На товарных рынках тотальный обвал. Все боятся ФРС и рецессии.

Из знаменательного:
🛢Нефть WTI (-5,5%) ниже $79 впервые с 11 января
🔩Алюминий (-3%) ниже $2200 впервые с марта 2021-го.
🥇Золото (-1,62%) ниже $1650 – официально вошло в страну медведей (ниже -20% от мартовского максимума)
Из любопытного:
🌾Пшеница (-3%) падает впервые за три дня. Но все равно очень дорогая
Особенно на фоне рекордных оценок по российскому урожаю. Называются даже 100 млн тонн (прежний рекорд 86 млн в 2017-м).
#нефть #металлы #золото #алюминий @bitkogan_hotline

LME думает о запрете поставок нового металла из России на свои склады.

🔒Весной они запретили поставки на британские склады (ни о чем), теперь думают о всей глобальной сети (это серьезно).

Для депрессивного рынка алюминия это неплохой допинг, а вот для Русала и Норникеля совсем нет.

🔀Цены на алюминий прибавляют 8%, на никель 5%, а бумаги российский гигантов в минусе.
#металлы #никель #алюминий @bitkogan_hotline

I. В США рассматривают полный запрет алюминия из РФ
II. Цены на алюминий подскочили на 7,3%

Решение пока не принято. По слухам рассматриваются три варианта:
❌банальный бан;
❌рост тарифов до запретительного уровня;
❌санкции на Русал.

⛏️США долго избегали санкций на российские металлы, опасаясь роста цен. На Россию приходится около 10% американского импорта алюминия. Но рецессия раздвигает горизонты санкций.

Чуть раньше о запрете поставок из России задумалась LME.
#металлы #алюминий @bitkogan_hotline

Металлический ОПЕК

Индонезия мечтает стать владычицей никелевой. А заодно кобальтовой и марганцевой.

🇮🇩В стране думают о возможной структуре картеля производителей «батарейных» металлов по типу нефтяной ОПЕК.

📈В самом деле, с помощью такого картеля можно будет держать цены высокими, и тому же Tsingshan, который добывает никель в Индонезии, не надо будет хеджировать большой объем с риском полного разорения.

Разумеется, в Индонезии озабочены стабильностью рынка и интересами производителей и инвесторов. Никаких манипуляций.

Кстати, в ОПЕК в добыче нефти доминируют госкомпании. С металлами в этом плане сложнее.
#металлы

Вчера😒
Активы серебряных ETF достигли минимума с июня 2020-го. По золотым ETF минимум с апреля 2020-го был в понедельник.

Сегодня🥹
Серебро +3,3% — обновляет 5-месячный максимум.
Золото +2,5% — максимум с августа.

Завтра🤔
Инвесторы побегут покупать золото и серебро? Или нет?
#металлы @bitkogan_hotline

The Silver Institute повысил прогноз дефицита серебра на 2022 год.

🥈Было 72 млн унций, стало – 193. Такой дефицит обеспечит рост спроса на юверлирку, слитки и монеты (+104 млн унц) + промышленный спрос (+31 млн унц).

Три месяца назад такого оптимизма по поводу ювелирки и физических инвестиций не было и близко.

🚀Мы позитивно смотрим на серебро. Но даже нам как-то неловко от оценок Института Серебра. Очки у них явно порозовели за квартал.
#металлы #серебро @bitkogan_hotline

LME цинично приписала себе спасение рынка никеля от спирали смерти на $20 млрд.

В марте LME, крупнейшая в мире биржа металлов, выборочно отменила ряд сделок на десятки миллиардов долларов. Очень нужно было спасти Tsingshan Holding с его гигантским шортом, сделанным так невовремя.

Фактически биржа сама решала, кому банкротиться, а кому нет. Ее спорные решения в марте якобы предотвратили маржин-коллы на $20 млрд, банкротства, системный риск и проч.

Иски поданы и рассматриваются. Посмотрим, что скажет суд.
#металлы #ох_истории #никель @bitkogan_hotline

Палладий упал ниже $1500 за унцию впервые с марта 2020-го.

Заодно пробил пандемийный минимум.

Для технического аналитика картина выглядит мрачновато. На долгосрочном графике отчетливо нарисованы голова и плечи.

Если верить классике теханализа, то цены могут упасть почти до нуля.
#металлы HOTLINE

Цветные металлы вчера упали на ожиданиях глобальной рецессии. Дополнительное давление оказал рост DXY. Акции китайских производителей золота и алюминия снижаются в Гонконге.
#металлы #китай HOTLINE