🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 10.04.2024 года.
1) ООО «Аполлакс Спэйс» 11 апреля начнет размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 25-41-го купонов будет погашено по 5,55% от номинала, еще 5,56% номинала — в дату завершения 42-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
2) ООО «Сеть дата-центров «Селектел» 12 апреля начнет размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк.
3) ООО «МФК «КарМани» увеличило объем размещения трехлетних облигаций серии 002P-01 с 300 млн до 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий купону, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 9-го, 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов. Организатор — ИФК «Солид».
❗️4) Арбитражный суд Новосибирской области 9 апреля признал банкротом и ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Фабрика С-Теп» (г. Бердск, основной производственный актив OR Group). Процедура наблюдения в отношении ООО «Фабрика С-Теп» была введена в октябре 2023 г., в третью очередь реестра кредиторов компании включено 1,3 млрд рублей требований Сбербанка и 1,19 млрд рублей — требования ВТБ.
5) ООО «Новые технологии» продлило срок размещения трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей до 28 июня 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 22 марта 2024 г. На сегодня размещено бумаг на 472,4 млн рублей. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
6) ООО «МФК «Джой Мани» завершило размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 марта 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
#события #размещения #суд
1) ООО «Аполлакс Спэйс» 11 апреля начнет размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 25-41-го купонов будет погашено по 5,55% от номинала, еще 5,56% номинала — в дату завершения 42-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
2) ООО «Сеть дата-центров «Селектел» 12 апреля начнет размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк.
3) ООО «МФК «КарМани» увеличило объем размещения трехлетних облигаций серии 002P-01 с 300 млн до 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий купону, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 9-го, 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов. Организатор — ИФК «Солид».
❗️4) Арбитражный суд Новосибирской области 9 апреля признал банкротом и ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Фабрика С-Теп» (г. Бердск, основной производственный актив OR Group). Процедура наблюдения в отношении ООО «Фабрика С-Теп» была введена в октябре 2023 г., в третью очередь реестра кредиторов компании включено 1,3 млрд рублей требований Сбербанка и 1,19 млрд рублей — требования ВТБ.
5) ООО «Новые технологии» продлило срок размещения трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей до 28 июня 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 22 марта 2024 г. На сегодня размещено бумаг на 472,4 млн рублей. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
6) ООО «МФК «Джой Мани» завершило размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 марта 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
#события #размещения #суд
10) ООО «С-принт» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала — в даты окончания 15-20-го купонов. Также предусмотрено право эмитента на досрочное погашение в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — «ИВА Партнерс».
#события #размещения #суд
#события #размещения #суд
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 20.05.2024 года.
1) Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации АО «Бизнес Альянс» серии 001P-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует начать размещение 23 мая. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
2) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры эмиссии пока не разглашаются.
3) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 65-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых.
4) ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 26-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
5) Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Кеарли Групп» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00151-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
6) АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Урожай» до уровня BB-(RU) со стабильным прогнозом.
❗️7) Арбитражный суд Красноярского края ввел в отношении ПАО «УК «Голдман Групп» процедуру наблюдения, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Истцом выступает ПАО «Сбербанк России». Следующее судебное заседание по делу назначено на 15 октября 2024 г.
8) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «Практика ЛК» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
9) ООО «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 апреля 2024 г. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
#события #размещения #суд #рейтинг
1) Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации АО «Бизнес Альянс» серии 001P-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует начать размещение 23 мая. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
2) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры эмиссии пока не разглашаются.
3) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 65-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых.
4) ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 26-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
5) Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Кеарли Групп» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00151-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
6) АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Урожай» до уровня BB-(RU) со стабильным прогнозом.
❗️7) Арбитражный суд Красноярского края ввел в отношении ПАО «УК «Голдман Групп» процедуру наблюдения, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Истцом выступает ПАО «Сбербанк России». Следующее судебное заседание по делу назначено на 15 октября 2024 г.
8) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «Практика ЛК» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
9) ООО «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 апреля 2024 г. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
#события #размещения #суд #рейтинг
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 21.05.2024 года.
1) ООО «Антерра» сегодня, 21 мая, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00074-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов.
2) АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» 22 мая начнет размещение облигаций серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года (876 дней) объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема. Минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование банковских кредитов. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
3) ООО «А101» 28 мая планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — не более 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение предварительно запланировано на 30 мая. Организаторы — Россельхозбанк и Газпромбанк.
4) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Соби-Лизинг» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00632-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
5) ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 57-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
6) Московская биржа включила облигации ООО «С-принт» серии 001P-01 в Сектор роста.
❗️7) Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Совкомбанк факторинг» к пяти компаниям, входящим в красноярский агрохолдинг Goldman Group, на сумму 57,4 млн рублей. Ответчиками по делу выступают ООО «Первая заготовительная компания», ООО «ИС Петролеум», ООО «ОбъединениеАгроЭлита», ООО «ТД «Мясничий» и ООО «АгроЭлита». Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил два иска «Совкомбанк факторинга» к этим же компаниям на 359,4 млн и 70,9 млн рублей.
8) ООО «МФК «Фордевинд» продлило срок размещения облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 500 млн рублей до 7 июня 2024 г. С выпуском эмитент вышел на биржу 18 апреля 2024 г. В настоящее время облигации размещены на 408,2 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,6% от номинала будет погашено в даты окончания 37-41-го купонных периодов, еще 17% — в дату окончания 42-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
#события #размещения #рейтинг #суд
1) ООО «Антерра» сегодня, 21 мая, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00074-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов.
2) АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» 22 мая начнет размещение облигаций серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года (876 дней) объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема. Минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование банковских кредитов. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
3) ООО «А101» 28 мая планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — не более 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение предварительно запланировано на 30 мая. Организаторы — Россельхозбанк и Газпромбанк.
4) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Соби-Лизинг» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00632-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
5) ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 57-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
6) Московская биржа включила облигации ООО «С-принт» серии 001P-01 в Сектор роста.
❗️7) Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Совкомбанк факторинг» к пяти компаниям, входящим в красноярский агрохолдинг Goldman Group, на сумму 57,4 млн рублей. Ответчиками по делу выступают ООО «Первая заготовительная компания», ООО «ИС Петролеум», ООО «ОбъединениеАгроЭлита», ООО «ТД «Мясничий» и ООО «АгроЭлита». Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил два иска «Совкомбанк факторинга» к этим же компаниям на 359,4 млн и 70,9 млн рублей.
8) ООО «МФК «Фордевинд» продлило срок размещения облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 500 млн рублей до 7 июня 2024 г. С выпуском эмитент вышел на биржу 18 апреля 2024 г. В настоящее время облигации размещены на 408,2 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,6% от номинала будет погашено в даты окончания 37-41-го купонных периодов, еще 17% — в дату окончания 42-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
#события #размещения #рейтинг #суд
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 22.05.2024 года.
1) АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» сегодня, 22 мая, начинает размещение облигаций серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года (876 дней) объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-71794-H-002P. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема (минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование банковских кредитов. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
2) Московская биржа зарегистрировала облигации АО «Автобан-Финанс» серий БО-П05 и БО-П06. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-05-82416-H-001P и 4B02-06-82416-H-001P соответственно. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займов пока не разглашаются.
3) АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 17-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 21% годовых.
4) НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ПКО «Агентство судебного взыскания» (АСВ) на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом.
❗️5) Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ОбъединениеАгроЭлита». Процедура была введена по заявлению ООО «МегаМикс», не являвшегося инициатором дела о банкротстве. Иск самого инициатора — алтайской группы «Продовольствие» — был оставлен без рассмотрения. «МегаМикс» потребовал включить в третью очередь реестра требований кредиторов 965,3 тыс. рублей основного долга и 279,3 тыс. рублей неустойки.
6) ООО «Антерра» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
#события #размещения #суд #рейтинг
1) АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» сегодня, 22 мая, начинает размещение облигаций серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года (876 дней) объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-71794-H-002P. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема (минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование банковских кредитов. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
2) Московская биржа зарегистрировала облигации АО «Автобан-Финанс» серий БО-П05 и БО-П06. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-05-82416-H-001P и 4B02-06-82416-H-001P соответственно. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займов пока не разглашаются.
3) АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 17-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 21% годовых.
4) НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ПКО «Агентство судебного взыскания» (АСВ) на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом.
❗️5) Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ОбъединениеАгроЭлита». Процедура была введена по заявлению ООО «МегаМикс», не являвшегося инициатором дела о банкротстве. Иск самого инициатора — алтайской группы «Продовольствие» — был оставлен без рассмотрения. «МегаМикс» потребовал включить в третью очередь реестра требований кредиторов 965,3 тыс. рублей основного долга и 279,3 тыс. рублей неустойки.
6) ООО «Антерра» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
#события #размещения #суд #рейтинг
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 04.06.2024 года.
1) ООО «ПКО «АйДи Коллект» сегодня, 4 июня, начинает размещение трехлетних облигаций серии 07 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты окончания 25-32-го купонных периодов будет погашено по 8,3% от номинальной стоимости, еще 8,4% от номинала — в дату окончания 33-36-го купонных периодов. У эмитента есть право на call-опцион. Организатор — ИФК «Солид».
2) ООО «Нижегородец Восток» планирует 6 июня начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 21% годовых, дальнейшие купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашаться каждый купонный период, начиная с 13-го. Организатор — ИК «Управление частным капиталом».
3) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Кеарли Групп» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00151-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются.
4) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «СмартФакт» серии БО-03-001P. Регистрационный номер — 4B02-03-00102-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
5) АО «АПРИ» 4 июля исполнит оферту по облигациям серии БО-П05. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 14 по 20 июня. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
6) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 57-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
7) АО «НФК — Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 14-го купона облигаций серии 001П-01 на уровне 20% годовых.
❗️8) Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ТД «Мясничий», сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Истцом выступает ПАО «Сбербанк России».
9) ООО «ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
#события #размещения #суд
1) ООО «ПКО «АйДи Коллект» сегодня, 4 июня, начинает размещение трехлетних облигаций серии 07 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты окончания 25-32-го купонных периодов будет погашено по 8,3% от номинальной стоимости, еще 8,4% от номинала — в дату окончания 33-36-го купонных периодов. У эмитента есть право на call-опцион. Организатор — ИФК «Солид».
2) ООО «Нижегородец Восток» планирует 6 июня начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 21% годовых, дальнейшие купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашаться каждый купонный период, начиная с 13-го. Организатор — ИК «Управление частным капиталом».
3) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Кеарли Групп» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00151-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются.
4) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «СмартФакт» серии БО-03-001P. Регистрационный номер — 4B02-03-00102-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
5) АО «АПРИ» 4 июля исполнит оферту по облигациям серии БО-П05. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 14 по 20 июня. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
6) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 57-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
7) АО «НФК — Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 14-го купона облигаций серии 001П-01 на уровне 20% годовых.
❗️8) Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ТД «Мясничий», сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Истцом выступает ПАО «Сбербанк России».
9) ООО «ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
#события #размещения #суд
❗️12) Арбитражный суд Красноярского края принял заявление представителя владельцев облигаций — ООО «Регион Финанс» — о включении требований в реестр кредиторов ООО «ОбъединениеАгроЭлита». Ранее суд ввел процедуру наблюдения в отношении компании.
13) ПАО «УК «Голдман Групп» и его «дочки» — ООО «ТД «Мясничий», ООО «ИС Петролеум» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита» — допустили дефолты по выпускам в конце 2023 г. В отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана, покинувшего Россию, возбуждены уголовные дела о мошенничестве, ведется следствие. Сумма причиненного ущерба превышает 1,3 млрд рублей. В качестве обеспечительных мер по ходатайству следствия и прокуратуры суды наложили арест на имущество холдинга. В отношении «дочек» группы их кредиторами в суды поданы исковые заявления о взыскании долгов.
14) ООО «Ред Софт» завершило размещение двухлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
#события #размещения #суд #дефолт
13) ПАО «УК «Голдман Групп» и его «дочки» — ООО «ТД «Мясничий», ООО «ИС Петролеум» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита» — допустили дефолты по выпускам в конце 2023 г. В отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана, покинувшего Россию, возбуждены уголовные дела о мошенничестве, ведется следствие. Сумма причиненного ущерба превышает 1,3 млрд рублей. В качестве обеспечительных мер по ходатайству следствия и прокуратуры суды наложили арест на имущество холдинга. В отношении «дочек» группы их кредиторами в суды поданы исковые заявления о взыскании долгов.
14) ООО «Ред Софт» завершило размещение двухлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
#события #размещения #суд #дефолт
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 09.07.2024 года.
1) АО «Русская контейнерная компания» (РКК) выплатило 4-й купон облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей и тем самым вышло из техдефолта.
2) ООО «МФК «Джой Мани» 15 июля планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых (но не выше 24% годовых), 13-24-го купонов 2-14 ключевая ставка плюс 4,5% годовых (но не выше 23,5% годовых), 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых (но не выше 23% годовых). Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация последние шесть месяцев обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
3) ООО «Миррико» планирует 17 июля провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 3,5–4% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты: к досрочному погашению приведут нарушение сроков публикации отчетности, смена контроля и превышение показателя чистый долг/EBITDA значения 4,0. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организатор — Совкомбанк.
4) Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигаций ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сегодня, 9 июля, компания планирует провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплат 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% от номинала — в дату погашения. Техразмещение запланировано на 12 июля. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк.
5) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Омега» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00160-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
6) НРД зарегистрировал пятилетние коммерческие облигации ООО «Группа Астон» серии КО-П10-002РС на 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-10-00544-R-002P. Размещение выпуска по закрытой подписке начнется 10 июля. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
7) ООО «МФК «Кэшдрайв» сегодня, 9 июля, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
8) ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 21% годовых.
9) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ММЦБ» (дочерняя компания ПАО «Артген») на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
10) Московская биржа перевела облигации АО «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001P-02 из Второго уровня котировального списка в Третий уровень. Основание принятия решения — отсутствие у компании и ее выпусков кредитного рейтинга. 4 июля АКРА отозвало кредитный рейтинг эмитента и его бумаг в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
❗️11) Арбитражный суд Красноярского края принял заявление представителя владельцев облигаций ООО «ТД «Мясничий» — ООО «Регион Финанс» — о включении требований в реестр кредиторов компании-должника. Ранее суд ввел процедуру наблюдения в отношении эмитента.
#события #размещения #суд
1) АО «Русская контейнерная компания» (РКК) выплатило 4-й купон облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей и тем самым вышло из техдефолта.
2) ООО «МФК «Джой Мани» 15 июля планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых (но не выше 24% годовых), 13-24-го купонов 2-14 ключевая ставка плюс 4,5% годовых (но не выше 23,5% годовых), 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых (но не выше 23% годовых). Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация последние шесть месяцев обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
3) ООО «Миррико» планирует 17 июля провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 3,5–4% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты: к досрочному погашению приведут нарушение сроков публикации отчетности, смена контроля и превышение показателя чистый долг/EBITDA значения 4,0. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организатор — Совкомбанк.
4) Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигаций ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сегодня, 9 июля, компания планирует провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплат 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% от номинала — в дату погашения. Техразмещение запланировано на 12 июля. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк.
5) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Омега» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00160-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
6) НРД зарегистрировал пятилетние коммерческие облигации ООО «Группа Астон» серии КО-П10-002РС на 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-10-00544-R-002P. Размещение выпуска по закрытой подписке начнется 10 июля. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
7) ООО «МФК «Кэшдрайв» сегодня, 9 июля, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
8) ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 21% годовых.
9) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ММЦБ» (дочерняя компания ПАО «Артген») на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
10) Московская биржа перевела облигации АО «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001P-02 из Второго уровня котировального списка в Третий уровень. Основание принятия решения — отсутствие у компании и ее выпусков кредитного рейтинга. 4 июля АКРА отозвало кредитный рейтинг эмитента и его бумаг в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
❗️11) Арбитражный суд Красноярского края принял заявление представителя владельцев облигаций ООО «ТД «Мясничий» — ООО «Регион Финанс» — о включении требований в реестр кредиторов компании-должника. Ранее суд ввел процедуру наблюдения в отношении эмитента.
#события #размещения #суд
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 10.07.2024 года.
1) ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») 12 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплат 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк.
❗️2) ООО «ЮЛКМ», представитель владельцев облигаций ООО «Фабрика Фаворит» серий БО-П01 и БО-01, направило эмитенту запрос, с просьбой предоставить комментарии о способности компании своевременно исполнить обязательства по купонным выплатам и предстоящему частичному досрочному гашению выпуска.
3) ООО «МФК «Джой Мани» откладывает намеченное на 15 июля размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Купоны по выпуску планировались переменными и ежемесячными. Ориентир ставки 1-12-го купонов был установлен в размере ключевой ставки Банка России плюс 5% годовых (но не выше 24% годовых), 13-24-го купонов — ключевой ставки плюс 4,5% годовых (но не выше 23,5% годовых), 25-36-го купонов — ключевой ставки плюс 4% годовых (но не выше 23% годовых). По выпуску планировалась равномерная амортизация в последние шесть месяцев обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
4) Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «МФК «Т-Финанс» (входит в TCS Group Holding PLC) серии 001P. Регистрационный номер — 4-00159-L-001P-02E. В рамках программы бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
❗️5) Арбитражный суд г. Москвы вынес решение о признании ООО «ЭБИС» банкротом и открытии конкурсного производства, сообщил представитель владельцев облигаций по выпуску серии БО-П05 — ООО «Регион-Финанс».
6) ООО «Хвоя» сегодня, 10 июля, начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-21556-N-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели выпуска — клиенты Экспобанка.
7) АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Вита Лайн» до уровня A-(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
8) «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности НАО «ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ruBBB+ с позитивным прогнозом.
9) ООО «Арагон» привязало расчет ставок 21-40-го купонов облигаций серии БО-П02 к ключевой ставке Банка России. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 6% годовых. Значение ключевой ставки будет браться по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала 21-го, 25-го, 29-го, 33-го и 37-го купонов, то есть ставка будет пересматриваться раз в год. Соответственно, ставка 21-24-го квартальных купонов составит 22% годовых.
10) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «МСБ-Лизинг» на уровне ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом.
11) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «Автоотдел» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
12) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «Главстрой» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
#события #размещения #рейтинг #суд
1) ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») 12 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплат 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк.
❗️2) ООО «ЮЛКМ», представитель владельцев облигаций ООО «Фабрика Фаворит» серий БО-П01 и БО-01, направило эмитенту запрос, с просьбой предоставить комментарии о способности компании своевременно исполнить обязательства по купонным выплатам и предстоящему частичному досрочному гашению выпуска.
3) ООО «МФК «Джой Мани» откладывает намеченное на 15 июля размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Купоны по выпуску планировались переменными и ежемесячными. Ориентир ставки 1-12-го купонов был установлен в размере ключевой ставки Банка России плюс 5% годовых (но не выше 24% годовых), 13-24-го купонов — ключевой ставки плюс 4,5% годовых (но не выше 23,5% годовых), 25-36-го купонов — ключевой ставки плюс 4% годовых (но не выше 23% годовых). По выпуску планировалась равномерная амортизация в последние шесть месяцев обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
4) Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «МФК «Т-Финанс» (входит в TCS Group Holding PLC) серии 001P. Регистрационный номер — 4-00159-L-001P-02E. В рамках программы бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
❗️5) Арбитражный суд г. Москвы вынес решение о признании ООО «ЭБИС» банкротом и открытии конкурсного производства, сообщил представитель владельцев облигаций по выпуску серии БО-П05 — ООО «Регион-Финанс».
6) ООО «Хвоя» сегодня, 10 июля, начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-21556-N-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели выпуска — клиенты Экспобанка.
7) АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Вита Лайн» до уровня A-(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
8) «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности НАО «ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ruBBB+ с позитивным прогнозом.
9) ООО «Арагон» привязало расчет ставок 21-40-го купонов облигаций серии БО-П02 к ключевой ставке Банка России. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 6% годовых. Значение ключевой ставки будет браться по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала 21-го, 25-го, 29-го, 33-го и 37-го купонов, то есть ставка будет пересматриваться раз в год. Соответственно, ставка 21-24-го квартальных купонов составит 22% годовых.
10) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «МСБ-Лизинг» на уровне ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом.
11) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «Автоотдел» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
12) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «Главстрой» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
#события #размещения #рейтинг #суд
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 11.07.2024 года.
1) ООО «Михайловский молочный завод» (ММЗ) сегодня, 11 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00799-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-13-го купонов, по 3% — в даты окончания 14-26-го купонов, по 3,5% — в даты окончания 27-33-го купонов, 2% — в дату окончания 34-го купона и по 1% — в даты окончания 35-36-го купонов. Организатор — «Ива Партнерс».
2) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Пионер-Лизинг» серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов.
3) ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) планирует в июле разместить трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 1,8–1,9% годовых. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал».
❗️4) Судебный процесс не повлияет на исполнение ООО «Фабрика ФАВОРИТ» обязательств по выплате купонного дохода и частичного досрочного гашения номинальной стоимости облигаций, сообщил эмитент представителю владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».
5) ООО «Главстрой» установило ставку 7-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 17,5% годовых.
6) НКР подтвердил кредитный рейтинг АО им. Т.Г. Шевченко на уровне BB+.ru со стабильным прогнозом.
7) ООО «МФК «Кэшдрайв» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на фондовый рынок 9 июля. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых.
#события #размещения #суд
1) ООО «Михайловский молочный завод» (ММЗ) сегодня, 11 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00799-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-13-го купонов, по 3% — в даты окончания 14-26-го купонов, по 3,5% — в даты окончания 27-33-го купонов, 2% — в дату окончания 34-го купона и по 1% — в даты окончания 35-36-го купонов. Организатор — «Ива Партнерс».
2) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Пионер-Лизинг» серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов.
3) ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) планирует в июле разместить трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 1,8–1,9% годовых. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал».
❗️4) Судебный процесс не повлияет на исполнение ООО «Фабрика ФАВОРИТ» обязательств по выплате купонного дохода и частичного досрочного гашения номинальной стоимости облигаций, сообщил эмитент представителю владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».
5) ООО «Главстрой» установило ставку 7-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 17,5% годовых.
6) НКР подтвердил кредитный рейтинг АО им. Т.Г. Шевченко на уровне BB+.ru со стабильным прогнозом.
7) ООО «МФК «Кэшдрайв» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на фондовый рынок 9 июля. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых.
#события #размещения #суд
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 22.07.2024 года.
1) ООО «Пионер-Лизинг» сегодня, 22 июля, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «НФК-Сбережения».
2) АО «Аэрофьюэлз» 23 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид».
3) НАО «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) с 19 по 26 июля проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставки купонов будут переменными и ежеквартальными с привязкой к ключевой ставке Банка России. Андеррайтер — Совкомбанк.
4) ПАО «АПРИ» планирует 30 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал сегодня, 22 июля, и продлится по 28 июля. Количество подлежащих размещению акций — 115 236 593 штуки. Ранее сообщалось, что в рамках IPO инвесторам будут предложены акции в рамках допэмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. В случае проведения IPO действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после его завершения. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО.
❗️5) ООО «ЮЛКМ», представитель владельцев облигаций ООО «Феррони», сообщило о намерении АО «Монолитное строительное управление-1» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) в отношении эмитента. Соответствующее заявление «Монолитное строительное управление-1» разместило на Федресурсе.
6) ООО «Арагон» подвело итоги оферты по выпуску серии БО-П02: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
7) ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Эмитент установил спред к ключевой ставке Банка России на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал».
8) ООО «Группа Астон» завершило размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серий КО-П09-002РС и КО-П10-002РС — каждый по 500 млн рублей.
#события #размещения #суд
1) ООО «Пионер-Лизинг» сегодня, 22 июля, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «НФК-Сбережения».
2) АО «Аэрофьюэлз» 23 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид».
3) НАО «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) с 19 по 26 июля проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставки купонов будут переменными и ежеквартальными с привязкой к ключевой ставке Банка России. Андеррайтер — Совкомбанк.
4) ПАО «АПРИ» планирует 30 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал сегодня, 22 июля, и продлится по 28 июля. Количество подлежащих размещению акций — 115 236 593 штуки. Ранее сообщалось, что в рамках IPO инвесторам будут предложены акции в рамках допэмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. В случае проведения IPO действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после его завершения. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО.
❗️5) ООО «ЮЛКМ», представитель владельцев облигаций ООО «Феррони», сообщило о намерении АО «Монолитное строительное управление-1» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) в отношении эмитента. Соответствующее заявление «Монолитное строительное управление-1» разместило на Федресурсе.
6) ООО «Арагон» подвело итоги оферты по выпуску серии БО-П02: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
7) ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Эмитент установил спред к ключевой ставке Банка России на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал».
8) ООО «Группа Астон» завершило размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серий КО-П09-002РС и КО-П10-002РС — каждый по 500 млн рублей.
#события #размещения #суд
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 30.07.2024 года.
1) ПАО «АПРИ» сегодня, 30 июля, начинает первичное публичное размещение акций под тикером APRI, ISIN RU000A108LJ5. Московская биржа включила акции «АПРИ» в Сектор роста. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Ранее компания сообщала, что ориентир цены размещения составляет 8,8–9,7 рубля за акцию, что соответствует капитализации компании в 10-11 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении составит до 10%. Все привлеченные средства будут направлены на развитие новых проектов (Cash-in). Организатором размещения выступает ИК «Иволга Капитал».
2) ООО «Байсэл» 1 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-11-го купонных периода, еще 40% — в дату завершения 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
3) НАО «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) 31 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк.
❗️4) Арбитражный суд Москвы открыл конкурсное производство в отношении ООО «ОР» (эмитент облигаций OR Group, снятых с биржевых торгов в мае 2023 г.), сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «Регион-Финанс». Сроки введения процедуры пока не раскрываются.
5) ПАО «ГК «Самолет» установило ставку 21-24-го купонов облигаций серии БО-П06 объемом 500 млн рублей на уровне 17,5% годовых.
6) ООО «Истринская сыроварня» установило ставку 9-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
7) ООО «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») установило ставку 31-48-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 22,75% годовых. 14 августа 2024 г. по выпуску предстоит оферта. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 июля по 5 августа.
8) Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Пензтяжпромарматура» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00255-E-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
9) АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО «Инарктика» до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
10) НКР повысило кредитный рейтинг ООО «Плаза-Телеком» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
11) Московская биржа продлила срок размещения трехлетних облигаций ООО «Урожай» серии БО-05 до 16 августа 2024 г. С выпуском объемом 200 млн рублей компания вышла на биржу 26 июня 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 159 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
12) Московская биржа продлила срок размещения трехлетних облигаций ООО «Бизнес-Альянс» серии 001P-05 до 16 августа 2024 г. С выпуском объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 23 мая 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 35,5 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го купонов — 17% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
#события #размещения #суд #рейтинг
1) ПАО «АПРИ» сегодня, 30 июля, начинает первичное публичное размещение акций под тикером APRI, ISIN RU000A108LJ5. Московская биржа включила акции «АПРИ» в Сектор роста. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Ранее компания сообщала, что ориентир цены размещения составляет 8,8–9,7 рубля за акцию, что соответствует капитализации компании в 10-11 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении составит до 10%. Все привлеченные средства будут направлены на развитие новых проектов (Cash-in). Организатором размещения выступает ИК «Иволга Капитал».
2) ООО «Байсэл» 1 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-11-го купонных периода, еще 40% — в дату завершения 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
3) НАО «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) 31 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк.
❗️4) Арбитражный суд Москвы открыл конкурсное производство в отношении ООО «ОР» (эмитент облигаций OR Group, снятых с биржевых торгов в мае 2023 г.), сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «Регион-Финанс». Сроки введения процедуры пока не раскрываются.
5) ПАО «ГК «Самолет» установило ставку 21-24-го купонов облигаций серии БО-П06 объемом 500 млн рублей на уровне 17,5% годовых.
6) ООО «Истринская сыроварня» установило ставку 9-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
7) ООО «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») установило ставку 31-48-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 22,75% годовых. 14 августа 2024 г. по выпуску предстоит оферта. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 июля по 5 августа.
8) Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Пензтяжпромарматура» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00255-E-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
9) АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО «Инарктика» до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
10) НКР повысило кредитный рейтинг ООО «Плаза-Телеком» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
11) Московская биржа продлила срок размещения трехлетних облигаций ООО «Урожай» серии БО-05 до 16 августа 2024 г. С выпуском объемом 200 млн рублей компания вышла на биржу 26 июня 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 159 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
12) Московская биржа продлила срок размещения трехлетних облигаций ООО «Бизнес-Альянс» серии 001P-05 до 16 августа 2024 г. С выпуском объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 23 мая 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 35,5 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го купонов — 17% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
#события #размещения #суд #рейтинг
10) НКР присвоило биржевым облигациям ООО «ПИК-Корпорация» (консолидирующая компания проектов ПАО «ПИК СЗ») серий 001Р-02 объемом 1,75 млрд рублей, 001P-05 на $395 млн и ЗО-2026 на $456,3 млн кредитный рейтинг AA-.ru. По мнению НКР, выпуски не ухудшают финансовое положение эмитента и не оказывают влияния на его кредитный рейтинг.
❗️11) Арбитражный суд Республики Татарстан принял к производству заявление о признании ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») банкротом, сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «Регион-Финанс». Истцом выступило ООО «ГК «Юг-Энерго». Судебное заседание назначено на 8 октября 2024.
12) ООО «СмартФакт» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001Р объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 6 июня 2024 г. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
#события #размещения #рейтинг #суд
❗️11) Арбитражный суд Республики Татарстан принял к производству заявление о признании ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») банкротом, сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «Регион-Финанс». Истцом выступило ООО «ГК «Юг-Энерго». Судебное заседание назначено на 8 октября 2024.
12) ООО «СмартФакт» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001Р объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 6 июня 2024 г. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
#события #размещения #рейтинг #суд
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 26.08.2024 года.
1) ООО «Балтийский лизинг» 4 сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Выплаты ежемесячные. По займу планируется амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го и 36-го купонных периодов. По займу будет предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — инвестбанк «Синара».
2) В отношении ООО «Калита» Арбитражный суд Омской области продлил до 22 февраля 2025 г. конкурсное производство. Отчет управляющего назначен на эту же дату.
3) ООО «Микрофинансовая компания «МигКредит» установило ставку 13-24-го купонов облигаций серии 002MC-02 на уровне 22,5% годовых.
4) АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 20-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 24% годовых.
5) ООО «Микро Капитал Руссия» выкупило по оферте 400 тыс. облигаций 2-й серии по цене 94% от номинала, или 8,23% эмиссии.
#события #размещения #суд
1) ООО «Балтийский лизинг» 4 сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Выплаты ежемесячные. По займу планируется амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го и 36-го купонных периодов. По займу будет предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — инвестбанк «Синара».
2) В отношении ООО «Калита» Арбитражный суд Омской области продлил до 22 февраля 2025 г. конкурсное производство. Отчет управляющего назначен на эту же дату.
3) ООО «Микрофинансовая компания «МигКредит» установило ставку 13-24-го купонов облигаций серии 002MC-02 на уровне 22,5% годовых.
4) АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 20-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 24% годовых.
5) ООО «Микро Капитал Руссия» выкупило по оферте 400 тыс. облигаций 2-й серии по цене 94% от номинала, или 8,23% эмиссии.
#события #размещения #суд
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 05.09.2024 года.
1) ООО «Балтийский лизинг» установило ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом 7,5 млрд рублей на уровне: ключевая ставка Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 сентября. По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го и 36-го купонов. Размещение запланировано на 9 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу будет предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
2) ООО «АСПЭК-Домстрой» установило ставку 1-5-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрены оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Размещение облигаций начнется 6 сентября. Организатор — ИК «Иволга капитал».
3) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Байсэл» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00162-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
4) ООО «ВИС Финанс» в середине сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 3,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручителем выступает АО «Группа ВИС». Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
5) ООО «МФК «Т-Финанс» (входит в TCS Group Holding PLC) 17 сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75-3% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена ковенанта: к досрочному погашению приведет потеря МКПАО «ТКС Холдинг» контроля над эмитентом. Техразмещение запланировано на 20 сентября. Организаторы — Т-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк.
❗️6) ООО «Бизнес-Лэнд» сообщил, что в отношении него возбуждено исполнительное производство. Речь идет об обращении взыскания на заложенное имущество — нежилого здания в Москве, которое компания купила в апреле 2021 г. Оказалось, что эта недвижимость выступает в качестве залога по кредиту в АО «Тэмбр-Банк», который взял прежний собственник здания. Арбитражный суд города Москвы принял решение об обращении взыскания на имущество путем продажи с публичных торгов с установлением стоимости в размере 480 млн рублей. После того, как апелляционная жалоба «Бизнес-Лэнда» осталась без удовлетворения, эмитент подал кассационную жалобу, рассмотрение которой назначено на 1 октября 2024 г. В компании подчеркнули, что имущество, по которому ведется судебное разбирательство, для компании непрофильное. Доля выручки от сдачи в аренду помещений объекта составляет 5% от выручки компании.
7) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Татнефтехим» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
8) ООО «Группа Астон» 16 сентября начнет размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П11-002РС объемом 200 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
9) «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу АО «Рольф». Это означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.
10) ООО «МФК «МигКредит» выкупило по оферте облигации серии 002MC-02 на 40,38 млн рублей. Цена составила 100% от номинала (1000 рублей).
#события #размещения #рейтинг #суд
1) ООО «Балтийский лизинг» установило ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом 7,5 млрд рублей на уровне: ключевая ставка Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 сентября. По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го и 36-го купонов. Размещение запланировано на 9 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу будет предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
2) ООО «АСПЭК-Домстрой» установило ставку 1-5-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрены оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Размещение облигаций начнется 6 сентября. Организатор — ИК «Иволга капитал».
3) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Байсэл» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00162-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
4) ООО «ВИС Финанс» в середине сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 3,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручителем выступает АО «Группа ВИС». Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
5) ООО «МФК «Т-Финанс» (входит в TCS Group Holding PLC) 17 сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75-3% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена ковенанта: к досрочному погашению приведет потеря МКПАО «ТКС Холдинг» контроля над эмитентом. Техразмещение запланировано на 20 сентября. Организаторы — Т-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк.
❗️6) ООО «Бизнес-Лэнд» сообщил, что в отношении него возбуждено исполнительное производство. Речь идет об обращении взыскания на заложенное имущество — нежилого здания в Москве, которое компания купила в апреле 2021 г. Оказалось, что эта недвижимость выступает в качестве залога по кредиту в АО «Тэмбр-Банк», который взял прежний собственник здания. Арбитражный суд города Москвы принял решение об обращении взыскания на имущество путем продажи с публичных торгов с установлением стоимости в размере 480 млн рублей. После того, как апелляционная жалоба «Бизнес-Лэнда» осталась без удовлетворения, эмитент подал кассационную жалобу, рассмотрение которой назначено на 1 октября 2024 г. В компании подчеркнули, что имущество, по которому ведется судебное разбирательство, для компании непрофильное. Доля выручки от сдачи в аренду помещений объекта составляет 5% от выручки компании.
7) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Татнефтехим» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
8) ООО «Группа Астон» 16 сентября начнет размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П11-002РС объемом 200 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
9) «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу АО «Рольф». Это означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.
10) ООО «МФК «МигКредит» выкупило по оферте облигации серии 002MC-02 на 40,38 млн рублей. Цена составила 100% от номинала (1000 рублей).
#события #размещения #рейтинг #суд