Самолет установил ориентиры цен приобретения облигаций по 4 выпускам бондов в рамках оферты объемом до 10 млрд руб. — Интерфакс
ГК «Самолет» установила ориентиры цен приобретения облигаций по четырем выпускам бондов серий БО-П12, БО-П13, БО-П14, БО-П15 в рамках оферты объемом до 10 млрд рублей, запланированной на 5 февраля, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир цены выкупа выпуска серии БО-П12 — 92,56% от номинальной стоимости, БО-П13 — 86,52 % от номинала, БО-П14 — 84,25% и БО-П15 — 86,90% от номинальной стоимости.
Держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 3 февраля 2025 года включительно.
Дата приобретения бумаг — 5 февраля.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1109192/
ГК «Самолет» установила ориентиры цен приобретения облигаций по четырем выпускам бондов серий БО-П12, БО-П13, БО-П14, БО-П15 в рамках оферты объемом до 10 млрд рублей, запланированной на 5 февраля, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир цены выкупа выпуска серии БО-П12 — 92,56% от номинальной стоимости, БО-П13 — 86,52 % от номинала, БО-П14 — 84,25% и БО-П15 — 86,90% от номинальной стоимости.
Держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 3 февраля 2025 года включительно.
Дата приобретения бумаг — 5 февраля.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1109192/
smart-lab.ru
Самолет установил ориентиры цен приобретения облигаций по 4 выпускам бондов в рамках оферты объемом до 10 млрд руб — Интерфакс
ГК «Самолет» установила ориентиры цен приобретения облигаций по четырем выпускам бондов серий БО-П12, БО-П13, БО-П14, БО-П15 в рамках оферты
Облигации РДВ Технолоджи (куп.: 31% и ниже, оферта 1 г.)
👉Наименование: РДВ Технолоджи-001Р-01
👉ISIN: RU000A10ANT1
👉Размещение: 30.01-28.02.2025
👉Рейтинг (НКР): BB-.ru
👉Купон (квартальный): 1-2 куп.: 31,00%, 3-4 куп.: 30,50% (YTM 34,51%)
👉Срок обращения: 4,5 г.
👉Дюрация: 0,90 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: 200 млн р.
👉Оферта: 22.01.2026
👉Call-опционы: серия из 15 за 2026-2029 гг.
👉Амортизация: -
👉Организатор: ИК "Иволга Капитал"
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
Дебютный выпуск.
ООО "РДВ Технолоджи" (RDW Technology) - российский производитель компьютерной техники с долей рынка ~1,1%. Занимается сборкой мониторов, системных блоков различных типов и серверов. Также разрабатывает часть комплектующих для замещения тех, которые пока закупаются за рубежом.
👉Наименование: РДВ Технолоджи-001Р-01
👉ISIN: RU000A10ANT1
👉Размещение: 30.01-28.02.2025
👉Рейтинг (НКР): BB-.ru
👉Купон (квартальный): 1-2 куп.: 31,00%, 3-4 куп.: 30,50% (YTM 34,51%)
👉Срок обращения: 4,5 г.
👉Дюрация: 0,90 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: 200 млн р.
👉Оферта: 22.01.2026
👉Call-опционы: серия из 15 за 2026-2029 гг.
👉Амортизация: -
👉Организатор: ИК "Иволга Капитал"
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
Дебютный выпуск.
ООО "РДВ Технолоджи" (RDW Technology) - российский производитель компьютерной техники с долей рынка ~1,1%. Занимается сборкой мониторов, системных блоков различных типов и серверов. Также разрабатывает часть комплектующих для замещения тех, которые пока закупаются за рубежом.
Forwarded from СМАРТЛАБ КОНФЕРЕНЦИИ
Вы — король облигационного рынка? Докажите это!
Кто Вы на рынке облигаций — новичок, уверенный игрок или профессионал? Ответьте на 6 ключевых вопросов, чтобы проверить себя и раскрыть свои сильные стороны.
Это не просто тест, это Ваш шанс узнать, насколько Вы готовы справляться с вызовами инвестиционного мира.
Проверить можно здесь: bonds.smart-lab.ru
До ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН на билеты осталось всего 4 дня!
Кто Вы на рынке облигаций — новичок, уверенный игрок или профессионал? Ответьте на 6 ключевых вопросов, чтобы проверить себя и раскрыть свои сильные стороны.
Это не просто тест, это Ваш шанс узнать, насколько Вы готовы справляться с вызовами инвестиционного мира.
Проверить можно здесь: bonds.smart-lab.ru
До ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН на билеты осталось всего 4 дня!
Итоги закрытия книг заявок по облигациям 28.01.2025
👉Рольф-001Р-06, ставка по купону: КС ЦБ РФ +600 б. п. (первонач. ориентир: КС ЦБ РФ выше +600 б. п.), объем 400 млн р.
👉Рольф-001Р-07, ставка по купону: 26,00% (YTM 29,34%, первонач. ориентир YTM: не выше 29,34%), объем 1,6 млрд р.
Изначальный совокупный объем - 1 млрд р.
👉Ростелеком-001P-14R, ставка по купону: 21,50% (YTM 23,93%, первонач. ориентир YTM: не выше 24,36%), объем увеличен с 15 млрд р. до 18 млрд р.
👉Россети-001Р-15R, ставка по купону: 21,65% (YTM 23,75%).
👉Рольф-001Р-06, ставка по купону: КС ЦБ РФ +600 б. п. (первонач. ориентир: КС ЦБ РФ выше +600 б. п.), объем 400 млн р.
👉Рольф-001Р-07, ставка по купону: 26,00% (YTM 29,34%, первонач. ориентир YTM: не выше 29,34%), объем 1,6 млрд р.
Изначальный совокупный объем - 1 млрд р.
👉Ростелеком-001P-14R, ставка по купону: 21,50% (YTM 23,93%, первонач. ориентир YTM: не выше 24,36%), объем увеличен с 15 млрд р. до 18 млрд р.
👉Россети-001Р-15R, ставка по купону: 21,65% (YTM 23,75%).
Forwarded from Mozgovik Research | Анализ акций
Выкуп облигаций Самолетом: насколько интересно участвовать во внеплановой оферте?
ГК «Самолет» 05.02.2025 проведет внеплановый выкуп по оферте своих облигаций серий: БО-П12, БО-П13, БО-П14 и БО-П15 совокупным объемом до 10 млрд руб. Заявки на оферту принимаются с 28 января по 3 февраля включительно. Эмитент на основе поданных заявок, определит итоговые цены и объемы по выкупу 04.02.2025. Отмечу, что по каждой бумаге заявлен максимальный объем в обращении (по количеству бумаг) при этом объем выкупа ограничен 10 млрд руб. Агентом по приобретению выступит Совкомбанк. Посмотрим – насколько интересна эта внеплановая оферта?
💎 Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1109560/
ГК «Самолет» 05.02.2025 проведет внеплановый выкуп по оферте своих облигаций серий: БО-П12, БО-П13, БО-П14 и БО-П15 совокупным объемом до 10 млрд руб. Заявки на оферту принимаются с 28 января по 3 февраля включительно. Эмитент на основе поданных заявок, определит итоговые цены и объемы по выкупу 04.02.2025. Отмечу, что по каждой бумаге заявлен максимальный объем в обращении (по количеству бумаг) при этом объем выкупа ограничен 10 млрд руб. Агентом по приобретению выступит Совкомбанк. Посмотрим – насколько интересна эта внеплановая оферта?
💎 Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1109560/
smart-lab.ru
Выкуп облигаций Самолетом: насколько интересно участвовать во внеплановой оферте?
ГК «Самолет» 05.02.2025 проведет внеплановый выкуп по оферте своих облигаций серий: БО-П12, БО-П13, БО-П14 и БО-П15 совокупным объемом до
❗️Вниманию владельцев облигаций Домодедово
Генпрокуратура подала иск к компаниям группы "Домодедово" и Каменщику - Интерфакс
https://www.interfax.ru/russia/1005191
Генпрокуратура подала иск к компаниям группы "Домодедово" и Каменщику - Интерфакс
https://www.interfax.ru/russia/1005191
Первичный рынок облигаций 29.01.2025
Книга заявок:
👉Европлан ЛК-001Р-09 (от 5 млрд р.).
Аукционы Минфина:
👉ОФЗ-26235 (доступный остаток)
👉ОФЗ-26238 (доступный остаток).
Книга заявок:
👉Европлан ЛК-001Р-09 (от 5 млрд р.).
Аукционы Минфина:
👉ОФЗ-26235 (доступный остаток)
👉ОФЗ-26238 (доступный остаток).
Итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ 29.01.2025
Минфин РФ 29.01.2025 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД серий: 26235 с погашением 12.03.2031 и 26238 с погашением 15.05.2041.
ОФЗ-26235
Предложение: доступный остаток (66,2 млрд руб.)
Спрос: 36,3 млрд руб.
Размещено: 17,6 млрд руб.
Средневзвешенная цена: 50,79% от номинала
Средневзвешенная доходность: 16,81%
Премия к открытию дня: 5 б. п.
ОФЗ-26238
Предложение: доступный остаток (50,0 млрд руб.)
Спрос: 73,6 млрд руб.
Размещено: 50,0 млрд руб.
Средневзвешенная цена: 50,79% от номинала
Средневзвешенная доходность: 16,02%
Дисконт к открытию дня: -1 б. п.
Минфин РФ 27.01.2025 зарегистрировал 7 допвыпусков ОФЗ-ПД по 50 млрд руб. каждый, в том числе ОФЗ-26235 и ОФЗ-26238. Это вызвало распродажу госбумаг, особенно в дальнем сегменте. Как видно из результата аукциона, самая длинная ОФЗ-26238 была размещена полностью – на 50 млрд руб. по номиналу.
Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1109898/
Минфин РФ 29.01.2025 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД серий: 26235 с погашением 12.03.2031 и 26238 с погашением 15.05.2041.
ОФЗ-26235
Предложение: доступный остаток (66,2 млрд руб.)
Спрос: 36,3 млрд руб.
Размещено: 17,6 млрд руб.
Средневзвешенная цена: 50,79% от номинала
Средневзвешенная доходность: 16,81%
Премия к открытию дня: 5 б. п.
ОФЗ-26238
Предложение: доступный остаток (50,0 млрд руб.)
Спрос: 73,6 млрд руб.
Размещено: 50,0 млрд руб.
Средневзвешенная цена: 50,79% от номинала
Средневзвешенная доходность: 16,02%
Дисконт к открытию дня: -1 б. п.
Минфин РФ 27.01.2025 зарегистрировал 7 допвыпусков ОФЗ-ПД по 50 млрд руб. каждый, в том числе ОФЗ-26235 и ОФЗ-26238. Это вызвало распродажу госбумаг, особенно в дальнем сегменте. Как видно из результата аукциона, самая длинная ОФЗ-26238 была размещена полностью – на 50 млрд руб. по номиналу.
Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1109898/
smart-lab.ru
Итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ 29.01.2025
Минфин РФ 29.01.2025 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД серий: 26235 с погашением 12.03.2031 и 26238 с погашением 15.05.2041. ОФЗ-26235
Итоги закрытия книги заявок по облигациям 29.01.2025
👉Европлан ЛК-001Р-09, ставка по купону: 24,00% (YTM 26,82%, первонач. ориентир YTM: 27,45%), объем увеличен от 5 млрд р. до 16 млрд р.
👉Европлан ЛК-001Р-09, ставка по купону: 24,00% (YTM 26,82%, первонач. ориентир YTM: 27,45%), объем увеличен от 5 млрд р. до 16 млрд р.
Изменения рейтингов у эмитентов облигаций 29.01.2025
👉ПАО "Акрон": НКР установило рейтинг на уровне AA.ru со "стабильным" прогнозом.
👉ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль"): АКРА понизило рейтинг на 1 сткпень, до уровня A(RU) со "стабильным" прогнозом.
👉ПАО "Акрон": НКР установило рейтинг на уровне AA.ru со "стабильным" прогнозом.
👉ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль"): АКРА понизило рейтинг на 1 сткпень, до уровня A(RU) со "стабильным" прогнозом.
Forwarded from СМАРТЛАБ КОНФЕРЕНЦИИ
Что вы выберете: стабильность или хаос?
Мир инвестиций напоминает игру, где каждый выбор решает вашу судьбу. В одной руке - Стабильность, в другой - Хаос.
Если выбрать "Хаос", то:
👉Вы хотите полагаться на удачу и рисковать всем ради мгновенной прибыли.
👉Вас устраивают бессонные ночи, когда графики обрушиваются в красное.
👉Вы готовы к неопределенности и потере капитала во время высокой волатильности рынка.
Если выбрать "Стабильность", то:
👉Вам важны предсказуемый доход и защита вашего капитала.
👉Вы хотите спать спокойно, зная, что ваш портфель работает на вас.
👉Вы готовы к обоснованным решениям, которые обеспечат рост в ближайшие годы.
На конференции Smart-Lab & Cbonds PRO 1 марта вы узнаете, примкнуть к уверенности в завтрашнем дне. Эксперты расскажут о лучших стратегиях работы с облигациями, которые защитят ваш капитал и принесут доход в условиях нестабильного рынка.
Ваш выбор определяет ваше будущее. Что выберете вы?
Решение за вами: https://bonds.smart-lab.ru
До ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН осталось 3 дня
Мир инвестиций напоминает игру, где каждый выбор решает вашу судьбу. В одной руке - Стабильность, в другой - Хаос.
Если выбрать "Хаос", то:
👉Вы хотите полагаться на удачу и рисковать всем ради мгновенной прибыли.
👉Вас устраивают бессонные ночи, когда графики обрушиваются в красное.
👉Вы готовы к неопределенности и потере капитала во время высокой волатильности рынка.
Если выбрать "Стабильность", то:
👉Вам важны предсказуемый доход и защита вашего капитала.
👉Вы хотите спать спокойно, зная, что ваш портфель работает на вас.
👉Вы готовы к обоснованным решениям, которые обеспечат рост в ближайшие годы.
На конференции Smart-Lab & Cbonds PRO 1 марта вы узнаете, примкнуть к уверенности в завтрашнем дне. Эксперты расскажут о лучших стратегиях работы с облигациями, которые защитят ваш капитал и принесут доход в условиях нестабильного рынка.
Ваш выбор определяет ваше будущее. Что выберете вы?
Решение за вами: https://bonds.smart-lab.ru
До ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН осталось 3 дня
Первичный рынок облигаций 30.01.2025
Книга заявок:
👉Камаз-БО-П14 (5 млрд р.).
Размещение:
👉РДВ Технолоджи-001Р-01 (200 млн р.).
Книга заявок:
👉Камаз-БО-П14 (5 млрд р.).
Размещение:
👉РДВ Технолоджи-001Р-01 (200 млн р.).
Forwarded from СМАРТЛАБ КОНФЕРЕНЦИИ
Инвестируешь? Значит рискуешь!
Однако далеко не все инвесторы согласны вкладываться в сомнительные истории ради высокой доходности.
Как оценить риски портфеля облигаций и найти золотую середину между доходностью выше инфляции и спокойным сном?
Об этом расскажет наш спикер — Кирилл Захаров!
Кирилл — риск-менеджер (FRM) с шестилетним опытом работы в банковской сфере, которым он регулярно делится в своём телеграм-канале Zakharov Invest.
Ранее, работая в Банке ДОМ.РФ, он выстроил структуру лимитов рыночного риска и придумал модели, по которым осуществлялась их оценка. В настоящий момент продолжает деятельность риск-менеджера в одной из кредитных организаций.
На нашей конференции Кирилл Захаров выступит с темой "Управление риском портфеля облигаций"
Не упустите шанс перенять его опыт!
Осталось 2 дня до повышения цены:
bonds.smart-lab.ru
Однако далеко не все инвесторы согласны вкладываться в сомнительные истории ради высокой доходности.
Как оценить риски портфеля облигаций и найти золотую середину между доходностью выше инфляции и спокойным сном?
Об этом расскажет наш спикер — Кирилл Захаров!
Кирилл — риск-менеджер (FRM) с шестилетним опытом работы в банковской сфере, которым он регулярно делится в своём телеграм-канале Zakharov Invest.
Ранее, работая в Банке ДОМ.РФ, он выстроил структуру лимитов рыночного риска и придумал модели, по которым осуществлялась их оценка. В настоящий момент продолжает деятельность риск-менеджера в одной из кредитных организаций.
На нашей конференции Кирилл Захаров выступит с темой "Управление риском портфеля облигаций"
Не упустите шанс перенять его опыт!
Осталось 2 дня до повышения цены:
bonds.smart-lab.ru
Облигации МГКЛ (куп.: 30%, 5 лет)
👉Наименование: МГКЛ-001P-07
👉Размещение: 06.02-30.10.2025
👉Рейтинг (Эксперт РА): ruBB
👉Купон (ежемесячный): 30,00% (YTM 34,50%)
👉Срок обращения: 5 лет
👉Дюрация: 2,62 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: 1 млрд р.
👉Оферта: -
👉Амортизация: -
👉Организатор: ИК "Диалот"
👉Для неквал. инвесторов: нет (закрытая подписка)
Привлеченные средства компания планирует направить на масштабирование бизнеса, в том числе на разработку онлайн ресейл-платформы, а также на дальнейшее развитие розничной сети и пополнение оборотных средств.
ПАО "МГКЛ" (входит в группу "Мосгорломбард") занимается предоставлением краткосрочных займов под залог имущества, например, ювелирных изделий и техники, а также перепродажей этих товаров через ресейл-платформы и розничную сеть в Москве и Московской обл. Также занимается оптовой скупкой и переработкой лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (инвестиционные слитки).
Презентация: https://dialot.ru/upload/iblock/3d1/8uubuanx67796jskkq2g2ydz50f0w2p2.pdf
👉Наименование: МГКЛ-001P-07
👉Размещение: 06.02-30.10.2025
👉Рейтинг (Эксперт РА): ruBB
👉Купон (ежемесячный): 30,00% (YTM 34,50%)
👉Срок обращения: 5 лет
👉Дюрация: 2,62 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: 1 млрд р.
👉Оферта: -
👉Амортизация: -
👉Организатор: ИК "Диалот"
👉Для неквал. инвесторов: нет (закрытая подписка)
Привлеченные средства компания планирует направить на масштабирование бизнеса, в том числе на разработку онлайн ресейл-платформы, а также на дальнейшее развитие розничной сети и пополнение оборотных средств.
ПАО "МГКЛ" (входит в группу "Мосгорломбард") занимается предоставлением краткосрочных займов под залог имущества, например, ювелирных изделий и техники, а также перепродажей этих товаров через ресейл-платформы и розничную сеть в Москве и Московской обл. Также занимается оптовой скупкой и переработкой лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (инвестиционные слитки).
Презентация: https://dialot.ru/upload/iblock/3d1/8uubuanx67796jskkq2g2ydz50f0w2p2.pdf
Облигации НОВАТЭКа в UDS (ориент. куп.: 10%, 3 г.)
👉Наименование: НОВАТЭК-001P-03
👉Книга заявок: 06.02.2025
👉Размещение: 12.02.2025
👉Рейтинги (АКРА/Эксперт РА): AAA(RU)/ruAAA
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не выше 10,00% (YTM 10,45%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~2,64 г.
👉Номинал: $100 (расчеты в RUB)
👉Объем: от $200 млн
👉Оферта: -
👉Амортизация: -
👉Организатор: Ньютон инвестиции (андеррайтер)
👉Для неквал. инвесторов: да
❗️С июля 2024 г. на локальном рынке не проведитесь размещения в долларах корпоративных облигаций и на рынке ощущается дефицит новых предложений. У НОВАТЭКа обращается долларовый выпуск НОВАТЭК1Р2 с доходностью 9,15% и дюр. 3,7 г. на 30.01.2025. Кривая долларовых бондов в точке дюр. 2,6 г. дает доходность ок. 9,7%. На этом фоне YTM по НОВАТЭК-001P-03 будет интересна не ниже 10% (куп. ~9,6%), что даст релевантный спред к вторичному рынку, на наш взгляд. Однако, локальные долларовые бонды в последнее время заметно снизились по доходности и могут не в полной мере отражать суверенный риск. Также отметим, что невысокий номинал в $100 может привлечь многих частных инвесторов.
👉Наименование: НОВАТЭК-001P-03
👉Книга заявок: 06.02.2025
👉Размещение: 12.02.2025
👉Рейтинги (АКРА/Эксперт РА): AAA(RU)/ruAAA
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не выше 10,00% (YTM 10,45%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~2,64 г.
👉Номинал: $100 (расчеты в RUB)
👉Объем: от $200 млн
👉Оферта: -
👉Амортизация: -
👉Организатор: Ньютон инвестиции (андеррайтер)
👉Для неквал. инвесторов: да
❗️С июля 2024 г. на локальном рынке не проведитесь размещения в долларах корпоративных облигаций и на рынке ощущается дефицит новых предложений. У НОВАТЭКа обращается долларовый выпуск НОВАТЭК1Р2 с доходностью 9,15% и дюр. 3,7 г. на 30.01.2025. Кривая долларовых бондов в точке дюр. 2,6 г. дает доходность ок. 9,7%. На этом фоне YTM по НОВАТЭК-001P-03 будет интересна не ниже 10% (куп. ~9,6%), что даст релевантный спред к вторичному рынку, на наш взгляд. Однако, локальные долларовые бонды в последнее время заметно снизились по доходности и могут не в полной мере отражать суверенный риск. Также отметим, что невысокий номинал в $100 может привлечь многих частных инвесторов.
Облигации АПРИ (ориент. куп.: 29,5%, оферта 1,5 г.)
👉Наименование: АПРИ-БО-002Р-07
👉Книга заявок: 07.02.2025
👉Размещение: 12.02.2025
👉Рейтинги (НРА/НКР): BBB-|ru|/BBB-.ru
👉Ориент по купону (ежемесячный): не выше 29,50% (YTP 33,84%)
👉Срок обращения: 5 лет
👉Дюрация: ~1,22 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: от 200 млн р.
👉Оферта: -
👉Амортизация: -
👉Организатор: ГПБ (андеррайтер)
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
ПАО "АПРИ" - с 2014 г. занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске. География присутствия: Челябинск, Екатеринбург, Владивосток, несколько регионов Южного ФО.
Выпуск эмитента АПРИ 2Р8 с ближайшей дюрацией дюр. 0,8 г. дает доходность ~37,7% на 30.01.2025. Облигации близкие по дюрациям нефинансовых эмитентов сходные по рейтингам, торгуются по доходностям в широком диапазоне - 28-39,7%. Новый выпуск АПРИ не дает какого-либо значимого спреда ко вторичному рынку, на наш взгляд.
👉Наименование: АПРИ-БО-002Р-07
👉Книга заявок: 07.02.2025
👉Размещение: 12.02.2025
👉Рейтинги (НРА/НКР): BBB-|ru|/BBB-.ru
👉Ориент по купону (ежемесячный): не выше 29,50% (YTP 33,84%)
👉Срок обращения: 5 лет
👉Дюрация: ~1,22 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: от 200 млн р.
👉Оферта: -
👉Амортизация: -
👉Организатор: ГПБ (андеррайтер)
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
ПАО "АПРИ" - с 2014 г. занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске. География присутствия: Челябинск, Екатеринбург, Владивосток, несколько регионов Южного ФО.
Выпуск эмитента АПРИ 2Р8 с ближайшей дюрацией дюр. 0,8 г. дает доходность ~37,7% на 30.01.2025. Облигации близкие по дюрациям нефинансовых эмитентов сходные по рейтингам, торгуются по доходностям в широком диапазоне - 28-39,7%. Новый выпуск АПРИ не дает какого-либо значимого спреда ко вторичному рынку, на наш взгляд.