов – из-за ограниченного предложения танкеров и санкционных рисков.
Снижение цен на Urals в апреле этого года – вслед за падением мировых цен на нефть – создало условия для возвращения на рынок перевозок российской нефти западных компаний. Глобальный рынок сейчас переживает не лучшее время – слабый спрос на нефть в КНР и развитых странах при нормализации ситуации на Ближнем Востоке привел к стабилизации ставок фрахта на рынке на низком уровне. Сейчас эквивалентный тайм-чартер (в спотовом в сегменте) для танкера класса Aframax (80-100 тыс. т) составляет $36-40 тыс./день, на треть ниже уровней мая 2024 г. Ставки могут упасть ниже – годовой тайм-чартер (т.е. долгосрочная аренда танкера) для Aframax составляет всего $30 тыс./день. Стоимость перевозок нефти на российских направлениях после введенного в начале января Администрацией Дж. Байдена нового пакета санкций против российской нефтяной отрасли и «теневого флота», напротив, оказались вблизи годовых максимумов.
Падение цен на Urals ниже «ценового потолка» и общее улучшение российско-американских отношений (снижающее вероятность новых масштабных санкций) вернули на российские маршруты греков и киприотов, а с ними – коррекция на рынке фрахта не заставила себя ждать (хотя и сейчас премия на российских маршрутах составляет X2). За последние две недели стоимость перевозок из российских портов снизилась более чем на четверть, а российские нефтяники экономят до $10 млн в день. Дальше – больше?
#Нефть #ЦеновойПотолок #Фрахт
В последние полтора месяца цены на российскую Urals находятся ниже т.н. «ценового потолка». «Потолок» в $60/барр. был введен странами ЕС и США для западных компаний, участвующих в перевозках, предоставлении страховых и финансовых услуг российским экспортерам нефти, в декабре 2022 г. С середины лета 2023 г. стоимость российской Urals была выше этого уровня, что привело к уходу многих западных компаний с российских маршрутов (из-за высокой угрозы вторичных санкций со стороны США) и сохранению высокой стоимости фрахта на направлениях из российских портов – из-за ограниченного предложения танкеров и санкционных рисков.
Снижение цен на Urals в апреле этого года – вслед за падением мировых цен на нефть – создало условия для возвращения на рынок перевозок российской нефти западных компаний. Глобальный рынок сейчас переживает не лучшее время – слабый спрос на нефть в КНР и развитых странах при нормализации ситуации на Ближнем Востоке привел к стабилизации ставок фрахта на рынке на низком уровне. Сейчас эквивалентный тайм-чартер (в спотовом в сегменте) для танкера класса Aframax (80-100 тыс. т) составляет $36-40 тыс./день, на треть ниже уровней мая 2024 г. Ставки могут упасть ниже – годовой тайм-чартер (т.е. долгосрочная аренда танкера) для Aframax составляет всего $30 тыс./день. Стоимость перевозок нефти на российских направлениях после введенного в начале января Администрацией Дж. Байдена нового пакета санкций против российской нефтяной отрасли и «теневого флота», напротив, оказались вблизи годовых максимумов.
Падение цен на Urals ниже «ценового потолка» и общее улучшение российско-американских отношений (снижающее вероятность новых масштабных санкций) вернули на российские маршруты греков и киприотов, а с ними – коррекция на рынке фрахта не заставила себя ждать (хотя и сейчас премия на российских маршрутах составляет X2). За последние две недели стоимость перевозок из российских портов снизилась более чем на четверть, а российские нефтяники экономят до $10 млн в день. Дальше – больше?
#Нефть #ЦеновойПотолок #Фрахт