🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 16.12.2024 года.
1) ООО «РОВИ Факторинг Плюс» 18 декабря разместит выпуск годовых облигаций с индексируемым номиналом серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00205-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость каждой облигации в дату начала размещения составит 100 рублей и далее будет индексироваться ежедневно в зависимости от значения ключевой ставки ЦБ. По выпуску предусмотрен один годовой купон, его ставка составит 0,01% годовых.
2) ООО «Воксис» 17 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00194-L-001P. Ставка купона: ключевая ставка Банка России + спред 7% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация: по 8,3 % от номинала — начиная с 37-го, а также call-опцион — в дату окончания 24-го купонного периода.
3) ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 13-24-го купонов облигаций серии 002Р-04 на уровне 31% годовых. По выпуску 27 декабря 2024 г. предстоит исполнение оферты. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 20 декабря 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
4) ООО «Пионер-лизинг» установило ставку 72-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 27,25% годовых.
5) ПАО «АПРИ» установило ставку 5-8 купонов по облигациям серии БО-002P-04 в размере 32% годовых. По выпуску 14 января 2025 г. предстоит исполнение оферты. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 20 декабря 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
6) АО «Монополия» завершило размещение трехлетнего выпуска серии 001P-01 объемом 500 млн рублей, реализовав 289 тыс. 707 штук облигаций. Номинал одной ценной бумаги — 1000 рублей. Размещение выпуска проходило с 11 октября. Регистрационный номер — 4B02-01-05437-D-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
#события #размещения
1) ООО «РОВИ Факторинг Плюс» 18 декабря разместит выпуск годовых облигаций с индексируемым номиналом серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00205-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость каждой облигации в дату начала размещения составит 100 рублей и далее будет индексироваться ежедневно в зависимости от значения ключевой ставки ЦБ. По выпуску предусмотрен один годовой купон, его ставка составит 0,01% годовых.
2) ООО «Воксис» 17 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00194-L-001P. Ставка купона: ключевая ставка Банка России + спред 7% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация: по 8,3 % от номинала — начиная с 37-го, а также call-опцион — в дату окончания 24-го купонного периода.
3) ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 13-24-го купонов облигаций серии 002Р-04 на уровне 31% годовых. По выпуску 27 декабря 2024 г. предстоит исполнение оферты. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 20 декабря 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
4) ООО «Пионер-лизинг» установило ставку 72-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 27,25% годовых.
5) ПАО «АПРИ» установило ставку 5-8 купонов по облигациям серии БО-002P-04 в размере 32% годовых. По выпуску 14 января 2025 г. предстоит исполнение оферты. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 20 декабря 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
6) АО «Монополия» завершило размещение трехлетнего выпуска серии 001P-01 объемом 500 млн рублей, реализовав 289 тыс. 707 штук облигаций. Номинал одной ценной бумаги — 1000 рублей. Размещение выпуска проходило с 11 октября. Регистрационный номер — 4B02-01-05437-D-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
#события #размещения
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 17.12.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 17.12.2024 года.
1) ООО ТК «Нафтатранс плюс» 18 декабря начнет размещение трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00318-R. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Ставка купона установлена в размере 30% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в 24-й купонный период, а также амортизация в размере 10% от номинала в 20-й, 23-й, 27-й, 30-й, 33-й и 36-й купонные периоды.
2) ООО «Воксис» перенесло с 17 на 25 декабря размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00194-L-001P. Ставка купона: ключевая ставка Банка России + спред 7% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация: по 8,3 % от номинала — начиная с 37-го, а также call-опцион — в дату окончания 24-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
3) ООО «Миррико» 24 декабря планирует разместить выпуск трехлетних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Ориентир ставки купона: КС+4%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости — в даты окончания 9-12 купонных периодов, а также сall-опционы — в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов и ковенантный пакет. Организаторы — Совкомбанк и «Цифра брокер».
4) ООО «ЭнергоТехСервис» по итогам сбора заявок уменьшило объем размещения выпуска двухлетних облигаций серии 001Р-06 с 1,5 млрд до 1 млрд рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-06-00490-R-001P. Ставка купона: КС плюс спред 550 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Минимальная заявка на приобретение — 1,4 млн рублей. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 13-20-го купонных периодов и по 15% от номинала — в даты выплат 21-24-го купонов. Организатор — Совкомбанк.
5) ООО «Кузина» допустило техдефолт по выплате купонного дохода по выпуску БО-П02 на сумму 863,1 тыс. рублей. По заявлению эмитента, обязательства перед владельцами облигаций не были исполнены в установленный срок по причине финансовых трудностей. До 24 декабря 2024 г. эмитент планирует устранить допущенные нарушения. Ранее «Кузина» уже трижды допускала технический дефолт по выпуску серии Кузина-БО-П02 объемом 70 млн рублей.
6) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» и облигаций компании на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
7) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Альфа Дон Транс» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
8) «Эксперт РА» присвоил ООО «ЦТК» рейтинг кредитоспособности на уровне ruB, прогноз по рейтингу — «стабильный».
#события #размещения #рейтинг
1) ООО ТК «Нафтатранс плюс» 18 декабря начнет размещение трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00318-R. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Ставка купона установлена в размере 30% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в 24-й купонный период, а также амортизация в размере 10% от номинала в 20-й, 23-й, 27-й, 30-й, 33-й и 36-й купонные периоды.
2) ООО «Воксис» перенесло с 17 на 25 декабря размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00194-L-001P. Ставка купона: ключевая ставка Банка России + спред 7% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация: по 8,3 % от номинала — начиная с 37-го, а также call-опцион — в дату окончания 24-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
3) ООО «Миррико» 24 декабря планирует разместить выпуск трехлетних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Ориентир ставки купона: КС+4%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости — в даты окончания 9-12 купонных периодов, а также сall-опционы — в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов и ковенантный пакет. Организаторы — Совкомбанк и «Цифра брокер».
4) ООО «ЭнергоТехСервис» по итогам сбора заявок уменьшило объем размещения выпуска двухлетних облигаций серии 001Р-06 с 1,5 млрд до 1 млрд рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-06-00490-R-001P. Ставка купона: КС плюс спред 550 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Минимальная заявка на приобретение — 1,4 млн рублей. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 13-20-го купонных периодов и по 15% от номинала — в даты выплат 21-24-го купонов. Организатор — Совкомбанк.
5) ООО «Кузина» допустило техдефолт по выплате купонного дохода по выпуску БО-П02 на сумму 863,1 тыс. рублей. По заявлению эмитента, обязательства перед владельцами облигаций не были исполнены в установленный срок по причине финансовых трудностей. До 24 декабря 2024 г. эмитент планирует устранить допущенные нарушения. Ранее «Кузина» уже трижды допускала технический дефолт по выпуску серии Кузина-БО-П02 объемом 70 млн рублей.
6) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» и облигаций компании на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
7) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Альфа Дон Транс» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
8) «Эксперт РА» присвоил ООО «ЦТК» рейтинг кредитоспособности на уровне ruB, прогноз по рейтингу — «стабильный».
#события #размещения #рейтинг
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 18.12.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 18.12.2024 года.
1) Сегодня, 18 декабря, ООО ТК «Нафтатранс плюс» начинает размещение трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00318-R. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Ставка купона установлена в размере 30% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в 24-й купонный период, а также амортизация в размере 10% от номинала в 20-й, 23-й, 27-й, 30-й, 33-й и 36-й купонные периоды.
2) Сегодня, 18 декабря, ООО «ЭнергоТехСервис» начинает размещение выпуска двухлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-06-00490-R-001P. Ставка купона: КС плюс спред 550 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Минимальная заявка на приобретение — 1,4 млн рублей. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 13-20-го купонных периодов и по 15% от номинала — в даты выплат 21-24-го купонов. Организатор — Совкомбанк.
3) Сегодня, 18 декабря, ООО «РОВИ Факторинг Плюс» начинает размещение выпуска годовых облигаций с индексируемым номиналом серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00205-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость каждой облигации в дату начала размещения составит 100 рублей и далее будет индексироваться ежедневно в зависимости от значения ключевой ставки ЦБ. По выпуску предусмотрен один годовой купон, его ставка составит 0,01% годовых.
4) ООО МФК «Джой мани» установило ставку 10-го купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей на уровне 24% годовых.
5) ООО «Мираторг Финанс» зарегистрировало выпуск облигаций серии 001Р-02. Ценные бумаги включены во Второй уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-36276-R-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
6) ООО «Миррико» зарегистрировало выпуск трехлетних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00153-L-001P. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Ориентир ставки купона: КС+4%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости — в даты окончания 9-12 купонных периодов, а также сall-опционы — в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов и ковенантный пакет. Размещение запланировано на 24 декабря. Организаторы — Совкомбанк и «Цифра брокер».
7) ООО «ДельтаЛизинг» приняло решение перенести дату начала размещения облигаций серии КО-001 объемом 4,8 млрд рублей с 19 на 24 декабря. Регистрационный номер — 4CDE-01-00154-L от 10 декабря 2024 г. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России + спред 3% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — закрытая подписка для квалифицированных инвесторов, являющихся клиентами НКО АО НРД. Амортизация — 35,4% от номинала в дату окончания 3-го купонного периода, 39,6% — в дату окончания 4-го купонного периода, 25% — в дату окончания 5-го купонного периода. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по усмотрению эмитента в каждый рабочий день периода обращения облигаций.
#события #размещения
1) Сегодня, 18 декабря, ООО ТК «Нафтатранс плюс» начинает размещение трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00318-R. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Ставка купона установлена в размере 30% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в 24-й купонный период, а также амортизация в размере 10% от номинала в 20-й, 23-й, 27-й, 30-й, 33-й и 36-й купонные периоды.
2) Сегодня, 18 декабря, ООО «ЭнергоТехСервис» начинает размещение выпуска двухлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-06-00490-R-001P. Ставка купона: КС плюс спред 550 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Минимальная заявка на приобретение — 1,4 млн рублей. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 13-20-го купонных периодов и по 15% от номинала — в даты выплат 21-24-го купонов. Организатор — Совкомбанк.
3) Сегодня, 18 декабря, ООО «РОВИ Факторинг Плюс» начинает размещение выпуска годовых облигаций с индексируемым номиналом серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00205-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость каждой облигации в дату начала размещения составит 100 рублей и далее будет индексироваться ежедневно в зависимости от значения ключевой ставки ЦБ. По выпуску предусмотрен один годовой купон, его ставка составит 0,01% годовых.
4) ООО МФК «Джой мани» установило ставку 10-го купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей на уровне 24% годовых.
5) ООО «Мираторг Финанс» зарегистрировало выпуск облигаций серии 001Р-02. Ценные бумаги включены во Второй уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-36276-R-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
6) ООО «Миррико» зарегистрировало выпуск трехлетних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00153-L-001P. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Ориентир ставки купона: КС+4%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости — в даты окончания 9-12 купонных периодов, а также сall-опционы — в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов и ковенантный пакет. Размещение запланировано на 24 декабря. Организаторы — Совкомбанк и «Цифра брокер».
7) ООО «ДельтаЛизинг» приняло решение перенести дату начала размещения облигаций серии КО-001 объемом 4,8 млрд рублей с 19 на 24 декабря. Регистрационный номер — 4CDE-01-00154-L от 10 декабря 2024 г. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России + спред 3% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — закрытая подписка для квалифицированных инвесторов, являющихся клиентами НКО АО НРД. Амортизация — 35,4% от номинала в дату окончания 3-го купонного периода, 39,6% — в дату окончания 4-го купонного периода, 25% — в дату окончания 5-го купонного периода. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по усмотрению эмитента в каждый рабочий день периода обращения облигаций.
#события #размещения
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 19.12.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 19.12.2024 года.
1) АО ГК «Современные транспортные технологии» зарегистрировало программу биржевых облигаций серии 001P на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер программы — 4-10673-P-001P-02E.
2) ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив «РАТМ Холдинга») приняло решение о размещении выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей. Биржевые облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
3) ООО «Мираторг Финанс» установило размер спреда к ключевой ставке по трехлетним облигациям серии 001P-02 объемом 500 млн рублей на уровне 2% годовых на первый год обращения до оферты. Купоны ежемесячные. Ценные бумаги включены во Второй уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-36276-R-001P.
4) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Джетленд» на уровне ruBВ+, прогноз по рейтингу — «стабильный».
5) ООО «ЭнергоТехСервис» завершило размещение выпуска двухлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-06-00490-R-001P. Ставка купона: КС плюс спред 550 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Минимальная заявка на приобретение — 1,4 млн рублей. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 13-20-го купонных периодов и по 15% от номинала — в даты выплат 21-24-го купонов. Организатор — Совкомбанк.
6) ООО «РОВИ Факторинг Плюс» завершило размещение выпуска годовых облигаций с индексируемым номиналом серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00205-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость каждой облигации в дату начала размещения составит 100 рублей и далее будет индексироваться ежедневно в зависимости от значения ключевой ставки ЦБ. По выпуску предусмотрен один годовой купон, его ставка составит 0,01% годовых.
7) АО «Новосибирскавтодор» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-02-10744-F. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Ставка купона установлена на уровне 29%. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу предусмотрены ковенанты: нарушение сроков публикации ежеквартальной отчетности (РСБУ), а также оферта через два года. Агент по размещению — Газпромбанк.
#события #размещения #рейтинг
1) АО ГК «Современные транспортные технологии» зарегистрировало программу биржевых облигаций серии 001P на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер программы — 4-10673-P-001P-02E.
2) ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив «РАТМ Холдинга») приняло решение о размещении выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей. Биржевые облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
3) ООО «Мираторг Финанс» установило размер спреда к ключевой ставке по трехлетним облигациям серии 001P-02 объемом 500 млн рублей на уровне 2% годовых на первый год обращения до оферты. Купоны ежемесячные. Ценные бумаги включены во Второй уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-36276-R-001P.
4) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Джетленд» на уровне ruBВ+, прогноз по рейтингу — «стабильный».
5) ООО «ЭнергоТехСервис» завершило размещение выпуска двухлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-06-00490-R-001P. Ставка купона: КС плюс спред 550 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Минимальная заявка на приобретение — 1,4 млн рублей. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 13-20-го купонных периодов и по 15% от номинала — в даты выплат 21-24-го купонов. Организатор — Совкомбанк.
6) ООО «РОВИ Факторинг Плюс» завершило размещение выпуска годовых облигаций с индексируемым номиналом серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00205-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость каждой облигации в дату начала размещения составит 100 рублей и далее будет индексироваться ежедневно в зависимости от значения ключевой ставки ЦБ. По выпуску предусмотрен один годовой купон, его ставка составит 0,01% годовых.
7) АО «Новосибирскавтодор» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-02-10744-F. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Ставка купона установлена на уровне 29%. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу предусмотрены ковенанты: нарушение сроков публикации ежеквартальной отчетности (РСБУ), а также оферта через два года. Агент по размещению — Газпромбанк.
#события #размещения #рейтинг
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 20.12.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 23.12.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 23.12.2024 года.
1) Сегодня, 23 декабря, ООО «Интерлизинг» начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001Р-10 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер дополнительного выпуска — 4B02-10-00380-R-001P. Цена доразмещения составит 100% от номинальной стоимости (1 тыс. рублей).
2) ООО «Новые технологии» зарегистрировало выпуски двухлетних облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 общим объемом до 1,5 млрд рублей. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер выпуска 001Р-01 — 4B02-01-00069-L-001P, выпуска 001Р-02 — 4B02-02-00069-L-001P. Обе эмиссии включены во Второй уровень котировального списка.
3) ООО «Миррико» 24 декабря разместит выпуск трехлетних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: КС + 4%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости — в даты окончания 9-12 купонных периодов, а также сall-опционы — в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов и ковенантный пакет. Организаторы — Совкомбанк и «Цифра брокер».
❗️4) «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») до уровня ruB+, прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
❗️5) ИП Николай Дремин подал в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о банкротстве ООО «Фабрика «Фаворит». Исковые требования составляют 2,22 млн рублей. У предпринимателя есть соглашение с АО «Барнаульский молочный комбинат» об уступке прав по требованию долга «Фаворит» в размере 2,2 млн рублей за поставку сырья. Суд удовлетворил иск о взыскании данной задолженности в августе 2024 г.
#события #размещения #рейтинг #банкротство
1) Сегодня, 23 декабря, ООО «Интерлизинг» начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001Р-10 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер дополнительного выпуска — 4B02-10-00380-R-001P. Цена доразмещения составит 100% от номинальной стоимости (1 тыс. рублей).
2) ООО «Новые технологии» зарегистрировало выпуски двухлетних облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 общим объемом до 1,5 млрд рублей. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер выпуска 001Р-01 — 4B02-01-00069-L-001P, выпуска 001Р-02 — 4B02-02-00069-L-001P. Обе эмиссии включены во Второй уровень котировального списка.
3) ООО «Миррико» 24 декабря разместит выпуск трехлетних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: КС + 4%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости — в даты окончания 9-12 купонных периодов, а также сall-опционы — в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов и ковенантный пакет. Организаторы — Совкомбанк и «Цифра брокер».
❗️4) «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») до уровня ruB+, прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
❗️5) ИП Николай Дремин подал в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о банкротстве ООО «Фабрика «Фаворит». Исковые требования составляют 2,22 млн рублей. У предпринимателя есть соглашение с АО «Барнаульский молочный комбинат» об уступке прав по требованию долга «Фаворит» в размере 2,2 млн рублей за поставку сырья. Суд удовлетворил иск о взыскании данной задолженности в августе 2024 г.
#события #размещения #рейтинг #банкротство