Cbonds.ru
29.7K subscribers
3.77K photos
59 videos
34 files
13.3K links
Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от http://cbonds.ru

Контент: @Anna_Doronina, [email protected]

📩По сотрудничеству: [email protected]

Наши проекты:
InvestFunds | ПИФы - https://yangx.top/investfundsru Cbonds: IPO/SPO - https://yangx.top/IPO_SPO_Cbonds
加入频道
#РынкиСНГ

🇧🇾Беларусь налаживает деловые контакты с ОАЭ. Торгово-промышленные палаты Минска и Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве. Генеральный директор Минского отделения БелТПП Сергей Набешко поприветствовал председателя ТПП Абу-Даби Ахмеда Халифа Аль Кубайси, подчеркнув важность ОАЭ как торгового партнера и инвестора для Беларуси:

"ОАЭ является важным торговым партнером Республики Беларусь и значимым инвестором в белорусскую экономику. Основной задачей подписания данного соглашения является укрепление отношений по линии бизнеса. Учитывая побратимские отношения между Минском и Абу-Даби, у сторон есть множество возможностей для реализации совместных проектов".

🇲🇩 Молдова движется в сторону цифровизации государственных ценных бумаг. Граждане Молдовы получат возможность одалживать деньги государству через веб-платформу, то есть покупать государственные ценные бумаги онлайн. Платформа будет запущена 31 июля, граждане смогут зарегистрироваться на ней в августе, а первая покупка должна состояться в сентябре, сообщил государственный секретарь Министерства финансов Ион Гумене. Он также пояснил:

«Граждане, не пользующиеся услугами банков, смогут создать счет, привязать к нему банковскую карту или банковский счет в обслуживающем их банке и следить за объявлениями Министерства финансов о государственных ценных бумагах, которые будут размещены для торговли или покупки гражданами».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇬Один из крупнейших банков Кыргызстана, Бакай Банк, приступил к размещению своего дебютного выпуска облигаций. Облигации объёмом 250 млн сомов (порядка $3 млн) сроком обращения 2 года имеют ежеквартальный купон в размере 13,5% годовых и возможность досрочного погашения по истечении одного года после начала размещения. Облигации предложены к продаже инвесторам через Кыргызскую ФБ и брокера ФК Сенти. Средства, привлеченные с помощью данного выпуска планируется направить на расширение кредитного портфеля Банка.

🇺🇿Центральный Банк Узбекистана снизил ставку рефинансирования до рекордно низкого уровня — 13.5%. Это наименьшее значение ставки за последние 7 лет, в прошлый раз ставка была ниже этого значения летом 2017 года. Это уже четвертое снижение ставки за последние 2 года, Банк последовательно смягчает монетарную политику, однако сейчас делает это осторожнее — снижение составило 50 б.п. вместо обычных 100 б.п. Так как уровень инфляции в размере 10.5% по итогам июля всё ещё более чем в 2 раза превышает целевой показатель в 5%, Банк намерен продолжать проводить относительно жёсткую денежно-кредитную политику.

🇦🇿Рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело кредитный рейтинг Азербайджана в сторону повышения с BB+ до BBB-. Ключевыми позитивными факторами для Агентства послужили сильный внешний баланс страны, бюджетный профицит и низкий государственный долг. Центральный Банк Азербайджана успешно борется с инфляцией и удерживает её в пределах целевого диапазона в 4%. Экономический рост при этом, согласно прогнозам, составит 3,2% в этом году, за счет медленного снижения добычи нефти и положительного эффекта восстановления Карабаха.
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Казахстанская Фондовая Биржа и Клиринговый центр KASE подписали соглашение о присоединении к цифровому биржевому хабу Tabadul. KASE стала шестой биржей – членом Tabadul и второй казахстанской биржей, присоединившейся к этой платформе (в апреле этого года к ADX Tabadul присоединилась Международная биржа Астана – AIX). Tabadul представляет собой цифровой биржевой хаб, который объединяет биржи, регуляторов, брокерские фирмы и инвесторов, обеспечивая доступ к торговле традиционными ценными бумагами на международных рынках. На платформе уже зарегистрированы более 1 млн пользователей, которые получили доступ к ценным бумагам банковского, финансового, энергетического и других секторов.

🇰🇿Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана представило законопроект, согласно которому планируется создать и запустить в 2025 году национальное рейтинговое агентство. Данная мера позволит повысить уровень конкуренции и качество услуг на рынке и снизить стоимость услуг рейтингования (по прогнозам Агентства — примерно на 10%). При этом, эксперты из НПП «Атамекен» и Ассоциации финансистов Казахстана настаивают на независимости будущего агентства от государства и не поддерживают идею включения в состав акционеров квазигосударственных компаний.

🇦🇿Мировой брокер CFI Financial Group приобрел контрольный пакет акций инвестиционной компании Azfinance. Компания, основанная в 1998 году, планирует расширять своё влияние на рынке Азербайджана, поскольку страна имеет важное стратегическое значение благодаря своему динамичному рынку и экономическому потенциалу. После завершения процедур приобретения и ребрендинга компания намерена предложить инвесторам доступ к мировому рынку ценных бумаг, сырьевых товаров, валюты и т.д.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿В Казахстане планируют внедрить институт первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг. Первые стадии этого процесса, включающие в себя определение списка первичных дилеров, а также формат функционирования системы и разработку необходимых документов планируется начать уже 1 сентября этого года. Целью этого служит повышение транспарентности и ликвидности рынка государственных ценных бумаг путём обеспечения возможности инвесторам свободно приобретать и продавать государственные ценные бумаги.

🇹🇯Рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг Таджикистана по обязательствам в иностранной и национальной валюте с «В-» до «B». На позитивную оценку от Агентства повлиял устойчивый рост экономики выше 10% в последние годы. Также, позитивным фактором является открытость Таджикистана для сотрудничества с международными организациями, такими как МВФ и низкий уровень долговой нагрузки в размере около 30% от ВВП.

🇰🇬Кыргызские банки начали отказывать в расчётах с российскими лицами, попавшими под санкции США и ЕС. Так, MBank и "Керемет Банк" уже заявили, что на неопределенный срок приостанавливают переводы в российские банки через свои мобильные приложения. Национальный Банк, комментируя эту ситуацию, не опроверг и не подтвердил запрет: "В целях минимизации риска вторичных санкций принимаются меры по усилению контроля над клиентами и контрагентами, проведению тщательных проверок на предмет их отсутствия в санкционных списках".
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇺🇿В Узбекистане стартовало публичное размещение акций крупнейших государственных компаний в рамках программы IPO. Агентство по управлению государственными активами объявило о старте публичного размещения акций таких компаний, как Алмалыкский горно-металлургический комбинат, Узбектелеком, Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа (УзРТСБ) и Узтемирйулконтейнер. Акции будут предлагаться к торгам по принципу «одна акция — один лот». Процесс продажи и приема заявок будет проходить посредством платформы E-аuksion.

🇰🇿В Казахстане до конца 2024 года планируют внедрить институт микрофинансового омбудсмена. В рамках Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка будет действовать независимое в своей деятельности лицо, которое будет осуществлять регулирование и решение споров, возникающих между МФО и их клиентами и защищать права клиентов МФО.

🇰🇿Национальный Банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14.5%. По словам регулятора, сейчас необходимо поддержание умеренно-жесткой монетарной политики для сдерживания проинфляционных факторов, так что ставка, вероятно, останется на этом уровне до конца года. Инфляция по итогам июля впервые увеличилась по отношению к значению месяцем ранее после устойчивого снижения на протяжении 17 месяцев. Текущее значение инфляции – 8.6% годовых. Ожидаемый диапазон к концу 2024 года – 7.5% - 9.5%

🇦🇿🇷🇺Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR и российская компания Татнефть договорились создать совместное предприятие по производству смазочных материалов. Располагаться новый завод будет на территории Азербайджана или третьей страны, но не в России, во избежание проблем с логистикой и платежами за рубеж. Компании уже подписали дорожные карты и планируют начать строительство и ближайшее время.
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Казахстанский регулятор выдал разрешение на приобретение Катарским Lesha Bank у холдинга Байтерек банка Bereke. Переговоры об этом начались ещё в начале года и в мае 2024 г. была совершена сделка на сумму 65 млрд тенге ($136 млн). Ранее, Bereke Bank уже менял владельца. Будучи дочерней компанией Сбербанка, он был продан в августе 2022 года холдингу Байтерек.

Lesha Bank — крупный Катарский банковский холдинг, работающий по нормам шариата. Банк является первой независимой банковской организацией, соответствующей нормам шариата, с лицензией Управления финансового регулирования катарского финансового центра (QFCRA).

🇦🇲🇰🇿Армянский брокер Invia Investments первым из иностранных игроков, получит доступ к Казахстанской площадке ITS и сможет предоставлять своим клиентам доступ к торгам международными акциями и депозитарными расписками, обращающимися на ITS. Компания уже получила лицензию Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и завершил все необходимые процедуры по подключению к площадке.

🇺🇿Азиатский банк развития объявил о запуске новой программы партнерства с Узбекистаном на период 2024 – 2028 годов. Программа направлена на поддержку перехода страны к зеленой экономике, развитие частного сектора и укрепление человеческого капитала. Ключевой задачей, по мнению АБР является сокращение участия государства в экономике. С этой целью уже запущены программы IPO сорока государственных компаний.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг Казахстана до уровня Baa1 с прогнозом "Стабильный". Это самое высокое значение рейтинга, которое когда-либо было присвоено Казахстану. На это повлияло усиление институциональной и политической среды, проведение успешных реформ, а также повышение устойчивости к шокам благодаря продолжению диверсификации экономики. Некоторые эксперты внутри страны настроены менее оптимистично и считают повышение рейтинга преждевременным.

🇦🇲ЦБ Армении продолжает цикл снижения ставки рефинансирования. На последнем заседании ставка была снижена с 7.75% до 7.5%. По статданным, в августе 2024г. по сравнению с августом 2023г была зафиксирована инфляция в 1.3%, против дефляционных 0.2% в августе 2023г. Также ЦБ пересмотрел прогноз по ВВП страны на 2024 год с прежних 6.8- 6.1% до обновленных 6.5-5.8%. Прогноз роста ВВП в 2025 году также ухудшен с прежних 6.1-3.8% до обновленных 5.9-3.7%.

🇬🇪🇺🇿 ЦБ Грузии и Узбекистана на этой неделе также провели заседания по ставке рефинансирования – в обоих случаях было принято решение оставить ставку без изменений.

🔵ЦБ Грузии, несмотря на долгосрочную стабилизацию инфляции ниже таргета в 3% и нормализацию внутренних процессов, продолжает удерживать относительно жесткую монетарную политику, опасаясь воздействия внешних факторов и экономической нестабильности. Ставка рефинансирования сохранилась на уровне 8%.

🔵ЦБ Узбекистана также оставил ставку неизменной, отмечая всплеск инфляционных ожиданий населения и наблюдаемой населением инфляции в августе. Зафиксированный же уровень инфляции не изменился с июля и составил 10.5%. В планах регулятора сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне в 11.5% до конца года.

🇰🇬Кыргызстан подписал трёхстороннее соглашение с Oppenheimer Europe и Fitch Rating о присвоении стране суверенного рейтинга. Согласно соглашению, Oppenheimer Europe будет оказывать консультационные услуги по процессу получения кредитного рейтинга, а Fitch Ratings возьмет на себя ответственность за присвоение первичного суверенного рейтинга Кыргызской Республике. В подготовке и подписании соглашения приняли участие члены Кыргызской ФБ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Казахстанский Halyk банк привлек синдицированный заём на $300 млн от 12 банков из Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии. Эта сделка стала первой для Halyk банка и всего казахстанского банковского сектора с 2008 года и показала, что со стороны международных банков есть спрос на подобные услуги. Изначальная сумма кредита составляла $200 млн, однако после проведения переговоров она была увеличена до $300 млн. Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Citi, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC и Commerzbank Aktiengesellschaft. Citi также выступил в качестве ведущего координатора сделки.

🇺🇿На Узбекской республиканской фондовой бирже "Тошкент" были выпущены первые зеленые облигации. Выпуск Компании по рефинансированию ипотеки на сумму 50 млрд сумов был полностью размещен на первичном рынке в день размещения. Облигации получили положительную оценку от «AIFC Green Finance Center», соответствуя Принципам зеленых облигаций ICMA и получив сертификат соответствия экологическим стандартам. Компания планирует направить на финансирование «зеленых» ремонтных кредитов, предоставляемых коммерческими банками. Организатором выпуска стала компания Alkes Research – один из ведущих инвестиционно-банковских и консалтинговых бутиков, расположенных в Ташкенте.

🇦🇿Центральный Банк Азербайджана опубликовал обновленный прогноз показателей на 2025 год и на его основании принял решение по учетной ставке. Учётную ставку было решено оставить на уровне 7,25% на фоне стабилизации инфляции в 2025 году на значении 4,6%. Также, ЦБА ожидает рост экономики Азербайджана в 2025 году на 3,5% и стабильный курс азербайджанского маната на уровне 1,7 манатов за 1 доллар. Такой курс был установлен ЦБА.

🇧🇾 Минфин Беларуси объявил о начале исполнения своих обязательств по еврооблигациям путём замены их на внутренние государственные облигации. Согласно постановлению, замене подлежат выпуски еврооблигаций Беларусь-2026, Беларусь-2027, Беларусь-2030 и Беларусь-2031. Условия замены: бумаги должны быть приобретены до 26 июля 2024 г и в депозитарий должна быть подана заявка на замену от держателя еврооблигаций. Проведение замены предполагается в даты выплат процентного дохода по еврооблигациям. Дебютное замещение будет осуществлено в декабре 2024 г. в отношении еврооблигаций Беларусь-2027.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Казахстанский Фридом Банк получит докапитализацию на 5 млрд тенге. Банк планирует выпустить дополнительно 952 381 простую акцию. Право преимущественной покупки принадлежит АО "Фридом Финанс". Ранее, в августе 2023 года, «Банк Фридом Финанс Казахстан» увеличил уставный капитал на 20 млрд тенге через размещение эмиссии простых акций в количестве 4 880 953 штук. Тогда так же правом преимущественной покупки воспользовалась компания "Фридом Финанс".

🇦🇲Биллинговый оператор Армении "Telcell" вышел на IPO. Компания планирует привлечь 1.54 млрд драмов ($4 млн) путём размещения 3,85 млн акций по номинальной стоимости в 400 драмов. Размещение нацелено на широкий круг инвесторов-физических лиц. Особенность ценных бумаг Telcell заключается в том, что пользователи приложения "Telcell Wallet" могут приобрести их при помощи приложения. Также размещение акций производит инвестиционная компания Армброк. На данный момент нет информации о том, будут ли акции компании проходить листинг на Армянской ФБ и участвовать во вторичных торгах.

🇺🇿Цены на золото в Узбекистане несколько дней подряд обновляют исторические рекорды. Согласно данным ЦБ Узбекистана на 26 сентября, цена слитка весом пять граммов была установлена на уровне 5,675 млн сумов. Более 75% всех международных резервов Узбекистана хранится в виде физического золота, поэтому растущая цена на этот металл позитивно сказывается на величине резервов — по данным на 31 августа они составляли $39,15 млрд, так же обновив исторический максимум.
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿 Казахстан впервые с 2015 года намерен разместить еврооблигации на Astana International Exchange. Выпуск объёмом $1.5 млрд будет размещен при помощи 4-х крупных международных банков: BCC Invest, J.P. Morgan, Citibank и Societé Generale CIB и получит листинг на AIX и LSE. Период букбилдинга: 3 октября с 14:00 до 18:00 по времени Астаны.

В рамках I этапа будет проведено роуд-шоу с глобальными инвесторами, целью которого станет представление экономического потенциала страны и ключевых финансовых показателей. На II этапе планируется прайсинг бумаг, который позволит определить оптимальные условия размещения и установить привлекательные для Министерства финансов параметры выпуска. Данный выпуск направлен на дальнейшее укрепление позиций Казахстана на мировых финансовых рынках и обеспечение стабильного финансирования государственных программ развития.

🇺🇿 Агентство по управлению госактивами Узбекистана анонсировало приватизацию 100% госдоли в ООО Invest Group Centre. Консультантом сделки выступает компания Portfolio Investments. Заявки от инвесторов принимаются до 1 ноября. Особенностью сделки является то, что будущий инвестор десять лет должен обеспечивать работу спорткомплекса «Ёшлик», находящегося на балансе Invest Group Centre. Приватизация компании является частью масштабной программы по сокращению доли государства в экономике.

🇹🇯 Рейтинговое Агентство Moody's пересмотрело прогноз по рейтингу Таджикистана. Агентство оставило рейтинг без изменения, на уровне B3, но улучшило прогноз со "стабильного" на "позитивный". Основными факторами пересмотра стал стабильный экономический рост, грамотное управление внешним долгом и сокращение рисков платёжного баланса. Ранее, в конце августа, агентство S&P также повысило рейтинг Таджикистана со значения B- (Стабильный) до B (Стабильный).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇬Кыргызский Элдик Банк первым из коммерческих банков в стране получил лицензию на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг. Это даёт банку право не только на осуществление учёта и хранения активов, но также и проведение сделок с ценными бумагами на внутреннем и международном рынках, операции займа ценных бумаг и многое другое. «Элдик Банк» активно развивает направление инвестиционных банковских услуг, получение депозитарной лицензии – ещё один шаг в этом направлении.

🇦🇿Бакинская ФБ провела ребрендинг и вместе с новым логотипом представила обновленные возможности и дальнейшие перспективы развития рынка ценных бумаг Азербайджана. Так, на БФБ уже завершена работа по созданию новой электронной торговой системы. Она позволит участникам рынка подключаться к бирже и осуществлять сделки дистанционно, посредством мобильных приложений инвестиционных компаний. Также, уже ведется работа по развитию сегмента "зеленых облигаций" на бирже и предоставления льгот (сниженные тарифы или полная их отмена) эмитентам таких бумаг.

🇹🇯Таджикистан так же стремится к развитию в стране рынка "зелёных финансов". Шесть крупных таджикских финучреждений (Амонатбанк, Банк Арванд, Банк Эсхата, Первый Микрофинансовый Банк, МДО Humo и МДО Имон интернешнл) успешно завершили Программу Академии зеленых финансов ЕБРР, которая позволит лучше управлять климатическими рисками, планировать переход на зеленую экономику и масштабировать зеленые финансовые операции.