Понятность модели грейс-периода – новый критерий оценки клиентами привлекательности банковской кредитной карты. Новый и сразу очень актуальный. По данным исследования Frank RG он возглавляет рейтинг привлекательности кредитки клиентов премиум сегмента и находится на второй позиции в масс-маркете. Обратная картина, то есть, второе/первое место, у длительности грейс-периода. Интересно, что комиссия по обслуживанию карты в этом году заняла третью строчку не только в масс-маркете, но и в премиум-сегменте. Другими словами, сумма имеет значение и для состоятельных клиентов.
Но!
Сопоставление рейтингов масс-и премиум сегментов показывает, что в первом предпочитают, скорее, обещания денег, а вот во втором больше обращают внимание на конкретику. Вот примеры.
📌Размер кредитного лимита занимает в рейтинге четвертое место в масс-маркете и только седьмое в премиум.
📌Наличие бонусов/кешбэка занимает почти одинаковые места в обоих рейтингах, а вот размер бонусов – разное: в масс-секторе девятое, а в премиум – пятое.
Вывод тот же: в первом случае обещание денег, во втором – конкретный размер.
#frank_rg, #финансовое_поведение, #кредитные_карты
Но!
Сопоставление рейтингов масс-и премиум сегментов показывает, что в первом предпочитают, скорее, обещания денег, а вот во втором больше обращают внимание на конкретику. Вот примеры.
📌Размер кредитного лимита занимает в рейтинге четвертое место в масс-маркете и только седьмое в премиум.
📌Наличие бонусов/кешбэка занимает почти одинаковые места в обоих рейтингах, а вот размер бонусов – разное: в масс-секторе девятое, а в премиум – пятое.
Вывод тот же: в первом случае обещание денег, во втором – конкретный размер.
#frank_rg, #финансовое_поведение, #кредитные_карты
Отчет «Кредитные карты: а мы крепчаем». Результаты исследования кредитных карт и рассрочки в России в 2022 г.
Frank RG, Россия 22 стр. Январь 2023 г.
Основные результаты
🔥Быстрое реагирование на вызовы внешней среды позволило рынку кредитных карт восстановиться до уровня 2021 г.
🔥Кредитные карты –единственный сегмент рынка, показавший прирост доли в 2022 г.
🔥Риски снижаются за счет перетока дефолтных клиентов в микрозаймы.
🔥Рынок высококонцентрирован. Пять крупнейших банков по объему портфеля занимают 85% рынка.
🔥Ключевые задачи развития кредитных карт в 2023 г.: работа с собственной базой, рост портфеля, привлечение новых клиентов «с улицы». Такие задачи, как «рост доходов», «качество портфеля» и «удовлетворенность клиента» менее важны.
🔥Уровень проникновения кредитных карт в России – 20% от активного населения, в 2-3 раза меньше, чем в ЕС и США.
🔥Длинный и прозрачный грейс-период – ключевая характеристика карты для клиентов.
🔥Бесплатная карта – новый стандарт рынка
🔥Банки предлагают льготы по снятию наличных, потому что это важно для клиентов, но не приводит к росту объемов cash-out.
🔥Банки не отказываются от лояльности по кредитным картам, но ухудшают условия.
🔥Активные клиенты пользуются только базовым функционалом мобильного приложения.
🔥BNPL и рассрочка –активно развивающиеся сегменты, которые могут составить конкуренцию кредитным картам.
#открытые_отчеты, #frank_rg, #финансовое_поведение, #кредитные_карты
Frank RG, Россия 22 стр. Январь 2023 г.
Основные результаты
🔥Быстрое реагирование на вызовы внешней среды позволило рынку кредитных карт восстановиться до уровня 2021 г.
🔥Кредитные карты –единственный сегмент рынка, показавший прирост доли в 2022 г.
🔥Риски снижаются за счет перетока дефолтных клиентов в микрозаймы.
🔥Рынок высококонцентрирован. Пять крупнейших банков по объему портфеля занимают 85% рынка.
🔥Ключевые задачи развития кредитных карт в 2023 г.: работа с собственной базой, рост портфеля, привлечение новых клиентов «с улицы». Такие задачи, как «рост доходов», «качество портфеля» и «удовлетворенность клиента» менее важны.
🔥Уровень проникновения кредитных карт в России – 20% от активного населения, в 2-3 раза меньше, чем в ЕС и США.
🔥Длинный и прозрачный грейс-период – ключевая характеристика карты для клиентов.
🔥Бесплатная карта – новый стандарт рынка
🔥Банки предлагают льготы по снятию наличных, потому что это важно для клиентов, но не приводит к росту объемов cash-out.
🔥Банки не отказываются от лояльности по кредитным картам, но ухудшают условия.
🔥Активные клиенты пользуются только базовым функционалом мобильного приложения.
🔥BNPL и рассрочка –активно развивающиеся сегменты, которые могут составить конкуренцию кредитным картам.
#открытые_отчеты, #frank_rg, #финансовое_поведение, #кредитные_карты
Банки зарабатывают на излишней самоуверенности клиентов. Вот цифры исследования Frank RG. Два из трех опрошенных респондентов (65%) полагали, что «всегда укладываются в грейс», причем, эта доля только растет. А вот руководители департаментов карточного бизнеса банков, имеющие, надо полагать, точные данные, утверждают, что таковых лишь 10%. Еще столько же делают это «почти всегда», а остальные, то есть, 70%, – платят.
Бизнес-модель, построенная на этой особенности «потребительской психологии», выглядит примерно так. Банки, устанавливая выгодные условия (бесплатное обслуживание, большой лимит, снятие наличных) стимулируют рост проникновения кредитных карт. Дальше остается только ждать забывчивых клиентов. Для них проценты по кредиту могут превышать, например, 50%. Ничего не напоминает?
#frank_rg, #финансовое_поведение, #кредитные_карты, #пятничный_пост
Бизнес-модель, построенная на этой особенности «потребительской психологии», выглядит примерно так. Банки, устанавливая выгодные условия (бесплатное обслуживание, большой лимит, снятие наличных) стимулируют рост проникновения кредитных карт. Дальше остается только ждать забывчивых клиентов. Для них проценты по кредиту могут превышать, например, 50%. Ничего не напоминает?
#frank_rg, #финансовое_поведение, #кредитные_карты, #пятничный_пост
Отчет «Шесть мошеннических схем, которые мы увидим в 2023 году». Ekata, Mastercard, США, 17 стр.
Часть 2. Начало здесь.
Схема 4. Мошенничество при реализации модели BNPL («купи сейчас — заплати позже»)
Цель преступника: использовать модель BNPL, но не платить за полученный товар. Для этого используют фальшивые данные покупателя. Таковыми могут быть данные, полученные при реализации Схем 1-3 (см. предыдущий пост). Однако преступник может использовать и собственные данные, отрицая при этом факт совершения им покупки.
Глобальный рынок BNPL быстро растет. По данным Frost & Sullivan в 2021 году его объем составлял $136,55 млрд, к 2026 году ожидается $656 млрд. Преступники в своих действиях используют тот факт, что при покупках по модели BNPL аутентификация покупателя менее строгая, чем в других случаях.
Схема 5. Мошенничество с платежными приложениями
Преступники могут использовать такие тактики, как подмена учетных данных или кража номеров кредитных карт для совершения мошеннических транзакций в приложениях. Почему приложениях? Они привлекают пользователей своим удобством, а где люди с кошельками, там и преступники, это вечная тема. А люди с кошельками там действительно есть. Insider Intelligence прогнозирует, что стоимость транзакций, совершенных в таких приложениях, как Venmo и Zelle, превысит $1 трлн в 2023 году.
Схема 6. Мошенничество с криптовалютой
Согласно отчету Crypto Crime Report (февраль 2022 г.), преступность, связанная с криптовалютой, достигла рекордного уровня. На «левые» электронные адреса в 2021 году были переведены $14 млрд (для сравнения: в 2020 году - $7,8 млрд). По данным FTC, с начала 2021 года более 46 000 человек сообщили о потере более $1 млрд в криптовалюте из-за мошенничества. FTC отмечает, что зарегистрированные убытки в 2021 году почти в шестьдесят раз превышали потери в 2018 году.
------------------
FTC, Federal Trade Commission — независимое агентство правительства США, призванное защищать права потребителей.
#безопасность, #финансовое_поведение
Часть 2. Начало здесь.
Схема 4. Мошенничество при реализации модели BNPL («купи сейчас — заплати позже»)
Цель преступника: использовать модель BNPL, но не платить за полученный товар. Для этого используют фальшивые данные покупателя. Таковыми могут быть данные, полученные при реализации Схем 1-3 (см. предыдущий пост). Однако преступник может использовать и собственные данные, отрицая при этом факт совершения им покупки.
Глобальный рынок BNPL быстро растет. По данным Frost & Sullivan в 2021 году его объем составлял $136,55 млрд, к 2026 году ожидается $656 млрд. Преступники в своих действиях используют тот факт, что при покупках по модели BNPL аутентификация покупателя менее строгая, чем в других случаях.
Схема 5. Мошенничество с платежными приложениями
Преступники могут использовать такие тактики, как подмена учетных данных или кража номеров кредитных карт для совершения мошеннических транзакций в приложениях. Почему приложениях? Они привлекают пользователей своим удобством, а где люди с кошельками, там и преступники, это вечная тема. А люди с кошельками там действительно есть. Insider Intelligence прогнозирует, что стоимость транзакций, совершенных в таких приложениях, как Venmo и Zelle, превысит $1 трлн в 2023 году.
Схема 6. Мошенничество с криптовалютой
Согласно отчету Crypto Crime Report (февраль 2022 г.), преступность, связанная с криптовалютой, достигла рекордного уровня. На «левые» электронные адреса в 2021 году были переведены $14 млрд (для сравнения: в 2020 году - $7,8 млрд). По данным FTC, с начала 2021 года более 46 000 человек сообщили о потере более $1 млрд в криптовалюте из-за мошенничества. FTC отмечает, что зарегистрированные убытки в 2021 году почти в шестьдесят раз превышали потери в 2018 году.
------------------
FTC, Federal Trade Commission — независимое агентство правительства США, призванное защищать права потребителей.
#безопасность, #финансовое_поведение
Жители США продолжают доверять банкам, несмотря на несколько громких банкротств. Опрос компании Morning Consult, проведенный в марте 2023 года показал, что уровень доверия даже немного вырос в сравнении с февралем текущего года: 70% и 66% соответственно.
Правда, отклонения от среднего довольно велики. Представители поколения Z и клиенты цифровых банков (это часто одни и те же люди), в меньшей степени считают, что «все сделали правильно», доверив свои деньги банкам, чем клиенты региональных банков и бэби-бумеры.
Но для банков есть и хорошие новости: чем больше доход клиента, тем выше уровень доверия. Это объясняется тем, что «высокодоходники» уверены в поддержке их банка правительством «если что». Понятно, что надежды новых цифровых банков на такую поддержку довольно призрачны.
#финансовое_поведение, #morning_consult, #доверие
Правда, отклонения от среднего довольно велики. Представители поколения Z и клиенты цифровых банков (это часто одни и те же люди), в меньшей степени считают, что «все сделали правильно», доверив свои деньги банкам, чем клиенты региональных банков и бэби-бумеры.
Но для банков есть и хорошие новости: чем больше доход клиента, тем выше уровень доверия. Это объясняется тем, что «высокодоходники» уверены в поддержке их банка правительством «если что». Понятно, что надежды новых цифровых банков на такую поддержку довольно призрачны.
#финансовое_поведение, #morning_consult, #доверие
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Такое примерно название очень хотелось поставить к диаграмме☝️, составленной нами по данным опроса ИОМ «Анкетолог».
Полученные ими данные довольно красноречиво демонстрируют когнитивный диссонанс покупателей в отношении оплаты наличными. Лишь каждый десятый считает их самым удобным средством платежа, но реально использует каждый третий.
С банковскими картами проще – сегодня это безусловный лидер среди средств оплаты. Правда, тон здесь задают люди старшего поколения. Чем моложе покупатели, чем чаще они используют мобильные системы оплаты типа Mir Pay. Для сравнения: в когорте 18-30 лет это средство оплаты как основное отметили 30% опрошенных, среди людей 55+ лишь 10%. Отсюда вывод: можно ожидать роста популярности современных технологичных систем массовых платежей.
Анализируя данные диаграммы☝️, обратите внимание на различие в условиях опроса. Вопрос про удобные средства оплаты допускал единственный выбор вариант ответа (сумма долей 100%), вопрос о частоте использования – множественный выбор (сумма долей зависит от среднего числа выбираемых вариантов, в данном случае 1,5).
#анкетолог, #финансовое_поведение
Потребительское поведение
Полученные ими данные довольно красноречиво демонстрируют когнитивный диссонанс покупателей в отношении оплаты наличными. Лишь каждый десятый считает их самым удобным средством платежа, но реально использует каждый третий.
С банковскими картами проще – сегодня это безусловный лидер среди средств оплаты. Правда, тон здесь задают люди старшего поколения. Чем моложе покупатели, чем чаще они используют мобильные системы оплаты типа Mir Pay. Для сравнения: в когорте 18-30 лет это средство оплаты как основное отметили 30% опрошенных, среди людей 55+ лишь 10%. Отсюда вывод: можно ожидать роста популярности современных технологичных систем массовых платежей.
Анализируя данные диаграммы☝️, обратите внимание на различие в условиях опроса. Вопрос про удобные средства оплаты допускал единственный выбор вариант ответа (сумма долей 100%), вопрос о частоте использования – множественный выбор (сумма долей зависит от среднего числа выбираемых вариантов, в данном случае 1,5).
#анкетолог, #финансовое_поведение
Потребительское поведение
Россияне изменили цели кредитования. По данным опроса, сделанного по репрезентативной выборке специалистами банка «Открытие» (входит в ВТБ), можно зафиксировать несколько изменений 2022 года в сравнении с предыдущим (цифры на диаграмме):
📌Рост актуальности покупки в кредит бытовой техники для дома и ремонта квартиры.
📌Снижение актуальности покупки в кредит автомобилей.
«Измельчание» целей кредитования, на наш взгляд, свидетельствует о снижении уровня жизни населения. Вместе с тем, доля заемщиков, взявших в 2022 году кредит для рефинансирования задолженностей, осталась на прежнем уровне и даже незначительно снизилась. Следовательно, доля высокорисковых долгов стабильна, а вместе с ней сохраняет устойчивость и банковская система.
Кстати, сам факт проведения подобного исследования, а оно не первое и не второе в практике банка «Открытие», свидетельствует о любопытном тренде. Компании, работающие на массовом рынке – банки, производители одежды и продуктов питания, рестораны, – все чаще выступают в несвойственной им роли. Они выпускают, как в данном случае, социологические отчеты, массовые журналы, привлекают трафик на свои сайты, выполняя роль медиа или даже социальной сети. Мы продолжим наблюдения и расскажем о других примерах.
#финансовое_поведение, #тренды
📌Рост актуальности покупки в кредит бытовой техники для дома и ремонта квартиры.
📌Снижение актуальности покупки в кредит автомобилей.
«Измельчание» целей кредитования, на наш взгляд, свидетельствует о снижении уровня жизни населения. Вместе с тем, доля заемщиков, взявших в 2022 году кредит для рефинансирования задолженностей, осталась на прежнем уровне и даже незначительно снизилась. Следовательно, доля высокорисковых долгов стабильна, а вместе с ней сохраняет устойчивость и банковская система.
Кстати, сам факт проведения подобного исследования, а оно не первое и не второе в практике банка «Открытие», свидетельствует о любопытном тренде. Компании, работающие на массовом рынке – банки, производители одежды и продуктов питания, рестораны, – все чаще выступают в несвойственной им роли. Они выпускают, как в данном случае, социологические отчеты, массовые журналы, привлекают трафик на свои сайты, выполняя роль медиа или даже социальной сети. Мы продолжим наблюдения и расскажем о других примерах.
#финансовое_поведение, #тренды
Большинство людей (57%), обращающихся в банк или МФО (микрофинансовая организация), считают консультантов компетентными. Чуть меньше, но достаточно много (48%) остались довольны качеством консультации, совсем недовольных гораздо меньше – 19%).
Однако, как показывают результаты опроса ЦБ РФ, заметное большинство (65%) опрошенных отметили, что, предлагая кредит, консультант в большей степени исходил из интересов банка/МФО, а не клиента. Более того, предлагая дополнительные услуги, консультант в 78% случаев так же ориентировался на банк/МФО.
Вот и все, что вам надо знать об уровне финансовой грамотности населения и компетентности (весьма высокой, хотя и своеобразно направленной) консультантов банков (МФО).
Кстати, дополнительные услуги предлагались достаточно часто. О них сообщает 77% опрошенных, из которых чуть меньше половины утверждает, что по словам консультанта услуги эти были необходимы (см. диаграмму☝️).
#банки, #финансовое_поведение
Потребительское поведение
Однако, как показывают результаты опроса ЦБ РФ, заметное большинство (65%) опрошенных отметили, что, предлагая кредит, консультант в большей степени исходил из интересов банка/МФО, а не клиента. Более того, предлагая дополнительные услуги, консультант в 78% случаев так же ориентировался на банк/МФО.
Вот и все, что вам надо знать об уровне финансовой грамотности населения и компетентности (весьма высокой, хотя и своеобразно направленной) консультантов банков (МФО).
Кстати, дополнительные услуги предлагались достаточно часто. О них сообщает 77% опрошенных, из которых чуть меньше половины утверждает, что по словам консультанта услуги эти были необходимы (см. диаграмму☝️).
#банки, #финансовое_поведение
Потребительское поведение
Уровень сберегательной активности российских граждан далек от максимума. Примерно так можно интерпретировать результаты замера нового финансового Индекса ИСИАР. По замыслу его авторов – ПСБанка, НИФИ и НАФИ – это показатель определяет уровень вовлеченности населения в сферу сбережений и инвестиций (СИ) и готовность делать их в будущем
Пока Индекс равен 54 пунктам из 100 возможных, то есть, пространство для роста есть. Участники рынка, конечно, могут повлиять на изменение значения Индекса в нужную им сторону. И теперь у них есть исходные данные.
Основные стратегии сберегательного поведения показаны на диаграмме. Небольшие пояснения:
🔥Проактивность, это когда сначала откладывают часть дохода, а потом тратят остаток на текущие нужды (26%).
🔥Потребительский подход, это когда сначала тратят часть дохода, а затем откладывают остаток средств (40%).
🔥Фатализм - это когда не откладывают деньги, потому что не видят в этом смысла и/или не имеют возможности (33%).
Динамика финансового поведения с точки зрения сбережений довольно негативная. За последний год большинство россиян (56%) не изменили своего СИ-поведения. Однако почти каждый третий (30%) и только 13% стали откладывать больше. Конечно, финансистов не может не радовать то, что в этой группе доля молодых растет быстрее. Но как к этому факту отнесутся производители товаров и услуг? Ведь он означает, что молодые люди стали меньше тратить.
Методология. Опрос проводился в форме личного формализованного интервью с использованием планшета (TAPI). Случайная (вероятностная) выборка, 1000 респондентов во всех федеральных округах от 18 лет и старше, квоты по полу, возрасту, типу населенного пункта, региону и федеральному округу. Максимальный размер статистической погрешности данных не превышает 3,1%.
#финансовое_поведение, #исиар, #нафи
Пока Индекс равен 54 пунктам из 100 возможных, то есть, пространство для роста есть. Участники рынка, конечно, могут повлиять на изменение значения Индекса в нужную им сторону. И теперь у них есть исходные данные.
Основные стратегии сберегательного поведения показаны на диаграмме. Небольшие пояснения:
🔥Проактивность, это когда сначала откладывают часть дохода, а потом тратят остаток на текущие нужды (26%).
🔥Потребительский подход, это когда сначала тратят часть дохода, а затем откладывают остаток средств (40%).
🔥Фатализм - это когда не откладывают деньги, потому что не видят в этом смысла и/или не имеют возможности (33%).
Динамика финансового поведения с точки зрения сбережений довольно негативная. За последний год большинство россиян (56%) не изменили своего СИ-поведения. Однако почти каждый третий (30%) и только 13% стали откладывать больше. Конечно, финансистов не может не радовать то, что в этой группе доля молодых растет быстрее. Но как к этому факту отнесутся производители товаров и услуг? Ведь он означает, что молодые люди стали меньше тратить.
Методология. Опрос проводился в форме личного формализованного интервью с использованием планшета (TAPI). Случайная (вероятностная) выборка, 1000 респондентов во всех федеральных округах от 18 лет и старше, квоты по полу, возрасту, типу населенного пункта, региону и федеральному округу. Максимальный размер статистической погрешности данных не превышает 3,1%.
#финансовое_поведение, #исиар, #нафи
Средняя стоимость покупки, оплаченной по модели BNPL (buy now pay later), почти вдвое (на 81%) выше, чем при обычной оплате картой.
Основное отличие этой модели в том, что покупатели не заключают кредитный договор с банком и не платят дополнительные комиссии.
Аналитики выделяют три основных сегмента пользователей BNPL.
🔸Покупатели, которые часто совершают небольшие покупки в интернет-магазинах и имеют достаточный и стабильный уровень дохода. Большинство из них – представители поколений Y и Z.
🔸Покупатели, у которых нет карты рассрочки или кредитки, либо уже израсходован лимит, но они уверены, что смогут рассчитаться в срок.
🔸Покупатели, которым «надо срочно», а кредит или микрозайм для них – не вариант.
Согласно исследованию сервиса «Долями» в рамках проекта Tinkoff Data чем меньше сумма, тем более вероятно использование BNPL. В абсолютных величинах в период с января 2022 года – май 2023 г. это выглядит так: средняя покупка по BNPL – 5589 рублей, обычной картой в тех же магазинах – 3080 рублей.
В нижнем диапазоне среднего чека до 2500 рублей разница составляет 148%, в верхнем 5 тыс. – 8 тыс. рублей – 28%.
Популярность модели BNPL существенно варьирует от категории к категории (см. диаграмму☝️). В тройку лидеров входят «Товары для детей», «Красота и здоровье», «Образование».
В среднем, около 40% клиентов, пользовавшихся сервисом Долями с января 2022 года по май 2023 года, совершали две и более покупки у одного и того же партнера сервиса.
Наибольшая доля «вернувшихся» клиентов — в категории товаров для детей. В таких магазинах 45% клиентов, оплачивающих покупки с помощью BNPL-сервиса, совершали две и более покупки.
Выгоды потребителей в «Тинькофф» видят в упрощении процесса покупки в кредит/рассрочку и более «честном» способе оплаты. Это в наибольшей степени востребовано покупателями детских товаров. В наименьшей – спортивных товаров.
Это, по-видимому, отражает особенности ментальности этих групп при том, что они, конечно же, пересекаются.
#bnpl, #финансовое_поведение, #tinkoff
Основное отличие этой модели в том, что покупатели не заключают кредитный договор с банком и не платят дополнительные комиссии.
Аналитики выделяют три основных сегмента пользователей BNPL.
🔸Покупатели, которые часто совершают небольшие покупки в интернет-магазинах и имеют достаточный и стабильный уровень дохода. Большинство из них – представители поколений Y и Z.
🔸Покупатели, у которых нет карты рассрочки или кредитки, либо уже израсходован лимит, но они уверены, что смогут рассчитаться в срок.
🔸Покупатели, которым «надо срочно», а кредит или микрозайм для них – не вариант.
Согласно исследованию сервиса «Долями» в рамках проекта Tinkoff Data чем меньше сумма, тем более вероятно использование BNPL. В абсолютных величинах в период с января 2022 года – май 2023 г. это выглядит так: средняя покупка по BNPL – 5589 рублей, обычной картой в тех же магазинах – 3080 рублей.
В нижнем диапазоне среднего чека до 2500 рублей разница составляет 148%, в верхнем 5 тыс. – 8 тыс. рублей – 28%.
Популярность модели BNPL существенно варьирует от категории к категории (см. диаграмму☝️). В тройку лидеров входят «Товары для детей», «Красота и здоровье», «Образование».
В среднем, около 40% клиентов, пользовавшихся сервисом Долями с января 2022 года по май 2023 года, совершали две и более покупки у одного и того же партнера сервиса.
Наибольшая доля «вернувшихся» клиентов — в категории товаров для детей. В таких магазинах 45% клиентов, оплачивающих покупки с помощью BNPL-сервиса, совершали две и более покупки.
Выгоды потребителей в «Тинькофф» видят в упрощении процесса покупки в кредит/рассрочку и более «честном» способе оплаты. Это в наибольшей степени востребовано покупателями детских товаров. В наименьшей – спортивных товаров.
Это, по-видимому, отражает особенности ментальности этих групп при том, что они, конечно же, пересекаются.
#bnpl, #финансовое_поведение, #tinkoff