Каналы сбыта OR GROUP без изменений, это собственная торговая сеть и сторонние онлайн-площадки.
#обувьроссии
#обувьроссии
💬 Наблюдение: ПВО(представитель владельцев облигаций) ушел в суд, сообщают на портале Бумин.
На рынке высокодоходных облигаций множатся ситуации, когда эмитент оказывается не в состоянии нести обязательства перед держателями бумаг, будь то выплата купонного дохода, исполнение оферты или погашение выпуска. Представитель владельцев облигаций имеет право в этой ситуации подать иск в суд и выступить истцом от лица всех владельцев облигаций. Кажется, впереди бесконечная тяжба. Но всё не так бесперспективно. Об этапах судебного производства по взысканию задолженности, инициированного ПВО, а также о том, на что могут рассчитывать владельцы бумаг по итогам судебного разбирательства, — в материале Boomin.
С судебными исками от ПВО в этом году столкнулись сразу несколько участников рынка высокодоходных облигаций. Среди них — ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP), допустившая серию дефолтов по восьми выпускам биржевых облигаций на общую сумму 4,75 млрд рублей; «Калита», которая оказалась не в состоянии исполнить обязательства по трем выпускам биржевых облигаций суммарным объемом 750 млн рублей; компания «КИСТОЧКИ Финанс», не сумевшая погасить 75% от номинала выпуска биржевых облигаций на сумму 30 млн рублей. Ранее через арбитраж прошли «Дядя Дёнер», «Дэни Колл», «Каскад» и ряд других эмитентов, допустивших просчеты в бизнесе.
Закон не обязывает представителя владельцев облигаций инициировать судебную тяжбу если эмитент допустил дефолт, но когда ПВО бездействует в течение месяца со дня наступления оснований для обращения в суд, держатели бумаг могут подать индивидуальные иски к эмитенту, если общее собрание владельцев облигаций не принимало решения об отказе. «Однако подача иска от имени всех владельцев в арбитражный суд значительно упрощает дело», — отмечает член Совета Ассоциации владельцев облигаций Илья Херсонцев. И на практике, как правило, ПВО оперативно инициируют обращение в суд от лица всех владельцев облигаций, получивших право требовать погашения бумаг.
«В законодательстве четко прописано, что ПВО обязан принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций и вправе обращаться с требованиями в арбитражный суд, а также совершать любые другие процессуальные действия. Таким образом, если ПВО обладает профессиональной экспертизой, позволяющей осуществить тщательный анализ финансового состояния эмитента, он должен гораздо быстрее принять решение о подаче искового заявления в суд, чем если бы владельцы облигаций действовали самостоятельно», — считает генеральный директор ПВО «Волста» Сергей Санчиров.
В качестве доказательной базы по делам о взыскании задолженности по облигациям выступает эмиссионная документация, в которой прописаны период обращения бумаг, сроки выплаты купонного дохода и основания для досрочного погашения. Процедура доказывания наличия долга прозрачна и в большинстве случаев довольно проста.
Если хотите ознакомиться с полным материалом, те переходите по этой ссылке - https://boomin.ru/articles/pvo-ushel-v-sud/. Он довольно объёмный, поэтому перепечатывать сюда не станем.
#облигации #дефолт #техдефолт #дядяденер #калита #обувьроссии #кисточкифинанс #дэниколл #каскад
На рынке высокодоходных облигаций множатся ситуации, когда эмитент оказывается не в состоянии нести обязательства перед держателями бумаг, будь то выплата купонного дохода, исполнение оферты или погашение выпуска. Представитель владельцев облигаций имеет право в этой ситуации подать иск в суд и выступить истцом от лица всех владельцев облигаций. Кажется, впереди бесконечная тяжба. Но всё не так бесперспективно. Об этапах судебного производства по взысканию задолженности, инициированного ПВО, а также о том, на что могут рассчитывать владельцы бумаг по итогам судебного разбирательства, — в материале Boomin.
С судебными исками от ПВО в этом году столкнулись сразу несколько участников рынка высокодоходных облигаций. Среди них — ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP), допустившая серию дефолтов по восьми выпускам биржевых облигаций на общую сумму 4,75 млрд рублей; «Калита», которая оказалась не в состоянии исполнить обязательства по трем выпускам биржевых облигаций суммарным объемом 750 млн рублей; компания «КИСТОЧКИ Финанс», не сумевшая погасить 75% от номинала выпуска биржевых облигаций на сумму 30 млн рублей. Ранее через арбитраж прошли «Дядя Дёнер», «Дэни Колл», «Каскад» и ряд других эмитентов, допустивших просчеты в бизнесе.
Закон не обязывает представителя владельцев облигаций инициировать судебную тяжбу если эмитент допустил дефолт, но когда ПВО бездействует в течение месяца со дня наступления оснований для обращения в суд, держатели бумаг могут подать индивидуальные иски к эмитенту, если общее собрание владельцев облигаций не принимало решения об отказе. «Однако подача иска от имени всех владельцев в арбитражный суд значительно упрощает дело», — отмечает член Совета Ассоциации владельцев облигаций Илья Херсонцев. И на практике, как правило, ПВО оперативно инициируют обращение в суд от лица всех владельцев облигаций, получивших право требовать погашения бумаг.
«В законодательстве четко прописано, что ПВО обязан принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций и вправе обращаться с требованиями в арбитражный суд, а также совершать любые другие процессуальные действия. Таким образом, если ПВО обладает профессиональной экспертизой, позволяющей осуществить тщательный анализ финансового состояния эмитента, он должен гораздо быстрее принять решение о подаче искового заявления в суд, чем если бы владельцы облигаций действовали самостоятельно», — считает генеральный директор ПВО «Волста» Сергей Санчиров.
В качестве доказательной базы по делам о взыскании задолженности по облигациям выступает эмиссионная документация, в которой прописаны период обращения бумаг, сроки выплаты купонного дохода и основания для досрочного погашения. Процедура доказывания наличия долга прозрачна и в большинстве случаев довольно проста.
Если хотите ознакомиться с полным материалом, те переходите по этой ссылке - https://boomin.ru/articles/pvo-ushel-v-sud/. Он довольно объёмный, поэтому перепечатывать сюда не станем.
#облигации #дефолт #техдефолт #дядяденер #калита #обувьроссии #кисточкифинанс #дэниколл #каскад
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 08.09.2022 года.
1) ООО «Славянск ЭКО» зарегистрировало выпуск серии 001Р-02. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00039-L-001P от 7 сентября 2022 г.
2) ООО МФК «Фордевинд» с 10:00 по московскому времени 15 сентября по 17:00 по московскому времени 16 сентября проведет сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 01. Ориентир ставки купона — 19,9% годовых. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
3) ООО МФК «ЭйрЛоанс» утвердило программу облигаций серии 002Р объемом 10 млрд рублей или в эквиваленте этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемом по официальному курсу Банка России. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
4) ООО «МСБ-лизинг» 12 сентября начнет размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 5,556% от номинальной стоимости погашается в дату окончания каждого купонного периода, начиная с 7-го по 23-й, еще 5,548% от номинала погашается в дату окончания 24-го купона.
5) ООО «ИТЦ-Трейд» досрочно погасило облигационный выпуск серии БО-П01 объемом 50 млн рублей. Ставка купонного дохода — 14,5% годовых.
❗️6) ООО «ОР»допустило технический дефолт по исполнению обязательств по досрочному погашению облигаций серий 002P-02. Объем неисполненных обязательств составил 5 879 834 рублей. Также компания допустила технический дефолт по выплате 24-го купона облигаций серии 001P-03 в размере 4 725 000 рублей и технический дефолт по исполнению обязательств по досрочному погашению облигаций серий 001P-03. Объем неисполненных обязательств составил 41 779 476 рублей, в связи с отзывом части требований о досрочном погашении итоговый размер обязательства в денежном выражении составил 41 210 348 рублей.
#события #размещения #обувьроссии #техдефолт
1) ООО «Славянск ЭКО» зарегистрировало выпуск серии 001Р-02. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00039-L-001P от 7 сентября 2022 г.
2) ООО МФК «Фордевинд» с 10:00 по московскому времени 15 сентября по 17:00 по московскому времени 16 сентября проведет сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 01. Ориентир ставки купона — 19,9% годовых. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
3) ООО МФК «ЭйрЛоанс» утвердило программу облигаций серии 002Р объемом 10 млрд рублей или в эквиваленте этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемом по официальному курсу Банка России. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
4) ООО «МСБ-лизинг» 12 сентября начнет размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 5,556% от номинальной стоимости погашается в дату окончания каждого купонного периода, начиная с 7-го по 23-й, еще 5,548% от номинала погашается в дату окончания 24-го купона.
5) ООО «ИТЦ-Трейд» досрочно погасило облигационный выпуск серии БО-П01 объемом 50 млн рублей. Ставка купонного дохода — 14,5% годовых.
❗️6) ООО «ОР»допустило технический дефолт по исполнению обязательств по досрочному погашению облигаций серий 002P-02. Объем неисполненных обязательств составил 5 879 834 рублей. Также компания допустила технический дефолт по выплате 24-го купона облигаций серии 001P-03 в размере 4 725 000 рублей и технический дефолт по исполнению обязательств по досрочному погашению облигаций серий 001P-03. Объем неисполненных обязательств составил 41 779 476 рублей, в связи с отзывом части требований о досрочном погашении итоговый размер обязательства в денежном выражении составил 41 210 348 рублей.
#события #размещения #обувьроссии #техдефолт
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 19.09.2022 года.
1) ООО «МФК «Фордевинд» 21 сентября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 250 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации составит 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 19,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 12-го купона будет выплачиваться по 4% от номинала.
❗️2) ООО «Главторг» не выполнило обязательства по выплате 3-го купона выпуска облигаций серии БО-01. Эмитент не смог выплатить полностью весь накопленный купонный доход и перевел в НРД примерно четверть от общей суммы: 9,18 рубля в расчете на одну облигацию. НРД сообщил, что обязанность по выплате купона «исполнена ненадлежащим образом».
3) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются.
4) ООО «Пионер-Лизинг» сегодня начинает сбор заявок в рамках оферты по облигациям серии БО-П04. Выкуп состоится 16 декабря 2022 г. Период предъявления бумаг к выкупу — с 19 по 23 сентября включительно. Цена выкупа — 100% от номинала. Покупателем облигаций выступит АО «НФК-Сбережения».
5) АО «Авангард-Агро» установило ставку 21-24-го купонов облигаций серии БО-001Р-01 на уровне 8,75% годовых.
❗️6) ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) решением единственного участника продлило полномочия Антона Титова в качестве директора компании сроком на пять лет, до 18 сентября 2027 г.
7) ООО «Регион Финанс», выполняющее функции ПВО по биржевым облигациям ООО «ЭБИС» серии БО-П05, разместило памятку для владельцев бумаг этого выпуска, у которых возникло право требовать досрочного погашения.
8) ООО «ТАМИ И КО» приняло решение открыть в АО «БКС Банк» две кредитные линии — на 540 млн рублей и 80 млн юаней. В первом случае ставка будет рассчитываться по формуле: ставка Банка России плюс 3,5% годовых. Во втором она составит 4% годовых. Срок действия кредитного соглашения — два года. Займы привлекаются на пополнение оборотных средств. Срок действия траншей — не более 270 дней в рамках срока действия кредитного лимита.
9) АО им. Т. Г. Шевченко завершило размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей.
10) ООО «Центр-резерв» завершило размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет выплачиваться ежеквартально, начиная с 15-го купонного периода.
#события #размещения #обувьроссии #главторг
1) ООО «МФК «Фордевинд» 21 сентября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 250 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации составит 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 19,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 12-го купона будет выплачиваться по 4% от номинала.
❗️2) ООО «Главторг» не выполнило обязательства по выплате 3-го купона выпуска облигаций серии БО-01. Эмитент не смог выплатить полностью весь накопленный купонный доход и перевел в НРД примерно четверть от общей суммы: 9,18 рубля в расчете на одну облигацию. НРД сообщил, что обязанность по выплате купона «исполнена ненадлежащим образом».
3) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются.
4) ООО «Пионер-Лизинг» сегодня начинает сбор заявок в рамках оферты по облигациям серии БО-П04. Выкуп состоится 16 декабря 2022 г. Период предъявления бумаг к выкупу — с 19 по 23 сентября включительно. Цена выкупа — 100% от номинала. Покупателем облигаций выступит АО «НФК-Сбережения».
5) АО «Авангард-Агро» установило ставку 21-24-го купонов облигаций серии БО-001Р-01 на уровне 8,75% годовых.
❗️6) ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) решением единственного участника продлило полномочия Антона Титова в качестве директора компании сроком на пять лет, до 18 сентября 2027 г.
7) ООО «Регион Финанс», выполняющее функции ПВО по биржевым облигациям ООО «ЭБИС» серии БО-П05, разместило памятку для владельцев бумаг этого выпуска, у которых возникло право требовать досрочного погашения.
8) ООО «ТАМИ И КО» приняло решение открыть в АО «БКС Банк» две кредитные линии — на 540 млн рублей и 80 млн юаней. В первом случае ставка будет рассчитываться по формуле: ставка Банка России плюс 3,5% годовых. Во втором она составит 4% годовых. Срок действия кредитного соглашения — два года. Займы привлекаются на пополнение оборотных средств. Срок действия траншей — не более 270 дней в рамках срока действия кредитного лимита.
9) АО им. Т. Г. Шевченко завершило размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей.
10) ООО «Центр-резерв» завершило размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет выплачиваться ежеквартально, начиная с 15-го купонного периода.
#события #размещения #обувьроссии #главторг
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 04.10.2022 года.
1) Арбитражный суд Новосибирской области полностью удовлетворил иск Сбербанка о взыскании с ООО «Дядя Дёнер» заложенного имущества компании. Ранее сообщалось, что в залоге у Сбербанка находится 42 торговых павильона «Дяди Дёнера». Суд принял заявление Сбербанка о взыскании заложенного имущества компании в июле 2021 г.
Согласно сообщению на Федресурсе, Сбербанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Дядя Дёнер» банкротом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании номинальным объемом 110 млн рублей.
2) ВТБ и Сбербанк планируют обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлениями о признании банкротом ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP), говорится в сообщении банков, размещенных на Федресурсе. ВТБ отмечает, что у компании есть признаки банкротства. Ранее эмитент сообщал о просроченной задолженности перед ВТБ, ПСБ и Сбербанком на 7,2 млрд рублей.
«Эксперт РА» в феврале текущего года понизил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменил прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей, по всем допущены дефолты.
3) НКР присвоило ООО «Тронитек» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
4) ООО «Автоэкспресс» 6 октября начнет размещение по закрытой подписке трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии 3П-КО01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00557-R-003P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купона установлена на уровне 11% годовых на весь срок обращения облигаций. Потенциальные приобретатели выпуска — клиенты АО «Экспобанк».
#события #размещения #дядяденер #обувьроссии
1) Арбитражный суд Новосибирской области полностью удовлетворил иск Сбербанка о взыскании с ООО «Дядя Дёнер» заложенного имущества компании. Ранее сообщалось, что в залоге у Сбербанка находится 42 торговых павильона «Дяди Дёнера». Суд принял заявление Сбербанка о взыскании заложенного имущества компании в июле 2021 г.
Согласно сообщению на Федресурсе, Сбербанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Дядя Дёнер» банкротом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании номинальным объемом 110 млн рублей.
2) ВТБ и Сбербанк планируют обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлениями о признании банкротом ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP), говорится в сообщении банков, размещенных на Федресурсе. ВТБ отмечает, что у компании есть признаки банкротства. Ранее эмитент сообщал о просроченной задолженности перед ВТБ, ПСБ и Сбербанком на 7,2 млрд рублей.
«Эксперт РА» в феврале текущего года понизил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменил прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей, по всем допущены дефолты.
3) НКР присвоило ООО «Тронитек» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
4) ООО «Автоэкспресс» 6 октября начнет размещение по закрытой подписке трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии 3П-КО01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00557-R-003P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купона установлена на уровне 11% годовых на весь срок обращения облигаций. Потенциальные приобретатели выпуска — клиенты АО «Экспобанк».
#события #размещения #дядяденер #обувьроссии
🇷🇺 Новость: Промсвязьбанк решил инициировать банкротство OR Group, сообщает Интерфакс
Промсвязьбанк намерен обратиться в суд с заявлениями о признании несостоятельным (банкротом) ПАО "ОР Групп" и ООО "ОР" (головная компания OR Group и эмитент облигаций группы), сообщается в материалах на "Федресурсе".
Также Промсвязьбанк намерен обратиться в суд с заявлениями о признании банкротом микрокредитной компании группы ООО "Арифметика", специализирующегося на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров ООО "Дизайн Студия", а также актива группы – обувной фабрики S-Tep (ООО "Фабрика "С-Теп").
Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы 13 июля удовлетворил иск Промсвязьбанка к ООО "ОР" и ПАО "ОР Групп" о солидарном взыскании 580,1 млн рублей по биржевым облигациям БО-07. В конце августа группа подала апелляцию на решение суда. Заявление принято к производству, заседание назначено на 11 октября.
OR Group 20 января 2022 года допустила технический дефолт по погашению "тела" биржевых облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, основным держателем которых был Промсвязьбанк (около 99% выпуска облигаций).
Позже группа сообщила о переговорах с представителем владельцев биржевых облигаций об их пролонгации, при этом отметив, что ранее обсуждала вопрос пролонгации облигационного выпуска БО-07 в рамках действующего лимита с основным держателем облигаций – Промсвязьбанком, однако "компания так и не получила окончательного ответа от ПАО "Промсвязьбанк", что привело к невыполнению обязательств по облигациям".
До конца марта компания выполняла обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.
В июне компания сообщила, что ведет диалог с владельцами облигаций и предлагает рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов. После получения обратной связи от держателей облигаций группа доработает варианты и сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках предварительного собрания владельцев облигаций, о старте голосования компания сообщит отдельно.
С конца июня 2022 года представитель владельцев облигаций ООО "ОР" – ООО "Регион Финанс" – направило в Арбитражный суд Москвы восемь исковых заявлений о взыскании задолженности по облигациям на общую сумму более 4,77 млрд рублей. В начале сентября суд удовлетворил один из исков – о взыскании 333,48 млн рублей (100% номинальная стоимость облигаций) и 17,27 млн рублей (купонный доход) по облигациям серии 002Р-01.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: в общем, у кого облигации Обувь Россия остались - продавать надо! А то деньги тю - тю...
#обувьроссии #банкротство
Промсвязьбанк намерен обратиться в суд с заявлениями о признании несостоятельным (банкротом) ПАО "ОР Групп" и ООО "ОР" (головная компания OR Group и эмитент облигаций группы), сообщается в материалах на "Федресурсе".
Также Промсвязьбанк намерен обратиться в суд с заявлениями о признании банкротом микрокредитной компании группы ООО "Арифметика", специализирующегося на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров ООО "Дизайн Студия", а также актива группы – обувной фабрики S-Tep (ООО "Фабрика "С-Теп").
Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы 13 июля удовлетворил иск Промсвязьбанка к ООО "ОР" и ПАО "ОР Групп" о солидарном взыскании 580,1 млн рублей по биржевым облигациям БО-07. В конце августа группа подала апелляцию на решение суда. Заявление принято к производству, заседание назначено на 11 октября.
OR Group 20 января 2022 года допустила технический дефолт по погашению "тела" биржевых облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, основным держателем которых был Промсвязьбанк (около 99% выпуска облигаций).
Позже группа сообщила о переговорах с представителем владельцев биржевых облигаций об их пролонгации, при этом отметив, что ранее обсуждала вопрос пролонгации облигационного выпуска БО-07 в рамках действующего лимита с основным держателем облигаций – Промсвязьбанком, однако "компания так и не получила окончательного ответа от ПАО "Промсвязьбанк", что привело к невыполнению обязательств по облигациям".
До конца марта компания выполняла обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.
В июне компания сообщила, что ведет диалог с владельцами облигаций и предлагает рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов. После получения обратной связи от держателей облигаций группа доработает варианты и сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках предварительного собрания владельцев облигаций, о старте голосования компания сообщит отдельно.
С конца июня 2022 года представитель владельцев облигаций ООО "ОР" – ООО "Регион Финанс" – направило в Арбитражный суд Москвы восемь исковых заявлений о взыскании задолженности по облигациям на общую сумму более 4,77 млрд рублей. В начале сентября суд удовлетворил один из исков – о взыскании 333,48 млн рублей (100% номинальная стоимость облигаций) и 17,27 млн рублей (купонный доход) по облигациям серии 002Р-01.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: в общем, у кого облигации Обувь Россия остались - продавать надо! А то деньги тю - тю...
#обувьроссии #банкротство
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 09.11.2022 года.
1) ООО «Группа «Продовольствие» 10 ноября начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 170 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 16% годовых, ставки 7-18-го купонов — 15% годовых, ставки 19-30-го купонов — 14% годовых, ставки 31-36-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
2) ООО «Агрокубань Ресурс» 17 ноября планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — премия не более 350 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Организаторы размещения — Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 24 ноября.
3) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Интерлизинг» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
4) ООО «Торговый дом Синтеком» полностью выплатило 5-й купон по выпуску облигаций серии БО-01 в размере 3,2 млн рублей, избежав дефолта.
5) ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.
❗️6) Арбитражный суд Москвы принял заявление Промсвязьбанка о признании ПАО «ОР Групп» (ОРГ, головная компания OR Group) несостоятельным (банкротом) и возбудил соответствующее производство.
#события #размещения #обувьроссии
1) ООО «Группа «Продовольствие» 10 ноября начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 170 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 16% годовых, ставки 7-18-го купонов — 15% годовых, ставки 19-30-го купонов — 14% годовых, ставки 31-36-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
2) ООО «Агрокубань Ресурс» 17 ноября планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — премия не более 350 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Организаторы размещения — Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 24 ноября.
3) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Интерлизинг» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
4) ООО «Торговый дом Синтеком» полностью выплатило 5-й купон по выпуску облигаций серии БО-01 в размере 3,2 млн рублей, избежав дефолта.
5) ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.
❗️6) Арбитражный суд Москвы принял заявление Промсвязьбанка о признании ПАО «ОР Групп» (ОРГ, головная компания OR Group) несостоятельным (банкротом) и возбудил соответствующее производство.
#события #размещения #обувьроссии
💬 Наблюдение: Арбитражный суд Москвы принял заявление Промсвязьбанка о признании ПАО «ОР Групп» (ОРГ, головная компания OR Group) несостоятельным (банкротом) и возбудил соответствующее производство.
О намерении обратиться в суд с заявлениями о признании банкротом ПАО «ОРГ», ООО «ОР», микрокредитной компании группы ООО «Арифметика» и производственного актива группы ООО «Фабрика С-Теп» Промсвязьбанк заявил еще в начале октября.
«Эксперт РА» в феврале понизил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменил прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в составе задолженности группы находится восемь рыночных выпусков облигаций на общую сумму 4,75 млрд рублей и нерыночный выпуск на 592 млн рублей (держатель 99% выпуска — Промсвязьбанк).
#обувьроссии #банкротство
О намерении обратиться в суд с заявлениями о признании банкротом ПАО «ОРГ», ООО «ОР», микрокредитной компании группы ООО «Арифметика» и производственного актива группы ООО «Фабрика С-Теп» Промсвязьбанк заявил еще в начале октября.
«Эксперт РА» в феврале понизил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменил прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в составе задолженности группы находится восемь рыночных выпусков облигаций на общую сумму 4,75 млрд рублей и нерыночный выпуск на 592 млн рублей (держатель 99% выпуска — Промсвязьбанк).
#обувьроссии #банкротство
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 16.11.2022 года.
❗️1) ООО «ОР» приняло решение о проведении общего собрания владельцев облигаций по всем облигационным выпускам. Планируемая дата проведения ОСВО — 26 декабря 2022 г. До 9 декабря компания намерена направить в НРД все документы, необходимые для голосования.
❗️2) ООО «ЭБИС» допустило дефолты при выплате 12-го купона облигаций серии БО-П01 на 4,49 млн рублей и погашении номинальной стоимости бумаг выпуска в размере 150 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств на расчетных счетах эмитента, достаточных для выплат. Компания также допустила техдефолты при выплате 9-го купона облигаций серии БО-П03 на 4,86 млн рублей и 6-го купона серии БО-П04 на 11,97 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — технические проблемы у эмитента, связанные с невозможностью осуществить перевод денежных средств. У владельцев облигаций ЭБИС серии БО-П05 возникло право требовать досрочного погашения бумаг, сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «Регион Финанс».
3) АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
4) ООО «Сеть дата-центров «Селектел» завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк.
5) ООО «Интерлизинг» завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,35% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% — в дату выплаты 12-го купона. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб».
#события #размещения #дефолт #эбис #обувьроссии
❗️1) ООО «ОР» приняло решение о проведении общего собрания владельцев облигаций по всем облигационным выпускам. Планируемая дата проведения ОСВО — 26 декабря 2022 г. До 9 декабря компания намерена направить в НРД все документы, необходимые для голосования.
❗️2) ООО «ЭБИС» допустило дефолты при выплате 12-го купона облигаций серии БО-П01 на 4,49 млн рублей и погашении номинальной стоимости бумаг выпуска в размере 150 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств на расчетных счетах эмитента, достаточных для выплат. Компания также допустила техдефолты при выплате 9-го купона облигаций серии БО-П03 на 4,86 млн рублей и 6-го купона серии БО-П04 на 11,97 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — технические проблемы у эмитента, связанные с невозможностью осуществить перевод денежных средств. У владельцев облигаций ЭБИС серии БО-П05 возникло право требовать досрочного погашения бумаг, сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «Регион Финанс».
3) АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
4) ООО «Сеть дата-центров «Селектел» завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк.
5) ООО «Интерлизинг» завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,35% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% — в дату выплаты 12-го купона. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб».
#события #размещения #дефолт #эбис #обувьроссии
💬 Наблюдение: OR GROUP планирует провести ОСВО, сообщают на портале Бумин.
Компания сообщила о намерении организовать голосование среди держателей своих облигаций в конце декабря.
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) планирует 29 декабря провести общее собрания владельцев облигаций по всем девяти облигационным выпускам. В срок до 9 декабря компания собирается согласовать и направить в НРД все документы необходимые для голосования.
«Несмотря на то, что компания получила результаты преОСВО несколько хуже, чем ожидалось, мы планируем проработать варианты повышения качества донесения информации до держателей облигаций и до конца года провести ОСВО. Успешно проведенная процедура ОСВО позволит группе завершить процедуру реструктуризации облигационного портфеля», — прокомментировали Boomin решение о проведении ОСВО в OR GROUP.
Напомним, с 17 августа по 19 октября на площадке Boomin проходило предварительное общее собрание владельцев облигаций ОР. В преОСВО приняли участие владельцы 300,4 тыс. бумаг эмитента. Большинство участников (42%) поддержало вариант реструктуризации задолженности эмитента в форме увеличения срока обращения бумаг до 15 лет под ставку ежемесячного купона в 1% годовых на весь срок обращения. За конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ» высказалось 34% держателей бумаг. За пролонгацию задолженности на 12 лет под ставку ежемесячного купона 0,1% годовых на весь срок обращения проголосовали 24% участников преОСВО.
В настоящее время в составе задолженности группы находится восемь рыночных выпусков облигаций на общую сумму 4,75 млрд рублей и нерыночный выпуск на 592 млн рублей (держатель 99% выпуска — Промсвязьбанк). Арбитражный суд города Москвы полностью удовлетворил иски Промсвязьбанка к ОР о взыскании 580,1 млн рублей задолженности по выпуску БО-07 и представителя владельцев облигаций — «Регион Финанс» — о взыскании 343,85 млн рублей по выпуску серии 002Р-01. Промсвязьбанк, ВТБ и Сбербанк обратились в суд с заявлениями о признании несостоятельным (банкротом) OR GROUP и активов компании.
#обувьроссии
Компания сообщила о намерении организовать голосование среди держателей своих облигаций в конце декабря.
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) планирует 29 декабря провести общее собрания владельцев облигаций по всем девяти облигационным выпускам. В срок до 9 декабря компания собирается согласовать и направить в НРД все документы необходимые для голосования.
«Несмотря на то, что компания получила результаты преОСВО несколько хуже, чем ожидалось, мы планируем проработать варианты повышения качества донесения информации до держателей облигаций и до конца года провести ОСВО. Успешно проведенная процедура ОСВО позволит группе завершить процедуру реструктуризации облигационного портфеля», — прокомментировали Boomin решение о проведении ОСВО в OR GROUP.
Напомним, с 17 августа по 19 октября на площадке Boomin проходило предварительное общее собрание владельцев облигаций ОР. В преОСВО приняли участие владельцы 300,4 тыс. бумаг эмитента. Большинство участников (42%) поддержало вариант реструктуризации задолженности эмитента в форме увеличения срока обращения бумаг до 15 лет под ставку ежемесячного купона в 1% годовых на весь срок обращения. За конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ» высказалось 34% держателей бумаг. За пролонгацию задолженности на 12 лет под ставку ежемесячного купона 0,1% годовых на весь срок обращения проголосовали 24% участников преОСВО.
В настоящее время в составе задолженности группы находится восемь рыночных выпусков облигаций на общую сумму 4,75 млрд рублей и нерыночный выпуск на 592 млн рублей (держатель 99% выпуска — Промсвязьбанк). Арбитражный суд города Москвы полностью удовлетворил иски Промсвязьбанка к ОР о взыскании 580,1 млн рублей задолженности по выпуску БО-07 и представителя владельцев облигаций — «Регион Финанс» — о взыскании 343,85 млн рублей по выпуску серии 002Р-01. Промсвязьбанк, ВТБ и Сбербанк обратились в суд с заявлениями о признании несостоятельным (банкротом) OR GROUP и активов компании.
#обувьроссии
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 22.11.2022 года.
1) АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» сегодня, 22 ноября, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-71794-H-002P. Датой окончания размещения станет 22 декабря либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — BCS Global Markets и Газпромбанк.
2) ООО «Глоракс» в первой половине декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на двухлетний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — BCS Global Markets и Газпромбанк.
❗️ 3) Арбитражный суд Москвы принял решение полностью удовлетворить исковое заявление представителя владельцев облигаций ООО «Регион Финанс» к ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) о взыскании задолженности по выпуску серии 001Р-03 объемом более 505 млн рублей.
4) «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности АО «Позитив Текнолоджиз» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
❗️5) ООО «ЭБИС» допустило дефолт при выплате 7-го купона коммерческих облигаций серии КО-П06 на 3,49 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств на расчетных счетах эмитента. У владельцев облигаций ЭБИС серии КО-П06 возникло право требовать досрочного погашения бумаг, сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «Регион Финанс».
6) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ТЕХНО Лизинг» на уровне ВВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
7) ООО «Группа Астон» установило ставку 3-4-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П06 на уровне 11% годовых.
8) Московская биржа признала выпуск облигаций ООО «Сибирская Нива» серии БО-01 номинальным объемом 1,5 млрд рублей несостоявшимся и аннулировала его регистрацию. Выпуск был зарегистрирован в марте 2021 г. и включен в Третий уровень котировального списка.
#события #размещения #дефолт #эбис #обувьроссии
1) АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» сегодня, 22 ноября, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-71794-H-002P. Датой окончания размещения станет 22 декабря либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — BCS Global Markets и Газпромбанк.
2) ООО «Глоракс» в первой половине декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на двухлетний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — BCS Global Markets и Газпромбанк.
❗️ 3) Арбитражный суд Москвы принял решение полностью удовлетворить исковое заявление представителя владельцев облигаций ООО «Регион Финанс» к ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) о взыскании задолженности по выпуску серии 001Р-03 объемом более 505 млн рублей.
4) «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности АО «Позитив Текнолоджиз» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
❗️5) ООО «ЭБИС» допустило дефолт при выплате 7-го купона коммерческих облигаций серии КО-П06 на 3,49 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств на расчетных счетах эмитента. У владельцев облигаций ЭБИС серии КО-П06 возникло право требовать досрочного погашения бумаг, сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «Регион Финанс».
6) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ТЕХНО Лизинг» на уровне ВВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
7) ООО «Группа Астон» установило ставку 3-4-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П06 на уровне 11% годовых.
8) Московская биржа признала выпуск облигаций ООО «Сибирская Нива» серии БО-01 номинальным объемом 1,5 млрд рублей несостоявшимся и аннулировала его регистрацию. Выпуск был зарегистрирован в марте 2021 г. и включен в Третий уровень котировального списка.
#события #размещения #дефолт #эбис #обувьроссии
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 09.12.2022 года.
1) АО «Лизинговая компания «Роделен» 15 декабря планирует начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в течение 25-60-го купонов.
❗️2) НКР снизило кредитный рейтинг ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС»)с BB-.ru до B+.ru с негативным прогнозом. Ухудшение оценки финансового профиля компании обусловлено ожидаемыми негативными изменениями в прогнозных результатах ее деятельности вследствие повышенной вероятности погашения долговых обязательств за счет оборотных средств.
3) ООО «МФК «Лайм-Займ» продлило срок размещения трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей на два месяца — до 14 февраля 2023 г. В настоящее время размещено бумаг на 392,7 млн рублей.
4) НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «Патриот Групп» на уровне BBB-.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».
5) ООО «Трейд менеджмент» установило ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
6) ООО «Автоэкспресс» установило ставки 7-8 купонов по коммерческим облигациям серии КО-П06 на уровне 12% годовых.
7) «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ООО «ПЮДМ» в связи с истечением срока действия рейтинга, отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
8) «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности АО «УК «ОРГ» в связи с отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
❗️9) Арбитражный суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции о взыскании задолженности с ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) по облигациям серии 002Р-01 в размере 343,85 млн рублей без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, сообщил представитель владельцев облигаций — компания «Регион Финанс».
10) «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ООО «МФК «Саммит» на уровне ruB+ с позитивным прогнозом. Позитивный прогноз обусловлен ожиданиями агентства по диверсификации ресурсной базы на фоне совершенствования процедур управления кредитным риском, а также практик аудита и раскрытия информации.
#события #размещения #обувьроссии #кэс
1) АО «Лизинговая компания «Роделен» 15 декабря планирует начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в течение 25-60-го купонов.
❗️2) НКР снизило кредитный рейтинг ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС»)с BB-.ru до B+.ru с негативным прогнозом. Ухудшение оценки финансового профиля компании обусловлено ожидаемыми негативными изменениями в прогнозных результатах ее деятельности вследствие повышенной вероятности погашения долговых обязательств за счет оборотных средств.
3) ООО «МФК «Лайм-Займ» продлило срок размещения трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей на два месяца — до 14 февраля 2023 г. В настоящее время размещено бумаг на 392,7 млн рублей.
4) НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «Патриот Групп» на уровне BBB-.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».
5) ООО «Трейд менеджмент» установило ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
6) ООО «Автоэкспресс» установило ставки 7-8 купонов по коммерческим облигациям серии КО-П06 на уровне 12% годовых.
7) «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ООО «ПЮДМ» в связи с истечением срока действия рейтинга, отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
8) «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности АО «УК «ОРГ» в связи с отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
❗️9) Арбитражный суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции о взыскании задолженности с ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) по облигациям серии 002Р-01 в размере 343,85 млн рублей без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, сообщил представитель владельцев облигаций — компания «Регион Финанс».
10) «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ООО «МФК «Саммит» на уровне ruB+ с позитивным прогнозом. Позитивный прогноз обусловлен ожиданиями агентства по диверсификации ресурсной базы на фоне совершенствования процедур управления кредитным риском, а также практик аудита и раскрытия информации.
#события #размещения #обувьроссии #кэс
💬 Наблюдение: OR GROUP в суде: хроника заседаний февраль — март
На портале Бумин опубликовали данную информационную сводку, рекомендуем ознакомиться даже если вы не являлись держателем облигаций данной компании. Судебные процессы важно понимать как происходят.
По двум делам, инициированным представителем владельцев облигаций, арбитражный суд удовлетворил ходатайство эмитента, по другим двум — оставил без удовлетворения. Апелляционные жалобы ответчика по искам от частных инвесторов суд также не поддержал.
Арбитражный суд города Москвы удовлетворил ходатайства ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в ПАО «OR GROUP») о привлечении OR GROUP в качестве третьего лица в делах о задолженности эмитента перед владельцами облигаций серий 001Р-01 и 001-02, где истцом выступает ПВО «Регион Финанс». Ранее такое же решение суд принял по выпускам серий 001Р-02, 002Р-03 и 002Р-04. Судебные заседания отложены на 5 и 17 апреля соответственно.
По выпуску серии 001-03 Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда города Москвы от 23 ноября 2022 г. без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Задолженность эмитента перед инвесторами по этому иску составляет 500 млн рублей плюс накопленный купонный доход (НКД) в размере 14,18 млн рублей. Как сообщили Boomin в OR GROUP, компания готовит апелляционную жалобу. На это у нее есть время до 14 апреля.
Еще одну апелляционную жалобу ОР готовит по выпуску серии 002-02. Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование компании «Регион Финанс» о взыскании с эмитента 127,18 млн рублей номинальной стоимости бумаг плюс НКД в размере 4 млн рублей.
По выпуску серии 002-04 судебное заседание отложено до 5 апреля в связи с болезнью судьи.
Не внял суд доводам эмитента и по другим искам владельцев облигаций. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции по делу ИП Осиновский Антон Леонидович против ОР. Задолженность перед предпринимателем составила 17,6 млн рублей. ОР подал апелляционную жалобу. Жалобы эмитент направил и по искам Михаила Агонина и Евгения Кузьмичева. В первом случае долг компании составил 295 тыс. рублей, во втором — 1,1 млн рублей. Эмитент заявил ходатайства об объединении дел с иском «Регион Финанс», но суд в этом ему отказал.
При этом Арбитражный суд города Москвы оставил без рассмотрения исковое заявление от Рената Шайгарданова. «Истец трижды проигнорировал требования суда об обязательности явки, не явившись в предварительное судебное заседание и дважды не явившись в судебные заседания, хотя явка признавалась судом обязательной», — говорится в определении суда.
#обувьроссии #суд #банкротство
На портале Бумин опубликовали данную информационную сводку, рекомендуем ознакомиться даже если вы не являлись держателем облигаций данной компании. Судебные процессы важно понимать как происходят.
По двум делам, инициированным представителем владельцев облигаций, арбитражный суд удовлетворил ходатайство эмитента, по другим двум — оставил без удовлетворения. Апелляционные жалобы ответчика по искам от частных инвесторов суд также не поддержал.
Арбитражный суд города Москвы удовлетворил ходатайства ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в ПАО «OR GROUP») о привлечении OR GROUP в качестве третьего лица в делах о задолженности эмитента перед владельцами облигаций серий 001Р-01 и 001-02, где истцом выступает ПВО «Регион Финанс». Ранее такое же решение суд принял по выпускам серий 001Р-02, 002Р-03 и 002Р-04. Судебные заседания отложены на 5 и 17 апреля соответственно.
По выпуску серии 001-03 Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда города Москвы от 23 ноября 2022 г. без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Задолженность эмитента перед инвесторами по этому иску составляет 500 млн рублей плюс накопленный купонный доход (НКД) в размере 14,18 млн рублей. Как сообщили Boomin в OR GROUP, компания готовит апелляционную жалобу. На это у нее есть время до 14 апреля.
Еще одну апелляционную жалобу ОР готовит по выпуску серии 002-02. Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование компании «Регион Финанс» о взыскании с эмитента 127,18 млн рублей номинальной стоимости бумаг плюс НКД в размере 4 млн рублей.
По выпуску серии 002-04 судебное заседание отложено до 5 апреля в связи с болезнью судьи.
Не внял суд доводам эмитента и по другим искам владельцев облигаций. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции по делу ИП Осиновский Антон Леонидович против ОР. Задолженность перед предпринимателем составила 17,6 млн рублей. ОР подал апелляционную жалобу. Жалобы эмитент направил и по искам Михаила Агонина и Евгения Кузьмичева. В первом случае долг компании составил 295 тыс. рублей, во втором — 1,1 млн рублей. Эмитент заявил ходатайства об объединении дел с иском «Регион Финанс», но суд в этом ему отказал.
При этом Арбитражный суд города Москвы оставил без рассмотрения исковое заявление от Рената Шайгарданова. «Истец трижды проигнорировал требования суда об обязательности явки, не явившись в предварительное судебное заседание и дважды не явившись в судебные заседания, хотя явка признавалась судом обязательной», — говорится в определении суда.
#обувьроссии #суд #банкротство
💬 Наблюдение: Актуальные данные касательно судебного разбирательства с OR GROUP(ранее Обувь России).
Данный материал будет полезен для ознакомления даже тем кто не являлся держателем облигаций данного эмитента, а собрали информацию на портале Бумин.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил два иска от частных инвесторов к ОР на общую сумму 1,28 млн рублей, включая накопленный купонный доход и проценты за пользование чужими денежными средствами. Еще по одному исковую заявлению назначено судебное разбирательство. Также суд принял решение отказать одному из владельцев облигаций в принятии заявления о выдаче судебного приказа в отношении эмитента.
Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Натальи Востриковой к ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в ПАО «OR GROUP») о взыскании суммы долга неисполненного обязательства по погашению облигаций в объеме 1,1 млн рублей, накопленного купонного дохода в размере 24,7 тыс. рублей, а также расходы по уплате госпошлины.
Аналогичное решение Арбитражный суд города Москвы принял и по иску Анатолия Рязанцева. ОР обязана перечислить инвестору сумму основного долга в размере 129,5 тыс. рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами и расходы по уплате госпошлины.
Юристы OR GROUP ходатайствовали об отложении рассмотрения заявлений Натальи Востриковой и Анатолия Рязанцева, поскольку есть иски от представителя владельцев облигаций ООО «Регион Финанс» к эмитенту, но получили отказ. Решения суда OR GROUP намерен обжаловать в Девятом арбитражном апелляционном суде.
Еще одним решением Арбитражного суда города Москвы стал отказ Олегу Цареву в принятии заявления о выдаче судебного приказа в отношении ООО «ОР» и ПАО «ОР Групп» на взыскание задолженности в размере 142,1 тыс. рублей по облигациям серии 001Р-01 из-за спора о праве.
«Согласно п. 21 Постановления Пленума Верховного суда РФ №62 арбитражный суд отказывает в принятии заявления о выдаче судебного приказа на основании части третьей статьи 124 ГПК РФ, части 3 статьи 229.4 АПК РФ, в том числе в случаях, если заявлением о выдаче судебного приказа и прилагаемыми к нему документами затрагиваются права и законные интересы иных кроме взыскателя и должника лиц. Учитывая наличие сомнений в бесспорности заявленных требований, имеется спор о праве», — говорится в определении суда. Истцу предложено обжаловать определение суда в апелляционной инстанции.
18 мая 2023 г. в Арбитражном суде города Москвы начнется рассмотрение по исковому заявлению Яны Козленко о взыскании задолженности с ООО «ОР». Сумма долга эмитента перед инвестором в материалах суда не указана.
#обувьроссии #суд #банкротство
Данный материал будет полезен для ознакомления даже тем кто не являлся держателем облигаций данного эмитента, а собрали информацию на портале Бумин.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил два иска от частных инвесторов к ОР на общую сумму 1,28 млн рублей, включая накопленный купонный доход и проценты за пользование чужими денежными средствами. Еще по одному исковую заявлению назначено судебное разбирательство. Также суд принял решение отказать одному из владельцев облигаций в принятии заявления о выдаче судебного приказа в отношении эмитента.
Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Натальи Востриковой к ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в ПАО «OR GROUP») о взыскании суммы долга неисполненного обязательства по погашению облигаций в объеме 1,1 млн рублей, накопленного купонного дохода в размере 24,7 тыс. рублей, а также расходы по уплате госпошлины.
Аналогичное решение Арбитражный суд города Москвы принял и по иску Анатолия Рязанцева. ОР обязана перечислить инвестору сумму основного долга в размере 129,5 тыс. рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами и расходы по уплате госпошлины.
Юристы OR GROUP ходатайствовали об отложении рассмотрения заявлений Натальи Востриковой и Анатолия Рязанцева, поскольку есть иски от представителя владельцев облигаций ООО «Регион Финанс» к эмитенту, но получили отказ. Решения суда OR GROUP намерен обжаловать в Девятом арбитражном апелляционном суде.
Еще одним решением Арбитражного суда города Москвы стал отказ Олегу Цареву в принятии заявления о выдаче судебного приказа в отношении ООО «ОР» и ПАО «ОР Групп» на взыскание задолженности в размере 142,1 тыс. рублей по облигациям серии 001Р-01 из-за спора о праве.
«Согласно п. 21 Постановления Пленума Верховного суда РФ №62 арбитражный суд отказывает в принятии заявления о выдаче судебного приказа на основании части третьей статьи 124 ГПК РФ, части 3 статьи 229.4 АПК РФ, в том числе в случаях, если заявлением о выдаче судебного приказа и прилагаемыми к нему документами затрагиваются права и законные интересы иных кроме взыскателя и должника лиц. Учитывая наличие сомнений в бесспорности заявленных требований, имеется спор о праве», — говорится в определении суда. Истцу предложено обжаловать определение суда в апелляционной инстанции.
18 мая 2023 г. в Арбитражном суде города Москвы начнется рассмотрение по исковому заявлению Яны Козленко о взыскании задолженности с ООО «ОР». Сумма долга эмитента перед инвестором в материалах суда не указана.
#обувьроссии #суд #банкротство
🇷🇺 Новость (для держателей облигации): апелляционный суд подтвердил взыскание с OR Group 1,5 млрд руб. в пользу владельцев дефолтных бондов.
#обувьроссии
#обувьроссии
⚡️🇷🇺 Новость: Московская биржа сообщила, что исключит из списка ценных бумаг, допущенных к торгам некоторые бумаги. Речь идет о компании Обувь России и Городские Инновационные Технологии, а именно о бумагах:
• акциях ПАО «ОР ГРУПП» (ORUP), ISIN код — RU000A0JXKG3
• биржевых облигациях ООО «ОР» c ISIN
RU000A1015P6
RU000A1021B4
RU000A102NK2
RU000A103W9
RU000A1040H1
RU000A0JV532
RU000A0JXKG3
• акциях ПАО "ГИТ" (торговый код – GRNT, ISIN – RU000A0JV532)
Бумаги перестанут торговаться с 17 мая 2023 года. Последний день торгов — 16 мая.
Решение о прекращении торгов связано с получением Московской биржей рекомендации экспертного совета по листингу.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: если у вас имеются облигации Обувь России, то через несколько дней как и акции их могут с биржи убрать. Надеюсь среди нашей аудитории нет тех лиц, которые это г*вно в портфелях держат.
#делистинг #обувьроссии
• акциях ПАО «ОР ГРУПП» (ORUP), ISIN код — RU000A0JXKG3
• биржевых облигациях ООО «ОР» c ISIN
RU000A1015P6
RU000A1021B4
RU000A102NK2
RU000A103W9
RU000A1040H1
RU000A0JV532
RU000A0JXKG3
• акциях ПАО "ГИТ" (торговый код – GRNT, ISIN – RU000A0JV532)
Бумаги перестанут торговаться с 17 мая 2023 года. Последний день торгов — 16 мая.
Решение о прекращении торгов связано с получением Московской биржей рекомендации экспертного совета по листингу.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: если у вас имеются облигации Обувь России, то через несколько дней как и акции их могут с биржи убрать. Надеюсь среди нашей аудитории нет тех лиц, которые это г*вно в портфелях держат.
#делистинг #обувьроссии
💬 Наблюдение: Апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с ОР задолженности по выпуску облигаций
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с ООО «ОР» (дочерняя компания OR Group, прежнее название — «Обувь России») более 1,5 млрд рублей по иску представителя владельцев облигаций серии 001Р-04 — ООО «Регион Финанс».
Четырехлетние бумаги серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей компания разместила в январе 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Купоны ежемесячные. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых на весь срок обращения облигаций. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Первый дефолт по выпуску облигаций серии 001Р-04 компания «ОР» допустила 29 апреля, когда не смогла исполнить обязательства по выплате 15-го купона на сумму 13,56 млн рублей.
«Эксперт РА» 7 февраля 2022 г. понизил кредитный рейтинг компании до уровня ruD со стабильным прогнозом в связи с дефолтом ОР по выпуску серии БО-07. В декабре 2022 г. «Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности ОР без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Московская биржа 22 мая 2023 г. исключит облигации ООО «ОР» и акции ПАО «ОРГ» (входят в OR GROUP) из раздела «Третий уровень» списка ценных бумаг.
В течение 2022 г. компания допустила дефолты по всем девяти облигационным выпускам в размере 5,4 млрд рублей.
Если пропустили также важный пост касательно этой компании - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/5277
и еще - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/5379
#обувьроссии #суд #дефолт
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с ООО «ОР» (дочерняя компания OR Group, прежнее название — «Обувь России») более 1,5 млрд рублей по иску представителя владельцев облигаций серии 001Р-04 — ООО «Регион Финанс».
Четырехлетние бумаги серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей компания разместила в январе 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Купоны ежемесячные. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых на весь срок обращения облигаций. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Первый дефолт по выпуску облигаций серии 001Р-04 компания «ОР» допустила 29 апреля, когда не смогла исполнить обязательства по выплате 15-го купона на сумму 13,56 млн рублей.
«Эксперт РА» 7 февраля 2022 г. понизил кредитный рейтинг компании до уровня ruD со стабильным прогнозом в связи с дефолтом ОР по выпуску серии БО-07. В декабре 2022 г. «Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности ОР без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Московская биржа 22 мая 2023 г. исключит облигации ООО «ОР» и акции ПАО «ОРГ» (входят в OR GROUP) из раздела «Третий уровень» списка ценных бумаг.
В течение 2022 г. компания допустила дефолты по всем девяти облигационным выпускам в размере 5,4 млрд рублей.
Если пропустили также важный пост касательно этой компании - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/5277
и еще - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/5379
#обувьроссии #суд #дефолт
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 17.05.2023 года.
1) НКР присвоило выпуску облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-06 кредитный рейтинг ВВВ.ru. Выпуск имеет статус старшего необеспеченного долга, по нему не предусмотрены корректировки за субординацию и обеспечение, отмечает агентство. По мнению НКР, выпуск не ухудшает финансовое положение эмитента и не оказывает влияния на его кредитный рейтинг.
2) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «Джи-Групп» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
3) «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ООО «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») на уровне ruВ со стабильным прогнозом.
4) ООО «Феррони» выкупило по оферте 370 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Агентом по приобретению выступил банк «Акцепт».
❗️5) Арбитражный суд города Москвы принял решение об удовлетворении искового заявления ООО «Регион Финанс», представителя владельцев облигаций ООО «ОР» серии 002Р-03, о взыскании с эмитента задолженности на сумму более 100 млн рублей.
#события #размещения #суд #рейтинг #обувьроссии
1) НКР присвоило выпуску облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-06 кредитный рейтинг ВВВ.ru. Выпуск имеет статус старшего необеспеченного долга, по нему не предусмотрены корректировки за субординацию и обеспечение, отмечает агентство. По мнению НКР, выпуск не ухудшает финансовое положение эмитента и не оказывает влияния на его кредитный рейтинг.
2) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «Джи-Групп» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
3) «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ООО «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») на уровне ruВ со стабильным прогнозом.
4) ООО «Феррони» выкупило по оферте 370 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Агентом по приобретению выступил банк «Акцепт».
❗️5) Арбитражный суд города Москвы принял решение об удовлетворении искового заявления ООО «Регион Финанс», представителя владельцев облигаций ООО «ОР» серии 002Р-03, о взыскании с эмитента задолженности на сумму более 100 млн рублей.
#события #размещения #суд #рейтинг #обувьроссии
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 29.05.2023 года.
1) ООО «Ультра» 30 мая начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
2) «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» до уровня ruВ+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruB со стабильным прогнозом.
3) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «СЕЛЛ-Сервис» серии БО-П02. Регистрационный номер — 4B02-02-00645-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
4) Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций ООО «МСБ-Лизинг» серии 003P на 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-24004-R-002P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до пяти лет.
5) ООО «Бифорком Текнолоджис» установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 10,5% годовых.
6) ПАО «Кировский завод» установило ставку 13-20-го купонов облигаций серии 01 на уровне 11% годовых.
7) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций АО «Эталон-Финанс» серии 002P-01 на уровне ruA-. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом эмитента рейтингом облигаций.
❗️8) Девятый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда города Москвы о взыскании с ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) задолженности по облигациям серии 002Р-02 в размере более 123 млн рублей. Истцом по делу выступает представитель владельцев облигаций ООО «Регион Финанс».
9) АО «СофтЛайн» завершило размещение облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона по выпуску установлена на уровне 12,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: БКС КИБ,Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк.
10) ООО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара» и Тинькофф Банк.
11) АО «Заслон» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 20 апреля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: банк «Россия» и Промсвязьбанк.
12) АО «АПРИ «Флай Плэнинг» завершило доразмещение облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5%. С выпуском компания вышла на биржу 25 мая 2023 г. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
#события #размещения #суд #рейтинг #обувьроссии
1) ООО «Ультра» 30 мая начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
2) «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» до уровня ruВ+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruB со стабильным прогнозом.
3) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «СЕЛЛ-Сервис» серии БО-П02. Регистрационный номер — 4B02-02-00645-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
4) Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций ООО «МСБ-Лизинг» серии 003P на 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-24004-R-002P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до пяти лет.
5) ООО «Бифорком Текнолоджис» установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 10,5% годовых.
6) ПАО «Кировский завод» установило ставку 13-20-го купонов облигаций серии 01 на уровне 11% годовых.
7) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций АО «Эталон-Финанс» серии 002P-01 на уровне ruA-. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом эмитента рейтингом облигаций.
❗️8) Девятый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда города Москвы о взыскании с ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) задолженности по облигациям серии 002Р-02 в размере более 123 млн рублей. Истцом по делу выступает представитель владельцев облигаций ООО «Регион Финанс».
9) АО «СофтЛайн» завершило размещение облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона по выпуску установлена на уровне 12,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: БКС КИБ,Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк.
10) ООО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара» и Тинькофф Банк.
11) АО «Заслон» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 20 апреля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: банк «Россия» и Промсвязьбанк.
12) АО «АПРИ «Флай Плэнинг» завершило доразмещение облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5%. С выпуском компания вышла на биржу 25 мая 2023 г. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
#события #размещения #суд #рейтинг #обувьроссии