Вдвое – всего за один месяц - увеличился вклад инфляции в рост продовольственного FMCG-рынка России. Правда, пока (сентябрь 2023 г.) речь идет только о 2%, в то время как еще год назад (сентябрь 2022 г.) аналогичный показатель был на порядок больше – 21,2%. Тем не менее, перелом тренда заметен – в июне 2023 года доля инфляции была исчезающе мала (0,1%). По данным ритейл-аудита NielsenIQ, начиная с апреля текущего года рост рынка обеспечивался увеличением реального спроса.
Аналитики NielsenIQ объясняют рост спроса и быстрое восстановление продовольственного FMCG-рынка расширением ассортимента производителей, в т. ч. за счет усиления локальных игроков. Таким образом, можно зафиксировать завершение адаптации рынка к изменениям, произошедшим после ухода части зарубежных игроков в прошлом году.
Свое слово сказали и покупатели. Они, по данным NielsenIQ, более уверенно тратили средства, пробовали новинки и премиальные товары во многих товарных категориях, чем, собственно, и был обусловлен рост спроса.
Вместе с тем, по данным Левада-центра (АНО «Аналитический центр Юрия Левады», включен в реестр иноагентов) «индексы экономического самочувствия россиян в последние шесть месяцев практически не меняются, оставаясь при этом на высоких позициях".
Что касается сбережений, то здесь интересно. За прошедший год (сентябрь 2022/23) по данным «Левада-центра, в целом, люди стали жить скромнее. Доля тех, у кого нет сбережений выросла с 24% до 36%. Доли тех, у кого есть сбережения, падают, хотя и незначительно. Единственный сегмент, в котором наблюдается очень небольшой рост (+3 п.п. за год), это те, у кого сбережения равны доходу семьи за 2-3 месяца. Именно они, судя по всему, и обеспечивают рост спроса на продовольственном FMCG-рынке, а, возможно, и на других.
#nielseniq, #спрос, #fmcg, #food
Аналитики NielsenIQ объясняют рост спроса и быстрое восстановление продовольственного FMCG-рынка расширением ассортимента производителей, в т. ч. за счет усиления локальных игроков. Таким образом, можно зафиксировать завершение адаптации рынка к изменениям, произошедшим после ухода части зарубежных игроков в прошлом году.
Свое слово сказали и покупатели. Они, по данным NielsenIQ, более уверенно тратили средства, пробовали новинки и премиальные товары во многих товарных категориях, чем, собственно, и был обусловлен рост спроса.
Вместе с тем, по данным Левада-центра (АНО «Аналитический центр Юрия Левады», включен в реестр иноагентов) «индексы экономического самочувствия россиян в последние шесть месяцев практически не меняются, оставаясь при этом на высоких позициях".
Что касается сбережений, то здесь интересно. За прошедший год (сентябрь 2022/23) по данным «Левада-центра, в целом, люди стали жить скромнее. Доля тех, у кого нет сбережений выросла с 24% до 36%. Доли тех, у кого есть сбережения, падают, хотя и незначительно. Единственный сегмент, в котором наблюдается очень небольшой рост (+3 п.п. за год), это те, у кого сбережения равны доходу семьи за 2-3 месяца. Именно они, судя по всему, и обеспечивают рост спроса на продовольственном FMCG-рынке, а, возможно, и на других.
#nielseniq, #спрос, #fmcg, #food
Рост онлайн-покупок FMCG обусловлен тремя основными факторами:
🔸Экономия времени.
🔸Более низкие цены.
🔸Возможность доставки на дом тяжелых упаковок.
В результате, по данным NielsenIQ, в I квартале 2024 года доля онлайн-продаж FMCG достигла рекордных 10,6% в структуре рынка против 8,5% в аналогичный период 2023.
Все группы товаров повседневного спроса показали двузначный рост продаж, а основным драйвером развития рынка стал покупательский спрос на фоне небольшой дефляции.
"Одна из основных причин роста онлайн-канала и увеличения покупательского спроса — появление и развитие сервисов доставки в регионах страны, которое происходит по мере выхода игроков в новые географии, - объясняют исследователи NielsenIQ. - Этот тренд затрагивает даже небольшие населенные пункты, в которых могут не присутствовать крупные сети, но за счет наличия пункта выдачи покупателям открывается доступ ко всему ассортименту товаров повседневного спроса"
#nielseniq, #fmcg, #онлайн
🔸Экономия времени.
🔸Более низкие цены.
🔸Возможность доставки на дом тяжелых упаковок.
В результате, по данным NielsenIQ, в I квартале 2024 года доля онлайн-продаж FMCG достигла рекордных 10,6% в структуре рынка против 8,5% в аналогичный период 2023.
Все группы товаров повседневного спроса показали двузначный рост продаж, а основным драйвером развития рынка стал покупательский спрос на фоне небольшой дефляции.
"Одна из основных причин роста онлайн-канала и увеличения покупательского спроса — появление и развитие сервисов доставки в регионах страны, которое происходит по мере выхода игроков в новые географии, - объясняют исследователи NielsenIQ. - Этот тренд затрагивает даже небольшие населенные пункты, в которых могут не присутствовать крупные сети, но за счет наличия пункта выдачи покупателям открывается доступ ко всему ассортименту товаров повседневного спроса"
#nielseniq, #fmcg, #онлайн
Что нового, идущего вразрез со сложившимися стереотипами принесло в мир поколение Z? Материалы совместного отчета NielsenIQ и World Data Lab хотя и не отвечают на этот вопрос прямо, дают достаточно информации для анализа. Вот основные тезисы.
🔸Экономический пессимизм на фоне растущего благосостояния
🔸Разрыв между заявленными ценностями и фактическими покупками
🔸Беспрецедентное многообразие цифровых каналов коммуникации
🔸Зумеры предпочитают омниканальную торговлю, онлайн-магазинов им недостаточно
🔸Приоритет здоровья и благополучия у молодых, то есть, потенциально здоровых людей
🔸Непропорционально большое влияние на домашние покупки
🔸Стремление к аутентичности брендов идет на смену лояльности к ним
Каждый из перечисленных пунктов обозначает не отдельный тренд, а общее направление. Раскроем один из них, например, «Непропорционально большое влияние на домашние покупки»
Часть молодых людей, принадлежащих к поколению Z, все еще живут с родителями. Как показывают данные NielsenIQ, этот факт существенно меняет структуру потребления домашних хозяйств в нескольких аспектах:
Домашние покупки
Зумеры, живущие с родителями, формируют покупательские привычки своей семьи, активно влияя на выбор продуктов и брендов.
Предпочтение комбо и упакованных товаров
Домохозяйства, в которых есть зумеры, чаще предпочитают комбо и упакованные товары. Это касается как продуктов питания, так и товаров для здоровья и красоты. Тенденция отражает желание иметь разнообразие и удобство.
Влияние на выбор конкретных категорий товаров
Поколение Z особенно активно влияет на выбор конкретных категорий товаров, включая средства личной гигиены и товары для здоровья. Их предпочтения определяют покупательские решения других членов семьи.
Поколение Z активно содействуют росту частных марок. 67% представителей этой страты считают, что продукция под СТМ так же хороша, как и продукция национальных брендов.
Мы раскрыли только один из пунктов. Продолжаем разговор? Если да, ставьте 🔥
#genz #nielseniq
🔸Экономический пессимизм на фоне растущего благосостояния
🔸Разрыв между заявленными ценностями и фактическими покупками
🔸Беспрецедентное многообразие цифровых каналов коммуникации
🔸Зумеры предпочитают омниканальную торговлю, онлайн-магазинов им недостаточно
🔸Приоритет здоровья и благополучия у молодых, то есть, потенциально здоровых людей
🔸Непропорционально большое влияние на домашние покупки
🔸Стремление к аутентичности брендов идет на смену лояльности к ним
Каждый из перечисленных пунктов обозначает не отдельный тренд, а общее направление. Раскроем один из них, например, «Непропорционально большое влияние на домашние покупки»
Часть молодых людей, принадлежащих к поколению Z, все еще живут с родителями. Как показывают данные NielsenIQ, этот факт существенно меняет структуру потребления домашних хозяйств в нескольких аспектах:
Домашние покупки
Зумеры, живущие с родителями, формируют покупательские привычки своей семьи, активно влияя на выбор продуктов и брендов.
Предпочтение комбо и упакованных товаров
Домохозяйства, в которых есть зумеры, чаще предпочитают комбо и упакованные товары. Это касается как продуктов питания, так и товаров для здоровья и красоты. Тенденция отражает желание иметь разнообразие и удобство.
Влияние на выбор конкретных категорий товаров
Поколение Z особенно активно влияет на выбор конкретных категорий товаров, включая средства личной гигиены и товары для здоровья. Их предпочтения определяют покупательские решения других членов семьи.
Поколение Z активно содействуют росту частных марок. 67% представителей этой страты считают, что продукция под СТМ так же хороша, как и продукция национальных брендов.
Мы раскрыли только один из пунктов. Продолжаем разговор? Если да, ставьте 🔥
#genz #nielseniq
Продажи горячих напитков начали восстанавливаться!
За последние 12 месяцев до июля 2024 года продажи горячих напитков на омниканальном рынке России (онлайн и офлайн) значительно изменились, как это следует из данных NielsenIQ. Особенно выделились кофе и какао, которые показывают рост в натуральном выражении:
❗️Молотый и зерновой кофе: +83%
❗️Какао: +31%
❗️Растворимый кофе: +4,1%
Единственной снижающейся категорий стал чай (-4,3%), за исключением сегмента фруктовых и травяных вкусов, который показал рост на +16,5%.
💡 Тренды, которые двигают рынок:
1️⃣Развитие онлайн-продаж. Доля интернет-продаж в категории горячих напитков превысила 10%, и продолжает расти. В категории молотого и зернового кофе доля онлайн-продаж уже почти 30%, что подчеркивает важность этого канала.
2️⃣Рост небольших сегментов. В то время как общий спрос на чай снижается, популярность травяных и фруктовых чаев растет. В категории кофе мы видим высокий спрос на вкусовые добавки — ваниль, ирландский крем, трюфель — рост продаж до +48,4%.
3️⃣Ребрендинги и запуски новых марок. Примеры – кофе Poetti, Monarch, Tibio.
📈 Прогноз и перспективы:
Текущие тренды указывают на то, что сегменты с уникальными вкусами и онлайн-канал будут продолжать лидировать в росте. Ожидаем, что в ближайшее время аналогичный рост может произойти в следующих сегментах:
🔥Ароматизированные чаи и кофе. Разнообразие вкусов становится ключевым драйвером роста.
🔥Онлайн-продажи чая и кофе. С расширением онлайн-платформ, особенно в регионах, этот канал продолжит набирать обороты.
🔥Премиальные сегменты. С ростом покупательной способности и интереса к более дорогим маркам.
🎯 Вывод. Развитие онлайн-канала и диверсификация ассортимента с учетом вкусов и предпочтений потребителей являются ключевыми стратегиями для увеличения продаж на рынке горячих напитков.
Использованы материалы компании NielsenIQ
А что произойдет в смежных категориях при условии актуальности в них тех же трендов? Наши прогнозы в следующем посте.
#nielseniq #кофе #fmcg #тренды
За последние 12 месяцев до июля 2024 года продажи горячих напитков на омниканальном рынке России (онлайн и офлайн) значительно изменились, как это следует из данных NielsenIQ. Особенно выделились кофе и какао, которые показывают рост в натуральном выражении:
❗️Молотый и зерновой кофе: +83%
❗️Какао: +31%
❗️Растворимый кофе: +4,1%
Единственной снижающейся категорий стал чай (-4,3%), за исключением сегмента фруктовых и травяных вкусов, который показал рост на +16,5%.
💡 Тренды, которые двигают рынок:
1️⃣Развитие онлайн-продаж. Доля интернет-продаж в категории горячих напитков превысила 10%, и продолжает расти. В категории молотого и зернового кофе доля онлайн-продаж уже почти 30%, что подчеркивает важность этого канала.
2️⃣Рост небольших сегментов. В то время как общий спрос на чай снижается, популярность травяных и фруктовых чаев растет. В категории кофе мы видим высокий спрос на вкусовые добавки — ваниль, ирландский крем, трюфель — рост продаж до +48,4%.
3️⃣Ребрендинги и запуски новых марок. Примеры – кофе Poetti, Monarch, Tibio.
📈 Прогноз и перспективы:
Текущие тренды указывают на то, что сегменты с уникальными вкусами и онлайн-канал будут продолжать лидировать в росте. Ожидаем, что в ближайшее время аналогичный рост может произойти в следующих сегментах:
🔥Ароматизированные чаи и кофе. Разнообразие вкусов становится ключевым драйвером роста.
🔥Онлайн-продажи чая и кофе. С расширением онлайн-платформ, особенно в регионах, этот канал продолжит набирать обороты.
🔥Премиальные сегменты. С ростом покупательной способности и интереса к более дорогим маркам.
🎯 Вывод. Развитие онлайн-канала и диверсификация ассортимента с учетом вкусов и предпочтений потребителей являются ключевыми стратегиями для увеличения продаж на рынке горячих напитков.
Использованы материалы компании NielsenIQ
А что произойдет в смежных категориях при условии актуальности в них тех же трендов? Наши прогнозы в следующем посте.
#nielseniq #кофе #fmcg #тренды
Возвращение частных марок на рынок оказалось неожиданным поворотом. По данным NielsenIQ, за январь — июнь 2024 года их доля на омниканальном рынке FMCG достигла 14,3%, обогнав известные бренды по темпам роста.
Этот факт опровергает привычное представление о том. что «в условиях экономической нестабильности потребители выбирают проверенные бренды». Да, выбирают. Но при этом ищут и способы сэкономить. Перед маркетологами трудная задача совместить эти кажущиеся противоречивыми критерии. Решение – частным марки.
Товары под СТМ сочетают относительно низкие цены и приемлемый уровень качества товаров, что, в сущности, определяет стиль жизни. Умение маркетологов «попадать в цвет», как выражаются полиграфисты, особенно ценно в изменчивых условиях инфляции.
Подтверждением того, что у них получается, может служить тот факт, что в секторе продуктов питания частные марки выросли на 32,8% в денежном выражении.
Еще один прием ведения бизнеса, нашедший отражение в данных NielsenIQ – омниканальный маркетинг. Доля онлайн-продаж СТМ продолжает расти и уже превышает 10% в продовольственном секторе. Это подчеркивает необходимость интеграции офлайн и онлайн-каналов, позволяющее проводить кросс-канальные акции и предлагать покупателям персонализированные предложения в самых неожиданных (для них) формах. Ритейлеры могут использовать такие данные для разработки стратегий, основанных на потребительском поведении.
И, наконец, еще одна неожиданность — категории, где СТМ показывают наибольший рост. Помимо продуктов питания, значительный рост наблюдается в таких категориях, как детские подгузники и бумажные полотенца. Это говорит о том, что потребители видят ценность частных марок не только в категориях «скоропорта», но и товаров длительного хранения.
#fmcg #nielseniq
Этот факт опровергает привычное представление о том. что «в условиях экономической нестабильности потребители выбирают проверенные бренды». Да, выбирают. Но при этом ищут и способы сэкономить. Перед маркетологами трудная задача совместить эти кажущиеся противоречивыми критерии. Решение – частным марки.
Товары под СТМ сочетают относительно низкие цены и приемлемый уровень качества товаров, что, в сущности, определяет стиль жизни. Умение маркетологов «попадать в цвет», как выражаются полиграфисты, особенно ценно в изменчивых условиях инфляции.
Подтверждением того, что у них получается, может служить тот факт, что в секторе продуктов питания частные марки выросли на 32,8% в денежном выражении.
Еще один прием ведения бизнеса, нашедший отражение в данных NielsenIQ – омниканальный маркетинг. Доля онлайн-продаж СТМ продолжает расти и уже превышает 10% в продовольственном секторе. Это подчеркивает необходимость интеграции офлайн и онлайн-каналов, позволяющее проводить кросс-канальные акции и предлагать покупателям персонализированные предложения в самых неожиданных (для них) формах. Ритейлеры могут использовать такие данные для разработки стратегий, основанных на потребительском поведении.
И, наконец, еще одна неожиданность — категории, где СТМ показывают наибольший рост. Помимо продуктов питания, значительный рост наблюдается в таких категориях, как детские подгузники и бумажные полотенца. Это говорит о том, что потребители видят ценность частных марок не только в категориях «скоропорта», но и товаров длительного хранения.
#fmcg #nielseniq
Тема импульсных покупок вновь оказалась в поле внимания исследователей. В 2020 ковидном году о ней вспомнили в связи с падением продаж и, прежде всего, импульсных, «необязательных», происходивших в прикассовой зоне.
Маркетологи ответили на вызов расширением границ использования методов, которые ранее не применялись для стимулирования импульсных продаж. И в онлайне тоже. Это низкие цены, лимитированные предложения, рекомендации на сайте и в процессе покупки. И маркетологов можно понять – доля импульсных покупок достаточно велика.
То, что тогда, два года назад, было слабым трендом, сегодня становится мейнстримом.
Летом 2024 года компания NielsenIQ зафиксировала переключение производителей на модель EDLP («Every Day Low Price», «низкие цены каждый день»). В этом случае покупатель узнает о товаре не из СМИ или рекламы, а в ходе участия в тех или иных акциях: дегустации, раздаче пробников и т. п.
Такая механика позволяет достичь долгосрочного эффекта, в отличие от акций типа «подарок за покупку», «3 по цене 2» и т.п. Такой тренд наблюдается как в дискаунтерах, сильно влияющих на рынок в силу своей значимости, так и в развивающемся опережающими темпами жестких дискаунтерах, где EDLP — базовая стратегия», — комментирует Марина Волкова, директор по аналитике NielsenIQ
Подобный подход изменил «категорийное поведение потребителей». По данным недавнего исследования СДЭК и сервиса «Сравни.ру», самыми популярными категориями, в которых совершаются импульсные покупки, стали «продукция для дома» и декор. Совсем недавно. По данным опроса "Росгосстрах Жизнь" и банка «Открытие» (2022 год), это были продукты питания (34%), одежду (28%), книги (14%).
Еще одна важная причина происходящих трансформаций – изменение образа жизни. Люди стали проводить больше времени дома, несмотря на снятие ковидных ограничений. К следствиям этого мы еще не раз вернемся.
#ритейл, #промо, #nielseniq
Маркетологи ответили на вызов расширением границ использования методов, которые ранее не применялись для стимулирования импульсных продаж. И в онлайне тоже. Это низкие цены, лимитированные предложения, рекомендации на сайте и в процессе покупки. И маркетологов можно понять – доля импульсных покупок достаточно велика.
То, что тогда, два года назад, было слабым трендом, сегодня становится мейнстримом.
Летом 2024 года компания NielsenIQ зафиксировала переключение производителей на модель EDLP («Every Day Low Price», «низкие цены каждый день»). В этом случае покупатель узнает о товаре не из СМИ или рекламы, а в ходе участия в тех или иных акциях: дегустации, раздаче пробников и т. п.
Такая механика позволяет достичь долгосрочного эффекта, в отличие от акций типа «подарок за покупку», «3 по цене 2» и т.п. Такой тренд наблюдается как в дискаунтерах, сильно влияющих на рынок в силу своей значимости, так и в развивающемся опережающими темпами жестких дискаунтерах, где EDLP — базовая стратегия», — комментирует Марина Волкова, директор по аналитике NielsenIQ
Подобный подход изменил «категорийное поведение потребителей». По данным недавнего исследования СДЭК и сервиса «Сравни.ру», самыми популярными категориями, в которых совершаются импульсные покупки, стали «продукция для дома» и декор. Совсем недавно. По данным опроса "Росгосстрах Жизнь" и банка «Открытие» (2022 год), это были продукты питания (34%), одежду (28%), книги (14%).
Еще одна важная причина происходящих трансформаций – изменение образа жизни. Люди стали проводить больше времени дома, несмотря на снятие ковидных ограничений. К следствиям этого мы еще не раз вернемся.
#ритейл, #промо, #nielseniq
Мороженое стало самой быстрорастущей категорией в жестких дискаунтерах. По данным NielsenIQ его продажи выросли за год (март 2023/февраль 2024 г.) на 695% в денежном выражении и на 83% в упаковках. В итоге, мороженое обеспечило вклад в развитие канала жестких дискаунтеров, сопоставимый с самой крупной категорией – кондитерскими изделиями.
Казалось бы, посетители «дешевых магазинов» ориентированы на экономию и покупку товаров с длительным сроком хранения. Но мороженое? Почему так?
1️⃣Покупателям свойственны эмоции и… внеэкономическое поведение. Покупка мороженого часто связана с ощущением "маленького удовольствия". В условиях экономического стресса и ограниченных бюджетов потребителям приходиться воздерживаться от крупных затрат. Компенсируя это, они позволяют себе небольшие радости, такие как мороженое. Это еще одно выражение известного «эффекта губной помады» (спрос на нее парадоксально растет в период кризиса).
2️⃣Мороженое как товар-субститут это альтернатива более дорогим десертам. Ценовая доступность, подкрепленная агрессивными промоакциями, стимулирует спрос на эту категорию.
3️⃣Мороженое может храниться. Это исключает импульсные покупки, зато увеличивает средний чек, люди не покупают, а закупаются. Особенно, семейные.
4️⃣И немного маркетинга. Хотя жесткие дискаунтеры предлагают ограниченный ассортимент товаров, мороженое – такая уж это категория - может быть представлена в разных вариантах вкусов и упаковок. Это создает ощущение разнообразия при ограниченном выборе в целом.
Таким образом, мороженое сочетает в себе классические характеристики «товара для хард-дискаунтера» с эмоциональной привлекательностью.
Какие еще категории могут обладать похожими свойствами и высоким потенциалом?
Об этом в следующем посте.
#nielseniq #ритейл
Казалось бы, посетители «дешевых магазинов» ориентированы на экономию и покупку товаров с длительным сроком хранения. Но мороженое? Почему так?
1️⃣Покупателям свойственны эмоции и… внеэкономическое поведение. Покупка мороженого часто связана с ощущением "маленького удовольствия". В условиях экономического стресса и ограниченных бюджетов потребителям приходиться воздерживаться от крупных затрат. Компенсируя это, они позволяют себе небольшие радости, такие как мороженое. Это еще одно выражение известного «эффекта губной помады» (спрос на нее парадоксально растет в период кризиса).
2️⃣Мороженое как товар-субститут это альтернатива более дорогим десертам. Ценовая доступность, подкрепленная агрессивными промоакциями, стимулирует спрос на эту категорию.
3️⃣Мороженое может храниться. Это исключает импульсные покупки, зато увеличивает средний чек, люди не покупают, а закупаются. Особенно, семейные.
4️⃣И немного маркетинга. Хотя жесткие дискаунтеры предлагают ограниченный ассортимент товаров, мороженое – такая уж это категория - может быть представлена в разных вариантах вкусов и упаковок. Это создает ощущение разнообразия при ограниченном выборе в целом.
Таким образом, мороженое сочетает в себе классические характеристики «товара для хард-дискаунтера» с эмоциональной привлекательностью.
Какие еще категории могут обладать похожими свойствами и высоким потенциалом?
Об этом в следующем посте.
#nielseniq #ритейл