💬 Наблюдение: По итогам сентября 2024 года объем выдач кредитов составил 1 086 млрд рублей
По предварительной оценке Frank RG, в сентябре объем выданных кредитов физическим лицам снизился на 9,3% (-110,9 млрд руб. к августу 2024). Объем кредитования составил 1 086,2 млрд рублей что на 37,6%ниже, чем в сентябре 2023 года.
По итогам 9 месяцев банки выдали кредитов на 11,1 трлн руб., что на 10%ниже, чем за аналогичный период 2023 года.
Рост объема выдач зафиксирован только в сегменте автокредитования. Рост составил +12,1% к августу 2024 года. Наибольшее снижение отмечено в сегменте нецелевых кредитов. Выдачи составили 433,8 млрд руб., что на 23,16% ниже, чем в прошлом месяце.
🔹Объем выдач ипотечных кредитов составил 365,0 млрд руб. Показатели сентября 2024 на 1,14%ниже августа 2024 года и на 62,08% ниже сентября 2023 года. При этом, средний размер выдаваемого кредита показывает рост на 4,2%, и в сентябре 2024 составил 4,81 млн руб., что является абсолютным максимумом за все рассматриваемые периоды. В количественном выражении наблюдается снижение — -5,13% к августу 2024, годовая динамика, также показывает снижение (-67,3% к сентябрю 2023). После падения выдач в июле 2024 года более чем на 50%, объемы ипотечного кредитования третий месяц остаются на низком уровне. Это может говорить о том, что рынок все еще «не пришел в себя» после ажиотажного спроса в июне 2024 года.
🔹Выдачи кредитов наличными снизились на 23,16% к августу 2024, до 433,8 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 22,33% меньше кредитов по сравнению с августом 2024 и на 16,11% кредитов меньше, чем в сентябре 2023 года, средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 12,3%. Средний чек в сентябре 2024 года составил 169,8 тыс. рублей, что на 0,73% ниже, чем в августе 2024 года. Отрицательная динамика в сегменте может объясняться, в том числе отменой ЦБ РФ моратория на ограничение полной стоимости кредита с 1 июля, а также действующими охлаждающими мерами Центрального Банка в сегменте.
🔹Рынок автокредитов, после снижения в августе, вновь показывает рост и в сентябре 2024 года равен 247,9 млрд рублей, что на 12,1% больше, чем в августе 2024 года и на 74,8% выше, чем в сентябре 2023 года. Объемы сентября 2024 года вновь показывают абсолютный максимум в сегменте. Вероятно, рост может быть связан с предстоящей 1 октября индексацией утилизационного сбора, что повлечет за собой увеличение стоимости автомобилей. Также, фактором может служить ожидание дальнейшего удорожания автокредитов из-за роста ставок и ужесточение кредитной политики ЦБ в сегменте автокредитования (с 1 июля российские банки обязаны применять повышенные коэффициенты риска по автокредитам, выданным заемщикам со средней и высокой долговой нагрузкой). В количественном выражении также отмечается рост (+14,11% к августу 2024 года). Средний чек в сентябре, напротив, показал снижение (-1,8%) до 1,43 млн руб. в сентябре 2024 года.
🔹В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 39,5 млрд руб. (-6,3%). По отношению к сентябрю 2023 года показатель ниже на 13,33%. Средний размер POS-кредита снизился по сравнению с августом 2024 на 1,92% до 32,2 тыс. руб., в количественном выражении этот показатель показал снижение на 4,52% к августу 2024.
По итогам сентября 2024 выдачи физлицам достигли 1 086 млрд рублей, что на 9,3% ниже показателей августа 2024 года.
В сентябре рост выдач показал только сегмент автокредитования. Выдачи составили 247,9 млрд руб., что является максимальным объемом за все рассматриваемые периоды.
По итогам 9 месяцев банки выдали кредитов на 11,1 трлн руб., что на 10,0% ниже, чем за аналогичный период 2023 года.
#кредиты #автокредиты #банки #pos
По предварительной оценке Frank RG, в сентябре объем выданных кредитов физическим лицам снизился на 9,3% (-110,9 млрд руб. к августу 2024). Объем кредитования составил 1 086,2 млрд рублей что на 37,6%ниже, чем в сентябре 2023 года.
По итогам 9 месяцев банки выдали кредитов на 11,1 трлн руб., что на 10%ниже, чем за аналогичный период 2023 года.
Рост объема выдач зафиксирован только в сегменте автокредитования. Рост составил +12,1% к августу 2024 года. Наибольшее снижение отмечено в сегменте нецелевых кредитов. Выдачи составили 433,8 млрд руб., что на 23,16% ниже, чем в прошлом месяце.
🔹Объем выдач ипотечных кредитов составил 365,0 млрд руб. Показатели сентября 2024 на 1,14%ниже августа 2024 года и на 62,08% ниже сентября 2023 года. При этом, средний размер выдаваемого кредита показывает рост на 4,2%, и в сентябре 2024 составил 4,81 млн руб., что является абсолютным максимумом за все рассматриваемые периоды. В количественном выражении наблюдается снижение — -5,13% к августу 2024, годовая динамика, также показывает снижение (-67,3% к сентябрю 2023). После падения выдач в июле 2024 года более чем на 50%, объемы ипотечного кредитования третий месяц остаются на низком уровне. Это может говорить о том, что рынок все еще «не пришел в себя» после ажиотажного спроса в июне 2024 года.
🔹Выдачи кредитов наличными снизились на 23,16% к августу 2024, до 433,8 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 22,33% меньше кредитов по сравнению с августом 2024 и на 16,11% кредитов меньше, чем в сентябре 2023 года, средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 12,3%. Средний чек в сентябре 2024 года составил 169,8 тыс. рублей, что на 0,73% ниже, чем в августе 2024 года. Отрицательная динамика в сегменте может объясняться, в том числе отменой ЦБ РФ моратория на ограничение полной стоимости кредита с 1 июля, а также действующими охлаждающими мерами Центрального Банка в сегменте.
🔹Рынок автокредитов, после снижения в августе, вновь показывает рост и в сентябре 2024 года равен 247,9 млрд рублей, что на 12,1% больше, чем в августе 2024 года и на 74,8% выше, чем в сентябре 2023 года. Объемы сентября 2024 года вновь показывают абсолютный максимум в сегменте. Вероятно, рост может быть связан с предстоящей 1 октября индексацией утилизационного сбора, что повлечет за собой увеличение стоимости автомобилей. Также, фактором может служить ожидание дальнейшего удорожания автокредитов из-за роста ставок и ужесточение кредитной политики ЦБ в сегменте автокредитования (с 1 июля российские банки обязаны применять повышенные коэффициенты риска по автокредитам, выданным заемщикам со средней и высокой долговой нагрузкой). В количественном выражении также отмечается рост (+14,11% к августу 2024 года). Средний чек в сентябре, напротив, показал снижение (-1,8%) до 1,43 млн руб. в сентябре 2024 года.
🔹В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 39,5 млрд руб. (-6,3%). По отношению к сентябрю 2023 года показатель ниже на 13,33%. Средний размер POS-кредита снизился по сравнению с августом 2024 на 1,92% до 32,2 тыс. руб., в количественном выражении этот показатель показал снижение на 4,52% к августу 2024.
По итогам сентября 2024 выдачи физлицам достигли 1 086 млрд рублей, что на 9,3% ниже показателей августа 2024 года.
В сентябре рост выдач показал только сегмент автокредитования. Выдачи составили 247,9 млрд руб., что является максимальным объемом за все рассматриваемые периоды.
По итогам 9 месяцев банки выдали кредитов на 11,1 трлн руб., что на 10,0% ниже, чем за аналогичный период 2023 года.
#кредиты #автокредиты #банки #pos
👍17🔥2❤1
💬 Наблюдение: В феврале 2025 года доля отказов по заявкам на POS-кредиты составила 84%
Рост отказов по POS-кредитам в России
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2025 года доля отказов по заявкам на POS-кредиты достигла 84,0%, что на 5,5 п.п. выше, чем в феврале 2024 года (78,5%).
🔹Тенденции:
Рост отказов с декабря 2024 года.
В январе 2025 года показатель составлял 82,9%, а в феврале вырос еще на 1,1 п.п.
Чем выше Персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика, тем ниже вероятность отказа.
🔹Регионы с наибольшей долей отказов (из 10 регионов-лидеров по количеству заявок):
Краснодарский край – 85,3%
Ростовская область – 84,5%
Московская и Челябинская области – 83,9%
Свердловская область – 83,2%
Москва – 81,9%, Санкт-Петербург – 82,1%
🔹Регионы с наибольшим ростом отказов за год:
Санкт-Петербург – +7,4 п.п.
Республика Башкортостан – +7,2 п.п.
Краснодарский край – +6,3 п.п.
Московская область – +5,7 п.п.
Республика Татарстан – +5,5 п.п.
Москва – +5,2 п.п.
🔹Причины роста отказов
Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ (повышение ключевой ставки, ужесточение регулирования).
Снижение спроса на POS-кредиты среди населения.
Осторожность банков, неготовых брать на себя дополнительные риски.
Комментарий Алексея Волкова, директора по маркетингу НБКИ:
«Рост доли отказов по заявкам на POS-кредиты является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования. – Прежде всего, речь идет о повышении ключевой ставки и ужесточении макропруденциальных ограничений. При этом в 2025 году в сегменте товарных кредитов преобладают следующие тенденции: общее сокращение спроса на POS-кредиты со стороны граждан и снижение аппетита к риску со стороны кредиторов. Таким образом, с одной стороны, мы отмечаем сокращение количества заявок на POS-кредиты, т.к. рост ставок заставляет многих заемщиков отказываться от их привлечения, а с другой, уровень одобрения заявок на данный тип кредитов также снижается»
#кредиты #pos
Рост отказов по POS-кредитам в России
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2025 года доля отказов по заявкам на POS-кредиты достигла 84,0%, что на 5,5 п.п. выше, чем в феврале 2024 года (78,5%).
🔹Тенденции:
Рост отказов с декабря 2024 года.
В январе 2025 года показатель составлял 82,9%, а в феврале вырос еще на 1,1 п.п.
Чем выше Персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика, тем ниже вероятность отказа.
🔹Регионы с наибольшей долей отказов (из 10 регионов-лидеров по количеству заявок):
Краснодарский край – 85,3%
Ростовская область – 84,5%
Московская и Челябинская области – 83,9%
Свердловская область – 83,2%
Москва – 81,9%, Санкт-Петербург – 82,1%
🔹Регионы с наибольшим ростом отказов за год:
Санкт-Петербург – +7,4 п.п.
Республика Башкортостан – +7,2 п.п.
Краснодарский край – +6,3 п.п.
Московская область – +5,7 п.п.
Республика Татарстан – +5,5 п.п.
Москва – +5,2 п.п.
🔹Причины роста отказов
Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ (повышение ключевой ставки, ужесточение регулирования).
Снижение спроса на POS-кредиты среди населения.
Осторожность банков, неготовых брать на себя дополнительные риски.
Комментарий Алексея Волкова, директора по маркетингу НБКИ:
«Рост доли отказов по заявкам на POS-кредиты является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования. – Прежде всего, речь идет о повышении ключевой ставки и ужесточении макропруденциальных ограничений. При этом в 2025 году в сегменте товарных кредитов преобладают следующие тенденции: общее сокращение спроса на POS-кредиты со стороны граждан и снижение аппетита к риску со стороны кредиторов. Таким образом, с одной стороны, мы отмечаем сокращение количества заявок на POS-кредиты, т.к. рост ставок заставляет многих заемщиков отказываться от их привлечения, а с другой, уровень одобрения заявок на данный тип кредитов также снижается»
#кредиты #pos
👍12🤔4❤2
💬 Наблюдение: В феврале средний срок POS-кредита достиг минимального значения за последний год – 13,3 месяцев
Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2025 года наблюдается существенное сокращение среднего срока POS-кредитов (товарных кредитов) – до 13,3 месяцев, что на 18,2% (или 3 месяца) меньше по сравнению с февралем прошлого года. Это минимальное значение показателя за последний год и важный индикатор трансформаций в потребительском кредитовании.
Тренд на сокращение сроков
Средний срок POS-кредитов снижается вплоть с июня 2024 года, когда был зафиксирован пик на уровне 18,6 месяцев. С тех пор падение составило 28,1% (или 5,2 месяца). Даже по сравнению с январем 2025 года срок сократился на 0,7 месяца (-4,9%).
Это свидетельствует о системном изменении поведения как со стороны кредиторов, так и заемщиков:
— банки проявляют большую осторожность в отношении долгосрочных POS-продуктов;
— потребители становятся более сдержанными в своих долговых обязательствах, особенно на фоне нестабильной экономической ситуации и снижающейся покупательной способности.
Региональная картина: где кредиты берут "дольше", а где — "короче"
Наибольшие средние сроки POS-кредитов наблюдаются в:
Республике Татарстан – 14,5 мес.
Кемеровской области – 14,4 мес.
Ставропольском крае – 14,3 мес.
Краснодарском крае – 14,0 мес.
Саратовской области – 13,9 мес.
Наименьшие – в крупных мегаполисах:
Москва – 12,2 мес.
Московская область – 12,5 мес.
Санкт-Петербург и Нижегородская область – по 12,8 мес.
Иркутская область – 13,0 мес.
Этот разрыв объясняется различиями в структуре спроса, уровне доходов, ценовой политике торговых сетей и финансовом поведении населения.
Где сокращение максимальное
Наиболее резкое снижение среднего срока POS-кредитов зафиксировано в:
Санкт-Петербурге – минус 24,7%,
Московской области – -24,2%,
Саратовской области – -24,0%,
Москве – -20,3%,
Ростовской области – -19,5%.
Это подтверждает тенденцию: в экономически активных регионах граждане сокращают срок своих обязательств, возможно, в ответ на рост ставок, ужесточение условий кредитования или снижение уверенности в завтрашнем дне.
Факторы снижения сроков
Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, основными причинами являются:
— сокращение общего объема выдач POS-кредитов,
— снижение спроса на рассрочки и потребительские займы,
— усиление осторожности со стороны банков, особенно по отношению к заемщикам с более высоким уровнем риска,
— ориентация банков на клиентов с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР), что предполагает более ответственное поведение заемщиков и, соответственно, меньшую готовность к долгосрочным обязательствам.
Снижение среднего срока POS-кредитов в России — это не просто статистика. Это маркер трансформации потребительского поведения и перестройки стратегии банков. В условиях экономической неопределенности рынок становится более осторожным, кредиторы — более избирательными, а заемщики — рациональнее подходят к долговым обязательствам. Текущая динамика показывает, что POS-сегмент адаптируется к новым реалиям, и в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего ужесточения условий кредитования.
#pos #кредиты #банки
Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2025 года наблюдается существенное сокращение среднего срока POS-кредитов (товарных кредитов) – до 13,3 месяцев, что на 18,2% (или 3 месяца) меньше по сравнению с февралем прошлого года. Это минимальное значение показателя за последний год и важный индикатор трансформаций в потребительском кредитовании.
Тренд на сокращение сроков
Средний срок POS-кредитов снижается вплоть с июня 2024 года, когда был зафиксирован пик на уровне 18,6 месяцев. С тех пор падение составило 28,1% (или 5,2 месяца). Даже по сравнению с январем 2025 года срок сократился на 0,7 месяца (-4,9%).
Это свидетельствует о системном изменении поведения как со стороны кредиторов, так и заемщиков:
— банки проявляют большую осторожность в отношении долгосрочных POS-продуктов;
— потребители становятся более сдержанными в своих долговых обязательствах, особенно на фоне нестабильной экономической ситуации и снижающейся покупательной способности.
Региональная картина: где кредиты берут "дольше", а где — "короче"
Наибольшие средние сроки POS-кредитов наблюдаются в:
Республике Татарстан – 14,5 мес.
Кемеровской области – 14,4 мес.
Ставропольском крае – 14,3 мес.
Краснодарском крае – 14,0 мес.
Саратовской области – 13,9 мес.
Наименьшие – в крупных мегаполисах:
Москва – 12,2 мес.
Московская область – 12,5 мес.
Санкт-Петербург и Нижегородская область – по 12,8 мес.
Иркутская область – 13,0 мес.
Этот разрыв объясняется различиями в структуре спроса, уровне доходов, ценовой политике торговых сетей и финансовом поведении населения.
Где сокращение максимальное
Наиболее резкое снижение среднего срока POS-кредитов зафиксировано в:
Санкт-Петербурге – минус 24,7%,
Московской области – -24,2%,
Саратовской области – -24,0%,
Москве – -20,3%,
Ростовской области – -19,5%.
Это подтверждает тенденцию: в экономически активных регионах граждане сокращают срок своих обязательств, возможно, в ответ на рост ставок, ужесточение условий кредитования или снижение уверенности в завтрашнем дне.
Факторы снижения сроков
Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, основными причинами являются:
— сокращение общего объема выдач POS-кредитов,
— снижение спроса на рассрочки и потребительские займы,
— усиление осторожности со стороны банков, особенно по отношению к заемщикам с более высоким уровнем риска,
— ориентация банков на клиентов с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР), что предполагает более ответственное поведение заемщиков и, соответственно, меньшую готовность к долгосрочным обязательствам.
Снижение среднего срока POS-кредитов в России — это не просто статистика. Это маркер трансформации потребительского поведения и перестройки стратегии банков. В условиях экономической неопределенности рынок становится более осторожным, кредиторы — более избирательными, а заемщики — рациональнее подходят к долговым обязательствам. Текущая динамика показывает, что POS-сегмент адаптируется к новым реалиям, и в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего ужесточения условий кредитования.
#pos #кредиты #банки
👍14❤1
💬 Наблюдение: В апреле средний срок POS-кредита составил 14,7 месяцев
🔹Апрель: рост продолжился
Согласно данным НБКИ, в апреле 2025 года средний срок POS-кредитов (кредитов на покупку товаров) составил 14,7 месяцев, увеличившись на 10,5% по сравнению с мартом (13,3 месяца). Это второй месяц роста подряд после почти непрерывного снижения с июня 2024 года.
Однако в годовом выражении наблюдается снижение: в апреле 2024 года средний срок составлял 15,7 месяцев, что на 6,1% больше.
🔹Региональные различия
Самый длинный срок POS-кредитов — в Кемеровской области (15,9 мес.), Татарстане, Ставропольском, Пермском и Краснодарском краях (по 15,5–15,6 мес.).
Самый короткий срок — в Москве (13,2 мес.), Приморском крае, Санкт-Петербурге, Московской и Иркутской областях (13,8–14,1 мес.).
🔹Где срок растёт быстрее всего
Регионы с максимальным приростом среднего срока по сравнению с мартом 2025:
Татарстан: +19,1%
Башкортостан и Нижегородская область: +16,5%
Пермский край: +14,7%
Ставропольский край: +13,9%
🔹Комментарий директора по маркетингу НБКИ Алексей Волков
«Средний срок товарных кредитов растет второй месяц подряд после почти непрерывного падения с июня прошлого года. Такая динамика данного показателя отмечается на фоне стабильно невысокой выдачи POS-кредитов, обусловленной снижением аппетита к риску у банков и спроса на товарные кредиты со стороны граждан. При этом предоставлять POS-кредиты заемщикам «хорошего кредитного качества» банки продолжают достаточно стабильно».
Вывод
Рынок POS-кредитования находится в фазе корректировки: несмотря на общий спад активности, наблюдается структурный сдвиг в сторону более длительных займов для более надежных заемщиков. Это может говорить как о стремлении граждан растянуть выплаты, так и об ужесточении условий для «слабых» клиентов.
Акции | Сырьевой | Облигации | Финансы и недвижимость
#кредиты #банки #pos
🔹Апрель: рост продолжился
Согласно данным НБКИ, в апреле 2025 года средний срок POS-кредитов (кредитов на покупку товаров) составил 14,7 месяцев, увеличившись на 10,5% по сравнению с мартом (13,3 месяца). Это второй месяц роста подряд после почти непрерывного снижения с июня 2024 года.
Однако в годовом выражении наблюдается снижение: в апреле 2024 года средний срок составлял 15,7 месяцев, что на 6,1% больше.
🔹Региональные различия
Самый длинный срок POS-кредитов — в Кемеровской области (15,9 мес.), Татарстане, Ставропольском, Пермском и Краснодарском краях (по 15,5–15,6 мес.).
Самый короткий срок — в Москве (13,2 мес.), Приморском крае, Санкт-Петербурге, Московской и Иркутской областях (13,8–14,1 мес.).
🔹Где срок растёт быстрее всего
Регионы с максимальным приростом среднего срока по сравнению с мартом 2025:
Татарстан: +19,1%
Башкортостан и Нижегородская область: +16,5%
Пермский край: +14,7%
Ставропольский край: +13,9%
🔹Комментарий директора по маркетингу НБКИ Алексей Волков
«Средний срок товарных кредитов растет второй месяц подряд после почти непрерывного падения с июня прошлого года. Такая динамика данного показателя отмечается на фоне стабильно невысокой выдачи POS-кредитов, обусловленной снижением аппетита к риску у банков и спроса на товарные кредиты со стороны граждан. При этом предоставлять POS-кредиты заемщикам «хорошего кредитного качества» банки продолжают достаточно стабильно».
Вывод
Рынок POS-кредитования находится в фазе корректировки: несмотря на общий спад активности, наблюдается структурный сдвиг в сторону более длительных займов для более надежных заемщиков. Это может говорить как о стремлении граждан растянуть выплаты, так и об ужесточении условий для «слабых» клиентов.
Акции | Сырьевой | Облигации | Финансы и недвижимость
#кредиты #банки #pos
👍7❤3