💬 Наблюдение: аналитический материал РСХБ (Россельхозбанка) касательно рынка облигаций РФ. При желании можете изучить и ознакомиться.
#облигации #россия #офз #корпоративныеоблигации
#облигации #россия #офз #корпоративныеоблигации
🇷🇺 Новость: ПАО Сбербанк уведомляет о намерении подать иск о банкротстве ООО Главторг.
26 Июля у компании были заблокированы банковские счета по требованию ФНС. Так же 21 октября появилась инфа об исполнительном производстве по налогам и сборам на сумму 1,159,6 млн. рублей
- сообщает Федресурс
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: кстати, доходность облигаций Главторг 14 ноября составила 43,2% годовых, а цена 67,7% от номинала. Новости негативные, поэтому держателям облигаций данной компании нужно пристегнуть ремни, так как турбулентность будет зашкаливать. Банкротство = дефолту облигаций, если что.
#банкротство #главторг #сбербанк
26 Июля у компании были заблокированы банковские счета по требованию ФНС. Так же 21 октября появилась инфа об исполнительном производстве по налогам и сборам на сумму 1,159,6 млн. рублей
- сообщает Федресурс
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: кстати, доходность облигаций Главторг 14 ноября составила 43,2% годовых, а цена 67,7% от номинала. Новости негативные, поэтому держателям облигаций данной компании нужно пристегнуть ремни, так как турбулентность будет зашкаливать. Банкротство = дефолту облигаций, если что.
#банкротство #главторг #сбербанк
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 15.11.2022 года.
1) ООО «Интерлизинг» сегодня, 15 ноября, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00380-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,35% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% — в дату выплаты 12-го купона. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб».
2) ООО «Сеть дата-центров «Селектел» сегодня, 15 ноября, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00575-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк.
3) АО «СофтЛайн Трейд» открыло в ПАО «Сбербанк» невозобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств объемом 3 млрд рублей на срок три года. Размер процентной ставки не сообщается.
4) АО «АПРИ «Флай Плэнинг» погасило выпуск облигаций серии БО-П03.
#события #размещения
1) ООО «Интерлизинг» сегодня, 15 ноября, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00380-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,35% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% — в дату выплаты 12-го купона. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб».
2) ООО «Сеть дата-центров «Селектел» сегодня, 15 ноября, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00575-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк.
3) АО «СофтЛайн Трейд» открыло в ПАО «Сбербанк» невозобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств объемом 3 млрд рублей на срок три года. Размер процентной ставки не сообщается.
4) АО «АПРИ «Флай Плэнинг» погасило выпуск облигаций серии БО-П03.
#события #размещения
🇷🇺 Отчёт (для держателей облигации): компания Корпсан отчиталась за 3 квартал 2022 года:
1) Выручка за 9 месяцев 2022 года составила 377 млн рублей (+44% г/г)
2) EBITDA составила 32 млн руб. (+137%)
3) Чистая прибыль составила 17 млн руб. (в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года)
4) Отношение Net Debt/EBITDA LTM составило 1,5х
5) Компания вывела на рынок принципиально новый продукт – утепленная солнцезащитная конструкция, позволяющая круглогодичную эксплуатацию террасы .
#отчёт #корпсан
1) Выручка за 9 месяцев 2022 года составила 377 млн рублей (+44% г/г)
2) EBITDA составила 32 млн руб. (+137%)
3) Чистая прибыль составила 17 млн руб. (в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года)
4) Отношение Net Debt/EBITDA LTM составило 1,5х
5) Компания вывела на рынок принципиально новый продукт – утепленная солнцезащитная конструкция, позволяющая круглогодичную эксплуатацию террасы .
#отчёт #корпсан
💬 Наблюдение: Арбитражный суд Москвы принял заявление Промсвязьбанка о признании ПАО «ОР Групп» (ОРГ, головная компания OR Group) несостоятельным (банкротом) и возбудил соответствующее производство.
О намерении обратиться в суд с заявлениями о признании банкротом ПАО «ОРГ», ООО «ОР», микрокредитной компании группы ООО «Арифметика» и производственного актива группы ООО «Фабрика С-Теп» Промсвязьбанк заявил еще в начале октября.
«Эксперт РА» в феврале понизил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменил прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в составе задолженности группы находится восемь рыночных выпусков облигаций на общую сумму 4,75 млрд рублей и нерыночный выпуск на 592 млн рублей (держатель 99% выпуска — Промсвязьбанк).
#обувьроссии #банкротство
О намерении обратиться в суд с заявлениями о признании банкротом ПАО «ОРГ», ООО «ОР», микрокредитной компании группы ООО «Арифметика» и производственного актива группы ООО «Фабрика С-Теп» Промсвязьбанк заявил еще в начале октября.
«Эксперт РА» в феврале понизил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменил прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в составе задолженности группы находится восемь рыночных выпусков облигаций на общую сумму 4,75 млрд рублей и нерыночный выпуск на 592 млн рублей (держатель 99% выпуска — Промсвязьбанк).
#обувьроссии #банкротство
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 16.11.2022 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 16.11.2022 года.
❗️1) ООО «ОР» приняло решение о проведении общего собрания владельцев облигаций по всем облигационным выпускам. Планируемая дата проведения ОСВО — 26 декабря 2022 г. До 9 декабря компания намерена направить в НРД все документы, необходимые для голосования.
❗️2) ООО «ЭБИС» допустило дефолты при выплате 12-го купона облигаций серии БО-П01 на 4,49 млн рублей и погашении номинальной стоимости бумаг выпуска в размере 150 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств на расчетных счетах эмитента, достаточных для выплат. Компания также допустила техдефолты при выплате 9-го купона облигаций серии БО-П03 на 4,86 млн рублей и 6-го купона серии БО-П04 на 11,97 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — технические проблемы у эмитента, связанные с невозможностью осуществить перевод денежных средств. У владельцев облигаций ЭБИС серии БО-П05 возникло право требовать досрочного погашения бумаг, сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «Регион Финанс».
3) АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
4) ООО «Сеть дата-центров «Селектел» завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк.
5) ООО «Интерлизинг» завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,35% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% — в дату выплаты 12-го купона. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб».
#события #размещения #дефолт #эбис #обувьроссии
❗️1) ООО «ОР» приняло решение о проведении общего собрания владельцев облигаций по всем облигационным выпускам. Планируемая дата проведения ОСВО — 26 декабря 2022 г. До 9 декабря компания намерена направить в НРД все документы, необходимые для голосования.
❗️2) ООО «ЭБИС» допустило дефолты при выплате 12-го купона облигаций серии БО-П01 на 4,49 млн рублей и погашении номинальной стоимости бумаг выпуска в размере 150 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств на расчетных счетах эмитента, достаточных для выплат. Компания также допустила техдефолты при выплате 9-го купона облигаций серии БО-П03 на 4,86 млн рублей и 6-го купона серии БО-П04 на 11,97 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — технические проблемы у эмитента, связанные с невозможностью осуществить перевод денежных средств. У владельцев облигаций ЭБИС серии БО-П05 возникло право требовать досрочного погашения бумаг, сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «Регион Финанс».
3) АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
4) ООО «Сеть дата-центров «Селектел» завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк.
5) ООО «Интерлизинг» завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,35% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% — в дату выплаты 12-го купона. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб».
#события #размещения #дефолт #эбис #обувьроссии
🇷🇺 Новость: ЦБ планирует держать ключевую ставку на уровне 6,5 - 8,5% в 2023 году
Набиуллина отметила, что постепенное снижение инфляции до 4% потребует поддержания ключевой ставки в диапазоне 6,5 - 8,5% годовых в 2023 году и 6 - 7 % годовых в 2024 году. Согласно документу, по мере ослабления инфляционного давления ЦБ намерен снижать ключевую ставку до 5 - 6% годовых.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: типичные эфимерные ожидания ЦБ РФ...
#цбрф #дкп #россия #макроэкономика
Набиуллина отметила, что постепенное снижение инфляции до 4% потребует поддержания ключевой ставки в диапазоне 6,5 - 8,5% годовых в 2023 году и 6 - 7 % годовых в 2024 году. Согласно документу, по мере ослабления инфляционного давления ЦБ намерен снижать ключевую ставку до 5 - 6% годовых.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: типичные эфимерные ожидания ЦБ РФ...
#цбрф #дкп #россия #макроэкономика
🇷🇺 Новость: Минфин РФ хочет разработать механизмы, которые стимулируют российские компании замещать находящиеся в обращении евробонды локальными долговыми бумагами, это позволит поддерживать ликвидность долгового рынка, которому нужны торгующиеся инструменты — Моисеев.
#офз #облигации
#офз #облигации
🇷🇺 #Облигации ХК "Металлоинвест" актуальные ли они под вложение?
Глава 1. Деятельность компании.
Металлоинвест — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает первыми по величине в мире разведанными запасами железной руды. Производственные активы Компании представлены АО «Лебединский ГОК», ПАО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева», АО «ОЭМК им. А. А. Угарова».
Предыдущие обзоры:
Первый обзор - https://yangx.top/BirzhevikObligaciiOfficial1/445
Второй обзор - https://yangx.top/BirzhevikObligaciiOfficial1/2174
Третий обзор - https://yangx.top/BirzhevikObligaciiOfficial1/3482
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 2. Характеристики:
1. Номинал облигации МЕТАЛИН1P1 составляет 1000 ЮАНЕЙ (то есть это минимальная цена покупки одной облигации).
2. Текущее состояние цены облигации: МЕТАЛИН1P1 стоит сейчас 998.0 CNY или 99.80% от номинала.
3. Срок обращения (дата погашения) состоится 13-09-2024 года.
4. Оферта не назначена.
5. Текущая доходность составляет 3.10%
6. Купон составляет 7.73 юаней. Выплаты раз в 91 день.
7. Размещена на Московской бирже.
8. Уровень листинга (надёжности) - ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ.
9. Ликвидность (денежный оборот среди покупателей и продавцов) от 10 тыс. до 20 млн. рублей в день, поэтому возможны проблемы с покупкой или продажей позиций, но не существенные.
10. Волатильность ниже 2%.
11. Дюрация составляет 648 дней.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 3 Ключевые экономические показатели компании
Отчет за 1 полугодии 2022 года, в сравнении с 1 полугодии 2021 года. Формат отчетности МСФО.
1. Выручка выросла на 9% (в числовом выражении с 330 до 360 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 24% (в числовом выражении с 130 до 161 млрд. руб.)
3. Показатель EBITDA вырос на 36% (в числовом выражении с 150 до 204 млрд. руб.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 4. Кредитный рейтинг и кредитная нагрузка.
16 июня 2022 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» на уровне ruAАА. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.
Дословно данный рейтинг означает "Рейтингуемое лицо, выпуск ценных бумаг или финансовое обязательство с рейтингом AAA(RU) имеет максимальный уровень кредитоспособности. Наивысший уровень кредитоспособности по национальной шкале для Российской Федерации, по мнению Агентства. Кредитный рейтинг финансовых обязательств Правительства Российской Федерации."
Повышение кредитного рейтинга АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» обусловлено улучшением оценки субфактора «долговая нагрузка» до очень сильной как вследствие снижения абсолютного значения долга, так и благодаря росту операционного денежного потока.
Глава 1. Деятельность компании.
Металлоинвест — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает первыми по величине в мире разведанными запасами железной руды. Производственные активы Компании представлены АО «Лебединский ГОК», ПАО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева», АО «ОЭМК им. А. А. Угарова».
Предыдущие обзоры:
Первый обзор - https://yangx.top/BirzhevikObligaciiOfficial1/445
Второй обзор - https://yangx.top/BirzhevikObligaciiOfficial1/2174
Третий обзор - https://yangx.top/BirzhevikObligaciiOfficial1/3482
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 2. Характеристики:
1. Номинал облигации МЕТАЛИН1P1 составляет 1000 ЮАНЕЙ (то есть это минимальная цена покупки одной облигации).
2. Текущее состояние цены облигации: МЕТАЛИН1P1 стоит сейчас 998.0 CNY или 99.80% от номинала.
3. Срок обращения (дата погашения) состоится 13-09-2024 года.
4. Оферта не назначена.
5. Текущая доходность составляет 3.10%
6. Купон составляет 7.73 юаней. Выплаты раз в 91 день.
7. Размещена на Московской бирже.
8. Уровень листинга (надёжности) - ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ.
9. Ликвидность (денежный оборот среди покупателей и продавцов) от 10 тыс. до 20 млн. рублей в день, поэтому возможны проблемы с покупкой или продажей позиций, но не существенные.
10. Волатильность ниже 2%.
11. Дюрация составляет 648 дней.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 3 Ключевые экономические показатели компании
Отчет за 1 полугодии 2022 года, в сравнении с 1 полугодии 2021 года. Формат отчетности МСФО.
1. Выручка выросла на 9% (в числовом выражении с 330 до 360 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 24% (в числовом выражении с 130 до 161 млрд. руб.)
3. Показатель EBITDA вырос на 36% (в числовом выражении с 150 до 204 млрд. руб.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 4. Кредитный рейтинг и кредитная нагрузка.
16 июня 2022 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» на уровне ruAАА. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.
Дословно данный рейтинг означает "Рейтингуемое лицо, выпуск ценных бумаг или финансовое обязательство с рейтингом AAA(RU) имеет максимальный уровень кредитоспособности. Наивысший уровень кредитоспособности по национальной шкале для Российской Федерации, по мнению Агентства. Кредитный рейтинг финансовых обязательств Правительства Российской Федерации."
Повышение кредитного рейтинга АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» обусловлено улучшением оценки субфактора «долговая нагрузка» до очень сильной как вследствие снижения абсолютного значения долга, так и благодаря росту операционного денежного потока.
Долговая нагрузка Компании оценивается как очень низкая.
И действительно, ведь по данным самой компании показатель чистого долга к EBITDA по итогам 1-го полугодия 2022 года составил 0,5х(также 0,5 в 1-м ПГ 2021 года).
Масштаб бизнеса Металлоинвеста (FFO до чистых процентных платежей и налогов превышает 100 млрд руб.) оценивается как очень крупный для российского корпоративного сегмента. Рентабельность Компании находится на очень высоком уровне (рентабельность по FFO до процентных платежей и налогов составила 57% по результатам 2021 года), что обеспечивается качественной ресурсной базой с низкой себестоимостью добычи. АКРА ожидает снижение рентабельности до 42% в 2022-м вследствие более низких по сравнению с 2021 годом цен на железную руду и стальную продукцию на мировом рынке. . Отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей составило 0,7х по результатам 2021 года против 1,7х в 2020-м. АКРА ожидает, что долговая нагрузка Компании в прогнозном периоде будет составлять порядка 1,0х. Показатель обслуживания долга (отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам) составил 17,7х по результатам 2021 года против 10,3х в 2020-м. Значение этого показателя в 2022 году ожидается на уровне 11,5х, с одной стороны, вследствие снижения процентных платежей, с другой — благодаря более низкому значению FFO.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 5. Итоги обзора.
ВАЖНО: Пока ситуация в геополитике обострённая, то следует быть крайне выборочными в отношении облигаций.
Сегодня мы с вами рассмотрели облигации в юанях, компания достаточно безопасная как и их облигации, так что этот вариант под небольшой процент от капитала рассмотреть вполне допустимо если хотите попробовать добавить в свой долговой портфель именно юаневые облигации.
Наша редакция не рекомендует на одну компанию в инвест. портфеле выделять более 3-5% от капитала, и 1-2% на более рисковые активы.
Главное это сохранять риск-менеджмент и следить за новостями и отчетами об эмитентах держателями облигаций которых вы и являетесь, таким образом можно нивелировать многие риски.
‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией! В нём лишь выражается видение ситуации на рынке или же в отдельно взятом эмитенте.
И действительно, ведь по данным самой компании показатель чистого долга к EBITDA по итогам 1-го полугодия 2022 года составил 0,5х(также 0,5 в 1-м ПГ 2021 года).
Масштаб бизнеса Металлоинвеста (FFO до чистых процентных платежей и налогов превышает 100 млрд руб.) оценивается как очень крупный для российского корпоративного сегмента. Рентабельность Компании находится на очень высоком уровне (рентабельность по FFO до процентных платежей и налогов составила 57% по результатам 2021 года), что обеспечивается качественной ресурсной базой с низкой себестоимостью добычи. АКРА ожидает снижение рентабельности до 42% в 2022-м вследствие более низких по сравнению с 2021 годом цен на железную руду и стальную продукцию на мировом рынке. . Отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей составило 0,7х по результатам 2021 года против 1,7х в 2020-м. АКРА ожидает, что долговая нагрузка Компании в прогнозном периоде будет составлять порядка 1,0х. Показатель обслуживания долга (отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам) составил 17,7х по результатам 2021 года против 10,3х в 2020-м. Значение этого показателя в 2022 году ожидается на уровне 11,5х, с одной стороны, вследствие снижения процентных платежей, с другой — благодаря более низкому значению FFO.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 5. Итоги обзора.
ВАЖНО: Пока ситуация в геополитике обострённая, то следует быть крайне выборочными в отношении облигаций.
Сегодня мы с вами рассмотрели облигации в юанях, компания достаточно безопасная как и их облигации, так что этот вариант под небольшой процент от капитала рассмотреть вполне допустимо если хотите попробовать добавить в свой долговой портфель именно юаневые облигации.
Наша редакция не рекомендует на одну компанию в инвест. портфеле выделять более 3-5% от капитала, и 1-2% на более рисковые активы.
Главное это сохранять риск-менеджмент и следить за новостями и отчетами об эмитентах держателями облигаций которых вы и являетесь, таким образом можно нивелировать многие риски.
‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией! В нём лишь выражается видение ситуации на рынке или же в отдельно взятом эмитенте.
🇷🇺 Размещение: Автодор - рублевые облигации с доходностью до 10%
Сбор заявок: 18 ноября.
Срок обращения: 5 лет, оферта через 2 года.
Автодор осуществляет строительство и обслуживание сетей скоростных автомобильных дорог в России, сейчас начато строительство скоростной дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань» М-12.
По состоянию на 31.12.2021 компания управляла автомобильными дорогами общей протяженностью 4043 км, активы 786 млрд рублей, строительство трасс осуществляется за счет бюджетного субсидирования и привлечения коммерческих средств.
Кредитный рейтинг АА/АА+ от агентств АКРА/Эксперт РА.
Объявленный ориентир доходности нового выпуска облигаций Автодора (g-curve 2Y + 200 б.п.) соответствует 10% годовых. Находящиеся в обращении облигации Автодора торгуются с премией к G-curve в размере 120 – 180 б.п.
#автодор #размещение
Сбор заявок: 18 ноября.
Срок обращения: 5 лет, оферта через 2 года.
Автодор осуществляет строительство и обслуживание сетей скоростных автомобильных дорог в России, сейчас начато строительство скоростной дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань» М-12.
По состоянию на 31.12.2021 компания управляла автомобильными дорогами общей протяженностью 4043 км, активы 786 млрд рублей, строительство трасс осуществляется за счет бюджетного субсидирования и привлечения коммерческих средств.
Кредитный рейтинг АА/АА+ от агентств АКРА/Эксперт РА.
Объявленный ориентир доходности нового выпуска облигаций Автодора (g-curve 2Y + 200 б.п.) соответствует 10% годовых. Находящиеся в обращении облигации Автодора торгуются с премией к G-curve в размере 120 – 180 б.п.
#автодор #размещение
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 17.11.2022 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
💬 Наблюдение: OR GROUP планирует провести ОСВО, сообщают на портале Бумин.
Компания сообщила о намерении организовать голосование среди держателей своих облигаций в конце декабря.
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) планирует 29 декабря провести общее собрания владельцев облигаций по всем девяти облигационным выпускам. В срок до 9 декабря компания собирается согласовать и направить в НРД все документы необходимые для голосования.
«Несмотря на то, что компания получила результаты преОСВО несколько хуже, чем ожидалось, мы планируем проработать варианты повышения качества донесения информации до держателей облигаций и до конца года провести ОСВО. Успешно проведенная процедура ОСВО позволит группе завершить процедуру реструктуризации облигационного портфеля», — прокомментировали Boomin решение о проведении ОСВО в OR GROUP.
Напомним, с 17 августа по 19 октября на площадке Boomin проходило предварительное общее собрание владельцев облигаций ОР. В преОСВО приняли участие владельцы 300,4 тыс. бумаг эмитента. Большинство участников (42%) поддержало вариант реструктуризации задолженности эмитента в форме увеличения срока обращения бумаг до 15 лет под ставку ежемесячного купона в 1% годовых на весь срок обращения. За конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ» высказалось 34% держателей бумаг. За пролонгацию задолженности на 12 лет под ставку ежемесячного купона 0,1% годовых на весь срок обращения проголосовали 24% участников преОСВО.
В настоящее время в составе задолженности группы находится восемь рыночных выпусков облигаций на общую сумму 4,75 млрд рублей и нерыночный выпуск на 592 млн рублей (держатель 99% выпуска — Промсвязьбанк). Арбитражный суд города Москвы полностью удовлетворил иски Промсвязьбанка к ОР о взыскании 580,1 млн рублей задолженности по выпуску БО-07 и представителя владельцев облигаций — «Регион Финанс» — о взыскании 343,85 млн рублей по выпуску серии 002Р-01. Промсвязьбанк, ВТБ и Сбербанк обратились в суд с заявлениями о признании несостоятельным (банкротом) OR GROUP и активов компании.
#обувьроссии
Компания сообщила о намерении организовать голосование среди держателей своих облигаций в конце декабря.
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) планирует 29 декабря провести общее собрания владельцев облигаций по всем девяти облигационным выпускам. В срок до 9 декабря компания собирается согласовать и направить в НРД все документы необходимые для голосования.
«Несмотря на то, что компания получила результаты преОСВО несколько хуже, чем ожидалось, мы планируем проработать варианты повышения качества донесения информации до держателей облигаций и до конца года провести ОСВО. Успешно проведенная процедура ОСВО позволит группе завершить процедуру реструктуризации облигационного портфеля», — прокомментировали Boomin решение о проведении ОСВО в OR GROUP.
Напомним, с 17 августа по 19 октября на площадке Boomin проходило предварительное общее собрание владельцев облигаций ОР. В преОСВО приняли участие владельцы 300,4 тыс. бумаг эмитента. Большинство участников (42%) поддержало вариант реструктуризации задолженности эмитента в форме увеличения срока обращения бумаг до 15 лет под ставку ежемесячного купона в 1% годовых на весь срок обращения. За конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ» высказалось 34% держателей бумаг. За пролонгацию задолженности на 12 лет под ставку ежемесячного купона 0,1% годовых на весь срок обращения проголосовали 24% участников преОСВО.
В настоящее время в составе задолженности группы находится восемь рыночных выпусков облигаций на общую сумму 4,75 млрд рублей и нерыночный выпуск на 592 млн рублей (держатель 99% выпуска — Промсвязьбанк). Арбитражный суд города Москвы полностью удовлетворил иски Промсвязьбанка к ОР о взыскании 580,1 млн рублей задолженности по выпуску БО-07 и представителя владельцев облигаций — «Регион Финанс» — о взыскании 343,85 млн рублей по выпуску серии 002Р-01. Промсвязьбанк, ВТБ и Сбербанк обратились в суд с заявлениями о признании несостоятельным (банкротом) OR GROUP и активов компании.
#обувьроссии
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 17.11.2022 года.
1) Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
2) ООО «Агрокубань Ресурс» перенесло с 17 ноября сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на более позднюю дату. Ориентир ставки купона — премия не более 350 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Организаторы: Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.
3) «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций ОАО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB.
4) ООО «СлавПроект» приняло решение разместить по открытой подписке годовые облигации объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
5) ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез», ПВО по выпуску биржевых облигаций ООО «Каскад» серии 001Р-01, получило уведомление от временного управляющего компании-эмитента, согласно которому первое собрание кредиторов должника состоится 25 ноября 2022 г. Повестка дня включает:
выбор дальнейшей процедуры банкротства (финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение);
образование комитета кредиторов;
определение кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации;
выбор реестродержателя.
6) ООО «МФК «ЭйрЛоанс» сообщило о прекращении обязательств по кредитному договору с SIA Mintos Finance путем зачисления облигаций серии 002P-01 на открытый иностранному кредитору счет депо типа «С». Размер сделки — 2,57 млрд рублей, что составляет 31,2% от балансовой стоимости активов эмитента. Срок исполнения обязательств по сделке — 31 декабря 2026 г.
7) ООО «ЮниМетрикс» объяснило причины переноса срока погашения облигаций. Генеральный директор компании Алексей Антипин сообщил о том, что ключевым клиентом компании до недавнего времени было ООО «Шелл Нефть» — российская дочка мирового концерна Shell. В марте Shell заявил об уходе из России, а в мае уведомил «ЮниМетрикс» о прекращении сотрудничества. Остановка деятельности компании поставила под угрозу и исполнение обязательств эмитента по облигационному займу. Поэтому эмитент принял решение о продлении срока обращения облигаций, которое встретило поддержку со стороны держателей бумаг. Сейчас капитал «ЮниМетрикс» направлен «на финансирование проектов, в отношении которых у меня и моей команды имеются компетенции и опыт – долговые программы», пояснил глава компании. Финансовые вложения ООО «ЮниМетрикс» представлены на 35% займами со средневзвешенной доходностью 18,8%, и на 65% — облигациями с доходностью 17%. Средневзвешенная доходность всего портфеля составляет 17,7% годовых. Прогноз по доходности портфеля на конец 2022 года и 1 кв. 2023 года составляет 17-18% годовых. В 4 квартале большинство выданных займов перейдут в число обеспеченных залогами.
#события #размещения
1) Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
2) ООО «Агрокубань Ресурс» перенесло с 17 ноября сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на более позднюю дату. Ориентир ставки купона — премия не более 350 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Организаторы: Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.
3) «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций ОАО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB.
4) ООО «СлавПроект» приняло решение разместить по открытой подписке годовые облигации объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
5) ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез», ПВО по выпуску биржевых облигаций ООО «Каскад» серии 001Р-01, получило уведомление от временного управляющего компании-эмитента, согласно которому первое собрание кредиторов должника состоится 25 ноября 2022 г. Повестка дня включает:
выбор дальнейшей процедуры банкротства (финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение);
образование комитета кредиторов;
определение кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации;
выбор реестродержателя.
6) ООО «МФК «ЭйрЛоанс» сообщило о прекращении обязательств по кредитному договору с SIA Mintos Finance путем зачисления облигаций серии 002P-01 на открытый иностранному кредитору счет депо типа «С». Размер сделки — 2,57 млрд рублей, что составляет 31,2% от балансовой стоимости активов эмитента. Срок исполнения обязательств по сделке — 31 декабря 2026 г.
7) ООО «ЮниМетрикс» объяснило причины переноса срока погашения облигаций. Генеральный директор компании Алексей Антипин сообщил о том, что ключевым клиентом компании до недавнего времени было ООО «Шелл Нефть» — российская дочка мирового концерна Shell. В марте Shell заявил об уходе из России, а в мае уведомил «ЮниМетрикс» о прекращении сотрудничества. Остановка деятельности компании поставила под угрозу и исполнение обязательств эмитента по облигационному займу. Поэтому эмитент принял решение о продлении срока обращения облигаций, которое встретило поддержку со стороны держателей бумаг. Сейчас капитал «ЮниМетрикс» направлен «на финансирование проектов, в отношении которых у меня и моей команды имеются компетенции и опыт – долговые программы», пояснил глава компании. Финансовые вложения ООО «ЮниМетрикс» представлены на 35% займами со средневзвешенной доходностью 18,8%, и на 65% — облигациями с доходностью 17%. Средневзвешенная доходность всего портфеля составляет 17,7% годовых. Прогноз по доходности портфеля на конец 2022 года и 1 кв. 2023 года составляет 17-18% годовых. В 4 квартале большинство выданных займов перейдут в число обеспеченных залогами.
#события #размещения
🇷🇺 Размещение: «Атомэнергопром», «зеленые» облигации серии 001P-02 (9 млрд), сообщает Cbonds.
1) Сбор заявок предварительно запланирован на конец ноября – начало декабря, размещение – на 1-ую декаду декабря.
2) Использование средств: рефинансирование проекта «Строительство ВЭС 375 МВт» в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика».
3) Право требования досрочного погашения в случае нецелевого использования средств от размещения не предусмотрено.
4) Облигационный долг Эмитента ("ruAAA" – Expert RA): 10 млрд рублей.
#размещение #атомэнергопром
1) Сбор заявок предварительно запланирован на конец ноября – начало декабря, размещение – на 1-ую декаду декабря.
2) Использование средств: рефинансирование проекта «Строительство ВЭС 375 МВт» в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика».
3) Право требования досрочного погашения в случае нецелевого использования средств от размещения не предусмотрено.
4) Облигационный долг Эмитента ("ruAAA" – Expert RA): 10 млрд рублей.
#размещение #атомэнергопром
🇷🇺 Новость: в октябре на вторичных биржевых торгах ОФЗ основными продавцами выступали СЗКО, которые продали ценных бумаг на сумму 71,3 млрд рублей. Основные нетто-покупки осуществляли НФО за счет доверительного управления (51,3 млрд руб.) и собственных средств (29,4 млрд руб.) — обзор ЦБ
#офз #облигации
#офз #облигации