Ford и GM займутся чипами: автоконцерны объединяются с чипмейкерами для разработки, унификации и возможного производства микросхем для автомобилей.

🚗 "Доколе?!" - воскликнули автопроизводители и решили взять чипы в свои руки. Они смотрят в будущее: для электромобилей нужно в разы больше микросхем, чем для традиционных авто. Помимо Ford и GM, "в плюсе" окажутся их партнеры по производству чипов, включая Qualcomm, который мы отмечали как одну из топовых идей в полупроводниковом секторе. А вот европейские чипмейкеры могут потерять часть выручки от ухода американских клиентов.
#чипы #GM #Ford

Apple укрепляет сотрудничество с TSMC ради снижения зависимости от Qualcomm.

🍎 Apple собирается закупать чипы для 5G связи напрямую у производителя. Компания стремится уменьшить участие иных производителей в разработке и выпуске своих устройств, что стало особенно заметно после перехода на собственные процессоры M1 вместо решений от Intel. В целом, все это крайне выгодно для Apple. Умеют же они делать деньги, и делиться не хотят.
#tech #BigTech #чипы

Broadcom (AVGO US) отчитались о сильных результатах по итогам Q4.

🔋Говоря о перспективах, не можем не отметить ряд позитивных моментов: 1) в компании повысили прогнозы по выручке на следующий квартал на 14%. 2) объявили о новой программе обратного выкупа акций на $10 млрд, и 3) увеличили квартальные дивиденды на 14%.
Компания, хоть и не попала в наш шорт-лист сектора, остается привлекательной на фоне ожидаемого роста спроса на полупроводники и облачные услуги.
#AVGO #чипы

Несмотря на снижение спроса на рынке устройств памяти и снижения стоимости продукции, Micron Technology Inc. (MU) показывает результаты выше ожиданий аналитиков (по выручке, по скорр. EPS).

При более общем рассмотрении Micron впечатляет стабильными показателями на довольно «шатком» и непредсказуемом порой рынке. Держим акции компании в портфеле сервиса по подписке.
Подробнее - на bitkogan.
#отчетность #чипы

Месячный рост выпуска промышленной продукции в Японии в ноябре на 7,2% стал рекордным за всю историю. Основной вклад внесли автопроизводители, увеличившие производство на 43,9% по сравнению с октябрем. Но радоваться и удивляться тут особо нечему, октябрьская база была слишком низкой.

🚚Фактически на автозаводы просто подвезли чипы, которых долго не было. И гарантировать стабильные поставки в будущем тоже нельзя. Чипмэйкеры предпочитают новые продвинутые и более маржинальные модели простым олдскульным, представляющим основной интерес для автопроизводителей. Перебои в цепочках поставок уже стали мемом и долго еще будут источником волатильности в экономических данных.
#макро #кризис_полупроводников #чипы

TSMC уже шестой квартал подряд бьет все рекорды и превосходит ожидания аналитиков.

💻Самыми быстрорастущими направлениями стали:
- автомобильная промышленность,
- высокопроизводительные вычисления.
Важнее всего то, что TSMC сохранили лидерскую позицию в области технологических процессов и плотности транзисторов. Один лишь этот фактор в ближайшем будущем способен обеспечить завод самыми крупными заказами. Так что дела у производителя чипов вряд ли будут ухудшаться.
#tech #BigTech #чипы

Advanced Micro Devices (AMD) отчитались за 4 кв 2021 г. Полупроводниковая компания показала рекордную выручку лучше ожиданий рынка и порадовала хорошим прогнозом на 2022 год.

🔬 Стремительное технологическое развитие AMD в последнее время поражает примерно также, как и отставание Intel. Это, конечно, влечет за собой реакцию рынка. Котировки взлетели на 10,5% на дополнительных торгах. За прошедший год бумага выросла на 33% в то время как S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили 20% и 6,5% соответственно. Считаем полупроводниковую индустрию очень перспективной сферой, в сервисе по подписке пока отдаем предпочтение другим компаниям данной отрасли.
#tech #чипы #отчетность #AMD

Китай планирует наладить сотрудничество между отечественными чипмейкерами и Intel, AMD, Infineon. А также, и это очень важно, с ASML - глобальным лидером в оборудовании для производства передовых чипов.

💻 Медленно, но верно Китай идет к свой полупроводниковой мечте. Противостояние с США может поставить в сложное положение Intel и AMD, у которых более 20% выручки приходится на Китай. По-другому может сложиться с нидерландской ASML. Учитывая китайскую настойчивость и ресурсы, сотрудничество может оказаться удачным. Например, SMIC крупнейший производитель микросхем в КНР, сможет освоить более передовой производственный процесс. И помочь Китаю частично снизить чипозависимость от Тайваня и США.
#Китай #чипы #tech

Denso, второй по величине поставщик автомобильных запчастей в мире, решил поучаствовать в строительстве первого завода по производству микросхем в Японии.

🏭 В проекте на $8,6 млрд также участвуют TSMC и Sony. Предполагается, что завод будет производить чипы на основе 12-нм техпроцесса. В целом, эта новость в очередной раз подтверждает нашу уверенность в будущем сектора. А появление заводов во все большем количестве стран не может не радовать.
«Вот скажи мне, американец, в чем сила»? Перефразируя на сегодняшний лад, нам кажется, что «у кого микросхемы, тот и сильнее».
#tech #чипы

TSMC привлек еще $3,5 млрд за счет выпуска бондов для постройки своего завода в США

🏭 TSMC может себе это позволить: сумма кэша и эквивалентов на счетах в 1,6 раза превышает общий долг компании. Заявлено, что на завод в Аризоне планируется потратить до $12 млрд, а производить на нем планируется продукты по 5-нм технологии. Напомним, что TSMC также строит дополнительные мощности в Японии. Судя по активности и желанию наращивать мощности, и без того крупнейший производитель чипов явно не намеревается останавливаться на достигнутом.
#tech #tsm #чипы

‼️А у нас в России газ: государство ограничит экспорт инертных газов для производства полупроводников.

💨РФ обеспечивает 30% мирового потребления неона, аргона, гелия и ряда других газов. Теперь они будут экспортироваться только по решению правительства.

Для чипмейкеров, которые ограничили свои поставки в Россию, равно как и для всей отрасли полупроводников это может быть неприятно.

Подробнее – вскоре на @bitkogan
#чипы

Китай выступил против закона США о поддержке производства полупроводников

По мнению МИД КНР, это приведет к нарушениям в глобальных цепочках поставок полупроводников и вызовет беспорядок в международной торговле.

🤔При этом Китай свои полупроводники активно поддерживает, вкладывая в индустрию сотни миллиардов.
🤫По-видимому, китайцев беспокоит возможный исход американских технологических производств и миграция высококвалифицированных кадров.
Впрочем, выгоден ли переезд для самих производств, будет зависеть от масштабов американских субсидий.
#китай #чипы #геополитика @bitkogan_hotline

🇯🇵 Япония усилит меры экспортного контроля против Китая — ограничит поставки оборудования для производства полупроводников.

В Китае опасаются, что эти меры, по сравнению с американскими, могут сильнее ограничить Поднебесную в собственном производстве полупроводников. Возможно, пострадает производство "простых" чипов, используемых в бытовой технике и автомобилях.
#китай #санкции #чипы HOTLINE

Приём заявок на участие в IPO Arm завершился на день раньше срока из-за большого количества желающих.

По данным FT, объём заявок оказался в пять раз выше количества акций, которые будут выпущены на рынок. Цена размещения будет объявлена в среду.

Мнение Евгения Когана о крупнейшем IPO года читайте в канале @bitkogan.
#tech #arm #чипы #сша HOTLINE

На Тайване землетрясение 7,2 балла — крупнейшее на острове за 25 лет.

Расположенный на Тайване TSMC, основной производитель чипов для Apple и Nvidia, частично приостановил работу.
#tech #чипы HOTLINE