​Как конкурируют банки
Традиционные рейтинги банков, показывающие их популярность, не дают представления о том, как происходит развитие отрасли. По мнению консультантов Deloitte, потребительские предпочтения, во многом, определяются бизнес-моделью банка. Этому посвящен вышедший недавно открытый отчет "Предпочтения розничных клиентов в банковской сфере России".
Отчет основан на данных онлайн-опроса Deloitte, 2020 г., 5038 респондентов, восемь ФО, 200 городов, структура выборки соответствует населению РФ.
Аналитики консалтинговой компании выделяют три базовых элемента бизнес-модели (см. рисунок ниже) и анализируют основные факторы каждого из них.
Разрабатывая стратегию, каждый банк, по сути, выделяет тот или иной элемент бизнес-модели. Цель - уловить стремительно меняющиеся изменения окружающего мира. Если это удается, то его позиции в соответствующем рейтинге растут. Так что, ранжированные списки могут быть неплохим инструментом для определения намерений банка. Примеры в следующем посте.
#банк, #потребительское_поведение, #бизнес_модель

Реклама, казалось бы, почти не оказывает влияния на выбор банка - всего 2% респондентов отметили ее как значимый фактор. Это данные опроса Deloitte (детали в предыдущем посте). Их охотно цитируют маркетинговые СМИ, однако без интерпретации. Напрасно. Аналитики Deloitte в своем отчете довольно подробно разбирают эту тему.
Данные опроса (см. диаграмму выше) демонстрируют, что более половины клиентов банков на тех или иных условиях готовы участвовать в акциях или воспользоваться спецпредложениями. Если, конечно, банк понимает "своего" клиента.
#банк, #потребительское_поведение, #бизнес_модель

Банки научились "чувствовать" своего клиента. Участники рейтинга лояльности, составленного аналитиками Deloitte (детали опроса тут), идут, буквально, "грудь в грудь". Так в первой пятерке это выглядит так:
✅"Райффайзенбанк" - 79%;
✅"Московский кредитный банк" - 74%;
✅ВТБ - 74%;
✅"Сбербанк России" - 72%;
✅"Альфа Банк" - 72%.
Однако клиенты меняют обслуживающий банк достаточно часто, как это показано на диаграмме выше. Причем, молодые, т.е. самые перспективные, чаще, чем люди в возрасте. Что делать? Давайте присмотримся к еще одному рейтингу - пользования кросс-продуктами.
#банк, #потребительское_поведение, #бизнес_модель

Лидерство МТС-Банка в рейтинге пользования банковскими кросс-продуктами, по мнению авторов опроса - аналитиков Deloitte, связано с умелым использованием Big Data и развитием эко-системы. Тем же путем идет и "Тинькофф Банк", одновременно развивая партнерские программы.
Другими словами, использование цифровых технологий и кооперация, особенно, внутри собственной экосистемы дают дополнительные возможности в понимании клиентов. Именно это может оказаться решающим фактором в условиях сверхжесткой конкуренции.
Параметры опроса см. чуть выше.
#банк, #потребительское_поведение, #бизнес_модель

Пандемия способствовала ускорению цифровизации российского малого и среднего бизнеса (МСБ). Такой вывод можно сделать из данных совместного исследования банка «Открытие» и НАФИ. На диаграмме выше видно, что в 2020 году рост по отношению к предыдущему составил 5 п.п. или 10%. Это много, ведь затем Индекс рос лишь на 1 п. п. в год.

Вот из чего состоит Индекс:
📌Каналы передачи и хранения информации.
📌Использование интернета в продажах.
📌Информационная безопасность.
📌Интеграция цифровых технологий.
📌Цифровое обучение.

Естественно, что при общем росте Индекса каждый параметр ведет себя по-своему: одни растут, другие могут падать. В следующих постах мы покажем эту динамику и особенное внимание обратим на ниши, которые возникают в этом случае. Каждая из них – это «окно возможностей». Окно, которое может и закрыться, если не поспешить.

#банк_открытие, #нафи, #мсб, #точки_роста

Общий рост Индекса цифровизации МСБ в 2022 году достигнут, главным образом, за счет роста параметра «Интеграция цифровых технологий» на 6 п. п. и «Информационной безопасности» на 4 п. п., как это следует из исследования банка «Открытие» и НАФИ.

Основной составляющей роста «Интеграции цифровых технологий» стало использование технологий искусственного интеллекта (+ 13 пп). Вместе с тем рынок далеко от насыщения, доля респондентов, отметивших внедрение ИИ, составило в 2022 году 25%.

Широкое использование электронного документооборота стало еще одной заметной тенденцией, отмеченной исследователями. Доля компаний, в которых он внедрен частично составила 73% (+11 п. п. к предыдущему году), в 19% компаний ЭДО внедрено полностью (+8 п. п.).

Найти ниши в растущих сегментах, конечно, можно. В данном случае, это может быть внедрение ИИ, но надо отдавать себе отчет, что эти ниши уже замечены и, скорее всего, многие участники рынка уже запланировали выход на них или работают над этим. В этом смысле интереснее падающие сегменты. О них в следующем посте.

#банк_открытие, #нафи, #мсб, #точки_роста

Сегмент «Каналы для передачи и хранения информации» содержат целый ряд потенциально интересных субсегментов. В ходе своего исследования аналитики банка «Открытие» и НАФИ выявили несколько из них, чей рост можно прогнозировать в ближайшем будущем.

Самый заметный субсегмент – облачные решения, включая облачные хранилища данных. Их уже используют в 60% компаний МСБ, но планируют использовать еще в 25% компаний. Следовательно, там выбирают решения, поставщиков оборудования и софта прямо сейчас.

Интерес к этому субсегменту по мнению экспертов компании M1Cloud определен двумя основными факторами:
🔸необходимость локализовать ИТ-инфраструктуру на территории РФ в связи с повышенными рисками ограничения доступа не только к зарубежным облачным сервисам, но и к технологиям;
🔸многократное увеличение кибератак, от которых необходимо защищать информационные системы.

В 2022 году рост российского облачного рынка по оценке аналитиков M1Cloud составит более 30%.

#банк_открытие, #нафи, #мсб, #точки_роста