💬 Мнение: поступают вопросы по вкладам. Ответ однозначно будет следующим - скоро ЦБ РФ будет вынужден провести ряд словесных и монетарных интервенций в адрес валютного рынка путём повышения ключевой ставки. Поэтому смысла бежать сейчас и открывать вклады нет резона. Редакция "Биржевик" ожидает ключевую ставку ЦБ РФ в районе 9,5% - 10% годовых уже в скором времени. Девальвация рубля сильно скажется на принятии тех или иных монетарных решений.
#вклады #россия #макроэкономика #цбрф
#вклады #россия #макроэкономика #цбрф
💬 Наблюдение: Обзор изменений на рынке ипотеки в 2023 году.
По итогам I квартала с помощью ипотеки совершается порядка 80% сделок на рынке первичного жилья и свыше половины сделок на вторичном рынке Москвы. Несомненно, жилищные кредиты служат главным драйвером спроса. При этом ипотечный рынок очень пластичен и регулярно переживает трансформации. Эксперты «Метриум» рассказывают о ключевых изменениях в сфере жилищного кредитования, уже состоявшихся либо анонсированных в 2023 году.
♦️ Льготная ипотека. Дороже и строже
Ипотека с господдержкой (льготная ипотека) остается самой востребованной программой. В I квартале 2023 года ею воспользовались 30% клиентов столичного первичного рынка. Тем не менее, показатель снизился относительно IV квартала 2022 года, когда льготную ипотеку взяли 50% покупателей новостроек. Главным образом, это связано с ужесточением ее условий. С 1 января ставка по ипотеке с господдержкой выросла с 7% до 8%. Кроме того, воспользоваться программой господдержки теперь можно только один раз. Данная мера направлена на борьбу со спекулятивным спросом, ведущим к росту цен на жилье. Но клиенты, которые приобретали квартиры с помощью льготной ипотеки до 2023 года, наравне с другими имеют право купить еще одну на обновленных условиях.
♦️ Семейная ипотека. Масштабное расширение
В отличие от льготной ипотеки, семейную власти в начале 2023 года, напротив, расширили. В I квартале 2023 года в столице ею воспользовались 25% клиентов рынка новостроек, что на 15 п.п. больше, чем кварталом ранее. Популярность семейной ипотеки значительно возросла. Прежде программа была доступна только семьям, в составе которых есть родной или усыновленный ребенок, родившийся в период с 1 января 2018 года, или дети-инвалиды до 18 лет. Теперь она распространяется на всех родителей с двумя и более несовершеннолетними детьми. При этом ставка осталась неизменной — 6% годовых. Следует отметить, что воспользоваться семейной ипотекой можно и по договору переуступки от физического лица.
К тому же, власти сделали программу доступнее для родителей детей с ОВЗ. Они смогут использовать семейную ипотеку для приобретения вторичного жилья, если в их регионе не ведется строительство многоквартирных домов.
♦️ Ипотека для новых регионов. Этап на пути к интеграции
В январе 2023 года начала действовать ипотека для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под 2% годовых. Но у правительства пока нет планов по массовой выдаче данных кредитов в ближайшее время. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что число займов в новых регионах будет измеряться тысячами, что совсем немного для субъектов РФ с суммарным населением свыше 5 млн человек.
Максимальный кредит по льготной ставке составляет 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 10%. Новая программа призвана содействовать вовлечению новоприсоединенных территорий в экономику страны и долгосрочному развитию строительства. Основную часть расходов на субсидирование ставки взяло на себя государство, поэтому программа не выглядит неперспективной, даже несмотря на то, что банкам сейчас непросто проверять кредитную историю местных жителей и оценивать их платежеспособность.
По итогам I квартала с помощью ипотеки совершается порядка 80% сделок на рынке первичного жилья и свыше половины сделок на вторичном рынке Москвы. Несомненно, жилищные кредиты служат главным драйвером спроса. При этом ипотечный рынок очень пластичен и регулярно переживает трансформации. Эксперты «Метриум» рассказывают о ключевых изменениях в сфере жилищного кредитования, уже состоявшихся либо анонсированных в 2023 году.
♦️ Льготная ипотека. Дороже и строже
Ипотека с господдержкой (льготная ипотека) остается самой востребованной программой. В I квартале 2023 года ею воспользовались 30% клиентов столичного первичного рынка. Тем не менее, показатель снизился относительно IV квартала 2022 года, когда льготную ипотеку взяли 50% покупателей новостроек. Главным образом, это связано с ужесточением ее условий. С 1 января ставка по ипотеке с господдержкой выросла с 7% до 8%. Кроме того, воспользоваться программой господдержки теперь можно только один раз. Данная мера направлена на борьбу со спекулятивным спросом, ведущим к росту цен на жилье. Но клиенты, которые приобретали квартиры с помощью льготной ипотеки до 2023 года, наравне с другими имеют право купить еще одну на обновленных условиях.
♦️ Семейная ипотека. Масштабное расширение
В отличие от льготной ипотеки, семейную власти в начале 2023 года, напротив, расширили. В I квартале 2023 года в столице ею воспользовались 25% клиентов рынка новостроек, что на 15 п.п. больше, чем кварталом ранее. Популярность семейной ипотеки значительно возросла. Прежде программа была доступна только семьям, в составе которых есть родной или усыновленный ребенок, родившийся в период с 1 января 2018 года, или дети-инвалиды до 18 лет. Теперь она распространяется на всех родителей с двумя и более несовершеннолетними детьми. При этом ставка осталась неизменной — 6% годовых. Следует отметить, что воспользоваться семейной ипотекой можно и по договору переуступки от физического лица.
К тому же, власти сделали программу доступнее для родителей детей с ОВЗ. Они смогут использовать семейную ипотеку для приобретения вторичного жилья, если в их регионе не ведется строительство многоквартирных домов.
♦️ Ипотека для новых регионов. Этап на пути к интеграции
В январе 2023 года начала действовать ипотека для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под 2% годовых. Но у правительства пока нет планов по массовой выдаче данных кредитов в ближайшее время. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что число займов в новых регионах будет измеряться тысячами, что совсем немного для субъектов РФ с суммарным населением свыше 5 млн человек.
Максимальный кредит по льготной ставке составляет 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 10%. Новая программа призвана содействовать вовлечению новоприсоединенных территорий в экономику страны и долгосрочному развитию строительства. Основную часть расходов на субсидирование ставки взяло на себя государство, поэтому программа не выглядит неперспективной, даже несмотря на то, что банкам сейчас непросто проверять кредитную историю местных жителей и оценивать их платежеспособность.
♦️ IT-ипотека. Возросший охват
Ипотека для IT-специалистов под 5% годовых в первую очередь направлена как на развитие строительной отрасли, так и на удержание в стране высококвалифицированных специалистов. В I квартале 2023 года ее использовали 10% заемщиков на первичном рынке — ровно в два раза больше, чем кварталом ранее. Это связано с тем, что в феврале правительство расширило данную программу. Ее действие теперь распространяется на все 20 тысяч аккредитованных российских IT-компаний, а не только на организации, имеющие налоговые послабления. Также расширен возрастной лимит. С февраля льготный кредит могут взять программисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Требуемый для получения займа минимальный размер зарплаты до вычета НДФЛ в городах-миллионниках снижен до 120 тысяч рублей, для остальных населенных пунктов — до 70 тысяч рублей, лишь в Москве не изменился и по-прежнему составляет 150 тысяч рублей. Максимальная сумма льготного кредита не изменилась и составляет 18 млн рублей. Кроме того, IT-ипотекой, как и семейной, можно воспользоваться по договору переуступки.
♦️ Смягчение условий
Кабинет министров в марте принял решение о послаблениях для мобилизованных и участников СВО, воспользовавшихся одной из ипотечных госпрограмм для покупки или строительства частного дома. Они получили отсрочку для регистрации прав на него до окончания службы в зоне боевых действий. Военным, купившим дом с помощью дальневосточной ипотеки, дается право прописаться по новому адресу позже, чем положено по стандартным правилам (в течение 270 дней).
Кроме того, с начала весны все граждане России получили право оформлять льготные кредиты на покупку первичного жилья, входящего в состав имущества закрытых паевых фондов. Инвестиции в ЗПИФ отличаются относительно невысоким порогом входа. Власти уверены, что нововведение позволит увеличить объемы ввода многоквартирных домов за счет расширения состава продавцов, участвующих в льготных программах.
♦️ Обсуждаемые инициативы
Власти продолжают работать над совершенствованием ипотечных госпрограмм. В 2023 году чиновники выдвинули целый ряд инициатив, которые уже в ближайшее время могут получить практическое воплощение.
♦️ Льготы труженикам тыла
Думские партии высказались о целесообразности господдержки работников ОПК. Многие оборонные предприятия сейчас работают круглосуточно, в несколько смен. Но полностью удовлетворить потребности армии в современной военной технике пока не получается из-за нехватки специалистов. Привлечь их могут различные льготы, включая ипотеку под 5% годовых. Депутаты противопоставляют это предложение планам Минфина по внедрению доступных жилищных кредитов для чиновников. Последняя идея выглядит необоснованной, ведь госслужащие не относятся к малозащищенным группам граждан, которым по закону положены льготы.
♦️ Мебельная ипотека
Президент России Владимир Путин поручил правительству «ДОМ.РФ», ЦБ и Агентству по страхованию вкладов к 1 июня разработать план по включению в льготную ипотеку на новостройки расходов на двери и встроенную мебель отечественного производства. Благодаря оптовым закупкам и кооперации с производителями застройщики смогут снижать стоимость приобретаемого гарнитура на 25-30%. Это означает, что увеличение ежемесячных платежей при покупке меблированной квартиры окажется несущественным.
♦️ Новые программы
Глава государства дал правительству поручение до 1 июля представить идеи по внедрению льготной ипотеки для молодых семей и начинающих специалистов. Никаких подробностей об условиях новых «молодежных» программ власти пока не озвучивали.
Также президент поставил перед кабмином задачу разработать предложения о предоставлении льготной ипотеки для переселения граждан из зон подтопления. Жители ряда регионов России страдают от регулярных паводков и даже наводнений. Доступные кредиты должны стимулировать их к переезду в безопасные районы.
Ипотека для IT-специалистов под 5% годовых в первую очередь направлена как на развитие строительной отрасли, так и на удержание в стране высококвалифицированных специалистов. В I квартале 2023 года ее использовали 10% заемщиков на первичном рынке — ровно в два раза больше, чем кварталом ранее. Это связано с тем, что в феврале правительство расширило данную программу. Ее действие теперь распространяется на все 20 тысяч аккредитованных российских IT-компаний, а не только на организации, имеющие налоговые послабления. Также расширен возрастной лимит. С февраля льготный кредит могут взять программисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Требуемый для получения займа минимальный размер зарплаты до вычета НДФЛ в городах-миллионниках снижен до 120 тысяч рублей, для остальных населенных пунктов — до 70 тысяч рублей, лишь в Москве не изменился и по-прежнему составляет 150 тысяч рублей. Максимальная сумма льготного кредита не изменилась и составляет 18 млн рублей. Кроме того, IT-ипотекой, как и семейной, можно воспользоваться по договору переуступки.
♦️ Смягчение условий
Кабинет министров в марте принял решение о послаблениях для мобилизованных и участников СВО, воспользовавшихся одной из ипотечных госпрограмм для покупки или строительства частного дома. Они получили отсрочку для регистрации прав на него до окончания службы в зоне боевых действий. Военным, купившим дом с помощью дальневосточной ипотеки, дается право прописаться по новому адресу позже, чем положено по стандартным правилам (в течение 270 дней).
Кроме того, с начала весны все граждане России получили право оформлять льготные кредиты на покупку первичного жилья, входящего в состав имущества закрытых паевых фондов. Инвестиции в ЗПИФ отличаются относительно невысоким порогом входа. Власти уверены, что нововведение позволит увеличить объемы ввода многоквартирных домов за счет расширения состава продавцов, участвующих в льготных программах.
♦️ Обсуждаемые инициативы
Власти продолжают работать над совершенствованием ипотечных госпрограмм. В 2023 году чиновники выдвинули целый ряд инициатив, которые уже в ближайшее время могут получить практическое воплощение.
♦️ Льготы труженикам тыла
Думские партии высказались о целесообразности господдержки работников ОПК. Многие оборонные предприятия сейчас работают круглосуточно, в несколько смен. Но полностью удовлетворить потребности армии в современной военной технике пока не получается из-за нехватки специалистов. Привлечь их могут различные льготы, включая ипотеку под 5% годовых. Депутаты противопоставляют это предложение планам Минфина по внедрению доступных жилищных кредитов для чиновников. Последняя идея выглядит необоснованной, ведь госслужащие не относятся к малозащищенным группам граждан, которым по закону положены льготы.
♦️ Мебельная ипотека
Президент России Владимир Путин поручил правительству «ДОМ.РФ», ЦБ и Агентству по страхованию вкладов к 1 июня разработать план по включению в льготную ипотеку на новостройки расходов на двери и встроенную мебель отечественного производства. Благодаря оптовым закупкам и кооперации с производителями застройщики смогут снижать стоимость приобретаемого гарнитура на 25-30%. Это означает, что увеличение ежемесячных платежей при покупке меблированной квартиры окажется несущественным.
♦️ Новые программы
Глава государства дал правительству поручение до 1 июля представить идеи по внедрению льготной ипотеки для молодых семей и начинающих специалистов. Никаких подробностей об условиях новых «молодежных» программ власти пока не озвучивали.
Также президент поставил перед кабмином задачу разработать предложения о предоставлении льготной ипотеки для переселения граждан из зон подтопления. Жители ряда регионов России страдают от регулярных паводков и даже наводнений. Доступные кредиты должны стимулировать их к переезду в безопасные районы.
♦️ Больше квартира — меньше ставка
Госкомпания «ДОМ.РФ» и межведомственная рабочая группа нацпроекта «Демография» сейчас прорабатывают инициативу о снижении ставки по семейной ипотеке при покупке многокомнатных квартир. По-настоящему комфортное проживание семей с детьми в «однушках» практически невозможно. Но многие клиенты даже в ипотеку под 6% годовых могут позволить себе только такие варианты. Снижение ставки до 4% даст возможность увеличить сумму кредита на 25,6% при сохранении прежнего ежемесячного размера платежей, что поможет парам с детьми приобретать более просторное жилье.
♦️ Борьба ЦБ и застройщиков
Начало 2023 года было ознаменовано сворачиванием околонулевых программ. Минимальные ставки по кредитам от застройщиков выросли до 3%. Таких изменений добился Центробанк, представители которого считали опасным для экономики завышение цены жилья в целях выдачи субсидированной ипотеки.
Но новые условия Банк России также счел неприемлемыми, так как они по-прежнему предполагают значительную переплату. Поэтому по распоряжению ЦБ с 1 мая начнут действовать повышенные коэффициенты риска по субсидированным кредитам. В результате банкам станет менее выгодно их выдавать и число подобных программ, вероятно, уменьшится, а их условия будут ужесточены.
Также ЦБ планомерно ужесточает требования к размеру первоначального взноса. Регулятор поставил цель добиться минимальной планки 20%. Новые условия пока не затрагивают госпрограммы.
♦️ Рискованная схема
Крупнейший российский девелопер — «ПИК» — совместно с «Тинькофф Банком» в начале 2023 года проводил акцию «Кэшбек 15%». Ипотека с кэшбеком — это не отдельный вид кредитования, как, например, траншевая и околонулевая ипотека. Застройщик «ПИК» и банк-партнер предложили особые условия по госпрограммам. Покупателям в течение месяца возвращали первоначальный взнос в размере 15%. Центробанк оперативно отреагировал на этот маркетинговый ход девелопера и добился завершения акции. По сути, она представляла собой завуалированную разновидность жилищного кредитования без первоначального взноса, сопряженного с повышенными рисками просрочек и невозвратов.
♦️ Назад в будущее
На вторичном рынке в 2023 году «Сбербанк» запустил опцию «ипотека по ставке продавца» («перемена лица»). Прежде покупателям, которые приобретали залоговые квартиры, предоставлялся новый кредит, как правило, под более высокий процент. Однако за последнее время рыночные ставки выросли столь значительно, что многие клиенты вследствие этого стали отказываться от планов по обновлению жилищных условий. Новая программа повышает привлекательность ипотечных квартир. В результате ее запуска собственникам, которые по какой-то причине хотят избавиться от старого жилья (например, для покупки квартиры в новостройке), стало проще его реализовать, покупатели теперь могут приобретать недвижимость на выгодных условиях, а банк получил новых платежеспособных заемщиков. При этом кредитная организация не несет никаких потерь, ведь условия ипотеки остаются неизмененными, так же, как если бы ее выплачивал прежний собственник.
«Стабильным спросом на новостройки девелоперов сегодня обеспечивают в первую очередь льготные ипотечные программы, — подводит итоги Дмитрий Веселков, директор департамента ипотечных программ и банковского кредитования компании „Метриум“. — Власти в текущих непростых условиях поддержали строительную отрасль и сохранили льготную ипотеку до 1 июля 2024 года. Тем не менее, президент заявил, что государство будет плавно сворачивать эту программу. Помощь участникам рынка станет более адресной. Расширение семейной и IT-ипотеки, а также инициативы о внедрении льготных кредитов для специалистов ОПК и молодежи отражают новый подход властей к стимулированию активности на ипотечном рынке. Стоит отметить, что многие клиенты в I квартале 2023 года переориентировались на госпрограммы с субсидированных кредитов от застройщиков, минимальные ставки по которым были повышены с 0,01% до 3% под давлением ЦБ».
#недвижимость #ипотека #цбрф
Госкомпания «ДОМ.РФ» и межведомственная рабочая группа нацпроекта «Демография» сейчас прорабатывают инициативу о снижении ставки по семейной ипотеке при покупке многокомнатных квартир. По-настоящему комфортное проживание семей с детьми в «однушках» практически невозможно. Но многие клиенты даже в ипотеку под 6% годовых могут позволить себе только такие варианты. Снижение ставки до 4% даст возможность увеличить сумму кредита на 25,6% при сохранении прежнего ежемесячного размера платежей, что поможет парам с детьми приобретать более просторное жилье.
♦️ Борьба ЦБ и застройщиков
Начало 2023 года было ознаменовано сворачиванием околонулевых программ. Минимальные ставки по кредитам от застройщиков выросли до 3%. Таких изменений добился Центробанк, представители которого считали опасным для экономики завышение цены жилья в целях выдачи субсидированной ипотеки.
Но новые условия Банк России также счел неприемлемыми, так как они по-прежнему предполагают значительную переплату. Поэтому по распоряжению ЦБ с 1 мая начнут действовать повышенные коэффициенты риска по субсидированным кредитам. В результате банкам станет менее выгодно их выдавать и число подобных программ, вероятно, уменьшится, а их условия будут ужесточены.
Также ЦБ планомерно ужесточает требования к размеру первоначального взноса. Регулятор поставил цель добиться минимальной планки 20%. Новые условия пока не затрагивают госпрограммы.
♦️ Рискованная схема
Крупнейший российский девелопер — «ПИК» — совместно с «Тинькофф Банком» в начале 2023 года проводил акцию «Кэшбек 15%». Ипотека с кэшбеком — это не отдельный вид кредитования, как, например, траншевая и околонулевая ипотека. Застройщик «ПИК» и банк-партнер предложили особые условия по госпрограммам. Покупателям в течение месяца возвращали первоначальный взнос в размере 15%. Центробанк оперативно отреагировал на этот маркетинговый ход девелопера и добился завершения акции. По сути, она представляла собой завуалированную разновидность жилищного кредитования без первоначального взноса, сопряженного с повышенными рисками просрочек и невозвратов.
♦️ Назад в будущее
На вторичном рынке в 2023 году «Сбербанк» запустил опцию «ипотека по ставке продавца» («перемена лица»). Прежде покупателям, которые приобретали залоговые квартиры, предоставлялся новый кредит, как правило, под более высокий процент. Однако за последнее время рыночные ставки выросли столь значительно, что многие клиенты вследствие этого стали отказываться от планов по обновлению жилищных условий. Новая программа повышает привлекательность ипотечных квартир. В результате ее запуска собственникам, которые по какой-то причине хотят избавиться от старого жилья (например, для покупки квартиры в новостройке), стало проще его реализовать, покупатели теперь могут приобретать недвижимость на выгодных условиях, а банк получил новых платежеспособных заемщиков. При этом кредитная организация не несет никаких потерь, ведь условия ипотеки остаются неизмененными, так же, как если бы ее выплачивал прежний собственник.
«Стабильным спросом на новостройки девелоперов сегодня обеспечивают в первую очередь льготные ипотечные программы, — подводит итоги Дмитрий Веселков, директор департамента ипотечных программ и банковского кредитования компании „Метриум“. — Власти в текущих непростых условиях поддержали строительную отрасль и сохранили льготную ипотеку до 1 июля 2024 года. Тем не менее, президент заявил, что государство будет плавно сворачивать эту программу. Помощь участникам рынка станет более адресной. Расширение семейной и IT-ипотеки, а также инициативы о внедрении льготных кредитов для специалистов ОПК и молодежи отражают новый подход властей к стимулированию активности на ипотечном рынке. Стоит отметить, что многие клиенты в I квартале 2023 года переориентировались на госпрограммы с субсидированных кредитов от застройщиков, минимальные ставки по которым были повышены с 0,01% до 3% под давлением ЦБ».
#недвижимость #ипотека #цбрф
🇷🇺 Новость: граждане России с ВНЖ другой страны будут считаться иностранными инвесторами, - поправки Госдумы
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: нужно отметить, что поправки коснутся инвестиций в стратегические хозяйственные общества, и с другой стороны 30% налога НДФЛ в качестве инорезов им придётся выплачивать.
#налоги #россия
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: нужно отметить, что поправки коснутся инвестиций в стратегические хозяйственные общества, и с другой стороны 30% налога НДФЛ в качестве инорезов им придётся выплачивать.
#налоги #россия
💬 Наблюдение: В Москве спрос на "белые коробки" сильно упал.
Отсутствие ремонта во вторичном жилье или отделки в новостройке в 2023 году стало основной причиной отказа покупателей от приобретения квартиры в Москве, рассказали РИА Недвижимость риелторы.
Спрос на такие лоты за последний год снизился очень сильно – примерно в пять раз, привела данные руководитель агентства недвижимости "Pro Обмен", вице-президент "Гильдии риелторов Москвы" Екатерина Никитина
"Если раньше мы получали не менее пяти звонков в неделю на такие объекты, то сегодня таких обращений не более одного в неделю даже при максимальном продвижении объявления на всех площадках", - рассказала она.
Одновременно с этим отталкивает покупателей вычурный, дорогой и при этом несовременный ремонт - элементы, олицетворяющие стиль 90-х годов: позолота или неудобная массивная мебель, рассказала Никитина. Покупатели рассматривают такие лоты как приобретение голых квадратных метров, которые помимо ремонта потребуют затрат еще и на демонтаж, отметила она.
"В 2023 году срок экспозиции подобных лотов значительно выше. Если в среднем сегодня квартира в Москве продается за 45-60 дней в зависимости от ценообразования, то на продажу такого объекта уйдет до целого года и то при условии, что собственник за это время будет готов снизить цену на 20-25% относительно первоначальной", - констатировала Никитина.
Также в Москве становится сложно продать и квартиры в домах бизнес-класса, построенных в начале 2000-х годов, добавила управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коррка. По ее словам, такие объекты уступают современным новостройкам: девелоперы экономили на материалах для входных групп, в домах нет дизайнерских лобби, редко встречается консьерж-сервис, устарели лифты, а квартирография отличается неудобными планировками с огромными залами и маленькими кухнями.
#недвижимость #аренда
Отсутствие ремонта во вторичном жилье или отделки в новостройке в 2023 году стало основной причиной отказа покупателей от приобретения квартиры в Москве, рассказали РИА Недвижимость риелторы.
Спрос на такие лоты за последний год снизился очень сильно – примерно в пять раз, привела данные руководитель агентства недвижимости "Pro Обмен", вице-президент "Гильдии риелторов Москвы" Екатерина Никитина
"Если раньше мы получали не менее пяти звонков в неделю на такие объекты, то сегодня таких обращений не более одного в неделю даже при максимальном продвижении объявления на всех площадках", - рассказала она.
Одновременно с этим отталкивает покупателей вычурный, дорогой и при этом несовременный ремонт - элементы, олицетворяющие стиль 90-х годов: позолота или неудобная массивная мебель, рассказала Никитина. Покупатели рассматривают такие лоты как приобретение голых квадратных метров, которые помимо ремонта потребуют затрат еще и на демонтаж, отметила она.
"В 2023 году срок экспозиции подобных лотов значительно выше. Если в среднем сегодня квартира в Москве продается за 45-60 дней в зависимости от ценообразования, то на продажу такого объекта уйдет до целого года и то при условии, что собственник за это время будет готов снизить цену на 20-25% относительно первоначальной", - констатировала Никитина.
Также в Москве становится сложно продать и квартиры в домах бизнес-класса, построенных в начале 2000-х годов, добавила управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коррка. По ее словам, такие объекты уступают современным новостройкам: девелоперы экономили на материалах для входных групп, в домах нет дизайнерских лобби, редко встречается консьерж-сервис, устарели лифты, а квартирография отличается неудобными планировками с огромными залами и маленькими кухнями.
#недвижимость #аренда
💬 Наблюдение: Мониторинг отраслевых финансовых потоков: замедление роста поступлений в марте
В марте объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, превысил средний уровень IV квартала 2022 года на 2,2%, но прирост замедлился по сравнению с февралем.
Динамика поступлений по отраслям была неоднородной. Уровень платежей в отраслях, ориентированных на потребительский, промежуточный и государственный спрос, остался выше среднего уровня IV квартала. В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос и экспорт, платежи опустились по сравнению с предыдущим кварталом. В большинстве федеральных округов поступления увеличились относительно среднего уровня октября — декабря.
#цбрф #банки
В марте объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, превысил средний уровень IV квартала 2022 года на 2,2%, но прирост замедлился по сравнению с февралем.
Динамика поступлений по отраслям была неоднородной. Уровень платежей в отраслях, ориентированных на потребительский, промежуточный и государственный спрос, остался выше среднего уровня IV квартала. В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос и экспорт, платежи опустились по сравнению с предыдущим кварталом. В большинстве федеральных округов поступления увеличились относительно среднего уровня октября — декабря.
#цбрф #банки
💬 Наблюдение: Россия заняла первое место в мире по падению реальных цен на недвижимость — исследование Visual Capitalist
Номинально стоимость жилья в России с 2010 по середину 2022 года выросла на 54%, но с учетом инфляции, фактически она она упала на 33%. Также в тройке оказались Греция и Италия.
#недвижимость #россия
Номинально стоимость жилья в России с 2010 по середину 2022 года выросла на 54%, но с учетом инфляции, фактически она она упала на 33%. Также в тройке оказались Греция и Италия.
#недвижимость #россия
🇷🇺 Новость: ЦБ РФ считает нормальным нынешний темп роста кредитования граждан — глава ЦБ Набиуллина
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: пузырь дуй - дуй, главное не передуй 😄
#кредитование #россия #цбрф
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: пузырь дуй - дуй, главное не передуй 😄
#кредитование #россия #цбрф
Некоторые подписчики просили показать мой собственный результат торгов по сделкам из закрытого канала.
В общем мой капитал на одном из счетов вырос на +7,88% прибыли за 4 месяца (с Января 2023 года по Апрель 2023 года) в рамках внутридневных и между дневных торгов.
Так же я проводил ряд вне биржевых сделок (в виде покупки и продажи доллара в наличном его обращении). А так же покупки и продажи слитков золота (с декабря по февраль - март отрабатывали эту сделку). По итогу (на выходе) к апрелю по отношению ко всему депозиту имею +12,1% прибыли за 4 месяца!
При этом в платном канале я торгую лишь на небольшой процент от капитала, суммарно только за март получилось +55%, но обращаю внимание что я не вхожу на 1 сумму во все сделки! И прибыль, которая подсчитывается тут (в скрине), является небольшой частью профита по отношению ко всему депозиту.
В общем мой капитал на одном из счетов вырос на +7,88% прибыли за 4 месяца (с Января 2023 года по Апрель 2023 года) в рамках внутридневных и между дневных торгов.
Так же я проводил ряд вне биржевых сделок (в виде покупки и продажи доллара в наличном его обращении). А так же покупки и продажи слитков золота (с декабря по февраль - март отрабатывали эту сделку). По итогу (на выходе) к апрелю по отношению ко всему депозиту имею +12,1% прибыли за 4 месяца!
При этом в платном канале я торгую лишь на небольшой процент от капитала, суммарно только за март получилось +55%, но обращаю внимание что я не вхожу на 1 сумму во все сделки! И прибыль, которая подсчитывается тут (в скрине), является небольшой частью профита по отношению ко всему депозиту.
💬 Аналитика: Будущее рынка девелопмента
С начала 2020 года по февраль 2023 года средние цены в новостройках России выросли более чем на 80%, 2021 год оказался рекордным по объемам выдачи ипотечных кредитов, а 2021-2022 годы рекордными по старту нового жилищного строительства.
В 2022 году приобрела популярность ипотека от застройщика по околонулевым ставкам, что опустило среднюю ставку по ипотечным продуктам до исторического минимума. Платой за низкие ставки стало завышение стоимости квартир при покупке, что принесло на рынок новые риски и вызвало резкое противодействие Банка России таким практикам продаж.
В настоящий момент усилия девелоперов направлены на поддержание спроса, силы и ресурсы которого иссякают. Правительству важно сохранить и нарастить объем строительства и ввода новых объектов, а Банку России – не допустить формирования пузыря, связанного с кредитованием сферы жилищного строительства. Ближайший год станет годом формирования нового баланса на рынке девелопмента.
Бизнес-модели девелоперов имеют запас прочности в случае негативной динамики цен на квартиры, однако мы полагаем, что при сохранении темпов роста объемов строительства ценовой баланс сложится недалеко от текущих уровней. Сектор жилищного строительства в последние годы получает приоритетную поддержку, и мы ожидаем, что эта поддержка продолжится, а компромисс в допустимых маркетинговых схемах также будет достигнут.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило рэнкинг привлекательности застройщиков, который позволит увеличить прозрачность рынка и качество конкуренции, а также дополнить систему бенчмаркинга девелоперов факторами, учитывающими кредитный рейтинг и нефинансовые критерии.
Весь анализ ситуации можете посмотреть в источнике - https://raexpert.ru/researches/development/housing_industry_2023/
#ипотека #недвижимость #первичка
С начала 2020 года по февраль 2023 года средние цены в новостройках России выросли более чем на 80%, 2021 год оказался рекордным по объемам выдачи ипотечных кредитов, а 2021-2022 годы рекордными по старту нового жилищного строительства.
В 2022 году приобрела популярность ипотека от застройщика по околонулевым ставкам, что опустило среднюю ставку по ипотечным продуктам до исторического минимума. Платой за низкие ставки стало завышение стоимости квартир при покупке, что принесло на рынок новые риски и вызвало резкое противодействие Банка России таким практикам продаж.
В настоящий момент усилия девелоперов направлены на поддержание спроса, силы и ресурсы которого иссякают. Правительству важно сохранить и нарастить объем строительства и ввода новых объектов, а Банку России – не допустить формирования пузыря, связанного с кредитованием сферы жилищного строительства. Ближайший год станет годом формирования нового баланса на рынке девелопмента.
Бизнес-модели девелоперов имеют запас прочности в случае негативной динамики цен на квартиры, однако мы полагаем, что при сохранении темпов роста объемов строительства ценовой баланс сложится недалеко от текущих уровней. Сектор жилищного строительства в последние годы получает приоритетную поддержку, и мы ожидаем, что эта поддержка продолжится, а компромисс в допустимых маркетинговых схемах также будет достигнут.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило рэнкинг привлекательности застройщиков, который позволит увеличить прозрачность рынка и качество конкуренции, а также дополнить систему бенчмаркинга девелоперов факторами, учитывающими кредитный рейтинг и нефинансовые критерии.
Весь анализ ситуации можете посмотреть в источнике - https://raexpert.ru/researches/development/housing_industry_2023/
#ипотека #недвижимость #первичка
💬 Обозрение: а знали ли вы, чтобы продать текущие объемы, потребуется около трех лет. В столичных новостройках бизнес-класса и элитного сегмента доля нераспроданного жилья составляет 47%. В комфорт-классе это показатель ниже — 42%
На начало апреля объем строящегося жилья в Москве составил 16,2 млн кв. м, из которых около 10 млн кв. м были нераспроданными. Это следует из расчетов аналитического центра «Дом.РФ», предоставленных по запросу «РБК-Недвижимости». В ЦИАН текущий объем предложения и запасы застройщиков оценили в 11,8 млн кв. м. Чтобы распродать эти объемы, потребуется от 2,5 до 3,3 года при условии, что на рынок не будет выходить новое предложение.
Примерно 7,9 млн кв. м от общего объема строящегося жилья в Москве приходится на новостройки бизнес- и элитного класса. В них продано 2,8 млн кв. м, или 36% от общего объема строящегося жилья. Не проданы 3,7 млн кв. м, или 47% от строящегося жилья. Еще 1,3 млн кв. м, или 17%, составляет запас застройщиков — продажи по ним не открыты, застройщики придерживают старт продаж, уточнили аналитики.
По данным «Дом.РФ», из 16,2 млн кв. м строящегося жилья в Москве около 8,3 млн кв. м приходится на новостройки комфорт-класса. В комфорт-классе сейчас продано 3,4 млн кв. м, или 40% от общего объема строящегося жилья. Нераспроданными остаются 3,5 млн кв. м, или 42%. А запас застройщиков составляет примерно 1,5 млн кв. м, что так же, как и в бизнес-классе, составляет 17%.
«Если посмотреть по доле нераспроданного жилья, то в бизнес-классе и элитном сегменте она гораздо выше. Это связано с тем, что жилье здесь дороже: цена за квадратный метр превышает 500 тыс. руб.», — пояснил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. По его словам, в более высоком сегменте меньше возможностей оформить ипотеку, в том числе льготную и субсидированную. «Все это приводит к тому, что на рынке, по крайней мере Москвы, формируется дефицит жилья по более-менее адекватным ценам и достаточно большой объем предложения в бизнес-классе», — сказал Михаил Гольдберг.
Эксперты из ЦИАН оценивают общее предложение новостроек в Москве выше. Общее предложение составляет 23,2 млн кв. м, или 428 тыс. лотов в 1,4 тыс. корпусах. Это связано с разной методикой подсчета. Например, в Единой информационной системе жилищного строительства (оператором которой является «Дом.РФ») отдельно не выделены апартаменты, поскольку они находятся вне рамок федерального закона об участии в долевом строительстве. Также не учитываются остатки в корпусах, сданных в эксплуатацию, поясняют аналитики ЦИАН.
По оценке ЦИАН, в активном предложении (то, что реально можно забронировать покупателями) меньше лотов, чем в целом в корпусах, которые получили разрешение на продажу. «Сейчас в активном предложении в Москве находится примерно годовой объем продаж 3,8 млн кв. м (69 тыс. лотов в 1,4 тыс. корпусах), из них в строящихся и реализуемых по ДДУ корпусах — 3,1 млн кв. м. В запасах застройщиков (запасы — это лоты, которые не продаются сейчас и не были проданы ранее) — 8,7 млн кв. м», — уточнил Алексей Попов.
Таким образом, все свободные лоты в Москве составляют 11,8 млн кв. м. При текущей скорости реализации (за последние 12 месяцев в Москве было продано 73 тыс. квартир и апартаментов на 3,5 млн кв. м) они могут быть проданы за 3,3 года, привел расчеты глава «ЦИАН.Аналитики». В апреле 2022-го этот показатель в Москве составлял два года, добавил он.
#недвижимость #москва
На начало апреля объем строящегося жилья в Москве составил 16,2 млн кв. м, из которых около 10 млн кв. м были нераспроданными. Это следует из расчетов аналитического центра «Дом.РФ», предоставленных по запросу «РБК-Недвижимости». В ЦИАН текущий объем предложения и запасы застройщиков оценили в 11,8 млн кв. м. Чтобы распродать эти объемы, потребуется от 2,5 до 3,3 года при условии, что на рынок не будет выходить новое предложение.
Примерно 7,9 млн кв. м от общего объема строящегося жилья в Москве приходится на новостройки бизнес- и элитного класса. В них продано 2,8 млн кв. м, или 36% от общего объема строящегося жилья. Не проданы 3,7 млн кв. м, или 47% от строящегося жилья. Еще 1,3 млн кв. м, или 17%, составляет запас застройщиков — продажи по ним не открыты, застройщики придерживают старт продаж, уточнили аналитики.
По данным «Дом.РФ», из 16,2 млн кв. м строящегося жилья в Москве около 8,3 млн кв. м приходится на новостройки комфорт-класса. В комфорт-классе сейчас продано 3,4 млн кв. м, или 40% от общего объема строящегося жилья. Нераспроданными остаются 3,5 млн кв. м, или 42%. А запас застройщиков составляет примерно 1,5 млн кв. м, что так же, как и в бизнес-классе, составляет 17%.
«Если посмотреть по доле нераспроданного жилья, то в бизнес-классе и элитном сегменте она гораздо выше. Это связано с тем, что жилье здесь дороже: цена за квадратный метр превышает 500 тыс. руб.», — пояснил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. По его словам, в более высоком сегменте меньше возможностей оформить ипотеку, в том числе льготную и субсидированную. «Все это приводит к тому, что на рынке, по крайней мере Москвы, формируется дефицит жилья по более-менее адекватным ценам и достаточно большой объем предложения в бизнес-классе», — сказал Михаил Гольдберг.
Эксперты из ЦИАН оценивают общее предложение новостроек в Москве выше. Общее предложение составляет 23,2 млн кв. м, или 428 тыс. лотов в 1,4 тыс. корпусах. Это связано с разной методикой подсчета. Например, в Единой информационной системе жилищного строительства (оператором которой является «Дом.РФ») отдельно не выделены апартаменты, поскольку они находятся вне рамок федерального закона об участии в долевом строительстве. Также не учитываются остатки в корпусах, сданных в эксплуатацию, поясняют аналитики ЦИАН.
По оценке ЦИАН, в активном предложении (то, что реально можно забронировать покупателями) меньше лотов, чем в целом в корпусах, которые получили разрешение на продажу. «Сейчас в активном предложении в Москве находится примерно годовой объем продаж 3,8 млн кв. м (69 тыс. лотов в 1,4 тыс. корпусах), из них в строящихся и реализуемых по ДДУ корпусах — 3,1 млн кв. м. В запасах застройщиков (запасы — это лоты, которые не продаются сейчас и не были проданы ранее) — 8,7 млн кв. м», — уточнил Алексей Попов.
Таким образом, все свободные лоты в Москве составляют 11,8 млн кв. м. При текущей скорости реализации (за последние 12 месяцев в Москве было продано 73 тыс. квартир и апартаментов на 3,5 млн кв. м) они могут быть проданы за 3,3 года, привел расчеты глава «ЦИАН.Аналитики». В апреле 2022-го этот показатель в Москве составлял два года, добавил он.
#недвижимость #москва
🇷🇺 Пресс - конференция ЦБ РФ:
1) Банковские депозиты в ЦБ выросли на 673 млрд рублей - до 4,6 трлн рублей — ЦБ РФ
2) Годовая инфляция в РФ в марте опустилась ниже 4%, в апреле, вероятно, снизится еще - Набиуллина
3) Обменный курс рубля, который сдерживал инфляцию в 2022 году, сейчас, видимо, будет иметь проинфляционное влияние - Набиуллина
4) Эффект от повышения ставок после эры очень низких ставок способен заметно замедлить мировую экономику - Набиуллина
#цбрф #россия #валюта #макроэкономика
1) Банковские депозиты в ЦБ выросли на 673 млрд рублей - до 4,6 трлн рублей — ЦБ РФ
2) Годовая инфляция в РФ в марте опустилась ниже 4%, в апреле, вероятно, снизится еще - Набиуллина
3) Обменный курс рубля, который сдерживал инфляцию в 2022 году, сейчас, видимо, будет иметь проинфляционное влияние - Набиуллина
4) Эффект от повышения ставок после эры очень низких ставок способен заметно замедлить мировую экономику - Набиуллина
#цбрф #россия #валюта #макроэкономика
💬 Обозрение: за три года существования в России госпрограммы льготной ипотеки цены на жилье выросли на 82%, а ежемесячный платеж по кредиту – в два раза.
За три года льготной ипотеки доля доступного по программе жилья снизилась с 77% на старте до 70% в апреле 2023 года.
Пузырь продолжает надуваться...
#недвижимость
За три года льготной ипотеки доля доступного по программе жилья снизилась с 77% на старте до 70% в апреле 2023 года.
Пузырь продолжает надуваться...
#недвижимость
💬 Наблюдение: Коэффициент доступности Московских новостроек в 2022 году
К концу 2022 года семье москвичей со средним доходом потребовалось бы 6 лет и 6 месяцев, чтобы отложить деньги на покупку квартиры в массовой новостройке по средней стоимости, подсчитали аналитики «Метриум». Доля ежемесячного платежа по ипотеке в семейном бюджете сократилась с 61% до 55%. Впрочем, доступность во многом выросла за счет сокращения площади квартир, «нулевых» ипотечных ставок и замедления темпов роста цен на жилье.
В марте Росстат опубликовал данные о среднедушевых денежных доходах россиян в разрезе регионов, которые легли в основу исследования аналитиков компании «Метриум» о доступности жилья в столице. Эксперты подсчитали, сколько лет необходимо московской семье со средним доходом, чтобы накопить на квартиру в новостройке комфорт-класса Москвы со среднерыночной ценой. Для этого соотносится чистый годовой доход семьи со стоимостью такого жилья. Методология исследования описана в конце релиза.
В 2022 году коэффициент доступности новостроек Москве достиг многолетнего минимума, то есть предполагаемые сроки накопления денег на квартиру заметно уменьшились.
В IV квартале 2022 года на покупку квартиры москвичам в среднем пришлось бы откладывать 6 лет и 5 месяцев при актуальных на тот момент ценах на жилье и доходах. Для сравнения в конце 2021 года на те же цели понадобилось бы 7 лет и 9 месяцев.
В 2022 году в I квартале коэффициент доступности вырос до 8 лет, а затем начал сокращаться до 7 лет и 5 месяцев во втором квартале, немного увеличился в третьем квартале (7 лет и 6 месяцев) и снизился до 6 лет и 6 месяцев в конце года.
Аналитики «Метриум» поясняют, что такой результат обусловлен разными факторами. Прежде всего, по данным Росстата среднедушевой денежный доход в столице в конце 2022 года увеличился на 13,5% по сравнению с последним кварталом 2021 года.
Одновременно власти Москвы по-прежнему рассчитывают прожиточный минимум по «плоской шкале», то есть не устанавливают новый уровень каждый квартал, а задают размер минимума на весь год. В 2022 году этот показатель был пересмотрен только один раз (в середине года). Соответственно, таким образом оценка покупательной способности москвичей могла искусственно вырасти, так как доходы, по данным Росстата, увеличиваются каждый квартал.
В то же время на доступность жилья повлияла и ситуация на рынке жилья. Средняя стоимость квартиры в новостройке комфорт-класса в IV квартале 2022 года составила 12,1 млн рублей, что ниже, чем в конце 2021 года (12,8 млн рублей). По мнению аналитиков «Метриум», такая динамика стала результатом изменения структуры предложения: у потенциальных покупателей расширился выбор за счет небольших по площади квартир. Если в конце 2021 года средняя площадь квартиры в новостройке комфорт-класса в «старой» Москве достигала 49 кв. м, то в конце 2022 года этот показатель сократился на 4 квадратных метра. С учетом средней стоимости квадратного метра (267 тыс. рублей) средняя квартира благодаря этому могла стать дешевле почти на 1 млн рублей. Иными словами, доступность новостроек во много увеличилась за счет сокращения площади квартир в продаже.
«Продолжается ускоренная оптимизация предложения массового жилья за счет уменьшения площади квартиры, — комментирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании „Метриум“. — За два года среднестатистическая квартира в массовой новостройке фактически превратилась из „двушки“ площадью около 55 кв. м в „однушку“ площадью 45 кв. м. То есть отдельное жилое помещение стало само по себе более доступным, но оно заметно уменьшилось. Впрочем, рост цен тоже замедлился, что и повлияло на итоговый показатель в сочетании с весьма оптимистичной оценкой Росстатом доходов москвичей в 2022 году».
К концу 2022 года семье москвичей со средним доходом потребовалось бы 6 лет и 6 месяцев, чтобы отложить деньги на покупку квартиры в массовой новостройке по средней стоимости, подсчитали аналитики «Метриум». Доля ежемесячного платежа по ипотеке в семейном бюджете сократилась с 61% до 55%. Впрочем, доступность во многом выросла за счет сокращения площади квартир, «нулевых» ипотечных ставок и замедления темпов роста цен на жилье.
В марте Росстат опубликовал данные о среднедушевых денежных доходах россиян в разрезе регионов, которые легли в основу исследования аналитиков компании «Метриум» о доступности жилья в столице. Эксперты подсчитали, сколько лет необходимо московской семье со средним доходом, чтобы накопить на квартиру в новостройке комфорт-класса Москвы со среднерыночной ценой. Для этого соотносится чистый годовой доход семьи со стоимостью такого жилья. Методология исследования описана в конце релиза.
В 2022 году коэффициент доступности новостроек Москве достиг многолетнего минимума, то есть предполагаемые сроки накопления денег на квартиру заметно уменьшились.
В IV квартале 2022 года на покупку квартиры москвичам в среднем пришлось бы откладывать 6 лет и 5 месяцев при актуальных на тот момент ценах на жилье и доходах. Для сравнения в конце 2021 года на те же цели понадобилось бы 7 лет и 9 месяцев.
В 2022 году в I квартале коэффициент доступности вырос до 8 лет, а затем начал сокращаться до 7 лет и 5 месяцев во втором квартале, немного увеличился в третьем квартале (7 лет и 6 месяцев) и снизился до 6 лет и 6 месяцев в конце года.
Аналитики «Метриум» поясняют, что такой результат обусловлен разными факторами. Прежде всего, по данным Росстата среднедушевой денежный доход в столице в конце 2022 года увеличился на 13,5% по сравнению с последним кварталом 2021 года.
Одновременно власти Москвы по-прежнему рассчитывают прожиточный минимум по «плоской шкале», то есть не устанавливают новый уровень каждый квартал, а задают размер минимума на весь год. В 2022 году этот показатель был пересмотрен только один раз (в середине года). Соответственно, таким образом оценка покупательной способности москвичей могла искусственно вырасти, так как доходы, по данным Росстата, увеличиваются каждый квартал.
В то же время на доступность жилья повлияла и ситуация на рынке жилья. Средняя стоимость квартиры в новостройке комфорт-класса в IV квартале 2022 года составила 12,1 млн рублей, что ниже, чем в конце 2021 года (12,8 млн рублей). По мнению аналитиков «Метриум», такая динамика стала результатом изменения структуры предложения: у потенциальных покупателей расширился выбор за счет небольших по площади квартир. Если в конце 2021 года средняя площадь квартиры в новостройке комфорт-класса в «старой» Москве достигала 49 кв. м, то в конце 2022 года этот показатель сократился на 4 квадратных метра. С учетом средней стоимости квадратного метра (267 тыс. рублей) средняя квартира благодаря этому могла стать дешевле почти на 1 млн рублей. Иными словами, доступность новостроек во много увеличилась за счет сокращения площади квартир в продаже.
«Продолжается ускоренная оптимизация предложения массового жилья за счет уменьшения площади квартиры, — комментирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании „Метриум“. — За два года среднестатистическая квартира в массовой новостройке фактически превратилась из „двушки“ площадью около 55 кв. м в „однушку“ площадью 45 кв. м. То есть отдельное жилое помещение стало само по себе более доступным, но оно заметно уменьшилось. Впрочем, рост цен тоже замедлился, что и повлияло на итоговый показатель в сочетании с весьма оптимистичной оценкой Росстатом доходов москвичей в 2022 году».
«На первичном рынке Москвы в конце 2022 года предложение существенно превысило спрос, что дало покупателям временное преимущество перед продавцами, — говорит Дмитрий Голев, коммерческий директор Optima Development (девелопер жилого квартала „Прайм Парк“). — Девелоперы отреагировали на сложившуюся ситуацию многочисленными скидочными акциям и даже прямым снижением цен, что привело к повышению коэффициента доступности жилья. Однако удешевление первичного жилья не носило резкий и необратимый характер. Уже в начале 2023 года рынок стал постепенно восстанавливаться. На мой взгляд, в ближайшие месяцы можно ожидать возвращение коэффициента к уровню 2021 года».
«Важно понимать, что проекты застройки меняются не только с точки зрения качественных характеристик самих квартир, но и за счет насыщения собственной инфраструктурой, — отмечает Владимир Щекин, основатель и совладелец Группы „Родина“ (девелопер жилого культурно-образовательного кластера Russian Design District). — Действительно, средняя площадь жилья может оптимизироваться. Однако оценивая динамику доступности жилья необходимо обращать внимание на тот факт, что сегодня клиенты приобретают на рынке новостроек не только квартиру, но и полноценный жилой кластер с детскими садами, школами, спортивными центрами, творческими кружками и т. п. Поэтому в какой-то степени доступность жилья выросла, ведь теперь покупатели получают гораздо больше дополнительной инфраструктуры, чем, скажем, десять лет назад».
В 2022 году ипотечная нагрузка на бюджет сократилась
Аналитики «Метриум» также проанализировали, как изменилась доступность квартиры для покупателей, которые привлекали ипотеку в 2022 году. Для этого они посчитали, какую долю ежемесячный платеж по ипотеке занимает в чистом доходе московской семьи из двух работающих взрослых.1
По подсчетам аналитиков «Метриум», в IV квартале 2022 года среднестатистическая квартира в массовой новостройке в ипотеку обошлась бы семье в 37% их чистого денежного дохода. Между тем в IV квартале 2021 года этот показатель составлял 48%. Если взять среднегодовой размер доли ипотечного платежа в бюджете семьи, то в 2021 году он равнялся 61%, а в 2022 году снизился до 55%.
«Более доступной ипотеку в 2022 году сделали многочисленные программы дополнительного субсидирования от застройщиков, — рассказывает Надежда Коркка. — Их массовое внедрение в середине 2022 года привело к сокращению средней ставки по выданным кредитам с 8,1% в первом квартале до 6,4-6,7% в оставшиеся кварталы 2022 года. При этом средняя стоимость квартиры также стабилизировалась, то есть покупатели не наращивали размер долга на фоне более доступных ставок. В итоге околонулевая ипотека, вызывающая столь много споров, действительно позволила повысить доступность жилья для ипотечных заемщиков.
В 2023 году доступность жилья скорее всего стабилизируется, так как рост цен останется слабым, а постепенное восстановление экономики будет стимулировать и компенсационное увеличение доходов населения. Однако прекращение программ дополнительного субсидирования ипотеки под давлением Центробанка может снизить доступность жилья именно для заемщиков кредитов».
#енедвижимость #ипотека
«Важно понимать, что проекты застройки меняются не только с точки зрения качественных характеристик самих квартир, но и за счет насыщения собственной инфраструктурой, — отмечает Владимир Щекин, основатель и совладелец Группы „Родина“ (девелопер жилого культурно-образовательного кластера Russian Design District). — Действительно, средняя площадь жилья может оптимизироваться. Однако оценивая динамику доступности жилья необходимо обращать внимание на тот факт, что сегодня клиенты приобретают на рынке новостроек не только квартиру, но и полноценный жилой кластер с детскими садами, школами, спортивными центрами, творческими кружками и т. п. Поэтому в какой-то степени доступность жилья выросла, ведь теперь покупатели получают гораздо больше дополнительной инфраструктуры, чем, скажем, десять лет назад».
В 2022 году ипотечная нагрузка на бюджет сократилась
Аналитики «Метриум» также проанализировали, как изменилась доступность квартиры для покупателей, которые привлекали ипотеку в 2022 году. Для этого они посчитали, какую долю ежемесячный платеж по ипотеке занимает в чистом доходе московской семьи из двух работающих взрослых.1
По подсчетам аналитиков «Метриум», в IV квартале 2022 года среднестатистическая квартира в массовой новостройке в ипотеку обошлась бы семье в 37% их чистого денежного дохода. Между тем в IV квартале 2021 года этот показатель составлял 48%. Если взять среднегодовой размер доли ипотечного платежа в бюджете семьи, то в 2021 году он равнялся 61%, а в 2022 году снизился до 55%.
«Более доступной ипотеку в 2022 году сделали многочисленные программы дополнительного субсидирования от застройщиков, — рассказывает Надежда Коркка. — Их массовое внедрение в середине 2022 года привело к сокращению средней ставки по выданным кредитам с 8,1% в первом квартале до 6,4-6,7% в оставшиеся кварталы 2022 года. При этом средняя стоимость квартиры также стабилизировалась, то есть покупатели не наращивали размер долга на фоне более доступных ставок. В итоге околонулевая ипотека, вызывающая столь много споров, действительно позволила повысить доступность жилья для ипотечных заемщиков.
В 2023 году доступность жилья скорее всего стабилизируется, так как рост цен останется слабым, а постепенное восстановление экономики будет стимулировать и компенсационное увеличение доходов населения. Однако прекращение программ дополнительного субсидирования ипотеки под давлением Центробанка может снизить доступность жилья именно для заемщиков кредитов».
#енедвижимость #ипотека
💬 Наблюдение: Результаты мониторинга ЦБ РФ в апреле 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:
I декада апреля — 7,68%;
— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются.
#ставка #вклады
I декада апреля — 7,68%;
— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются.
#ставка #вклады
💬 Обозрение: Банк России расширяет публикацию статистики кредитования
На сайте ЦБ РФ сообщается, что Банк России для улучшения информационного обеспечения пользователей статистических данных начинает публиковать:
🔹 информацию об объеме кредитов и задолженности (включая просроченную) юридических лиц — резидентов и индивидуальных предпринимателей, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в разрезе федеральных округов по видам деятельности (разделам ОКВЭД 2);
🔹 информацию о структуре задолженности по кредитам и приобретенным правам требования по кредитам, предоставленным субъектам МСП, в разрезе вида процентной ставки и базового компонента.
Новые данные повысят аналитический потенциал статистики о кредитовании и расширят возможности анализа структуры кредитования.
Публикация структуры кредитования субъектов МСП в разрезе вида процентной ставки и базового компонента подготовлена в соответствии с Дорожной картой Банка России по развитию финансирования субъектов МСП на 2023–2024 годы.
Статистические данные в новых разрезах будут обновляться ежемесячно в сроки, установленные Календарем публикации официальной статистической информации.
P.S. В теории это должно повысить качество собираемой статистики подобного характера и сделать подобную информацию просто более открытой, как будет все на практике, скоро думаю увидим.
#кредиты #мсп
На сайте ЦБ РФ сообщается, что Банк России для улучшения информационного обеспечения пользователей статистических данных начинает публиковать:
🔹 информацию об объеме кредитов и задолженности (включая просроченную) юридических лиц — резидентов и индивидуальных предпринимателей, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в разрезе федеральных округов по видам деятельности (разделам ОКВЭД 2);
🔹 информацию о структуре задолженности по кредитам и приобретенным правам требования по кредитам, предоставленным субъектам МСП, в разрезе вида процентной ставки и базового компонента.
Новые данные повысят аналитический потенциал статистики о кредитовании и расширят возможности анализа структуры кредитования.
Публикация структуры кредитования субъектов МСП в разрезе вида процентной ставки и базового компонента подготовлена в соответствии с Дорожной картой Банка России по развитию финансирования субъектов МСП на 2023–2024 годы.
Статистические данные в новых разрезах будут обновляться ежемесячно в сроки, установленные Календарем публикации официальной статистической информации.
P.S. В теории это должно повысить качество собираемой статистики подобного характера и сделать подобную информацию просто более открытой, как будет все на практике, скоро думаю увидим.
#кредиты #мсп
💬 Наблюдение: изменения ипотечных портфелей банков по годам. На протяжении последних лет первые три позиции на рынке ипотеки в России не меняются: Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Жизнь начинается после третьего места. Там Россельхозбанк рвется в лидеры второго эшелона, обгоняя Росбанк, а Открытие то проваливается на десяток мест вниз, то вновь восстанавливает позиции. Появляются и новые лидеры: Дом.РФ, Альфа-банк и Совкомбанк.
#банки #ипотека #кредитование
#банки #ипотека #кредитование
💬 Наблюдение: Обзор рынка ипотеки в феврале 2023 года по версии Frank RG
♦️ Ключевые выводы
1️⃣ В феврале 2023 года, по оценке Frank RG, объем выданных ипотечных кредитов составил 114 тысяч кредитов на 425 млрд рублей, что на 50% больше, чем в предыдущем месяце и на 11% меньше аналогичного периода 2022 года. В количественном выражении выдачи кредитов выросли на 48% к прошлому месяцу, по отношению к аналогичному периоду 2022 года – снизились на 16%.
Основным сегментом по-прежнему остается вторичный рынок, на долю которого приходится больше половины всей выдачи. Доля ипотеки на новостройки за месяц увеличилась на 4 п.п. до 29%, но осталась ниже прошлогоднего уровня. Выдача в сегменте ИЖС и готовых домов за месяц увеличилась на 18% до 12,8 тысяч кредитов за счет ипотеки на готовые жилые дома.
Спрос на ипотеку с господдержкой в феврале значительно вырос (+65% к январю). «Семейная ипотека» заняла лидирующую позицию во многом благодаря расширению программы с начала 2023 года на семьи с двумя детьми до 18 лет.
2️⃣ Ставки предложения по рыночным ипотечным программам в феврале сохранились на уровне 11-11,9%. Ставки по «Льготной ипотеке» также остались без изменений.
3️⃣ По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 марта 2023 года составил 15,1 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 16%. Доля программ с господдержкой в портфеле увеличилась на 1 п.п. и составила 29%.
♦️ Объем выданных кредитов
В феврале 2023 года банки выдали 114 тысяч кредитов на сумму 425 млрд рублей, что на 50% больше, чем в прошлом месяце: по рыночным программам объем выданных кредитов увеличился на 35% к январю 2023 года, доля таких кредитов в общем количестве выдачи сократилась на 6 п.п. до 50%. По программам с господдержкой банки выдали на 70% больше, чем месяцем ранее.
♦️ Заявки
Средний уровень одобрения ипотечных заявок в феврале сохранился на уровне 62%. По рыночным ипотечным программам уровень одобрения составил 61%, по льготной ипотеке на новостройки увеличился на 2 п.п. до 65%.
♦️ Ставки
Средневзвешенные ставки по рыночным программам сохранились на уровне января и составили 11%-11,9%. Максимальные ставки банки предлагают по программам на приобретение готового дома. Ставки по льготным программам в феврале остались без изменений.
♦️ Структура выданных кредитов
В феврале в структуре выданных ипотечных кредитов произошли изменения: доля ипотеки на новостройки выросла на 3 п.п. до 29%, на готовые квартиры – до 56% (+1 п.п.). Доля ипотеки на готовые дома осталась на уровне 9%, на ИЖС снизилась на 2 п.п. до 3%.
♦️ Продуктовые разрезы
1. Новостройки
В феврале 2023 года доля первичного рынка в количественном выражении выросла на 3 п.п. до 29%. В денежном выражении доля первичного рынка также увеличилась на 3 п.п. и составила 37% общего объема выданных ипотечных кредитов.
По оценке Frank RG, в феврале объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 33 тысячи кредитов на 157 млрд рублей, что на 63% больше, чем месяцем ранее. Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке сократилась на 7 п.п. к предыдущему месяцу и составила 55%.
2. Вторичный рынок
По итогам февраля 2023 года доля кредитов на готовое жилье составила 56% в количественном выражении (+1 п.п. к январю 2023 г.) и 49% в денежном выражении (+1 п.п.). По оценке Frank RG, в феврале 2023 года банки выдали 64 тысячи кредитов на вторичном рынке (+50% к январю 2023 года) на 209 млрд рублей (+54%).
3. Рефинансирование
Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов составила 0,9% в количественном выражении (-0,4 п.п. к январю 2023 г.) и 0,9% в денежном выражении (-0,2 п.п.). На рефинансирование ипотеки, по оценке Frank RG, в феврале банки выдали 1 тысячу кредитов (+4% к январю 2023 г.) на 3,7 млрд рублей +19%).
♦️ Ключевые выводы
1️⃣ В феврале 2023 года, по оценке Frank RG, объем выданных ипотечных кредитов составил 114 тысяч кредитов на 425 млрд рублей, что на 50% больше, чем в предыдущем месяце и на 11% меньше аналогичного периода 2022 года. В количественном выражении выдачи кредитов выросли на 48% к прошлому месяцу, по отношению к аналогичному периоду 2022 года – снизились на 16%.
Основным сегментом по-прежнему остается вторичный рынок, на долю которого приходится больше половины всей выдачи. Доля ипотеки на новостройки за месяц увеличилась на 4 п.п. до 29%, но осталась ниже прошлогоднего уровня. Выдача в сегменте ИЖС и готовых домов за месяц увеличилась на 18% до 12,8 тысяч кредитов за счет ипотеки на готовые жилые дома.
Спрос на ипотеку с господдержкой в феврале значительно вырос (+65% к январю). «Семейная ипотека» заняла лидирующую позицию во многом благодаря расширению программы с начала 2023 года на семьи с двумя детьми до 18 лет.
2️⃣ Ставки предложения по рыночным ипотечным программам в феврале сохранились на уровне 11-11,9%. Ставки по «Льготной ипотеке» также остались без изменений.
3️⃣ По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 марта 2023 года составил 15,1 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 16%. Доля программ с господдержкой в портфеле увеличилась на 1 п.п. и составила 29%.
♦️ Объем выданных кредитов
В феврале 2023 года банки выдали 114 тысяч кредитов на сумму 425 млрд рублей, что на 50% больше, чем в прошлом месяце: по рыночным программам объем выданных кредитов увеличился на 35% к январю 2023 года, доля таких кредитов в общем количестве выдачи сократилась на 6 п.п. до 50%. По программам с господдержкой банки выдали на 70% больше, чем месяцем ранее.
♦️ Заявки
Средний уровень одобрения ипотечных заявок в феврале сохранился на уровне 62%. По рыночным ипотечным программам уровень одобрения составил 61%, по льготной ипотеке на новостройки увеличился на 2 п.п. до 65%.
♦️ Ставки
Средневзвешенные ставки по рыночным программам сохранились на уровне января и составили 11%-11,9%. Максимальные ставки банки предлагают по программам на приобретение готового дома. Ставки по льготным программам в феврале остались без изменений.
♦️ Структура выданных кредитов
В феврале в структуре выданных ипотечных кредитов произошли изменения: доля ипотеки на новостройки выросла на 3 п.п. до 29%, на готовые квартиры – до 56% (+1 п.п.). Доля ипотеки на готовые дома осталась на уровне 9%, на ИЖС снизилась на 2 п.п. до 3%.
♦️ Продуктовые разрезы
1. Новостройки
В феврале 2023 года доля первичного рынка в количественном выражении выросла на 3 п.п. до 29%. В денежном выражении доля первичного рынка также увеличилась на 3 п.п. и составила 37% общего объема выданных ипотечных кредитов.
По оценке Frank RG, в феврале объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 33 тысячи кредитов на 157 млрд рублей, что на 63% больше, чем месяцем ранее. Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке сократилась на 7 п.п. к предыдущему месяцу и составила 55%.
2. Вторичный рынок
По итогам февраля 2023 года доля кредитов на готовое жилье составила 56% в количественном выражении (+1 п.п. к январю 2023 г.) и 49% в денежном выражении (+1 п.п.). По оценке Frank RG, в феврале 2023 года банки выдали 64 тысячи кредитов на вторичном рынке (+50% к январю 2023 года) на 209 млрд рублей (+54%).
3. Рефинансирование
Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов составила 0,9% в количественном выражении (-0,4 п.п. к январю 2023 г.) и 0,9% в денежном выражении (-0,2 п.п.). На рефинансирование ипотеки, по оценке Frank RG, в феврале банки выдали 1 тысячу кредитов (+4% к январю 2023 г.) на 3,7 млрд рублей +19%).