Подробнее читайте на нашем сайте.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Предлагаем пройти короткий опрос по этой ссылке — он поможет нам понять, насколько безопасными клиенты банков считают онлайн-сервисы.
Результаты опроса мы опубликуем на сайте и учтем в работе с поднадзорными организациями.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📋 Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 79% совокупных активов российского банковского сектора.
#БанковскоеРегулирование
Итоги третьего квартала и дальнейшие планы
Что было сделано:
🔵 Представлен отчет по итогам обсуждения концепции нового норматива краткосрочной ликвидности и проект нормативного акта. Норматив учитывает особенности российского финансового рынка. Планируется, что он станет обязательным для всех системно значимых банков с января 2026 года.
🔵 Расширены условия применения стимулирующего регулирования для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, в том числе в рамках концессий. Это позволит банкам больше финансировать приоритетные для экономики проекты.
🔵 Согласован ипотечный стандарт, который призван минимизировать недобросовестные практики банков в этом сегменте. Он станет обязательным для всех кредитных организаций с 1 января 2025 года.
🔵 До конца первого квартала 2025 года отменено ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по ипотеке. Это позволит банкам адаптировать ставки, не нарушая требований закона по предельному уровню ПСК.
Планы на ближайшее время:
🟦 До конца этого года мы планируем представить рынку концепцию обновленной методики определения системно значимых банков, которая поможет точнее дифференцировать их по влиянию на экономику.
🟦 В этом году будет опубликован отчет по итогам обсуждения с рынком доклада о регулировании рисков концентрации, в котором мы расскажем о дальнейших шагах в этой сфере. Кроме того, на обсуждение будут вынесены доработанные по предложениям банков подходы к оценке кредитного риска, в том числе в части резервирования розничных кредитов и факторинга, а также новая модель оценки застройщиков, использующих счета эскроу.
🟦 Продолжится подготовка изменений в расчет нормативов достаточности капитала, включая перевод всех банков с универсальной лицензией на финализированный подход к расчету нормативов.
Подробнее — в «Обзоре банковского регулирования» ➡️
Итоги третьего квартала и дальнейшие планы
Что было сделано:
Планы на ближайшее время:
Подробнее — в «Обзоре банковского регулирования» ➡️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Публикуем Резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 25 октября
Материал отражает основные моменты дискуссии о ситуации в экономике, инфляции, денежно-кредитных и внешних условиях, вариантах решения по ключевой ставке.
📍Участники дискуссии отметили, что риски, которые обсуждались в ходе предыдущего решения по ключевой ставке, в октябре частично реализовались. Возникли и новые проинфляционные факторы, в том числе значимое повышение утилизационного сбора и ряда регулируемых тарифов. Они будут оказывать влияние на инфляцию в текущем и следующем годах.
📍В этой ситуации для возвращения инфляции к цели и снижения инфляционных ожиданий требовалось дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. По итогам обсуждения ключевая ставка была повышена до 21% годовых.
📍Обновленный среднесрочный прогноз предполагает существенно более высокую прогнозную траекторию ключевой ставки на 2025–2026 годы, что необходимо для стабилизации инфляции на цели вблизи 4%.
Также публикуем Комментарий к среднесрочному прогнозу Банка России ➡️
Материал отражает основные моменты дискуссии о ситуации в экономике, инфляции, денежно-кредитных и внешних условиях, вариантах решения по ключевой ставке.
📍Участники дискуссии отметили, что риски, которые обсуждались в ходе предыдущего решения по ключевой ставке, в октябре частично реализовались. Возникли и новые проинфляционные факторы, в том числе значимое повышение утилизационного сбора и ряда регулируемых тарифов. Они будут оказывать влияние на инфляцию в текущем и следующем годах.
📍В этой ситуации для возвращения инфляции к цели и снижения инфляционных ожиданий требовалось дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. По итогам обсуждения ключевая ставка была повышена до 21% годовых.
📍Обновленный среднесрочный прогноз предполагает существенно более высокую прогнозную траекторию ключевой ставки на 2025–2026 годы, что необходимо для стабилизации инфляции на цели вблизи 4%.
Также публикуем Комментарий к среднесрочному прогнозу Банка России ➡️
Совершенствуется регулирование деятельности платежных агентов — они должны будут руководствоваться в работе двумя базовыми стандартами. Эти документы подготовят саморегулируемые организации (СРО), объединяющие операторов по приему платежей (ОПП). Требования к содержанию стандартов установлены в указании Банка России.
Первый из обязательных стандартов будет касаться совершения платежными агентами операций на финансовом рынке. Второй — защиты прав и интересов получателей таких услуг.
Нормативный акт Банка России дополняет действующие законодательные требования к порядку работы платежных агентов. Кроме того, саморегулируемые организации смогут по собственной инициативе разработать и другие (внутренние) стандарты, необходимые для качественного оказания услуг их участниками.
По закону о платежных агентах все операторы по приему платежей должны входить в соответствующий реестр Банка России. На данный момент в нем более 560 участников. Сейчас на платежном рынке формируются профильные саморегулируемые организации.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В этом году участников стало почти на 10% больше, чем в прошлом году. Традиционно подводим итоги тестирования:
Успешно справились с заданиями 70% человек, лучшие результаты — у жителей Рязанской области, Севастополя, Республики Бурятия, Пензенской и Калининградской областей.
Было сформировано более 85 тысяч команд. Наиболее финансово грамотными оказались семьи из Чукотского автономного округа, Архангельской, Рязанской, Ивановской и Калининградской областей.
В этом году взрослые могли выбрать наиболее актуальную для них жизненную ситуацию и ответить на вопросы, которые с ней связаны.
Самыми частыми темами стали: «Коплю на финансовую цель», «Прокачиваю финансовую грамотность» и «Избегаю ловушек». Здесь справились 80% участников. При этом сложнее оказались вопросы про открытие собственного дела, пенсию и покупку квартиры.
Ученики легко справились с заданиями по противодействию финансовому мошенничеству и по цифровой безопасности. Труднее им дались темы, которые касаются инвестирования, защиты прав потребителей финансовых услуг и работы с банковскими продуктами.
Он проводится во время финзачета уже второй год. На этот раз из 24,8 тыс. школьников успешно справились с заданиями более 300 участников. Все они вышли в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» НИУ ВШЭ по профилю «Финансовая грамотность» (в 2023 году финалистов было всего 6).
Результаты зачета помогают нам понять, каким темам и в каких регионах стоит уделять больше внимания.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ОтраслевыеФинпотоки
🍁 Рост экономики в октябре продолжился более низкими темпами
⚪️ В октябре объем входящих платежей, проведенных через Банк России, снизился на 2,9% относительно среднего уровня третьего квартала.
⚪️ Снижение поступлений наблюдалось практически во всех группах отраслей. Исключение составили отрасли потребительского спроса, где продолжился рост, хотя и меньшими темпами, чем в предыдущем квартале.
Подробнее читайте в выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» ➡️
Подробнее читайте в выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» ➡️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🗃 За 9 месяцев Банк России получил более 241 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг
Эти данные сопоставимы с показателями прошлого года. При этом число жалоб на навязывание дополнительных платных услуг банками по сравнению с таким же периодом прошлого года уменьшилось на 40,6%, а количество случаев мисселинга сократилось в 2,7 раза. Банк России регулярно мониторит исполнение банками требований законодательства, нацеленных на решение наиболее токсичных проблем финансового рынка.
✨ В то же время количество жалоб на кредитные организации в целом возросло на 18,3%. Увеличение связано в том числе с обращениями клиентов банков, желающих возобновить доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. В июле вступил в силу закон о борьбе с мошенническими переводами, которым предусмотрены меры противодействия выводу и обналичиванию похищенных средств. Так, закон обязывает банки отключать дистанционное обслуживание клиентам, если сведения об их участии в мошеннических схемах поступили в базу данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций от правоохранительных органов в рамках информационного обмена. Человек может обжаловать включение своих реквизитов в базу, обратившись в свой банк или напрямую в Банк России.
✨ Продолжают поступать обращения по поводу кибермошенничества и использования злоумышленниками приемов и методов социальной инженерии.
✨ Жалоб по вопросам ОСАГО стало меньше на 31,4%, по страхованию от несчастных случаев и болезней — на 40,1%. Общее количество обращений, связанных с деятельностью страховщиков, снизилось на 27,3%.
✨ На 29,8% сократились жалобы на МФО, в том числе за счет уменьшения жалоб на навязывание дополнительных платных услуг, мошеннические действия и недостоверную информацию в кредитной истории.
С 1 июля начал действовать новый порядок работы с обращениями потребителей финансовых услуг и инвесторов. Теперь такие обращения направляются для рассмотрения в финансовую организацию, на которую поступила жалоба. Из 87,8 тысячи жалоб, полученных Банком России за 3 месяца, примерно 50% финансовые организации рассмотрели самостоятельно. Мы контролируем качество и полноту их ответов, оцениваем готовность финансовых организаций решать проблемы потребителей.
↘️ За 9 месяцев по итогам поведенческого надзора участники вернули клиентам денежные средства и аннулировали обязательства на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Эти данные сопоставимы с показателями прошлого года. При этом число жалоб на навязывание дополнительных платных услуг банками по сравнению с таким же периодом прошлого года уменьшилось на 40,6%, а количество случаев мисселинга сократилось в 2,7 раза. Банк России регулярно мониторит исполнение банками требований законодательства, нацеленных на решение наиболее токсичных проблем финансового рынка.
С 1 июля начал действовать новый порядок работы с обращениями потребителей финансовых услуг и инвесторов. Теперь такие обращения направляются для рассмотрения в финансовую организацию, на которую поступила жалоба. Из 87,8 тысячи жалоб, полученных Банком России за 3 месяца, примерно 50% финансовые организации рассмотрели самостоятельно. Мы контролируем качество и полноту их ответов, оцениваем готовность финансовых организаций решать проблемы потребителей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ОбзорРисков финансовых рынков
В октябре ускорился переток средств граждан в долговые инструменты
⚪ Индекс МосБиржи снизился за месяц на 10,4%. Доходности ОФЗ и корпоративных облигаций продолжили расти. В этих условиях переток средств частных инвесторов из долевых в долговые инструменты достиг 42 млрд рублей, или 26% объема продаж акций.
⚪ Ослабление рубля продолжилось. На этом фоне граждане, как и в сентябре, продали больше валюты, чем купили. На рынке валютных свопов волатильность ставок снизилась.
Подробнее читайте в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» ➡️
В октябре ускорился переток средств граждан в долговые инструменты
Подробнее читайте в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» ➡️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Мы планируем применять макропруденциальные лимиты (МПЛ) для банков и МФО в ипотеке и автокредитовании, чтобы эффективнее бороться с закредитованностью граждан и обеспечивать устойчивость финансового сектора. Банк России проанализировал применение МПЛ в необеспеченном потребительском кредитовании и представил подходы к их установлению в новых сегментах.
Мы рассчитываем, что поэтапное внедрение МПЛ в ипотеке позволит снизить с запретительного уровня макропруденциальные надбавки, которые сейчас применяются в этом сегменте для ограничения рисков.
Ожидается, что законопроект, позволяющий Банку России устанавливать МПЛ в ипотеке и автокредитовании будет рассмотрен Госдумой во втором чтении в ближайшее время. Соответствующие поправки могут вступить в силу с 1 апреля 2025 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ДКП
⚙️ Индикаторы денежно-кредитных условий в октябре преимущественно ужесточались
⚫ Номинальные ставки в большинстве сегментов финансового рынка существенно выросли вслед за повышением ключевой ставки и ожиданиями более жесткой денежно-кредитной политики на среднесрочном горизонте. Однако в реальном выражении денежно-кредитные условия ужесточились меньше за счет повышения инфляционных ожиданий граждан и бизнеса.
⚫ Корпоративное кредитование продолжило расти высокими темпами. При этом в розничном сегменте кредитную активность сдерживали как высокие ставки, так и эффекты от ранее принятых макропруденциальных мер.
⚫ Привлекательные ставки по вкладам стимулировали приток средств граждан в банки.
Подробнее — в комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики» ➡️
⚙️ Индикаторы денежно-кредитных условий в октябре преимущественно ужесточались
Подробнее — в комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики» ➡️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Документ принят сразу во втором и третьем чтениях. Он предусматривает комплексную реформу системы квалификации, где в первую очередь учитываются знания и опыт инвестора. При этом формальные критерии, такие как имущественный ценз, со временем отойдут на второй план.
▪️ Для получения статуса квалифицированного инвестора достаточно будет сдать специальный экзамен и без соблюдения других критериев получить сертификат (аттестат). Мы определим перечень таких сертификатов.
▪️ Будет расширен список вузов для присвоения статуса на основании профильного образования или ученой степени. Самостоятельным критерием станет уровень дохода инвестора. Требования к его размеру и источникам будет установлен с учетом изменений на рынке труда.
▪️ Стать квалифицированным инвестором можно будет при сочетании различных критериев — например, если критерий образования или ученой степени будет скомбинирован с критерием опыта работы, опыта совершения сделок, имущественным критерием или критерием дохода.
▪️ При получении статуса квалифицированного инвестора больше не будет привязки к определенному финансовому инструменту или перечню инструментов.
▪️ Без тестирования неквалифицированным инвесторам будут доступны инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, требования к которым мы установим.
Изменения вступят в силу через 6 месяцев со дня официального опубликования закона.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
При заключении договоров они обязаны информировать своих клиентов об условиях и рисках этих финансовых продуктов. При этом агенты должны ознакомить клиентов с КИД, даже если документ был направлен в электронной форме.
Подробнее — в указании Банка России ➡️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Исключение составят ценные бумаги из стран Евразийского экономического союза и международных финансовых организаций, которые учитываются только в инфраструктуре стран ЕАЭС. Они будут доступны и неквалифицированным инвесторам.
Также только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка.
Подробнее — в указании Банка России ➡️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👩💻 В первой половине 2024 года граждане стали активнее интересоваться своей кредитной историей, а банки и МФО — чаще запрашивать кредитные отчеты
⚫️ Количество полученных гражданами кредитных отчетов за полугодие выросло на 34% по сравнению с прошлогодним уровнем, а информации об индивидуальном рейтинге — на 23%.
⚫️ Банкам, МФО и другим организациям за это время предоставлено на 36% больше отчетов, чем годом ранее. При этом около 90% таких отчетов получили банки.
⚫️ Увеличение заинтересованности в кредитных историях со стороны как граждан, так и кредиторов связано с повышением финансовой грамотности и ростом розничного кредитования.
Подробнее — в «Аналитическом обзоре системы кредитной информации по итогам первого полугодия 2024 года». В нем также можно найти информацию об изменениях в регулировании системы кредитной информации, о количестве и структуре источников формирования и пользователей кредитных историй, о структуре услуг, предоставленных бюро кредитных историй.
Мы планируем публиковать обзор два раза в год. Это повысит уровень информированности граждан, финансовых организаций и бюро кредитных историй о трендах в системе кредитной информации.
Подробнее — в «Аналитическом обзоре системы кредитной информации по итогам первого полугодия 2024 года». В нем также можно найти информацию об изменениях в регулировании системы кредитной информации, о количестве и структуре источников формирования и пользователей кредитных историй, о структуре услуг, предоставленных бюро кредитных историй.
Мы планируем публиковать обзор два раза в год. Это повысит уровень информированности граждан, финансовых организаций и бюро кредитных историй о трендах в системе кредитной информации.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Тенденции_ИИС
⬆️ Число индивидуальных инвестиционных счетов выросло до 6 миллионов
⚪ Инвесторы стали больше интересоваться индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС). Только за третий квартал число таких счетов увеличилось на 32 тысячи и достигло 6 миллионов — максимального значения четвертого квартала 2023 года.
⚪ В основном прирост обеспечили клиенты брокеров, которые внесли на ИИС рекордную с конца 2022 года сумму — 21 миллиард рублей (нетто-взносы). В сегменте доверительного управления наблюдался отток средств — инвесторы продолжают выходить из массовых стратегий на фоне роста доходностей других инструментов.
⚪ Инвестиционные предпочтения владельцев ИИС мало изменились. В портфелях инвесторов по-прежнему преобладают акции российских эмитентов. Однако на фоне роста ставок стали пользоваться спросом облигации с плавающим купонным доходом, которые помогают снизить процентный риск.
Подробнее — в материале «Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов в III квартале 2024 года» ➡️
Подробнее — в материале «Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов в III квартале 2024 года» ➡️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Совет директоров Банка России принял решение с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам, а также по дебетовым картам с овердрафтом.
Банк России вводит мораторий в случае существенного изменения рыночных условий, влияющих на ПСК, в том числе рыночных ставок, если ценообразование кредитных продуктов подстраивается с лагом. По большинству категорий кредитов ужесточение денежно-кредитных условий (с начала III квартала банки увеличили ставки по вкладам на 3,6 п.п.2) оперативно нашло отражение в рыночной стоимости, и допустимого законом отклонения достаточно, чтобы кредитование не останавливалось.
По кредитным картам из-за некорректных практик ряда крупных банков, на которые приходится основной объем выдач, среднерыночное значение ПСК за III квартал 2024 года оказалось заниженным. Поскольку среднерыночное значение ПСК за III квартал служит базой расчета для установления предельного уровня ПСК на I квартал 2025 года, то в сегменте кредитных карт это ограничение могло бы привести к сокращению доступности карт для граждан.
С учетом роста рыночных ставок Банк России отменяет сроком на один квартал предельный уровень ПСК по кредитным картам. В связи с выявленными нарушениями Банк России выпустил информационное письмо, где сообщил о недопустимости таких практик, а также направил в банки предписания о необходимости оперативно устранить нарушения и перейти на корректную методику расчета ПСК. При этом риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут ограничены действующими макропруденциальными мерами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
День климатического финансирования состоится 20 ноября в Баку в ходе 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Сессии пройдут в российском павильоне.
Участники обсудят:
Ознакомиться с программой можно на сайте. Трансляция будет доступна на странице Росгидромета в ВКонтакте.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вместо бизнес-плана теперь нужно представить оценку влияния сделки на дальнейшую деятельность и финансовую устойчивость кредитных организаций, участвующих в ней. Таким образом, не нужно будет утверждать бизнес-план или вносить в него изменения и проводить для этого общее собрание акционеров/участников.
Указания Банка России вступили в силу 17 ноября. Они внесли изменения в порядок представления бизнес-плана кредитной организации и в инструкцию о получении согласия регулятора на приобретение акций финансовой организации.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Участники обсудят, как изменилась культура и модель взаимодействия с клиентами за год, удалось ли повысить ценность продуктов, поделятся своим видением возникающих проблем и их решений.
Отдельная тема дискуссии — возможности внедрения искусственного интеллекта в культуру организаций, продукты и коммуникацию с клиентами, плюсы и минусы использования новых технологий.
На пленарной сессии выступят:
Модератор — заведующий лабораторией человекоцентричности и лидерских практик НИУ ВШЭ Владимир Соловьев.
Трансляция будет доступна в нашем канале, а также на сайте и на странице во ВКонтакте. Начало — в 10:00 (мск).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM