bitkogan
295K subscribers
9K photos
22 videos
32 files
10K links
Инвестбанкир Евгений Коган и его команда — о мире инвестиций, экономике и будущем.
№4827207618

Реклама и партнерства: @bitkogan_ads
Пресс-служба: @kseniafff
Другие вопросы: @bitkogan_official_bot

Новости: @bitkogan_hotline
加入频道
Пару слов о приостановке торгов на Мосбирже.

Новость о плановых технических работах действительно не нова и связана с тестовым контуром. Причинами приостановки могут быть какие-то неполадки при этих технических работах.

В любом случае, где-то что-то пошло не так, но причин для паники не видим.

UPD: Торги на фондовой секции Мосбиржи возобновятся в 15:45 МСК.

#Мосбиржа

@bitkogan
Forwarded from ДОХОДЪ
ОПРОС ПО СТАВКЕ БАНКА РОССИИ: НАШИ ЧИТАТЕЛИ ОДНОЗНАЧНО СТАВЯТ НА UNCHANGE, НО ОЖИДАНИЯ НЕМНОГО СМЕЩЕНЫ ВВЕРХ

Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам экономической политики. На прошлой неделе традиционный опрос, посвященный ставке:

•  КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ 16 ФЕВРАЛЯ?
•  А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ?

Самым популярным ответом по ожидаемой ставке стал «ОСТАВИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ» – за это проголосовали 79% респондентов. За повышение ставки высказались 11% читателей, за снижение – 9%. То есть ожидания всё-таки немного смещены вверх – повышение ставки чуть-чуть более вероятно, по мнению наших читателей, чем её снижение.

На месте ЦБ наши читатели также оставили бы ставку без изменений – за это высказались 55% респондентов. А вот баланс голосов за повышение (16%) и снижение (27.5%) оказался смещён в сторону более «голубиной» политики.

В опросе приняли участие около 20 тыс. читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds

Евгений Коган @Bitkogan

ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 16%. Устойчивая часть инфляции замедляется, но проинфляционные факторы все еще сильны. ЦБ будет ждать уверенности в устойчивом снижении инфляции, прежде чем менять ставку. Ожидаю нейтральный сигнал от ЦБ, прогноз по ставке на 2024 г. – без изменений. На вопрос о первом смягчении ставки ЦБ будет давать уклончивые ответы, чтобы оставить пространство для снижения во II квартале.

Суворов Евгений @russianmacro

Мы ожидаем сохранения ставки на уровне 16%, и на наш взгляд к-л ее изменения в первом полугодии крайне маловероятны. Также нет уверенности, что снижение инфляции носит 100-процентно устойчивый характер, а текущая ситуация с экспортом вызывает определенные опасения, что не может не сказываться на валютном курсе.

Всеволод Лобов @Dohod

Эффект высоких ставок уже заметно отражается на динамике роста денежной массы и ее компонентов. Банк России в целом добивается своих целей и продолжение жесткой политики, как и прежде, будет зависеть от объема и структуры бюджетных стимулов. Продолжение жесткого контроля за оттоком капитала (обязательная продажа выручки, «ручное» управление и пр.) также имеет важное значение. Технически ставки могут быть снижены, однако, по-видимому, Банк России продолжит оценивать проинфляционные риски (те, что сложно контролируются «обычным» уровнем ставок) высоко и возьмет паузу в своих действиях.

Андрей Хохрин @Probonds

Когда Банк России спешно поднимал ставку в прошлом году, это казалось эмоциональной реакцией на падение рубля. И думалось, зачем? Пусть рубль ослабнет, но кредитный процесс продолжится, как шел. Однако за месяцы появилась привычка и к 16%. Курс рубля стабилизировался, но не более. И вот уже и нам, и рынку не особенно хочется что-то менять. Видимо, эти 16% - новая норма финансовой устойчивости. И, если регулятор разделяет ощущение, норма надолго.

Александр Бударин @Cbonds

С момента предыдущего решения по ставке не наблюдается предпосылок для изменения ключевой ставки ЦБ – темпы инфляции, валютные курсы, рыночные условия в целом остаются достаточно стабильными. При этом ожидания участников рынка так же сходятся на том, что ключевая ставка останется без изменений, в связи с чем мы предполагаем, что ключевая ставка останется на текущем уровне.
Картина Клода Моне «Утро на Сене в ясную погоду» выросла в цене в 70 раз за 46 лет. А золото «лишь» в 11 раз. Подробнее написали тут.

Прекрасный пример того, что искусство — не только культурное наследие, но порой и прекрасный защитный актив.

Кстати, Моне занимает 4 место по доле в расчете известного индекса Artprice100. Индекс показывает гипотетическую доходность, которую вы получили бы, инвестировав в самых продаваемых артистов мира.

Про инвестиции за рамками фондового рынка рассказываем на
Art.Luxury.Money.😉

#искусство

@bitkogan
✈️«Самолет»: руководство меняется, стратегия остается

Ведущий российский девелопер, компания «Самолет» (SMLT RX), на днях объявила об изменениях в составе топ-менеджмента. В частности, гендиректор Антон Елистратов завершил свои полномочия в этой роли.

Что это означает для операционного бизнеса компании? Практически, ничего.

1️⃣Во-первых, Антон Елистратов после ухода с руководящего поста останется акционером компании и членом Совета директоров. Он будет участвовать в стратегическом развитии группы, а также продолжит консультировать новое руководство «Самолета».

2️⃣Во-вторых, на должность нового генерального директора назначен Андрей Иваненко. До этого он занимал должность управляющего партнера и генерального директора ключевого и самого крупного подразделения Группы — «Самолет Москва». То есть новым шефом стал свой человек, который знает изнутри все нюансы бизнеса. Не «варяг».

➡️ В итоге, на стратегии развития компании и на основных направлениях бизнеса эти изменения никак не скажутся. Более того, Андрей Иваненко имеет большой опыт руководящей работы — около 4,5 лет он являлся одним из важнейших управленцев в команде топ-менеджмента «Самолета».

➡️ С непосредственным участием Иваненко компания стала лидером российского рынка недвижимости, «цифровым девелопером» и вывела Группу на первое место по объемам текущего строительства в России. В частности, направление Иваненко (а именно, «Самолет Москва») увеличило выручку с 100 до 240 млрд руб., а EBITDA — с 47 до 72 млрд руб., согласно управленческой отчетности.

◽️Вывод. Текущие изменения — обычный операционный процесс в большой компании. Никаких негативных последствий мы тут не видим. «Самолет» остается нашим фаворитом в российском секторе Real Estate.

#российский_рынок

@bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Американская инфляция просила передать привет ФРС👋

Вчера вышли неутешительные данные по американским ценам. Они стали расти быстрее. Причем речь идет об устойчивой части, которая не включает в себя продукты и энергию, иначе говоря, о базовой инфляции.

➡️ Сильный рынок труда, рост зарплат и низкая безработица в США… Это плохо сочеталось с замедлением инфляции. Зато теперь все встало на свои места.

➡️ Следом изменился взгляд потребителей, которые видят, как меняются ценники, и не ждут больше чудес того, что цены станут расти медленнее.

Реакция ФРС

Счетчик устойчивого замедления инфляции обнулился, и теперь копить «уверенность» регулятору придется заново. Даже если инфляция в следующие месяцы бодро пойдет вниз, осадочек у ФРС останется.

Реакция рынка

Тот осознал, что ФРС не зря боялась проинфляционных факторов.
▪️Доходности десятилеток выросли на 0,1 п.п. до 4,31%.
▪️S&P500 уходил ниже 4925. То есть падение достигало почти 2%.

Рынок завершил торги на -1,28%. Под конец пошел небольшой шорт-каверинг. Однако стало ясно: инвесторы реально испугались.

Помимо этого резко укрепился доллар США. Индекс DXY уже 104,8. EUR/USD — 1,0710.

Достаточно серьезно упала цена на золото — до 1991. В принципе, все происходящее — не очень хорошо для него.

Что дальше?

В конце февраля выходят данные по потребительским расходам. ФРС будет очень внимательно следить за ними.
Если, как это было в последнее время, расходы населения останутся высокими — скорее всего, не видать нам снижения ставки до июня.

Какие выводы?

1️⃣Снижения ставки ФРС в марте точно ждать не стоит. Дальше, как говорится, посмотрим.

Но если тенденция продолжится, то тут уже может встать вопрос, что вообще будет ждать ФРС в первом полугодии, и ставка останется неизменной.

2️⃣В этот раз прогнозы регулятора оказались точнее рыночных. Напомню, что ФРС прогнозирует снижение ставки всего на 75 п.п. в 2024 году. По всей видимости, «счастье» будет позднее.

Что делаем?

Пока спокойно наблюдаем. Из плюсов — резко прибавляют шорты. В моменте индекс волатильности VIX вчера вырос на 30%. А VXX — 15%. Но закрылось более умеренно — всего плюс 7%. TZA — плюс 12%. SQQQ — 4.8%.

Из неприятного — TMF упал на 5%. Ну и золото…

✔️ В принципе, обе позиции меня не сильно пугают. И золото вернется на нужные уровни и пойдет дальше. И ставки в итоге развернутся в «правильную» сторону. Мы уже с вами все это видели в ноябре — декабре 2023 года. Увидим снова. Не сомневаюсь.

✔️ Пока наблюдаем. Прежде чем пойти на 4400-4500 рынку нужно еще и хорошенько испугаться. Поводов для этого у него много.

Однако стоит учитывать, что рынок в последнее время крайне опасен. Может совершить любой кульбит. Так что… пока просто наблюдаем.

P.S. Не исключаю, что большие ребята захотят сыграть на нервах у ФРС и пустить в ход карту «шеф, караул, все пропало».
Тем более, что ситуация с небольшими банками в США выглядит не очень. Так что… денежки слезу любят. (Слеза — это, к примеру, резкий нырок рынка вниз).

А эта «слезка» может сильно не понравиться регулятору. Впрочем… на то и ставка.

#США

@bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ну вот и напомнила о себе очередная точка нестабильности — на сей раз это Южный Кавказ.

Как сообщило сегодня Министерство обороны Армении, в результате обстрела со стороны Азербайджана погибли четверо военнослужащих армянской армии, еще один был ранен.

✔️Огонь, по заявлению Еревана, велся со стороны Азербайджана в направлении Неркин Ханд (Сюникской области Армении — это пресловутый «Зангезурский коридор», потенциально способный соединить основную территорию Азербайджана с эксклавным Нахичеваном, а далее и с Турцией).

Баку, в свою очередь, выступил с заявлением, что именно армянские военные организовали вооруженную провокацию, в результате которой был ранен военнослужащий госпогранслужбы Азербайджана.

🔎Пока сложно говорить, во что может перерасти сегодняшний инцидент. Тем не менее сам факт нового применения оружия наводит на определенные аллюзии: скоротечный вооруженный конфликт, в результате которого Азербайджан окончательно взял под свой контроль Нагорный Карабах, тоже начался с приграничной перестрелки именно в районе Сюника.

Тогда, в сентябре 2023 года, итогом стало прекращение существования Нагорного-Карабахской республики (Арцах), и Ереван был вынужден смириться с этим фактом.

🟠А что сейчас? Стрельба в Сюникской области Армении заставляет задуматься, не собирается ли Баку всё-таки взяться за «Зангезурский коридор»?

Если так, то вторжение азербайджанской армии на международно-признанную территорию Армении автоматически делает Россию участником конфликта: Армения, несмотря на разногласия с РФ, пока остается членом ОДКБ, и, если Москва откажется от исполнения своих обязательств в рамках этого договора, он де-факто утратит свою силу.

Не отсюда ли перенос (по сути отмена) намечавшегося на 12 февраля визита Путина к Эрдогану?

И что ждёт в ближайшее время торгово-экономические отношения Турции и РФ? Тем более, что определенные шероховатости в сфере банковских проводок и логистики наметились ещё в январе.

Ну и в завершение. Увы, но количество горячих точек на карте мира растет. Не хочу никого пугать, но, боюсь, это только начало.

#геополитика

@bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Торги на Мосбирже возобновились с 11:35 по МСК.

➡️ Да, сегодня на Мосбирже снова приостановили торги акциями в 10:36 по МСК.
➡️ Вчера с 13:58 не было торгов в фондовой и валютной секции.

Мосбиржа заявляет о технических неполадках с основным сервером. Но в сообществе инвесторов возникают теории заговора: мол, рептилоиды замышляют что-то, санкции влияют, сервера ломаются…

Есть старая очень красивая фраза — «Не нужно искать свои яйца в чужих карманах». Она хорошо описывает данную ситуацию😉

Иногда техника дает сбои, и устранение этих неполадок, перенос данных требуют времени. Особенно на таких крупных площадках, как Московская Биржа.

На Мосбирже работают профессионалы. Желаю им скорее исправить все неисправности.

#Мосбиржа

@bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Получил очередной интересный вопрос от подписчика:

— Объясните, какой минус в процентах за счет временного распада я получу, если буду держать #sqqq или #tmf в течение года?

Думаю, тема волнует многих, поэтому отвечу здесь. Предлагаю начать с азов и объяснить, о каком временном разрушении идет речь.

✔️Предположим, вы открыли позицию в SQQQ, а точнее «шортовом» инструменте на индекс NASDAQ с тройным плечом (если индекс упадет на 1%, ваша прибыль составит 3%) на $1000.

Вам повезло, вы угадали тренд, и на следующий день технологические компании падают, обрушивая индекс на целых 10%. Ваша бумажная прибыль составила 30%, а, точнее, $300.

Это означает, что ваш капитал теперь составляет $1300.

Однако вы решили попытать счастья и подождать еще денёк. К сожалению, вы просчитались, и Nasdaq (QQQ) вырос на 10%, а значит, вы потеряли $1300*10% = $390.

Итого, за 2 дня колебаний, хотя кажется, что в процентах вы остались в нуле, вы потеряли «чистыми» $90 на шортовом инструменте.

✔️При движениях +/- 1% такого значительного разрушения не будет. Но чем более волатилен базовый актив, тем чаще происходят крупные движения и тем быстрее «разрушается» фонд.

🔎Что касается вопроса подписчика: невозможно заранее сказать, на сколько рухнет фонд через месяц или год. Это зависит от его динамики в этом году.

Ясно лишь то, что менее волатильный фонд, такой как TMF, будет разрушаться медленнее, чем более волатильный SQQQ.

В качестве примера предлагаю посмотреть на динамику TLT и TMF (у них общий базовый актив — индекс долгосрочных облигаций) с 27 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года.

✔️Мы взяли эти даты, потому что TLT (повторяет движение цен казначейских облигаций США со сроком погашения 20 лет и более) закончил период почти там же, где и начал.

TMF (ETN на цены длинных гособлигаций США с тройным плечом), напротив, упал на 12,8%. Это и есть «разрушение». Для TMF это многовато, но рынок по ставкам был очень нервным.

Надеюсь, стало чуть понятнее. Сохраните себе эту справку на будущее.

#инвестиции #ликбез

@bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from bitkogan⚡️HOTLINE
Команда HOTLINE приготовила для вас особенные валентинки. Отправляйте тем, кто с вами на одной волне.🏄
🇷🇺 До решения ЦБ по ставке остался один день. Что нового мы узнали?

Друзья, всем привет!

Вышла статистика по инфляции и инфляционным ожиданиям.

Инфляция начала год "не с той ноги". Месячный рост цен в январе 6,5–7,0% в годовом выражении. Оперативные недельные оценки февраля пока дают такой же уровень. Это значит, что если инфляция продолжит расти такими темпами остальной год, то составит 6,5–7,0%.

Но Банк России в своем прогнозе целится в 4,0–4,5%. И пересматривать его вверх будет болезненно. Ведь по итогам прошлых трех лет инфляция была выше цели. Если публично заявить, что и четвёртый год подряд инфляция не дойдет до цели, доверие к регулятору может снизиться.

➡️Поэтому ЦБ скорее ужесточит свою политику, чем откажется от достижения цели по инфляции.

Но есть и позитив. Инфляционные ожидания снизились широким фронтом.

▫️Ожидания населения на год вперед снижаются второй месяц подряд и весьма хорошими темпами.

▫️Ожидания предприятий тоже снизились. Более того, ЦБ пересмотрел данные. Вместо роста в прошлом месяце оказалось, что ожидания снижаются уже 4 месяца подряд. В итоге текущий уровень самый низкий за последние 7 месяцев. Но и до значений, соответствующих инфляции в 4%, еще далеко.

➡️Уменьшение значений инфляционных ожиданий означает, что ключевая ставка в реальном выражении стала жестче, а кредиты — менее привлекательными.

📎Итог. Ситуация остается противоречивой и смешанной. Часть факторов уже за снижение инфляции, а часть продолжает давить на цены.

ЦБ будет и дальше сидеть со ставкой 16% и ждать, пока предыдущие повышения приведут к четкой и ясной картине снижения инфляции. Когда это произойдет, гарантировано не может сказать и сам регулятор.

Поэтому четких сигналов мы едва ли услышим — сигнал останется нейтральным.

#ставка #инфляция

@bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM