💬 Наблюдение: Цены на стройматериалы за четыре года выросли на 70%
Стоимость строительных материалов за последние четыре года в среднем выросла на 70%. Об этом сообщила директор по закупкам ГК «А101» Елена Леликова.
«С 2020 года стоимость материалов выросла в среднем на 70%. При этом заметнее всего поднялись цены на основные позиции — почти в два раза выросли в цене газоблоки, в 2,5 раза подорожала теплоизоляция, на 50% — арматура и гидроизоляция, на 44% — бетон. На конечной стоимости жилья эти тренды отразились не так сильно. За тот же период в Москве, включая ТиНАО, цены на жилье выросли лишь на 40%, а в Петербурге и Ленинградской области за последний год прирост составил всего 9 и 2,7% соответственно», — отметила эксперт.
По ее словам, летом 2024 года произойдет очередное удорожание стройматериалов — цены могут вырасти на 15%.
Директор по продажам компании «Главстрой» Алексей Гусев в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала предположил, что какого-то резкого скачка роста цен на материалы до конца года не произойдет.
«А вот значительный рост стоимости рабочей силы, вызванный дефицитом персонала на рынке, вызывает большую обеспокоенность. Но в конечном счете, совокупность этих факторов — рост стоимости стройматериалов и рабсилы — влияет на конечную стоимость строительства, которая за последние 5 лет неуклонно растет», — пояснил Алексей Гусев.
Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский отметил, что в сегменте ИЖС цены на материалы также в среднем ежегодно растут на 15%.
«И до конца года стоимость стройматериалов поднимется. А вот цены на объекты, если и вырастут, то незначительно — до 5%. Причина — сворачивание льготной ипотеки и последующее за этим охлаждение спроса, которое застройщикам придется компенсировать собственной маржинальностью», — заключил девелопер.
#недвиюимость
Стоимость строительных материалов за последние четыре года в среднем выросла на 70%. Об этом сообщила директор по закупкам ГК «А101» Елена Леликова.
«С 2020 года стоимость материалов выросла в среднем на 70%. При этом заметнее всего поднялись цены на основные позиции — почти в два раза выросли в цене газоблоки, в 2,5 раза подорожала теплоизоляция, на 50% — арматура и гидроизоляция, на 44% — бетон. На конечной стоимости жилья эти тренды отразились не так сильно. За тот же период в Москве, включая ТиНАО, цены на жилье выросли лишь на 40%, а в Петербурге и Ленинградской области за последний год прирост составил всего 9 и 2,7% соответственно», — отметила эксперт.
По ее словам, летом 2024 года произойдет очередное удорожание стройматериалов — цены могут вырасти на 15%.
Директор по продажам компании «Главстрой» Алексей Гусев в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала предположил, что какого-то резкого скачка роста цен на материалы до конца года не произойдет.
«А вот значительный рост стоимости рабочей силы, вызванный дефицитом персонала на рынке, вызывает большую обеспокоенность. Но в конечном счете, совокупность этих факторов — рост стоимости стройматериалов и рабсилы — влияет на конечную стоимость строительства, которая за последние 5 лет неуклонно растет», — пояснил Алексей Гусев.
Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский отметил, что в сегменте ИЖС цены на материалы также в среднем ежегодно растут на 15%.
«И до конца года стоимость стройматериалов поднимется. А вот цены на объекты, если и вырастут, то незначительно — до 5%. Причина — сворачивание льготной ипотеки и последующее за этим охлаждение спроса, которое застройщикам придется компенсировать собственной маржинальностью», — заключил девелопер.
#недвиюимость
💬 Наблюдение: цены на жилье в РФ не снизятся, их динамика будет сопоставима с ростом доходов, о чем любезно сообщил Сбербанк
Сбер не видит пузыря на рынке жилья, разница цен на "первичку" и "вторичку" адекватна.
#недвижимость #банки
Сбер не видит пузыря на рынке жилья, разница цен на "первичку" и "вторичку" адекватна.
#недвижимость #банки
💬 Наблюдение: ВТБ ждет роста рынка автокредитов до 2,4 трлн рублей
Рынок автокредитования по итогам 2024 года может достигнуть 2,4 трлн рублей, что на 60% больше результата 2023 года. Такой прогноз сделал зампред ВТБ Георгий Горшков.
"Автокредитование стало локомотивом розницы на фоне восстановления авторынка и реализации отложенного спроса. Важно, что во втором полугодии сегмент может «охладиться» из-за ужесточения политики регулятора. Но итоговые продажи могут достичь 2,4 трлн рублей, впервые составив до половины объема ипотеки" — отметил Горшков.
"Сейчас ситуация на рынке позитивная, несмотря на прогнозы экспертов" — говорит Вячеслав Якубчик из "Росбанк Авто". "Выход новых брендов и увеличение поставок стимулируют спрос за счет субсидий на ставки или прямых скидок. Рынок быстро адаптируется даже при увеличении ключевой ставки" — добавляет он.
С 1 июля ЦБ вводит надбавки к коэффициентам риска по автокредитам для заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 50%. Это может замедлить рост, так как "доля клиентов с таким ПДН более половины текущих продаж" — говорит Якубчик.
Автокредитование достигло рекордов в феврале и марте 2024 года: 171,4 млрд и 224 млрд рублей соответственно. За первый квартал объем выданных кредитов составил 528 млрд рублей, в два раза превысив прошлогодние результаты.
В конце марта НКР прогнозировало обвал рынка в апреле-мае, ожидая снижение на 15-20%. В итоге апрельское снижение составило 8%, что связано с исчерпанием спроса на автомобили из-за ожидания роста цен вследствие изменения утильсбора.
Аналитики НКР, прогнозируя до введения надбавок ЦБ, ожидали замедление роста до 25-30%, предполагая итоговый объем рынка в 2,2 трлн рублей.
#втб #автокредиты #банки
Рынок автокредитования по итогам 2024 года может достигнуть 2,4 трлн рублей, что на 60% больше результата 2023 года. Такой прогноз сделал зампред ВТБ Георгий Горшков.
"Автокредитование стало локомотивом розницы на фоне восстановления авторынка и реализации отложенного спроса. Важно, что во втором полугодии сегмент может «охладиться» из-за ужесточения политики регулятора. Но итоговые продажи могут достичь 2,4 трлн рублей, впервые составив до половины объема ипотеки" — отметил Горшков.
"Сейчас ситуация на рынке позитивная, несмотря на прогнозы экспертов" — говорит Вячеслав Якубчик из "Росбанк Авто". "Выход новых брендов и увеличение поставок стимулируют спрос за счет субсидий на ставки или прямых скидок. Рынок быстро адаптируется даже при увеличении ключевой ставки" — добавляет он.
С 1 июля ЦБ вводит надбавки к коэффициентам риска по автокредитам для заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 50%. Это может замедлить рост, так как "доля клиентов с таким ПДН более половины текущих продаж" — говорит Якубчик.
Автокредитование достигло рекордов в феврале и марте 2024 года: 171,4 млрд и 224 млрд рублей соответственно. За первый квартал объем выданных кредитов составил 528 млрд рублей, в два раза превысив прошлогодние результаты.
В конце марта НКР прогнозировало обвал рынка в апреле-мае, ожидая снижение на 15-20%. В итоге апрельское снижение составило 8%, что связано с исчерпанием спроса на автомобили из-за ожидания роста цен вследствие изменения утильсбора.
Аналитики НКР, прогнозируя до введения надбавок ЦБ, ожидали замедление роста до 25-30%, предполагая итоговый объем рынка в 2,2 трлн рублей.
#втб #автокредиты #банки
💬 Наблюдение: Спрос на новостройки рухнет на 40%?
После завершения массовой льготной ипотеки под 8% годовых спрос на новостройки может упасть на 40%, считает директор по ипотечным продажам ГК «А101» Рустам Азизов.
Эксперт рассматривает два сценария развития событий после завершения льготной программы.
Пессимистичный прогноз: доступность жилья упадет уже летом 2024 года. Власти рассматривают варианты корректировки популярных программ, в том числе семейной ипотеки, на долю которой с начала года пришлось около 52% ипотечных сделок. Если с июля условия этой программы ухудшатся или льготную ипотеку под 8% годовых полностью отменят, выдача ипотеки может упасть с 90% (по итогам мая) до 60-70%. Спрос на первичное жилье может сократиться на 40%, что отразится на доступности жилья для людей, которые могут решить квартирный вопрос только с помощью ипотеки.
Оптимистичный сценарий: массовую льготную ипотеку под 8% «разобьют» на адресные программы, а условия семейной ипотеки не изменятся. В этом случае доля ипотеки на первичном рынке сохранит свои позиции и останется на уровне 90%, а в пиковые месяцы может достигать 95%, считает эксперт.
#ипотека #кредиты #банки
После завершения массовой льготной ипотеки под 8% годовых спрос на новостройки может упасть на 40%, считает директор по ипотечным продажам ГК «А101» Рустам Азизов.
Эксперт рассматривает два сценария развития событий после завершения льготной программы.
Пессимистичный прогноз: доступность жилья упадет уже летом 2024 года. Власти рассматривают варианты корректировки популярных программ, в том числе семейной ипотеки, на долю которой с начала года пришлось около 52% ипотечных сделок. Если с июля условия этой программы ухудшатся или льготную ипотеку под 8% годовых полностью отменят, выдача ипотеки может упасть с 90% (по итогам мая) до 60-70%. Спрос на первичное жилье может сократиться на 40%, что отразится на доступности жилья для людей, которые могут решить квартирный вопрос только с помощью ипотеки.
Оптимистичный сценарий: массовую льготную ипотеку под 8% «разобьют» на адресные программы, а условия семейной ипотеки не изменятся. В этом случае доля ипотеки на первичном рынке сохранит свои позиции и останется на уровне 90%, а в пиковые месяцы может достигать 95%, считает эксперт.
#ипотека #кредиты #банки
💬 Наблюдение: Доходности вкладов подскочили в конце мая. Облигации не отстают
Рост процентных ставок по вкладам:
В III декаде мая 2024 года максимальные процентные ставки по вкладам в рублях в крупнейших банках поднялись до 15,16%.
Средние максимальные процентные ставки по срокам:
🔹До 90 дней — 13,15%.
🔹От 91 до 180 дней — 14,55%.
🔹От 181 дня до 1 года — 14,83%.
🔹Свыше 1 года — 13,31%.
Анализ крупнейших банков:
Оценка проводилась на основе предложения 10 крупнейших банков, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк и другие.
Факторы влияния на доходность вкладов:
Динамика доходностей определяется ключевой ставкой Банка России.
Рост доходностей в конце мая связан с рисками повышения ключевой ставки на заседании 7 июня из-за роста инфляции.
Инфляция и потребительские цены:
Годовая инфляция к 27 мая увеличилась до 8,15%.
С начала года потребительские цены выросли на 2,95%.
Перспективы роста доходностей:
Будущие доходности вкладов зависят от решения по ключевой ставке и риторики регулятора на заседании 7 июня.
В случае повышения ставки доходность по вкладам продолжит рост.
Доходности облигаций:
🔹Однолетние ОФЗ 26234 предлагают доходность 16%.
🔹Трехлетние ОФЗ 26232 — 15,5%.
🔹Десятилетние ОФЗ 26225 — 14,8%.
🔹Высокие доходности также наблюдаются в корпоративных облигациях.
Преимущества облигаций:
Возможность фиксировать высокую доходность на несколько лет вперед.
Заработок на переоценке стоимости бумаг при снижении ключевой ставки.
Пример доходности облигаций:
ОФЗ 26243 торгуется по цене около 72,6% от номинала с доходностью к погашению около 14,9%.
Ожидаемый рост цены до 86,5% и снижение доходности до 12% через год может обеспечить прибыль выше 30%.
#Вклады #банки #офз
Рост процентных ставок по вкладам:
В III декаде мая 2024 года максимальные процентные ставки по вкладам в рублях в крупнейших банках поднялись до 15,16%.
Средние максимальные процентные ставки по срокам:
🔹До 90 дней — 13,15%.
🔹От 91 до 180 дней — 14,55%.
🔹От 181 дня до 1 года — 14,83%.
🔹Свыше 1 года — 13,31%.
Анализ крупнейших банков:
Оценка проводилась на основе предложения 10 крупнейших банков, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк и другие.
Факторы влияния на доходность вкладов:
Динамика доходностей определяется ключевой ставкой Банка России.
Рост доходностей в конце мая связан с рисками повышения ключевой ставки на заседании 7 июня из-за роста инфляции.
Инфляция и потребительские цены:
Годовая инфляция к 27 мая увеличилась до 8,15%.
С начала года потребительские цены выросли на 2,95%.
Перспективы роста доходностей:
Будущие доходности вкладов зависят от решения по ключевой ставке и риторики регулятора на заседании 7 июня.
В случае повышения ставки доходность по вкладам продолжит рост.
Доходности облигаций:
🔹Однолетние ОФЗ 26234 предлагают доходность 16%.
🔹Трехлетние ОФЗ 26232 — 15,5%.
🔹Десятилетние ОФЗ 26225 — 14,8%.
🔹Высокие доходности также наблюдаются в корпоративных облигациях.
Преимущества облигаций:
Возможность фиксировать высокую доходность на несколько лет вперед.
Заработок на переоценке стоимости бумаг при снижении ключевой ставки.
Пример доходности облигаций:
ОФЗ 26243 торгуется по цене около 72,6% от номинала с доходностью к погашению около 14,9%.
Ожидаемый рост цены до 86,5% и снижение доходности до 12% через год может обеспечить прибыль выше 30%.
#Вклады #банки #офз
💬 Наблюдение: По итогам мая 2024 года объем выдач кредитов составил 1 466 млрд рублей
По предварительной оценке Frank RG, в мае объем выданных кредитов физическим лицам вырос на 11,72% (+153,8 млрд руб. к апрелю 2024). Объем кредитования составил 1 466 млрд рублей, что на 4,60% выше, чем в мае 2023 года
🔹Рост объема выдач зафиксирован во всех сегментах кредитования, кроме POS-кредитов (-0,12% за месяц). Наибольший рост отмечен в сегменте ипотечного кредитования — +17,7% к апрелю 2024 года. Выдачи в сегменте составили 539,2 млрд руб., что на 7,9% ниже, чем в мае 2023 года.
🔹Объем выдач ипотечных кредитов составил 539,2 млрд руб. Показатели мая 2024 на 17,7% выше апреля 2024 года и на 7,87% ниже мая 2023 года. Средний размер выдаваемого кредита показывает рост на 1,1%, и в мае 2024 составил 4,25 млн руб. В количественном выражении также наблюдается месячный рост — +16,4% к апрелю 2024, однако, годовая динамика, также как и рубли, показывает снижение (-19,3% к маю 2023). Годовое снижение может быть связано с мерами Центрального банка по «охлаждению» рынка ипотеки, а также ростом ставок по рыночной ипотеке (суммарные выдачи за январь-май 2024 года снизились на 16,0% к аналогичному периоду 2023 года).
🔹Выдачи кредитов наличными выросли на 8,2% к апрелю 2024, до 659,9 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 7,6% больше кредитов по сравнению с апрелем 2024 и на 6,8% кредитов больше, чем в мае 2023 года, средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 6,6%. Средний чек в мае 2024 года составил 191,5 тыс. рублей, что на 0,6% выше, чем в апреле 2024 года.
🔹Рынок автокредитов, после снижения в апреле, вновь показывает рост и в мае 2024 года равен 229,6 млрд рублей, что на 11,2% больше, чем в апреле 2024 года и на 94,0% выше, чем в мае 2023 года. В количественном выражении также отмечается рост (+9,4% к апрелю 2024 года). Средний чек в мае показал рост (+1,6%) до 1,40 млн руб к апрелю 2024 года.
🔹В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 37,7 млрд руб. (-0,12%). По отношению к маю 2023 года показатель выше на 4,1%. Средний размер POS-кредита снизился по сравнению с апрелем 2024 на 2,6% до 26,6 тыс. руб., в количественном выражении этот показатель, напротив, показал рост на 2,5% к апрелю 2024.
По итогам мая 2024 выдачи физлицам достигли 1 466 млрд рублей, что на 11,7% выше показателей апреля 2024 года.
Наибольший рост зафиксирован в сегменте ипотечного кредитования. Показатели мая 2024 на 17,7% выше апреля 2024 года и на 7,9% ниже мая 2023 года.
#кредиты #банки
По предварительной оценке Frank RG, в мае объем выданных кредитов физическим лицам вырос на 11,72% (+153,8 млрд руб. к апрелю 2024). Объем кредитования составил 1 466 млрд рублей, что на 4,60% выше, чем в мае 2023 года
🔹Рост объема выдач зафиксирован во всех сегментах кредитования, кроме POS-кредитов (-0,12% за месяц). Наибольший рост отмечен в сегменте ипотечного кредитования — +17,7% к апрелю 2024 года. Выдачи в сегменте составили 539,2 млрд руб., что на 7,9% ниже, чем в мае 2023 года.
🔹Объем выдач ипотечных кредитов составил 539,2 млрд руб. Показатели мая 2024 на 17,7% выше апреля 2024 года и на 7,87% ниже мая 2023 года. Средний размер выдаваемого кредита показывает рост на 1,1%, и в мае 2024 составил 4,25 млн руб. В количественном выражении также наблюдается месячный рост — +16,4% к апрелю 2024, однако, годовая динамика, также как и рубли, показывает снижение (-19,3% к маю 2023). Годовое снижение может быть связано с мерами Центрального банка по «охлаждению» рынка ипотеки, а также ростом ставок по рыночной ипотеке (суммарные выдачи за январь-май 2024 года снизились на 16,0% к аналогичному периоду 2023 года).
🔹Выдачи кредитов наличными выросли на 8,2% к апрелю 2024, до 659,9 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 7,6% больше кредитов по сравнению с апрелем 2024 и на 6,8% кредитов больше, чем в мае 2023 года, средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 6,6%. Средний чек в мае 2024 года составил 191,5 тыс. рублей, что на 0,6% выше, чем в апреле 2024 года.
🔹Рынок автокредитов, после снижения в апреле, вновь показывает рост и в мае 2024 года равен 229,6 млрд рублей, что на 11,2% больше, чем в апреле 2024 года и на 94,0% выше, чем в мае 2023 года. В количественном выражении также отмечается рост (+9,4% к апрелю 2024 года). Средний чек в мае показал рост (+1,6%) до 1,40 млн руб к апрелю 2024 года.
🔹В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 37,7 млрд руб. (-0,12%). По отношению к маю 2023 года показатель выше на 4,1%. Средний размер POS-кредита снизился по сравнению с апрелем 2024 на 2,6% до 26,6 тыс. руб., в количественном выражении этот показатель, напротив, показал рост на 2,5% к апрелю 2024.
По итогам мая 2024 выдачи физлицам достигли 1 466 млрд рублей, что на 11,7% выше показателей апреля 2024 года.
Наибольший рост зафиксирован в сегменте ипотечного кредитования. Показатели мая 2024 на 17,7% выше апреля 2024 года и на 7,9% ниже мая 2023 года.
#кредиты #банки
💬 Наблюдение: ВТБ отменит первоначальный взнос по ипотеке для многодетных семей
ВТБ на два месяца отменит первоначальный взнос по ипотеке для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми. Об этом на ПМЭФ сообщил зампред правления банка Георгий Горшков, передает «РИА Новости».
Решение вступит в силу с 1 июля. Льгота распространится на заемщиков, которые берут кредит на покупку жилья в многоквартирных домах.
#ипотека #кредиты #банки
ВТБ на два месяца отменит первоначальный взнос по ипотеке для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми. Об этом на ПМЭФ сообщил зампред правления банка Георгий Горшков, передает «РИА Новости».
Решение вступит в силу с 1 июля. Льгота распространится на заемщиков, которые берут кредит на покупку жилья в многоквартирных домах.
#ипотека #кредиты #банки
Forwarded from Биржевик | Акции
💬 Завтра Цб Рф жёстко удивит весь рынок! Готовьтесь! Подробнее можете услышить мои мысли в шортс - видео за Ютубе - https://www.youtube.com/shorts/DKIAmafetBg
YouTube
Завтра (7 июня) Цб Рф люто удивит рынок! Ожидания по ключевой ставке! #инвестиции #трейдинг #доллар
Вступить в наш клуб вы можете на нашем офф. сайте https://birzhevikvip.ru/ или в офф. телеграм-боте https://yangx.top/Birzhevik_bot._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...
💬 Наблюдение: Показатель доступности жилья пропишут в нацпроекте
Показатель доступности жилой недвижимости будет прописан в новом нацпроекте по инфраструктуре, рассказал в ходе на ПМЭФ замглавы Минстроя Никита Стасишин. Сейчас власти согласовывают, как именно это будет реализовано.
Замминистра также сообщил, что льготную ипотеку сохранят для отдельных категорий граждан, чтобы поддержать доступность жилья. Кроме того, планируется развивать институт наемного жилья.
Осенью прошлого года Стасишин заявил, что Минстрой намерен взять под контроль формирование цены «квадрата» жилья. Эту тему обещали обсудить с Центробанком, Минфином, Минпромторгом и банками.
#недвижимость #ипотека #банки
Показатель доступности жилой недвижимости будет прописан в новом нацпроекте по инфраструктуре, рассказал в ходе на ПМЭФ замглавы Минстроя Никита Стасишин. Сейчас власти согласовывают, как именно это будет реализовано.
Замминистра также сообщил, что льготную ипотеку сохранят для отдельных категорий граждан, чтобы поддержать доступность жилья. Кроме того, планируется развивать институт наемного жилья.
Осенью прошлого года Стасишин заявил, что Минстрой намерен взять под контроль формирование цены «квадрата» жилья. Эту тему обещали обсудить с Центробанком, Минфином, Минпромторгом и банками.
#недвижимость #ипотека #банки
💬 Наблюдение: По итогам мая 2024 года объем выдач кредитов составил 1 466 млрд рублей
По предварительной оценке Frank RG, в мае объем выданных кредитов физическим лицам вырос на 11,72% (+153,8 млрд руб. к апрелю 2024). Объем кредитования составил 1 466 млрд рублей, что на 4,60% выше, чем в мае 2023 года
Рост объема выдач зафиксирован во всех сегментах кредитования, кроме POS-кредитов (-0,12% за месяц). Наибольший рост отмечен в сегменте ипотечного кредитования — +17,7% к апрелю 2024 года. Выдачи в сегменте составили 539,2 млрд руб., что на 7,9% ниже, чем в мае 2023 года.
🔹Объем выдач ипотечных кредитов составил 539,2 млрд руб. Показатели мая 2024 на 17,7% выше апреля 2024 года и на 7,87% ниже мая 2023 года. Средний размер выдаваемого кредита показывает рост на 1,1%, и в мае 2024 составил 4,25 млн руб. В количественном выражении также наблюдается месячный рост — +16,4% к апрелю 2024, однако, годовая динамика, также как и рубли, показывает снижение (-19,3% к маю 2023). Годовое снижение может быть связано с мерами Центрального банка по «охлаждению» рынка ипотеки, а также ростом ставок по рыночной ипотеке (суммарные выдачи за январь-май 2024 года снизились на 16,0% к аналогичному периоду 2023 года).
🔹Выдачи кредитов наличными выросли на 8,2% к апрелю 2024, до 659,9 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 7,6% больше кредитов по сравнению с апрелем 2024 и на 6,8% кредитов больше, чем в мае 2023 года, средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 6,6%. Средний чек в мае 2024 года составил 191,5 тыс. рублей, что на 0,6% выше, чем в апреле 2024 года.
🔹Рынок автокредитов, после снижения в апреле, вновь показывает рост и в мае 2024 года равен 229,6 млрд рублей, что на 11,2% больше, чем в апреле 2024 года и на 94,0% выше, чем в мае 2023 года. В количественном выражении также отмечается рост (+9,4% к апрелю 2024 года). Средний чек в мае показал рост (+1,6%) до 1,40 млн руб к апрелю 2024 года.
🔹В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 37,7 млрд руб. (-0,12%). По отношению к маю 2023 года показатель выше на 4,1%. Средний размер POS-кредита снизился по сравнению с апрелем 2024 на 2,6% до 26,6 тыс. руб., в количественном выражении этот показатель, напротив, показал рост на 2,5% к апрелю 2024.
По итогам мая 2024 выдачи физлицам достигли 1 466 млрд рублей, что на 11,7% выше показателей апреля 2024 года.
Наибольший рост зафиксирован в сегменте ипотечного кредитования. Показатели мая 2024 на 17,7% выше апреля 2024 года и на 7,9% ниже мая 2023 года.
#банки #кредиты #автокредиты #ипотека
По предварительной оценке Frank RG, в мае объем выданных кредитов физическим лицам вырос на 11,72% (+153,8 млрд руб. к апрелю 2024). Объем кредитования составил 1 466 млрд рублей, что на 4,60% выше, чем в мае 2023 года
Рост объема выдач зафиксирован во всех сегментах кредитования, кроме POS-кредитов (-0,12% за месяц). Наибольший рост отмечен в сегменте ипотечного кредитования — +17,7% к апрелю 2024 года. Выдачи в сегменте составили 539,2 млрд руб., что на 7,9% ниже, чем в мае 2023 года.
🔹Объем выдач ипотечных кредитов составил 539,2 млрд руб. Показатели мая 2024 на 17,7% выше апреля 2024 года и на 7,87% ниже мая 2023 года. Средний размер выдаваемого кредита показывает рост на 1,1%, и в мае 2024 составил 4,25 млн руб. В количественном выражении также наблюдается месячный рост — +16,4% к апрелю 2024, однако, годовая динамика, также как и рубли, показывает снижение (-19,3% к маю 2023). Годовое снижение может быть связано с мерами Центрального банка по «охлаждению» рынка ипотеки, а также ростом ставок по рыночной ипотеке (суммарные выдачи за январь-май 2024 года снизились на 16,0% к аналогичному периоду 2023 года).
🔹Выдачи кредитов наличными выросли на 8,2% к апрелю 2024, до 659,9 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 7,6% больше кредитов по сравнению с апрелем 2024 и на 6,8% кредитов больше, чем в мае 2023 года, средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 6,6%. Средний чек в мае 2024 года составил 191,5 тыс. рублей, что на 0,6% выше, чем в апреле 2024 года.
🔹Рынок автокредитов, после снижения в апреле, вновь показывает рост и в мае 2024 года равен 229,6 млрд рублей, что на 11,2% больше, чем в апреле 2024 года и на 94,0% выше, чем в мае 2023 года. В количественном выражении также отмечается рост (+9,4% к апрелю 2024 года). Средний чек в мае показал рост (+1,6%) до 1,40 млн руб к апрелю 2024 года.
🔹В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 37,7 млрд руб. (-0,12%). По отношению к маю 2023 года показатель выше на 4,1%. Средний размер POS-кредита снизился по сравнению с апрелем 2024 на 2,6% до 26,6 тыс. руб., в количественном выражении этот показатель, напротив, показал рост на 2,5% к апрелю 2024.
По итогам мая 2024 выдачи физлицам достигли 1 466 млрд рублей, что на 11,7% выше показателей апреля 2024 года.
Наибольший рост зафиксирован в сегменте ипотечного кредитования. Показатели мая 2024 на 17,7% выше апреля 2024 года и на 7,9% ниже мая 2023 года.
#банки #кредиты #автокредиты #ипотека
💬 Наблюдение: Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%
На заседании совета директоров Банка России, которое состоялось 7 июня, ключевую ставку оставили неизменной — 16% годовых. ЦБ сохраняет ставку на этом уровне четвертый раз подряд, при этом допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
Большинство экспертов ожидали сохранения или повышения показателя. Для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период жестких денежно-кредитных условий, чем прогнозировалось в апреле, отмечено в пресс-релизе Банка России.
«В сложившихся обстоятельствах само это решение не столь важно по сравнению с повышением рыночных ставок по ипотеке со стороны крупных банков. Хотя и 16% и 18% — заградительно высокие цифры, но такой тренд вкупе с риторикой регулятора снижает вероятность перехода к ее снижению в ближайшие кварталы», — поделился руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.
По его мнению, на вторичном рынке сохранение ключевой ставки на прежнем уровне приведет к снижению спроса, все больше продавцов перейдут к более активному торгу с реальными покупателями.
«Тренд, который мы наблюдаем последние недели, когда ценовая стагнация превращается в снижение цен, будет более выраженным. В новостройках снижение цен „по рынку в целом“ пока маловероятно, но скидок станет больше, а акции будут запускаться чаще», — резюмировал Алексей Попов.
Глава комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Михаил Хорьков в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала также напомнил, что основные игроки рынка ипотеки, не дожидаясь решения Центробанка, заранее подняли ставки по рыночным кредитам, и «сейчас вряд ли последует быстрый откат назад».
«С другой стороны, для заемщиков вторичного рынка рост ставок по ипотеке с 17% до 18% уже мало что меняет. Важнее — когда инфляционные риски начнут сокращаться, а ключевая пойдет вниз. Пока этого не произошло. Как говорят в правительстве — „рынку жилья нужно потерпеть“. Но как долго — непонятно», — сказал Михаил Хорьков.
Почему ЦБ вопреки прогнозам не стал повышать ключевую ставку?
Гендиректор агентства недвижимости «Бенуа» Дмитрий Щегельский подчеркнул, что решение Банка России удивило многих, так как «ожидалось повышение ставки».
«Почему ЦБ оставил ставку без изменений? Этому может быть много обоснований — от того, что во время проведения ПМЭФ Банк России не хотел портить никому настроение, до летнего периода, когда цены на сельхозпродукцию не увеличиваются, а иногда и снижаются, что сдерживает и рост инфляции», — объяснил спикер.
По его словам, для рынка недвижимости ключевая ставка в 16% уже является запретительной, так как покупатели на „вторичке“ не могут позволить себе брать большие кредиты.
Когда ЦБ собирается увеличить ключевую ставку?
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что Центробанк дал сигнал о готовности повысить ключевую ставку на ближайшем заседании.
«Банк России ужесточил риторику и заявил, что «допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании». Кроме того, ЦБ указал на то, что для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле», — заявил специалист.
По его мнению, Банк России на следующем заседании 26 июля повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 17%.
«Мы не ожидаем снижения ключевой ставки в этом году. В базовом сценарии (вероятность 60%) мы полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 17% до конца года. В рисковом сценарии (вероятность 40%) допускаем, что Банк России в этом году может повысить ключевую ставку до 18–20%, если инфляция не будет замедляться в ближайшие месяцы», — заключил Михаил Васильев.
Напомним, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассчитывает в 2025 году вернуть уровень инфляции к целевому значению 4%.
26 апреля Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Регулятор повысил ставку с 15% до 16% в декабре 2023 года, на заседаниях в феврале и марте 2024 года она оставалась неизменной.
#цб
На заседании совета директоров Банка России, которое состоялось 7 июня, ключевую ставку оставили неизменной — 16% годовых. ЦБ сохраняет ставку на этом уровне четвертый раз подряд, при этом допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
Большинство экспертов ожидали сохранения или повышения показателя. Для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период жестких денежно-кредитных условий, чем прогнозировалось в апреле, отмечено в пресс-релизе Банка России.
«В сложившихся обстоятельствах само это решение не столь важно по сравнению с повышением рыночных ставок по ипотеке со стороны крупных банков. Хотя и 16% и 18% — заградительно высокие цифры, но такой тренд вкупе с риторикой регулятора снижает вероятность перехода к ее снижению в ближайшие кварталы», — поделился руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.
По его мнению, на вторичном рынке сохранение ключевой ставки на прежнем уровне приведет к снижению спроса, все больше продавцов перейдут к более активному торгу с реальными покупателями.
«Тренд, который мы наблюдаем последние недели, когда ценовая стагнация превращается в снижение цен, будет более выраженным. В новостройках снижение цен „по рынку в целом“ пока маловероятно, но скидок станет больше, а акции будут запускаться чаще», — резюмировал Алексей Попов.
Глава комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Михаил Хорьков в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала также напомнил, что основные игроки рынка ипотеки, не дожидаясь решения Центробанка, заранее подняли ставки по рыночным кредитам, и «сейчас вряд ли последует быстрый откат назад».
«С другой стороны, для заемщиков вторичного рынка рост ставок по ипотеке с 17% до 18% уже мало что меняет. Важнее — когда инфляционные риски начнут сокращаться, а ключевая пойдет вниз. Пока этого не произошло. Как говорят в правительстве — „рынку жилья нужно потерпеть“. Но как долго — непонятно», — сказал Михаил Хорьков.
Почему ЦБ вопреки прогнозам не стал повышать ключевую ставку?
Гендиректор агентства недвижимости «Бенуа» Дмитрий Щегельский подчеркнул, что решение Банка России удивило многих, так как «ожидалось повышение ставки».
«Почему ЦБ оставил ставку без изменений? Этому может быть много обоснований — от того, что во время проведения ПМЭФ Банк России не хотел портить никому настроение, до летнего периода, когда цены на сельхозпродукцию не увеличиваются, а иногда и снижаются, что сдерживает и рост инфляции», — объяснил спикер.
По его словам, для рынка недвижимости ключевая ставка в 16% уже является запретительной, так как покупатели на „вторичке“ не могут позволить себе брать большие кредиты.
Когда ЦБ собирается увеличить ключевую ставку?
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что Центробанк дал сигнал о готовности повысить ключевую ставку на ближайшем заседании.
«Банк России ужесточил риторику и заявил, что «допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании». Кроме того, ЦБ указал на то, что для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле», — заявил специалист.
По его мнению, Банк России на следующем заседании 26 июля повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 17%.
«Мы не ожидаем снижения ключевой ставки в этом году. В базовом сценарии (вероятность 60%) мы полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 17% до конца года. В рисковом сценарии (вероятность 40%) допускаем, что Банк России в этом году может повысить ключевую ставку до 18–20%, если инфляция не будет замедляться в ближайшие месяцы», — заключил Михаил Васильев.
Напомним, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассчитывает в 2025 году вернуть уровень инфляции к целевому значению 4%.
26 апреля Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Регулятор повысил ставку с 15% до 16% в декабре 2023 года, на заседаниях в феврале и марте 2024 года она оставалась неизменной.
#цб
🇷🇺 Новость: Семьи с двумя и более детьми в малых городах смогут получить льготную ипотеку под 6% вне зависимости от возраста детей. Необходимо, чтобы хотя бы 1 ребенок был несовершеннолетним, — Путин
Дополнительные программы льготной семейной ипотеки запустят с 1 июля 2024 года
#ипотека #кредиты #банки
Дополнительные программы льготной семейной ипотеки запустят с 1 июля 2024 года
#ипотека #кредиты #банки
🇷🇺 Новость: Депозиты россиян в иностранных банках к маю достигли 7,5 трлн рублей
За месяц объем вкладов россиян за границей вырос на 1,6%
Депозиты россиян в зарубежных банках на 1 мая 2024 года составили 7,45 трлн рублей (или $80,9 млрд по курсу ЦБ РФ на эту дату), следует из данных Банка России. Этот показатель – самый высокий за всю историю наблюдений с 2018 года. За апрель объем депозитов россиян за границей вырос на 1,6% (на начало апреля он составлял 7,33 трлн рублей) или на 116 млрд рублей, а с начала года на 11% (+737 млрд рублей).
Ранее регулятор отмечал, этот показатель может включать в себя не только вклады, но и средства, направленные на приобретение недвижимого имущества за рубежом и покупку товаров в иностранных интернет-магазинах.
Объем наличной валюты на руках у населения практически не изменился и составил 24,7 трлн рублей. Причем объем наличной иностранной валюты сократился на 1%, до почти 8,895 трлн рублей, а наличных рублей примерно на столько же вырос — до 15,84 трлн рублей.
На фоне роста депозитов в иностранных банках россияне сокращали свои вклады в валюте в российских банках, однако начиная с 2024 года объем устойчиво держится на уровне 4 трлн рублей, следует из данных ЦБ.
#банки #вклады
За месяц объем вкладов россиян за границей вырос на 1,6%
Депозиты россиян в зарубежных банках на 1 мая 2024 года составили 7,45 трлн рублей (или $80,9 млрд по курсу ЦБ РФ на эту дату), следует из данных Банка России. Этот показатель – самый высокий за всю историю наблюдений с 2018 года. За апрель объем депозитов россиян за границей вырос на 1,6% (на начало апреля он составлял 7,33 трлн рублей) или на 116 млрд рублей, а с начала года на 11% (+737 млрд рублей).
Ранее регулятор отмечал, этот показатель может включать в себя не только вклады, но и средства, направленные на приобретение недвижимого имущества за рубежом и покупку товаров в иностранных интернет-магазинах.
Объем наличной валюты на руках у населения практически не изменился и составил 24,7 трлн рублей. Причем объем наличной иностранной валюты сократился на 1%, до почти 8,895 трлн рублей, а наличных рублей примерно на столько же вырос — до 15,84 трлн рублей.
На фоне роста депозитов в иностранных банках россияне сокращали свои вклады в валюте в российских банках, однако начиная с 2024 года объем устойчиво держится на уровне 4 трлн рублей, следует из данных ЦБ.
#банки #вклады
💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах
1) 1 трлн рублей — до этого уровня хотят довести частные инвестиции в ЖКХ. Для этого повысят тарифы.
2) 510 млрд рублей — объем выдачи ипотечных кредитов в мае, по оценке аналитиков ВТБ. Заемщики ускорили выход на сделку, чтобы успеть купить жилье на льготных условиях, объяснили в банке.
3) 500 тыс. рублей — такую сумму предложили выдавать молодоженам прямо в загсе. Деньги можно будет потратить на первоначальный взнос по ипотеке.
4) 287 м — высота 63-этажного небоскреба Moscow Towers. «Правительственную башню» достроили.
5) 18 месяцев — таким будет срок ипотечных каникул для семей с детьми. Законопроект оценили юристы, опрошенные Циан.Журналом.
6) % — Центробанк сохранил ключевую ставку на этом уровне четвертый раз подряд. Регулятор допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании.
7) 1,5 п. п — на столько Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам. Какие еще банки повысили ставки?
8) 4% — до этого уровня ЦБ рассчитывает снизить инфляцию. Ключевая ставка 7–8% к концу 2025 года — это реально?
#недвижимость #ипотека #цб #банки
1) 1 трлн рублей — до этого уровня хотят довести частные инвестиции в ЖКХ. Для этого повысят тарифы.
2) 510 млрд рублей — объем выдачи ипотечных кредитов в мае, по оценке аналитиков ВТБ. Заемщики ускорили выход на сделку, чтобы успеть купить жилье на льготных условиях, объяснили в банке.
3) 500 тыс. рублей — такую сумму предложили выдавать молодоженам прямо в загсе. Деньги можно будет потратить на первоначальный взнос по ипотеке.
4) 287 м — высота 63-этажного небоскреба Moscow Towers. «Правительственную башню» достроили.
5) 18 месяцев — таким будет срок ипотечных каникул для семей с детьми. Законопроект оценили юристы, опрошенные Циан.Журналом.
6) % — Центробанк сохранил ключевую ставку на этом уровне четвертый раз подряд. Регулятор допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании.
7) 1,5 п. п — на столько Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам. Какие еще банки повысили ставки?
8) 4% — до этого уровня ЦБ рассчитывает снизить инфляцию. Ключевая ставка 7–8% к концу 2025 года — это реально?
#недвижимость #ипотека #цб #банки
💬 Наблюдение: Минфин может увеличить для банков возмещение по программам льготной ипотеки
Надбавка может вернуться к уровню 2 процентных пункта, пишет РБК
Минфин России может увеличить для российских банков уровень возмещения по программам льготной ипотеки после 1 июля 2024 года, чтобы сделать для них такие кредиты более рентабельными, пишет РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке. Речь идет о надбавке, которая применяется для расчета объема компенсации недополученных доходов за выдачу ипотечных ссуд с господдержкой.
Размер увеличения не ясен: один источник говорит, что речь может идти о возвращении спреда на уровень 2 п.п. — «вроде бы есть консенсус». «Такие разговоры (об изменении формулы расчета) идут, вероятность реализации высокая, и мы на это очень надеемся. Как именно наш спред увеличится, пока неясно», — отмечает другой собеседник издания.
Сейчас возмещение рассчитывается как разница между ключевой ставкой, увеличенной на 1,5 процентного пункта (п.п.), и ставкой по льготной программе. Надбавка сократилась с 2 п.п. до 1,5 п.п. в начале этого года, после чего некоторые крупные банки начали жаловаться на нерентабельность для них льготной ипотеки.
Программы льготной и семейной ипотеки в текущем виде истекают с 1 июля этого года. Сейчас идут обсуждения о новых параметрах семейной ипотеки: предполагается, что ставка до 6% сохранится только для семей с детьми до шести лет и жителей малых городов. Для семей с детьми старше ставка по ипотеке может быть повышена до 12%.
#ипотека #кредиты #банки
Надбавка может вернуться к уровню 2 процентных пункта, пишет РБК
Минфин России может увеличить для российских банков уровень возмещения по программам льготной ипотеки после 1 июля 2024 года, чтобы сделать для них такие кредиты более рентабельными, пишет РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке. Речь идет о надбавке, которая применяется для расчета объема компенсации недополученных доходов за выдачу ипотечных ссуд с господдержкой.
Размер увеличения не ясен: один источник говорит, что речь может идти о возвращении спреда на уровень 2 п.п. — «вроде бы есть консенсус». «Такие разговоры (об изменении формулы расчета) идут, вероятность реализации высокая, и мы на это очень надеемся. Как именно наш спред увеличится, пока неясно», — отмечает другой собеседник издания.
Сейчас возмещение рассчитывается как разница между ключевой ставкой, увеличенной на 1,5 процентного пункта (п.п.), и ставкой по льготной программе. Надбавка сократилась с 2 п.п. до 1,5 п.п. в начале этого года, после чего некоторые крупные банки начали жаловаться на нерентабельность для них льготной ипотеки.
Программы льготной и семейной ипотеки в текущем виде истекают с 1 июля этого года. Сейчас идут обсуждения о новых параметрах семейной ипотеки: предполагается, что ставка до 6% сохранится только для семей с детьми до шести лет и жителей малых городов. Для семей с детьми старше ставка по ипотеке может быть повышена до 12%.
#ипотека #кредиты #банки
💬 Наблюдение: Будет ли Сбер снижать ставки по вкладам после решения ЦБ, оценивает аналитик
Банки, поднявшие ставки по вкладам перед заседанием Банка России, не будут снижать их в ближайшее время, считает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.
На прошлой неделе Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Крупные банки, включая Сбербанк, заранее повысили ставки по депозитам — Сбербанк поднял ставку по вкладу «Лучший %» до 18% годовых.
Причины сохранения повышенных ставок:
🔹Указание регулятора на продолжительное удержание жестких денежных условий.
🔹Ожидание снижения ключевой ставки не ранее 2025 года.
🔹Сохранение рисков ужесточения денежно-кредитной политики.
Аналитик не ожидает изменений ставок по депозитам в ближайшем будущем. «В дальнейшем банки будут смотреть на статистику и оценивать возможность повышения ключевой ставки на следующем заседании, однако это вряд ли приведет к существенному улучшению условий по вкладам. Скорее всего, банки могут существенно пересмотреть свои линейки вкладов в том случае, если регулятор действительно пойдет на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики», — заключает эксперт Богдан Зварич главный аналитик Банки.ру
#кредиты #юанки #вклады
Банки, поднявшие ставки по вкладам перед заседанием Банка России, не будут снижать их в ближайшее время, считает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.
На прошлой неделе Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Крупные банки, включая Сбербанк, заранее повысили ставки по депозитам — Сбербанк поднял ставку по вкладу «Лучший %» до 18% годовых.
Причины сохранения повышенных ставок:
🔹Указание регулятора на продолжительное удержание жестких денежных условий.
🔹Ожидание снижения ключевой ставки не ранее 2025 года.
🔹Сохранение рисков ужесточения денежно-кредитной политики.
Аналитик не ожидает изменений ставок по депозитам в ближайшем будущем. «В дальнейшем банки будут смотреть на статистику и оценивать возможность повышения ключевой ставки на следующем заседании, однако это вряд ли приведет к существенному улучшению условий по вкладам. Скорее всего, банки могут существенно пересмотреть свои линейки вкладов в том случае, если регулятор действительно пойдет на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики», — заключает эксперт Богдан Зварич главный аналитик Банки.ру
#кредиты #юанки #вклады