#Премаркетинг
⚙️ «ВсеИнструменты.ру», 001Р-02 и 001Р-03 (общим объёмом до 6 млрд)
Сбор заявок – 22 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 октября.
📝 Облигационный долг Эмитента: 4 млрд рублей.
Сбор заявок – 22 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 октября.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Аналитика
🛢 Research Hub Cbonds: рынок нефти
Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных на этой неделе в Research Hub Cbonds, стал рынок нефти.
✅ Консенсус-прогноз Cbonds: эксперты считают, что стоимость нефти Brent на конец 4-го кв. 2024 года составит 78 $/барр.
Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:
⚫️ «Нефть. Танкеры Ирана, запасы API и цели коррекции» от БКС КИБ: «Нефть марки Brent (фьючерс BRNZ2024, ICE Europe) вчера развернулась в более глубокую коррекцию. Потенциальные уровни поддержки пролегают ниже - это скопление сопротивлений, которые цена пробила на прошлой неделе, - район $74-$75 за баррель. Было бы логично, если бы котировки протестировали этот уровень на прочность и развернулись в повторное движение наверх».
⚫️ «Нефть упала на 4,6%. Ралли отменяется?» от Альфа Инвестиций: «Котировки нефти в ближайшие дни останутся очень чувствительными к новостным заголовкам, и волатильность будет повышенной. Поэтому ценовые скачки в ту или иную сторону не следует считать формированием нового тренда. В такой фазе рынка лучше отдавать предпочтение краткосрочным сделкам с коротким стоп лоссом. Позиционный трейдинг в таких случаях работает очень плохо».
⚫️ «Сырьевые рынки. Котировки Brent вчера побывали на отметке $81/барр» от ИК Финам: «Во вторник утром нефть марки Brent торгуется возле $79,65/барр (-1,7%), то есть началась коррекция того мощного роста, который был показан на прошлой и в начале этой недели. В понедельник ближайшие фьючерсы Brent подскочили к уровню $81/барр. Техническая картина по нефти Brent улучшилась. Мы видим, что котировки нефти почти достигли целей роста в районе $82/барр. Глубоко вниз цена теперь не уйдет и новые волны подъема мы вероятно скоро увидим».
⚫️ «Bloomberg сообщил о притоке «туристов» на нефтяном рынке» от eOil.ru: «На фоне крупнейшего за два года ралли на нефтяной рынок вышли так называемые туристы — трейдеры-оппортунисты, которые появляются и уходят в момент крупных потрясений в мире».
Консенсус-прогноз по стоимости нефти Brent:
🔴 конец 1-го квартала 2025 года: 78.5 $/барр.
🔴 конец 2-го квартала 2025 года: 77 $/барр.
Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных на этой неделе в Research Hub Cbonds, стал рынок нефти.
Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:
Консенсус-прогноз по стоимости нефти Brent:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
17,55% (⬆️ 2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,04% (⬆️ 9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
27,14% (⬆️ 28 б.п.)
📝 Календарь событий
Сбор заявок
📢 МегаФон, БО-002P-07 (10 млрд)
💰Эталон Финанс, 002P-02 (от 5 млрд)
💳 Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)
Размещения
🔥ГазТрансСнаб, БО-01 (120 млн)
💼Ульяновская область, 34009 (3 млрд)
Оферты
💰 Инвест-Девелопмент, БО-01 (665 млн)
💵Полюс, ПБО-01 (20 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM
17,55% (
IFX-Cbonds YTM
21,04% (
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
27,14% (
Сбор заявок
💰Эталон Финанс, 002P-02 (от 5 млрд)
Размещения
🔥ГазТрансСнаб, БО-01 (120 млн)
💼Ульяновская область, 34009 (3 млрд)
Оферты
💵Полюс, ПБО-01 (20 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 октября
🇷🇺 Россия
⚖️ Волгоградский завод весоизмерительной техники – НКР,🆕 присвоен "BB-.ru", "стабильный"
«Оценку бизнес-профиля компании поддерживают умеренный потенциал роста и высокая устойчивость рынков весоизмерительного оборудования и модульного строительства, разнообразие производимой продукции и диверсификация потребителей и поставщиков».
🏦 Экспобанк – НКР, "A.ru", прогноз⬆️ со "стабильный" на "позитивный"
«Позитивный прогноз отражает высокую вероятность повышения кредитного рейтинга на горизонте 12 месяцев в связи с ожидаемым улучшением ряда финансовых метрик после юридического присоединения дочернего банка».
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 октября
«Оценку бизнес-профиля компании поддерживают умеренный потенциал роста и высокая устойчивость рынков весоизмерительного оборудования и модульного строительства, разнообразие производимой продукции и диверсификация потребителей и поставщиков».
🏦 Экспобанк – НКР, "A.ru", прогноз
«Позитивный прогноз отражает высокую вероятность повышения кредитного рейтинга на горизонте 12 месяцев в связи с ожидаемым улучшением ряда финансовых метрик после юридического присоединения дочернего банка».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Когда: 24 октября
Где: Москва
Стоимость и условия участия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 10 октября:
🚚ГК «Монополия» продлила сбор заявок на свой дебютный выпуск облигаций на 2 млрд руб. до 15 ноября. На первом этапе (8 октября) было привлечено 280 млн руб.
⚙️ Ковровский механический завод публикует отчетность за 9 мес. 2024 г., составленную в соответствии с РСБУ. Выручка увеличилась на 29% и составила 1.79 млрд руб. Чистая прибыль равна 41.17 млн руб.
🏭Красный котельщик публикует отчетность за 9 мес. 2024 г., составленную в соответствии с РСБУ. Выручка увеличилась на 27.2% и составила 9.97 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 105.02% до 1.46 млрд руб.
💿 Совет директоров РУСАЛа изучает возможность проведения выкупа (buyback) на 15 млрд руб., что эквивалентно менее 2,8% от капитализации и 16% бумаг в свободном обращении.
🔋 ⛏ 🍷 Сегодня последний день для получения дивидендов в акциях НОВАТЭКа, Селигдара и Novabev Group. В пятницу, 11 октября, бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов.
💿 🌾 💿 Компании «Норникель», «ФосАгро» и Группа En+ возглавили топ-100 рэнкинга ESG-прозрачности, подготовленного аналитиками «Эксперта РА».
🚚ГК «Монополия» продлила сбор заявок на свой дебютный выпуск облигаций на 2 млрд руб. до 15 ноября. На первом этапе (8 октября) было привлечено 280 млн руб.
🏭Красный котельщик публикует отчетность за 9 мес. 2024 г., составленную в соответствии с РСБУ. Выручка увеличилась на 27.2% и составила 9.97 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 105.02% до 1.46 млрд руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 📢 «Мегафон», БО-002Р-07 (10 млрд) Сбор заявок – 10 октября, размещение – 17 октября. 📝 Облигационный долг Эмитента: 60 млрд рублей.
#Премаркетинг
📢 «Мегафон», БО-002Р-07
❗️ Финальный ориентир спреда к значению КС – 130 б.п.
⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 11 млрд рублей.
Размещение запланировано на 17 октября. Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
📝 Организаторы – Альфа-Банк, Велес Капитал, МКБ, Росбанк, Совкомбанк.
Размещение запланировано на 17 октября. Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🏠 «Эталон-Финанс», 002P-02 (не менее 5 млрд) Сбор заявок – 10 октября, размещение – 15 октября. 📝 Облигационный долг Эмитента: 21.4 млрд рублей.
#Премаркетинг
🏠 «Эталон-Финанс», 002P-02
❗️ Финальный ориентир спреда к значению КС – 300 б.п.
Объем размещения зафиксирован и составит 8 млрд рублей.
Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 15 октября.
📝 Организаторы – Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид.
Объем размещения зафиксирован и составит 8 млрд рублей.
Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 15 октября.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РынокЦФА
⚡️ Представляем новый выпуск бюллетеня по ЦФА от Cbonds за сентябрь
🔴 К концу сентября 2024 года на российском рынке осуществили эмиссию ЦФА 196 эмитентов, из них 117 выпустили ЦФА в течение последних 9 месяцев. Если в 2023 году эмитенты выходили на рынок ЦФА с неравномерной динамикой — больше всего в феврале, июне, декабре — то последние полгода приток эмитентов более стабилен и увеличивается примерно на 10% каждый месяц.
🔴 На российском рынке ЦФА наибольшую долю по объему размещения занимают эмитенты финансового сектора — 76%. Эмитенты из реального сектора экономики выпускают ЦФА реже, а объем привлечения денежных средств меньше (24%).
🔴 Среди представителей реального сектора на рынке ЦФА наибольшую долю объема размещения занимают торговые компании (22%). Организации, занимающиеся предоставлением ИТ-сервисов и телекоммуникационных услуг, выпустили ЦФА, объем которых составляет 18%. На долю строительных компаний и девелоперов приходится 17% от объема рынка ЦФА, размещенного компаниями реального сектора экономики.
🔵 Полную версию материала можно изучить здесь.
🟡 Раздел по ЦФА на Cbonds – здесь.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🛫Аэрофьюэлз, доп. выпуск №1 серии 002P-03 (800 млн) Сбор заявок – 11 октября, размещение – 17 октября. Оференты выпуска – ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», ООО «Аэрофьюэлз Групп». 📝 Облигационный долг Эмитента: 2.6 млрд рублей.
Основной выпуск выпущен в июле этого года. Техническое размещение ожидается 17 октября. Рейтинг облигаций соответствует требованиям, используемым для целей формирования Ломбардного списка Банка России. Выпуск также соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
🌱 Акрон, БО-001Р-05
Сбор заявок и размещение запланированы во второй половине октября.
📝 Облигационный долг Эмитента: 10 млрд рублей, 1.5 млрд CNY
Сбор заявок и размещение запланированы во второй половине октября.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:
🇰🇬Кыргызский Элдик Банк первым из коммерческих банков в стране получил лицензию на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг. Это даёт банку право не только на осуществление учёта и хранения активов, но также и проведение сделок с ценными бумагами на внутреннем и международном рынках, операции займа ценных бумаг и многое другое. «Элдик Банк» активно развивает направление инвестиционных банковских услуг, получение депозитарной лицензии – ещё один шаг в этом направлении.
🇦🇿Бакинская ФБ провела ребрендинг и вместе с новым логотипом представила обновленные возможности и дальнейшие перспективы развития рынка ценных бумаг Азербайджана. Так, на БФБ уже завершена работа по созданию новой электронной торговой системы. Она позволит участникам рынка подключаться к бирже и осуществлять сделки дистанционно, посредством мобильных приложений инвестиционных компаний. Также, уже ведется работа по развитию сегмента "зеленых облигаций" на бирже и предоставления льгот (сниженные тарифы или полная их отмена) эмитентам таких бумаг.
🇹🇯Таджикистан так же стремится к развитию в стране рынка "зелёных финансов". Шесть крупных таджикских финучреждений (Амонатбанк, Банк Арванд, Банк Эсхата, Первый Микрофинансовый Банк, МДО Humo и МДО Имон интернешнл) успешно завершили Программу Академии зеленых финансов ЕБРР, которая позволит лучше управлять климатическими рисками, планировать переход на зеленую экономику и масштабировать зеленые финансовые операции.
💡💼События на рынках СНГ:
🇰🇬Кыргызский Элдик Банк первым из коммерческих банков в стране получил лицензию на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг. Это даёт банку право не только на осуществление учёта и хранения активов, но также и проведение сделок с ценными бумагами на внутреннем и международном рынках, операции займа ценных бумаг и многое другое. «Элдик Банк» активно развивает направление инвестиционных банковских услуг, получение депозитарной лицензии – ещё один шаг в этом направлении.
🇦🇿Бакинская ФБ провела ребрендинг и вместе с новым логотипом представила обновленные возможности и дальнейшие перспективы развития рынка ценных бумаг Азербайджана. Так, на БФБ уже завершена работа по созданию новой электронной торговой системы. Она позволит участникам рынка подключаться к бирже и осуществлять сделки дистанционно, посредством мобильных приложений инвестиционных компаний. Также, уже ведется работа по развитию сегмента "зеленых облигаций" на бирже и предоставления льгот (сниженные тарифы или полная их отмена) эмитентам таких бумаг.
🇹🇯Таджикистан так же стремится к развитию в стране рынка "зелёных финансов". Шесть крупных таджикских финучреждений (Амонатбанк, Банк Арванд, Банк Эсхата, Первый Микрофинансовый Банк, МДО Humo и МДО Имон интернешнл) успешно завершили Программу Академии зеленых финансов ЕБРР, которая позволит лучше управлять климатическими рисками, планировать переход на зеленую экономику и масштабировать зеленые финансовые операции.
В этот раз мы побывали на московской сессии Investfunds Forum, выяснили какие инициативы готовят законодатели для держателей бондов, оценили возможность возвращения рынка ESG к рекордным показателям, рассказали о ситуации с падением доходности госбумаг Китая и громком возвращении Казахстана на международный рынок долга.
Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.
• Ольга Шишлянникова, директор Департамента инвестиционных финансовых посредников, Банк России
• Денис Степанов, основатель Parus Asset Management, президент Central Properties
• Владимир Горчаков, руководитель группы оценки рисков устойчивого развития агентства, АКРА
• Сергей Тарасевич, старший юрист практики налогового и административного права Maxima Legal
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
VK Видео
Конференция институционалов, возвращение рынка к рекордам и евробонды Казахстана | Cbonds
В этот раз мы побывали на московской сессии Investfunds Forum, выяснили какие инициативы готовят законодатели для держателей бондов, оценили возможность возвращения рынка ESG к рекордным показателям, рассказали о ситуации с падением доходности госбумаг Китая…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
17,47% (⬇️ 8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,10% (⬆️ 6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
27,46% (⬆️ 32 б.п.)
📝 Календарь событий
Сбор заявок
🛫 Аэрофьюэлз, 002Р-03, доп.выпуск №1 (800 млн)
💳 Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)
Размещения
💰Монополия, 001Р-01 (500 млн)
🔌 Россети Московский регион, 001P-07 (5 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM
17,47% (
IFX-Cbonds YTM
21,10% (
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
27,46% (
Сбор заявок
Размещения
💰Монополия, 001Р-01 (500 млн)
Размещения ЦФА – по ссылке.
Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ИтогиРазмещения
🛣АБЗ-1, 002Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Количество сделок на бирже: 2120
Самая крупная сделка: 258.109 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (48%) заняли сделки объёмом от 200 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 200 млн руб. (19%).
📝 Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк. ПВО — Первая Независимая.
🛣АБЗ-1, 002Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Количество сделок на бирже: 2120
Самая крупная сделка: 258.109 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (48%) заняли сделки объёмом от 200 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 200 млн руб. (19%).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds представляет новый выпуск ежеквартального ESG Newsletter, в котором можно найти данные по рынку ESG (Environmental, Social, Governance):
Из ключевого на рынке ESG за III кв.:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
🏚 ДОМ.РФ, 002P-05 (20 млрд)
Сбор заявок – 17 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 21 октября.
Минимальная сумма заявки при первичном размещении – 1.4 млн рублей.
📝 Облигационный долг Эмитента: 449 млрд руб.
Сбор заявок – 17 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 21 октября.
Минимальная сумма заявки при первичном размещении – 1.4 млн рублей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 октября
🇷🇺 Россия
💰 Авто Финанс Банк – АКРА, "АA(RU)", прогноз⬆️ со "стабильный" на "позитивный"
«Изменение прогноза по кредитному рейтингу Авто Финанс Банка на «Позитивный» отражает мнение АКРА о том, что дальнейший рост бизнеса Банка будет способствовать укреплению его конкурентных позиций, в том числе благодаря операционному взаимодействию между Авто Финанс Банком и крупнейшим национальным автопроизводителем, что станет фактором, положительно влияющим на кредитоспособность Банка».
🚛ЛК Роделен – Эксперт РА,⬆️ с "ruBBB" до "ruBBB+", "стабильный"
«Повышение рейтинга отражает органический рост бизнеса компании при усилении практик корпоративного управления на фоне сохранения высокой рентабельности деятельности и приемлемого качества активов».
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 октября
«Изменение прогноза по кредитному рейтингу Авто Финанс Банка на «Позитивный» отражает мнение АКРА о том, что дальнейший рост бизнеса Банка будет способствовать укреплению его конкурентных позиций, в том числе благодаря операционному взаимодействию между Авто Финанс Банком и крупнейшим национальным автопроизводителем, что станет фактором, положительно влияющим на кредитоспособность Банка».
🚛ЛК Роделен – Эксперт РА,
«Повышение рейтинга отражает органический рост бизнеса компании при усилении практик корпоративного управления на фоне сохранения высокой рентабельности деятельности и приемлемого качества активов».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 11 октября:
💊 «Озон фармацевтика» установила ценовой диапазон IPO от 30 до 35 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 30 до 35 млрд руб. Сбор заявок начнется 11 октября по 16 октября. Торги акциями начнутся на Мосбирже 17 октября под тикером OZPH. ➡️ Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.
💡 В рамках SPO «ТГК-14» контролирующий акционер «Дальневосточная управляющая компания» привлек 1,5 млрд руб. 65% от привлеченной суммы направлено на погашение задолженности перед «ТГК-14» и финансирование приоритетных проектов.
🛠Южно-Уральский никелевый комбинат публикует отчетность за 9 мес. 2024 г., составленную в соответствии с РСБУ. Выручка увеличилась на 82.26% и составила 191.32 млн руб. Чистый убыток равен -56.22 млн руб.
✈️ Аэрофлот в сентябре увеличил перевозки пассажиров на 16,4% по сравнению с сентябрем прошлого года, до 5,3 млн. За третий квартал группа перевезла 17,1 млн пассажиров. Рост составил 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
🧱 «АПРИ» опубликовала результаты деятельности за 9 мес. 2024 года. Продажи недвижимости составили 13,45 млрд руб., продемонстрировав рост в 31% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
⛽️ Сегодня последний день для получения дивидендов в акциях Газпром нефти. В понедельник, 14 октября, бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов.
🏦 Мосбиржа выйдет из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи.
🛠Южно-Уральский никелевый комбинат публикует отчетность за 9 мес. 2024 г., составленную в соответствии с РСБУ. Выручка увеличилась на 82.26% и составила 191.32 млн руб. Чистый убыток равен -56.22 млн руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM