#Премаркетинг
🛠«ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 001Р-10 (не более 10 млрд)

Сбор заявок – 5 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента: $650 млн, 3.4 млрд юаней, 72 млрд рублей.

#Премаркетинг
💊«Биннофарм Групп», 001Р-04 (не менее 2 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 25.5% годовых (доходность — 28.7% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 4 млрд рублей.

Размещение запланировано на 6 февраля.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Держава, ИК Велес Капитал, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-09 (не менее 10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 200 б.п.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 18 млрд рублей.

Размещение запланировано на 10 февраля.

📝Организаторы – ВБРР, Газпромбанк, Держава, ИК Горизонт, ИБ Синара, Локо-Банк, Sber CIB, Совкомбанк, Экспобанк.

#Премаркетинг
🔌«Россети», 001P-16R (20 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 21.35% годовых (доходность — 23.57% годовых).

Размещение запланировано на 7 февраля.

📝Организаторы – Альфа-Банк, Велес Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, ИБ Синара, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк.

#Премаркетинг
💼💵ПАО «МГКЛ», 001Р-07 (1 млрд рублей)

Сбор заявок – с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:29 (мск) 6 февраля. Размещение – 6 февраля

📈Выручка эмитента по операционным показателям за 2024 год выросла в 3,9 раза и составила 8,5 млрд руб, против 2,2 млрд в 2023 г.

📎Расчеты при первичном размещении выпуска: в рублях.
📎Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в рублях.
📎Доходность к погашению (YTM): 35,21%.

Облигационный долг Эмитента: 2,45 млрд рублей.
Средневзвешенная стоимость капитала при условии размещения всего объема выпуска: 21,9% годовых

➡️Смотрите прямой эфир с генеральным директором ПАО "МГКЛ" Алексеем Лазутиным сегодня в 12:00 (мск).

Реклама. ПАО "МГКЛ", ИНН 7707600245, erid: 2Vtzqx4j3ZW

#Премаркетинг
🏗 «Балтийский лизинг», БО-П15 (не менее 3 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на вторую половину февраля.

Обеспечение – публичная безотзывная оферта АО «Балтийский лизинг».

📝Облигационный долг Эмитента: 56.235 млрд руб.

#Премаркетинг
🚚 ГТЛК, 002P-07 (5 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 24% годовых (доходность — 26.82% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 10 февраля.

📝Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
⚙️«ВсеИнструменты.ру», 001Р-04 (1 млрд)

Сбор заявок – 13 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), дата размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 9 млрд рублей.

#Премаркетинг
🛠«ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 001Р-10

❗️Финальный ориентир ставки купона — 21.3% годовых (доходность — 23.51% годовых).

Объем размещения зафиксирован и составит 10 млрд рублей.

Размещение запланировано на 10 февраля.

📝Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ЛOKO-Банк, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк.

#Премаркетинг
💿 ОК РУСАЛ, БО-001Р-12 (500 млн юаней) и БО-001Р-13 (10 млрд рублей)

Сбор заявок и размещение запланированы на первую половину февраля.

Расчеты по облигациям серии БО-001Р-12 в рублях по официальному курсу Банка России.

Обеспечение – внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО «РУСАЛ Красноярск» и АО «РУСАЛ Саяногорск».