Ожидаемые десятки процентов роста оборотов e-groccery в 4 квартале 2024 года – о чем они? Присмотримся к диаграмме 👆внимательнее.

Рост оборота не у всех. У Магнита +109% к III кв. 2023 года, у WB – 2% (ниже инфляции!), «Ленты» 3,5%, у «Ашана» - 9,5%, В лидеры вышли «Самокат» и Яндекс (с учетом сервисов доставки).

Трехзначные темпы роста «Магнита» понятны – низкая база. Но вот рост омниканальных ритейлеров, а это не только Магнит, но и X5 Group – это факт. И это тренд. Но есть и антитренд – у некоторые сети растут медленнее инфляции. Значит, где-то утечка трафика. Где?

Заглянем на квартал назад. По данным INFOLine, в III кв. 2024 г. динамика выручки всех крупнейших ритейлеров FMCG начала замедляться при сохранении динамики рынка в целом. Раз так, то в тренде как раз «отстающие» по темпам роста «Лента» и «Ашан», в то время как лидеры рынка демонстрируют антитренд. Впрочем, неважно, это лишь термины, основной остается: как и почему перераспределяется трафик.

Аналитики INFOLine связывают снижение темпов роста крупнейших ритейлеров с частичным перераспределением покупательского трафика в пользу локальных розничных сетей. Они получили новых покупателей, расширив ассортимент за счет включения туда продукты более высокой ценовой категории. «В условиях роста доходов потребители демонстрируют готовность к увеличению расходов на продукты питания, включая более дорогие категории: мясо, рыбу, готовые блюда, свежие фрукты и др.».

Это кажется странным только на первый взгляд. В 2023 году Россия заняла почетное четвертое место в мире по ППС (паритет покупательной способности). А как же небольшие пенсии, старение населения? Все это есть, как есть и другие сегменты покупателей, которым рост цен нипочем. Вывод: растет дифференциация доходов, кривая Лоренца становится двугорбой – как в 90-е.

#тренд, #ритейл, #доходы_потребителей

Рост доли кросс-форматного ритейла подтверждает успешность стратегии омниканальности, - утверждают эксперты Ромир. И подкрепляют это цифрами: доля продаж по модели, объединяющей онлайн-и офлайн форматы, выросла с 34,2% в 2019 до 81,5% в 2024 г.). Эта тенденция продолжится и в 2025 году, считают в Ромир.

Так ли это?

Экстраполяция коварна. Посмотрите: доля кросс-форматного ритейла приближается к 100% - куда дальше-то? К тому же всегда есть покупатели, которые не дружат с интернетом – зайдите в любую «Пятерочку» до 15 часов, когда действует скидка для пенсионеров. Так что, 100% достичь невозможно, рост будет мизерным, если вообще будет. Рынок достиг насыщения, а значит роста не будет?

Будет. Но он смотреть надо на другие параметры. Да и рост будет совсем не таким, как думалось вначале.

По объему продаж рынок ecom составлял в 2023 году 6,4 трлн руб. (данные АКИТ).
В 2024 году этот показатель, как ожидается, вырастет в полтора раза (!) и достигнет 10,7 трлн руб. (данные Data Insight). При этом сам рынок розничной торговли растет медленно. По данным СберИндекса он вырос в 2024 году на 15%, но затем темпы роста будут снижаться.
По прогнозу Минэка, который приводит ТАСС, в 2025 году оборот розничной торговли вырастет на 4,8%, в 2026 году - 3,9%, в 2027 году - 3,1%.

Так будет рост или нет? Потенциал есть, но вряд ли рост будет большим. Судите сами.
🔥Доля онлайн-продаж в 2024 году составляла 15,4% (СберПро/АКИТ) – есть куда расти.
🙉Но с другой стороны, темпы роста всего рынка снижаются, а востребованность кросс—платформенной модели близка к насыщению, что, кстати, не говорит об уменьшении ее актуальности. Наконец, есть еще один факт: заметное снижение трафика в офлайновых магазинах, о чем пишет СберБизнес Live.

Можно ли уточнить этот расплывчатый прогноз?
Да. Для этого надо посмотреть на тренды, как усиливающие основной, так и тормозящие его. Сделаем это в следующих постах.

#ритейл #адвокат

Рост тренда кросс-платформенного ритейла в 2025 году замедлится, но не прекратится. Тренд поддерживается изменением ожиданий потребителей, развитием технологий и глобальными рыночными тенденциями. Замедление роста связано с насыщением рынка и экономическими трудностями. В итоге, тренд кросс-платформенного ритейла сохранит актуальность, адаптируясь к новым вызовам и используя новые возможности.

Этот вывод получен в результате сопоставления усиливающих и тормозящих трендов (определения здесь и здесь). Некоторые подробности ниже.

ЗА усиление тренда
1️⃣Рост технологической доступности
Внедрение новых технологий упрощает омниканальные интеграции. Это сделает их доступными даже для небольших компаний.
2️⃣Изменение потребительских ожиданий. Потребители все больше ожидают бесшовного опыта покупок: совмещения онлайн и офлайн-каналов, интеграции доставки, персонализированных рекомендаций.
3️⃣Расширение целевой аудитории. Молодое поколение активно поддерживает омниканальные стратегии. По мере взросления, потребительские бюджеты этих людей будут расти.
4️⃣Глобализация ритейла. Международные компании продолжают расширять свои сети, внедряя омниканальные решения как стандарт.

ПРОТИВ усиления тренда
1️⃣Насыщение рынка. Доля кросс-платформенного ритейла в 2024 году приблизилась к физическому пределу. Компании, внедрившие омниканальные стратегии, уже удовлетворили основные потребности покупателей.
2️⃣Увеличение затрат на поддержание омниканальности. Поддержание омниканальных решений требует значительных инвестиций в ИТ-инфраструктуру, логистику и персонализацию. Эти расходы могут оказаться неподъемными для небольших игроков.
3️⃣Конкуренция со стороны альтернативных моделей. Усиление локального и нишевого ретейла, персонализированных предложений и платформ прямых продаж производителей (D2C) может переключить на себя внимание части потребителей.
4️⃣Экономическая нестабильность. В условиях ожидаемых экономических спадов покупательская способность может снизиться, а интерес к омниканальным решениям, как более дорогим, ослабеть.

О возникающих возможностях адаптации в следующем посте.

#ритейл #тренд #онлайн

Константин Локтев, топ-менеджер компании Нильсен рассказал об основных трендах рынка FMCG в беседе с Алексеем Филатовым, основателем компании «Академия ритейла».
Полное интервью на rutube здесь (45 минут). Мы сделали краткий конспект.

1️⃣Рост доходов населения и влияние на спрос.
Доходы населения растут, что стимулирует расходы и общий спрос на рынке FMCG. Однако эффект высокой базы и замедление темпов роста доходов в будущем могут привести к снижению динамики спроса.
2️⃣Регионализация спроса.
Регионы за пределами центральной части и Северо-Запада России демонстрируют опережающие темпы роста, что меняет структуру спроса и ассортимент.
3️⃣Рост спроса на качественное обслуживание.
Увеличивается значимость удобства и сервиса в процессе покупок. Как следствие, растет спрос на готовые блюда и широкий ассортимент специализированных продуктов (растительное молоко и др.).
4️⃣Рост популярности больших упаковок.
С развитием онлайн-торговли увеличилась популярность больших упаковок, что связано с экономией и удобством доставки.
5️⃣Рост импульсных покупок и категории «побаловать себя».
Покупатели возвращаются к приобретению товаров не первой необходимости, таких как сладости и перекусы, демонстрируя рост значимости эмоциональной модели покупательского поведения.
6️⃣Увеличение доли онлайн-продаж.
В прошедшем году доля онлайн-продаж товаров повседневного спроса (FMCG) впервые превысила 10% от общего оборота, при этом продукты питания стали лидером по объёму продаж через интернет.
7️⃣Развитие собственных торговых марок (СТМ).
Доля СТМ приблизилась к 15%, благодаря жестким дискаунтерам и онлайн-ритейлерам.
8️⃣Переход на новые стратегии ценообразования.
В ситуации стабилизации спроса ритейлеры всё чаще используют стратегию ежедневных низких цен («цена дня») вместо акций и скидок.
9️⃣Влияние технологий на поведение покупателей.
Молодёжь активно использует умные устройства, такие как колонки, для заказов еды и товаров. становятся новой точкой входа технологий в повседневную жизнь.
🔟Фрагментация рынка.
Растёт разнообразие форматов торговли, расширяется ассортимент товаров. Это отражает изменение потребностей покупателей и увеличение доступных опций.

#нильсен #ритейл #тренд #fmcg

Современные технологии, такие как умные устройства, трансформируют поведение потребителей. Это один из трендов ритейла, выявленных компанией Нильсен (см. пост выше). А теперь подробности.

Вот несколько направлений изменений, которые вносят колонки и – шире - IoT-решения в потребительское поведение.

1️⃣Упрощение процесса покупок. Умные устройства позволяют заказывать продукты или такси голосом, не используя телефон или компьютер. Как результат, процесс становится максимально удобным и быстрым.
2️⃣Персонализация предложений. Устройства собирают данные о предпочтениях пользователя, используя голосовые запросы, историю покупок и регулярные действия, и предлагают персонализированные рекомендации. Это увеличивает долю импульсных покупок.
3️⃣Интеграция с экосистемами. Умные устройства становятся частью экосистем ритейлеров, например, через интеграцию с онлайн-магазинами, доставкой или бонусными программами. Это упрощает взаимодействие и стимулирует лояльность покупателей.
4️⃣Расширение аудитории. Молодежь всё чаще использует умные устройства для управления повседневными бытовыми задачами, включая покупки. Старшие смотрят на них и… делают так же.

Подобные изменения не могут не привести к трансформации маркетинга. Компании вынуждены учитывать новые сценарии взаимодействия с покупателями через умные устройства. Это приводит к созданию новых форматов контента и механик продаж.

Таким образом, умные устройства не только сокращают дистанцию между потребителем и ритейлером, но и задают новые стандарты комфорта и скорости обслуживания.

Возникают и новые возможности для бизнеса. Ниже лишь несколько примеров.
🔷Разработка голосовых интерфейсов для онлайн-магазинов и сервисов, интеграция с умными устройствами для упрощения покупок.
🔷Создание продуктов и услуг с голосовым управлением, включая персонализированные ассистенты для ритейлеров или брендов.
🔷Продажа умных устройств в комплекте с подписками на сервисы, например доставка продуктов или мониторинг состояния дома.
🔷Создание платформ для интеграции IoT-решений.

#тренд #нильсен #ритейл #iot

Книжная сеть «Читай-город» вчера, 28 января представила новую концепцию своих магазинов. Презентация проходила непосредственно во флагмане, в Авиапарке. Было интересно.

Основная проблема книжного рынка в том что он старый. Не старше продуктового, конечно, но и книги ведь не еда. Без них можно прожить особенно в эпоху видео, телеграм-каналов, и вообще – интернета. Не говоря уж об электронных книгах. И маркетплейсах. Да и привычка читать становится угасающим трендом. Какие аргументы предъявил рынку «Читай-город» в этих условиях?

Если коротко, то основных два:

1️⃣Офлайновый книжный магазин сегодня – это IT-компания. И в этом книжный ритейл похож и на продуктовый, и на медиакомпанию. Та же омниканальность, те же сервисы, основанные на персонализации предложений (особенно выразительно это демонстрирует «ВкусВилл»).

2️⃣Ставка на получение положительных эмоций от похода в магазин. Прежде всего, эмоции, а потом уже информация. «Магазин книжных впечатлений», - так назвал новый формат гендиректор «Читай-города» Александр Брычкин на презентации. В это понятие входят и дизайн пространства, и организация поиска товара.

Выглядит все это красиво. Вместо модного еще недавно формата open-space – уютные тематические «комнаты». Это демонстрирует внимание магазина к личным границам посетителя, мне понравилось. Платить можно на кассе, но можно и самостоятельно. Это исключает необходимость контакта с продавцом, что точно понравится интровертам.

Навигация на светящихся лентах под потолком выглядит необычно и… удобно. Словом, новаций много. И хотя все они из разряда «где-то я это видел», собранные вместе создают цельный образ.

Есть и малоизвестные у нас в стране новинки – это «игрушки с сюрпризом» бренда Pop Mart. «В Азии они популярны, а как будет у нас пока неясно», - говорит Александр Брычкин. Впрочем, шансы есть, ведь идея не новая и проверенная: шоколадные яйца «Киндер-сюрприз» появились у нас в стране еще в 90-х.

#ритейл #книга

Система может усиливать тренд, но может и тормозить. Процессы, которые идут в ней, называют в первом случае усиливающими трендами, во втором – тормозящими.

Новые возможности для бизнеса возникают и в том, и в другом случае.
На примере тренда роста популярности умных устройств мы уже рассмотрели действие усиливающих трендов. Сейчас о тормозящих.

Антитренды. Они прямо противоположны основному тренду и работают на его подавление.

🔸Опасения по поводу конфиденциальности данных, недоверие к ним.
🔸Сложность интеграции умных устройств в единую экосистему. Особенно устройств от разных производителей.
🔸Экологическая осознанность. Люди стали задумываться о том, как производят и утилизируют умные устройства.
🔸Цифровая усталость от обилия устройств, желание минимализма: меньше гаджетов – проще жизнь.
🔸Высокая стоимость умных устройств, неразвитость инфраструктуры.
🔸Ужесточение требований регулятора.


Контртренды. Они предлагают альтернативные варианты решения тех же проблем.

🔷Рост ценности традиций «старого доброго мира ». Быстрые изменения кажутся угрозой.

Хотя кажется, что все плохо, но нет. Тренды (любые!) рождают новые потребности, а они в свою очередь – новые идеи и возможности. Вот только несколько из них.

🔷Интерес к оффлайн-магазинам выходит на новый уровень: там можно посмотреть (потрогать, понюхать) товар, задать вопрос живому человеку.

🔷Необходимость адаптации к требованиям регулятора стимулирует разработку более безопасных и гибких решений.

🔷Совместимость умных устройств требует унификации протоколов. Разрабатываемые для этого универсальные платформы позволят создавать экосистемы, что в свою очередь стимулирует инновации.

🔷Недостаток знаний и навыков у потребителей и сотрудников открывает возможности для создания образовательных программ и проведения тренингов.

🔷Сбор и анализ данных открывают широкие возможности для персонализации предложений и улучшения клиентского опыта.

#тренд #ритейл #iot

Потенциал для роста m-commerce есть. Хотя доля тех, кто делает покупки с помощью мобильных приложений близка к 100%, многие из них делают это нечасто. И тут есть с чем поработать маркетологам. Теперь детали.

Идея опроса, который компания OMI провела специального для «Потребительского поведения», появилась как один из результатов анализа факторов, влияющих на кросс-форматный ритейл (подробнее тут). Мобильная коммерция (m-commerce) – один из важнейших из числа связанных с поведением потребителей, то есть, темой канала.

В опросе OMI приняли участие 9400 человек старше 18 лет, живущих в городах России 50 тыс.+.
Целью опроса было выявление предпочтений людей в использовании онлайн и офлайн каналов покупок, сервисах и желаемом времени цикла покупки. Ниже некоторые результаты.

Покупки с использованием мобильных девайсов сегодня популярны и рост по этому параметру вряд ли возможен – некуда. Абсолютное большинство (90%) уже используют их. Старшее поколение менее активно, но разрыв невелик: среди молодежи 18-24 года уровень проникновения 93%, среди 55+ лишь на 9 п.п. меньше - 84%. Доходы мало влияют на степень активности в m-commerce. Наибольшие доля в сегменте 50 тыс. – 100 тыс. р / месяц на человека.

❗️Однако объем рынка m-commerce зависит не только от числа покупателей участников, но и от частоты использования приложения. Тут интереснее.

Как показал опрос OMI, частота использования мобильного приложения для покупок у самого младшего (18-24) и самого старшего (55+) поколений – неожиданно – примерно одинакова (см. диаграмму👆). Чаще всего пользуются приложением люди среднего возраста 25 – 44 года, но и здесь доля тех, кто делает это «иногда» или «редко», достаточно велика и суммарно достигает 50%.

Наиболее перспективны с точки зрения потенциала роста средние и маленькие города, регионы Сибири и Дальнего Востока и люди с небольшим доходом (до 50 тыс. р. на человека в месяц).

Продолжаем анализ? Отметьте реакциями

#omi #ecom #ритейл #mcom

Мобильные покупки чаще других делают молодые люди в самом расцвете сил в возрасте 25 – 34 лет.

Предпочтения мест покупки зависят от возраста. В группе тех, кто делает покупки через веб-сайт, выше средней представленность молодых (18-24) и людей зрелого возраста (55+).

В самой крупной группе (25-34 года) выше представленность пользователей мобильных приложений. Среди тех, кто предпочитает традиционные магазины чаще можно встретить людей старше 45 лет.

Это данные опроса компании OMI (подробности здесь). Его цель – обнаружить паттерны поведения покупателей, которые могли бы способствовать росту популярности модели кросс-форматного ритейла.

При составлении анкеты был применен интересный поворот: изучался не только тот или иной параметр, но и его важность. Один из таких параметров - скорость доставки онлайн-покупки.

Как «очень важную» ее рассматривает 24% респондентов. В этой группе выше представленность «очень частых» пользователей мобильным приложением (28%).

Группа тех, кто рассматривает скорость доставки как «важную, но не решающую», значимо больше (55%). В ней чаще можно встретить тех, кто пользуется мобильным приложением «иногда» (60%) и «очень часто» (59%).

Еще один параметр – время ожидания доставки. Как выяснилось, покупатели – люди, в целом, терпеливые.

Тех, кому надо срочно (не более одного дня) мало – 4%, среди них очень высока представленность «редко пользующихся мобильными покупателей» - 11%.

Самая большая группа респондентов (46%) готовы ждать 3 – 5 дней. Среди них значимо выше представленность «очень частых пользователей» мобильными приложениями» - 50%.

Тех, что готов ждать более пяти дней тоже немало – каждый третий (31%.). Среди них также выше средней представленность тех, кто редко (опять они!) пользуется мобильными для покупок. Интересная и явно неоднородная группа, требующая изучения.

#omi #ритейл #тренд #mcommerce