#ОтраслевыеФинпотоки
🍂 Небольшое увеличение поступлений в ноябре
 
⭐️В ноябре объем входящих платежей, проведенных через Банк России, после снижения в октябре вырос на 2,1% относительно среднего уровня третьего квартала.
 
⭐️Основной вклад в позитивную динамику внесли отрасли, ориентированные на внешний спрос. В отраслях потребительского спроса также сохраняется рост, хотя и более медленный, чем в третьем квартале.
 
Подробнее читайте в новом выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» ↘️

#БанковскийСектор
⚙️ Корпоративное кредитование в третьем квартале продолжило активно расти, а розничное — замедлилось

🔵 Корпоративный портфель по-прежнему быстро увеличивался — 6,4 после 5% во втором квартале 2024 года. Основной прирост пришелся на менее чувствительные к ужесточению денежно-кредитных условий сегменты: проектное финансирование строительства жилья и кредитование начатых ранее инвестиционных проектов, реализуемых крупными компаниями. Годовой прогноз повышен до 17-20%, при этом ожидается, что жесткая денежно-кредитная политика будет способствовать снижению темпов роста корпоративного кредитования до более адекватных уровней в 2025 году.

🔵 Рост ипотеки замедлился до 2,4 с 6,3% из-за прекращения массовой нецелевой льготной программы господдержки. По итогам года прирост составит до 15% (без учета сделок секьюритизации — 8-11%). Необеспеченное потребительское кредитование также замедлилось до 3,4 с 5,9% в условиях ужесточения макропруденциального регулирования и роста ставок. Однако верхняя граница годового прогноза была повышена до +18%.

🔵 Средства граждан на счетах в банках продолжили расти, но медленнее, чем во втором квартале (+3,8 после +6,5%). Отчасти это объясняется высокими отпускными тратами. При этом с учетом того, что в четвертом квартале может произойти значительный сезонный приток средств, в том числе связанный с выплатой годовых бонусов в преддверии повышения налоговых отчислений, годовой прогноз повышен до 23-26%.

🔵 Прирост корпоративных средств ускорился до 4,7 с 2,2% — в основном увеличились рублевые средства компаний-экспортеров. Годовой прогноз скорректирован вверх до 9-12%.

🔵 Прибыль банковского сектора составила 1,1 триллиона рублей, но общий финансовый результат с учетом отрицательной переоценки ценных бумаг, отраженной напрямую в капитале, был ниже — 0,8 триллиона рублей.

Подробнее — в обзоре «Банковский сектор» ➡️

🔛 Расширяется пул инструментов для неквалифицированных инвесторов

🟢 Теперь неквалифицированные инвесторы после тестирования смогут купить облигации со структурным доходом, привязанным к стоимости ценных бумаг некоторых крупных иностранных биржевых фондов (ETF, Exchange-Traded Funds). Этот инструмент считается менее рискованным, потому что инвестору при погашении бумаги всегда гарантировано возвращение ее номинальной стоимости. Требования к тому, какие фонды можно выбирать при выпуске таких облигаций, установит Банк России.

🟢 Предлагается разрешить неквалифицированным инвесторам приобретать без тестирования паи закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), которые вкладывают средства в ликвидные рыночные активы. В таких ЗПИФ не должно быть заблокированных иностранных ценных бумаг.

Подробнее — в проектах указаний.

Условия доступа неквалифицированных инвесторов к инструментам фондового рынка уточняются в соответствии с законом об изменении системы квалификации и тестирования инвесторов.

#КлючевыеПоказатели деятельности страховщиков
☔️ Страховые премии за третий квартал превысили 1,1 триллиона рублей

🟣 Объем взносов страхового рынка в июле-сентябре вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

🟣 Основной прирост был обеспечен инвестиционным и накопительным страхованием жизни. Рост премий по ним поддерживался активными продажами краткосрочных полисов, а также заключением крупных договоров. Остальные сегменты  в совокупности выросли на 7,3%.

🟣 Выплаты по договорам страхования увеличились на 67,2%, до 442 миллиардов рублей.

Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» ▶️

💬 «Но хочу пояснить, что мы же выбираем не один главный объект, а широкий круг символов. Если обратите внимание, то на наших банкнотах изображения представлены в виде своего рода коллажа. Как правило, на купюре три группы изображений. Объекты первого плана задают тему, они должны быть хорошо узнаваемы и без большого количества мелких деталей. Символы второго плана поддерживают основную тему, дополняют ее, создают общий фон. И есть еще микроузоры, рисунки, которые порой невозможно рассмотреть без лупы, но они также дополнительно раскрывают главную тему

То, что лидирует «Метеор», не означает, что на купюре появится только он, могут быть использованы и другие лидеры голосования. Многое будет зависеть от художников, которые будут создавать дизайн, это непростая работа. Все выбранные символы должны сочетаться друг с другом. Поэтому пока сложно сказать, сколько объектов — лидеров голосования и какие войдут в основную композицию».

Заместитель Председателя Банка России Сергей Белов в интервью «Известиям» — о голосовании за символы для банкноты 1000 рублей, актуальности банкнот других номиналов и о новых задачах в области поддержания и развития системы наличного денежного обращения.

⚠️ Мошенники обманывают людей под видом трудоустройства или стажировки

Преступники стали чаще размещать в интернете объявления о привлекательных вакансиях в крупных компаниях, государственных организациях и Центробанке.

Как выглядит схема

1️⃣ С помощью анкеты мошенники выманивают у откликнувшихся персональную и банковскую информацию. Затем они приглашают кандидатов на собеседование, чтобы наладить контакт и расположить к себе.

2️⃣ Под разными предлогами псевдоработадатели уклоняются от личной встречи в офисе и проводят собеседование дистанционно. Там они задают вопросы о профессиональных навыках кандидата, рассказывают о компании и должностных обязанностях, чтобы человек ничего не заподозрил.

3️⃣ В итоге мошенники просят человека перевести деньги — якобы это необходимо, чтобы подписать трудовой договор. Аргументы могут быть разные, они зависят от «должности» и специфики организации: оплатить предварительное обучение, медосмотр или спецодежду, подтвердить актуальность банковской карты для зачисления зарплаты, сделать переводы для задержания киберпреступников и другие. Кроме того, иногда соискателей просят установить на телефон приложение, которое на самом деле содержит вирусы.

О чем стоит помнить, чтобы себя обезопасить

📷 Если в процессе трудоустройства или перед началом стажировки вас просят за что-то заплатить — откажитесь от такого предложения.

📷 Настоящие работодатели не собирают банковские данные, не запрашивают финансовых документов и не просят кандидатов финансово участвовать в каких-либо операциях.

📷 Рекрутеры пишут кандидатам с корпоративной электронной почты — после символа @ идет домен сайта компании.

❗️ Всегда проверяйте информацию о вакансиях и стажировках на официальном сайте компании или специализированных ресурсах по поиску персонала. Если речь о работе или стажировке в Банке России — это можно сделать на нашем сайте.

🛡 Банки отразили 16,1 миллиона атак кибермошенников на счета клиентов в третьем квартале

⚪ В июле-сентябре банки предотвратили хищение 4,9 триллиона рублей. Объем спасенных сбережений в 3 раза больше, чем годом ранее.

⚪ С 25 июля банки начали отчитываться о мошеннических операциях по обновленной форме. В третьем квартале сумма украденных злоумышленниками средств — 9,3 миллиарда рублей. При этом чуть больше 40% от этой суммы пришлось на онлайн-банкинг и переводы, хотя ранее самыми значительными были потери по операциям с использованием карт.

⚪ В третьем квартале Банк России инициировал блокировку 12,1 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 42,1 тысячи телефонных номеров злоумышленников.

Подробнее — на нашем сайте ➡️

#ОбзорРисков финансовых рынков
💪🏻 Ослабление рубля в ноябре сменилось его укреплением в начале декабря

🌸 Новые санкции к российским банкам во второй половине ноября привели к краткосрочному росту волатильности и ослаблению рубля.

🌸 Для снижения волатильности Банк России до конца 2024 года приостановил покупку иностранной валюты в рамках зеркалирования операций Минфина России, но продолжил ее продажи. В начале декабря рубль укрепился, отыграв ослабление.

🌸 Индекс МосБиржи по итогам ноября увеличился на 0,7%. Доходности коротких ОФЗ выросли, тогда как ставки средних и длинных бумаг снизились. 

Подробнее читайте в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» ➡️

Им нужно сбить вас с толку любыми способами. Для этого они хотят, чтобы им отвечали. Но они не знают, что на том конце провода их уже раскусили.

Пробудите своего внутреннего Штирлица. Не разговаривайте с мошенниками.

😏 — если кладете трубку без разговоров
🤓 — если без разговоров кладете трубку

💬 «Да, чтобы замедлить рост цен, необходим период высоких ставок. Но повышение ставок — это временно, а вот цены вырастают навсегда. Именно поэтому нельзя откладывать решение проблемы инфляции в долгий ящик.

Добавлю одну важную вещь: неправильно думать, что инфляция — это когда растут цены только на носки или колбасу. Инфляция – это рост цен широким фронтом, в том числе на цемент, кирпичи, станки, труд и многое другое. То есть инфляция увеличивает львиную долю затрат бизнеса, связанных с производством товаров и услуг и инвестициями в расширение мощностей. Поэтому в снижении инфляции заинтересованы все — и люди, и компании, и общество в целом».

Директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в интервью «Комсомольской правде» — о причинах повышения ключевой ставки, важности низкой инфляции для людей и бизнеса и о том, почему дешевый кредит в текущих условиях не поможет быстро нарастить производство.

🗓 Обведите в календаре: Финансовый конгресс пройдет 2–4 июля 2025 года в Санкт-Петербурге

В первый день форума запланированы две пленарные сессии, 3–4 июля — панельные дискуссии.

Традиционно на конгрессе обсудят:
🔴 вопросы экономики и денежно-кредитной политики
🔴 развитие финансового рынка и финансовых технологий
🔴 защиту прав потребителей.

Среди участников — руководство Банка России, представители ведущих российских финансовых организаций, органов государственной власти и экспертного сообщества.

В 2024 году форум собрал более тысячи участников. Смотрите, как это было ⬇️

⚙️ Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций утвердил меры за несоблюдение стандартов

Теперь Комитет сможет направлять банкам рекомендации, предупреждения или требования, чтобы те устранили нарушения или причины, по которым стандарты не соблюдались.

Наиболее строгой мерой воздействия на банки, нарушившие стандарт, будет направление требования с передачей информации о нарушителе в Банк России для ее публикации на нашем сайте. Это будет возможно, если ранее Комитет уже направлял банку требование об устранении нарушения той же нормы стандарта.

Банк России согласовал Надзорный стандарт, в котором прописаны все меры. Он вступит в силу 1 апреля 2025 года. Меры будут применяться за нарушения, допущенные кредитными организациями уже после этой даты. Кроме того, мы будем учитывать практику соблюдения банками стандартов деятельности в процессе надзора и при совершенствовании регулирования.

Комитет был создан в мае этого года и на две трети состоит из представителей банков и банковских ассоциаций. Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков — первый документ, который он утвердил.

#ОЧемГоворятТренды
❄️ Рост экономики продолжился, инфляция ускорилась

🔘 Статистика и оперативные данные говорят, что рост экономики продолжился, но стал более неравномерным. Растут производство потребительских товаров, оптовая торговля и обрабатывающие отрасли, в то время как в добывающих отраслях, транспорте и сельском хозяйстве наблюдается более слабая динамика.

🔘 Месячный рост потребительских цен с поправкой на сезонность ускорился, что больше связано с временными факторами. Инфляционные ожидания остались высокими. В то же время кредитование постепенно охлаждается, сбережения граждан увеличиваются. 

🔘 Жесткие денежно-кредитные условия будут способствовать дальнейшему замедлению роста кредитования и спроса в экономике. Это обеспечит возврат инфляции к 4%.

Подробнее — в материале «О чем говорят тренды» ➡️

#ДКП
🔧 Денежно-кредитные условия в октябре-ноябре вновь ужесточились

⚫️ Номинальные и реальные ставки в большинстве сегментов финансового рынка возросли после смещения вверх ожидаемой участниками рынка траектории ключевой ставки.

⚫️ Привлекательные депозитные ставки по-прежнему стимулировали приток средств населения на вклады. При этом рост кредитных ставок и ужесточение макропруденциальной политики способствовали охлаждению розничного кредитования.

⚫️ Корпоративное кредитование в ноябре, по оперативным данным, также показало гораздо более сдержанный рост.

Подробнее читайте в комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики» ↗️

#РегиональнаяЭкономика
📔 Рост потребления в октябре-ноябре немного замедлился

✨ Спрос на продовольственные товары, услуги общественного питания оставался высоким в условиях роста доходов граждан. При этом в непродовольственной рознице рост спроса становится менее выраженным. Усилились сберегательные настроения, больше людей стали оценивать текущее время как неблагоприятное для крупных покупок.

✨ В то же время в целом внутренний спрос остается высоким, что способствует росту выпуска товаров и услуг российских компаний. Продолжается повышение зарплат в связи с усилением кадрового дефицита.

Специальная тема этого выпуска — динамика денежных доходов населения.

Подробнее — в докладе «Региональная экономика» ➡️

⏳Для тех, кто любит запрыгивать в последний вагон (мы знаем, вы нас читаете): до конца голосования за символы для банкноты 1000 рублей осталось 3️⃣ часа!

И еще немного о красивых числах. Сегодня — 12.12 в 12:00 — мы подведем итоги голосования, следите в прямом эфире Первого канала. Также трансляцию телеэфира можно будет посмотреть прямо здесь, в нашем телеграм-канале, и на странице ВКонтакте.

Голосуйте на нашем сайте ➡️