🎄Новогодний ивест-челлендж от Биржевика продолжается!
Новая викторина уже ждёт вас в нашем официальном телеграм-боте.
🏆Отвечайте на увлекательные вопросы на тему инвестиций, трейдинга, макроэкономики, фондового рынка и крипты, набирайте баллы и получайте заслуженные награды.
🚪 Как принять участие в инчест-челлендже?
— Перейдите в нашего бота: @Birzhevik_bot
— Нажите кнопку "🎄Викторина"
Отмечайте зимние дни, развивая свои знания и приближаясь к финансовым вершинам вместе с "Биржевиком".
Новая викторина уже ждёт вас в нашем официальном телеграм-боте.
🏆Отвечайте на увлекательные вопросы на тему инвестиций, трейдинга, макроэкономики, фондового рынка и крипты, набирайте баллы и получайте заслуженные награды.
🚪 Как принять участие в инчест-челлендже?
— Перейдите в нашего бота: @Birzhevik_bot
— Нажите кнопку "🎄Викторина"
Отмечайте зимние дни, развивая свои знания и приближаясь к финансовым вершинам вместе с "Биржевиком".
💬 Наблюдение: НБКИ выдача автокредитов сокращается четвертый месяц подряд
В ноябре 2023 года было выдано 73,6 тыс. автокредитов
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в ноябре 2023 года составило 73,6 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 8,4% (в октябре 2023 года – 80,3 тыс. ед.). Таким образом, число выданных автокредитов сокращается четвертый месяц подряд (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в ноябре 2023 года, напротив, существенно выросло - на 37,8% (в ноябре 2022 года – 53,4 тыс. ед.). Во многом такой рост объясняется радикальным падением выдачи автокредитов в прошлом году.
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в ноябре 2023 года было выдано в Москве (4,60 тыс. ед.), Московской области (3,93 тыс. ед.), Республике Татарстан (3,59 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (3,23 тыс. ед.) и Краснодарском крае (3,22 тыс. ед.).
По сравнению с предыдущим месяцем выдача автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в ноябре 2023 года больше всего сократилась в Санкт-Петербурге (-21,4%), Иркутской (-17,1%), Ленинградской (-16,6%) и Московской (-14,5%) областях, а также в Пермском крае (-14,4%). В свою очередь, единственными регионами из топ-30, в которых, напротив, был продемонстрирован рост выдачи автокредитов в ноябре, оказались Ростовская (+8,1%) и Самарская (+4,8%) области. В Москве число выданных автокредитов в ноябре сократилось на 12,2% (Таблица 2).
«Сокращение выдачи автокредитов в последние месяцы, вероятнее всего, свидетельствует о некотором насыщении спроса, не реализованного в полной мере в 2022 году, и, соответственно, об определенной стабилизации на рынке автокредитования. Также не стоит сбрасывать со счетов и рост ставок по автокредитам в последние месяцы. В свою очередь серьезные темпы роста количества выданных автокредитов в текущем году по сравнению с 2022 годом объясняются эффектом низкой базы из-за падения выдачи в прошлом году. Кроме того, в 2023 году рост выдачи связан с возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также с увеличением продаж новых автомобилей. Вместе с тем, автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты
В ноябре 2023 года было выдано 73,6 тыс. автокредитов
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в ноябре 2023 года составило 73,6 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 8,4% (в октябре 2023 года – 80,3 тыс. ед.). Таким образом, число выданных автокредитов сокращается четвертый месяц подряд (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в ноябре 2023 года, напротив, существенно выросло - на 37,8% (в ноябре 2022 года – 53,4 тыс. ед.). Во многом такой рост объясняется радикальным падением выдачи автокредитов в прошлом году.
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в ноябре 2023 года было выдано в Москве (4,60 тыс. ед.), Московской области (3,93 тыс. ед.), Республике Татарстан (3,59 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (3,23 тыс. ед.) и Краснодарском крае (3,22 тыс. ед.).
По сравнению с предыдущим месяцем выдача автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в ноябре 2023 года больше всего сократилась в Санкт-Петербурге (-21,4%), Иркутской (-17,1%), Ленинградской (-16,6%) и Московской (-14,5%) областях, а также в Пермском крае (-14,4%). В свою очередь, единственными регионами из топ-30, в которых, напротив, был продемонстрирован рост выдачи автокредитов в ноябре, оказались Ростовская (+8,1%) и Самарская (+4,8%) области. В Москве число выданных автокредитов в ноябре сократилось на 12,2% (Таблица 2).
«Сокращение выдачи автокредитов в последние месяцы, вероятнее всего, свидетельствует о некотором насыщении спроса, не реализованного в полной мере в 2022 году, и, соответственно, об определенной стабилизации на рынке автокредитования. Также не стоит сбрасывать со счетов и рост ставок по автокредитам в последние месяцы. В свою очередь серьезные темпы роста количества выданных автокредитов в текущем году по сравнению с 2022 годом объясняются эффектом низкой базы из-за падения выдачи в прошлом году. Кроме того, в 2023 году рост выдачи связан с возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также с увеличением продаж новых автомобилей. Вместе с тем, автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты
💬 Наблюдение: Сбер отметил снижение доли вторичного рынка в выдаче ипотеки в ноябре до 50%
Доля вторичного рынка в выдаче ипотеки в ноябре снизилась до минимальных 50%, сообщил Сбербанк, ссылаясь на исследование его сервиса "Домклик".
Повышение ключевой ставки Банка России во втором полугодии 2023 года привело к закономерному снижению спроса на готовое жилье, отмечается в сообщении. В июне доля вторичного рынка составляла 70%. Ранее доля сделок по покупке готовой недвижимости не опускалась ниже 56% (значение апреля 2022 года) - тогда причиной тоже стало резкое повышение ставки ЦБ.
Доля первичного рынка в выдачах ипотеки выросла с июня по ноябрь с 23% до 38%, доля рынка индивидуального жилищного строительство (ИЖС) - с 8% до 10-11%.
Банк России приступил к повышению ключевой ставки в июле, тогда она была увеличена на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5% годовых. На внеочередном заседании совета директоров в августе ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 б.п. - до 12%. Затем, в сентябре Банк России увеличил ставку еще на 100 б.п. - до 13%, в октябре - на 200 б.п. - до 15%, в декабре - на 100 б.п. - до 16%.
Количество ипотечных сделок на первичном рынке в ноябре выросло к октябрю на 9,6% - до 46,6 тысячи, на вторичном рынке сократилось на 16,9% - до 60 тысяч (уровень второго полугодия 2022 года).
Доля первичного рынка в общем количестве выдач в ноябре увеличилась до нового рекордного уровня в 37,9%, доля вторичного - сократилась до рекордно низкого значения в 50,4%.
#ипотека #недвижимость #кредиты
Доля вторичного рынка в выдаче ипотеки в ноябре снизилась до минимальных 50%, сообщил Сбербанк, ссылаясь на исследование его сервиса "Домклик".
Повышение ключевой ставки Банка России во втором полугодии 2023 года привело к закономерному снижению спроса на готовое жилье, отмечается в сообщении. В июне доля вторичного рынка составляла 70%. Ранее доля сделок по покупке готовой недвижимости не опускалась ниже 56% (значение апреля 2022 года) - тогда причиной тоже стало резкое повышение ставки ЦБ.
Доля первичного рынка в выдачах ипотеки выросла с июня по ноябрь с 23% до 38%, доля рынка индивидуального жилищного строительство (ИЖС) - с 8% до 10-11%.
Банк России приступил к повышению ключевой ставки в июле, тогда она была увеличена на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5% годовых. На внеочередном заседании совета директоров в августе ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 б.п. - до 12%. Затем, в сентябре Банк России увеличил ставку еще на 100 б.п. - до 13%, в октябре - на 200 б.п. - до 15%, в декабре - на 100 б.п. - до 16%.
Количество ипотечных сделок на первичном рынке в ноябре выросло к октябрю на 9,6% - до 46,6 тысячи, на вторичном рынке сократилось на 16,9% - до 60 тысяч (уровень второго полугодия 2022 года).
Доля первичного рынка в общем количестве выдач в ноябре увеличилась до нового рекордного уровня в 37,9%, доля вторичного - сократилась до рекордно низкого значения в 50,4%.
#ипотека #недвижимость #кредиты
💬 Наблюдение: Набиуллина предупредила всех граждан, имеющих вклады и кредиты
Она отметила, что повышение ключевой ставки до 15 % годовых было осуществлено в целях борьбы с ростом цен.
Набиуллина также подчеркнула, что Центробанк будет применять эффективные инструменты, чтобы достичь поставленных целей в области инфляции. В случае отсутствия результатов от повышения ставки, Центробанк может принять решение о её дальнейшем повышении на следующем заседании в декабре. Это повлечет за собой изменение стоимости кредитов и вкладов, делая первые более дорогими, а вторые – более привлекательными для населения.
Набиуллина также объяснила, что рост цен связан с накопленным избытком спроса, обусловленным большими суммами денег, которыми располагают граждане.В целом, на протяжении ближайших трех лет денежно-кредитная политика будет жесткой с целью обеспечить устойчивое снижение уровня инфляции.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
P.S. Другими словами ЦБ на данный момент нам говорит о том, что повышение ставки это необходимая мера для контроля инфляции.
#цб #вклады #банки
Она отметила, что повышение ключевой ставки до 15 % годовых было осуществлено в целях борьбы с ростом цен.
Набиуллина также подчеркнула, что Центробанк будет применять эффективные инструменты, чтобы достичь поставленных целей в области инфляции. В случае отсутствия результатов от повышения ставки, Центробанк может принять решение о её дальнейшем повышении на следующем заседании в декабре. Это повлечет за собой изменение стоимости кредитов и вкладов, делая первые более дорогими, а вторые – более привлекательными для населения.
Набиуллина также объяснила, что рост цен связан с накопленным избытком спроса, обусловленным большими суммами денег, которыми располагают граждане.В целом, на протяжении ближайших трех лет денежно-кредитная политика будет жесткой с целью обеспечить устойчивое снижение уровня инфляции.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
P.S. Другими словами ЦБ на данный момент нам говорит о том, что повышение ставки это необходимая мера для контроля инфляции.
#цб #вклады #банки
💬 Наблюдение: НБКИ в ноябре 2023 года было выдано 2,92 млн. микрозаймов
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2023 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,92 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7% (в октябре 2023 года – 2,94 млн. ед.) (Диаграмма 1).
Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в ноябре 2023 года было выдано в Москве (178,5 тыс. ед.), Московской области (142,6 тыс. ед.), Краснодарском крае (112,5 тыс. ед.), Республике Башкортостан (100,3 тыс. ед.) и Свердловской области (99,6 тыс. ед.).
По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов в ноябре 2023 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) было зафиксировано в Архангельской (-3,6%) и Волгоградской (-3,3%) областях, Пермском (-3,1%) и Приморском (-2,5%) краях, а также в Свердловской области (-2,4%). В то же время в ряде регионов из топ-30 число выданных микрозаймов, напротив, увеличилось, в том числе, в Ханты-Мансийском АО (+2,3%), Красноярском крае (+1,2%), Тюменской области (+0,5%), а также в Республике Башкортостан (+0,3%) и Саратовской области (+0,3%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача микрозаймов в ноябре сократилась на 1,1% и 0,9% соответственно (Таблица 1).
«После существенного роста весной текущего года, в последние месяцы выдача микрозаймов стабилизировалась на уровне 2,8 – 2,9 млн. единиц. По нашему мнению, во многом это стало следствием действий регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Таким образом, упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #кредиты
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2023 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,92 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7% (в октябре 2023 года – 2,94 млн. ед.) (Диаграмма 1).
Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в ноябре 2023 года было выдано в Москве (178,5 тыс. ед.), Московской области (142,6 тыс. ед.), Краснодарском крае (112,5 тыс. ед.), Республике Башкортостан (100,3 тыс. ед.) и Свердловской области (99,6 тыс. ед.).
По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов в ноябре 2023 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) было зафиксировано в Архангельской (-3,6%) и Волгоградской (-3,3%) областях, Пермском (-3,1%) и Приморском (-2,5%) краях, а также в Свердловской области (-2,4%). В то же время в ряде регионов из топ-30 число выданных микрозаймов, напротив, увеличилось, в том числе, в Ханты-Мансийском АО (+2,3%), Красноярском крае (+1,2%), Тюменской области (+0,5%), а также в Республике Башкортостан (+0,3%) и Саратовской области (+0,3%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача микрозаймов в ноябре сократилась на 1,1% и 0,9% соответственно (Таблица 1).
«После существенного роста весной текущего года, в последние месяцы выдача микрозаймов стабилизировалась на уровне 2,8 – 2,9 млн. единиц. По нашему мнению, во многом это стало следствием действий регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Таким образом, упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #кредиты
💬 Наблюдение: По итогам года инвестиции в недвижимость достигнут 700 млрд рублей
Объем инвестиций в российскую недвижимость стал рекордным, говорится в аналитическом отчете IBC Real Estate. По итогам III квартала вложения достигли 239 млрд рублей. Это максимальное квартальное значение, зафиксированное за последние 20 лет.
Всего за первые девять месяцев 2023 года в недвижимость было инвестировано 610 млрд рублей. Это более чем вдвое превышает значение за аналогичный период 2022 года. Относительно показателя за весь 2022-й объем вложений вырос на 23%. По итогам этого года суммарный объем инвестиций в недвижимость может составить 700 млрд рублей.
Больше всего сделок, 46%, пришлось на торговую недвижимость. За девять месяцев 2023 года инвесторы вложили в такие объекты 280 млрд рублей. Это в шесть раз выше прошлогоднего значения. Инвестиционный бум связан с закрытием сделок с объектами, которыми ранее владели иностранные компании.
В сегменте жилой недвижимости также наблюдался инвестиционный бум. На протяжении всего 2023 года инвесторы активно вкладывали средства в жилье. Спрос на квартиры массового сегмента был разогнан доступной ипотекой, полагает гендиректор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. При этом активность на элитном рынке также была высокой. Продажи такого жилья активировались после увеличения ключевой ставки. Люди ожидают, что в дальнейшем количество дорогих лотов в престижных локациях будет сокращаться из-за повышения себестоимости строительства.
#недвижимость
Объем инвестиций в российскую недвижимость стал рекордным, говорится в аналитическом отчете IBC Real Estate. По итогам III квартала вложения достигли 239 млрд рублей. Это максимальное квартальное значение, зафиксированное за последние 20 лет.
Всего за первые девять месяцев 2023 года в недвижимость было инвестировано 610 млрд рублей. Это более чем вдвое превышает значение за аналогичный период 2022 года. Относительно показателя за весь 2022-й объем вложений вырос на 23%. По итогам этого года суммарный объем инвестиций в недвижимость может составить 700 млрд рублей.
Больше всего сделок, 46%, пришлось на торговую недвижимость. За девять месяцев 2023 года инвесторы вложили в такие объекты 280 млрд рублей. Это в шесть раз выше прошлогоднего значения. Инвестиционный бум связан с закрытием сделок с объектами, которыми ранее владели иностранные компании.
В сегменте жилой недвижимости также наблюдался инвестиционный бум. На протяжении всего 2023 года инвесторы активно вкладывали средства в жилье. Спрос на квартиры массового сегмента был разогнан доступной ипотекой, полагает гендиректор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. При этом активность на элитном рынке также была высокой. Продажи такого жилья активировались после увеличения ключевой ставки. Люди ожидают, что в дальнейшем количество дорогих лотов в престижных локациях будет сокращаться из-за повышения себестоимости строительства.
#недвижимость
💬 Наблюдение: Доля льготной ипотеки достигла рекордных 56% — исследование Домклик
Во втором полугодии спрос на льготное ипотечное кредитование вырос до нового рекордного уровня: за июль — ноябрь 2023 года заключено 336 тыс. ипотечных сделок. Количество выдач оказалось на 69% выше, чем в первом полугодии 2023 года и в 2,3 раза больше, чем во втором полугодии 2022 года.
Что касается помесячной динамики, то с июля по сентябрь спрос на льготную ипотеку рос высокими темпами. Пик спроса пришёлся на сентябрь, когда было заключено 80,5 тыс. сделок. Доля льготной ипотеки также достигла максимальных значений за всё время наблюдений: в августе — 48,2%, в сентябре — 51,7% и в ноябре — 56,4%.
В ноябре востребованность льготной ипотеки остаётся высокой: количество выдач составило 69,3 тыс. (+2,1% с октября).
Аналитики Домклик отмечают, что процент льготной ипотеки в общем числе выдач вырос практически во всех субъектах РФ. Больше всего этот показатель увеличился в Республике Калмыкия (+11,5 процентных пункта), Саратовской области (+10,9 п. п.) и Республике Дагестан (+10,2 п. п.). Среди крупнейших регионов отличились Волгоградская область (+10,1 п. п.), Омская область (7,4 п. п.) и Пермский край (+7,3 п. п.).
Самой популярной программой осталась «Господдержка»: её доля в общем числе выдач составила 26,1% (+1,9 п. п. с октября). Самый высокий процент выданных кредитов наблюдался в Республике Тыва (56,7%), Тульской области (37,3%) и Санкт-Петербурге (35,5%).
При этом процент выдач по «Семейной ипотеке» в ноябре практически сравнялся с долей «Господдержки»: на программу приходится 25,3% всех сделок (+2,9 п. п. с октября). Наиболее высокий спрос был отмечен в Республике Адыгея (35,5%), Тюменской области (34,9%) и Краснодарском крае (34,8%).
Что касается «IT-ипотеки», доля выданных кредитов по программе в общем объёме сделок побила исторический рекорд: 2,4% от всех сделок (+0,4 п. п. с октября). Максимальные показатели по-прежнему фиксируются в Москве (7%) и Санкт-Петербурге (5,7%), на третьем месте — Томская область (4,7%).
Востребованность «Дальневосточной ипотеки» также не снижается. Более того, в ноябре её доля достигла наибольшего значения за весь 2023 год — 2,4% (+0,2 п. п. с октября). Лидерами по спросу в ноябре стали Республика Саха (Якутия) (54,4%), Магаданская область (51,1%) и Республика Бурятия (43,5%).
#ипотека #кредиты #недвижимость
Во втором полугодии спрос на льготное ипотечное кредитование вырос до нового рекордного уровня: за июль — ноябрь 2023 года заключено 336 тыс. ипотечных сделок. Количество выдач оказалось на 69% выше, чем в первом полугодии 2023 года и в 2,3 раза больше, чем во втором полугодии 2022 года.
Что касается помесячной динамики, то с июля по сентябрь спрос на льготную ипотеку рос высокими темпами. Пик спроса пришёлся на сентябрь, когда было заключено 80,5 тыс. сделок. Доля льготной ипотеки также достигла максимальных значений за всё время наблюдений: в августе — 48,2%, в сентябре — 51,7% и в ноябре — 56,4%.
В ноябре востребованность льготной ипотеки остаётся высокой: количество выдач составило 69,3 тыс. (+2,1% с октября).
Аналитики Домклик отмечают, что процент льготной ипотеки в общем числе выдач вырос практически во всех субъектах РФ. Больше всего этот показатель увеличился в Республике Калмыкия (+11,5 процентных пункта), Саратовской области (+10,9 п. п.) и Республике Дагестан (+10,2 п. п.). Среди крупнейших регионов отличились Волгоградская область (+10,1 п. п.), Омская область (7,4 п. п.) и Пермский край (+7,3 п. п.).
Самой популярной программой осталась «Господдержка»: её доля в общем числе выдач составила 26,1% (+1,9 п. п. с октября). Самый высокий процент выданных кредитов наблюдался в Республике Тыва (56,7%), Тульской области (37,3%) и Санкт-Петербурге (35,5%).
При этом процент выдач по «Семейной ипотеке» в ноябре практически сравнялся с долей «Господдержки»: на программу приходится 25,3% всех сделок (+2,9 п. п. с октября). Наиболее высокий спрос был отмечен в Республике Адыгея (35,5%), Тюменской области (34,9%) и Краснодарском крае (34,8%).
Что касается «IT-ипотеки», доля выданных кредитов по программе в общем объёме сделок побила исторический рекорд: 2,4% от всех сделок (+0,4 п. п. с октября). Максимальные показатели по-прежнему фиксируются в Москве (7%) и Санкт-Петербурге (5,7%), на третьем месте — Томская область (4,7%).
Востребованность «Дальневосточной ипотеки» также не снижается. Более того, в ноябре её доля достигла наибольшего значения за весь 2023 год — 2,4% (+0,2 п. п. с октября). Лидерами по спросу в ноябре стали Республика Саха (Якутия) (54,4%), Магаданская область (51,1%) и Республика Бурятия (43,5%).
#ипотека #кредиты #недвижимость
💬 Наблюдение: Налог на вклады в 2024 году: с какой суммы, сколько и когда платить
Власти на время отменяли новые налоги по банковским вкладам, но в 2024 году их придется начать платить. Разобрались, как посчитать и сколько нужно отдавать государству по новым условиям — РБК
🔹С 1 января 2021 года для россиян вступил в силу новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам. Поправки внесли во вторую часть Налогового кодекса России.
Но в конце марта 2022 года президент России подписал новый закон, который временно разрешил россиянам не платить налог на доход по вкладам. Согласно ему, граждане не должны были уплачивать НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам, полученных в 2021–2022 годах. Таким образом, в 2022-м (с доходов, полученных в 2021 году) и 2023-м (с доходов, полученных в 2022 году) платить такой налог было не нужно.
🔹С 1 января 2023 года завершилось действие налоговой льготы — освобождение от налога на проценты по вкладам в российских банках, полученные в 2021 и 2022 годах (п. 91 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации).
Впервые налог на вклады в 2024 году заплатят те, кто размещал денежные средства на банковских депозитах в 2023 году и получил доход, превышающий необлагаемую налогом сумму.
«Несмотря на прекращение действия нормы по освобождению процентов от НДФЛ в результате применения «необлагаемой суммы процентов», с подавляющего большинства вкладов граждане не будут платить налог с процентов. А продолжение освобождения от налога значительных сумм процентов с сумм вкладов, многократно превышающих средний размер вкладов, представляется несправедливым», — сообщила «РБК Инвестициям» первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.
#вклады #банки
Власти на время отменяли новые налоги по банковским вкладам, но в 2024 году их придется начать платить. Разобрались, как посчитать и сколько нужно отдавать государству по новым условиям — РБК
🔹С 1 января 2021 года для россиян вступил в силу новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам. Поправки внесли во вторую часть Налогового кодекса России.
Но в конце марта 2022 года президент России подписал новый закон, который временно разрешил россиянам не платить налог на доход по вкладам. Согласно ему, граждане не должны были уплачивать НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам, полученных в 2021–2022 годах. Таким образом, в 2022-м (с доходов, полученных в 2021 году) и 2023-м (с доходов, полученных в 2022 году) платить такой налог было не нужно.
🔹С 1 января 2023 года завершилось действие налоговой льготы — освобождение от налога на проценты по вкладам в российских банках, полученные в 2021 и 2022 годах (п. 91 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации).
Впервые налог на вклады в 2024 году заплатят те, кто размещал денежные средства на банковских депозитах в 2023 году и получил доход, превышающий необлагаемую налогом сумму.
«Несмотря на прекращение действия нормы по освобождению процентов от НДФЛ в результате применения «необлагаемой суммы процентов», с подавляющего большинства вкладов граждане не будут платить налог с процентов. А продолжение освобождения от налога значительных сумм процентов с сумм вкладов, многократно превышающих средний размер вкладов, представляется несправедливым», — сообщила «РБК Инвестициям» первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.
#вклады #банки
💬 Наблюдение: Семейная ипотека перестала выполнять свою главную функцию
Все больше покупок квартир в рамках программы приходится на малогабаритное жилье – студии и однушки, непригодные для проживания семей с детьми — irn
14 декабря президент РФ Владимир Путин во время прямой линии предложил правительству подумать о продлении программы семейной ипотеки. «Правительство сейчас думает о том, чтобы ее (программу «Семейная ипотека». – Прим. ИФ) продлить. Правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но я думаю, что лучше думать в направлении продления «Семейной ипотеки», — цитирует Путина ИА «Интерфакс».
А 15 декабря Путин сообщил, что попросил правительство сохранить первоначальный взнос по семейной ипотеке в размере 20%, передает ТАСС.
Как следует из условий программы, главная задача семейной ипотеки – поддержка семей с детьми в решении жилищного вопроса. Однако на практике эти благие намерения привели к неоднозначным результатам. Ипотека с искусственно сниженными ставками (льготная, семейная, субсидированная от застройщиков) привела к взрывному росту цен на жилье – за последние три года квадратный метр подорожал примерно в два раза почти во всех городах и регионах страны. В результате кредитных лимитов в рамках программы семейной ипотеки уже не достаточно для покупки более-менее просторного жилья, подходящего для семей с детьми, – то есть хотя бы двухкомнатной квартиры, не говоря уже о трехкомнатной.
К примеру в Москве, с учетом минимального первоначального взноса в 20% и кредитного лимита 12 млн руб., по программе семейной ипотеки можно купить квартиру стоимостью максимум 15 млн руб. – этого хватит на студию или однушку, а если на двушку – то очень небольшую и где-нибудь за МКАД. В регионах, конечно, цены ниже, но там и максимальная сумма кредита 6 млн руб., поэтому ситуация не сильно отличается от московской.
На фоне увеличения стоимости метра растет и спрос на малогабаритные квартиры – покупатели просто не могут позволить себе жилье побольше, даже если оно им действительно нужно. По статистике «Дом. рф» за 8 месяцев 2023 г., 33% купленных по семейной ипотеке квартир были студиями или однушками.
Спрос, как известно, рождает предложение. По данным Единой информационной системы жилищного строительства на середину декабря, доля студий и однокомнатных квартир в строящихся домах в среднем по стране составляет 38%, однако во многих регионах этот показатель уже приближается или даже превышает 70%: в Петербурге на малогабаритное жилье приходится 67% объема строительства, в Ленинградской области – 71%, в Краснодарском крае – 64%, в Приморье – 67%.
В Москве (в административных границах) однушки и студии составляют 43% квартир в новостройках. Однако в массовом сегменте доля малогабаритных лотов в продаже достигает 66%. Что хуже всего, площадь лота в среднем по рынку сокращается в основном за счет увеличения доли самых маленьких квартир в предложении: если в 2018 г. студии формировали всего 5,7% рынка Москвы, то сейчас - 20,8% (см. «Квартиры в новостройках Москвы измельчали и сильно подорожали»). Более того, на экстремально компактные лоты – площадью менее 25 кв. м – по оценкам брокеров, приходится уже до 17% в общем объеме предложения в «старой» Москве и до 19,5% в Новой – см.
Переизбыток «малосемеек» уже беспокоит и самих девелоперов. «Мы (все девелоперы – прим. ред.) сокращаем площади, но экономика будет расти, и потребности в площадях – тоже. Не получится ли так, что мы все придем к этому моменту с маленькими квартирами. Ведь мы сегодня проектируем то, что будем продавать через год-два-три», - отметила директор по продажам Dogma Жанна Белянкина на организованной REPA пресс-конференции «Итоги года 2023».
#ипотека #недвижимость #кредиты
Все больше покупок квартир в рамках программы приходится на малогабаритное жилье – студии и однушки, непригодные для проживания семей с детьми — irn
14 декабря президент РФ Владимир Путин во время прямой линии предложил правительству подумать о продлении программы семейной ипотеки. «Правительство сейчас думает о том, чтобы ее (программу «Семейная ипотека». – Прим. ИФ) продлить. Правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но я думаю, что лучше думать в направлении продления «Семейной ипотеки», — цитирует Путина ИА «Интерфакс».
А 15 декабря Путин сообщил, что попросил правительство сохранить первоначальный взнос по семейной ипотеке в размере 20%, передает ТАСС.
Как следует из условий программы, главная задача семейной ипотеки – поддержка семей с детьми в решении жилищного вопроса. Однако на практике эти благие намерения привели к неоднозначным результатам. Ипотека с искусственно сниженными ставками (льготная, семейная, субсидированная от застройщиков) привела к взрывному росту цен на жилье – за последние три года квадратный метр подорожал примерно в два раза почти во всех городах и регионах страны. В результате кредитных лимитов в рамках программы семейной ипотеки уже не достаточно для покупки более-менее просторного жилья, подходящего для семей с детьми, – то есть хотя бы двухкомнатной квартиры, не говоря уже о трехкомнатной.
К примеру в Москве, с учетом минимального первоначального взноса в 20% и кредитного лимита 12 млн руб., по программе семейной ипотеки можно купить квартиру стоимостью максимум 15 млн руб. – этого хватит на студию или однушку, а если на двушку – то очень небольшую и где-нибудь за МКАД. В регионах, конечно, цены ниже, но там и максимальная сумма кредита 6 млн руб., поэтому ситуация не сильно отличается от московской.
На фоне увеличения стоимости метра растет и спрос на малогабаритные квартиры – покупатели просто не могут позволить себе жилье побольше, даже если оно им действительно нужно. По статистике «Дом. рф» за 8 месяцев 2023 г., 33% купленных по семейной ипотеке квартир были студиями или однушками.
Спрос, как известно, рождает предложение. По данным Единой информационной системы жилищного строительства на середину декабря, доля студий и однокомнатных квартир в строящихся домах в среднем по стране составляет 38%, однако во многих регионах этот показатель уже приближается или даже превышает 70%: в Петербурге на малогабаритное жилье приходится 67% объема строительства, в Ленинградской области – 71%, в Краснодарском крае – 64%, в Приморье – 67%.
В Москве (в административных границах) однушки и студии составляют 43% квартир в новостройках. Однако в массовом сегменте доля малогабаритных лотов в продаже достигает 66%. Что хуже всего, площадь лота в среднем по рынку сокращается в основном за счет увеличения доли самых маленьких квартир в предложении: если в 2018 г. студии формировали всего 5,7% рынка Москвы, то сейчас - 20,8% (см. «Квартиры в новостройках Москвы измельчали и сильно подорожали»). Более того, на экстремально компактные лоты – площадью менее 25 кв. м – по оценкам брокеров, приходится уже до 17% в общем объеме предложения в «старой» Москве и до 19,5% в Новой – см.
Переизбыток «малосемеек» уже беспокоит и самих девелоперов. «Мы (все девелоперы – прим. ред.) сокращаем площади, но экономика будет расти, и потребности в площадях – тоже. Не получится ли так, что мы все придем к этому моменту с маленькими квартирами. Ведь мы сегодня проектируем то, что будем продавать через год-два-три», - отметила директор по продажам Dogma Жанна Белянкина на организованной REPA пресс-конференции «Итоги года 2023».
#ипотека #недвижимость #кредиты
💬 Наблюдение: НСА, объем рынка агрострахования в 2023 году может достигнуть 12 млрд рублей
Национальный союз агростраховщиков прогнозирует достижение рынком агрострахования России в 2023 году объема 12 млрд рублей, - сообщил президент НСА Корней Биждов 15 декабря на Общем собрании НСА.
Локомотивом развития агрострахования продолжает оставаться страхование с господдержкой, на которое приходится основная часть объема страховой премии. По данным НСА, за 11 месяцев 2023 г. по договорам страхования с господдержкой начислено 10,4 млрд рублей страховой премии. Это на 16% превышает аналогичный показатель, отмеченный НСА на 1 декабря прошлого года (9,0 млрд рублей).
При этом темпы роста застрахованной в 2023 г. площади сева к 1 декабря существенно опередили рост страховой премии: площадь по договорам страхования выросла на 62%: до 10,8 млн га с 6,7 млн га годом ранее. Застрахованное поголовье сельхозживотных увеличилось на 13% - до 11,5 млн усл. голов с 10,2 млн годом ранее.
«Прогноз объема рынка агрострахования по итогам 2023 г. включает и сегмент страхования без господдержки – его объем превысит 1,1 млрд рублей. Данное направление страхования является преимущественно вспомогательным по отношению к договорам с господдержкой – аграрии за свой счет достраховывают риски, которые не подлежат страхованию на субсидируемых условиях, формируя комплексную защиту своего производства», – подчеркнул президент НСА Корней Биждов.
В целом можно отметить, что рынок агрострахования за 5 лет увеличился более чем в 2 раза – в 2019 г. его объем составлял 5,6 млрд рублей.
#страхование
Национальный союз агростраховщиков прогнозирует достижение рынком агрострахования России в 2023 году объема 12 млрд рублей, - сообщил президент НСА Корней Биждов 15 декабря на Общем собрании НСА.
Локомотивом развития агрострахования продолжает оставаться страхование с господдержкой, на которое приходится основная часть объема страховой премии. По данным НСА, за 11 месяцев 2023 г. по договорам страхования с господдержкой начислено 10,4 млрд рублей страховой премии. Это на 16% превышает аналогичный показатель, отмеченный НСА на 1 декабря прошлого года (9,0 млрд рублей).
При этом темпы роста застрахованной в 2023 г. площади сева к 1 декабря существенно опередили рост страховой премии: площадь по договорам страхования выросла на 62%: до 10,8 млн га с 6,7 млн га годом ранее. Застрахованное поголовье сельхозживотных увеличилось на 13% - до 11,5 млн усл. голов с 10,2 млн годом ранее.
«Прогноз объема рынка агрострахования по итогам 2023 г. включает и сегмент страхования без господдержки – его объем превысит 1,1 млрд рублей. Данное направление страхования является преимущественно вспомогательным по отношению к договорам с господдержкой – аграрии за свой счет достраховывают риски, которые не подлежат страхованию на субсидируемых условиях, формируя комплексную защиту своего производства», – подчеркнул президент НСА Корней Биждов.
В целом можно отметить, что рынок агрострахования за 5 лет увеличился более чем в 2 раза – в 2019 г. его объем составлял 5,6 млрд рублей.
#страхование
💬 Наблюдение: Наиболее частые страховые случаи в путешествиях
Как рассказали в СберСтраховании, чаще туристы сталкиваются с другими проблемами. Больше всего страховых случаев в путешествиях в 2023 году было связано с задержкой рейса — число таких заявлений составило 55%.
Вторым популярным обращением стали проблемы здоровьем. В 2023 году медпомощь в поездках потребовалась в 37% страховых случаев. А в 2022-м 52% заявлений пришлось на расходы на лечение, 34% — на выплату компенсаций при задержке рейса.
На третьем месте — задержка багажа (5%). При этом с такими ситуациями, как потеря документов или багажа, сталкивались меньше 1% путешественников.
«Отправляясь в путешествие, хочется быть уверенным, что ничего не испортит отдых, но, к сожалению, предусмотреть все риски невозможно. Поэтому все больше россиян предпочитают оформить страховой полис и не переживать о возможных инцидентах. За неполный 2023 год защитой себя обеспечили на 39% больше туристов, чем за весь прошлый год», — рассказал директор розничного страхования СберСтрахования Дмитрий Пурсанов.
#страхование
Как рассказали в СберСтраховании, чаще туристы сталкиваются с другими проблемами. Больше всего страховых случаев в путешествиях в 2023 году было связано с задержкой рейса — число таких заявлений составило 55%.
Вторым популярным обращением стали проблемы здоровьем. В 2023 году медпомощь в поездках потребовалась в 37% страховых случаев. А в 2022-м 52% заявлений пришлось на расходы на лечение, 34% — на выплату компенсаций при задержке рейса.
На третьем месте — задержка багажа (5%). При этом с такими ситуациями, как потеря документов или багажа, сталкивались меньше 1% путешественников.
«Отправляясь в путешествие, хочется быть уверенным, что ничего не испортит отдых, но, к сожалению, предусмотреть все риски невозможно. Поэтому все больше россиян предпочитают оформить страховой полис и не переживать о возможных инцидентах. За неполный 2023 год защитой себя обеспечили на 39% больше туристов, чем за весь прошлый год», — рассказал директор розничного страхования СберСтрахования Дмитрий Пурсанов.
#страхование
💬 Наблюдение: В декабре доля льготной ипотеки приблизилась к 70%
На этой неделе интерес к льготным кредитам усилится — циан
Доля ипотечных сделок, оформленных по льготным программам, достигла 67%, подсчитали в ВТБ. Это на 12 п. п. выше среднегодового значения.
Спрос на льготные кредиты начал расти в мае. В августе он составил 50% в общем объеме выдач. В ноябре на льготные жилищные кредиты приходилось 60% выдач. В декабре доля льготной ипотеки приблизилась к рекордным 70%. Минимальная доля льготных ипотечных сделок в выдачах ВТБ была зафиксирована в апреле. Тогда показатель составлял 41%.
На этой неделе интерес к льготной ипотеке усилится на фоне планируемых изменений условий льготных программ, ожидают в кредитной организации.
По итогам 2023 года почти 145 тыс. заемщиков банка получат льготные жилищные кредиты. Сумма кредитования превысит 830 млрд рублей. Это почти в 2,5 раза выше объема выдачи, зафиксированного по итогам 2022 года.
Всего по итогам текущего года банки выдадут заемщикам около 7,6 трлн рублей на покупку жилой недвижимости, прогнозируют в банке. Выдача ипотеки станет рекордной и почти на 60% превысит показатель 2022 года. ВТБ в 2023 году выдаст ипотеки на 1,4 трлн рублей. Это почти в 1,5 раза выше прошлогоднего значения.
#кредиты #втб #ипотека #недвижимость
На этой неделе интерес к льготным кредитам усилится — циан
Доля ипотечных сделок, оформленных по льготным программам, достигла 67%, подсчитали в ВТБ. Это на 12 п. п. выше среднегодового значения.
Спрос на льготные кредиты начал расти в мае. В августе он составил 50% в общем объеме выдач. В ноябре на льготные жилищные кредиты приходилось 60% выдач. В декабре доля льготной ипотеки приблизилась к рекордным 70%. Минимальная доля льготных ипотечных сделок в выдачах ВТБ была зафиксирована в апреле. Тогда показатель составлял 41%.
На этой неделе интерес к льготной ипотеке усилится на фоне планируемых изменений условий льготных программ, ожидают в кредитной организации.
По итогам 2023 года почти 145 тыс. заемщиков банка получат льготные жилищные кредиты. Сумма кредитования превысит 830 млрд рублей. Это почти в 2,5 раза выше объема выдачи, зафиксированного по итогам 2022 года.
Всего по итогам текущего года банки выдадут заемщикам около 7,6 трлн рублей на покупку жилой недвижимости, прогнозируют в банке. Выдача ипотеки станет рекордной и почти на 60% превысит показатель 2022 года. ВТБ в 2023 году выдаст ипотеки на 1,4 трлн рублей. Это почти в 1,5 раза выше прошлогоднего значения.
#кредиты #втб #ипотека #недвижимость
💬 Наблюдение: НБКИ, в ноябре средний чек автокредита составил 1,51 млн. руб.
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,51 млн. руб., сократившись на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем (в октябре 2023 года – 1,56 млн. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в ноябре 2023 года, наоборот, существенно вырос – на 37,9% (в ноябре 2022 года - 1,09 млн. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
В ноябре 2023 года средний размер автокредита более 1,5 млн. рублей был отмечен в 26 регионах РФ, тогда как месяцем ранее – в 41 российском регионе. При этом самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был отмечен в Москве (2,03 млн. руб.), Московской области (1,82 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,77 млн. руб.), а также в Краснодарском крае (1,64 млн. руб.) и Ханты-Мансийском АО (1,63 млн. руб.).
В свою очередь самое серьезное сокращение среднего чека автокредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) продемонстрировали Алтайский край (-10,3%), Чувашская Республика (-8,2%), а также Самарская (-8,1%), Нижегородская (-6,8%) и Оренбургская (-6,6%) области. Единственными регионами из топ-30, в которых средний размер автокредитов, напротив, немного вырос, оказались Ростовская (+1,3%), Саратовская (+1,1%) и Челябинская (+0,2%) области. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель в ноябре снизился на 0,9% и 3,7% соответственно (Таблица 2).
«Средний чек автокредита рос большую часть этого года, а в последние несколько месяцев стабилизировался на уровне 1,5 миллионов рублей, немного снизившись в ноябре. Стоит отметить, что после пиковых значений лета этого года, в осенний период выдача автокредитов также сократилась. Во многом некоторому охлаждению рынка автокредитования, на наш взгляд, способствует насыщение спроса, не реализованного в полной мере в 2022 году. Также не стоит сбрасывать со счетов рост ключевой ставки Банка России и, соответственно, ставок по автокредитам в последние месяцы. При этом банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#автокредиты #кредиты
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,51 млн. руб., сократившись на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем (в октябре 2023 года – 1,56 млн. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в ноябре 2023 года, наоборот, существенно вырос – на 37,9% (в ноябре 2022 года - 1,09 млн. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
В ноябре 2023 года средний размер автокредита более 1,5 млн. рублей был отмечен в 26 регионах РФ, тогда как месяцем ранее – в 41 российском регионе. При этом самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был отмечен в Москве (2,03 млн. руб.), Московской области (1,82 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,77 млн. руб.), а также в Краснодарском крае (1,64 млн. руб.) и Ханты-Мансийском АО (1,63 млн. руб.).
В свою очередь самое серьезное сокращение среднего чека автокредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) продемонстрировали Алтайский край (-10,3%), Чувашская Республика (-8,2%), а также Самарская (-8,1%), Нижегородская (-6,8%) и Оренбургская (-6,6%) области. Единственными регионами из топ-30, в которых средний размер автокредитов, напротив, немного вырос, оказались Ростовская (+1,3%), Саратовская (+1,1%) и Челябинская (+0,2%) области. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель в ноябре снизился на 0,9% и 3,7% соответственно (Таблица 2).
«Средний чек автокредита рос большую часть этого года, а в последние несколько месяцев стабилизировался на уровне 1,5 миллионов рублей, немного снизившись в ноябре. Стоит отметить, что после пиковых значений лета этого года, в осенний период выдача автокредитов также сократилась. Во многом некоторому охлаждению рынка автокредитования, на наш взгляд, способствует насыщение спроса, не реализованного в полной мере в 2022 году. Также не стоит сбрасывать со счетов рост ключевой ставки Банка России и, соответственно, ставок по автокредитам в последние месяцы. При этом банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#автокредиты #кредиты
💬 Наблюдение: Что изменится в законах для собственников и покупателей недвижимости с 1 января 2024 года
В 2024 году в России заработают новые законы в сфере недвижимости, ЖКХ, налогооблажения и ипотеки.
🔹Вводятся штрафы за распространение информации из ЕГРН
Вводится административная ответственность за противоправное распространение сведений, содержащихся в ЕГРН.
В случае если должностные лица, у которых есть доступ к сведениям ЕГРН, предоставляют третьим (посторонним) лицам эти данные за определенную плату, а также создают порталы, приложения, с помощью которых можно получить к ним доступ, например сайты-двойники Росреестра, они будут подвергаться административной ответственности и выплачивать штрафы — Юлия Дымова директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet
Минимальная сумма штрафа для физических лиц за такое правонарушение составит 15-20 тыс. руб., для должностных лиц — 40-50 тыс. руб., предпринимателей — физлиц — 80-100 тыс. руб., для юрлиц — 350-400 тыс. руб.
Предполагается, что закон повысит безопасность личных данных граждан.
🔹Изменятся условия получения материнского капитала
С 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только за детей, получивших гражданство России по рождению.
Сейчас право на выплаты есть у людей с гражданством РФ при рождении и усыновлении ребенка. То есть претендовать на маткапитал могут и родители с детьми, которые приехали из-за границы и получили российский паспорт.
С нового года это будет возможно, только если на момент рождения ребенка родители — граждане России. То есть маткапитал не смогут получить те, кто приобрел гражданство России после рождения ребенка в другой стране.
🔹Жителям России не придется сообщать в ФНС о потере имущества для отмены уплаты налога
Под гибелью имущества подразумевается его уничтожение — например, из-за пожара сгорел дом.
С 1 января 2024 года заработает закон, согласно которому Федеральная налоговая служба (ФНС) будет получать информацию о гибели имущества автоматически: жителям не придется делать это самим.
Налог по таким объектам автоматически перестанет начисляться с первого числа месяца, в котором это произошло.
🔹Заработает новая форма уведомления для расчета земельного налога по некоторым видам участков
С 1 января 2024 года владельцам участков с постройками нужно будет указывать в уведомлении для расчета земельного налога, какой участок земли занимает возведенное на нем строение, и отмечать его кадастровый или инвентарный номер. Это касается объектов жилищного фонда, инфраструктуры ЖКХ и другой недвижимости.
«Раньше это не указывалось, многие объекты не «привязаны» к земле. В результате возникают ситуации, когда, например, планируют строительство автодороги, прокладывают маршрут строительства и обнаруживают, что по пути следования расположен дом, который не отмечен на карте. Данная поправка позволит сделать процедуру проектирования более прозрачной, зафиксировать все объекты для последующей защиты имущества граждан», — пояснила юрист.
🔹Вырастет МРОТ
С 2024 года в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей в месяц.
Это больше, чем на конец 2023 года на 18,5%. Сейчас уровень минимальной оплаты труда — 16 242 рубля.
🔹Россиян будут предупреждать о финансовой нагрузке до выдачи нового кредита
Банки и микрофинансовые организации с 1 января 2024 года при рассмотрении заявок на кредиты и займы должны будут в обязательном порядке рассчитывать долговую нагрузку заемщиков, и если ежемесячные платежи превышают 50% дохода, высылать письменное уведомление о рисках.
Заемщику нужно будет подтвердить получение информации и подписать документ.
🔹Упростится получение налоговых вычетов
Со следующего года налоговая служба упрощает получение налоговых вычетов. Владельцам жилья не понадобится направлять вместе заявлением на предоставление вычета документы, подтверждающие расходы.
Подробнее на сайте Дом клик: https://blog.domclick.ru/novosti/post/chto-izmenitsya-v-zakonah-dlya-sobstvennikov-i-pokupatelej-nedvizhimosti-s-1-yanvarya-2024-goda
#недвижимость
В 2024 году в России заработают новые законы в сфере недвижимости, ЖКХ, налогооблажения и ипотеки.
🔹Вводятся штрафы за распространение информации из ЕГРН
Вводится административная ответственность за противоправное распространение сведений, содержащихся в ЕГРН.
В случае если должностные лица, у которых есть доступ к сведениям ЕГРН, предоставляют третьим (посторонним) лицам эти данные за определенную плату, а также создают порталы, приложения, с помощью которых можно получить к ним доступ, например сайты-двойники Росреестра, они будут подвергаться административной ответственности и выплачивать штрафы — Юлия Дымова директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet
Минимальная сумма штрафа для физических лиц за такое правонарушение составит 15-20 тыс. руб., для должностных лиц — 40-50 тыс. руб., предпринимателей — физлиц — 80-100 тыс. руб., для юрлиц — 350-400 тыс. руб.
Предполагается, что закон повысит безопасность личных данных граждан.
🔹Изменятся условия получения материнского капитала
С 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только за детей, получивших гражданство России по рождению.
Сейчас право на выплаты есть у людей с гражданством РФ при рождении и усыновлении ребенка. То есть претендовать на маткапитал могут и родители с детьми, которые приехали из-за границы и получили российский паспорт.
С нового года это будет возможно, только если на момент рождения ребенка родители — граждане России. То есть маткапитал не смогут получить те, кто приобрел гражданство России после рождения ребенка в другой стране.
🔹Жителям России не придется сообщать в ФНС о потере имущества для отмены уплаты налога
Под гибелью имущества подразумевается его уничтожение — например, из-за пожара сгорел дом.
С 1 января 2024 года заработает закон, согласно которому Федеральная налоговая служба (ФНС) будет получать информацию о гибели имущества автоматически: жителям не придется делать это самим.
Налог по таким объектам автоматически перестанет начисляться с первого числа месяца, в котором это произошло.
🔹Заработает новая форма уведомления для расчета земельного налога по некоторым видам участков
С 1 января 2024 года владельцам участков с постройками нужно будет указывать в уведомлении для расчета земельного налога, какой участок земли занимает возведенное на нем строение, и отмечать его кадастровый или инвентарный номер. Это касается объектов жилищного фонда, инфраструктуры ЖКХ и другой недвижимости.
«Раньше это не указывалось, многие объекты не «привязаны» к земле. В результате возникают ситуации, когда, например, планируют строительство автодороги, прокладывают маршрут строительства и обнаруживают, что по пути следования расположен дом, который не отмечен на карте. Данная поправка позволит сделать процедуру проектирования более прозрачной, зафиксировать все объекты для последующей защиты имущества граждан», — пояснила юрист.
🔹Вырастет МРОТ
С 2024 года в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей в месяц.
Это больше, чем на конец 2023 года на 18,5%. Сейчас уровень минимальной оплаты труда — 16 242 рубля.
🔹Россиян будут предупреждать о финансовой нагрузке до выдачи нового кредита
Банки и микрофинансовые организации с 1 января 2024 года при рассмотрении заявок на кредиты и займы должны будут в обязательном порядке рассчитывать долговую нагрузку заемщиков, и если ежемесячные платежи превышают 50% дохода, высылать письменное уведомление о рисках.
Заемщику нужно будет подтвердить получение информации и подписать документ.
🔹Упростится получение налоговых вычетов
Со следующего года налоговая служба упрощает получение налоговых вычетов. Владельцам жилья не понадобится направлять вместе заявлением на предоставление вычета документы, подтверждающие расходы.
Подробнее на сайте Дом клик: https://blog.domclick.ru/novosti/post/chto-izmenitsya-v-zakonah-dlya-sobstvennikov-i-pokupatelej-nedvizhimosti-s-1-yanvarya-2024-goda
#недвижимость
💬 Наблюдение: Минфин назвал доход по вкладам, с которого не возьмут налог
В 2024 году россияне впервые заплатят налог с дохода по вкладам. В Минфине пояснили, что проценты до ₽150 тыс. не будут подлежать налогообложению. Эта сумма посчитана по ставке 15%, несмотря на повышение ставки ЦБ до 16%
C 1 января 2023 года завершилось действие налоговой льготы — освобождение от налога по вкладам в российских банках. Первые выплаты по нему поступят в бюджет в 2024 году от тех вкладчиков, которые размещали деньги на депозитах в 2023 году и получили доход, превышающий необлагаемую налогом сумму. По итогам 2023 года эта планка составит ₽150 тыс., следует из комментария, полученного «РБК Инвестициями» от пресс-службы Министерства финансов.
«При расчете необлагаемой суммы за 2023 год будет использоваться ключевая ставка 15%, так как расчет идет на первое число месяца. Ожидается, что благодаря необлагаемой налогом сумме большей части вкладчиков налог не коснется», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Минфина России.
#вклады
В 2024 году россияне впервые заплатят налог с дохода по вкладам. В Минфине пояснили, что проценты до ₽150 тыс. не будут подлежать налогообложению. Эта сумма посчитана по ставке 15%, несмотря на повышение ставки ЦБ до 16%
C 1 января 2023 года завершилось действие налоговой льготы — освобождение от налога по вкладам в российских банках. Первые выплаты по нему поступят в бюджет в 2024 году от тех вкладчиков, которые размещали деньги на депозитах в 2023 году и получили доход, превышающий необлагаемую налогом сумму. По итогам 2023 года эта планка составит ₽150 тыс., следует из комментария, полученного «РБК Инвестициями» от пресс-службы Министерства финансов.
«При расчете необлагаемой суммы за 2023 год будет использоваться ключевая ставка 15%, так как расчет идет на первое число месяца. Ожидается, что благодаря необлагаемой налогом сумме большей части вкладчиков налог не коснется», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Минфина России.
#вклады
💬 Наблюдение: интерес к ипотеке сохраняется на высоком уровне, несмотря на ужесточение условий кредитования.
Согласно прогнозу агентства АКРА, ожидается, что темп роста ипотечного портфеля в следующем году составит от 10% до 15%. В то время как Центральный Банк выдвигает более оптимистичные прогнозы в пределах 7-12%. Активный рост ипотечного портфеля будет поддерживаться продолжением льготных программ, которые, согласно ожиданиям, будут действовать и во втором полугодии 2024 года.
Банк России прогнозировал рост ипотечного портфеля российских банков на 23-27% к концу 2023 года. Влияние повышения ключевой ставки к настоящему времени остается незначительным по общей годовой динамике, и ожидается, что ощутимый эффект проявится только в следующем году.
#ипотека #банки #кредиты
Согласно прогнозу агентства АКРА, ожидается, что темп роста ипотечного портфеля в следующем году составит от 10% до 15%. В то время как Центральный Банк выдвигает более оптимистичные прогнозы в пределах 7-12%. Активный рост ипотечного портфеля будет поддерживаться продолжением льготных программ, которые, согласно ожиданиям, будут действовать и во втором полугодии 2024 года.
Банк России прогнозировал рост ипотечного портфеля российских банков на 23-27% к концу 2023 года. Влияние повышения ключевой ставки к настоящему времени остается незначительным по общей годовой динамике, и ожидается, что ощутимый эффект проявится только в следующем году.
#ипотека #банки #кредиты
💬 Наблюдение: Спрос на жильё в Москве сокращается
В связи с резким ростом ипотечных ставок и повышением минимального первоначального взноса для заемщиков льготных кредитов число сделок на рынке жилья в Москве продолжает сокращаться. По свежим данным Росреестра аналитики «Метриум» подсчитали, что в ноябре число сделок купли-продажи снизилось на 10%, количество договоров долевого участия — на 9%, а ипотечных соглашений — более чем на 10%.
В ноябре 2023 года Росреестр Москвы зарегистрировал 10,9 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ), что на 9% меньше, чем в октябре, когда было заключено 12 тыс. ДДУ. Показатель сокращается уже два месяца подряд после пикового значения за год, достигнутого в сентябре (13,6 тыс. ДДУ). Всего с начала года в Москве зарегистрировали 102,5 тыс. ДДУ, что на 35% больше, чем за 11 месяцев 2022 года.
Количество ипотечных сделок в ноябре в Москве продолжало сокращаться. Заемщики получили в банках на покупку первичного и вторичного жилья 10,1 тыс. кредитов, что на 10% меньше, чем в октябре, когда было зарегистрировано 11,3 тыс. ипотечных сделок. Выдача ипотеки сокращается четыре месяца подряд с предыдущего пика в августе (14,2 тыс.), в среднем на 10% в месяц. В целом с начала года в Москве заключили 126,5 тыс. ипотечных сделок, что на 30% больше, чем в аналогичный период 2022 года.
На рынке готового жилья (квартиры от частных владельцев и введенные новостройки от девелоперов) в ноябре число сделок также уменьшилось. Росреестр зарегистрировал 15,4 тысяч договоров купли-продажи (ДКП), что на 10% меньше, чем в октябре. В целом за 11 месяцев 2023 года покупатели готовых квартир заключили более 160 тыс. сделок — это рекордный показатель для рынка, превышающий на 35% результат аналогичного периода 2022 года.
#недвижимость #кредиты #ипотека
В связи с резким ростом ипотечных ставок и повышением минимального первоначального взноса для заемщиков льготных кредитов число сделок на рынке жилья в Москве продолжает сокращаться. По свежим данным Росреестра аналитики «Метриум» подсчитали, что в ноябре число сделок купли-продажи снизилось на 10%, количество договоров долевого участия — на 9%, а ипотечных соглашений — более чем на 10%.
В ноябре 2023 года Росреестр Москвы зарегистрировал 10,9 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ), что на 9% меньше, чем в октябре, когда было заключено 12 тыс. ДДУ. Показатель сокращается уже два месяца подряд после пикового значения за год, достигнутого в сентябре (13,6 тыс. ДДУ). Всего с начала года в Москве зарегистрировали 102,5 тыс. ДДУ, что на 35% больше, чем за 11 месяцев 2022 года.
Количество ипотечных сделок в ноябре в Москве продолжало сокращаться. Заемщики получили в банках на покупку первичного и вторичного жилья 10,1 тыс. кредитов, что на 10% меньше, чем в октябре, когда было зарегистрировано 11,3 тыс. ипотечных сделок. Выдача ипотеки сокращается четыре месяца подряд с предыдущего пика в августе (14,2 тыс.), в среднем на 10% в месяц. В целом с начала года в Москве заключили 126,5 тыс. ипотечных сделок, что на 30% больше, чем в аналогичный период 2022 года.
На рынке готового жилья (квартиры от частных владельцев и введенные новостройки от девелоперов) в ноябре число сделок также уменьшилось. Росреестр зарегистрировал 15,4 тысяч договоров купли-продажи (ДКП), что на 10% меньше, чем в октябре. В целом за 11 месяцев 2023 года покупатели готовых квартир заключили более 160 тыс. сделок — это рекордный показатель для рынка, превышающий на 35% результат аналогичного периода 2022 года.
#недвижимость #кредиты #ипотека
💬 Наблюдение: НБКИ, в ноябре средний размер микрозайма составил 9,42 тыс. рублей
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,42 тыс. рублей, сократившись на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем (в октябре 2023 года – 9,46 тыс. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в ноябре 2023 года, напротив, немного вырос - на 1,0% (в ноябре 2022 года – 9,32 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в ноябре 2023 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,40 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,64 тыс. руб.), Московской области (10,26 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (9,85 тыс. руб.) и в Ставропольском крае (9,77 тыс. руб.).
При этом по сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенное сокращение среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в ноябре продемонстрировали Оренбургская (-1,8%), Тюменская (-1,6%) и Нижегородская (-1,6%) области, а также Санкт-Петербург (-1,4%), Новосибирская область (-1,3%) и Москва (-1,3%). В то же время в ряде регионов из топ-30 был зафиксирован рост данного показателя, в том числе, в Архангельской области (+2,6%), Красноярском (+1,5%), Приморском (+1,3%) и Ставропольском (+1,2%) краях, а также Ростовской области (+1,2%) (Таблица 1).
«Во второй половине года значение среднего чека микрозайма стабилизировалось на уровне 9,40 - 9,45 тысяч рублей. Во многом это связано с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В этом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Эти меры привели не только к сокращению выдачи «займов до зарплаты» гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению размера среднего чека микрозайма для данной категории заемщиков. В то же время, проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга микрофинансовые организации, подобно банкам, способны делегировать более значительные суммы» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,42 тыс. рублей, сократившись на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем (в октябре 2023 года – 9,46 тыс. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в ноябре 2023 года, напротив, немного вырос - на 1,0% (в ноябре 2022 года – 9,32 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в ноябре 2023 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,40 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,64 тыс. руб.), Московской области (10,26 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (9,85 тыс. руб.) и в Ставропольском крае (9,77 тыс. руб.).
При этом по сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенное сокращение среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в ноябре продемонстрировали Оренбургская (-1,8%), Тюменская (-1,6%) и Нижегородская (-1,6%) области, а также Санкт-Петербург (-1,4%), Новосибирская область (-1,3%) и Москва (-1,3%). В то же время в ряде регионов из топ-30 был зафиксирован рост данного показателя, в том числе, в Архангельской области (+2,6%), Красноярском (+1,5%), Приморском (+1,3%) и Ставропольском (+1,2%) краях, а также Ростовской области (+1,2%) (Таблица 1).
«Во второй половине года значение среднего чека микрозайма стабилизировалось на уровне 9,40 - 9,45 тысяч рублей. Во многом это связано с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В этом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Эти меры привели не только к сокращению выдачи «займов до зарплаты» гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению размера среднего чека микрозайма для данной категории заемщиков. В то же время, проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга микрофинансовые организации, подобно банкам, способны делегировать более значительные суммы» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки
💬 Наблюдение: Аренда "однушек" в России подорожала за год на 24% — до 25 тысяч рублей в месяц
В нем уточняется, что сильнее всего аренда квартир за год подорожала в Перми (+53%), Челябинске (+45%) и Омске (+43%). В двух столицах - Москве и Санкт-Петербурге - прирост составил 23% и 24% соответственно.
По данным "Циана", объем предложения за год в целом сократился в 2,5 раза. Особенно сильно он упал в Уфе (в 4,5 раза), Москве и Тольятти (в 3,5 раза), а также в Санкт-Петербурге (в три раза).
🔹С чем связан такой спрос?
1) Возвращение из за границе уезжающих.
2) Сворачивание практики удаленной работы.
3) Переток в сегмент аренды тех, для кого ипотека стала слишком дорогой или рискованной.
#недвижимость #аренда
В нем уточняется, что сильнее всего аренда квартир за год подорожала в Перми (+53%), Челябинске (+45%) и Омске (+43%). В двух столицах - Москве и Санкт-Петербурге - прирост составил 23% и 24% соответственно.
По данным "Циана", объем предложения за год в целом сократился в 2,5 раза. Особенно сильно он упал в Уфе (в 4,5 раза), Москве и Тольятти (в 3,5 раза), а также в Санкт-Петербурге (в три раза).
🔹С чем связан такой спрос?
1) Возвращение из за границе уезжающих.
2) Сворачивание практики удаленной работы.
3) Переток в сегмент аренды тех, для кого ипотека стала слишком дорогой или рискованной.
#недвижимость #аренда
💬 Наблюдение: исследования ипотеки от АКРО
🔹Россияне продолжают брать кредиты на покупку жилой недвижимости несмотря на то, что процентные ставки активно растут, а цены на жилье не падают. Текущий год станет рекордным по ипотечным выдачам. Только за десять месяцев 2023 года объем ипотечного портфеля в России вырос на 3,5 трлн руб., или на 25%. Повышение ключевой ставки, призванное помимо прочего сдержать ипотечный бум, напротив, все больше провоцирует выдачи, рост числа и объема которых, безусловно, связан в том числе с применением банками и застройщиками различных инструментов искусственного стимулирования спроса.
🔹Льготные программы в действующем формате привели к взрывному росту цен на недвижимость и, как следствие, к снижению ее ценовой доступности, особенно для граждан с доходом ниже среднего. Далеко не все нуждающиеся в жилье семьи и граждане успели воспользоваться такими программами до ипотечного бума в силу отсутствия в их распоряжении свободных денежных средств в размере 15% стоимости желаемого жилья, которые необходимы для оплаты первоначального взноса (ПВ).
🔹Повышение уровня ПВ — одна из модификаций льготных программ — приведет к еще большему снижению доступности жилья для граждан. Если в начале 2020 года для оплаты взноса нужно было иметь накопления в размере 15% стоимости жилья, то сейчас — с учетом произошедшего роста цен — в среднем по России необходимо располагать примерно 50–60% от стоимости в ценах на недвижимость на начало 2020 года (по Москве — 40–50%). При этом инфляция (особенно на товары и услуги первой необходимости, которые составляют основу расходов бюджета семьи) в значительной мере «съедает» позитивный эффект роста доходов граждан.
🔹Усугубление проблемы доступности жилья потребует решений. Одним из них, вероятно, может стать строительство социальных объектов недвижимости для граждан особых, преимущественно льготных, категорий. При этом без использования бюджетных средств высока вероятность активного развития рынка аренды в силу того, что те, кто успел приобрести недвижимость до роста цен в инвестиционных целях (а не для улучшения собственных жилищных условий), будут сдавать ее тем, кто не успел.
🔹Качество ипотечного портфеля сохраняется высоким (доля просрочки на 01.11.2023 не превышала 0,4%). Вместе с тем АКРА отмечает замедление досрочного погашения ипотечных кредитов заемщиками, наблюдавшееся в августе — октябре 2023 года, на фоне роста ставок по вкладам.
🔹Продление действия льготных программ в модифицированном виде позволит нарастить ипотечный портфель в 2024 году в пределах 10–15%. Их прекращение крайне маловероятно после 01.07.2024 в силу значимого вклада сектора строительства и связанных с ним отраслей в ВВП страны. При этом в целях недопущения продолжения ипотечного бума оптимальным выходом из положения могло бы стать плавное сворачивание действующих программ при сохранении социально ориентированных направлений для льготных категорий граждан независимо от региона Российской Федерации.
Новые рекорды
Вопреки нормальной логике текущий год станет рекордным с точки зрения выдачи ипотечных кредитов. Так, только за десять месяцев 2023 года объем ипотечного портфеля в России увеличился на 3,5 трлн руб. (+25%). Для сравнения: рост за весь 2022 год составил 2 трлн руб. (+17%), за 2021 год — 2,5 трлн руб. (+26%), за 2020 год — 1,7 трлн руб. (+21%), ранее такая динамика казалась крайне агрессивной. Граждане продолжают брать кредиты на приобретение недвижимости несмотря на то, что процентные ставки активно растут, а цены на жилье не падают.
Спрос: 1) желание граждан не допустить обесценения имеющихся сбережений на фоне растущей инфляции, 2) потребность населения в улучшении жилищных условий, 3) стремление успеть приобрести жилье в ипотеку до очередного повышения процентных ставок и первоначального взноса и/или пока действуют льготные программы и акции от застройщиков, 4) снизившийся интерес к сбережениям в долларах и евро в силу укрепления российского рубля, а также к спекуляции на рынке ценных бумаг.
Подробнее: https://www.acra-ratings.ru/research/2757/
#ипотека #недвижимость
🔹Россияне продолжают брать кредиты на покупку жилой недвижимости несмотря на то, что процентные ставки активно растут, а цены на жилье не падают. Текущий год станет рекордным по ипотечным выдачам. Только за десять месяцев 2023 года объем ипотечного портфеля в России вырос на 3,5 трлн руб., или на 25%. Повышение ключевой ставки, призванное помимо прочего сдержать ипотечный бум, напротив, все больше провоцирует выдачи, рост числа и объема которых, безусловно, связан в том числе с применением банками и застройщиками различных инструментов искусственного стимулирования спроса.
🔹Льготные программы в действующем формате привели к взрывному росту цен на недвижимость и, как следствие, к снижению ее ценовой доступности, особенно для граждан с доходом ниже среднего. Далеко не все нуждающиеся в жилье семьи и граждане успели воспользоваться такими программами до ипотечного бума в силу отсутствия в их распоряжении свободных денежных средств в размере 15% стоимости желаемого жилья, которые необходимы для оплаты первоначального взноса (ПВ).
🔹Повышение уровня ПВ — одна из модификаций льготных программ — приведет к еще большему снижению доступности жилья для граждан. Если в начале 2020 года для оплаты взноса нужно было иметь накопления в размере 15% стоимости жилья, то сейчас — с учетом произошедшего роста цен — в среднем по России необходимо располагать примерно 50–60% от стоимости в ценах на недвижимость на начало 2020 года (по Москве — 40–50%). При этом инфляция (особенно на товары и услуги первой необходимости, которые составляют основу расходов бюджета семьи) в значительной мере «съедает» позитивный эффект роста доходов граждан.
🔹Усугубление проблемы доступности жилья потребует решений. Одним из них, вероятно, может стать строительство социальных объектов недвижимости для граждан особых, преимущественно льготных, категорий. При этом без использования бюджетных средств высока вероятность активного развития рынка аренды в силу того, что те, кто успел приобрести недвижимость до роста цен в инвестиционных целях (а не для улучшения собственных жилищных условий), будут сдавать ее тем, кто не успел.
🔹Качество ипотечного портфеля сохраняется высоким (доля просрочки на 01.11.2023 не превышала 0,4%). Вместе с тем АКРА отмечает замедление досрочного погашения ипотечных кредитов заемщиками, наблюдавшееся в августе — октябре 2023 года, на фоне роста ставок по вкладам.
🔹Продление действия льготных программ в модифицированном виде позволит нарастить ипотечный портфель в 2024 году в пределах 10–15%. Их прекращение крайне маловероятно после 01.07.2024 в силу значимого вклада сектора строительства и связанных с ним отраслей в ВВП страны. При этом в целях недопущения продолжения ипотечного бума оптимальным выходом из положения могло бы стать плавное сворачивание действующих программ при сохранении социально ориентированных направлений для льготных категорий граждан независимо от региона Российской Федерации.
Новые рекорды
Вопреки нормальной логике текущий год станет рекордным с точки зрения выдачи ипотечных кредитов. Так, только за десять месяцев 2023 года объем ипотечного портфеля в России увеличился на 3,5 трлн руб. (+25%). Для сравнения: рост за весь 2022 год составил 2 трлн руб. (+17%), за 2021 год — 2,5 трлн руб. (+26%), за 2020 год — 1,7 трлн руб. (+21%), ранее такая динамика казалась крайне агрессивной. Граждане продолжают брать кредиты на приобретение недвижимости несмотря на то, что процентные ставки активно растут, а цены на жилье не падают.
Спрос: 1) желание граждан не допустить обесценения имеющихся сбережений на фоне растущей инфляции, 2) потребность населения в улучшении жилищных условий, 3) стремление успеть приобрести жилье в ипотеку до очередного повышения процентных ставок и первоначального взноса и/или пока действуют льготные программы и акции от застройщиков, 4) снизившийся интерес к сбережениям в долларах и евро в силу укрепления российского рубля, а также к спекуляции на рынке ценных бумаг.
Подробнее: https://www.acra-ratings.ru/research/2757/
#ипотека #недвижимость
