🇷🇺 Новость: Сбербанк повышает ставки по всем базовым ипотечным программам на 3%
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: сейчас говорят какие - то льготные ипотечные программы для медиков внедрить хотят (как для айтишников). Интересно будет понаблюдать.

#ипотека #россия

💬 Наблюдение: Ключевая ставка ЦБ РФ в октябре 2024 года: рекорд поставлен?

НРА ожидает, что регулятор примет во внимание уже видимый тренд на снижение экономического роста и стабилизацию инфляции вокруг уровней 8%-9%.

Резюме

Решение Банка России на заседании Совета Директоров регулятора 25 октября 2024 года будет определяться в первую очередь наблюдающимся ускоренным ростом экономики выше её потенциала, дефицитом трудовых ресурсов, продолжающимся кредитным бумом, продолжающимся ростом цен, продлением «мягкой» бюджетной политики, а также ускорившимся ростом инфляционных ожиданий населения. НРА ожидает, что регулятор примет во внимание уже видимый тренд на снижение экономического роста и стабилизацию инфляции вокруг уровней 8%-9%. Однако в базовом сценарии мы считаем, что Банк России может повысить ставку до 21% и сохранить её до следующего опорного заседания 2025 года.

Аргументами против повышения ставки могут являться:

🔹Размер ставки более высокий, чем средняя доходность на капитал у российских бизнесов;
🔹Сокращение темпов роста потребительского кредитования;
🔹Умеренный рост экономической активности (включая потребление домохозяйств), препятствующий потребительскому буму;
🔹Формирование тренда на снижение избыточного предложения;
🔹Сокращение выдач ипотеки после отмены льготных программ;
🔹Обеспеченность структурного первичного баланса бюджета на 2025-2027 гг. при базовых доходах;
🔹Высокое значение нормы сбережений;
🔹Риски «жесткой посадки» экономики из-за чрезмерно жесткой ДКП;
🔹Возрастание кредитных рисков бизнеса, особенно в сегменте МСП.

Аргументами за повышение ставки могут являться:

🔹Растущие инфляционные ожидания населения и бизнеса;
🔹Значительное повышение утилизационного сбора и тарифов на коммунальные услуги может вызвать новый «всплеск» инфляции;
🔹Ползучее ослабление рубля к уровням 100 рублей за доллар и, возможно, выше является проинфляционным фактором;
🔹Преобладание проинфляционных факторов на стороне спроса (как волатильных, так и устойчивых компонентов) и предложения;
🔹Возобновление инфляционных издержек осенью на фоне резкого повышения транзакционных издержек во внешнеэкономических расчетах;
🔹Повышенный риск снижения цен на нефть и другие сырьевые товары в ближайшие 3-6 месяцев;
🔹Продолжающийся неблагоприятный геополитический фон;
🔹Стабильное ухудшение ситуации на рынке труда;
🔹Высокий спрос со стороны государства;
🔹Стабильный рост корпоративного кредитования.

Подробнее в аналитическом обзоре НРА «‎Ключевая ставка ЦБ РФ в октябре 2024 года: рекорд поставлен?»: https://www.ra-national.ru/wp-content/uploads/2024/10/nra_obzor_kljuchevaja_stavka_cb_oktjabr_2024.pdf

#цб #экономика

​​💬 Наблюдение: В сентябре сохранился активный рост корпоративного кредитования, а необеспеченное потребительское кредитование замедлилось

Рост корпоративного кредитования в сентябре оставался высоким (+2,0 после +1,9% в августе). Средства привлекали компании из широкого круга отраслей — как на пополнение оборотных средств, так и на финансирование инвестиционных проектов.

Ипотека, по предварительным данным, выросла на умеренные 0,9%, как и в августе. Объемы выданной и льготной, и рыночной ипотеки сохранились на уровне августа, при этом более половины от общего объема пришлось на «Семейную ипотеку».

Рост потребительского кредитования при этом существенно замедлился, почти в два раза по сравнению с августом (до +0,7 с 1,3%).

На фоне продолжающегося роста ставок сохранился активный рост средств населения и юридических лиц в банках — на 1,3 и 1,8% соответственно.

Прибыль сектора составила 336 млрд рублей, что на 23% ниже, чем в августе (433 млрд рублей), главным образом из-за сокращения положительной валютной переоценки. C учетом переоценки ценных бумаг и субординированных кредитов, отражаемых напрямую в капитале, финансовый результат составил 208 млрд рублей.

Балансовый капитал сектора вырос на 221 млрд рублей (+1,4%) за счет финансового результата и докапитализации отдельных банков.

Более подробно читайте в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в сентябре 2024 года».

ЦБ РФ: https://cbr.ru/press/event/?id=21099

#кредиты #банки

🇷🇺 Новость: Госдума приняла закон об установлении минимального размера оплаты труда на уровне 22 440 рублей с 1 января 2025 года

#мрот

​​💬 Наблюдение: В сентябре 2024 года было выдано 1,75 млн. новых кредитных карт

Это минимальное значение выдачи кредитных карт с начала года

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), выдача новых кредитных карт упала до минимума в 2024 году. Так, количество выданных новых кредиток в сентябре 2024 года составило 1,75 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 16,3% (в августе 2024 года – 2,09 млн. ед.) (Таблица 1).

При этом объем лимитов по кредитным картам, выданным в сентябре, также сократился по сравнению с августом (на 16,6%) и составил 184,3 млрд. руб. (в августе 2024 года – 221,0 млрд. руб.).

В свою очередь среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам составляет 651 балл (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 1).

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в сентябре 2024 года было выдано в Москве (132,7 тыс. ед.), Московской области (100,0 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (70,7 тыс. ед.), Краснодарском крае (65,6 тыс. ед.) и Ростовской области (59,9 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров по их выдаче) в сентябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Новосибирской (-19,7%) и Саратовской (-19,5%) областях, а также в Республике Крым (-18,9%), Иркутской области (-18,9%) и Удмуртской Республике (-18,2%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 15,5% и 16,0% соответственно (Таблица 2).

«Выдача новых кредитных карт сокращается четвертый месяц подряд. Такая динамика, прежде всего, обусловлена жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в частности, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). В этой связи банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается. Поэтому на получение кредитной карты с необходимым лимитом в дальнейшем могут рассчитывать, прежде всего, граждане с достаточно высоким показателем Персонального кредитного рейтинга (ПКР), который находится в «зеленой» зоне кредитоспособности. Кроме того, заемщикам следует подбирать параметры кредитов исходя из того, что их ПДН не должен превышать 50%» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

#банки #кредитныекарты

​​💬 Наблюдение: В Москве растёт спрос на микроквартиры

С мая 2024 года столичным девелоперам не выдаются разрешения на строительство, если проектом предусмотрены помещения площадью менее 28 кв. м (далее — «микроквартиры»). Аналогичное решение прорабатывают и власти Подмосковья.

Сокращение выбора микроквартир: Лоты площадью до 28 кв. м составляют значимую часть предложения на рынке новостроек Москвы (15%) и Московской области (13%). Однако после объявления о возможном запрете таких квартир их доля в предложении Москвы начала снижаться, в то время как в области изменения не зафиксированы.

Краткосрочный всплеск спроса: Спрос на микроквартиры в Москве временно вырос с мая по июнь 2024 года, достигнув 19% от всех сделок. Это было связано с ожиданием дефицита таких квартир и завершением льготной ипотеки. Позже спрос начал снижаться.

Цена микроквартир: Стоимость квадратного метра в микроквартирах на 10–30% выше среднего значения по рынку. В Москве это 10% дороже, в области — 32%. Несмотря на опасения роста цен из-за запрета, он не оказал значительного влияния на цены.

Отсутствие квартир дешевле 5 млн рублей: К осени 2024 года на рынке новостроек Москвы не осталось квартир дешевле 5 млн рублей.

Подробнее в статье ЦианАналитика: https://www.cian.ru/stati-v-moskve-rastet-spros-na-mikrokvartiry-336978/

#недвижимость

💬 Наблюдение: Расходы бюджета на сельхозипотеку в 2025 году вырастут на 66%

И составят более 40 млрд рублей — FrankMedia

В следующем году расходы федерального бюджета на финансирование сельской ипотеки составят 40,7 млрд рублей, что на 66% больше, чем в 2024 году, пишут «Известия» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по бюджету и налогам на проект финансового плана на 2025–2027 годы.

В этом году на финансирование этой льготной программы было предусмотрено 24,5 млрд рублей казенных средств. На начало октября на эти цели была уже выделена вся сумма, рассказали изданию в Счетной палате. Увеличение трат на льготные кредиты в 2025 году связано с ростом ключевой ставки, объяснили там.

Льготная ипотечная программа «Сельская ипотека» стартовала в 2020 году, в 2022 году ее сделали бессрочной. Россельхозбанк (РСХБ) является основным банком-партнером программы. В начале сентября эта кредитная организация приостановила прием заявок на сельхозипотеку. В ответе на запрос Frank Media пресс-служба РСХБ заявила, что это связано с исчерпанием лимита субсидий на фоне высокого спроса в июле и августе 2024 года.

В начале августа Минсельхоз сообщал, что спрос на программу «Сельская ипотека» в 2024 году вырос на 30% по сравнению с прошлогодними показателями: на 22 июля было выдано более 14 тысяч кредитов на 69,3 млрд рублей. В РСХБ составил портрет заемщика по программе: согласно данным банка, с начала года больше всего ссуд получили граждане в возрасте от 35 до 44 лет (39,6%).

#сельхозипотека #ипотека

💬 Наблюдение: Альфа банк с 24 октября увеличивается первоначальный взнос по ипотеке с 20,1 до 50% по базовым программам

1) по жилым помещениям
2) по машино-местам
3) по коммерческой недвижимости

Условия касаются базовых продуктов «Строящееся жилье» и «Готовое жилье» , в том числе с субсидированием от застройщиков.

#альфабанк #ипотека

💬 Наблюдение: В Госдуме призвали Центробанк значительно снизить ключевую ставку

При высокой ключевой ставке закредитованность стремительно растёт, заявил депутат Парфёнов.

В Госдуме призвали Центробанкк отказаться от дальнейшего повышения ключевой ставки и перейти к смягчению денежно-кредитной политики. Депутат Госдумы Денис Парфёнов направил такое предложение председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной. По его мнению, ЦБ следует рассмотреть возможность существенного снижения ключевой ставки.

При крайне высокой ключевой ставке закредитованность населения стремительно растёт, отметил Парфёнов. При этом многие граждане в сложных финансовых условиях оформляют микрозаймы.

Одновременно растёт число банкротств физлиц. В первом полугодии количество россиян, признанных банкротами, увеличилось на 17% и приблизилось к 200 тысячам, подчеркнул депутат. Эти и другие негативные факторы обосновывают необходимостью борьбы с инфляцией. Ради этого регулятор повышает ключевую ставку. Но это не выход, поскольку ключевая ставка только в некоторой степени влияет на инфляцию, отметил Парфёнов. По его мнению, стимулирование выпуска реальной продукции, которое насытит рынок потребительских товаров и позволит снизить ценовое давление, дало бы лучший эффект.

Депутат призывает главу Центробанка серьёзно пересмотреть подходы. Нужно сократить поддержку банков и дать населению и реальному сектору экономики больше возможностей. Это возможно при низкой ключевой ставке — на уровне 4—7%.

Ранее в Центробанке заявили, что при ключевой ставке 7,5% ипотека не подешевеет, а инфляция станет двузначной. Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин уверен, что ЦБ должен был быстрее ужесточать денежно-кредитную политику.

Напомним, в сентябре ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых. Следующее заседание совета директоров Центробанка пройдёт сегодня, 25 октября. Это будет опорное заседание, на котором регулятор представит среднесрочный макроэкономический прогноз. Участники рынка ожидают, что ЦБ повысит ставку на 1−2 п. п.

Согласно базовому сценарию Банка России, ключевая ставка снизится до 7,5–8,5% годовых не ранее 2027 года.

#цбрф

💬 Наблюдение: ЦБ повысил прогноз по инфляции и кредитованию юрлиц на 2024 год

Прогноз по средней ключевой на этот год увеличен до 17,5% — Frank Media

Банк России опубликовал новый прогноз на 2024 и ближайшие годы. По сравнению с предыдущим среднесрочным прогнозом, которым регулятор делился в июле, ЦБ повысил прогноз на этот год по инфляции, средней ключевой ставке, корпоративному и розничному кредитованию.

🔹В частности, прогноз по инфляции на 2024 год вырос до 8-8,5% с 6,5-7%. Прогноз по средней ключевой на этот год увеличен до 17,5% с 16-9-17,4%. Средняя ключевая ставка с 28 октября и до конца года составит 21-21,3%. Выросли и ожидания регулятора по росту корпоративного кредитования на 2024 год — до 17-20% с 10-15%. Прогноз по росту розничного кредитования вырос до 12-15% с 10-15%. ЦБ уточнил прогноз по росту ипотеки, ожидает, что он составит 8-11% вместо более широкого диапазона 7-12%.

🔹Изменились и прогнозы ЦБ на 2025 год. Теперь регулятор ждет инфляцию в 2025 году в 4,5-5% вместо 4-4,5%. Планируется, что к таргету в 4% показатель придет в 2026 году. Средняя ключевая ставка в 2025 году ожидается уже в интервале 17-20% вместо 14-16%, в 2026 году — 12-13% (ранее — 10-11%). Банк России повысил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2025 году – до 8-13% с 7-12%. Прогноз на 2026 год остался прежним – 7-12%. Прогноз по росту розничного кредитования на 2025 год сохранен на уровне 6-11%, по росту ипотеки также сохранен на уровне 8-13%.

🔹ЦБ сохранил прогноз по росту ВВП России на 2024-2027 годы: 3,5-4% в 2024 году, 0,5-1,5% в 2025 году, 1-2% в 2026 году и 1,5-2,5% в 2027 году. При этом ЦБ понизил прогноз цены Brent в 2024 году до $80 за баррель с прогнозировавшихся в июле $85. На последующие годы ЦБ сохранил ожидания по цене Brent на уровне предыдущего прогноза: в 2025 году банк ждет цену в $80 за баррель, в 2026 году — $75 за баррель, в 2027 году — $70за баррель.

Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — с 19% до 21% годовых. ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. «Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания», — отметил регулятор.

#цбрф #банки

💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах.

1) 142 млрд рублей — такую сумму направят на семейную ипотеку. Всего на льготные программы из резервного фонда кабмина выделили почти полтриллиона рублей.

2) 40,7 млрд рублей — столько средств направят на сельскую ипотеку в 2025 году. Это на 66% больше текущего объёма финансирования.

3) 4,2 млн рублей — до этого уровня хотят увеличить максимальный годовой доход, позволяющий работать в статусе самозанятого.

4) 50,1% — до этого значения Сбер увеличил первоначальный взнос по семейной ипотеке.

5) 25% — столько граждан не планируют покупать квартиру и намерены всю жизнь арендовать жильё, выяснилось в результате опроса, проведённого «АльфаСтрахованием».

6) 24,8% — максимальная ставка по ипотеке в октябре. Аналитики Frank RG изучили, как изменились ипотечные ставки за две первые недели октября 2024 года.

7) 22,5 м — ширина небоскрёба, который собираются построить в Дубае. Высотка будет обёрнута в сетку из нержавеющей стали, напоминающую вуаль.

8) 21% — ключевая ставка с 25 октября 2024 года. Центробанк повысил ставку на 2 п. п. и допустил ещё одно повышение на декабрьском заседании.

9) 1 п. п. — на столько ВТБ повысил ставки по рыночной ипотеке. Ряд банков поднял ипотечные ставки перед заседанием ЦБ по ключевой ставке.

#недвижимость #банки #цб #кредиты

💬 Наблюдение: Рекордный рост жилищного рынка

Объем жилищного строительства стабилен: В 3 квартале 2024 года объем ввода жилья в России составил 27,7 млн кв. м, что соответствует аналогичному периоду 2023 года.

Рост за счет ИЖС: За девять месяцев 2024 года ввод жилья вырос на 2% по сравнению с 2023 годом, в основном благодаря увеличению объемов строительства населением, чему способствовала доступная ипотека на загородном рынке.

Снижение доли девелоперов: Девелоперы ввели меньше жилья, чем в прошлом году, но в 3 квартале они смогли достичь прошлогоднего уровня, что сократило долю ИЖС с 71% до 63%.

Регионы с высоким объемом ИЖС: В Бурятии в 3 квартале все 100% жилья введены в рамках ИЖС. Наибольшая доля ввода девелоперами наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, ХМАО, ЯНАО и Амурской области (58-61%).

#недвижимость #ижс

💬 Наблюдение: в сентябре средний размер потребительского кредита составил 160,3 тыс. руб.

Средний размер потребительских кредитов снизился в сентябре 2024 года на 2,1% по сравнению с августом, составив 160,3 тыс. рублей. Однако с начала года он вырос на 9,7%.

Высокие значения среднего размера потребительских кредитов зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Сокращение среднего размера кредитов по сравнению с предыдущим месяцем наблюдается в нескольких регионах, особенно в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, но в некоторых регионах, как Татарстан и Волгоградская область, отмечен рост этого показателя.

Снижение среднего размера потребительских кредитов продолжается третий месяц подряд, что связано с жесткой кредитно-денежной политикой, направленной на охлаждение рынка, несмотря на высокий уровень кредитной активности граждан.

Подробнее в статье НБКИ: https://nbki.ru/company/news/?id=4009381

#кредиты #банки

💬 Наблюдение: Российские банки начали поднимать ставки по вкладам после того, как Банк России повысил ключевую ставку до 21%

Банк "Дом. РФ" с понедельника поднял максимальную ставку по вкладам на 1,2 процентных пункта до 22,1% годовых. До 21,6% поднял ставки по срочным вкладам и ПСБ.

"Абсолют банк" также повысил ставки по популярным вкладам до 22% при размещении средств на полгода.

Ранее ВТБ повысил ставки по рублевым депозитам до 22% годовых.

#банки #вклады

💬 Наблюдение: Средняя ставка по ипотеке пробила отметку 25% годовых

По данным Циан за минувшую неделю, которая закончилась рекордным повышением ключевой ставки сразу до 21%, 8 из 20 крупнейших банков страны изменили условия получения ипотечных кредитов. В среднем ипотечные ставки выросли на 2,1 п. п., при этом некоторые банки повысили их на 0,9, а другие — сразу на 7 п. п.

Средневзвешенная базовая ипотечная ставка на первичное жильё в результате выросла за неделю на 2,1 п. п. и составила 25,4%, а на вторичку — на 2,32 п. п., до 25,43%. К таким выводам пришли эксперты в результате регулярного анализа ипотечных ставок от Единой информационной системы жилищного строительства.

Заметнее всего ипотечная ставка выросла в Транскапиталбанке — она поднялась сразу на семь процентных пунктов для новостроек и 6,5 — для вторички. Теперь базовая ставка здесь и для тех и для других составила рекордные 27,75%.

Ощутимо поднял ставку и Совкомбанк — на 4,25 п. п. Ипотеку на новостройки и вторичное жильё здесь теперь можно взять под 25,99% годовых. Сбербанк поднял ставку для обоих видов недвижимости на 3 п. п. — до 25,2%.

Ипотечная ставка у ВТБ тоже превышает психологическую отметку в 25% — ипотеку на новостройку здесь можно взять под 26%, а на вторичку — под 26,7% годовых. За неделю этот показатель подрос на 0,9 п. п. По данным аналитиков, остальные банки из российского топ-20 пока не перешагнули рубеж ставки в 25%.

Поднятие ставок коснулось и загородного жилья — ипотечная ставка на покупку готового загородного дома выросла в среднем на 2,37 п. п. и в среднем составляет 25,47%. Выше всех она сейчас у Транскапиталбанка (выросла на 6 п. п., до 27,75%), ВТБ (выросла на 1 п. п., до 27,1%) и Совкомбанка (выросла на 4,25%, до 25,99%).

#ипотека #банки

💬 Наблюдение: Сбербанк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке

Причиной стало исчерпание лимита, выделенного правительством России. При этом банк продолжает прием заявок по программе "Семейная ипотека" на "Домклик".

Сбербанк возобновит запись на сделки сразу после получения дополнительного лимита.

Кроме того, банк также меняет условия по семейной ипотеке со сверхлимитом. Минимальная ставка теперь составляет 9,4%.

#ипотека #кредиты #банки

​​💬 Наблюдение: В сентябре средний размер лимитов по кредитным картам составил 105,3 тыс. руб.

Снижение среднего лимита по кредитным картам второй месяц подряд: в сентябре 2024 года средний лимит по новым кредитным картам составил 105,3 тыс. рублей, что немного ниже августовского уровня. Пик был достигнут в июле, после чего показатель снизился.

Рост среднего лимита с начала года: с января 2024 года средний лимит вырос на 17,1%, что связано с повышением потребительской активности и доходов граждан.

Высокие лимиты в крупных регионах: наибольшие средние лимиты кредитных карт зафиксированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Региональная динамика: значительное снижение лимитов наблюдается в Ханты-Мансийском АО и других регионах, тогда как в Дагестане, Башкортостане и Татарстане зафиксирован рост.

Сокращение выдачи новых карт на фоне жесткой кредитно-денежной политики: регулятор продолжает охлаждать рынок, банки же используют лимиты кредитных карт для управления рисками.

Подробнее в статье НБКИ: https://nbki.ru/company/news/?id=4011283

#банки #кредитныекарты