💬 Наблюдение: Инвестиции в недвижимость достигли рекордной суммы — 318 млрд рублей
Объем вложений в недвижимость по итогам января - мая 2024 года увеличился на 21% по сравнению с таким же периодом 2023 года. Он достиг 318 млрд рублей, подсчитали аналитики консалтингового агентства CORE.XP. Это исторический рекорд.
За пять месяцев в площадки под жилую недвижимость было инвестировано 110 млрд рублей, в 2,4 раза больше, чем годом ранее подсчитали в CORE.XP. Показатель стал максимальным за последних 10 лет.
Аналитики компании объяснили, что заметный рост объема инвестиций связан с двумя крупными сделками. Речь о покупке земельных участков в микрорайоне Камушки рядом с Москва Сити, а также на Староволынской улице. Вкладывать крупные суммы в площадки под жилую застройку готовы девелоперы, рассматривающие возможность выхода на IPO. Такие компании пополняют земельный банк для расширения бизнеса.
За пять месяцев инвестиции в складскую недвижимость выросли в 2,6 раза. Они достигли 53,7 млрд рублей. Вложения в офисы выросли в 1,6 раз, до 93,4 млрд рублей. Инвестиции в площади под ритейл за январь - май 2024 года снизились на 47% относительно аналогичного периода 2023 года, они достигли 45,2 млрд рублей.
#недвижимость #вклады #банки
Объем вложений в недвижимость по итогам января - мая 2024 года увеличился на 21% по сравнению с таким же периодом 2023 года. Он достиг 318 млрд рублей, подсчитали аналитики консалтингового агентства CORE.XP. Это исторический рекорд.
За пять месяцев в площадки под жилую недвижимость было инвестировано 110 млрд рублей, в 2,4 раза больше, чем годом ранее подсчитали в CORE.XP. Показатель стал максимальным за последних 10 лет.
Аналитики компании объяснили, что заметный рост объема инвестиций связан с двумя крупными сделками. Речь о покупке земельных участков в микрорайоне Камушки рядом с Москва Сити, а также на Староволынской улице. Вкладывать крупные суммы в площадки под жилую застройку готовы девелоперы, рассматривающие возможность выхода на IPO. Такие компании пополняют земельный банк для расширения бизнеса.
За пять месяцев инвестиции в складскую недвижимость выросли в 2,6 раза. Они достигли 53,7 млрд рублей. Вложения в офисы выросли в 1,6 раз, до 93,4 млрд рублей. Инвестиции в площади под ритейл за январь - май 2024 года снизились на 47% относительно аналогичного периода 2023 года, они достигли 45,2 млрд рублей.
#недвижимость #вклады #банки
💬 Наблюдение: Правительство России рассматривает возможность изменения условий выдачи льготной ипотеки для IT-специалистов, выяснили «Ведомости».
Речь идет, в частности, о повышении требований к минимальному уровню зарплат и исключении из программы Москвы и Санкт-Петербурга. Вопрос продления IT-ипотеки должен быть проработан до 20 июня, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего IT-сектор.
Текущие условия программы:
🔹Программа действует с 2022 года и закончится в конце 2024 года.
🔹Льготная ставка 5%.
🔹Первоначальный взнос: сначала 15%, затем 20%.
🔹Предельная сумма кредита: 18 млн рублей в городах-миллионниках, 9 млн рублей в других населенных пунктах.
🔹Возраст заемщиков: от 18 до 50 лет включительно.
🔹Заемщики до 35 лет могут оформить кредит без учета минимального дохода, для старших – доход от 70 до 150 тыс. рублей в зависимости от региона.
Эффективность программы:
🔹Программой воспользовались более 70 тыс. специалистов на сумму 630 млрд рублей.
🔹Превышение ожидаемых показателей поддержки на 50%.
🔹Эксперты считают, что задача программы — сохранение IT-кадров в стране — выполнена.
🔹Потенциальный спрос на программу может составлять еще 4–5 тыс. человек, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга.
#ипотека #кредиты #банки
Речь идет, в частности, о повышении требований к минимальному уровню зарплат и исключении из программы Москвы и Санкт-Петербурга. Вопрос продления IT-ипотеки должен быть проработан до 20 июня, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего IT-сектор.
Текущие условия программы:
🔹Программа действует с 2022 года и закончится в конце 2024 года.
🔹Льготная ставка 5%.
🔹Первоначальный взнос: сначала 15%, затем 20%.
🔹Предельная сумма кредита: 18 млн рублей в городах-миллионниках, 9 млн рублей в других населенных пунктах.
🔹Возраст заемщиков: от 18 до 50 лет включительно.
🔹Заемщики до 35 лет могут оформить кредит без учета минимального дохода, для старших – доход от 70 до 150 тыс. рублей в зависимости от региона.
Эффективность программы:
🔹Программой воспользовались более 70 тыс. специалистов на сумму 630 млрд рублей.
🔹Превышение ожидаемых показателей поддержки на 50%.
🔹Эксперты считают, что задача программы — сохранение IT-кадров в стране — выполнена.
🔹Потенциальный спрос на программу может составлять еще 4–5 тыс. человек, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга.
#ипотека #кредиты #банки
💬 Наблюдение: ПСБ остановил прием заявок на льготную ипотеку под 8%
ПСБ с 17 июня не принимает заявки по льготной ипотеке на новостройки под 8%, сообщили в пресс-службе банка.
"С 17 июня ПСБ завершил прием заявок по льготной "Госпрограмме-2020". Такое решение принято в связи с прекращением действия льготной программы с 1 июля 2024 года", — говорится в сообщении.
В ПСБ пообещали, что по всем одобренным ранее заявкам в рамках этой программы заемные средства будут выданы на утвержденных ранее условиях.
Программа "Льготная ипотека для всех" от ВТБ.
Программа "Новостройка с господдержкой" от Совкомбанка.
Программа "Ипотека с господдержкой" от Альфа-Банка.
* Предложение актуально на дату публикации материала.
Досрочное завершение льготной ипотеки на новостройки в ПСБ связана с приближающимся сроком ее окончания. Вероятнее всего, пул уже принятых банком заявок покрывает весь оставшийся у него лимит на льготное кредитование, поясняет руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова . Банки разными способами стараются решить проблему исчерпания лимитов на выдачу льготной ипотеки — одни отсекают заемщиков, повышая размер первоначального взноса, другие останавливают прием заявок. Скорее всего, в оставшиеся дни июня подобные шаги предпримут и другие игроки, прогнозирует эксперт.
#банки #кредиты #ипотека
ПСБ с 17 июня не принимает заявки по льготной ипотеке на новостройки под 8%, сообщили в пресс-службе банка.
"С 17 июня ПСБ завершил прием заявок по льготной "Госпрограмме-2020". Такое решение принято в связи с прекращением действия льготной программы с 1 июля 2024 года", — говорится в сообщении.
В ПСБ пообещали, что по всем одобренным ранее заявкам в рамках этой программы заемные средства будут выданы на утвержденных ранее условиях.
Программа "Льготная ипотека для всех" от ВТБ.
Программа "Новостройка с господдержкой" от Совкомбанка.
Программа "Ипотека с господдержкой" от Альфа-Банка.
* Предложение актуально на дату публикации материала.
Досрочное завершение льготной ипотеки на новостройки в ПСБ связана с приближающимся сроком ее окончания. Вероятнее всего, пул уже принятых банком заявок покрывает весь оставшийся у него лимит на льготное кредитование, поясняет руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова . Банки разными способами стараются решить проблему исчерпания лимитов на выдачу льготной ипотеки — одни отсекают заемщиков, повышая размер первоначального взноса, другие останавливают прием заявок. Скорее всего, в оставшиеся дни июня подобные шаги предпримут и другие игроки, прогнозирует эксперт.
#банки #кредиты #ипотека
💬 Наблюдение: Эксперт объяснила подорожание кредитов
Банк России держит ключевую ставку на уровне 16% с декабря 2023 года, но банки продолжают повышать ставки по кредитам. По мнению руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, на это есть несколько причин.
"Прежде всего это анонсированные ЦБ изменения в регулировании, которые вступят в силу с июля: повышение макропруденциальных надбавок по необеспеченным кредитам, ввод их по автокредитам, ужесточение макропруденциальных лимитов в потребительских кредитах", — говорит Солдатенкова.
Как правило, большинство игроков начинают заранее реагировать на грядущие ужесточения и учитывать их при формировании своих кредитных политик и портфелей, отмечает эксперт. При этом на условия по потребительским кредитам уже оказывают влияние действующие макропруденциальные надбавки, напоминает она.
"Дополнительным фактором является и ускорившийся в мае рост доходности ОФЗ. На этот параметр, как и на уровень ключевой ставки, банки ориентируются при определении "цены" выдачи новых кредитов, так как в качестве индикатора оценки стоимости привлечения денег как раз и выступает доходность ОФЗ", — поясняет Солдатенкова.
Она также не исключает, что повышение банковских ставок связано с пересмотром ожиданий рынка относительно дальнейшего движения ключевой ставки. Если после майского заседания ЦБ аналитики все еще рассчитывали на снижение "ключа" во второй половине года, то теперь рынок ждет возможного повышения показателя уже в июле.
#кредиты #банки
Банк России держит ключевую ставку на уровне 16% с декабря 2023 года, но банки продолжают повышать ставки по кредитам. По мнению руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, на это есть несколько причин.
"Прежде всего это анонсированные ЦБ изменения в регулировании, которые вступят в силу с июля: повышение макропруденциальных надбавок по необеспеченным кредитам, ввод их по автокредитам, ужесточение макропруденциальных лимитов в потребительских кредитах", — говорит Солдатенкова.
Как правило, большинство игроков начинают заранее реагировать на грядущие ужесточения и учитывать их при формировании своих кредитных политик и портфелей, отмечает эксперт. При этом на условия по потребительским кредитам уже оказывают влияние действующие макропруденциальные надбавки, напоминает она.
"Дополнительным фактором является и ускорившийся в мае рост доходности ОФЗ. На этот параметр, как и на уровень ключевой ставки, банки ориентируются при определении "цены" выдачи новых кредитов, так как в качестве индикатора оценки стоимости привлечения денег как раз и выступает доходность ОФЗ", — поясняет Солдатенкова.
Она также не исключает, что повышение банковских ставок связано с пересмотром ожиданий рынка относительно дальнейшего движения ключевой ставки. Если после майского заседания ЦБ аналитики все еще рассчитывали на снижение "ключа" во второй половине года, то теперь рынок ждет возможного повышения показателя уже в июле.
#кредиты #банки
💬 Наблюдение: За три года себестоимость строительства жилья выросла на 63%
В апреле себестоимость строительства «квадрата» многоквартирного жилья составила 81,1 тыс. рублей, говорится в исследовании журнала «Т-Ж», основанном на расчетах Союза инженеров-сметчиков. Относительно апреля 2023 года показатель вырос на 13,2%. За три года себестоимость строительства жилья выросла на 63%.
Эксперты связывают рост себестоимости жилья с тем, что на фоне инфляции заметно подорожали стройматериалы. Кроме того, из-за дефицита рабочих кадров по востребованным специальностям увеличились расходы застройщиков на оплату труда.
В трети регионов себестоимость строительства составляет от 81,3 тыс. до 156,7 тыс. рублей за «квадрат». При этом в большинстве регионов она ниже — от 59,5 тыс. до 81 тыс. рублей за «квадрат».
Самая высокая себестоимость строительства в столичных регионах и крупных городах, на также на северных территориях, где на цену строительства влияют сложные климатические условия.
По данным исследования, за последние 10 лет выросла доля расходов, которые непосредственно не связаны со строительно-монтажными работами и ценами на стройматериалы. Сейчас на долю таких расходов приходится до 54% от общей стоимости строительства. До 15% от стоимости составляет цена земельного участка. Другие расходы застройщиков — социальная инфраструктура, затраты на подключение к коммуникациям, проценты по кредитам в рамках проектного финансирования, реклама и маркетинг. Доля строительно-монтажных работ не превышает 35% от себестоимости строительства. Постепенно она сокращается. 10 лет назад их доля была значительно выше — 70-75%.
По данным исследования, прибыль застройщиков составляет около 15% в себестоимости строительства.
#недвижимость
В апреле себестоимость строительства «квадрата» многоквартирного жилья составила 81,1 тыс. рублей, говорится в исследовании журнала «Т-Ж», основанном на расчетах Союза инженеров-сметчиков. Относительно апреля 2023 года показатель вырос на 13,2%. За три года себестоимость строительства жилья выросла на 63%.
Эксперты связывают рост себестоимости жилья с тем, что на фоне инфляции заметно подорожали стройматериалы. Кроме того, из-за дефицита рабочих кадров по востребованным специальностям увеличились расходы застройщиков на оплату труда.
В трети регионов себестоимость строительства составляет от 81,3 тыс. до 156,7 тыс. рублей за «квадрат». При этом в большинстве регионов она ниже — от 59,5 тыс. до 81 тыс. рублей за «квадрат».
Самая высокая себестоимость строительства в столичных регионах и крупных городах, на также на северных территориях, где на цену строительства влияют сложные климатические условия.
По данным исследования, за последние 10 лет выросла доля расходов, которые непосредственно не связаны со строительно-монтажными работами и ценами на стройматериалы. Сейчас на долю таких расходов приходится до 54% от общей стоимости строительства. До 15% от стоимости составляет цена земельного участка. Другие расходы застройщиков — социальная инфраструктура, затраты на подключение к коммуникациям, проценты по кредитам в рамках проектного финансирования, реклама и маркетинг. Доля строительно-монтажных работ не превышает 35% от себестоимости строительства. Постепенно она сокращается. 10 лет назад их доля была значительно выше — 70-75%.
По данным исследования, прибыль застройщиков составляет около 15% в себестоимости строительства.
#недвижимость
💬 Наблюдение: ЦБ отметил снижение популярности пластиковых дебетовых карт и рост – виртуальных и кредитных
Пластиковыми дебетовыми картами по итогам 2023 года владеют 92% граждан, что на 3 процентных пункта ниже показателя 2022 года, следует из социологического исследования Банка России.
При этом популярность виртуальных дебетовых карт выросла на 9 п.п. до 42%, кредитных карт на 4 п.п. до 45%.
Чаще всего для расчетов используются дебетовые карты (75%), мобильные переводы и онлайн-банки (48%), а также кредитные карты (29%) и переводы через Систему быстрых платежей (QR-кодом, 28%). Платежные сервисы для смартфонов использует 24% респондентов.
Доля тех, кто пользуется наличными в повседневных расчетах, за год снизилась на 3 п.п. до 24%. При этом 6% опрошенных полностью отказались от наличных платежей, а 7% не пользуются безналичными методами оплаты.
Сбережения граждане в основном предпочитают хранить на вкладах (39%), на дебетовых картах (35%) и в наличных рублях (30%). Инвестиции в недвижимость в 2023 году сократились в 2 раза до 4%. Доля опрошенных без сбережений составила 17% (18% в 2022 году). Доля сбережений в акциях, облигациях и других ценных бумагах за год не изменилась и составила 6%. Доля сбережений на банковских счетах, вкладах в иностранной валюте также осталась на уровне 2022 года 3%, доля в наличной иностранной валюте сократилась на 1 п.п. до 2%.
Около трети граждан не знают о появлении в России новой формы денег (32%), чуть более трети (35%) знают о внедрении цифрового рубля, но не понимают для чего он нужен. Знают о цифровом рубле, но пока не планируют открывать счет 25% опрошенных, готовы открыть счет в цифровых рублях 8% респондентов.
Среди основных факторов, препятствующих использованию цифрового рубля, в исследовании названы: контроль государством расходов (потеря конфиденциальности), отсутствие скидок, бонусов и кешбэка при проведении операций, а также отсутствие дохода от размещения средств на счете цифрового рубля. При этом 21% опрошенных не видят никаких неудобств от использования цифрового рубля.
Цифровой рубль третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Они тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы. Ожидается, что в 2024 году к пилоту присоединится вторая группа банков из 20 участников, а перечень тестируемых операций дополнится оплатой по QR-коду и платежами между юрлицами. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.
#цб #вклады #банки
Пластиковыми дебетовыми картами по итогам 2023 года владеют 92% граждан, что на 3 процентных пункта ниже показателя 2022 года, следует из социологического исследования Банка России.
При этом популярность виртуальных дебетовых карт выросла на 9 п.п. до 42%, кредитных карт на 4 п.п. до 45%.
Чаще всего для расчетов используются дебетовые карты (75%), мобильные переводы и онлайн-банки (48%), а также кредитные карты (29%) и переводы через Систему быстрых платежей (QR-кодом, 28%). Платежные сервисы для смартфонов использует 24% респондентов.
Доля тех, кто пользуется наличными в повседневных расчетах, за год снизилась на 3 п.п. до 24%. При этом 6% опрошенных полностью отказались от наличных платежей, а 7% не пользуются безналичными методами оплаты.
Сбережения граждане в основном предпочитают хранить на вкладах (39%), на дебетовых картах (35%) и в наличных рублях (30%). Инвестиции в недвижимость в 2023 году сократились в 2 раза до 4%. Доля опрошенных без сбережений составила 17% (18% в 2022 году). Доля сбережений в акциях, облигациях и других ценных бумагах за год не изменилась и составила 6%. Доля сбережений на банковских счетах, вкладах в иностранной валюте также осталась на уровне 2022 года 3%, доля в наличной иностранной валюте сократилась на 1 п.п. до 2%.
Около трети граждан не знают о появлении в России новой формы денег (32%), чуть более трети (35%) знают о внедрении цифрового рубля, но не понимают для чего он нужен. Знают о цифровом рубле, но пока не планируют открывать счет 25% опрошенных, готовы открыть счет в цифровых рублях 8% респондентов.
Среди основных факторов, препятствующих использованию цифрового рубля, в исследовании названы: контроль государством расходов (потеря конфиденциальности), отсутствие скидок, бонусов и кешбэка при проведении операций, а также отсутствие дохода от размещения средств на счете цифрового рубля. При этом 21% опрошенных не видят никаких неудобств от использования цифрового рубля.
Цифровой рубль третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Они тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы. Ожидается, что в 2024 году к пилоту присоединится вторая группа банков из 20 участников, а перечень тестируемых операций дополнится оплатой по QR-коду и платежами между юрлицами. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.
#цб #вклады #банки
💬 Наблюдение: Что будет с рублем и как вырастет ипотечный платеж.
Укрепление рубля: Российская валюта начала активно укрепляться после введения санкций против группы Московской биржи. Это может привести к дальнейшему не совсем обоснованному укреплению рубля, хотя стабилизация возможна за счет послаблений норм обязательной продажи валютной выручки и приостановки продажи юаней ЦБ. — Ведомость
Рост ипотечных платежей: Отмена льготной программы приведет к росту ипотечных платежей в мегаполисах в 2,25 раза. Платежи за однокомнатные квартиры увеличатся значительно, например, в Самаре до 54,2 тысячи рублей, в Воронеже до 54,7 тысячи, а в Волгограде до 58,7 тысячи рублей. — РБК
Обновление закона о бюджете-2024: Госдума обновила закон о бюджете для финансирования президентских поручений. Внесенные изменения включают увеличение расходов на полтриллиона рублей и пересмотр макропараметров бюджета, таких как ВВП, инфляция, цена нефти и курс рубля. — Коммерсант
Платежи в Китай: Российский бизнес нашел способ проводить платежи в Китай через небольшие региональные банки Китая, которые менее подвержены международным санкциям. После поездки Владимира Путина в Пекин ситуация улучшилась, и вновь стали принимать платежи, даже за электронику. — Известия
Размещение гособлигаций: Длительный перерыв в размещении гособлигаций не помог Минфину привлечь достаточные средства на долговом рынке. Объем размещенных ОФЗ с плавающим купоном составил всего 21 млрд рублей, достигнутый за счет существенной скидки по цене. Для выполнения плановых показателей Минфину придется более активно размещать ОФЗ с плавающей ставкой. — Коммерсант
#ипотека #кредиты #банки #рубль
Укрепление рубля: Российская валюта начала активно укрепляться после введения санкций против группы Московской биржи. Это может привести к дальнейшему не совсем обоснованному укреплению рубля, хотя стабилизация возможна за счет послаблений норм обязательной продажи валютной выручки и приостановки продажи юаней ЦБ. — Ведомость
Рост ипотечных платежей: Отмена льготной программы приведет к росту ипотечных платежей в мегаполисах в 2,25 раза. Платежи за однокомнатные квартиры увеличатся значительно, например, в Самаре до 54,2 тысячи рублей, в Воронеже до 54,7 тысячи, а в Волгограде до 58,7 тысячи рублей. — РБК
Обновление закона о бюджете-2024: Госдума обновила закон о бюджете для финансирования президентских поручений. Внесенные изменения включают увеличение расходов на полтриллиона рублей и пересмотр макропараметров бюджета, таких как ВВП, инфляция, цена нефти и курс рубля. — Коммерсант
Платежи в Китай: Российский бизнес нашел способ проводить платежи в Китай через небольшие региональные банки Китая, которые менее подвержены международным санкциям. После поездки Владимира Путина в Пекин ситуация улучшилась, и вновь стали принимать платежи, даже за электронику. — Известия
Размещение гособлигаций: Длительный перерыв в размещении гособлигаций не помог Минфину привлечь достаточные средства на долговом рынке. Объем размещенных ОФЗ с плавающим купоном составил всего 21 млрд рублей, достигнутый за счет существенной скидки по цене. Для выполнения плановых показателей Минфину придется более активно размещать ОФЗ с плавающей ставкой. — Коммерсант
#ипотека #кредиты #банки #рубль
💬 Наблюдение: Выдача ипотеки в 2024 году может упасть на 35%
По итогам этого года будет выдано 1,3−1,4 млн жилищных кредитов, ожидает вице-президент банка «Дом. РФ» Антон Медведев. По его прогнозу, объем выдачи ипотеки может сократиться более чем на треть относительно прошлогоднего уровня.
Спрос на жилищные кредиты заметно снизится во втором полугодии, полагает Медведев. Однако с учетом сильного первого полугодия коррекция не будет слишком большой — спрос снизится не более чем на 35%.
Согласно прогнозу аналитиков банка, по итогам 2024 года будет выдано до 1,4 млн кредитов на общую сумму 5 трлн рублей.
Ранее директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов заявил, что после завершения массовой льготной ипотеки спрос на новостройки может упасть на 40%. Из-за этого снизится доступность жилья для людей, которые могут решить квартирный вопрос только с помощью заемных средств.
По данным госкомпании «Дом. РФ», в мае этого года российские банки выдали 77 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 412 млрд рублей. Объем кредитования по сравнению с апрелем вырос на 17%.
#ипотека #кредиты #банки
По итогам этого года будет выдано 1,3−1,4 млн жилищных кредитов, ожидает вице-президент банка «Дом. РФ» Антон Медведев. По его прогнозу, объем выдачи ипотеки может сократиться более чем на треть относительно прошлогоднего уровня.
Спрос на жилищные кредиты заметно снизится во втором полугодии, полагает Медведев. Однако с учетом сильного первого полугодия коррекция не будет слишком большой — спрос снизится не более чем на 35%.
Согласно прогнозу аналитиков банка, по итогам 2024 года будет выдано до 1,4 млн кредитов на общую сумму 5 трлн рублей.
Ранее директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов заявил, что после завершения массовой льготной ипотеки спрос на новостройки может упасть на 40%. Из-за этого снизится доступность жилья для людей, которые могут решить квартирный вопрос только с помощью заемных средств.
По данным госкомпании «Дом. РФ», в мае этого года российские банки выдали 77 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 412 млрд рублей. Объем кредитования по сравнению с апрелем вырос на 17%.
#ипотека #кредиты #банки
💬 Наблюдение: НБКИ в мае 2024 года было выдано 152,5 тыс. автокредитов
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в мае 2024 года составило 152,5 тыс. ед., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 10,4% (в апреле 2024 года – 138,1 тыс. ед.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в мае 2024 года выросло на 90,7% (в мае 2023 года – 79,9 тыс. ед.).
Выросли в мае 2024 года и показатели объемов выданных автокредитов, которые составили 215,9 млрд. руб. За месяц они увеличились на 11,8% (в апреле 2024 года – 193,2 млрд. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в мае 2024 года было выдано в Москве (8,07 тыс. ед.), Московской области (7,96 тыс. ед.), Республике Татарстан (7,14 тыс. ед.), Краснодарском крае (6,11 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (6,02 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика роста выдачи автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в мае 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Республике Дагестан (+35,3%), Оренбургской (+23,5%) и Волгоградской (+19,5%) и Ростовской (+19,3%) областях, а также в Чувашской Республике (+18,3%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов выросла на 7,0% и 9,7% соответственно (Таблица 1).
«После некоторого сокращения в апреле, в мае число выданных автокредитов несколько выросло. Стоит отметить, что высокие темпы выдачи обусловлены, прежде всего, ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили. Также стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей. При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в мае 2024 года составило 152,5 тыс. ед., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 10,4% (в апреле 2024 года – 138,1 тыс. ед.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в мае 2024 года выросло на 90,7% (в мае 2023 года – 79,9 тыс. ед.).
Выросли в мае 2024 года и показатели объемов выданных автокредитов, которые составили 215,9 млрд. руб. За месяц они увеличились на 11,8% (в апреле 2024 года – 193,2 млрд. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в мае 2024 года было выдано в Москве (8,07 тыс. ед.), Московской области (7,96 тыс. ед.), Республике Татарстан (7,14 тыс. ед.), Краснодарском крае (6,11 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (6,02 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика роста выдачи автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в мае 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Республике Дагестан (+35,3%), Оренбургской (+23,5%) и Волгоградской (+19,5%) и Ростовской (+19,3%) областях, а также в Чувашской Республике (+18,3%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов выросла на 7,0% и 9,7% соответственно (Таблица 1).
«После некоторого сокращения в апреле, в мае число выданных автокредитов несколько выросло. Стоит отметить, что высокие темпы выдачи обусловлены, прежде всего, ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили. Также стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей. При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
💬 Наблюдение: НБКИ в мае 2024 года было выдано 2,29 млн. новых кредитных карт
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных новых кредитных карт в мае 2024 года составило 2,29 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5% (в апреле 2024 года – 2,30 млн. ед.) (Таблица 1).
При этом объем лимитов по кредитным картам, выданным в мае 2024 года, снизился по сравнению с апрелем еще существеннее (-2,9%) и составил 234,9 млрд. руб. (в апреле 2024 года – 242,0 млрд. руб.).
В свою очередь среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам составляет 651 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 1).
Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в мае 2024 года было выдано в Москве (157,6 тыс. ед.), Московской области (123,3 тыс. ед.), Краснодарском крае (88,1 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (82,5 тыс. ед.) и Ростовской области (80,6 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения выданных новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в мае 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Воронежской (-4,0%) и Кемеровской (-3,6%) областях, Пермском (-3,3%) и Красноярском (-2,5%) краях, а также в Удмуртской Республике (-2,1%). Вместе с тем, в ряде регионов из топ-30 число выданных новых кредитных карт в мае, напротив, выросло, в том числе в республиках Дагестан (+7,9%), Башкортостан (+2,8%) и Татарстан (+2,5%), а также в Ростовской (+2,2%) и Оренбургской (+1,8%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных карт в мае увеличилось на 0,9% (Таблица 2).
«Число новых выданных карт снижается второй месяц подряд. Во многом это является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования. В этом смысле кредитные карты представляются разумным компромиссом, который позволяет заемщикам экономить при условии грамотного использования грейс-периода» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#банки #кредитныекарты
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных новых кредитных карт в мае 2024 года составило 2,29 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5% (в апреле 2024 года – 2,30 млн. ед.) (Таблица 1).
При этом объем лимитов по кредитным картам, выданным в мае 2024 года, снизился по сравнению с апрелем еще существеннее (-2,9%) и составил 234,9 млрд. руб. (в апреле 2024 года – 242,0 млрд. руб.).
В свою очередь среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам составляет 651 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 1).
Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в мае 2024 года было выдано в Москве (157,6 тыс. ед.), Московской области (123,3 тыс. ед.), Краснодарском крае (88,1 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (82,5 тыс. ед.) и Ростовской области (80,6 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения выданных новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в мае 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Воронежской (-4,0%) и Кемеровской (-3,6%) областях, Пермском (-3,3%) и Красноярском (-2,5%) краях, а также в Удмуртской Республике (-2,1%). Вместе с тем, в ряде регионов из топ-30 число выданных новых кредитных карт в мае, напротив, выросло, в том числе в республиках Дагестан (+7,9%), Башкортостан (+2,8%) и Татарстан (+2,5%), а также в Ростовской (+2,2%) и Оренбургской (+1,8%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных карт в мае увеличилось на 0,9% (Таблица 2).
«Число новых выданных карт снижается второй месяц подряд. Во многом это является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования. В этом смысле кредитные карты представляются разумным компромиссом, который позволяет заемщикам экономить при условии грамотного использования грейс-периода» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#банки #кредитныекарты
💬 Наблюдение: Cбер улучшит условия по ипотеке на новостройки
В июле, после сворачивания массовой льготной ипотечной программы «Господдержка», Сбербанк значительно улучшит условия по ипотеке на первичную недвижимость в качестве меры поддержки рынка. Об этом сообщил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка в ходе своего выступления на Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге.
Что изменится
Во-первых, у всех застройщиков РФ появится возможность сохранить для своих клиентов привычную ставку 8% на первые годы пользования кредитом (от 1 до 5 лет) за счёт субсидии. Сейчас минимальный уровень ставки в рамках программы «Субсидирование на короткий срок» составляет 11,5%.
Во-вторых, Сбербанк снизит ставки в рамках комплексного предложения для объектов с финансированием Сбера: минимальная ставка на период строительства в рамках программы составит 12,2% за счёт увеличенного дисконта 6 п.п. Сейчас размер дисконта составляет 3,8 п.п., а минимальная ставка — 14,4%.
Также Сбербанк предложит скидку в размере 0,3% на ставку по рыночным программам (без государственной поддержки), ипотека по которым оформляется свыше установленных лимитов.
#сбер #банки #кредиты #ипотека
В июле, после сворачивания массовой льготной ипотечной программы «Господдержка», Сбербанк значительно улучшит условия по ипотеке на первичную недвижимость в качестве меры поддержки рынка. Об этом сообщил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка в ходе своего выступления на Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге.
Что изменится
Во-первых, у всех застройщиков РФ появится возможность сохранить для своих клиентов привычную ставку 8% на первые годы пользования кредитом (от 1 до 5 лет) за счёт субсидии. Сейчас минимальный уровень ставки в рамках программы «Субсидирование на короткий срок» составляет 11,5%.
Во-вторых, Сбербанк снизит ставки в рамках комплексного предложения для объектов с финансированием Сбера: минимальная ставка на период строительства в рамках программы составит 12,2% за счёт увеличенного дисконта 6 п.п. Сейчас размер дисконта составляет 3,8 п.п., а минимальная ставка — 14,4%.
Также Сбербанк предложит скидку в размере 0,3% на ставку по рыночным программам (без государственной поддержки), ипотека по которым оформляется свыше установленных лимитов.
#сбер #банки #кредиты #ипотека
Место проведения: закрытый Клуб трейдеров 🏆
На мероприятии я буду также отвечать на ваши вопросы и постараюсь доступно донести до вас важную информацию рыночного толка!
Если хотите быть в живой связи со мной, задать свой вопрос, и получить полезную информацию — приходите на
P.S. Если у вас нет доступа в закрытый клуб, вы можете приобрести подписку в нашем боте @Birzhevik_bot.
Выбирайте «🏆Клуб Трейдеров»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💬 Наблюдение: Итоги недели
🔹1) ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли банков на 2024 год
Банк России повысил прогноз по чистой прибыли российского банковского сектора на 2024 год: ожидает ее в диапазоне 3,1-3,6 трлн рублей, следует из обзора регулятора «Банковский сектор». «Несмотря на сокращение влияния разовых эффектов валютной переоценки и переоценки ценных бумаг, а также ожидаемый рост кредитного риска, темпы роста прибыли в первом квартале 2024 года продолжительно сохранятся», — отмечают в ЦБ. ЦБ также улучшил ожидания по чистой прибыли на 2025 год с 2,6-3,1 трлн рублей до 2,7-3,2 трлн рублей.
В апреле 2024 года зампред ЦБ Ольга Полякова отмечала, что регулятор ожидает, что прибыль банковского сектора «будет либо на уровне 2023 года, либо немногим более». При этом еще в марте 2024 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что банки в 2024 году смогут заработать от 2,3 трлн до 2,8 трлн рублей. Финансовый результат банков в 2023 году составил рекордные 3,3 трлн рублей. По итогам первого квартала 2024 года банки заработали 0,9 трлн рублей.
🔹2) 1 млн рублей — такую сумму дополнительно к маткапиталу предложили выплачивать студенческим семьям. Студенческий маткапитал хотят распространить на все регионы.
🔹3) 70% — столько продавцов «вторички» в Москве не могут найти покупателей. Несмотря на низкий спрос, владельцы квартир не готовы снижать цены.
🔹4) Банки досрочно сворачивают программы льготной ипотеки
Срок действия льготных ипотечных программ заканчивается 1 июля текущего года, но ряд банков ограничил прием заявок по некоторым из них, а также повысили размер первоначального взноса. Frank Media пытался выяснить, почему банки начали сворачивать льготную ипотеку, не дожидаясь окончания программы.
Окончание программ льготной ипотеки в текущем виде — давняя мечта Минфина и Банка России. Министерство финансов с начала декабря 2023 года планировало ввести целый ряд ограничений для получения льготных ипотечных программ. В итоге правительство сократило максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, до 6 млн рублей. Вместе с этим был повышен первоначальный взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства, с 20% до 30%.
🔹5) 36% — на столько снизилась площадь квартир в новостройках за последние 20 лет. По данным банка «Дом. РФ», она уменьшилась до 51 «квадрата».
🔹6) 23% — столько россиян решили провести отпуск на даче. Популярность дачного отдыха за последние два года выросла.
🔹7) 25% — число жильцов, недовольных общением с управляющими компаниями. За год оно сократилось на 12%.
🔹8) 18% годовых — минимальная ставка по рыночной ипотеке на покупку первичного и вторичного жилья в ВТБ с 17 июня. ВТБ повысил ипотечные ставки второй раз за месяц — еще на 0,5 п. п.
🔹9) 13% — такой будет ставка НДФЛ для ипотечных заемщиков с доходом до 5 млн рублей в год. Тем, кто выплачивает ипотеку, предложили не повышать НДФЛ.
🔹10) 12% — до этого уровня предложили поднять ставку по массовой льготной ипотеке. В Сбере считают, что программу нужно сохранить, но не на постоянной основе, а на случай кризиса.
🔹11) Москву и Санкт-Петербург могут исключить из программы IT-ипотеки
Правительство рассматривает возможные изменения условий IT-ипотеки. В частности, сотрудников аккредитованных IT-компаний Москвы и Санкт-Петербурга могут лишить права на ипотеку по льготной ставке.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко, куратор IT-индустрии, поручил Минфину и Минцифры до 20 июня изучить вопрос продления льготной ипотеки для специалистов отрасли. Представитель Минцифры также признал, что ведомство обсуждает «параметры продолжения программы».
Кроме того, Григоренко 17 июня поручил Минцифры и Минфину проработать выделение дополнительных 28,5 млрд рублей, чтобы субсидировать уже выданные банками ипотечные кредиты. Министерства должны подготовить поправки к 28 июня, ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
#ипотека #кредиты #банки #цб
🔹1) ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли банков на 2024 год
Банк России повысил прогноз по чистой прибыли российского банковского сектора на 2024 год: ожидает ее в диапазоне 3,1-3,6 трлн рублей, следует из обзора регулятора «Банковский сектор». «Несмотря на сокращение влияния разовых эффектов валютной переоценки и переоценки ценных бумаг, а также ожидаемый рост кредитного риска, темпы роста прибыли в первом квартале 2024 года продолжительно сохранятся», — отмечают в ЦБ. ЦБ также улучшил ожидания по чистой прибыли на 2025 год с 2,6-3,1 трлн рублей до 2,7-3,2 трлн рублей.
В апреле 2024 года зампред ЦБ Ольга Полякова отмечала, что регулятор ожидает, что прибыль банковского сектора «будет либо на уровне 2023 года, либо немногим более». При этом еще в марте 2024 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что банки в 2024 году смогут заработать от 2,3 трлн до 2,8 трлн рублей. Финансовый результат банков в 2023 году составил рекордные 3,3 трлн рублей. По итогам первого квартала 2024 года банки заработали 0,9 трлн рублей.
🔹2) 1 млн рублей — такую сумму дополнительно к маткапиталу предложили выплачивать студенческим семьям. Студенческий маткапитал хотят распространить на все регионы.
🔹3) 70% — столько продавцов «вторички» в Москве не могут найти покупателей. Несмотря на низкий спрос, владельцы квартир не готовы снижать цены.
🔹4) Банки досрочно сворачивают программы льготной ипотеки
Срок действия льготных ипотечных программ заканчивается 1 июля текущего года, но ряд банков ограничил прием заявок по некоторым из них, а также повысили размер первоначального взноса. Frank Media пытался выяснить, почему банки начали сворачивать льготную ипотеку, не дожидаясь окончания программы.
Окончание программ льготной ипотеки в текущем виде — давняя мечта Минфина и Банка России. Министерство финансов с начала декабря 2023 года планировало ввести целый ряд ограничений для получения льготных ипотечных программ. В итоге правительство сократило максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, до 6 млн рублей. Вместе с этим был повышен первоначальный взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства, с 20% до 30%.
🔹5) 36% — на столько снизилась площадь квартир в новостройках за последние 20 лет. По данным банка «Дом. РФ», она уменьшилась до 51 «квадрата».
🔹6) 23% — столько россиян решили провести отпуск на даче. Популярность дачного отдыха за последние два года выросла.
🔹7) 25% — число жильцов, недовольных общением с управляющими компаниями. За год оно сократилось на 12%.
🔹8) 18% годовых — минимальная ставка по рыночной ипотеке на покупку первичного и вторичного жилья в ВТБ с 17 июня. ВТБ повысил ипотечные ставки второй раз за месяц — еще на 0,5 п. п.
🔹9) 13% — такой будет ставка НДФЛ для ипотечных заемщиков с доходом до 5 млн рублей в год. Тем, кто выплачивает ипотеку, предложили не повышать НДФЛ.
🔹10) 12% — до этого уровня предложили поднять ставку по массовой льготной ипотеке. В Сбере считают, что программу нужно сохранить, но не на постоянной основе, а на случай кризиса.
🔹11) Москву и Санкт-Петербург могут исключить из программы IT-ипотеки
Правительство рассматривает возможные изменения условий IT-ипотеки. В частности, сотрудников аккредитованных IT-компаний Москвы и Санкт-Петербурга могут лишить права на ипотеку по льготной ставке.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко, куратор IT-индустрии, поручил Минфину и Минцифры до 20 июня изучить вопрос продления льготной ипотеки для специалистов отрасли. Представитель Минцифры также признал, что ведомство обсуждает «параметры продолжения программы».
Кроме того, Григоренко 17 июня поручил Минцифры и Минфину проработать выделение дополнительных 28,5 млрд рублей, чтобы субсидировать уже выданные банками ипотечные кредиты. Министерства должны подготовить поправки к 28 июня, ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
#ипотека #кредиты #банки #цб
💬 Наблюдение: Россияне торопятся оформить льготную ипотеку, что будут делать банки.
Рост заявок на льготную ипотеку:
🔹Россияне активно подают заявки на льготную ипотеку перед ее окончанием.
🔹Количество заявок в июне увеличилось на 32,6% по сравнению с маем.
🔹Некоторые банки, включая Сбербанк и ВТБ, досрочно прекратили прием заявлений из-за исчерпания лимита.
Адаптация банков к завершению льготной ипотеки:
🔹Банки планируют использовать субсидии от застройщиков для поддержания льготных ставок.
🔹Ожидается рост цен на квартиры.
Снижение требований по возврату валютной выручки:
🔹Экспортеры теперь обязаны возвращать 60% выручки в иностранной валюте вместо 80%.
🔹Решение направлено на балансировку валютного рынка.
Прогнозы ЦБ по потребительскому кредитованию:
🔹Банк России прогнозирует рост потребительского кредитования на 7–12% в 2024 году.
🔹Ожидается рост средств населения на банковских счетах до 14–19%.
Изменения в платежах в юанях:
🔹Бэнк оф Чайна прекращает обработку платежей в юанях от российских банков в SDN List США.
🔹Платежи будут продолжаться с другими партнерами.
Интеграция банков:
🔹ВТБ подробно описал различия в моделях присоединения «Открытия» и крымского РНКБ.
🔹Миграция клиентов ВТБ проходит активно, в отличие от планируемой полной интеграции РНКБ в 2025 году.
Налоговые льготы для страхования жизни:
🔹Обсуждается сохранение налоговой льготы для страхования жизни.
🔹Новые поправки могут негативно повлиять на рынок инвестиционного и накопительного страхования жизни.
Профессиональный налоговый вычет для физических лиц:
🔹Россияне, не зарегистрированные как ИП, смогут получить налоговый вычет на предпринимательскую деятельность.
🔹В основном это касается граждан, зарабатывающих на сдаче квартир.
#ипотека #кредиты #банки #вклады
Рост заявок на льготную ипотеку:
🔹Россияне активно подают заявки на льготную ипотеку перед ее окончанием.
🔹Количество заявок в июне увеличилось на 32,6% по сравнению с маем.
🔹Некоторые банки, включая Сбербанк и ВТБ, досрочно прекратили прием заявлений из-за исчерпания лимита.
Адаптация банков к завершению льготной ипотеки:
🔹Банки планируют использовать субсидии от застройщиков для поддержания льготных ставок.
🔹Ожидается рост цен на квартиры.
Снижение требований по возврату валютной выручки:
🔹Экспортеры теперь обязаны возвращать 60% выручки в иностранной валюте вместо 80%.
🔹Решение направлено на балансировку валютного рынка.
Прогнозы ЦБ по потребительскому кредитованию:
🔹Банк России прогнозирует рост потребительского кредитования на 7–12% в 2024 году.
🔹Ожидается рост средств населения на банковских счетах до 14–19%.
Изменения в платежах в юанях:
🔹Бэнк оф Чайна прекращает обработку платежей в юанях от российских банков в SDN List США.
🔹Платежи будут продолжаться с другими партнерами.
Интеграция банков:
🔹ВТБ подробно описал различия в моделях присоединения «Открытия» и крымского РНКБ.
🔹Миграция клиентов ВТБ проходит активно, в отличие от планируемой полной интеграции РНКБ в 2025 году.
Налоговые льготы для страхования жизни:
🔹Обсуждается сохранение налоговой льготы для страхования жизни.
🔹Новые поправки могут негативно повлиять на рынок инвестиционного и накопительного страхования жизни.
Профессиональный налоговый вычет для физических лиц:
🔹Россияне, не зарегистрированные как ИП, смогут получить налоговый вычет на предпринимательскую деятельность.
🔹В основном это касается граждан, зарабатывающих на сдаче квартир.
#ипотека #кредиты #банки #вклады
💬 Наблюдение: НБКИ в мае средний размер автокредита составил 1,42 млн. руб.
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2024 года средний размер выданных автокредитов составил 1,42 млн. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,2% (в апреле 2024 года - 1,40 млн. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в мае 2024 года вырос на 3,3% (в мае 2023 года – 1,37 млн. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в мае 2024 года был отмечен в Москве (1,95 млн. руб.), Московской области (1,68 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,67 млн. руб.), Ленинградской области (1,54 млн. руб.), а также в Ханты-Мансийском АО (1,53 млн. руб.).
Что касается региональной динамики данного показателя, то самый серьезный рост среднего чека автокредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) в мае 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Республика Дагестан (+7,0%), Оренбургская область (+5,7%), Красноярский край (+5,0%), а также Удмуртская Республика (+4,5%) и Республика Татарстан (+4,1%). В то же время в ряде регионов в мае было отмечено снижение среднего размера автокредита, в том числе, в Ханты-Мансийском АО (-4,6%), Иркутской области (-2,1%), Пермском крае (-2,0%), Ленинградской (-1,2%) и Вологодской (-1,0%) областях, а также в Санкт-Петербурге (-0,9%). В Москве средний чек автокредита в мае вырос на 1,6% (Таблица 1).
«Если в прошлом году средний размер автокредита в основном увеличивался по причине роста цен на автомобили, то в 2024 году данный показатель немного снизился, стабилизировавшись на уровне 1,40 - 1,45 миллиона рублей. Во многом это произошло по причине скидок, акций и субсидирования ставок со стороны дистрибьюторов. Стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2024 года средний размер выданных автокредитов составил 1,42 млн. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,2% (в апреле 2024 года - 1,40 млн. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в мае 2024 года вырос на 3,3% (в мае 2023 года – 1,37 млн. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в мае 2024 года был отмечен в Москве (1,95 млн. руб.), Московской области (1,68 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,67 млн. руб.), Ленинградской области (1,54 млн. руб.), а также в Ханты-Мансийском АО (1,53 млн. руб.).
Что касается региональной динамики данного показателя, то самый серьезный рост среднего чека автокредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) в мае 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Республика Дагестан (+7,0%), Оренбургская область (+5,7%), Красноярский край (+5,0%), а также Удмуртская Республика (+4,5%) и Республика Татарстан (+4,1%). В то же время в ряде регионов в мае было отмечено снижение среднего размера автокредита, в том числе, в Ханты-Мансийском АО (-4,6%), Иркутской области (-2,1%), Пермском крае (-2,0%), Ленинградской (-1,2%) и Вологодской (-1,0%) областях, а также в Санкт-Петербурге (-0,9%). В Москве средний чек автокредита в мае вырос на 1,6% (Таблица 1).
«Если в прошлом году средний размер автокредита в основном увеличивался по причине роста цен на автомобили, то в 2024 году данный показатель немного снизился, стабилизировавшись на уровне 1,40 - 1,45 миллиона рублей. Во многом это произошло по причине скидок, акций и субсидирования ставок со стороны дистрибьюторов. Стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
💬 Наблюдение: Более половины домов в продаже — дешевле новых «однушек»
Более половины домов и коттеджей, выставленных на продажу, стоят дешевле «однушки» в новостройке, рассказали «Известиям» в федеральном комбинате стеновых материалов «Винзер».
Средняя цена «квадрата» первичного жилья достигла 133 тыс. рублей. Средняя стоимость однокомнатной квартиры площадью 38 «квадратов» — чуть более 5 млн рублей. Из-за роста цен на «первичку» и снижения доступности ипотеки на вторичное жилье интерес россиян к индивидуальным домам значительно вырос, рассказал директор компании «Винзер» Денис Жалнин.
По оценке компании, 54% домов и коттеджей в продаже доступнее однокомнатных квартир. Всего в стране, без учета дач, продается более 300 тыс. домов, из которых 54% стоят дешевле 5 млн рублей. Стоимость 26% домов — от 5 до 10 млн рублей. Еще 13% домов продают по цене от 10 до 20 млн рублей, 3% домов стоят от 20 до 30 млн рублей. Остальные лоты продаются по цене от 30 млн рублей.
Среди городов-миллионников больше всего домов стоимостью до 5 млн рублей выставлено на продажу в Омске. Здесь доля такого предложения —57% всего количества индивидуальных домов. Второе место занимает Красноярск с долей предложения 35,6%, третье — Самара, где продается 34,4% таких домов.
По словам Жалнина, индивидуальные дома сейчас конкурируют как с новостройками, так и с вторичными квартирами. В последнее время уровень комфорта загородной жизни вырос, а цена «квадрата» часто в 1,5–2 раза дешевле, чем в многоквартирных домах. Большинство индивидуальных домов возводится из качественных материалов в локациях с развитой инфраструктурой. Эксперт отметил, что доля доступных индивидуальных домов сокращается из-за инфляции, а также из-за роста цен на земельные участки и строительные материалы.
#недвижимость #кредиты #банки
Более половины домов и коттеджей, выставленных на продажу, стоят дешевле «однушки» в новостройке, рассказали «Известиям» в федеральном комбинате стеновых материалов «Винзер».
Средняя цена «квадрата» первичного жилья достигла 133 тыс. рублей. Средняя стоимость однокомнатной квартиры площадью 38 «квадратов» — чуть более 5 млн рублей. Из-за роста цен на «первичку» и снижения доступности ипотеки на вторичное жилье интерес россиян к индивидуальным домам значительно вырос, рассказал директор компании «Винзер» Денис Жалнин.
По оценке компании, 54% домов и коттеджей в продаже доступнее однокомнатных квартир. Всего в стране, без учета дач, продается более 300 тыс. домов, из которых 54% стоят дешевле 5 млн рублей. Стоимость 26% домов — от 5 до 10 млн рублей. Еще 13% домов продают по цене от 10 до 20 млн рублей, 3% домов стоят от 20 до 30 млн рублей. Остальные лоты продаются по цене от 30 млн рублей.
Среди городов-миллионников больше всего домов стоимостью до 5 млн рублей выставлено на продажу в Омске. Здесь доля такого предложения —57% всего количества индивидуальных домов. Второе место занимает Красноярск с долей предложения 35,6%, третье — Самара, где продается 34,4% таких домов.
По словам Жалнина, индивидуальные дома сейчас конкурируют как с новостройками, так и с вторичными квартирами. В последнее время уровень комфорта загородной жизни вырос, а цена «квадрата» часто в 1,5–2 раза дешевле, чем в многоквартирных домах. Большинство индивидуальных домов возводится из качественных материалов в локациях с развитой инфраструктурой. Эксперт отметил, что доля доступных индивидуальных домов сокращается из-за инфляции, а также из-за роста цен на земельные участки и строительные материалы.
#недвижимость #кредиты #банки
💬 Наблюдение: НБКИ в мае 2024 года было выдано 3,14 млн. микрозаймов
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2024 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 3,14 млн. ед., немного увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,2% (в апреле 2024 года – 3,01 млн. ед.). В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в мае 2024 года выросло менее существенно – всего на 2,1% (в мае 2023 года – 3,07 млн. ед.) (Диаграмма 1).
При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в мае 2024 года было выдано в Москве (175,8 тыс. ед.), Московской области (152,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (123,3 тыс. ед.), Свердловской области (104,9 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (103,0 тыс. ед.).
По сравнению с предыдущим месяцем самый значительный рост выдачи микрозаймов в мае 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был зафиксирован в Санкт-Петербурге (+6,9%), Ставропольском крае (+6,4%), а также в Воронежской (+6,2%), Тюменской (+6,0%) и Ленинградской (+6,0%) областях. В Москве количество выданных микрозаймов в мае выросло на 5,7% (Таблица 1).
«После сокращения в апреле, в мае выдача микрозаймов вновь немного выросла. При этом с конца 2023 года данный показатель находится в пределах 3,0 – 3,15 млн. выданных «займов до зарплаты» в месяц без тенденции к постоянному и существенному росту. Такая стабилизация выдачи микрозаймов в пределах упомянутого выше диапазона в последнее время во многом объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #кредиты #банки
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2024 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 3,14 млн. ед., немного увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,2% (в апреле 2024 года – 3,01 млн. ед.). В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в мае 2024 года выросло менее существенно – всего на 2,1% (в мае 2023 года – 3,07 млн. ед.) (Диаграмма 1).
При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в мае 2024 года было выдано в Москве (175,8 тыс. ед.), Московской области (152,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (123,3 тыс. ед.), Свердловской области (104,9 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (103,0 тыс. ед.).
По сравнению с предыдущим месяцем самый значительный рост выдачи микрозаймов в мае 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был зафиксирован в Санкт-Петербурге (+6,9%), Ставропольском крае (+6,4%), а также в Воронежской (+6,2%), Тюменской (+6,0%) и Ленинградской (+6,0%) областях. В Москве количество выданных микрозаймов в мае выросло на 5,7% (Таблица 1).
«После сокращения в апреле, в мае выдача микрозаймов вновь немного выросла. При этом с конца 2023 года данный показатель находится в пределах 3,0 – 3,15 млн. выданных «займов до зарплаты» в месяц без тенденции к постоянному и существенному росту. Такая стабилизация выдачи микрозаймов в пределах упомянутого выше диапазона в последнее время во многом объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #кредиты #банки
