#Премаркетинг
⚙️«ВсеИнструменты.ру», 001Р-02 и 001Р-03 (общим объёмом до 6 млрд)

Сбор заявок – 22 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 октября.

📝Облигационный долг Эмитента: 4 млрд рублей.

#Аналитика
🛢Research Hub Cbonds: рынок нефти

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных на этой неделе в Research Hub Cbonds, стал рынок нефти.

✅Консенсус-прогноз Cbonds: эксперты считают, что стоимость нефти Brent на конец 4-го кв. 2024 года составит 78 $/барр.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

⚫️«Нефть. Танкеры Ирана, запасы API и цели коррекции» от БКС КИБ: «Нефть марки Brent (фьючерс BRNZ2024, ICE Europe) вчера развернулась в более глубокую коррекцию. Потенциальные уровни поддержки пролегают ниже - это скопление сопротивлений, которые цена пробила на прошлой неделе, - район $74-$75 за баррель. Было бы логично, если бы котировки протестировали этот уровень на прочность и развернулись в повторное движение наверх».

⚫️«Нефть упала на 4,6%. Ралли отменяется?» от Альфа Инвестиций: «Котировки нефти в ближайшие дни останутся очень чувствительными к новостным заголовкам, и волатильность будет повышенной. Поэтому ценовые скачки в ту или иную сторону не следует считать формированием нового тренда. В такой фазе рынка лучше отдавать предпочтение краткосрочным сделкам с коротким стоп лоссом. Позиционный трейдинг в таких случаях работает очень плохо».

⚫️«Сырьевые рынки. Котировки Brent вчера побывали на отметке $81/барр» от ИК Финам: «Во вторник утром нефть марки Brent торгуется возле $79,65/барр (-1,7%), то есть началась коррекция того мощного роста, который был показан на прошлой и в начале этой недели. В понедельник ближайшие фьючерсы Brent подскочили к уровню $81/барр. Техническая картина по нефти Brent улучшилась. Мы видим, что котировки нефти почти достигли целей роста в районе $82/барр. Глубоко вниз цена теперь не уйдет и новые волны подъема мы вероятно скоро увидим».

⚫️«Bloomberg сообщил о притоке «туристов» на нефтяном рынке» от eOil.ru: «На фоне крупнейшего за два года ралли на нефтяной рынок вышли так называемые туристы — трейдеры-оппортунисты, которые появляются и уходят в момент крупных потрясений в мире».

Консенсус-прогноз по стоимости нефти Brent:
🔴конец 1-го квартала 2025 года: 78.5 $/барр.
🔴конец 2-го квартала 2025 года: 77 $/барр.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) на 5.001 млрд рублей при спросе в 44.110 млрд рублей.

Цена отсечения составила 93.5500% от номинала. Средневзвешенная цена – 93.5501% от номинала.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺❌ Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПК 29024 признан несостоявшимся

Причина — отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,55% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,04% (⬆️9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
27,14% (⬆️28 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
📢МегаФон, БО-002P-07 (10 млрд)
💰Эталон Финанс, 002P-02 (от 5 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)

Размещения
🔥ГазТрансСнаб, БО-01 (120 млн)
💼Ульяновская область, 34009 (3 млрд)

Оферты
💰Инвест-Девелопмент, БО-01 (665 млн)
💵Полюс, ПБО-01 (20 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 октября

🇷🇺Россия

⚖️Волгоградский завод весоизмерительной техники – НКР,🆕 присвоен "BB-.ru", "стабильный"

«Оценку бизнес-профиля компании поддерживают умеренный потенциал роста и высокая устойчивость рынков весоизмерительного оборудования и модульного строительства, разнообразие производимой продукции и диверсификация потребителей и поставщиков».

🏦 Экспобанк – НКР, "A.ru", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Позитивный прогноз отражает высокую вероятность повышения кредитного рейтинга на горизонте 12 месяцев в связи с ожидаемым улучшением ряда финансовых метрик после юридического присоединения дочернего банка».

📆Всего 2 недели до XIII конференции «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России»!

Когда: 24 октября
Где: Москва

❓Зачем откладывать регистрацию на потом, если можно сделать это сегодня?

✅Зарегистрироваться
Стоимость и условия участия

📝Ключевые темы программы:
⚪️Российский рынок секьюритизации: вызовы и возможности
⚪️Keynote speech: Секьюритизации и ЦФА - есть ли будущее?
⚪️Макроэкономика: от валюты до инфляции
⚪️Case-study и инфраструктура: практические кейсы и условия рынка

🎤Среди спикеров конференции:
⚪️Андрей Королев, Совкомбанк
⚪️Екатерина Усольцева, ДОМ.PФ
⚪️Софья Донец, Т-Капитал
⚪️Олег Иванов, Ассоциация Россия

📍Хотите быть в курсе актуальной информации по ипотечным ценным бумагам и секьюритизация в России? Тогда станьте одним из участников крупнейшей в России конференция для профессионалов данного рынка!

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 10 октября:

🚚ГК «Монополия» продлила сбор заявок на свой дебютный выпуск облигаций на 2 млрд руб. до 15 ноября. На первом этапе (8 октября) было привлечено 280 млн руб.

⚙️Ковровский механический завод публикует отчетность за 9 мес. 2024 г., составленную в соответствии с РСБУ. Выручка увеличилась на 29% и составила 1.79 млрд руб. Чистая прибыль равна 41.17 млн руб.

🏭Красный котельщик публикует отчетность за 9 мес. 2024 г., составленную в соответствии с РСБУ. Выручка увеличилась на 27.2% и составила 9.97 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 105.02% до 1.46 млрд руб.

💿Совет директоров РУСАЛа изучает возможность проведения выкупа (buyback) на 15 млрд руб., что эквивалентно менее 2,8% от капитализации и 16% бумаг в свободном обращении.

🔋⛏🍷Сегодня последний день для получения дивидендов в акциях НОВАТЭКа, Селигдара и Novabev Group. В пятницу, 11 октября, бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов.

💿🌾💿 Компании «Норникель», «ФосАгро» и Группа En+ возглавили топ-100 рэнкинга ESG-прозрачности, подготовленного аналитиками «Эксперта РА».

#Премаркетинг
📢 «Мегафон», БО-002Р-07

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 130 б.п.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 11 млрд рублей.

Размещение запланировано на 17 октября. Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

📝Организаторы – Альфа-Банк, Велес Капитал, МКБ, Росбанк, Совкомбанк.

#Премаркетинг
🏠«Эталон-Финанс», 002P-02

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 300 б.п.

Объем размещения зафиксирован и составит 8 млрд рублей.

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 15 октября.

📝Организаторы – Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид.

#РынокЦФА
⚡️Представляем новый выпуск бюллетеня по ЦФА от Cbonds за сентябрь

🔴К концу сентября 2024 года на российском рынке осуществили эмиссию ЦФА 196 эмитентов, из них 117 выпустили ЦФА в течение последних 9 месяцев. Если в 2023 году эмитенты выходили на рынок ЦФА с неравномерной динамикой — больше всего в феврале, июне, декабре — то последние полгода приток эмитентов более стабилен и увеличивается примерно на 10% каждый месяц.

🔴На российском рынке ЦФА наибольшую долю по объему размещения занимают эмитенты финансового сектора — 76%. Эмитенты из реального сектора экономики выпускают ЦФА реже, а объем привлечения денежных средств меньше (24%).

🔴Среди представителей реального сектора на рынке ЦФА наибольшую долю объема размещения занимают торговые компании (22%). Организации, занимающиеся предоставлением ИТ-сервисов и телекоммуникационных услуг, выпустили ЦФА, объем которых составляет 18%. На долю строительных компаний и девелоперов приходится 17% от объема рынка ЦФА, размещенного компаниями реального сектора экономики.

🔵 Полную версию материала можно изучить здесь.

🟡 Раздел по ЦФА на Cbonds – здесь.

🛫 АО «Аэрофьюэлз» планирует завтра, 11 октября, открыть книгу по размещению дополнительного выпуска №1 облигаций серии 002Р-03 (A-.ru)

Основной выпуск выпущен в июле этого года. Техническое размещение ожидается 17 октября. Рейтинг облигаций соответствует требованиям, используемым для целей формирования Ломбардного списка Банка России. Выпуск также соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

💰Инвесторам будут представлены облигации объемом до 800 млн руб. с переменным купоном и погашением в июле 2027 года. Ставка купона по выпуску серии 002Р-03 определяется по формуле КС+340 б.п. Цена размещения составляет 100% от номинала + НКД. Эмиссионная документация предполагает автоматический пересмотр купона при изменении ключевой ставки с лагом в 7 дней. Таким образом, в ближайшее время держатели, вероятно, смогут рассчитывать на еще более привлекательную купонную доходность вследствие ужесточения монетарных условий. При расчете суммы денежных средств необходимых для покупки желаемого количества облигаций, в случае покупки дополнительного выпуска, важно помнить о сумме накопленного купонного дохода.

📝ИФК «Солид» выступает организатором дополнительного выпуска.

#Премаркетинг
🌱Акрон, БО-001Р-05

Сбор заявок и размещение запланированы во второй половине октября.

📝Облигационный долг Эмитента: 10 млрд рублей, 1.5 млрд CNY

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 171 вышел в эфир!

В этот раз мы побывали на московской сессии Investfunds Forum, выяснили какие инициативы готовят законодатели для держателей бондов, оценили возможность возвращения рынка ESG к рекордным показателям, рассказали о ситуации с падением доходности госбумаг Китая и громком возвращении Казахстана на международный рынок долга.

Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Ольга Шишлянникова, директор Департамента инвестиционных финансовых посредников, Банк России
• Денис Степанов, основатель Parus Asset Management, президент Central Properties
• Владимир Горчаков, руководитель группы оценки рисков устойчивого развития агентства, АКРА
• Сергей Тарасевич, старший юрист практики налогового и административного права Maxima Legal

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,47% (⬇️8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,10% (⬆️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
27,46% (⬆️32 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🛫Аэрофьюэлз, 002Р-03, доп.выпуск №1 (800 млн)
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)

Размещения
💰Монополия, 001Р-01 (500 млн)
🔌Россети Московский регион, 001P-07 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
🛣АБЗ-1, 002Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 2120
Самая крупная сделка: 258.109 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (48%) заняли сделки объёмом от 200 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 200 млн руб. (19%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк. ПВО — Первая Независимая.

📊🌿Объем новых выпусков зеленых облигаций в III кв. 2024 года составил $108.65 млрд — Cbonds ESG Newsletter

Cbonds представляет новый выпуск ежеквартального ESG Newsletter, в котором можно найти данные по рынку ESG (Environmental, Social, Governance):

1️⃣Новые размещения зеленых, социальных, устойчивых облигаций, а также облигаций, связанных с устойчивым развитием
2️⃣Статистика по рынку зеленых облигаций: объемы и количество зеленых облигаций и их динамика за последний год, структура новых выпусков Green Bonds
3️⃣Топ-5 организаторов выпусков ESG-еврооблигаций за январь-сентябрь текущего года
4️⃣Новые ESG-рейтинги компаний

🗺Статистика в Cbonds ESG Newsletter приводится в разбивке по всем субрегионам мира: Азия (искл. Японию), Африка, Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Латинская Америка, Развитые рынки (искл. Европу) и СНГ.

Из ключевого на рынке ESG за III кв.:
▶️Всего в июле-сентябре 2024 года было 257 новых выпусков зеленых облигаций и еврооблигаций на общую сумму $108.65 млрд. Большая часть новых размещений зеленых выпусков приходится на страны Западной Европы (54.09%) и Азии (20.85%)

▶️По состоянию на конец сентября общий объем зеленых облигаций и еврооблигаций в обращении составил $2.74 трлн. Наибольший объем зеленых выпусков в обращении характерен для Западной Европы ($1.74 трлн), наименьший – для СНГ ($6.89 млрд)

▶️Наиболее популярными организаторами на рынке ESG-еврооблигаций (с долей рынка около 30%) являются HSBC, Citigroup, BNP Paribas, JP Morgan и BofA Securities.

🔎Напомним, что на сайте Cbonds есть раздел «ESG», в котором можно ознакомиться с актуальной информацией по новым выпускам ESG облигаций, рейтингам и рэнкингам участников рынка.

#Премаркетинг
🏚ДОМ.РФ, 002P-05 (20 млрд)

Сбор заявок – 17 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 21 октября.

Минимальная сумма заявки при первичном размещении – 1.4 млн рублей.

📝Облигационный долг Эмитента: 449 млрд руб.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 октября

🇷🇺Россия

💰Авто Финанс Банк – АКРА, "АA(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу Авто Финанс Банка на «Позитивный» отражает мнение АКРА о том, что дальнейший рост бизнеса Банка будет способствовать укреплению его конкурентных позиций, в том числе благодаря операционному взаимодействию между Авто Финанс Банком и крупнейшим национальным автопроизводителем, что станет фактором, положительно влияющим на кредитоспособность Банка».

🚛ЛК Роделен – Эксперт РА, ⬆️с "ruBBB" до "ruBBB+", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает органический рост бизнеса компании при усилении практик корпоративного управления на фоне сохранения высокой рентабельности деятельности и приемлемого качества активов».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 11 октября:

💊«Озон фармацевтика» установила ценовой диапазон IPO от 30 до 35 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 30 до 35 млрд руб. Сбор заявок начнется 11 октября по 16 октября. Торги акциями начнутся на Мосбирже 17 октября под тикером OZPH. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

💡В рамках SPO «ТГК-14» контролирующий акционер «Дальневосточная управляющая компания» привлек 1,5 млрд руб. 65% от привлеченной суммы направлено на погашение задолженности перед «ТГК-14» и финансирование приоритетных проектов.

🛠Южно-Уральский никелевый комбинат публикует отчетность за 9 мес. 2024 г., составленную в соответствии с РСБУ. Выручка увеличилась на 82.26% и составила 191.32 млн руб. Чистый убыток равен -56.22 млн руб.

✈️ Аэрофлот в сентябре увеличил перевозки пассажиров на 16,4% по сравнению с сентябрем прошлого года, до 5,3 млн. За третий квартал группа перевезла 17,1 млн пассажиров. Рост составил 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

🧱«АПРИ» опубликовала результаты деятельности за 9 мес. 2024 года. Продажи недвижимости составили 13,45 млрд руб., продемонстрировав рост в 31% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

⛽️ Сегодня последний день для получения дивидендов в акциях Газпром нефти. В понедельник, 14 октября, бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов.

🏦Мосбиржа выйдет из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи.