💬 Наблюдение: Россияне стали продавать дешевую ипотеку
В России набирает обороты тренд на продажу квартир вместе с ипотекой, оформленной под низкую процентную ставку, рассказали 8 октября «Известиям» в федеральной компании «Этажи».
«Весной 2022 года мы предлагали проработать на федеральном уровне механизм переуступки ипотеки, чтобы при покупке вторичного жилья в условиях высоких действующих ставок покупатели могли не только приобрести квартиру, но и оформить на себя ипотеку продавца с действующими условиями кредитования», ― рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
По словам эксперта, сейчас, на фоне роста ипотечных ставок, такой механизм покупки вторичного жилья, находящегося в залоге у банков, вновь становится актуальным, а квартиры, приобретенные на волне низких ставок по стандартным программам с большей долей невыплаченной ипотеки, — более интересными для покупателей.
«В начале текущего года крупные банки тестировали и прорабатывали этот механизм, но сейчас интерес к нему стал значительно выше», ― продолжает Решетникова.
Мало того, некоторые частные инвесторы, получившие одобрение ипотечных кредитов до роста ставок, планируют воспользоваться таким механизмом продажи приобретенных объектов в будущем.
«Из основных плюсов переуступки ипотек — это более низкая процентная ставка, а значит, и ежемесячные платежи по кредиту плюс отсутствие требований к минимальному первоначальному взносу. Из дополнительных затрат ― это оплата комиссии банку за переуступку ипотеки в размере 1% от суммы долга, при этом сумма комиссии будет не ниже 12 тыс. рублей, но и не выше 30 тыс. рублей. Что окупается даже при минимальной разнице между рыночной ставкой и той, по которой приобреталась квартира ранее», ― подытожила эксперт.
Ранее, 7 октября, аналитики федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что, несмотря на рост ставок по стандартным ипотечным программам, интерес россиян к готовому жилью остается высоким. Так, например, 31% покупателей рассчитывают на то, что смогут рефинансировать кредит уже в следующем году.
За день до этого, 6 октября, аналитическая компания Frank RG опубликовала данные, из которых следует, что средний размер ипотечного кредита в России четвертый месяц подряд продолжает расти. В сентябре средний размер ипотеки вырос на 2,1% к августу 2023 года и в денежном выражении составил 4,12 млн рублей.
Неделей ранее, 30 сентября, аналитики компании «Этажи» рассказали «Известиям», что выдача ипотечных кредитов в России по итогам сентября сохраняется на рекордных уровнях. По словам директора компании Ильдара Хусаинова, не следует ожидать резкого падения спроса и в октябре, поскольку крупнейшие банки максимально сохраняют ставки по одобренным до 21 сентября ипотечным кредитам до трех месяцев.
#ипотека #недвижимость #кредиты
В России набирает обороты тренд на продажу квартир вместе с ипотекой, оформленной под низкую процентную ставку, рассказали 8 октября «Известиям» в федеральной компании «Этажи».
«Весной 2022 года мы предлагали проработать на федеральном уровне механизм переуступки ипотеки, чтобы при покупке вторичного жилья в условиях высоких действующих ставок покупатели могли не только приобрести квартиру, но и оформить на себя ипотеку продавца с действующими условиями кредитования», ― рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
По словам эксперта, сейчас, на фоне роста ипотечных ставок, такой механизм покупки вторичного жилья, находящегося в залоге у банков, вновь становится актуальным, а квартиры, приобретенные на волне низких ставок по стандартным программам с большей долей невыплаченной ипотеки, — более интересными для покупателей.
«В начале текущего года крупные банки тестировали и прорабатывали этот механизм, но сейчас интерес к нему стал значительно выше», ― продолжает Решетникова.
Мало того, некоторые частные инвесторы, получившие одобрение ипотечных кредитов до роста ставок, планируют воспользоваться таким механизмом продажи приобретенных объектов в будущем.
«Из основных плюсов переуступки ипотек — это более низкая процентная ставка, а значит, и ежемесячные платежи по кредиту плюс отсутствие требований к минимальному первоначальному взносу. Из дополнительных затрат ― это оплата комиссии банку за переуступку ипотеки в размере 1% от суммы долга, при этом сумма комиссии будет не ниже 12 тыс. рублей, но и не выше 30 тыс. рублей. Что окупается даже при минимальной разнице между рыночной ставкой и той, по которой приобреталась квартира ранее», ― подытожила эксперт.
Ранее, 7 октября, аналитики федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что, несмотря на рост ставок по стандартным ипотечным программам, интерес россиян к готовому жилью остается высоким. Так, например, 31% покупателей рассчитывают на то, что смогут рефинансировать кредит уже в следующем году.
За день до этого, 6 октября, аналитическая компания Frank RG опубликовала данные, из которых следует, что средний размер ипотечного кредита в России четвертый месяц подряд продолжает расти. В сентябре средний размер ипотеки вырос на 2,1% к августу 2023 года и в денежном выражении составил 4,12 млн рублей.
Неделей ранее, 30 сентября, аналитики компании «Этажи» рассказали «Известиям», что выдача ипотечных кредитов в России по итогам сентября сохраняется на рекордных уровнях. По словам директора компании Ильдара Хусаинова, не следует ожидать резкого падения спроса и в октябре, поскольку крупнейшие банки максимально сохраняют ставки по одобренным до 21 сентября ипотечным кредитам до трех месяцев.
#ипотека #недвижимость #кредиты
💬 Наблюдение: НБКИ в 2023 году больше всего кредитных карт было выдано заемщикам моложе 30 лет
Доля заемщиков молодого поколения впервые стала самой большой в структуре обладателей новых кредитных карт
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2023 году самой большой возрастной группой в структуре заемщиков по выданным кредитным картам впервые стали граждане моложе 30 лет. Так, в январе-августе 2023 года их доля составила 29,5%, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 6,0 процентных пунктов (п.п.) (в 2022 году – 23,5%). При этом представители данной возрастной группы стали единственными, чья доля в упомянутой структуре за прошедший период выросла (Таблица 1).
В свою очередь доли заемщиков из всех других возрастных диапазонов, напротив, сократились. При этом наибольшее сокращение пришлось на самую «пожилую» и самую малочисленную группу заемщиков старше 60 лет – на 2,7 п.п. до 8,5%. Чуть менее значительно уменьшились доли «карточных» заемщиков в возрастных диапазонах от 50 до 60 лет – на 1,4 п.п. до 12,8% и от 40 до 50 лет – на 0,9 п.п. до 21,5%. Доля некогда самой массовой группы заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет сократилась на 1,1 п.п. до 27,7%.
Стоит отметить, что среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам составляет 645 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 2).
«Кредитные карты интересны гражданам не только из-за своих привлекательных условий (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.), но и в силу их технологичности и удобства в использовании. Кредитные карты можно заказать в онлайн-режиме, и идти за ними в банк, как правило, совсем необязательно, т.к. привезти их могут прямо на дом. Во многом поэтому этой возможностью все чаще пользуются заемщики молодого поколения, которые, в целом, не являются сторонниками оффлайн-кредитования. В свою очередь, данный вид кредитования удобен и для банков, т.к. с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, банки могут эффективно управлять кредитным риском.
При этом стоит отметить, - продолжает А. Волков, - что в последнее время банки придерживаются достаточно консервативной кредитной политики, выдавая новые кредитные карты заемщикам относительно «хорошего» кредитного качества с приемлемым средним значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР). Напомним, что ПКР, являющийся показателем кредитоспособности граждан, доступен для всех желающих на сайте НБКИ абсолютно бесплатно и без каких-либо ограничений». Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты
Доля заемщиков молодого поколения впервые стала самой большой в структуре обладателей новых кредитных карт
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2023 году самой большой возрастной группой в структуре заемщиков по выданным кредитным картам впервые стали граждане моложе 30 лет. Так, в январе-августе 2023 года их доля составила 29,5%, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 6,0 процентных пунктов (п.п.) (в 2022 году – 23,5%). При этом представители данной возрастной группы стали единственными, чья доля в упомянутой структуре за прошедший период выросла (Таблица 1).
В свою очередь доли заемщиков из всех других возрастных диапазонов, напротив, сократились. При этом наибольшее сокращение пришлось на самую «пожилую» и самую малочисленную группу заемщиков старше 60 лет – на 2,7 п.п. до 8,5%. Чуть менее значительно уменьшились доли «карточных» заемщиков в возрастных диапазонах от 50 до 60 лет – на 1,4 п.п. до 12,8% и от 40 до 50 лет – на 0,9 п.п. до 21,5%. Доля некогда самой массовой группы заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет сократилась на 1,1 п.п. до 27,7%.
Стоит отметить, что среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам составляет 645 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 2).
«Кредитные карты интересны гражданам не только из-за своих привлекательных условий (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.), но и в силу их технологичности и удобства в использовании. Кредитные карты можно заказать в онлайн-режиме, и идти за ними в банк, как правило, совсем необязательно, т.к. привезти их могут прямо на дом. Во многом поэтому этой возможностью все чаще пользуются заемщики молодого поколения, которые, в целом, не являются сторонниками оффлайн-кредитования. В свою очередь, данный вид кредитования удобен и для банков, т.к. с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, банки могут эффективно управлять кредитным риском.
При этом стоит отметить, - продолжает А. Волков, - что в последнее время банки придерживаются достаточно консервативной кредитной политики, выдавая новые кредитные карты заемщикам относительно «хорошего» кредитного качества с приемлемым средним значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР). Напомним, что ПКР, являющийся показателем кредитоспособности граждан, доступен для всех желающих на сайте НБКИ абсолютно бесплатно и без каких-либо ограничений». Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты
💬 Наблюдение: Китай занял 65 процентов мирового рынка «зелёных» автомобилей
С января по август 2023 года на Китай пришёлся 61% глобальных продаж автомобилей на альтернативных источниках энергии (New Energy Vehicles, NEV) — то есть гибридов и электрокаров. В августе этот показатель вырос до 65%. Об этом пишет Car News China со ссылкой на данные Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей (CPCA). — авито
🔹За последний месяц лета Китай экспортировал 83 тысячи электрифицированных машин — на 53,6% больше, чем месяцем ранее, и на 82,3% больше, чем год назад.
🔹Мировые продажи автомобилей с электроприводом за восемь месяцев составили 8,23 миллиона единиц — на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе объёмы реализации выросли на 35% — до 1,22 миллиона штук.
🔹Китай остаётся крупнейшим рынком электрифицированных машин: там с января по август продали 5,08 миллиона экземпляров. Для сравнения, результат в Европе — 1,81 миллиона, в Северной Америке — 1 миллион.
🔹В 2022 году доля гибридов и электрокаров на мировом рынке составляла 13%, к настоящему времени она выросла до 14,6%. В Китае она достигла 28%, в Германии — 20%, в Норвегии — 72%. Для сравнения, в Соединённых Штатах — 8,9%, в Японии — только 3%.
Одна из крупнейших китайских электромобильных марок, BYD, уже почти догнала Tesla по глобальным продажам. По результатам третьего квартала отставание от компании Илона Маска достигло исторического минимума, и эксперты предполагают, что в четвёртом квартале китайцы смогут вырваться вперёд.
#авторынок #авто
С января по август 2023 года на Китай пришёлся 61% глобальных продаж автомобилей на альтернативных источниках энергии (New Energy Vehicles, NEV) — то есть гибридов и электрокаров. В августе этот показатель вырос до 65%. Об этом пишет Car News China со ссылкой на данные Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей (CPCA). — авито
🔹За последний месяц лета Китай экспортировал 83 тысячи электрифицированных машин — на 53,6% больше, чем месяцем ранее, и на 82,3% больше, чем год назад.
🔹Мировые продажи автомобилей с электроприводом за восемь месяцев составили 8,23 миллиона единиц — на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе объёмы реализации выросли на 35% — до 1,22 миллиона штук.
🔹Китай остаётся крупнейшим рынком электрифицированных машин: там с января по август продали 5,08 миллиона экземпляров. Для сравнения, результат в Европе — 1,81 миллиона, в Северной Америке — 1 миллион.
🔹В 2022 году доля гибридов и электрокаров на мировом рынке составляла 13%, к настоящему времени она выросла до 14,6%. В Китае она достигла 28%, в Германии — 20%, в Норвегии — 72%. Для сравнения, в Соединённых Штатах — 8,9%, в Японии — только 3%.
Одна из крупнейших китайских электромобильных марок, BYD, уже почти догнала Tesla по глобальным продажам. По результатам третьего квартала отставание от компании Илона Маска достигло исторического минимума, и эксперты предполагают, что в четвёртом квартале китайцы смогут вырваться вперёд.
#авторынок #авто
💬 Наблюдение: Итоги сентября 2023 года на рынке новостроек Московского региона
В Московском регионе в сентябре 2023 года установлен очередной рекорд по числу сделок. В столице и области зарегистрировали 21,1 тыс. ДДУ (на 14% больше, чем в августе).
Дополнительными драйверами спроса к ажиотажу конца лета (когда покупатели пришли в офисы продаж на фоне новостей об ослаблении рубля) стали словесные интервенции законодателей и представителей ЦБ на тему льготных программ. Это привело к тому, что сейчас рекордный спрос зафиксирован одновременно с увеличением доли ипотечных сделок (обычно в такие месяцы, напротив, возрастает доля покупателей с живыми деньгами).
Рост цен и снижение объема предложения при таком поведении покупателей — вполне логичная реакция рынка. Динамика этих показателей могла бы быть и более выраженной, чем +3% для стоимости квадрата и -3% для числа свободных лотов. Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитики
#ипотека #кредиты
В Московском регионе в сентябре 2023 года установлен очередной рекорд по числу сделок. В столице и области зарегистрировали 21,1 тыс. ДДУ (на 14% больше, чем в августе).
Дополнительными драйверами спроса к ажиотажу конца лета (когда покупатели пришли в офисы продаж на фоне новостей об ослаблении рубля) стали словесные интервенции законодателей и представителей ЦБ на тему льготных программ. Это привело к тому, что сейчас рекордный спрос зафиксирован одновременно с увеличением доли ипотечных сделок (обычно в такие месяцы, напротив, возрастает доля покупателей с живыми деньгами).
Рост цен и снижение объема предложения при таком поведении покупателей — вполне логичная реакция рынка. Динамика этих показателей могла бы быть и более выраженной, чем +3% для стоимости квадрата и -3% для числа свободных лотов. Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитики
#ипотека #кредиты
💬 Наблюдение: В России автодилеры прогнозируют падение продаж новых авто. В чем причина
РОАД спрогнозировала падение продаж новых автомашин в России
В России до конца года ожидают падение продаж новых автомобилей. Таким прогнозом с РИА «Новости» поделились в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
Специалисты высказали предположение, что продажи новых автомашин в четвертом квартале 2023 года могут сократиться на 5-10% по сравнению с третьим кварталом. По данным «Автостата», за период с июля по сентябрь 2023 года в России было продано 315,7 тыс. новых легковушек и если прогноз РОАД подтвердится, то объем продаж в заключительной четверти может составить 284-300 тыс. единиц.
Представители ассоциации заявили, что падение продаж новых автомобилей будет вызвано несколькими факторами. Главные причины — увеличение размера утилизационного сбора, повышение ставки ЦБ и ослабление курса рубля. Согласно оптимистичному прогнозу, объем рынка в четвертом квартале останется на уровне третьего квартала, а вот реалистичный прогноз предполагает сокращение примерно на 5-6%, а, возможно, и на 10%.
Отмечается, что в сравнении с прошлым годом в четвертом квартале 2023 года рынок новых авто в России вырастет примерно вдвое. Это связано с тем, что в 2022 году объем рынка находился на критически низкой за последние 10 лет отметке.
#авторынок #авто
РОАД спрогнозировала падение продаж новых автомашин в России
В России до конца года ожидают падение продаж новых автомобилей. Таким прогнозом с РИА «Новости» поделились в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
Специалисты высказали предположение, что продажи новых автомашин в четвертом квартале 2023 года могут сократиться на 5-10% по сравнению с третьим кварталом. По данным «Автостата», за период с июля по сентябрь 2023 года в России было продано 315,7 тыс. новых легковушек и если прогноз РОАД подтвердится, то объем продаж в заключительной четверти может составить 284-300 тыс. единиц.
Представители ассоциации заявили, что падение продаж новых автомобилей будет вызвано несколькими факторами. Главные причины — увеличение размера утилизационного сбора, повышение ставки ЦБ и ослабление курса рубля. Согласно оптимистичному прогнозу, объем рынка в четвертом квартале останется на уровне третьего квартала, а вот реалистичный прогноз предполагает сокращение примерно на 5-6%, а, возможно, и на 10%.
Отмечается, что в сравнении с прошлым годом в четвертом квартале 2023 года рынок новых авто в России вырастет примерно вдвое. Это связано с тем, что в 2022 году объем рынка находился на критически низкой за последние 10 лет отметке.
#авторынок #авто
💬 Наблюдение: Маткапитал увеличат в 2024 году.
После индексации он увеличится до 631 тысячи рублей на первого ребенка и 834 тысяч рублей на второго.
Сейчас маткапитал составляет 587 тысяч рублей и 776 тысяч рублей соответственно, сообщил министр труда Котяков.
#маткапитал
После индексации он увеличится до 631 тысячи рублей на первого ребенка и 834 тысяч рублей на второго.
Сейчас маткапитал составляет 587 тысяч рублей и 776 тысяч рублей соответственно, сообщил министр труда Котяков.
#маткапитал
💬 Наблюдение: Спрос на аренду жилья в Москве вырос на 70%
На московском рынке аренды жилья спрос на 70% превысил показатель сентября и начала октября 2022 г., а количество самых дешевых квартир, представленных в экспозиции, в 5 раз меньше, чем число желающих их арендовать. При таком дефиците все больше нанимателей объектов экономкласса ориентируются на совместный найм – сейчас таких запросов на 1/3 больше, чем год назад, свидетельствуют в Управлении аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость». — irn
С другой стороны, собственникам многокомнатной жилплощади в массовом сегменте трудно найти индивидуального арендатора (или семью), и многие вынуждены сдавать эти объекты в коллективный найм. В 2023 г. по сравнению с 2022 г. (когда спрос был невысоким) количество 3- и 4-комнатных квартир, переданных в совместную аренду, выросло на 21%, а двухкомнатных – на 9%.
«Таким образом арендуют жилье приезжающие в Москву на заработки (преимущественно из стран бывшего СССР) – в числе совместных нанимателей они занимают 70%; студенты и молодые специалисты – их 20%; 10% приходится на москвичей, которые для пополнения бюджета сдают свои квартиры, объединяются и снимают совместно, например, 2- или 3-комнатную, – рассказывает Оксана Полякова, заместитель директора Управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость». – Очевидно, совместный найм вместо индивидуального – существенная экономия бюджета для каждого из арендаторов. Для собственников он тоже может быть выгодным, ведь арендные ставки при коллективном найме на 10–15% выше, чем при единоличном (или одной семьей)».
#недвижимость
На московском рынке аренды жилья спрос на 70% превысил показатель сентября и начала октября 2022 г., а количество самых дешевых квартир, представленных в экспозиции, в 5 раз меньше, чем число желающих их арендовать. При таком дефиците все больше нанимателей объектов экономкласса ориентируются на совместный найм – сейчас таких запросов на 1/3 больше, чем год назад, свидетельствуют в Управлении аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость». — irn
С другой стороны, собственникам многокомнатной жилплощади в массовом сегменте трудно найти индивидуального арендатора (или семью), и многие вынуждены сдавать эти объекты в коллективный найм. В 2023 г. по сравнению с 2022 г. (когда спрос был невысоким) количество 3- и 4-комнатных квартир, переданных в совместную аренду, выросло на 21%, а двухкомнатных – на 9%.
«Таким образом арендуют жилье приезжающие в Москву на заработки (преимущественно из стран бывшего СССР) – в числе совместных нанимателей они занимают 70%; студенты и молодые специалисты – их 20%; 10% приходится на москвичей, которые для пополнения бюджета сдают свои квартиры, объединяются и снимают совместно, например, 2- или 3-комнатную, – рассказывает Оксана Полякова, заместитель директора Управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость». – Очевидно, совместный найм вместо индивидуального – существенная экономия бюджета для каждого из арендаторов. Для собственников он тоже может быть выгодным, ведь арендные ставки при коллективном найме на 10–15% выше, чем при единоличном (или одной семьей)».
#недвижимость
💬 Наблюдение: За 9 месяцев рынок лизинга вырос на 70%
По итогам трех кварталов 2023 года количество новых предметов лизинга, переданных клиентам, составило 480 тыс. штук, превысив на 70% прошлогодний показатель, и на 13% — показатель 2021 года, следует из обзора НРА. Динамика улучшилась по сравнению с предыдущими периодами: по итогам полугодия рост составлял 62%, в первом квартале — менее 30%. За третий квартал 2023 года количество новых предметов лизинга, переданных клиентам, достигло 188 тыс. шт.— рекордное значение с начала 2021 года.
Наибольший рост (на 80%) наблюдается в сегменте железнодорожного лизинга, что в первую очередь вызвано переориентацией грузовых потоков на восточное направление.
Кроме того, прирост обеспечили сегменты автотранспорта (на 70%) и спецтехники (на 65%). Однако в обоих сегментах он был неоднородным, подчеркивают в НРА.
Так, в сегменте спецтехники быстрый рост (более 50%) наблюдался в дорожно-строительной технике, подъемной технике и прочей спецтехнике, в то время как в сегментах складской техники и сельскохозяйственной техники рост составил менее 20%.
В новых легковых автомобилях количество предметов лизинга за три квартала выросло приблизительно на 20%, в то время как в сегменте подержанных автомобилей — более чем вдвое.
Вместе с тем в следующем году эксперты уже не ждут столь высоких темпов роста. Как считают аналитики НРА, цикл обновления корпоративного и грузового автотранспорта подходит к концу, а жесткая денежно-кредитная политика охладит спрос со стороны потенциальных лизингополучателей.
По прогнозу агентства, объем нового бизнеса в 2024 году вырастет не более чем на 7–10%, до 620–640 тыс. шт.
#лизинг
По итогам трех кварталов 2023 года количество новых предметов лизинга, переданных клиентам, составило 480 тыс. штук, превысив на 70% прошлогодний показатель, и на 13% — показатель 2021 года, следует из обзора НРА. Динамика улучшилась по сравнению с предыдущими периодами: по итогам полугодия рост составлял 62%, в первом квартале — менее 30%. За третий квартал 2023 года количество новых предметов лизинга, переданных клиентам, достигло 188 тыс. шт.— рекордное значение с начала 2021 года.
Наибольший рост (на 80%) наблюдается в сегменте железнодорожного лизинга, что в первую очередь вызвано переориентацией грузовых потоков на восточное направление.
Кроме того, прирост обеспечили сегменты автотранспорта (на 70%) и спецтехники (на 65%). Однако в обоих сегментах он был неоднородным, подчеркивают в НРА.
Так, в сегменте спецтехники быстрый рост (более 50%) наблюдался в дорожно-строительной технике, подъемной технике и прочей спецтехнике, в то время как в сегментах складской техники и сельскохозяйственной техники рост составил менее 20%.
В новых легковых автомобилях количество предметов лизинга за три квартала выросло приблизительно на 20%, в то время как в сегменте подержанных автомобилей — более чем вдвое.
Вместе с тем в следующем году эксперты уже не ждут столь высоких темпов роста. Как считают аналитики НРА, цикл обновления корпоративного и грузового автотранспорта подходит к концу, а жесткая денежно-кредитная политика охладит спрос со стороны потенциальных лизингополучателей.
По прогнозу агентства, объем нового бизнеса в 2024 году вырастет не более чем на 7–10%, до 620–640 тыс. шт.
#лизинг
💬 Наблюдение: Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год: «жизнь» продолжается
Рынок банкострахования увеличился на 40% и составил 355,4 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года. Его объем полностью восстановился после падения прошлого года и даже превзошёл значение докризисного периода. Однако доля банкострахования в общем объеме страхового рынка оказалась ниже, чем в 1 полугодии 2021 года. Основными драйверами роста в банковском канале продаж стали страхование жизни и кредитное страхование от НС и болезней. При этом кредитное страхование от НС и болезней, несмотря на рост, не смогло достичь уровня 1 полугодия 2021 года. Объем комиссий, уплаченный страховщиками банкам, вырос на фоне восстановления кредитования и продаж сопутствующего страхования. По мнению «Эксперт РА», во 2-м полугодии 2023 года рынок банкострахования ждет охлаждение, а темпы его прироста снизятся до 22-23% по итогам 2023 года. По мнению большинства опрошенных страховщиков, банкострахование вырастет на 10-20% за 2023 год.
Объем рынка банкострахования превысил значение докризисного периода, однако, доля банковского канала продаж на страховом рынке не смогла восстановиться до уровня 1 полугодия 2021 года. По итогам 1 полугодия 2023 года рынок банкострахования составил 355,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 1 полугодием 2022 года на 40%. В абсолютном выражении прирост за этот период составил 102,3 млрд рублей. Объем рынка банкострахования полностью восстановился по сравнению с докризисным периодом – 1 полугодием 2021 года, однако, его доля в масштабах всего страхового рынка снизилась на 3 п.п. за последние 2 года. За 1 полугодие 2023 года доля банковского канала продаж составила 33% от общего объема страхового рынка.
Объем комиссии, который банки получили от страховщиков, вырос на 75% - основными источниками стали кредитное страхование жизни и страхование от НС и болезней. За 1 полугодие 2023 года страховые компании заплатили банкам за продвижение страховых продуктов 116,2 млрд рублей, что выше уровня 1 полугодия 2022 года на 75%. Доля комиссии в страховых взносах, полученных через кредитные организации, увеличилась с 26% за 1 полугодие 2022 года до 33% за 1 полугодие 2023 года. Наибольший размер комиссии приходится на кредитные виды страхования. 89% от страховых взносов по страхованию от НС и болезней приходится на комиссию банкам, в кредитном страховании жизни - 64%, в страховании прочего имущества граждан и страховании финансовых рисков по 57%. Самые низкие комиссии в некредитных видах – в НСЖ и ИСЖ комиссия банкам составляет по 2% от соответствующих взносов за 1 полугодие 2023 года.
Драйвером рынка банкострахования стало страхование жизни, доля которого в структуре банковских продаж заметно увеличилась за последние 2 года. 77% общего прироста рынка банкострахования обеспечено страхованием жизни в 1 полугодии 2023 года по сравнению с 1 полугодием 2022 года. Продажи страхования жизни через кредитные организации увеличились на 79,3 млрд рублей, или на 43% за 1 полугодие 2023 года по сравнению с 1 полугодием 2022 года, в результате его объем достиг 263,7 млрд рублей. За последние 2 года доля страхования жизни в банкостраховании выросла с 59% за 1 полугодие 2021 года до 74% за 1 полугодие 2023 года. В структуре страхования жизни, реализуемого через банки, почти половина страховых взносов – 47% – приходится на НСЖ, 26% – на ИСЖ и еще 26% на кредитное страхование жизни.
В страховании ином, чем страхование жизни, драйвером остается кредитное страхование от НС и болезней, хотя этот сегмент не смог полностью достичь объемов 1 полугодия 2021 года. Страхование иное, чем страхование жизни, в сегменте банкострахования увеличилось на 34%, или на 23 млрд рублей в 1 полугодии 2023 года по сравнению с 1 полугодием 2022 года. Общий объем этого сектора составил 91,6 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года.
Полная материал в статье Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/insurance/bank_ins_1h2023/
#страхование
Рынок банкострахования увеличился на 40% и составил 355,4 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года. Его объем полностью восстановился после падения прошлого года и даже превзошёл значение докризисного периода. Однако доля банкострахования в общем объеме страхового рынка оказалась ниже, чем в 1 полугодии 2021 года. Основными драйверами роста в банковском канале продаж стали страхование жизни и кредитное страхование от НС и болезней. При этом кредитное страхование от НС и болезней, несмотря на рост, не смогло достичь уровня 1 полугодия 2021 года. Объем комиссий, уплаченный страховщиками банкам, вырос на фоне восстановления кредитования и продаж сопутствующего страхования. По мнению «Эксперт РА», во 2-м полугодии 2023 года рынок банкострахования ждет охлаждение, а темпы его прироста снизятся до 22-23% по итогам 2023 года. По мнению большинства опрошенных страховщиков, банкострахование вырастет на 10-20% за 2023 год.
Объем рынка банкострахования превысил значение докризисного периода, однако, доля банковского канала продаж на страховом рынке не смогла восстановиться до уровня 1 полугодия 2021 года. По итогам 1 полугодия 2023 года рынок банкострахования составил 355,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 1 полугодием 2022 года на 40%. В абсолютном выражении прирост за этот период составил 102,3 млрд рублей. Объем рынка банкострахования полностью восстановился по сравнению с докризисным периодом – 1 полугодием 2021 года, однако, его доля в масштабах всего страхового рынка снизилась на 3 п.п. за последние 2 года. За 1 полугодие 2023 года доля банковского канала продаж составила 33% от общего объема страхового рынка.
Объем комиссии, который банки получили от страховщиков, вырос на 75% - основными источниками стали кредитное страхование жизни и страхование от НС и болезней. За 1 полугодие 2023 года страховые компании заплатили банкам за продвижение страховых продуктов 116,2 млрд рублей, что выше уровня 1 полугодия 2022 года на 75%. Доля комиссии в страховых взносах, полученных через кредитные организации, увеличилась с 26% за 1 полугодие 2022 года до 33% за 1 полугодие 2023 года. Наибольший размер комиссии приходится на кредитные виды страхования. 89% от страховых взносов по страхованию от НС и болезней приходится на комиссию банкам, в кредитном страховании жизни - 64%, в страховании прочего имущества граждан и страховании финансовых рисков по 57%. Самые низкие комиссии в некредитных видах – в НСЖ и ИСЖ комиссия банкам составляет по 2% от соответствующих взносов за 1 полугодие 2023 года.
Драйвером рынка банкострахования стало страхование жизни, доля которого в структуре банковских продаж заметно увеличилась за последние 2 года. 77% общего прироста рынка банкострахования обеспечено страхованием жизни в 1 полугодии 2023 года по сравнению с 1 полугодием 2022 года. Продажи страхования жизни через кредитные организации увеличились на 79,3 млрд рублей, или на 43% за 1 полугодие 2023 года по сравнению с 1 полугодием 2022 года, в результате его объем достиг 263,7 млрд рублей. За последние 2 года доля страхования жизни в банкостраховании выросла с 59% за 1 полугодие 2021 года до 74% за 1 полугодие 2023 года. В структуре страхования жизни, реализуемого через банки, почти половина страховых взносов – 47% – приходится на НСЖ, 26% – на ИСЖ и еще 26% на кредитное страхование жизни.
В страховании ином, чем страхование жизни, драйвером остается кредитное страхование от НС и болезней, хотя этот сегмент не смог полностью достичь объемов 1 полугодия 2021 года. Страхование иное, чем страхование жизни, в сегменте банкострахования увеличилось на 34%, или на 23 млрд рублей в 1 полугодии 2023 года по сравнению с 1 полугодием 2022 года. Общий объем этого сектора составил 91,6 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года.
Полная материал в статье Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/insurance/bank_ins_1h2023/
#страхование
💬 Наблюдение: Ценник загородного жилья в сентябре где оно дешевле
Эксперты Домклик Сбербанка проанализировали экспозицию загородного жилья, включая дома и участки, в сентябре 2023 года и выделили регионы с наименьшей медианной стоимостью 1 кв. м загородной недвижимости.
Согласно результатам исследования, самая дешевая загородная недвижимость находится в Смоленской области: 1 кв. м там стоит 26,0 тыс. руб.
В пятерку регионов с самым доступным загородным жильем также входят Псковская, Новгородская (по 30,0 тыс. руб. за 1 кв. м), Волгоградская (32,9 тыс. руб.) и Курганская (33,3 тыс. руб.) области.
Самая дорогая загородная недвижимость, по данным аналитиков, зафиксирована в Санкт-Петербурге (312,5 тыс. руб.), Ленинградской области (270,0 тыс. руб.), Москве (171,8 тыс. руб.) и Севастополе (148,4 тыс. руб.).
Средняя стоимость 1 кв. м на рынке готовой загородной недвижимости по России, согласно исследованию Домклик, составляет 79,2 тыс. руб.
#недвижимость
Эксперты Домклик Сбербанка проанализировали экспозицию загородного жилья, включая дома и участки, в сентябре 2023 года и выделили регионы с наименьшей медианной стоимостью 1 кв. м загородной недвижимости.
Согласно результатам исследования, самая дешевая загородная недвижимость находится в Смоленской области: 1 кв. м там стоит 26,0 тыс. руб.
В пятерку регионов с самым доступным загородным жильем также входят Псковская, Новгородская (по 30,0 тыс. руб. за 1 кв. м), Волгоградская (32,9 тыс. руб.) и Курганская (33,3 тыс. руб.) области.
Самая дорогая загородная недвижимость, по данным аналитиков, зафиксирована в Санкт-Петербурге (312,5 тыс. руб.), Ленинградской области (270,0 тыс. руб.), Москве (171,8 тыс. руб.) и Севастополе (148,4 тыс. руб.).
Средняя стоимость 1 кв. м на рынке готовой загородной недвижимости по России, согласно исследованию Домклик, составляет 79,2 тыс. руб.
#недвижимость
💬 Наблюдение: Число одобрений на строительство жилья упало на 43% в 2023 году
В России положительное заключение экспертизы проектной документации с января по сентябрь 2023 года получили 1004 жилых объекта, это на 43% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом говорится в отчете Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).
Согласно Ерз.рф, в сентябре положительное заключение экспертизы проектной документации получили 119 объектов от 87 застройщиков. За месяц этот показатель вырос на 2,6%, а в годовом выражении уменьшился на 4%.
Больше всего положительных заключений экспертизы за месяц было получено в Новосибирской области (11 объектов). На втором месте — Москва (7 объектов). Третье место разделили Красноярский край и Волгоградская, Свердловская, Смоленская и Тюменская области (по 6 объектов).
Заключение экспертизы проектной документации — документ, предшествующий получению разрешения на строительство и фактическому началу строительных работ. Как поясняли в «ЕРЗ.РФ», сокращение активности девелоперов при подготовке проектной документации в будущем напрямую отразится на темпах вывода новых проектов на рынок.
Летом в правительстве выразили беспокойство объемами ввода жилья в 2024-2025 годах. В этом году прогнозируется ввод на уровне 103 млн кв. м. «Но сейчас нас беспокоит уже не этот год, сейчас беспокоимся за 2024-й и за 2025-й, и здесь, конечно, ключевой вопрос — как будет развиваться ипотека, потому что это основной финансовый инструмент развития жилья», — говорил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
#недвижимость
В России положительное заключение экспертизы проектной документации с января по сентябрь 2023 года получили 1004 жилых объекта, это на 43% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом говорится в отчете Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).
Согласно Ерз.рф, в сентябре положительное заключение экспертизы проектной документации получили 119 объектов от 87 застройщиков. За месяц этот показатель вырос на 2,6%, а в годовом выражении уменьшился на 4%.
Больше всего положительных заключений экспертизы за месяц было получено в Новосибирской области (11 объектов). На втором месте — Москва (7 объектов). Третье место разделили Красноярский край и Волгоградская, Свердловская, Смоленская и Тюменская области (по 6 объектов).
Заключение экспертизы проектной документации — документ, предшествующий получению разрешения на строительство и фактическому началу строительных работ. Как поясняли в «ЕРЗ.РФ», сокращение активности девелоперов при подготовке проектной документации в будущем напрямую отразится на темпах вывода новых проектов на рынок.
Летом в правительстве выразили беспокойство объемами ввода жилья в 2024-2025 годах. В этом году прогнозируется ввод на уровне 103 млн кв. м. «Но сейчас нас беспокоит уже не этот год, сейчас беспокоимся за 2024-й и за 2025-й, и здесь, конечно, ключевой вопрос — как будет развиваться ипотека, потому что это основной финансовый инструмент развития жилья», — говорил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
#недвижимость
💬 Наблюдение: Лизинговый рынок: восстановление продолжается, но риски растут
Национальное Рейтинговое Агентство представляет аналитический обзор, посвященный российскому рынку лизинга.
🔹Лизинговый рынок продолжил восстанавливаться в третьем квартале 2023 года, по итогам года объем рынка составит немного выше уровня 2021 года. По предварительным оценкам НРА, количество новых предметов лизинга, переданных клиентам за 9 месяцев 2023 года, составило около 480 тыс. штук, что на 70% выше, чем за первые девять месяцев 2023 года. По сравнению, в рекордном 2022 году за 9 месяцев клиентам было передано 418 тыс. новых предметов лизинга.
🔹Пост-травматическое восстановление лизингового рынка продолжает поддерживаться малыми и средними предприятиями. По оценкам НРА, доля МСП в лизинговой отрасли на конец третьего квартала составила около 77%, в то время как доля прочих сегментов (крупного бизнеса и государственных компаний) сократилось до 23%.
🔹Наиболее активные лизинговые получатели в сегменте МСП – средние предприятия, доля проникновения лизинга в этот сегмент составляет около 45%. Доля проникновения лизинга в сегменте малых предприятий в два раза меньше. Мы объясняем это невысокой финансовой устойчивостью предприятий в этом сегменте.
Подробнее читайте в аналитическом обзоре НРА Лизинговый рынок: восстановление продолжается, но риски растут
#лизинг
Национальное Рейтинговое Агентство представляет аналитический обзор, посвященный российскому рынку лизинга.
🔹Лизинговый рынок продолжил восстанавливаться в третьем квартале 2023 года, по итогам года объем рынка составит немного выше уровня 2021 года. По предварительным оценкам НРА, количество новых предметов лизинга, переданных клиентам за 9 месяцев 2023 года, составило около 480 тыс. штук, что на 70% выше, чем за первые девять месяцев 2023 года. По сравнению, в рекордном 2022 году за 9 месяцев клиентам было передано 418 тыс. новых предметов лизинга.
🔹Пост-травматическое восстановление лизингового рынка продолжает поддерживаться малыми и средними предприятиями. По оценкам НРА, доля МСП в лизинговой отрасли на конец третьего квартала составила около 77%, в то время как доля прочих сегментов (крупного бизнеса и государственных компаний) сократилось до 23%.
🔹Наиболее активные лизинговые получатели в сегменте МСП – средние предприятия, доля проникновения лизинга в этот сегмент составляет около 45%. Доля проникновения лизинга в сегменте малых предприятий в два раза меньше. Мы объясняем это невысокой финансовой устойчивостью предприятий в этом сегменте.
Подробнее читайте в аналитическом обзоре НРА Лизинговый рынок: восстановление продолжается, но риски растут
#лизинг
⚡ Громкое событие – Blockchain Life 2023 . Кто выступит на криптособытии года?
24-25 октября 2023 года в Дубае состоится легендарный Blockchain Life 2023.
Легендарный, потому что уже в 11-й раз здесь встретятся топы крипто-индустрии, чтобы обсудить тренды грядущего булрана, заключить кулуарные сделки и узнать друг у друга инсайды рынка.
На днях был анонсирован список спикеров и он реально впечатляет:
🔊 Justin Sun (Основатель TRON)
🔊 Dr. Marwan Alzarouni (CEО Dubai Blockchain Center)
🔊 Eowyn Chen (CEO Trust Wallet)
🔊 Сергей Хитров (Основатель Jets.Capital и Listing.Help)
🔊 Xinxi Wang (Со-основатель Litecoin Foundation)
🔊 Alexander Chehade (Исполнительны директор Binance)
🔊 Paolo Ardoino (Tether и Bitfinex)
🔊 Miriam Kiwan (Circle)
🔊 Fred Thiel (Marathon Digital Holdings)
…А также и другие яркие представители криптоиндустрии!
❗️Синхронный перевод выступлений на русский язык включен в билет.
Билет со скидкой 10% по промокоду
24-25 октября 2023 года в Дубае состоится легендарный Blockchain Life 2023.
Легендарный, потому что уже в 11-й раз здесь встретятся топы крипто-индустрии, чтобы обсудить тренды грядущего булрана, заключить кулуарные сделки и узнать друг у друга инсайды рынка.
На днях был анонсирован список спикеров и он реально впечатляет:
…А также и другие яркие представители криптоиндустрии!
❗️Синхронный перевод выступлений на русский язык включен в билет.
Билет со скидкой 10% по промокоду
BANKI уже можно приобрести на официальном сайте форумаPlease open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💬 Наблюдение: ЦБ снизил резервы для банков по условным обязательствам кредитного характера
Изменения коснутся в большей степени кредитов и гарантий для юрлиц
Согласно указанию ЦБ, банки могут снизить резервы по условным обязательствам кредитного характера, к которым относятся кредитные линии, в том числе по кредитным картам, а также банковские гарантии и другие похожие инструменты. Снижение конверсионных коэффициентов со 100%, столько они составляют сейчас, «позволит уменьшить давление на капитал банков и, таким образом, приведет к увеличению доступности внебалансовых продуктов для клиентов», отмечают в регуляторе.
В результате коэффициенты составят:
🔹По гарантиям в пользу таможенных и налоговых органов — нe менее 0,2. Такой же коэффициент применяется при гарантиях, которые выдаются в качестве обеспечения заявок на участие в госзакупках или для подрядных организаций, которые выполняют капитальный ремонт в многоквартирных домах, поясняет «Коммерсантъ».
🔹Пo выставленным аккредитивам — не менее 0,5;
🔹Также снижаются коэффициенты по неиспользованным лимитам кредитных линий и кредитов овердрафт: по потребительским кредитам не менее 0,75, по кредитам юридических лиц на пополнение оборотных средств не менее 0,5, по прочим кредитам юридических и физических лиц не менее 0,8.
Больше всего нововведения коснутся кредитов и гарантий для юрлиц, отмечает «Коммерсантъ». Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень считает, что совокупный объем условных обязательств кредитного характера на 1 августа находился на уровне более 35 трлн рублей. По его словам, основной объем составляли невыбранные кредитные линии. Изменение резервов «даст позитивный эффект, однако сейчас их общий объем незначителен», добавляет Пивень.
«С учетом снижения чистой процентной маржи и скорого замедления темпов генерации новых доходных активов умеренное снижение нагрузки на капитал и финансовый результат банков можно считать вполне уместными», — считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Снижение стоимости риска для банков через некоторое время могло бы привести и к снижению ставок по кредитам с лимитами выдач или задолженности и комиссий за выдачу гарантий, считает он.
Сбербанк уже фиксирует существенное замедление кредитования с октября. По мнению президента госбанка Германа Грефа, вопрос не столько в спросе со стороны населения, сколько в том, что банки будут вынуждены чаще отказывать клиентам из-за новых норм макропруденциального надзора. Ощутимым для Сбербанка будет замедление кредитования в «традиционно высоком сезоне» — в четвертом квартале этого года, говорил ранее директор его департамента финансов Тарас Скворцов. Отчасти по этой причине в госбанке ожидают замедления роста процентных доходов банка в четверым квартале 2023 года.
#кредиты #цб
Изменения коснутся в большей степени кредитов и гарантий для юрлиц
Согласно указанию ЦБ, банки могут снизить резервы по условным обязательствам кредитного характера, к которым относятся кредитные линии, в том числе по кредитным картам, а также банковские гарантии и другие похожие инструменты. Снижение конверсионных коэффициентов со 100%, столько они составляют сейчас, «позволит уменьшить давление на капитал банков и, таким образом, приведет к увеличению доступности внебалансовых продуктов для клиентов», отмечают в регуляторе.
В результате коэффициенты составят:
🔹По гарантиям в пользу таможенных и налоговых органов — нe менее 0,2. Такой же коэффициент применяется при гарантиях, которые выдаются в качестве обеспечения заявок на участие в госзакупках или для подрядных организаций, которые выполняют капитальный ремонт в многоквартирных домах, поясняет «Коммерсантъ».
🔹Пo выставленным аккредитивам — не менее 0,5;
🔹Также снижаются коэффициенты по неиспользованным лимитам кредитных линий и кредитов овердрафт: по потребительским кредитам не менее 0,75, по кредитам юридических лиц на пополнение оборотных средств не менее 0,5, по прочим кредитам юридических и физических лиц не менее 0,8.
Больше всего нововведения коснутся кредитов и гарантий для юрлиц, отмечает «Коммерсантъ». Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень считает, что совокупный объем условных обязательств кредитного характера на 1 августа находился на уровне более 35 трлн рублей. По его словам, основной объем составляли невыбранные кредитные линии. Изменение резервов «даст позитивный эффект, однако сейчас их общий объем незначителен», добавляет Пивень.
«С учетом снижения чистой процентной маржи и скорого замедления темпов генерации новых доходных активов умеренное снижение нагрузки на капитал и финансовый результат банков можно считать вполне уместными», — считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Снижение стоимости риска для банков через некоторое время могло бы привести и к снижению ставок по кредитам с лимитами выдач или задолженности и комиссий за выдачу гарантий, считает он.
Сбербанк уже фиксирует существенное замедление кредитования с октября. По мнению президента госбанка Германа Грефа, вопрос не столько в спросе со стороны населения, сколько в том, что банки будут вынуждены чаще отказывать клиентам из-за новых норм макропруденциального надзора. Ощутимым для Сбербанка будет замедление кредитования в «традиционно высоком сезоне» — в четвертом квартале этого года, говорил ранее директор его департамента финансов Тарас Скворцов. Отчасти по этой причине в госбанке ожидают замедления роста процентных доходов банка в четверым квартале 2023 года.
#кредиты #цб
💬 Наблюдение: итоги третьего квартала на первичном рынке массового сегмента москвы
Аналитики компании «Метриум» подвели итоги III квартала на первичном рынке массового сегмента Москвы. Объем предложения уменьшился на 9,8%. Средневзвешенная цена кв. метра на конец сентября 2023 года составила 316 150 руб. (+7,9% за квартал, +7,8% за 12 месяцев).
Основные тенденции
На фоне повышения ключевой ставки и увеличения минимального первоначального взноса по ипотеке спрос продолжает расти. В III кв. 2023 года было заключено 11,9 тыс. сделок ДДУ. Что на 24,3% больше, чем в прошлом квартале и на 15,8% больше, чем во II квартале 2022 года. Наибольшее количество сделок пришлось на сентябрь – 4,8 тыс. сделок.
Средняя ставка по стандартной ипотеке в сентябре достигла 13,8% (+2 п.п. за месяц, +2,7 п.п. с июня 2023 года).
На фоне повышенного спроса на рынке массового сегмента увеличилась средняя цена кв. м. – 316,2 тыс. за кв. м. (+7,9% за квартал, за год рост составил 7,7%).
Предложение
🔹По итогам III квартала 2023 года на рынке массовой недвижимости «старой» Москвы находилось 100 проектов с квартирами и апартаментами (без учета проектов, рассчитанных преимущественно под сдачу в аренду). Суммарный объем предложения на конец периода составил 20,3 тыс. лотов, из них 18,4 тыс. – квартиры и 1,9 тыс. – апартаменты. За III квартал количество экспонируемых лотов уменьшилось на 9,8%.
🔹В III квартале 2023 года на рынок массовой недвижимости вышло в продажу 2 новых проекта – оба являются жилыми комплексами.
🔹Лидерство по объему предложения в массовом сегменте принадлежит СВАО (17,8%). Ранее лидерство принадлежало ЗАО. За 3 месяца объем предложения в округе ЗАО уменьшился на 16,6%, а в СВАО вырос на 2,2%.
🔹В конце сентября 2023 года основная часть предложений находилась в корпусах на стадии монтажа (65,7%, -8 п.п. за квартал). К концу III квартала значительно увеличилась доля предложений на этапе котлована (17,2%, +10,5 п.п.) за счет выхода на рынок новых корпусов. Доля готовых вариантов за квартал сократилась на 3,3 п.п.
🔹В разрезе типологий динамика незначительна. На рынке превалируют однокомнатные (38,3%, без существенных изменений по сравнению с прошлым кварталом) и двухкомнатные (28,6%, +0,9 п.п.) лоты. Менее 1% стабильно приходится на многокомнатные предложения. Доля студий сократилась на 0,8 п.п.
🔹Доля предложений с чистовой отделкой сохраняет количественное преимущество на массовом рынке первичной недвижимости (62%, -2,8 п.п. за квартал).
🔹По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена кв. метра на конец сентября 2023 года составила 316 150 руб. (+7,9% за квартал, +7,8% за 12 месяцев). К III кварталу 2023 года на фоне повышенного спроса наблюдается рост средней цены кв. м. по квартирам (+8,3% за квартал, +14,2% с начала года, +6,8% за год) и по апартаментам (+1,2% за квартал, +3,6% за полгода, -2% за год).
🔹Общая стоимость недвижимости массового сегмента за квартал выросла на 7,9% до 13,9 млн рублей. Средняя площадь составляет 43,8 кв. м без существенных изменений за квартал.
Самый распространенный формат лотов массового сегмента – от 30 до 50 кв. м (что соответствует однокомнатной или евродвухкомнатной планировке). Значительная часть предложений находится в ценовом диапазоне от 5 до 15 млн рублей.
Рейтинг самых доступных предложений квартир и апартаментов массового сегмента в сентябре 2023 года:
– Clementine: апартамент площадью 20,58 кв. м. за 4,3 млн. руб.
– Wellbe: апартамент площадью 19,7 кв. м. за 4,3 млн. руб.
– «Перец»: апартамент площадью 20,45 кв. м. за 5,2 млн. руб.
– «Никольские луга»: квартира площадью 19,8 за 5,2 млн. руб.
– «Большая Академическая»: квартира площадью 20,1 кв. м. за 5,5 млн. руб.
Аналитики компании «Метриум» подвели итоги III квартала на первичном рынке массового сегмента Москвы. Объем предложения уменьшился на 9,8%. Средневзвешенная цена кв. метра на конец сентября 2023 года составила 316 150 руб. (+7,9% за квартал, +7,8% за 12 месяцев).
Основные тенденции
На фоне повышения ключевой ставки и увеличения минимального первоначального взноса по ипотеке спрос продолжает расти. В III кв. 2023 года было заключено 11,9 тыс. сделок ДДУ. Что на 24,3% больше, чем в прошлом квартале и на 15,8% больше, чем во II квартале 2022 года. Наибольшее количество сделок пришлось на сентябрь – 4,8 тыс. сделок.
Средняя ставка по стандартной ипотеке в сентябре достигла 13,8% (+2 п.п. за месяц, +2,7 п.п. с июня 2023 года).
На фоне повышенного спроса на рынке массового сегмента увеличилась средняя цена кв. м. – 316,2 тыс. за кв. м. (+7,9% за квартал, за год рост составил 7,7%).
Предложение
🔹По итогам III квартала 2023 года на рынке массовой недвижимости «старой» Москвы находилось 100 проектов с квартирами и апартаментами (без учета проектов, рассчитанных преимущественно под сдачу в аренду). Суммарный объем предложения на конец периода составил 20,3 тыс. лотов, из них 18,4 тыс. – квартиры и 1,9 тыс. – апартаменты. За III квартал количество экспонируемых лотов уменьшилось на 9,8%.
🔹В III квартале 2023 года на рынок массовой недвижимости вышло в продажу 2 новых проекта – оба являются жилыми комплексами.
🔹Лидерство по объему предложения в массовом сегменте принадлежит СВАО (17,8%). Ранее лидерство принадлежало ЗАО. За 3 месяца объем предложения в округе ЗАО уменьшился на 16,6%, а в СВАО вырос на 2,2%.
🔹В конце сентября 2023 года основная часть предложений находилась в корпусах на стадии монтажа (65,7%, -8 п.п. за квартал). К концу III квартала значительно увеличилась доля предложений на этапе котлована (17,2%, +10,5 п.п.) за счет выхода на рынок новых корпусов. Доля готовых вариантов за квартал сократилась на 3,3 п.п.
🔹В разрезе типологий динамика незначительна. На рынке превалируют однокомнатные (38,3%, без существенных изменений по сравнению с прошлым кварталом) и двухкомнатные (28,6%, +0,9 п.п.) лоты. Менее 1% стабильно приходится на многокомнатные предложения. Доля студий сократилась на 0,8 п.п.
🔹Доля предложений с чистовой отделкой сохраняет количественное преимущество на массовом рынке первичной недвижимости (62%, -2,8 п.п. за квартал).
🔹По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена кв. метра на конец сентября 2023 года составила 316 150 руб. (+7,9% за квартал, +7,8% за 12 месяцев). К III кварталу 2023 года на фоне повышенного спроса наблюдается рост средней цены кв. м. по квартирам (+8,3% за квартал, +14,2% с начала года, +6,8% за год) и по апартаментам (+1,2% за квартал, +3,6% за полгода, -2% за год).
🔹Общая стоимость недвижимости массового сегмента за квартал выросла на 7,9% до 13,9 млн рублей. Средняя площадь составляет 43,8 кв. м без существенных изменений за квартал.
Самый распространенный формат лотов массового сегмента – от 30 до 50 кв. м (что соответствует однокомнатной или евродвухкомнатной планировке). Значительная часть предложений находится в ценовом диапазоне от 5 до 15 млн рублей.
Рейтинг самых доступных предложений квартир и апартаментов массового сегмента в сентябре 2023 года:
– Clementine: апартамент площадью 20,58 кв. м. за 4,3 млн. руб.
– Wellbe: апартамент площадью 19,7 кв. м. за 4,3 млн. руб.
– «Перец»: апартамент площадью 20,45 кв. м. за 5,2 млн. руб.
– «Никольские луга»: квартира площадью 19,8 за 5,2 млн. руб.
– «Большая Академическая»: квартира площадью 20,1 кв. м. за 5,5 млн. руб.
Спрос
Количество зарегистрированных сделок на рынке новостроек массового сегмента в III квартале 2023 года составило 11,9 тыс. штук, из них 11,2 тыс. – квартиры, 0,7 тыс. – апартаменты. По сравнению со II кварталом 2023 года, спрос вырос на 24,3%, за год – на 15,8%. Наибольшее количество реализованной площади и штук приходится на сентябрь – в сентябре было заключено 4,8 тыс. ДДУ на 188,7 тыс. кв. м. Наименьшее количество сделок приходится на июль – 3,1 тыс. сделок.
Увеличилась доля ДДУ, заключенных с ипотечным обременением. В III квартале 2023 года 81% (+3 п.п.) сделок было совершено с привлечением ипотеки. Также выросла средняя ставка по стандартной ипотеке (+0,6 п.п). В сентябре средняя ставка по стандартной ипотеке достигла 13,6%.
Наибольшая доля сделок в массовом сегменте по-прежнему приходится на ЮВАО и ЗАО (по 20%). Самым продаваемым комплексом стал «Лучи» в районе Солнцево (ЗАО).
«Основными катализаторами ажиотажного спроса на первичном рынке массового сегмента в июле-сентябре 2023 года оказались социально-экономические колебания – повышение ключевой ставки и увеличение минимального первоначального взноса, – резюмирует Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Количество заключенных сделок ДДУ в III квартале 2023 года относительно II квартала выросло на 24,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – на 16,5%. Более того, достигнутый результат оказался рекордным для июля-сентября за всю историю рынка, что обусловлено реакцией клиентов на макроэкономическую нестабильность и решения регулятора. На фоне повышенного спроса средняя цена квадратного метра за квартал выросла на 7,9% – до исторического максимума в 316,2 тысяч рублей. Сокращение объема предложения на 9,8% - до 20 250 квартир и апартаментов – объясняется, прежде всего, небывало высокой деловой активностью».
#недвижимость #ипотека
Количество зарегистрированных сделок на рынке новостроек массового сегмента в III квартале 2023 года составило 11,9 тыс. штук, из них 11,2 тыс. – квартиры, 0,7 тыс. – апартаменты. По сравнению со II кварталом 2023 года, спрос вырос на 24,3%, за год – на 15,8%. Наибольшее количество реализованной площади и штук приходится на сентябрь – в сентябре было заключено 4,8 тыс. ДДУ на 188,7 тыс. кв. м. Наименьшее количество сделок приходится на июль – 3,1 тыс. сделок.
Увеличилась доля ДДУ, заключенных с ипотечным обременением. В III квартале 2023 года 81% (+3 п.п.) сделок было совершено с привлечением ипотеки. Также выросла средняя ставка по стандартной ипотеке (+0,6 п.п). В сентябре средняя ставка по стандартной ипотеке достигла 13,6%.
Наибольшая доля сделок в массовом сегменте по-прежнему приходится на ЮВАО и ЗАО (по 20%). Самым продаваемым комплексом стал «Лучи» в районе Солнцево (ЗАО).
«Основными катализаторами ажиотажного спроса на первичном рынке массового сегмента в июле-сентябре 2023 года оказались социально-экономические колебания – повышение ключевой ставки и увеличение минимального первоначального взноса, – резюмирует Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Количество заключенных сделок ДДУ в III квартале 2023 года относительно II квартала выросло на 24,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – на 16,5%. Более того, достигнутый результат оказался рекордным для июля-сентября за всю историю рынка, что обусловлено реакцией клиентов на макроэкономическую нестабильность и решения регулятора. На фоне повышенного спроса средняя цена квадратного метра за квартал выросла на 7,9% – до исторического максимума в 316,2 тысяч рублей. Сокращение объема предложения на 9,8% - до 20 250 квартир и апартаментов – объясняется, прежде всего, небывало высокой деловой активностью».
#недвижимость #ипотека
💬 Наблюдение: рост цен на новостройки в России показал тенденцию к замедлению
Показатель снизился до 2,4%, в то время как месяцем ранее он составлял 3,6%
В России наблюдается тенденция к небольшому замедлению роста цен на новостройки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов «Циан.Аналитики».
Как уточняется, средняя стоимость первичного жилья на 18 крупнейших региональных рынках страны в октябре достигла 155,8 тыс. рублей за «квадрат». Таким образом, показатель роста составил 2,4%, а месяцем ранее — 3,6%.
Тем не менее потребительская активность показывает стремление к спаду. В перспективе это может привести к увеличению объемов экспозиции и сдерживанию средних цен, уверены специалисты.
Также отмечается, что причиной сохраняющегося роста средних цен может быть предыдущий период высокого спроса. Руководитель первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев обратил внимание, что активность россиян в настоящее время на 33,4% выше, чем в аналогичный период прошлого года.
#недвижимость
Показатель снизился до 2,4%, в то время как месяцем ранее он составлял 3,6%
В России наблюдается тенденция к небольшому замедлению роста цен на новостройки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов «Циан.Аналитики».
Как уточняется, средняя стоимость первичного жилья на 18 крупнейших региональных рынках страны в октябре достигла 155,8 тыс. рублей за «квадрат». Таким образом, показатель роста составил 2,4%, а месяцем ранее — 3,6%.
Тем не менее потребительская активность показывает стремление к спаду. В перспективе это может привести к увеличению объемов экспозиции и сдерживанию средних цен, уверены специалисты.
Также отмечается, что причиной сохраняющегося роста средних цен может быть предыдущий период высокого спроса. Руководитель первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев обратил внимание, что активность россиян в настоящее время на 33,4% выше, чем в аналогичный период прошлого года.
#недвижимость
💬 Наблюдение: В РФ ужесточат условия покупки жилья с материнским капиталом
В России намерены ужесточить правила приобретения жилья с использованием средств материнского капитала, выяснили «Известия». При покупке квартир или домов обязательно надо будет привлекать органы опеки и попечительства. В настоящий момент они участвуют только в перепродаже недвижимости, сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Именно органы опеки и попечительства будут оценивать пригодность жилья для проживания и давать добро на сделку с использованием средств маткапитала», — пояснил парламентарий.
Если одобрение органов опеки и попечительства не будет получено, то и деньги продавцу перевести будет невозможно, добавил он.
Мера необходима в рамках борьбы с обналичиванием маткапитала, которое запрещено законом. Ежегодно в России происходит порядка 2–2,5 тыс. таких преступлений. Чаще всего, как рассказали «Известиям» эксперты, обналичивание происходит через фиктивную покупку жилья.
«Нередко недобросовестные родители незаконно обналичивают средства маткапитала на собственные нужды, пренебрегая интересами детей. Наиболее распространенный способ — покупка жилья, непригодного для проживания. По документам на недвижимость тратится значительно больше, чем она стоит на самом деле. При этом его продают риелторы-злоумышленники, которые затем выплачивают семье-покупателю часть потраченных денег наличными», — рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
#недвижимость
В России намерены ужесточить правила приобретения жилья с использованием средств материнского капитала, выяснили «Известия». При покупке квартир или домов обязательно надо будет привлекать органы опеки и попечительства. В настоящий момент они участвуют только в перепродаже недвижимости, сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Именно органы опеки и попечительства будут оценивать пригодность жилья для проживания и давать добро на сделку с использованием средств маткапитала», — пояснил парламентарий.
Если одобрение органов опеки и попечительства не будет получено, то и деньги продавцу перевести будет невозможно, добавил он.
Мера необходима в рамках борьбы с обналичиванием маткапитала, которое запрещено законом. Ежегодно в России происходит порядка 2–2,5 тыс. таких преступлений. Чаще всего, как рассказали «Известиям» эксперты, обналичивание происходит через фиктивную покупку жилья.
«Нередко недобросовестные родители незаконно обналичивают средства маткапитала на собственные нужды, пренебрегая интересами детей. Наиболее распространенный способ — покупка жилья, непригодного для проживания. По документам на недвижимость тратится значительно больше, чем она стоит на самом деле. При этом его продают риелторы-злоумышленники, которые затем выплачивают семье-покупателю часть потраченных денег наличными», — рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
#недвижимость
💬 Наблюдение: Результаты мониторинга ЦБ РФ в октябрь 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:
I декада октября — 10,18%.
— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются.
#ставка #вклады
I декада октября — 10,18%.
— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются.
#ставка #вклады