💬 Наблюдение: Жесткая денежно-кредитная политика затормозит рост страхового рынка в 2024 году
Динамика рынка в 2024 году будет определяться спадом в страховании жизни и кредитном страховании и ростом автострахования
В 2023 году страховой рынок продемонстрировал существенный рост, чему способствовали благоприятные условия в трех наиболее крупных сегментах рынка: в автостраховании и кредитном страховании, а также в инвестиционно-накопительном страховании жизни. За девять месяцев 2023 года совокупный объем страховых взносов увеличился более чем на 20%. Премия по итогам года ожидается в размере 2,16 трлн руб., что на 19% превышает показатель 2022 года.
АКРА полагает, что в 2024 году произойдет торможение рынка, а прирост прогнозируется на уровне 2%. В основном это связано с ожидаемым падением премий в сегментах кредитного страхования и некредитного страхования жизни на фоне повышения ключевой ставки и вероятного охлаждения на рынке розничного кредитования.
Автострахование — единственный из крупных сегментов рынка, способный показать сильную динамику в 2024 году. Прогноз основан на ожиданиях дальнейшего восстановления продаж автомобилей, а также продолжения роста их стоимости. Кроме того, как полагает АКРА, Банк России сделает следующий шаг к либерализации тарифов по ОСАГО путем очередного расширения тарифного коридора.
Уровень проникновения страхования в России снижается, хотя премии растут. В среднем по миру отношение объема страховой премии к ВВП составляет немногим менее 7%. Соответствующий показатель для России, по оценкам АКРА, за период с 2016 по 2023 год снижается с 1,4 до 1,3%.
Подробнее в исследовании АКРА: https://www.acra-ratings.ru/research/2759/
#страхование
Динамика рынка в 2024 году будет определяться спадом в страховании жизни и кредитном страховании и ростом автострахования
В 2023 году страховой рынок продемонстрировал существенный рост, чему способствовали благоприятные условия в трех наиболее крупных сегментах рынка: в автостраховании и кредитном страховании, а также в инвестиционно-накопительном страховании жизни. За девять месяцев 2023 года совокупный объем страховых взносов увеличился более чем на 20%. Премия по итогам года ожидается в размере 2,16 трлн руб., что на 19% превышает показатель 2022 года.
АКРА полагает, что в 2024 году произойдет торможение рынка, а прирост прогнозируется на уровне 2%. В основном это связано с ожидаемым падением премий в сегментах кредитного страхования и некредитного страхования жизни на фоне повышения ключевой ставки и вероятного охлаждения на рынке розничного кредитования.
Автострахование — единственный из крупных сегментов рынка, способный показать сильную динамику в 2024 году. Прогноз основан на ожиданиях дальнейшего восстановления продаж автомобилей, а также продолжения роста их стоимости. Кроме того, как полагает АКРА, Банк России сделает следующий шаг к либерализации тарифов по ОСАГО путем очередного расширения тарифного коридора.
Уровень проникновения страхования в России снижается, хотя премии растут. В среднем по миру отношение объема страховой премии к ВВП составляет немногим менее 7%. Соответствующий показатель для России, по оценкам АКРА, за период с 2016 по 2023 год снижается с 1,4 до 1,3%.
Подробнее в исследовании АКРА: https://www.acra-ratings.ru/research/2759/
#страхование
💬 Наблюдение: Прогноз развития страхового рынка от Экспертов РА на 2024 год: период охлаждения
По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок в 2024 году ожидает охлаждение, темпы его прироста снизятся до 2–5%. Невысокая положительная динамика будет наблюдаться во всех крупнейших сегментах страхового рынка, за исключением страхования от НС и болезней. Это направление может сократиться на 10–15% по итогам 2024 года. Основное сдерживающее влияние на страховой рынок будут оказывать высокие ставки по кредитам и изменения в программах льготного кредитования, что приведет к сокращению кредитного страхования. Высокие ставки по депозитам приведут к снижению темпов роста ИСЖ и НСЖ, а волатильность курса рубля, высокая стоимость автомобилей и запчастей в сочетании с высокими процентными ставками по автокредитам будут оказывать влияние на рынок автострахования.
В 2024 году страховой рынок ждет незначительный рост. По прогнозу «Эксперт РА», темпы прироста страховых премий могут составить от 2 до 5%. При этом совокупный объем страховых взносов не превысит 2,2 трлн рублей. Основное влияние на страховой рынок будут оказывать высокая инфляция и увеличение ключевой ставки, приведшие к росту ставок по кредитам и депозитам. Кроме этого, изменения программ льготного кредитования, волатильность курса рубля и высокая стоимость автомобилей будут способствовать более сдержанному потреблению, что снизит необходимость в страховании. Сниженная экономическая активность бизнеса и граждан будет определять динамику страхового рынка в 2024 году.
Темпы прироста страхования жизни в 2024 году заметно снизятся. «Эксперт РА» ожидает прирост страхования жизни в 2024 году на уровне 5–7%. Значимое влияние на страхование жизни оказывают рост ключевой ставки и ужесточение денежно-кредитной политики. По причине удорожания ипотечного кредитования, а также сворачивания льготных программ и изменения их условий произойдет сокращение кредитного страхования жизни. В то же время рост ставок по депозитам сделает менее привлекательными продукты ИСЖ и НСЖ. В результате этого часть клиентов может отказаться от таких продуктов в пользу депозитов. Однако долгосрочные продукты ИСЖ и НСЖ окажут поддержку рынку страхования жизни.
Страховые премии по крупнейшим видам страхования, кроме страхования от НС и болезней, покажут умеренный рост. По итогам 2024 года ОСАГО может вырасти на 5–7%, страхование автокаско – на 3–5%. Волатильность курса рубля приводит к росту стоимости автомобилей и запчастей, это будет способствовать удорожанию страховых полисов в автостраховании. Объем ДМС также будет поддерживаться уровнем медицинской инфляции, в результате рынок ДМС увеличится на 7–9% за 2024 год. Страхование имущества юридических лиц увеличится на 5–7%, страхование имущества граждан – на 3–5% за 2024 год. В то же время в страховании от НС и болезней ожидается падение страховых премий. Это направление может сократиться на 10–15% по итогам 2024 года. Так как основной объем страхования от НС и болезней связан с потребительским кредитованием, то рост ставок по кредитам значительно снизит спрос на потребкредитование и соответствующее страхование.
Подробнее в статье Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/insurance/forecast_2024/
#страхование
По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок в 2024 году ожидает охлаждение, темпы его прироста снизятся до 2–5%. Невысокая положительная динамика будет наблюдаться во всех крупнейших сегментах страхового рынка, за исключением страхования от НС и болезней. Это направление может сократиться на 10–15% по итогам 2024 года. Основное сдерживающее влияние на страховой рынок будут оказывать высокие ставки по кредитам и изменения в программах льготного кредитования, что приведет к сокращению кредитного страхования. Высокие ставки по депозитам приведут к снижению темпов роста ИСЖ и НСЖ, а волатильность курса рубля, высокая стоимость автомобилей и запчастей в сочетании с высокими процентными ставками по автокредитам будут оказывать влияние на рынок автострахования.
В 2024 году страховой рынок ждет незначительный рост. По прогнозу «Эксперт РА», темпы прироста страховых премий могут составить от 2 до 5%. При этом совокупный объем страховых взносов не превысит 2,2 трлн рублей. Основное влияние на страховой рынок будут оказывать высокая инфляция и увеличение ключевой ставки, приведшие к росту ставок по кредитам и депозитам. Кроме этого, изменения программ льготного кредитования, волатильность курса рубля и высокая стоимость автомобилей будут способствовать более сдержанному потреблению, что снизит необходимость в страховании. Сниженная экономическая активность бизнеса и граждан будет определять динамику страхового рынка в 2024 году.
Темпы прироста страхования жизни в 2024 году заметно снизятся. «Эксперт РА» ожидает прирост страхования жизни в 2024 году на уровне 5–7%. Значимое влияние на страхование жизни оказывают рост ключевой ставки и ужесточение денежно-кредитной политики. По причине удорожания ипотечного кредитования, а также сворачивания льготных программ и изменения их условий произойдет сокращение кредитного страхования жизни. В то же время рост ставок по депозитам сделает менее привлекательными продукты ИСЖ и НСЖ. В результате этого часть клиентов может отказаться от таких продуктов в пользу депозитов. Однако долгосрочные продукты ИСЖ и НСЖ окажут поддержку рынку страхования жизни.
Страховые премии по крупнейшим видам страхования, кроме страхования от НС и болезней, покажут умеренный рост. По итогам 2024 года ОСАГО может вырасти на 5–7%, страхование автокаско – на 3–5%. Волатильность курса рубля приводит к росту стоимости автомобилей и запчастей, это будет способствовать удорожанию страховых полисов в автостраховании. Объем ДМС также будет поддерживаться уровнем медицинской инфляции, в результате рынок ДМС увеличится на 7–9% за 2024 год. Страхование имущества юридических лиц увеличится на 5–7%, страхование имущества граждан – на 3–5% за 2024 год. В то же время в страховании от НС и болезней ожидается падение страховых премий. Это направление может сократиться на 10–15% по итогам 2024 года. Так как основной объем страхования от НС и болезней связан с потребительским кредитованием, то рост ставок по кредитам значительно снизит спрос на потребкредитование и соответствующее страхование.
Подробнее в статье Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/insurance/forecast_2024/
#страхование
💬 Наблюдение: Страховые компании не смогут отказывать в выплате дохода по договорам ИСЖ и НСЖ
Страховые компании России будут не вправе отказывать клиентам в выплате дохода по договорам ИСЖ и НСЖ, ссылаясь на санкционную блокировку платежей от иностранных контрагентов, следует из сообщений ЦБ РФ.
Отмечается, что эти и другие требования, предусмотренные указанием Банка России, вступят в силу с 1 апреля 2024 года и будут применяться в отношении новых договоров.
Отныне минимальный размер страховой суммы по договорам инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни, которая выплачивается клиенту при завершении срока страхования (по риску дожития), должен рассчитываться с учетом возраста застрахованного, срока действия полиса и способа уплаты премии, а также будет зависеть от ключевой ставки Банка России на момент оформления договора.
Между тем, как и прежде, страховая сумма по риску дожития не может быть меньше совокупных взносов страхователя.
Отмечается, что благодаря этому многие клиенты смогут получить выплату в большем объеме. При этом требование к размеру страховой суммы не распространяется на полисы с премией 1,5 млн рублей и больше, а также на договоры с уплатой взносов в рассрочку в течение пяти лет и более.
Помимо этого, вводится максимальный срок для выплаты: 30 дней с момента получения заявления от клиента.
По данным ЦБ РФ, которые приводятся в Телеграм-канале регулятора, в 2023 году более 1,1 млн граждан приобрели полисы ИСЖ и НСЖ. При этом статистические данные Банка России показали, что свыше 80% таких договоров заканчивается дожитием.
#страхование #цб
Страховые компании России будут не вправе отказывать клиентам в выплате дохода по договорам ИСЖ и НСЖ, ссылаясь на санкционную блокировку платежей от иностранных контрагентов, следует из сообщений ЦБ РФ.
Отмечается, что эти и другие требования, предусмотренные указанием Банка России, вступят в силу с 1 апреля 2024 года и будут применяться в отношении новых договоров.
Отныне минимальный размер страховой суммы по договорам инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни, которая выплачивается клиенту при завершении срока страхования (по риску дожития), должен рассчитываться с учетом возраста застрахованного, срока действия полиса и способа уплаты премии, а также будет зависеть от ключевой ставки Банка России на момент оформления договора.
Между тем, как и прежде, страховая сумма по риску дожития не может быть меньше совокупных взносов страхователя.
Отмечается, что благодаря этому многие клиенты смогут получить выплату в большем объеме. При этом требование к размеру страховой суммы не распространяется на полисы с премией 1,5 млн рублей и больше, а также на договоры с уплатой взносов в рассрочку в течение пяти лет и более.
Помимо этого, вводится максимальный срок для выплаты: 30 дней с момента получения заявления от клиента.
По данным ЦБ РФ, которые приводятся в Телеграм-канале регулятора, в 2023 году более 1,1 млн граждан приобрели полисы ИСЖ и НСЖ. При этом статистические данные Банка России показали, что свыше 80% таких договоров заканчивается дожитием.
#страхование #цб
💬 Наблюдение: Свыше 20% роста страхового рынка РФ в 2023 году: драйверы рекордного роста сборов
2023 год стал для страхового рынка годом существенного роста, увеличение объема бизнеса превзошло самые смелые оценки аналитиков и составило +26% или +2,285 млрд. рублей в денежном выражении.
2023 год также ознаменовался для страхового рынка как один из прибыльных для страховых компаний в ROE, по данным Центрального Банка России, составил +25%.
Поквартальная динамика объема премий является положительной из-за адаптации рынка к санкционному воздействию, притоку клиентов из-за ухода с рынка западных страховщиков и повышения страховых тарифов в результате влияния инфляции.
Развитие импорта автомобилей из Китая стало драйвером рынка КАСКО в 2023 году. Китайские автомобили заменили нишу брендов, ушедших с российского рынка, с долей 50% в продажах новых автомобилей. Ужесточение контроля за полисами ОСАГО также повлияло на рынок. Изменения в законодательстве уже привели к значительному росту рынка ОСАГО за счет расширения диапазонов тарифов. Все это привело к существенному росту премии в моторных видах страхования.
Значительно выросли показатели премии по страхованию жизни. Продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни все больше конкурируют с прочими инвестиционными продуктами (депозиты, ПИФы, брокерские счета, ИИС и т.д.). У клиентов появляется все больше информации и знаний, позволяющих сравнить этих продукты. Общий рост премии по страхованию жизни составил 263 млрд. рублей, (52%) по сравнению с сокращением в 2022 году на 13 млрд.
Крупные страховые компании, имеющие значительные активы и высокий уровень застрахованных рисков, могут считаться более успешными и чувствовать себя лучше на рынке в текущем 2024 году. Именно на ТОП-20 страховых компаний пришелся основной объем в росте собранных страховых премий в размере 342 млрд.рублей или совокупном росте в 41%. Их финансовая стабильность и репутация также могут повысить доверие клиентов и инвесторов.
На 2024 год НРА ожидает от страхового рынка сохранения показателей 2023 года, за исключением существенного замедления темпов роста по КСЖ и страхования от НСиБ, что логично в условиях повышения ключевой ставки ЦБ.
Подробнее в аналитическом обзоре и рэнкинге НРА «Свыше 20% роста страхового рынка РФ в 2023 году: драйверы рекордного роста сборов» и публикации Агентства экономической информации «ПРАЙМ»: https://www.ra-national.ru/wp-content/uploads/2024/03/analiticheskij_obzor_nra_strahovoj_rynok_2023-1.pdf
#страхование
2023 год стал для страхового рынка годом существенного роста, увеличение объема бизнеса превзошло самые смелые оценки аналитиков и составило +26% или +2,285 млрд. рублей в денежном выражении.
2023 год также ознаменовался для страхового рынка как один из прибыльных для страховых компаний в ROE, по данным Центрального Банка России, составил +25%.
Поквартальная динамика объема премий является положительной из-за адаптации рынка к санкционному воздействию, притоку клиентов из-за ухода с рынка западных страховщиков и повышения страховых тарифов в результате влияния инфляции.
Развитие импорта автомобилей из Китая стало драйвером рынка КАСКО в 2023 году. Китайские автомобили заменили нишу брендов, ушедших с российского рынка, с долей 50% в продажах новых автомобилей. Ужесточение контроля за полисами ОСАГО также повлияло на рынок. Изменения в законодательстве уже привели к значительному росту рынка ОСАГО за счет расширения диапазонов тарифов. Все это привело к существенному росту премии в моторных видах страхования.
Значительно выросли показатели премии по страхованию жизни. Продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни все больше конкурируют с прочими инвестиционными продуктами (депозиты, ПИФы, брокерские счета, ИИС и т.д.). У клиентов появляется все больше информации и знаний, позволяющих сравнить этих продукты. Общий рост премии по страхованию жизни составил 263 млрд. рублей, (52%) по сравнению с сокращением в 2022 году на 13 млрд.
Крупные страховые компании, имеющие значительные активы и высокий уровень застрахованных рисков, могут считаться более успешными и чувствовать себя лучше на рынке в текущем 2024 году. Именно на ТОП-20 страховых компаний пришелся основной объем в росте собранных страховых премий в размере 342 млрд.рублей или совокупном росте в 41%. Их финансовая стабильность и репутация также могут повысить доверие клиентов и инвесторов.
На 2024 год НРА ожидает от страхового рынка сохранения показателей 2023 года, за исключением существенного замедления темпов роста по КСЖ и страхования от НСиБ, что логично в условиях повышения ключевой ставки ЦБ.
Подробнее в аналитическом обзоре и рэнкинге НРА «Свыше 20% роста страхового рынка РФ в 2023 году: драйверы рекордного роста сборов» и публикации Агентства экономической информации «ПРАЙМ»: https://www.ra-national.ru/wp-content/uploads/2024/03/analiticheskij_obzor_nra_strahovoj_rynok_2023-1.pdf
#страхование
💬 Наблюдение: В марте клиенты СберСтрахования жизни получили 2,2 млрд рублей по страховым случаям
В марте 2024 года клиенты СберСтрахования жизни получили 13,5 тыс. выплат по страховым случаям на 2,197 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём выплат вырос на 18,3%.
Максимальная сумма — 20,3 млн рублей — была выплачена в Московской области по программе накопительного страхования жизни (НСЖ) в связи с уходом из жизни клиента на фоне заболевания дыхательной системы. Другая крупная выплата — 18,6 млн рублей — начислена по программе НСЖ в Москве. Причиной страхового события стал уход из жизни в связи с сердечно-сосудистым заболеванием. 12 млн рублей направлены заёмщику из Московской области по причине инвалидности второй группы в связи с заболеванием иммунной системы.
Наиболее распространёнными страховыми случаями в марте 2024 года стали сердечно-сосудистые заболевания (24%), несчастные случаи в быту (21,7%) и заболевания пищеварительной системы (10,8%).
За страховыми выплатами чаще всего обращались жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Свердловской, Кемеровской и Ростовской областей.
СберСтрахование жизни выполняет свои обязательства и платит деньги при наступлении неблагоприятных событий, помогая клиентам и их семьям сохранить привычный образ жизни в сложных ситуациях. Это даёт уверенность в будущем.
Заявить о страховом случае и подать документы можно в СберБанк Онлайн в разделе «Страхование». Начиная с августа 2023 года клиенты компании могут сообщить о страховом случае на сайте СберСтрахования жизни в разделе «Заявить о страховом случае».
#страхование #сбер
В марте 2024 года клиенты СберСтрахования жизни получили 13,5 тыс. выплат по страховым случаям на 2,197 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём выплат вырос на 18,3%.
Максимальная сумма — 20,3 млн рублей — была выплачена в Московской области по программе накопительного страхования жизни (НСЖ) в связи с уходом из жизни клиента на фоне заболевания дыхательной системы. Другая крупная выплата — 18,6 млн рублей — начислена по программе НСЖ в Москве. Причиной страхового события стал уход из жизни в связи с сердечно-сосудистым заболеванием. 12 млн рублей направлены заёмщику из Московской области по причине инвалидности второй группы в связи с заболеванием иммунной системы.
Наиболее распространёнными страховыми случаями в марте 2024 года стали сердечно-сосудистые заболевания (24%), несчастные случаи в быту (21,7%) и заболевания пищеварительной системы (10,8%).
За страховыми выплатами чаще всего обращались жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Свердловской, Кемеровской и Ростовской областей.
СберСтрахование жизни выполняет свои обязательства и платит деньги при наступлении неблагоприятных событий, помогая клиентам и их семьям сохранить привычный образ жизни в сложных ситуациях. Это даёт уверенность в будущем.
Заявить о страховом случае и подать документы можно в СберБанк Онлайн в разделе «Страхование». Начиная с августа 2023 года клиенты компании могут сообщить о страховом случае на сайте СберСтрахования жизни в разделе «Заявить о страховом случае».
#страхование #сбер
💬 Наблюдение: Страховщики перестают продавать полисы ИСЖ меньше, чем за 1,5 млн рублей
Это связано с нежеланием компаний соблюдать новые требования ЦБ к более дешевым полисам
Страховые компании прекращают предлагать клиентам полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), премия по которым составляет меньше 1,5 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос участников рынка.
Об этом уже заявили в «Росгосстрах жизни» и «Зетта Страховании жизни». По словам директора по развитию партнерских продаж последней Дениса Билыка, компания сконцентрируется на сегменте состоятельных клиентов.
Эксперты и участники рынка, опрошенные изданием, объяснили изменения новыми требованиями Центробанка к продукту. С 1 апреля 2024 вступили в силу поправки в указание регулятора «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования жизни…». Если раньше по окончании договора страховые компании должны были выплатить сумму, внесенную клиентом, и дополнительный инвестиционный доход (ДИД), то теперь изначальный объем средств нужно умножить на коэффициент, зависящий от ключевой ставки ЦБ. При этом на договоры с премиями выше 1,5 млн рублей это правило не распространяется.
Поправки увеличили сумму гарантии и в то же время сократили часть премии, которая страховщики могут вкладывать в активы для получения инвестиционного дохода, объяснила «Коммерсанту» парнер Б1 Татьяна Самсонова. Для компаний такие требования, скорее всего, сделают массовые полисы ИСЖ нерентабельными.
#страхование
Это связано с нежеланием компаний соблюдать новые требования ЦБ к более дешевым полисам
Страховые компании прекращают предлагать клиентам полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), премия по которым составляет меньше 1,5 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос участников рынка.
Об этом уже заявили в «Росгосстрах жизни» и «Зетта Страховании жизни». По словам директора по развитию партнерских продаж последней Дениса Билыка, компания сконцентрируется на сегменте состоятельных клиентов.
Эксперты и участники рынка, опрошенные изданием, объяснили изменения новыми требованиями Центробанка к продукту. С 1 апреля 2024 вступили в силу поправки в указание регулятора «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования жизни…». Если раньше по окончании договора страховые компании должны были выплатить сумму, внесенную клиентом, и дополнительный инвестиционный доход (ДИД), то теперь изначальный объем средств нужно умножить на коэффициент, зависящий от ключевой ставки ЦБ. При этом на договоры с премиями выше 1,5 млн рублей это правило не распространяется.
Поправки увеличили сумму гарантии и в то же время сократили часть премии, которая страховщики могут вкладывать в активы для получения инвестиционного дохода, объяснила «Коммерсанту» парнер Б1 Татьяна Самсонова. Для компаний такие требования, скорее всего, сделают массовые полисы ИСЖ нерентабельными.
#страхование
💬 Наблюдение: Рэнкинг страховщиков по сборам в non-life за 2023 г.
Изменения в методе подсчёта:
Банк России изменил методику подсчёта сборов с начала 2023 года, сделав часть данных непригодной для сравнения. Регулятор начал публиковать данные по форме 0420158 для сохранения преемственности.
Топ-5 страховщиков:
1) СОГАЗ лидирует с сборами в 315,6 млрд рублей. Выплаты выросли до 119,5 млрд рублей.
2) АльфаСтрахование опережает «Ингосстрах», собрав 201,0 млрд рублей, с выплатами в 85,1 млрд рублей.
3) Ингосстрах занимает третье место с сборами в 186,5 млрд рублей и выплатами в 83,1 млрд рублей.
4) РЕСО-Гарантия на четвёртом месте с 150,4 млрд рублей сборов и выплатами в 72,1 млрд рублей.
5) Страховое акционерное общество ВСК замыкает топ-5, собрав 128,6 млрд рублей и выплатив 49,2 млрд рублей.
РНПК:
«Российская национальная перестраховочная компания» (№6) собрала 89,9 млрд рублей премии и выплатила 13,4 млрд рублей. Снижение премий связано с предыдущим завышенным объёмом и некоторыми факторами, включая договоры СМР.
Росгосстрах, статус-кво на 7-м месте:
«Росгосстрах» удерживает 7-е место, увеличивая сборы на 18% до 82,9 млрд рублей. Выплаты сократились до 32,2 млрд рублей (-21%).
Рост во всех видах страхования:
Гендиректор Максим Шепелев сообщил о росте во всех видах страхования, особенно в моторных (+48% по ОСАГО и +27% по каско). Успехи также в ДМС, где компания оформила более 72 тысяч полисов.
Сбербанк страхование:
«Сбербанк страхование» поднялось с 9-го на 8-е место. Премии составили 64,5 млрд рублей (+36%), а выплаты — 12,3 млрд рублей (+98%).
Ренессанс Страхование:
На 9-м месте «Ренессанс Страхование» с премиями в 63,7 млрд рублей (+15%) и выплатами в 31,3 млрд рублей (-3%).
Тинькофф Страхование:
С 11-го на 10-е место перешло «Тинькофф Страхование» с сборами в 54,1 млрд рублей (+43%) и выплатами в 11,7 млрд рублей (+49%).
Остальные в топ-20:
«АльфаСтрахование-Жизнь» взлетело с 41-го на 16-е место за счёт ДМС (+926%), а у «Югории» выплаты выросли на 40%.
Крупные выплаты:
«Талисман» и «СКОР Перестрахование» выделяются неблагоприятным соотношением выплат к сборам, а «ОВС «Ростеха» собрало 698 млн рублей, но выплатило 563 млн рублей (80% от сборов) из-за крупного убытка в прошлом году.
#страхование
Изменения в методе подсчёта:
Банк России изменил методику подсчёта сборов с начала 2023 года, сделав часть данных непригодной для сравнения. Регулятор начал публиковать данные по форме 0420158 для сохранения преемственности.
Топ-5 страховщиков:
1) СОГАЗ лидирует с сборами в 315,6 млрд рублей. Выплаты выросли до 119,5 млрд рублей.
2) АльфаСтрахование опережает «Ингосстрах», собрав 201,0 млрд рублей, с выплатами в 85,1 млрд рублей.
3) Ингосстрах занимает третье место с сборами в 186,5 млрд рублей и выплатами в 83,1 млрд рублей.
4) РЕСО-Гарантия на четвёртом месте с 150,4 млрд рублей сборов и выплатами в 72,1 млрд рублей.
5) Страховое акционерное общество ВСК замыкает топ-5, собрав 128,6 млрд рублей и выплатив 49,2 млрд рублей.
РНПК:
«Российская национальная перестраховочная компания» (№6) собрала 89,9 млрд рублей премии и выплатила 13,4 млрд рублей. Снижение премий связано с предыдущим завышенным объёмом и некоторыми факторами, включая договоры СМР.
Росгосстрах, статус-кво на 7-м месте:
«Росгосстрах» удерживает 7-е место, увеличивая сборы на 18% до 82,9 млрд рублей. Выплаты сократились до 32,2 млрд рублей (-21%).
Рост во всех видах страхования:
Гендиректор Максим Шепелев сообщил о росте во всех видах страхования, особенно в моторных (+48% по ОСАГО и +27% по каско). Успехи также в ДМС, где компания оформила более 72 тысяч полисов.
Сбербанк страхование:
«Сбербанк страхование» поднялось с 9-го на 8-е место. Премии составили 64,5 млрд рублей (+36%), а выплаты — 12,3 млрд рублей (+98%).
Ренессанс Страхование:
На 9-м месте «Ренессанс Страхование» с премиями в 63,7 млрд рублей (+15%) и выплатами в 31,3 млрд рублей (-3%).
Тинькофф Страхование:
С 11-го на 10-е место перешло «Тинькофф Страхование» с сборами в 54,1 млрд рублей (+43%) и выплатами в 11,7 млрд рублей (+49%).
Остальные в топ-20:
«АльфаСтрахование-Жизнь» взлетело с 41-го на 16-е место за счёт ДМС (+926%), а у «Югории» выплаты выросли на 40%.
Крупные выплаты:
«Талисман» и «СКОР Перестрахование» выделяются неблагоприятным соотношением выплат к сборам, а «ОВС «Ростеха» собрало 698 млн рублей, но выплатило 563 млн рублей (80% от сборов) из-за крупного убытка в прошлом году.
#страхование
💬 Наблюдение: ЦБ предложил повысить лимит страховки по долгосрочным вкладам до 2 млн рублей
ЦБ предложил повысить лимит страховки по долгосрочным вкладам с 1,4 до 2 млн рублей. Страховое возмещение по счету эскроу регулятор предложил увеличить с 10 до 20 млн рублей — forbes
Банк России предложил увеличить страховое возмещение вкладчикам по долгосрочным вкладам. «В части длинных денег вкладчиков увеличить лимит страхового возмещения с нынешних 1,4 млн до 2 млн рублей, а если вклад оформлен долгосрочным безотзывным сертификатом, то до 2,8 млн рублей», — объяснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год (цитата по агентству «Прайм»).
Она предложила обсудить снижение взносов банков в систему страхования по рублевым вкладам от трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам, чтобы они могли предлагать более выгодные условия по этим продуктам.
ЦБ также предложил увеличить страховое возмещение по счету эскроу с 10 до 20 млн рублей.«Ускоренный рост цен на жилье в последние годы привел к тому, что и лимит страхового возмещения по счету эскроу часто уже не покрывает стоимость квартиры», — объяснила Набиуллина. Она напомнила, что по итогам 2023 года разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье составил 44% «при исторической норме где-то около 10%». Так бывает, когда дешевый кредит разогревает спрос, а предложение, которое даже растет, не успевает за ним, сказала глава ЦБ.
Сейчас, в соответствии с законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», возмещение по вкладам, которые открыты в банках — участниках системы страхования вкладов, составляет 100% средств, но не более 1,4 млн рублей на вкладчика. С 700 000 до 1,4 млн рублей лимит страховых выплат лиц из фондов Агентства страхования вкладов (АСВ) был повышен в декабре 2014 года.
В феврале 2014 года стало известно, что ЦБ прорабатывает вопрос об увеличении суммы страхового возмещения. «Чтобы сделать долгосрочные вклады более привлекательными для людей, мы рассматриваем возможность увеличения лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным (сроком свыше 3-5 лет) рублевым вкладам. Сейчас обсуждается вопрос, что страховка по ним может составить до 2,8 млн рублей», — заявила тогда зампред ЦБ Ольга Полякова. По ее словам, отчисления банков в фонд страхования вкладов по долгосрочным вкладам будут меньше, что позволит банкам предлагать вкладчикам более привлекательную доходность.
21 февраля 2024 года ЦБ отозвал лицензию у Киви Банка. После этого регулятор указал, что вкладчикам банка вернут 100% средств, но не более 1,4 млн рублей на вкладчика.
#цб #вклады #страхование
ЦБ предложил повысить лимит страховки по долгосрочным вкладам с 1,4 до 2 млн рублей. Страховое возмещение по счету эскроу регулятор предложил увеличить с 10 до 20 млн рублей — forbes
Банк России предложил увеличить страховое возмещение вкладчикам по долгосрочным вкладам. «В части длинных денег вкладчиков увеличить лимит страхового возмещения с нынешних 1,4 млн до 2 млн рублей, а если вклад оформлен долгосрочным безотзывным сертификатом, то до 2,8 млн рублей», — объяснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год (цитата по агентству «Прайм»).
Она предложила обсудить снижение взносов банков в систему страхования по рублевым вкладам от трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам, чтобы они могли предлагать более выгодные условия по этим продуктам.
ЦБ также предложил увеличить страховое возмещение по счету эскроу с 10 до 20 млн рублей.«Ускоренный рост цен на жилье в последние годы привел к тому, что и лимит страхового возмещения по счету эскроу часто уже не покрывает стоимость квартиры», — объяснила Набиуллина. Она напомнила, что по итогам 2023 года разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье составил 44% «при исторической норме где-то около 10%». Так бывает, когда дешевый кредит разогревает спрос, а предложение, которое даже растет, не успевает за ним, сказала глава ЦБ.
Сейчас, в соответствии с законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», возмещение по вкладам, которые открыты в банках — участниках системы страхования вкладов, составляет 100% средств, но не более 1,4 млн рублей на вкладчика. С 700 000 до 1,4 млн рублей лимит страховых выплат лиц из фондов Агентства страхования вкладов (АСВ) был повышен в декабре 2014 года.
В феврале 2014 года стало известно, что ЦБ прорабатывает вопрос об увеличении суммы страхового возмещения. «Чтобы сделать долгосрочные вклады более привлекательными для людей, мы рассматриваем возможность увеличения лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным (сроком свыше 3-5 лет) рублевым вкладам. Сейчас обсуждается вопрос, что страховка по ним может составить до 2,8 млн рублей», — заявила тогда зампред ЦБ Ольга Полякова. По ее словам, отчисления банков в фонд страхования вкладов по долгосрочным вкладам будут меньше, что позволит банкам предлагать вкладчикам более привлекательную доходность.
21 февраля 2024 года ЦБ отозвал лицензию у Киви Банка. После этого регулятор указал, что вкладчикам банка вернут 100% средств, но не более 1,4 млн рублей на вкладчика.
#цб #вклады #страхование
💬 Наблюдение: Спрос на платные медуслуги в РФ показал рост более чем в два раза за шесть лет.
Согласно данным НРА В последние годы в Российской Федерации наблюдается достаточно стабильный рост востребованности платных медицинских услуг. С 2017 по 2023 годы объем платных услуг населению увеличился в 2,3 раза в денежном выражении при накопленной инфляции 51%.
Растут и объемы платных медицинских услуг в среднем на душу населения (Рис.2). Исключение составил только 2020 год: несмотря на то, что тема здоровья вышла на первый план в связи с пандемией COVID-19, на рынок оказали существенное влияние локдаун, отсрочка в проведении несрочных медицинских вмешательств, а также перепрофилирование части медучреждений только на работу с коронавирусом.
Другим вызовом стала нестабильность геополитической и экономической ситуации, наблюдавшаяся в 2022 году — в этот период динамика платных медицинских расходов на душу населения практически соответствовала официальной инфляции, тогда как в другие годы, за исключением 2020 года, превышала индекс потребительских цен в среднем по экономике.
Оценка НРА предполагает реализацию базового прогноза Минэкономразвития, в рамках которого Министерство экономического развития ожидает инфляцию в размере 5% в 2024 году и 4% в последующие годы. Кроме того, оценка НРА предполагает, что не произойдет существенных изменений потребительского поведения (а значит, сохранится уровень разрыва между динамикой объемов рынка и инфляцией), и к 2026 году рынок платных медицинских услуг может составить от 1,76 до 1,77 трлн руб., при консервативной оценке будущей численности населения страны.
Полностью прочитать аналитический документ можете на сайте НРА - https://www.ra-national.ru/analitika/zdorove-dorozhe-zolota/
#страхование #медицина #дмс
Согласно данным НРА В последние годы в Российской Федерации наблюдается достаточно стабильный рост востребованности платных медицинских услуг. С 2017 по 2023 годы объем платных услуг населению увеличился в 2,3 раза в денежном выражении при накопленной инфляции 51%.
Растут и объемы платных медицинских услуг в среднем на душу населения (Рис.2). Исключение составил только 2020 год: несмотря на то, что тема здоровья вышла на первый план в связи с пандемией COVID-19, на рынок оказали существенное влияние локдаун, отсрочка в проведении несрочных медицинских вмешательств, а также перепрофилирование части медучреждений только на работу с коронавирусом.
Другим вызовом стала нестабильность геополитической и экономической ситуации, наблюдавшаяся в 2022 году — в этот период динамика платных медицинских расходов на душу населения практически соответствовала официальной инфляции, тогда как в другие годы, за исключением 2020 года, превышала индекс потребительских цен в среднем по экономике.
Оценка НРА предполагает реализацию базового прогноза Минэкономразвития, в рамках которого Министерство экономического развития ожидает инфляцию в размере 5% в 2024 году и 4% в последующие годы. Кроме того, оценка НРА предполагает, что не произойдет существенных изменений потребительского поведения (а значит, сохранится уровень разрыва между динамикой объемов рынка и инфляцией), и к 2026 году рынок платных медицинских услуг может составить от 1,76 до 1,77 трлн руб., при консервативной оценке будущей численности населения страны.
Полностью прочитать аналитический документ можете на сайте НРА - https://www.ra-national.ru/analitika/zdorove-dorozhe-zolota/
#страхование #медицина #дмс
💬 Наблюдение: За полгода 2024-го доля ОСАГО, переданного на перестрахование, снизилась до 9%
Снижение доли полисов ОСАГО в перестраховочном пуле: В первой половине 2024 года доля полисов ОСАГО, переданных в перестраховочный пул, снизилась до 9%, что является минимумом с 2022 года. Для сравнения, в 2022 году эта доля составляла 11-12%.
Причины снижения: Снижение доли связано с изменениями в политике страховых компаний, которые теперь меньше передают убыточные категории полисов в перестраховочный пул. Это связано с накоплением статистики и выделением менее убыточных сегментов, которые остаются на удержании компаний.
Влияние повышения тарифов: Повышение тарифов на ОСАГО сделало этот сегмент более финансово выгодным для страховщиков, что также способствовало снижению доли договоров, передаваемых в пул.
Перспективы дальнейшего снижения доли пула: Продолжение снижения доли перестраховочного пула возможно при изменении политики тарифообразования и улучшении контроля в убыточных регионах России.
Перестраховочный пул: Этот механизм был создан для распределения убыточных клиентов среди всех страховщиков на рынке, что помогает снизить финансовую нагрузку на отдельные компании и повысить доступность полисов ОСАГО.
#страхование #осаго
Снижение доли полисов ОСАГО в перестраховочном пуле: В первой половине 2024 года доля полисов ОСАГО, переданных в перестраховочный пул, снизилась до 9%, что является минимумом с 2022 года. Для сравнения, в 2022 году эта доля составляла 11-12%.
Причины снижения: Снижение доли связано с изменениями в политике страховых компаний, которые теперь меньше передают убыточные категории полисов в перестраховочный пул. Это связано с накоплением статистики и выделением менее убыточных сегментов, которые остаются на удержании компаний.
Влияние повышения тарифов: Повышение тарифов на ОСАГО сделало этот сегмент более финансово выгодным для страховщиков, что также способствовало снижению доли договоров, передаваемых в пул.
Перспективы дальнейшего снижения доли пула: Продолжение снижения доли перестраховочного пула возможно при изменении политики тарифообразования и улучшении контроля в убыточных регионах России.
Перестраховочный пул: Этот механизм был создан для распределения убыточных клиентов среди всех страховщиков на рынке, что помогает снизить финансовую нагрузку на отдельные компании и повысить доступность полисов ОСАГО.
#страхование #осаго
💬 Наблюдение: Основные положения прогноза НКР по развитию российского страхового рынка на 2024-2025 годы:
Рост объема страховых премий:
🔹В 2025 году объем страховых премий может достичь 3,2 трлн рублей. Сегмент страхования жизни ожидает рост до 1,3 трлн рублей, а сегмент страхования «non-life» — до 1,9 трлн рублей.
🔹Основным драйвером роста останется страхование жизни, а в сегменте non-life — автокаско, ОСАГО, ДМС и страхование имущества.
Анализ показателей 2024 года:
🔹За первые девять месяцев 2024 года объем страхового рынка превысил 2 трлн рублей, а премии в сегменте life выросли на 51%, в non-life — на 13%.
🔹Прибыль страховых компаний с рейтингами от НКР за 9 месяцев увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Ситуация в ОСАГО и автокаско:
🔹ОСАГО: Ожидается рост страховых премий до 327 млрд руб. в 2024 году и до 360 млрд руб. в 2025 году, в связи с возможным расширением тарифного коридора. Вместе с тем, убыточность сегмента прогнозируется на уровне 8% по итогам 2024 года.
🔹Автокаско: Премии в 2024 году могут достичь 343 млрд рублей, а в 2025 — 400 млрд рублей. Росту способствует увеличение продаж новых автомобилей и инфляция на запчасти, однако высокая конкуренция среди страховщиков сдерживает темпы роста.
Сегмент страхования жизни:
🔹Премии в сегменте страхования жизни по итогам 2024 года могут достичь 1,178 трлн руб., с прогнозом роста до 1,3 трлн руб. в 2025 году. Поддержку оказывают короткие полисы и востребованность продуктов, хотя сдерживающим фактором может стать развитие долгосрочных программ сбережений.
Налоговые изменения и влияние на прибыльность:
В 2025 году увеличение налоговой ставки может повлиять на стратегию страховщиков, побуждая их зафиксировать прибыль уже в текущем году.
Подробнее в материале НКР: https://ratings.ru/files/research/insurance/NCR_Insur_Oct2024.pdf
#страхование
Рост объема страховых премий:
🔹В 2025 году объем страховых премий может достичь 3,2 трлн рублей. Сегмент страхования жизни ожидает рост до 1,3 трлн рублей, а сегмент страхования «non-life» — до 1,9 трлн рублей.
🔹Основным драйвером роста останется страхование жизни, а в сегменте non-life — автокаско, ОСАГО, ДМС и страхование имущества.
Анализ показателей 2024 года:
🔹За первые девять месяцев 2024 года объем страхового рынка превысил 2 трлн рублей, а премии в сегменте life выросли на 51%, в non-life — на 13%.
🔹Прибыль страховых компаний с рейтингами от НКР за 9 месяцев увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Ситуация в ОСАГО и автокаско:
🔹ОСАГО: Ожидается рост страховых премий до 327 млрд руб. в 2024 году и до 360 млрд руб. в 2025 году, в связи с возможным расширением тарифного коридора. Вместе с тем, убыточность сегмента прогнозируется на уровне 8% по итогам 2024 года.
🔹Автокаско: Премии в 2024 году могут достичь 343 млрд рублей, а в 2025 — 400 млрд рублей. Росту способствует увеличение продаж новых автомобилей и инфляция на запчасти, однако высокая конкуренция среди страховщиков сдерживает темпы роста.
Сегмент страхования жизни:
🔹Премии в сегменте страхования жизни по итогам 2024 года могут достичь 1,178 трлн руб., с прогнозом роста до 1,3 трлн руб. в 2025 году. Поддержку оказывают короткие полисы и востребованность продуктов, хотя сдерживающим фактором может стать развитие долгосрочных программ сбережений.
Налоговые изменения и влияние на прибыльность:
В 2025 году увеличение налоговой ставки может повлиять на стратегию страховщиков, побуждая их зафиксировать прибыль уже в текущем году.
Подробнее в материале НКР: https://ratings.ru/files/research/insurance/NCR_Insur_Oct2024.pdf
#страхование
💬 Наблюдение: Прогноз развития страхового рынка на 2025 год: «жизнь» покажет
«Эксперт РА» рассматривает два сценария развития страхового рынка в 2025 году. Первый: в случае сохранения текущих параметров финансового рынка и высокой краткосрочной доходности продолжится рост продаж коротких договоров страхования жизни, которые фактически завышают статистику величины страховых премий при неоднократной пролонгации одних и тех же договоров в течение года. В этом случае прирост страхового рынка в 2025 году может составить 37-40%.
Второй сценарий предполагает снижение доли коротких продуктов страхования жизни в случае уменьшения неопределенности по уровню доходности в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также сокращения краткосрочной доходности. В результате темпы прироста страхового рынка в 2025 году могут составить 15%, что существенно ниже первого сценария за счет, в первую очередь, снижения эффекта завышения статистики.
Положительную динамику страхового рынка в обоих сценариях будут определять накопительное страхование жизни и запуск долевого страхования жизни. В сегменте не-жизни драйверами станут страхование автокаско на фоне продаж новых автомобилей и продления льготного автокредитования для отдельных категорий граждан, а также ДМС за счет реализации коробочных продуктов через банки. Связанные с кредитованием страхование от НС и болезней, а также кредитное страхование жизни будут сокращаться в условиях снижения выдачи кредитов. В 2025 году ИСЖ также покажет отрицательную динамику ввиду вступления в силу новых правил по обязательному тестированию клиентов на предмет понимания особенностей продукта и появлению альтернативы в виде ДСЖ.
Подробнее в статье Эксперт РА: https://raexpert.ru/researches/insurance/forecast_2025/
#страхование
«Эксперт РА» рассматривает два сценария развития страхового рынка в 2025 году. Первый: в случае сохранения текущих параметров финансового рынка и высокой краткосрочной доходности продолжится рост продаж коротких договоров страхования жизни, которые фактически завышают статистику величины страховых премий при неоднократной пролонгации одних и тех же договоров в течение года. В этом случае прирост страхового рынка в 2025 году может составить 37-40%.
Второй сценарий предполагает снижение доли коротких продуктов страхования жизни в случае уменьшения неопределенности по уровню доходности в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также сокращения краткосрочной доходности. В результате темпы прироста страхового рынка в 2025 году могут составить 15%, что существенно ниже первого сценария за счет, в первую очередь, снижения эффекта завышения статистики.
Положительную динамику страхового рынка в обоих сценариях будут определять накопительное страхование жизни и запуск долевого страхования жизни. В сегменте не-жизни драйверами станут страхование автокаско на фоне продаж новых автомобилей и продления льготного автокредитования для отдельных категорий граждан, а также ДМС за счет реализации коробочных продуктов через банки. Связанные с кредитованием страхование от НС и болезней, а также кредитное страхование жизни будут сокращаться в условиях снижения выдачи кредитов. В 2025 году ИСЖ также покажет отрицательную динамику ввиду вступления в силу новых правил по обязательному тестированию клиентов на предмет понимания особенностей продукта и появлению альтернативы в виде ДСЖ.
Подробнее в статье Эксперт РА: https://raexpert.ru/researches/insurance/forecast_2025/
#страхование
💬 Наблюдение: Россия на мировой арене страховой индустрии
Согласно данным Международной ассоциации страховых надзоров (IAIS) общий объем активов страховых организаций юрисдикций, представленных в отчете ассоциации*, по итогам 2023 года увеличился на 2,8% до 42 трлн долларов (3 767 трлн руб. согласно расчетам НРА по курсу ЦБ РФ на 31.12.2023), а общий объем обязательств увеличился на 2,5%, до 36 трлн долларов (3 229 трлн руб.). Рост был обусловлен значительным увеличением сборов страховых премий, эффективной системой управления активами и пассивами, а также благоприятными условиями на финансовых рынках (сказалась положительная переоценка финансовых вложений). Основными драйверами роста также выступают страховщики жизни. В рамках статистики по странам диверсификация ожидаемая – на США приходится 40% страховых премий, Китай – 7,8%, Великобритания – 6,9%, доля Германии, Японии и Франции составляет чуть более 5% каждая, на Бермудские острова приходится 3,7%, Канада, Южная Корея и Италии – по 2-3%, остальные страны в совокупности по сборам составляют 19,2% мировых страховых премий.
По расчетам НРА, по состоянию на 31.12.2023 доля России с совокупными активами страховой отрасли в 5,3 трлн руб. составляет 0,1% от общих мировых показателей IAIS, обязательствами в сумме 3,9 трлн руб. также 0,1%. При этом годовой рост российского страхового рынка (прирост активов) составил 14,6%, что практически в 5 раз превышает мировой тренд. Отношение совокупных активов к обязательствам страховых организаций РФ, по расчётам НРА на 31.12.2023, также значительно выше мирового уровня (1,4 против 1,2 по данным компаний, консолидированных IAIS). Рентабельность активов (ROA) организаций юрисдикций, представленных в отчёте ассоциации, в 2023 году составила 1,2%. Показатель ROA российских страховщиков по состоянию на 31.12.2023 составил 6,5%, что, по мнению Агентства, отражает большую эффективность российского страхового бизнеса.
По итогам 2024 года НРА ожидает сохранение превосходящего тренда российской страховой индустрии над мировыми показателями (в т.ч. и над европейскими в частности) относительно данных 2023 года. Прогнозная величина активов российских страховщиков на 31.12.2024 ожидается на уровне 6,3-6,4 трлн руб. при незначительном росте обязательств и сохранении их совокупной величины на текущих уровнях (4,6 трлн руб.). Показатели 2025 года превысят отметку в 7 и 5 трлн руб. соответственно.
Подробнее читайте в аналитическом оборе НРА «Россия на мировой арене страховой индустрии» и публикации АСН: https://www.ra-national.ru/wp-content/uploads/2025/01/nra_obzor_strahovoj_rynok_janvar_2025.pdf
#страхование
Согласно данным Международной ассоциации страховых надзоров (IAIS) общий объем активов страховых организаций юрисдикций, представленных в отчете ассоциации*, по итогам 2023 года увеличился на 2,8% до 42 трлн долларов (3 767 трлн руб. согласно расчетам НРА по курсу ЦБ РФ на 31.12.2023), а общий объем обязательств увеличился на 2,5%, до 36 трлн долларов (3 229 трлн руб.). Рост был обусловлен значительным увеличением сборов страховых премий, эффективной системой управления активами и пассивами, а также благоприятными условиями на финансовых рынках (сказалась положительная переоценка финансовых вложений). Основными драйверами роста также выступают страховщики жизни. В рамках статистики по странам диверсификация ожидаемая – на США приходится 40% страховых премий, Китай – 7,8%, Великобритания – 6,9%, доля Германии, Японии и Франции составляет чуть более 5% каждая, на Бермудские острова приходится 3,7%, Канада, Южная Корея и Италии – по 2-3%, остальные страны в совокупности по сборам составляют 19,2% мировых страховых премий.
По расчетам НРА, по состоянию на 31.12.2023 доля России с совокупными активами страховой отрасли в 5,3 трлн руб. составляет 0,1% от общих мировых показателей IAIS, обязательствами в сумме 3,9 трлн руб. также 0,1%. При этом годовой рост российского страхового рынка (прирост активов) составил 14,6%, что практически в 5 раз превышает мировой тренд. Отношение совокупных активов к обязательствам страховых организаций РФ, по расчётам НРА на 31.12.2023, также значительно выше мирового уровня (1,4 против 1,2 по данным компаний, консолидированных IAIS). Рентабельность активов (ROA) организаций юрисдикций, представленных в отчёте ассоциации, в 2023 году составила 1,2%. Показатель ROA российских страховщиков по состоянию на 31.12.2023 составил 6,5%, что, по мнению Агентства, отражает большую эффективность российского страхового бизнеса.
По итогам 2024 года НРА ожидает сохранение превосходящего тренда российской страховой индустрии над мировыми показателями (в т.ч. и над европейскими в частности) относительно данных 2023 года. Прогнозная величина активов российских страховщиков на 31.12.2024 ожидается на уровне 6,3-6,4 трлн руб. при незначительном росте обязательств и сохранении их совокупной величины на текущих уровнях (4,6 трлн руб.). Показатели 2025 года превысят отметку в 7 и 5 трлн руб. соответственно.
Подробнее читайте в аналитическом оборе НРА «Россия на мировой арене страховой индустрии» и публикации АСН: https://www.ra-national.ru/wp-content/uploads/2025/01/nra_obzor_strahovoj_rynok_janvar_2025.pdf
#страхование