🇷🇺 Новость: Втб повысил ставки по вкладам, максимальная составит 20% годовых.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: опять же, это приветственная ставка на 2 - 3 месяца, после чего она будет не 20% годовых, а 7% , следовательно средняя ставка будет в районе 12% годовых. Маркетинг и не более. При этом, Втб сейчас активно привлекает деньги клиентов на свои счета, чтобы скупать акции России по ценовым минимумам, тем самым повышение приветственной ставки Втб ни коем образом не является фактором роста ключевой ставки Цб 13 сентября.

#втб #вклады

🇷🇺 Новость: ЦБ РФ добавил четыре системно-значимые кредитные организации (СЗКО) в список значимых на рынке платежных услуг

1) Юникредит банк
2) Московский кредитный банк
3) Росбанк
4) Райффайзенбанк

#банки #цбрф

💬 Наблюдение: В Москве доля новостроек в общем количестве выданных кредитов уменьшилась до 41,8%

Отмена льготной ипотеки сильнее ударила по ИЖС: Наибольшее снижение спроса наблюдается в секторе индивидуального жилищного строительства (ИЖС), особенно по данным кредитной системы Сбера (Домклик).

Падение доли ипотечных кредитов на ИЖС: В Центральном округе доля ипотек на ИЖС в июле-августе 2024 года упала на 15 п.п., что значительно больше, чем падение в секторе новостроек (7 п.п.).

Ситуация в Московской области: В Московской области доля ипотек на ИЖС сократилась с 28,7% в первом полугодии до 5,6% в июле-августе, что составляет падение на 23 п.п.

Последствия для малого и среднего бизнеса: Отмена льготной ипотеки ударит больше по малым и средним строительным компаниям, занятым загородным строительством, так как именно ИЖС обеспечивал основную часть нового жилья в последние годы.

#ипотека #недвижимость #ижс

https://www.youtube.com/watch?v=UUs5JvAmGzE

0:00 - Рыночный фон.
02:23 - Трамп обвалил нефть + начало кризиса.
08:34 - Европа отказывается от российского газа.
14:37 - Эскалация конфликта между Рф и Украиной.
16:59 - Индекс Ммвб + Фьючерс.
21:46 - Индекс Ртс + Фьючерс.
22:56 - Юань/Рубль.
24:38 - Нефть марки Brent.
26:02 - Природный газ.
26:25 - Золото, Серебро, Платина, Палладий.
28:04 - Золото/Рубль, Серебро/Рубль.
28:40 - Распадская, Газпром.
30:45 - Итоги анализа.

💬 Наблюдение: Девелоперы увеличили объёмы покупки земли под застройку на 70%

Застройщики нарастили объёмы покупки земельных участков почти на 70%, рассказал глава департамента рынков капитала и инвестиций компании IBC Real Estate Микаэл Казарян. С начала года они приобрели 890 гектаров земли под застройку. Это на 69% превышает прошлогодний показатель.

За неполных три квартала 2024 года девелоперы вложили в землю 173 млрд рублей. Годовой рост составил 17%. По объёму вложений в площадки под застройку лидирует BMS Development, созданная бывшими сотрудниками «Сбера». Компания вложила в землю 26,6 млрд рублей. На втором месте

Sminex с объёмом вложений 22 млрд рублей. Третье место занимает «Страна Девелопмент», которая вложил в участки под строительство 18,6 млрд рублей.

По итогам 2024 года объем сделок с земельными активами составит 250 млрд рублей. Это 5% меньше прошлогоднего значения.

#недвижимоть

​​💬 Наблюдение: За год выросла доля российских заемщиков моложе 30 лет

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2024 года по сравнению с июлем 2023 года единственной группой заемщиков, доля которых выросла в общей возрастной структуре российских заемщиков, оказались граждане моложе 30 лет. Так, за год их доля увеличилась на 2,6 процентного пункта (п.п.) и достигла 19,1% (Таблица 1).

В то же время в традиционно самой массовой группе заемщиков от 30 до 40 лет было отмечено снижение доли на 1,4 п.п. (до 26,7%). Также в структуре заемщиков несколько сократились и доли граждан от 50 до 60 лет – на 0,6 п.п. (до 15,5%), от 40 до 50 лет – на 0,4 п.п. (до 24,2%) и старше 60 лет – на 0,2 п.п. (до 14,5%).

В июле 2024 года самые большие доли граждан моложе 30 лет в структуре российских заемщиков в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров по количеству заемщиков) были отмечены в Тюменской области (20,7%), Санкт-Петербурге (20,2%), Пермском крае (20,1%), Республике Татарстан (20,1%) и Краснодарском крае (20,0%). В свою очередь наименьшие доли заемщиков данного возраста были зафиксированы в Тульской области (17,0%), Алтайском крае (17,1%), Ханты-Мансийском АО (17,2%), Приморском крае (17,5%) и Кемеровской области (17,5%). В Москве доля самых молодых заемщиков в июле 2024 года составила 19,8%.

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июле 2024 года самую серьезную динамику роста доли граждан моложе 30 лет (среди 30 регионов-лидеров по количеству заемщиков) продемонстрировали Тюменская (+2,7 п.п.), Новосибирская (+2,4 п.п.) и Челябинская (+2,4 п.п.), а также Красноярский край (+2,4 п.п.) и Свердловская область (+2,4 п.п.). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель вырос на 2,1 п.п. и 1,9 п.п. соответственно (Таблица 2).

«С каждым годом процесс предоставления розничных кредитов становится все более технологичным и удобным. Все больше кредитов, прежде всего необеспеченных, выдается банками в режиме онлайн. При этом в основном этой возможностью пользуются именно молодые заемщики, не являющиеся большими сторонниками офлайн-кредитования. В то же время розничные кредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам приемлемого кредитного качества, значение Персонального кредитного рейтинга которых находится на достаточно высоком уровне» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

#банки #кредиты

💬 Наблюдение: В Минфине ждут снижения ставок по ипотеке

Людям, которые хотят приобрести жилье, не следует бояться высоких ставок по рыночной ипотеке, считает глава департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. Тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, но не подпадает под условия льготных программ, не стоит из-за высоких отказываться от рыночной ипотеки, заявил Яковлев в подкасте «Легкие деньги» в эфире Первого канала.

Базовые ставки по ипотеке сейчас высокие, однако представитель Минфина уверен, что в будущем снизятся, что позволит заёмщикам рефинансировать жилищные кредиты на более выгодных условиях. Яковлев напомнил, что в 2015 году была ситуация, когда длительный цикл повышения ключевой ставки сменился снижением. Он рассказал, что в тот период он сам оформил ипотеку под высокий процент, а через полтора-два года рефинансировал кредит по сниженной ставке.

По данным «Дом. РФ», в начале сентября 2024 года средняя ставка по рыночной ипотеке на новостройки достигла 20,88% годовых. Ставка по ипотеке на вторичное жильё составила 20,84% годовых.

Оформлять рыночную ипотеку разумно, если у заёмщика есть возможность быстро закрыть кредит, к примеру за счёт продажи старой квартиры, отметила руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Сигналы Центробанка говорят о том, что возможность рефинансировать ипотеку появится не скоро, добавила эксперт. Регулятор может перейти к смягчению денежно-кредитной политики не ранее 2025 года.

#ипотека #кредиты #недвитжимость

​​💬 Наблюдение: Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2024

Объем нового бизнеса за 1-е полугодие 2024-го составил 1,48 трлн рублей, показав небольшое снижение относительно первой половины прошлого года (-1%). Помимо того что в 2023-м реализовалась большая часть отложенного спроса, замедлению лизингового бизнеса в текущем году способствовал также рост процентных ставок, начавшийся со второй половины прошлого года. По итогам 1-го полугодия 2024 года респондентами было заключено порядка 219 тыс. сделок, что превышает их количество по итогам аналогичного периода прошлого года на 6% (207 тыс. сделок), а средняя стоимость нового договора увеличилась с 11,3 до 12,8 млн рублей. Динамика лизингового бизнеса оказалась слабее динамики российской экономики, вследствие чего доля рынка лизинга в ВВП уменьшилась с 2,6 до 2,5%. Объем лизингового портфеля на 01.07.2024 составил 10,8 трлн рублей, показав рекордный исторический рост год к году (+50%) за счет проведения крупных сделок в IV квартале 2023 года.

Объем нового бизнеса корпоративных сегментов в 1-м полугодии 2024 года снизился на 23% относительно аналогичного периода 2023-го в основном за счет сокращения лизинга железнодорожной техники (-25%) и водных судов (-48%). Потребность в новых вагонах у бизнеса сохраняется в рамках обновления парка, но вместе с этим в 2024 году наблюдается снижение погрузки на железнодорожном транспорте (в частности, строительных материалов и лома черных металлов), по данным ОАО «РЖД». Динамика нового бизнеса розничных сегментов составила +4% и поддерживалась большей частью за счет лизинга грузовых (+8%) и легковых (+24%) автомобилей. Темпы роста нового бизнеса в грузовых и легковых автомобилях остаются в положительной зоне, но заметно снизились относительно бурного 2023 года на фоне продолжающегося повышения цен на автомобили и лизинговых платежей ввиду увеличения процентных ставок в экономике. Вместе с этим доля автолизинга в новом бизнесе продолжает стабильно расти пятый год подряд: по итогам 1-го полугодия 2024-го она составила 56 против 50% годом ранее.

Значительный рост по объему нового бизнеса за 1-е полугодие 2024 года показал ГК «Газпромбанк Лизинг» (+ 10% к аналогичному периоду 2023-го). «ВТБ Лизинг» поднялся на 2-ю строчку, продемонстрировав рост нового бизнеса на 20%, а «Альфа Лизинг» (ГК) – на 3-е место (+17%). Концентрация лизингового рынка по объему нового бизнеса на топ-10 компаний по итогам 1-го полугодия 2024-го составила 77 против 72% годом ранее. Несмотря на нахождение на первых трех строчках банковских «дочек», в целом в структуре нового бизнеса отмечается снижение доли компаний, принадлежащих кредитным организациям, с 62 до 56%.

Подробнее в статье ЭкспертРА: https://raexpert.ru/researches/leasing/1h_2024/

#лизинг

💬 Наблюдение: ахахахха, снижение квадратного метра? 😂 Цены на квартиры в Москве выросли уже на 2% за месяц.

Народу плевать на высокую ключевую ставку! Они жить в своей хате хотят!

#недвижимость #москва

Квартиры можно покупать пока дороже не стали...

#Подкаст

💬 Наблюдение: Банки предложили повысить готовящийся лимит для рассрочки в 4 раза

НСФР предлагает повысить лимит на рассрочку: Национальный совет финансового рынка (НСФР) считает, что текущий лимит на покупку товаров в рассрочку без передачи данных в БКИ (15 тысяч рублей) слишком низок и не соответствует рыночной реальности. Они предлагают увеличить его до 60 тысяч рублей.

Критика со стороны BNPL-сервисов и банков: Участники рынка BNPL (buy now, pay later) утверждают, что россияне часто покупают товары стоимостью 30-60 тысяч рублей в рассрочку, и введение лимита в 15 тысяч рублей приведет к обращению клиентов к микрофинансовым организациям (МФО).

Поддержка Госдумы: Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков отметил, что законопроект может быть скорректирован, возможно, до порога в 60 тысяч рублей на втором чтении.

Центробанк и регулирование BNPL: В 2024 году был опубликован законопроект, согласно которому с 2025 года ЦБ будет осуществлять надзор за BNPL-сервисами, что приведет к необходимости соответствовать требованиям к капиталу и сотрудничать с БКИ.

#банки #кредиты

💬 Наблюдение: В августе банки сократили выдачи по кредиткам на 5%

На это могли повлиять новые ограничения ЦБ, которые начали действовать с июля

В августе банки выдали физлицам 2,196 млн кредитных карт на 288,2 млрд рублей — оба показателя снизились на 5% по сравнению с июлем, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Этот август стал первым с 2020 года, когда сегмент сократился и количественно, и в рублевом выражении.

Издание отмечает, что в предыдущие несколько лет в последний месяц лета рост числа выданных кредиток составлял заметные 6–15%, рост занятых по ним средств — 5–25%. Такой существенное увеличение объяснялось в первую очередь сезонным фактором — тратами на подготовку детей к школе.

Как считают в ОТП-банке, показатели сократились из-за запрета банкам выдавать кредитные карты заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%. Это новое ограничение Центробанка вступило в силу с 1 июля 2024 года, однако, как указали в кредитной организации, «традиционно» отразилось на рынке спустя месяц, ближе к середине третьего квартала.

Помимо того, банки стали выдавать меньше кредитных карт из-за повышения регулятором с июля надбавок к коэффициентам риска. «На этом фоне рентабельность по данному продукту снизилась. Рынок сейчас балансирует между комфортными условиями для заемщиков, качеством кредитного портфеля и рентабельностью бизнеса», — отмечатили и в Почта-банке.

В результате, банки в среднем вдвое реже одобряли кредитки, сообщил директор направления развития банковских карт «Банки.ру» Антон Сергунов. Многие кредитные организации предпочитали выдавать потребительские кредиты, доходность по которым выше в краткосрочном периоде, добавил он.

#кредиты #банки

💬 Наблюдение: В первом полугодии 2024 года реальные доходы россиян увеличились на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Реальные зарплаты выросли на 11%, в то время как социальные выплаты (включая пенсии) снизились на 1,3%.

Реальные доходы от собственности (аренда недвижимости, проценты по вкладам, дивиденды) выросли на 28,8%, что сделало рантье одними из самых успешных в 2024 году.

#вклады #банки

https://www.youtube.com/watch?v=k6boYyQ5mQ4

0:00 - Вступление.
01:00 - Запад хочет выдать разрешение Украине наносить удары вглубь России.
06:59 - Зеленский хочет провести второй мирный саммит в ноябре и пригласить туда Россию.
08:51 - Ставка Цб Рф = 19% годовых.
12:33 - Цб Рф повысил ставку валютного свопа на юань с 5,5% до 12% годовых!
23:36 - Физ. лица закрываю лонги по акциям России.
25:19 - Индекс Ммвб + Фьючерс.
34:12 - Индекс Ртс + Фьючерс.
34:33 - Индекс Rgbi (Офз).
35:54 - Юань/Рубль.
36:53 - Нефть марки Brent.
38:32 - Природный газ.
39:02 - Золото, Серебро, Платина, Палладий.
40:50 - Биткоин, Эфириум, Тонкоин.
43:25 - Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Татнефть, Башнефть, Сургутнефтегаз преф, Русснефть, Роснефть, Лукойл.
48:12 - Мои среднесрочные лонги.
52:17 - Сбер, Тинькофф, Втб, Банк Спб, Мкб.
53:39 - Яндекс, Вк, Циан, Озон, ХедХантер, Диасофт.
55:39 - Северсталь, Ммк, Нлмк.
56:06 - Итоги обзора.

💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах.

1) 650 млрд рублей — годовой объем инвестиций в недвижимость не превысит эту сумму.

2) 220 млрд рублей — ожидаемый объем инвестиций в площадки под девелопмент в Москве по итогам 2024 года. Вложения в площадки под застройку станут рекордными.

3) 160 млрд рублей — таким будет объем вложений в складскую недвижимость по итогам года. Это новый исторический максимум.

4) 41,8% — до этого уровня снизилась доля «первички» в выдаче ипотеки в столице.

5) 19% — Центробанк повысил ключевую ставку на заседании 13 сентября. Что это означает для покупателей и арендаторов, рассказали Циан. Журналу эксперты рынка.

6) 17 — во столько раз за месяц снизилась выдача кредитов по IT-ипотеке

7) 10% — на столько подорожает аренда жилья в Москве в сентябре−октябре, прогнозируют эксперты компании «Инком-Недвижимость». За август ставки аренды увеличились на 5%.

8) 3,7% — инфляция может опуститься до этого значения в 2025 году. В Минэкономразвития допустили переохлаждение экономики

9) 3 года — таким может стать гарантийный срок на загородные дома. Федерация индивидуального жилищного строительства направила инициативу в Минстрой.

#банки #недвижимость #ипотека

💬 Наблюдение: Росбанк выкупит у несогласных с присоединением к Т-банку акции по 129,4 рублей

Акционеры Росбанка могут предъявит акции к выкупу до 16 декабря — Frank Media

Росбанк выкупит у несогласных инвесторов с присоединением к Т-банку (или акционеров, не участвующих в голосовании) их акции по цене 129,4 рублей за бумагу, следует из сообщения кредитной организации. За столько же «ТКС Холдинг» делал оферту миноритариям Росбанка, когда получил контроль над ним в 99,4%. В начале сентября «ТКС Холдинг» сообщил, что направил в ЦБ оферту на выкуп остающихся у миноритариев 0,6% акций Росбанка.

Акционеры Росбанка могут предъявит акции к выкупу до 16 декабря 2024 года. Собрание акционеров, на котором будет решаться вопрос о реорганизации Росбанка и его присоединении к Т-банку, запланировано на 1 ноября.

«Тинькофф банк» (ныне — Т-банк, мажоритарный акционер — «ТКС Холдинг») и Росбанк, которые уже больше года контролируют структуры бизнесмена Владимира Потанина, объявили в марте 2024 года о том, что готовятся к интеграции в единую группу. Однако затем концепция сделки поменялась: на этой неделе стало известно, что интеграция Росбанка будет завершена «через присоединение в качестве филиала к Т-банку» в первом квартале 2025 года. Это означает, что от сохранения двух лицензий акционер и менеджеры обоих банков в итоге отказались.

«Решение о присоединении Росбанка к Т-банку в формате филиала сформулировано менеджментом после изучения всех возможных форматов интеграции, заявлял председатель совета директоров «ТКС-холдинга» Алексей Малиновский. «Создание объединенной структуры через присоединение Росбанка в формате филиала – это наиболее эффективный и прозрачный вариант», — говорил он. Планируется, что бренд Росбанка сохранится для работы с корпоративными клиентами, а также с «private-сегментом». Для этой же группы клиентов сохранятся «точки присутствия в офлайне». Все остальное обслуживание клиентов станет полностью дистанционным, как это сейчас происходит в Т-банке, говорил предправления Т-банка Станислав Близнюк.

На закрытии торгов в пятницу, 13 сентября, одна акция Росбанка на Мосбирже стоила 123,6 рублей за бумагу.

#банки #росбанк