💬 Наблюдение: НБКИ доля новых автомобилей в общей структуре выданных автокредитов достигла 80,7%
Это максимальное значение данного показателя за последний год
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в мае 2024 года составило 123,1 тыс. ед. или 80,7% от общего числа выданных автокредитов. Это максимальная доля новых авто за последний год и, соответственно, минимальная – для автомашин с пробегом (19,3%). (Диаграмма 1).
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число кредитов на новые автомобили выросло на 171,7% (в мае 2023 года – 45,3 тыс. ед.), а их доля – на 24,0 процентных пункта (п.п.) (в мае 2023 года – 56,7%)
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных кредитов на покупку новых автомобилей в мае 2024 года увеличилось на 17,1% (в апреле 2024 года – 105,1 тыс. ед.), а их доля на 4,6 п.п. (в апреле 2024 года – 76,1%).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
«Доля выданных кредитов на новые автомобили растет почти постоянно начиная с весны 2023 года и уже достигла 80%. В свою очередь спрос на приобретение в кредит б/у автомобилей постепенно снижается. Такая динамика объясняется ростом продаж новых авто и, соответственно, увеличением выдачи автокредитов на их приобретение. В свою очередь высокие темпы выдачи обусловлены, прежде всего, ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили. Также стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
Это максимальное значение данного показателя за последний год
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в мае 2024 года составило 123,1 тыс. ед. или 80,7% от общего числа выданных автокредитов. Это максимальная доля новых авто за последний год и, соответственно, минимальная – для автомашин с пробегом (19,3%). (Диаграмма 1).
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число кредитов на новые автомобили выросло на 171,7% (в мае 2023 года – 45,3 тыс. ед.), а их доля – на 24,0 процентных пункта (п.п.) (в мае 2023 года – 56,7%)
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных кредитов на покупку новых автомобилей в мае 2024 года увеличилось на 17,1% (в апреле 2024 года – 105,1 тыс. ед.), а их доля на 4,6 п.п. (в апреле 2024 года – 76,1%).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
«Доля выданных кредитов на новые автомобили растет почти постоянно начиная с весны 2023 года и уже достигла 80%. В свою очередь спрос на приобретение в кредит б/у автомобилей постепенно снижается. Такая динамика объясняется ростом продаж новых авто и, соответственно, увеличением выдачи автокредитов на их приобретение. В свою очередь высокие темпы выдачи обусловлены, прежде всего, ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили. Также стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
💬 Наблюдение: НБКИ в мае 2024 года средний срок автокредитов превысил 5,5 лет
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2024 года средний срок автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 5,53 лет, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3% (в мае 2023 года – 5,06 года) (Диаграмма 1).
Что касается среднего значения Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам, то оно составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольший средний срок автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в мае 2024 года был отмечен в Ханты-Мансийском АО (5,79 лет), Оренбургской (5,77 лет) и Тюменской (5,74 лет) областях, Краснодарском крае (5,71 лет), а также в Волгоградской области (5,71 лет). В свою очередь наименьший показатель среднего срока автокредитов продемонстрировали Москва (5,20 лет), Санкт-Петербург (5,30 лет), Московская (5,36 лет) и Нижегородская (5,44 лет) области, а также Республика Дагестан (5,44 лет).
При этом наиболее серьезная динамика роста среднего срока автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была зафиксирована в Республике Дагестан (+16,5%), Ростовской (+10,5%) и Новосибирской (+10,3%) областях, а также в Краснодарском (+10,3%) и Пермском (+10,2%) краях. В Москве и Санкт-Петербурге средний срок автокредитов за год вырос на 8,9% и 8,5% соответственно (Таблица 1).
«Спрос на автокредиты больше года оставался высоким, а цены на автомобили постоянно росли. В этой связи увеличивались и размеры автокредитов, рост которых отчасти нивелировало увеличение их сроков. Ведь чем «длиннее» кредит, тем меньше размер ежемесячных платежей и, соответственно, меньше долговая нагрузка заемщика. При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2024 года средний срок автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 5,53 лет, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3% (в мае 2023 года – 5,06 года) (Диаграмма 1).
Что касается среднего значения Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам, то оно составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольший средний срок автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в мае 2024 года был отмечен в Ханты-Мансийском АО (5,79 лет), Оренбургской (5,77 лет) и Тюменской (5,74 лет) областях, Краснодарском крае (5,71 лет), а также в Волгоградской области (5,71 лет). В свою очередь наименьший показатель среднего срока автокредитов продемонстрировали Москва (5,20 лет), Санкт-Петербург (5,30 лет), Московская (5,36 лет) и Нижегородская (5,44 лет) области, а также Республика Дагестан (5,44 лет).
При этом наиболее серьезная динамика роста среднего срока автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была зафиксирована в Республике Дагестан (+16,5%), Ростовской (+10,5%) и Новосибирской (+10,3%) областях, а также в Краснодарском (+10,3%) и Пермском (+10,2%) краях. В Москве и Санкт-Петербурге средний срок автокредитов за год вырос на 8,9% и 8,5% соответственно (Таблица 1).
«Спрос на автокредиты больше года оставался высоким, а цены на автомобили постоянно росли. В этой связи увеличивались и размеры автокредитов, рост которых отчасти нивелировало увеличение их сроков. Ведь чем «длиннее» кредит, тем меньше размер ежемесячных платежей и, соответственно, меньше долговая нагрузка заемщика. При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
💬 Наблюдение: в июне средний размер автокредита составил 1,47 млн. руб.
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2024 года средний размер выданных автокредитов составил 1,47 млн. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,0% (в мае 2024 года - 1,41 млн. руб.)
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в июне 2024 года вырос на 5,3% (в июне 2023 года – 1,39 млн. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов)
Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в июне 2024 года был отмечен в Москве (1,95 млн. руб.), Московской области (1,71 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,70 млн. руб.), Ленинградской области (1,64 млн. руб.), а также в Ханты-Мансийском АО (1,56 млн. руб.).
Что касается региональной динамики данного показателя, то самый серьезный рост среднего чека автокредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) в июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Самарская область (+10,8%), Ставропольский край (+8,1%), Саратовская область (+7,6%), а также Республика Дагестан (+6,7%) и Ленинградская область (+6,7%). Единственным регионом из топ-30, в котором было отмечено снижение среднего размера автокредита, оказалась Омская область (-2,1%). В Москве и Санкт-Петербурге средний чек автокредита в июне вырос на 0,1% и 2,1% соответственно.
«В последние два месяца средний размер автокредита немного отыграл падение данного показателя в начале года. При этом некоторое увеличение среднего чека наблюдается на фоне снижения количества и объемов выданных автокредитов. Стоит напомнить, что если во второй половине прошлого года средний размер автокредита превышал 1,5 миллиона рублей, увеличиваясь в основном по причине роста цен на автомобили, то в 2024 году данный показатель снизился, стабилизировавшись на уровне 1,40 - 1,47 миллиона рублей. Во многом это было обусловлено скидками, акциями и субсидированием ставок со стороны дистрибьютеров и автопроизводителей. Стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2024 года средний размер выданных автокредитов составил 1,47 млн. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,0% (в мае 2024 года - 1,41 млн. руб.)
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в июне 2024 года вырос на 5,3% (в июне 2023 года – 1,39 млн. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов)
Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в июне 2024 года был отмечен в Москве (1,95 млн. руб.), Московской области (1,71 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,70 млн. руб.), Ленинградской области (1,64 млн. руб.), а также в Ханты-Мансийском АО (1,56 млн. руб.).
Что касается региональной динамики данного показателя, то самый серьезный рост среднего чека автокредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) в июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Самарская область (+10,8%), Ставропольский край (+8,1%), Саратовская область (+7,6%), а также Республика Дагестан (+6,7%) и Ленинградская область (+6,7%). Единственным регионом из топ-30, в котором было отмечено снижение среднего размера автокредита, оказалась Омская область (-2,1%). В Москве и Санкт-Петербурге средний чек автокредита в июне вырос на 0,1% и 2,1% соответственно.
«В последние два месяца средний размер автокредита немного отыграл падение данного показателя в начале года. При этом некоторое увеличение среднего чека наблюдается на фоне снижения количества и объемов выданных автокредитов. Стоит напомнить, что если во второй половине прошлого года средний размер автокредита превышал 1,5 миллиона рублей, увеличиваясь в основном по причине роста цен на автомобили, то в 2024 году данный показатель снизился, стабилизировавшись на уровне 1,40 - 1,47 миллиона рублей. Во многом это было обусловлено скидками, акциями и субсидированием ставок со стороны дистрибьютеров и автопроизводителей. Стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
💬 Наблюдение: Форсированный рост продаж на авторынке, выиграет ли от него российский автопром?
Авторынок адаптировался к рыночной ситуации после потрясений 2022 года. Продажи новых машин выросли на 64%, превысив отметку в 1,3 миллиона единиц. Основным драйвером роста стал легковой транспорт. Наибольшие темпы роста (+56%) на рынке легковых автомобилей наблюдаются в импортном сегменте. Лидером является китайский импорт.
В 2023 году продажи новых транспортных средств выросли на 64% относительно 2022 года и составили 1 млн 309 тысяч новых машин разных классов. Рост продаж наблюдался во всех сегментах: легковой автотранспорт (+69%), легковой коммерческий (+20%), грузовой (+71%), автобусы (+23%). Динамика роста продаж связана с эффектом низкой базы 2022 года.
Рынок новых легковых автомобилей в 2023 году вырос на 69% (относительно 2022 года), до 1 млн 59 тысяч экземпляров. Лидерами продаж стали автомобили марки LADA (доля на рынке легковых автомобилей – 30%). Самой популярной иномаркой был Haval Jolion, продано около 55 тыс. машин (с долей порядка 5%).
Рынок легкового коммерческого транспорта вырос на 20% относительно 2022 года, в 2023 году реализовано 90,4 тысяч машин. Лидеры по маркам: ГАЗ (доля порядка 53%),УАЗ, Sollers и LADA.
Российские автомобили в 2023 году заняли 32% рынка: Лада (324 тыс. штук) и УАЗы (11,9 тысячи штук). На китайские машины (включая марки Москвич и Evolute) пришлось почти 53%, (в 2022 году их доля не превышала 20%). Европейские, японские, корейские и американские автомобили заняли 15%, их доля продолжает сокращаться.
Среди китайских марок в 2023 году на первом месте – Chery: с учетом дочерних брендов (Omoda, Exeed, Jetour, Kaiyi, Jaecoo) — 222 тысячи проданных автомобилей, занимает 21% рынка. Автомобили марки Haval с учетом дочерних марок Tank и GWM заняли 12% рынка.
Доля параллельного импорта в структуре авторынка в 2023 году составила 13% (130 тыс. штук). На долю японских автомобилей пришлось 30%, корейских — 25%, немецких — 19%, КНР — 17%. Лидеры среди брендов – Volkswagen и Toyota.
По параллельному импорту в 2023 году ввезено кроссоверов и внедорожников порядка 70%. Доля ввезенных по параллельному импорту электромобилей составила 6%.
Продажи электромобилей выросли почти в пять раз (рис.2). В 2023 году продано 14,1 тысячи штук новых батарейных машин (1,3% автомобильного рынка). На первом месте ― марка Zeekr (3,7 тысячи штук), на втором — Evolute (2,0 тысячи машин).
Подробнее в аналитическом обзоре НРА «Форсированный рост продаж на авторынке: выиграет ли от него российский автопром?»
#кредиты #автокредиты #банки
Авторынок адаптировался к рыночной ситуации после потрясений 2022 года. Продажи новых машин выросли на 64%, превысив отметку в 1,3 миллиона единиц. Основным драйвером роста стал легковой транспорт. Наибольшие темпы роста (+56%) на рынке легковых автомобилей наблюдаются в импортном сегменте. Лидером является китайский импорт.
В 2023 году продажи новых транспортных средств выросли на 64% относительно 2022 года и составили 1 млн 309 тысяч новых машин разных классов. Рост продаж наблюдался во всех сегментах: легковой автотранспорт (+69%), легковой коммерческий (+20%), грузовой (+71%), автобусы (+23%). Динамика роста продаж связана с эффектом низкой базы 2022 года.
Рынок новых легковых автомобилей в 2023 году вырос на 69% (относительно 2022 года), до 1 млн 59 тысяч экземпляров. Лидерами продаж стали автомобили марки LADA (доля на рынке легковых автомобилей – 30%). Самой популярной иномаркой был Haval Jolion, продано около 55 тыс. машин (с долей порядка 5%).
Рынок легкового коммерческого транспорта вырос на 20% относительно 2022 года, в 2023 году реализовано 90,4 тысяч машин. Лидеры по маркам: ГАЗ (доля порядка 53%),УАЗ, Sollers и LADA.
Российские автомобили в 2023 году заняли 32% рынка: Лада (324 тыс. штук) и УАЗы (11,9 тысячи штук). На китайские машины (включая марки Москвич и Evolute) пришлось почти 53%, (в 2022 году их доля не превышала 20%). Европейские, японские, корейские и американские автомобили заняли 15%, их доля продолжает сокращаться.
Среди китайских марок в 2023 году на первом месте – Chery: с учетом дочерних брендов (Omoda, Exeed, Jetour, Kaiyi, Jaecoo) — 222 тысячи проданных автомобилей, занимает 21% рынка. Автомобили марки Haval с учетом дочерних марок Tank и GWM заняли 12% рынка.
Доля параллельного импорта в структуре авторынка в 2023 году составила 13% (130 тыс. штук). На долю японских автомобилей пришлось 30%, корейских — 25%, немецких — 19%, КНР — 17%. Лидеры среди брендов – Volkswagen и Toyota.
По параллельному импорту в 2023 году ввезено кроссоверов и внедорожников порядка 70%. Доля ввезенных по параллельному импорту электромобилей составила 6%.
Продажи электромобилей выросли почти в пять раз (рис.2). В 2023 году продано 14,1 тысячи штук новых батарейных машин (1,3% автомобильного рынка). На первом месте ― марка Zeekr (3,7 тысячи штук), на втором — Evolute (2,0 тысячи машин).
Подробнее в аналитическом обзоре НРА «Форсированный рост продаж на авторынке: выиграет ли от него российский автопром?»
#кредиты #автокредиты #банки
💬 Наблюдение: в 1 полугодии 2024 года в РФ было выдано автокредитов на 1,15 трлн. рублей
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 1 полугодии 2024 года было выдано автокредитов на сумму 1 146,1 млрд. руб. или в 2,15 раза (или на 115,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-июне 2023 года – 532,6 млрд. руб.). Столь существенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, помимо прочего, объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в первой половине 2023 года (Диаграмма 1).
Стоит также отметить, что в январе-июне 2024 года было выдано и рекордное количество автокредитов – 799,8 тыс. ед., что почти в 2 раза (или на 97,0%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе-июне 2023 года - 406,0 тыс. ед.).
Что касается среднего значения Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам, то оно составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-июне 2024 года был отмечен в Москве (88,92 млрд. руб.), Московской области (75,02 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (55,81 млрд. руб.), Республике Татарстан (52,11 млрд. руб.) и Краснодарском крае (50,46 млрд. руб.).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-июне 2024 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Ростовская область (+206,1%), Чувашская Республика (+159,5%), а также Самарская (+151,0%), Воронежская (+143,7%) и Белгородская (+135,8%) области. В Москве и Санкт-Петербурге объемы автокредитования выросли на 75,6% и 66,2% соответственно (Таблица 1).
«Существенные темпы роста объемов выданных автокредитов в 1 полугодии 2024 года по сравнению с прошлым годом объясняются, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в начале 2023 года. Стоит отметить, что после возобновления массовых поставок новых автомобилей в середине 2023 года выдача автокредитов начала расти. В последнее время высокие темпы выдачи обусловлены, прежде всего, ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили. Также стоит выделить акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей. При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг находится на приемлемом уровне» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 1 полугодии 2024 года было выдано автокредитов на сумму 1 146,1 млрд. руб. или в 2,15 раза (или на 115,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-июне 2023 года – 532,6 млрд. руб.). Столь существенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, помимо прочего, объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в первой половине 2023 года (Диаграмма 1).
Стоит также отметить, что в январе-июне 2024 года было выдано и рекордное количество автокредитов – 799,8 тыс. ед., что почти в 2 раза (или на 97,0%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе-июне 2023 года - 406,0 тыс. ед.).
Что касается среднего значения Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам, то оно составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-июне 2024 года был отмечен в Москве (88,92 млрд. руб.), Московской области (75,02 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (55,81 млрд. руб.), Республике Татарстан (52,11 млрд. руб.) и Краснодарском крае (50,46 млрд. руб.).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-июне 2024 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Ростовская область (+206,1%), Чувашская Республика (+159,5%), а также Самарская (+151,0%), Воронежская (+143,7%) и Белгородская (+135,8%) области. В Москве и Санкт-Петербурге объемы автокредитования выросли на 75,6% и 66,2% соответственно (Таблица 1).
«Существенные темпы роста объемов выданных автокредитов в 1 полугодии 2024 года по сравнению с прошлым годом объясняются, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в начале 2023 года. Стоит отметить, что после возобновления массовых поставок новых автомобилей в середине 2023 года выдача автокредитов начала расти. В последнее время высокие темпы выдачи обусловлены, прежде всего, ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили. Также стоит выделить акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей. При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг находится на приемлемом уровне» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
💬 Наблюдение: впервые с начала года доля новых автомобилей в общей структуре выданных автокредитов немного сократилась
В июне 2024 года она составила 80,6%, снизившись на 1,2 процентного пункта
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в июне 2024 года составило 118,0 тыс. ед. или 80,6% от общего числа выданных автокредитов. Таким образом, доля новых авто впервые с начала 2024 года сократилась - на 1,2 процентных пункта (п.п.) (в мае 2024 года – 81,8%). В свою очередь доля автомашин с пробегом, напротив, впервые с начала года выросла и достигла 19,4% (Диаграмма 1).
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число кредитов на новые автомобили в июне 2024 года выросло в 2,4 раза (или на 139,6%) (в июне 2023 года – 49,3 тыс. ед.), а их доля – на 22,1 п.п. (в июне 2023 года – 58,5%).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных кредитов на покупку новых автомобилей в июне 2024 года сократилось на 5,4% (в мае 2024 года – 124,8 тыс. ед.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
«В июне доля выданных кредитов на новые автомобили сократилась впервые с начала года. Во многом это объясняется некоторым снижением спроса на новые автомобили и, соответственно, выдачи автокредитов на их покупку после рекордных значений предыдущих месяцев. В то же время достаточно высокие темпы выдачи автокредитов по-прежнему сохраняются. Прежде всего, это обусловлено ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов. Кроме того, продолжают действовать акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
В июне 2024 года она составила 80,6%, снизившись на 1,2 процентного пункта
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в июне 2024 года составило 118,0 тыс. ед. или 80,6% от общего числа выданных автокредитов. Таким образом, доля новых авто впервые с начала 2024 года сократилась - на 1,2 процентных пункта (п.п.) (в мае 2024 года – 81,8%). В свою очередь доля автомашин с пробегом, напротив, впервые с начала года выросла и достигла 19,4% (Диаграмма 1).
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число кредитов на новые автомобили в июне 2024 года выросло в 2,4 раза (или на 139,6%) (в июне 2023 года – 49,3 тыс. ед.), а их доля – на 22,1 п.п. (в июне 2023 года – 58,5%).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных кредитов на покупку новых автомобилей в июне 2024 года сократилось на 5,4% (в мае 2024 года – 124,8 тыс. ед.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
«В июне доля выданных кредитов на новые автомобили сократилась впервые с начала года. Во многом это объясняется некоторым снижением спроса на новые автомобили и, соответственно, выдачи автокредитов на их покупку после рекордных значений предыдущих месяцев. В то же время достаточно высокие темпы выдачи автокредитов по-прежнему сохраняются. Прежде всего, это обусловлено ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов. Кроме того, продолжают действовать акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
💬 Наблюдение: «Придется копить всю жизнь» автодилеры рассказали, что будет с ценами на машины
Поэтапное увеличение утильсбора приведет к тому, что в 2030 году купить новую машину смогут лишь 5–7% россиян, а копить на автомобиль придется всю жизнь, считают в ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД), объединяющей более 1,6 тысячи дилерских центров по всей стране. Таким образом РОАД отреагировала на предложенный Минпромторгом проект поэтапного повышения утильсбора, который предполагает резкое повышение сбора в октябре 2024 года на 70–85%, а затем ежегодную индексацию до 2030 года на 10–20%, передает Autonews.
В РОАД отметили, что за последние два года автомобили выросли в цене в два раза. Учитывая инфляцию и повышение утильсбора, к 2030 году они подорожают еще в два раза, подсчитали в ассоциации.
РОАД направила письмо в Минпромторг и Минфин с просьбой разъяснить, каким образом, в каких объемах и кому именно из отечественных производителей направляются средства, собираемые по утильсбору. Кроме того, в ассоциации указали, что уже сейчас размер сбора превосходит траты на производство автомобиля. Автодилеры опасаются не только снижения покупательской способности россиян, но также сокращения импорта автомобилей и массового закрытия дилерских центров.
С мнением РОАД согласились также в Национальном автомобильном союзе (НАС).
«Цифры, которые обозначены, вселяют уверенность, что импортные автомобили очень сильно подорожают. И абсолютно точно дилерские центры к этому времени будут отмирать», — заявил президент НАС Антон Шапарин.
Сообщает Банки.ру: https://www.banki.ru
#автокредиты #банки
Поэтапное увеличение утильсбора приведет к тому, что в 2030 году купить новую машину смогут лишь 5–7% россиян, а копить на автомобиль придется всю жизнь, считают в ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД), объединяющей более 1,6 тысячи дилерских центров по всей стране. Таким образом РОАД отреагировала на предложенный Минпромторгом проект поэтапного повышения утильсбора, который предполагает резкое повышение сбора в октябре 2024 года на 70–85%, а затем ежегодную индексацию до 2030 года на 10–20%, передает Autonews.
В РОАД отметили, что за последние два года автомобили выросли в цене в два раза. Учитывая инфляцию и повышение утильсбора, к 2030 году они подорожают еще в два раза, подсчитали в ассоциации.
РОАД направила письмо в Минпромторг и Минфин с просьбой разъяснить, каким образом, в каких объемах и кому именно из отечественных производителей направляются средства, собираемые по утильсбору. Кроме того, в ассоциации указали, что уже сейчас размер сбора превосходит траты на производство автомобиля. Автодилеры опасаются не только снижения покупательской способности россиян, но также сокращения импорта автомобилей и массового закрытия дилерских центров.
С мнением РОАД согласились также в Национальном автомобильном союзе (НАС).
«Цифры, которые обозначены, вселяют уверенность, что импортные автомобили очень сильно подорожают. И абсолютно точно дилерские центры к этому времени будут отмирать», — заявил президент НАС Антон Шапарин.
Сообщает Банки.ру: https://www.banki.ru
#автокредиты #банки
💬 Наблюдение: В июле 2024 года было выдано 152,2 тыс. автокредитов
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в июле 2024 года составило 152,2 тыс. ед., немного увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем - на 0,9% (в июне 2024 года – 150,7 тыс. ед.) (Диаграмма 1).
Немного выросли в июле 2024 года и показатели объемов выданных автокредитов, которые составили 224,7 млрд. руб. За месяц они увеличились на 1,6% (в июне 2024 года – 221,3 млрд. руб.).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в июле 2024 года выросло на 44,1% (в июле 2023 года – 105,6 тыс. ед.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в июле 2024 года было выдано в Москве (8,45 тыс. ед.), Московской (8,10 тыс. ед.) и Ростовской (7,19 тыс. ед.) областях, Республике Татарстан (6,59 тыс. ед.) и Краснодарском крае (6,22 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика увеличения выдачи автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в июле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Республике Крым (+8,7%), а также в Нижегородской (+7,0%), Белгородской (+6,6%), Свердловской (+6,5%) и Ростовской (+6,3%) областях. В то же время в ряде регионов из топ-30 выдача автокредитов за месяц, напротив, сократилась, в том числе в Самарской области (-4,6%), Республике Башкортостан (-3,9%), Оренбургской (-3,1%) и Кемеровской (-3,1%) областях, а также в Республике Татарстан (-2,6%). В Москве число выданных автокредитов выросло на 2,1%, а в Санкт-Петербурге, напротив, сократилось на 0,3% (Таблица 1).
«В целом, достаточно высокие темпы выдачи автокредитов сохраняются. Начиная с марта 2024 года число выданных автокредитов находится на уровне 140-160 тыс. единиц в месяц. Многочисленные акции и скидки от дистрибьюторов, субсидированные ставки от автопроизводителей, а также общая потребительская активность граждан продолжают поддерживать спрос на автокредиты на высоком уровне. При этом высокие ставки сдерживают рост в автокредитовании лишь в небольшой степени. В свою очередь после введения с 1 июля 2024 года макропруденциальных ограничений, предназначенных для «охлаждения» рынка, можно ожидать, что автокредитование постепенно начнут покидать наиболее закредитованные заемщики. В этой связи можно ожидать постепенного и умеренного снижения темпов роста данного сегмента розничного кредитования» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в июле 2024 года составило 152,2 тыс. ед., немного увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем - на 0,9% (в июне 2024 года – 150,7 тыс. ед.) (Диаграмма 1).
Немного выросли в июле 2024 года и показатели объемов выданных автокредитов, которые составили 224,7 млрд. руб. За месяц они увеличились на 1,6% (в июне 2024 года – 221,3 млрд. руб.).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в июле 2024 года выросло на 44,1% (в июле 2023 года – 105,6 тыс. ед.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в июле 2024 года было выдано в Москве (8,45 тыс. ед.), Московской (8,10 тыс. ед.) и Ростовской (7,19 тыс. ед.) областях, Республике Татарстан (6,59 тыс. ед.) и Краснодарском крае (6,22 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика увеличения выдачи автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в июле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Республике Крым (+8,7%), а также в Нижегородской (+7,0%), Белгородской (+6,6%), Свердловской (+6,5%) и Ростовской (+6,3%) областях. В то же время в ряде регионов из топ-30 выдача автокредитов за месяц, напротив, сократилась, в том числе в Самарской области (-4,6%), Республике Башкортостан (-3,9%), Оренбургской (-3,1%) и Кемеровской (-3,1%) областях, а также в Республике Татарстан (-2,6%). В Москве число выданных автокредитов выросло на 2,1%, а в Санкт-Петербурге, напротив, сократилось на 0,3% (Таблица 1).
«В целом, достаточно высокие темпы выдачи автокредитов сохраняются. Начиная с марта 2024 года число выданных автокредитов находится на уровне 140-160 тыс. единиц в месяц. Многочисленные акции и скидки от дистрибьюторов, субсидированные ставки от автопроизводителей, а также общая потребительская активность граждан продолжают поддерживать спрос на автокредиты на высоком уровне. При этом высокие ставки сдерживают рост в автокредитовании лишь в небольшой степени. В свою очередь после введения с 1 июля 2024 года макропруденциальных ограничений, предназначенных для «охлаждения» рынка, можно ожидать, что автокредитование постепенно начнут покидать наиболее закредитованные заемщики. В этой связи можно ожидать постепенного и умеренного снижения темпов роста данного сегмента розничного кредитования» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты
💬 Наблюдение: в июле средний размер автокредита составил 1,48 млн. руб
Средний размер автокредита в июле 2024 года составил 1,48 млн рублей, что на 0,6% больше, чем в июне 2024 года. В годовом выражении показатель практически не изменился.
Наибольшие суммы автокредитов выданы в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, а также в Ханты-Мансийском АО и Ленинградской области.
В ряде регионов отмечен рост среднего чека автокредита, особенно в Оренбургской (+6,5%) и Тульской (+7,6%) областях. Однако в некоторых регионах наблюдается снижение, например, в Ленинградской области и Москве.
Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а для крупных кредитов (более 3 млн рублей) – 731 балл, что свидетельствует о высоком кредитном качестве заемщиков.
Стабилизация среднего размера автокредита на уровне 1,40 - 1,48 млн рублей объясняется скидками и субсидированием ставок со стороны автопроизводителей и дистрибьюторов.
#кредиты #автокредиты
Средний размер автокредита в июле 2024 года составил 1,48 млн рублей, что на 0,6% больше, чем в июне 2024 года. В годовом выражении показатель практически не изменился.
Наибольшие суммы автокредитов выданы в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, а также в Ханты-Мансийском АО и Ленинградской области.
В ряде регионов отмечен рост среднего чека автокредита, особенно в Оренбургской (+6,5%) и Тульской (+7,6%) областях. Однако в некоторых регионах наблюдается снижение, например, в Ленинградской области и Москве.
Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а для крупных кредитов (более 3 млн рублей) – 731 балл, что свидетельствует о высоком кредитном качестве заемщиков.
Стабилизация среднего размера автокредита на уровне 1,40 - 1,48 млн рублей объясняется скидками и субсидированием ставок со стороны автопроизводителей и дистрибьюторов.
#кредиты #автокредиты
💬 Наблюдение: По данным НБКИ в июле доля новых автомобилей в общей структуре выданных автокредитов достигла 81,3%
Рост доли автокредитов на новые автомобили: В июле 2024 года количество выданных кредитов на покупку новых автомобилей составило 122,3 тыс., что составляет 81,3% от общего числа автокредитов. Это на 0,8 процентного пункта больше, чем в июне 2024 года.
Существенный годовой рост: По сравнению с июлем 2023 года, количество кредитов на новые автомобили выросло на 84,8%, а их доля увеличилась на 18,2 процентного пункта.
Сохранение высоких темпов выдачи: Высокие темпы выдачи автокредитов связаны с ожиданиями роста ставок и продолжающимися акциями и субсидиями от автопроизводителей.
Средний кредитный рейтинг: Средний Персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов.
#кредиты #автокредиты
Рост доли автокредитов на новые автомобили: В июле 2024 года количество выданных кредитов на покупку новых автомобилей составило 122,3 тыс., что составляет 81,3% от общего числа автокредитов. Это на 0,8 процентного пункта больше, чем в июне 2024 года.
Существенный годовой рост: По сравнению с июлем 2023 года, количество кредитов на новые автомобили выросло на 84,8%, а их доля увеличилась на 18,2 процентного пункта.
Сохранение высоких темпов выдачи: Высокие темпы выдачи автокредитов связаны с ожиданиями роста ставок и продолжающимися акциями и субсидиями от автопроизводителей.
Средний кредитный рейтинг: Средний Персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов.
#кредиты #автокредиты
💬 Наблюдение: В январе-сентябре 2024 года банками было одобрено 18% заявок на автокредиты
Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за первые девять месяцев 2024 года в России было подано 10,1 млн заявок на получение автокредита, однако только 18% из них были одобрены. В дальнейшем, лишь 68,9% этих одобренных заявок превратились в фактически выданные кредиты (Take Rate). Это показатель указывает на то, что большинство заемщиков, даже после одобрения, продолжают искать более выгодные условия кредитования и не спешат соглашаться на первое предложение.
Такой низкий Take Rate свидетельствует о значительном уровне осведомленности и осторожности среди заемщиков. Чем ниже показатель, тем более тщательно клиенты изучают предложения банков, в то время как высокий Take Rate показывает склонность заемщиков к согласию на предложенные условия без длительных поисков альтернатив.
Интересно, что регионы-лидеры по числу поданных заявок на автокредиты включают Татарстан (520,6 тыс. заявок), Краснодарский край (507,0 тыс.), Московскую область (492,9 тыс.), Москву (487,5 тыс.) и Башкортостан (417,8 тыс.). В этих же регионах наблюдаются значительные различия в доле одобренных заявок. Например, в Татарстане одобрено 25,2% заявок, что является одним из самых высоких показателей среди регионов, тогда как в Москве этот показатель составил 19,3%.
Стоит также отметить, что более высокий Персональный кредитный рейтинг заявителя значительно увеличивает вероятность одобрения заявки. При этом различия в Take Rate также существенно варьируются по регионам. Наименьшие значения наблюдаются в Татарстане (44,4%), Чувашской Республике (52,2%) и Башкортостане (58,0%), что свидетельствует о большей осторожности заемщиков в этих регионах при выборе кредитных условий.
Общая тенденция показывает, что ужесточение денежно-кредитной политики и снижение риска банков при кредитовании оказывают заметное влияние на рынок автокредитов, где предпочтение отдается заемщикам с высоким уровнем кредитоспособности.
#автокредиты #банки
Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за первые девять месяцев 2024 года в России было подано 10,1 млн заявок на получение автокредита, однако только 18% из них были одобрены. В дальнейшем, лишь 68,9% этих одобренных заявок превратились в фактически выданные кредиты (Take Rate). Это показатель указывает на то, что большинство заемщиков, даже после одобрения, продолжают искать более выгодные условия кредитования и не спешат соглашаться на первое предложение.
Такой низкий Take Rate свидетельствует о значительном уровне осведомленности и осторожности среди заемщиков. Чем ниже показатель, тем более тщательно клиенты изучают предложения банков, в то время как высокий Take Rate показывает склонность заемщиков к согласию на предложенные условия без длительных поисков альтернатив.
Интересно, что регионы-лидеры по числу поданных заявок на автокредиты включают Татарстан (520,6 тыс. заявок), Краснодарский край (507,0 тыс.), Московскую область (492,9 тыс.), Москву (487,5 тыс.) и Башкортостан (417,8 тыс.). В этих же регионах наблюдаются значительные различия в доле одобренных заявок. Например, в Татарстане одобрено 25,2% заявок, что является одним из самых высоких показателей среди регионов, тогда как в Москве этот показатель составил 19,3%.
Стоит также отметить, что более высокий Персональный кредитный рейтинг заявителя значительно увеличивает вероятность одобрения заявки. При этом различия в Take Rate также существенно варьируются по регионам. Наименьшие значения наблюдаются в Татарстане (44,4%), Чувашской Республике (52,2%) и Башкортостане (58,0%), что свидетельствует о большей осторожности заемщиков в этих регионах при выборе кредитных условий.
Общая тенденция показывает, что ужесточение денежно-кредитной политики и снижение риска банков при кредитовании оказывают заметное влияние на рынок автокредитов, где предпочтение отдается заемщикам с высоким уровнем кредитоспособности.
#автокредиты #банки
💬 Наблюдение: По итогам сентября 2024 года объем выдач кредитов составил 1 086 млрд рублей
По предварительной оценке Frank RG, в сентябре объем выданных кредитов физическим лицам снизился на 9,3% (-110,9 млрд руб. к августу 2024). Объем кредитования составил 1 086,2 млрд рублей что на 37,6%ниже, чем в сентябре 2023 года.
По итогам 9 месяцев банки выдали кредитов на 11,1 трлн руб., что на 10%ниже, чем за аналогичный период 2023 года.
Рост объема выдач зафиксирован только в сегменте автокредитования. Рост составил +12,1% к августу 2024 года. Наибольшее снижение отмечено в сегменте нецелевых кредитов. Выдачи составили 433,8 млрд руб., что на 23,16% ниже, чем в прошлом месяце.
🔹Объем выдач ипотечных кредитов составил 365,0 млрд руб. Показатели сентября 2024 на 1,14%ниже августа 2024 года и на 62,08% ниже сентября 2023 года. При этом, средний размер выдаваемого кредита показывает рост на 4,2%, и в сентябре 2024 составил 4,81 млн руб., что является абсолютным максимумом за все рассматриваемые периоды. В количественном выражении наблюдается снижение — -5,13% к августу 2024, годовая динамика, также показывает снижение (-67,3% к сентябрю 2023). После падения выдач в июле 2024 года более чем на 50%, объемы ипотечного кредитования третий месяц остаются на низком уровне. Это может говорить о том, что рынок все еще «не пришел в себя» после ажиотажного спроса в июне 2024 года.
🔹Выдачи кредитов наличными снизились на 23,16% к августу 2024, до 433,8 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 22,33% меньше кредитов по сравнению с августом 2024 и на 16,11% кредитов меньше, чем в сентябре 2023 года, средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 12,3%. Средний чек в сентябре 2024 года составил 169,8 тыс. рублей, что на 0,73% ниже, чем в августе 2024 года. Отрицательная динамика в сегменте может объясняться, в том числе отменой ЦБ РФ моратория на ограничение полной стоимости кредита с 1 июля, а также действующими охлаждающими мерами Центрального Банка в сегменте.
🔹Рынок автокредитов, после снижения в августе, вновь показывает рост и в сентябре 2024 года равен 247,9 млрд рублей, что на 12,1% больше, чем в августе 2024 года и на 74,8% выше, чем в сентябре 2023 года. Объемы сентября 2024 года вновь показывают абсолютный максимум в сегменте. Вероятно, рост может быть связан с предстоящей 1 октября индексацией утилизационного сбора, что повлечет за собой увеличение стоимости автомобилей. Также, фактором может служить ожидание дальнейшего удорожания автокредитов из-за роста ставок и ужесточение кредитной политики ЦБ в сегменте автокредитования (с 1 июля российские банки обязаны применять повышенные коэффициенты риска по автокредитам, выданным заемщикам со средней и высокой долговой нагрузкой). В количественном выражении также отмечается рост (+14,11% к августу 2024 года). Средний чек в сентябре, напротив, показал снижение (-1,8%) до 1,43 млн руб. в сентябре 2024 года.
🔹В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 39,5 млрд руб. (-6,3%). По отношению к сентябрю 2023 года показатель ниже на 13,33%. Средний размер POS-кредита снизился по сравнению с августом 2024 на 1,92% до 32,2 тыс. руб., в количественном выражении этот показатель показал снижение на 4,52% к августу 2024.
По итогам сентября 2024 выдачи физлицам достигли 1 086 млрд рублей, что на 9,3% ниже показателей августа 2024 года.
В сентябре рост выдач показал только сегмент автокредитования. Выдачи составили 247,9 млрд руб., что является максимальным объемом за все рассматриваемые периоды.
По итогам 9 месяцев банки выдали кредитов на 11,1 трлн руб., что на 10,0% ниже, чем за аналогичный период 2023 года.
#кредиты #автокредиты #банки #pos
По предварительной оценке Frank RG, в сентябре объем выданных кредитов физическим лицам снизился на 9,3% (-110,9 млрд руб. к августу 2024). Объем кредитования составил 1 086,2 млрд рублей что на 37,6%ниже, чем в сентябре 2023 года.
По итогам 9 месяцев банки выдали кредитов на 11,1 трлн руб., что на 10%ниже, чем за аналогичный период 2023 года.
Рост объема выдач зафиксирован только в сегменте автокредитования. Рост составил +12,1% к августу 2024 года. Наибольшее снижение отмечено в сегменте нецелевых кредитов. Выдачи составили 433,8 млрд руб., что на 23,16% ниже, чем в прошлом месяце.
🔹Объем выдач ипотечных кредитов составил 365,0 млрд руб. Показатели сентября 2024 на 1,14%ниже августа 2024 года и на 62,08% ниже сентября 2023 года. При этом, средний размер выдаваемого кредита показывает рост на 4,2%, и в сентябре 2024 составил 4,81 млн руб., что является абсолютным максимумом за все рассматриваемые периоды. В количественном выражении наблюдается снижение — -5,13% к августу 2024, годовая динамика, также показывает снижение (-67,3% к сентябрю 2023). После падения выдач в июле 2024 года более чем на 50%, объемы ипотечного кредитования третий месяц остаются на низком уровне. Это может говорить о том, что рынок все еще «не пришел в себя» после ажиотажного спроса в июне 2024 года.
🔹Выдачи кредитов наличными снизились на 23,16% к августу 2024, до 433,8 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 22,33% меньше кредитов по сравнению с августом 2024 и на 16,11% кредитов меньше, чем в сентябре 2023 года, средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 12,3%. Средний чек в сентябре 2024 года составил 169,8 тыс. рублей, что на 0,73% ниже, чем в августе 2024 года. Отрицательная динамика в сегменте может объясняться, в том числе отменой ЦБ РФ моратория на ограничение полной стоимости кредита с 1 июля, а также действующими охлаждающими мерами Центрального Банка в сегменте.
🔹Рынок автокредитов, после снижения в августе, вновь показывает рост и в сентябре 2024 года равен 247,9 млрд рублей, что на 12,1% больше, чем в августе 2024 года и на 74,8% выше, чем в сентябре 2023 года. Объемы сентября 2024 года вновь показывают абсолютный максимум в сегменте. Вероятно, рост может быть связан с предстоящей 1 октября индексацией утилизационного сбора, что повлечет за собой увеличение стоимости автомобилей. Также, фактором может служить ожидание дальнейшего удорожания автокредитов из-за роста ставок и ужесточение кредитной политики ЦБ в сегменте автокредитования (с 1 июля российские банки обязаны применять повышенные коэффициенты риска по автокредитам, выданным заемщикам со средней и высокой долговой нагрузкой). В количественном выражении также отмечается рост (+14,11% к августу 2024 года). Средний чек в сентябре, напротив, показал снижение (-1,8%) до 1,43 млн руб. в сентябре 2024 года.
🔹В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 39,5 млрд руб. (-6,3%). По отношению к сентябрю 2023 года показатель ниже на 13,33%. Средний размер POS-кредита снизился по сравнению с августом 2024 на 1,92% до 32,2 тыс. руб., в количественном выражении этот показатель показал снижение на 4,52% к августу 2024.
По итогам сентября 2024 выдачи физлицам достигли 1 086 млрд рублей, что на 9,3% ниже показателей августа 2024 года.
В сентябре рост выдач показал только сегмент автокредитования. Выдачи составили 247,9 млрд руб., что является максимальным объемом за все рассматриваемые периоды.
По итогам 9 месяцев банки выдали кредитов на 11,1 трлн руб., что на 10,0% ниже, чем за аналогичный период 2023 года.
#кредиты #автокредиты #банки #pos
💬 Наблюдение: C начала года было выдано автокредитов на 1,85 трлн. рублей
Значительный рост автокредитования в 2024 году: за январь-сентябрь 2024 года автокредитов было выдано почти на 2 трлн руб., что на 97,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен эффектом низкой базы 2023 года, когда наблюдался дефицит новых автомобилей.
Количество автокредитов и кредитный рейтинг: за январь-сентябрь 2024 года было выдано 1,28 млн автокредитов, что на 89,3% больше, чем в 2023 году. Средний кредитный рейтинг заемщика составляет 685 баллов.
Лидеры по объему автокредитования: самые высокие объемы выданных автокредитов зафиксированы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Краснодарском крае.
Регионы с самой высокой динамикой роста: значительный рост объемов автокредитования отмечен в Ростовской и Самарской областях, Чувашской Республике, Удмуртской Республике и Свердловской области.
Факторы, влияющие на рост автокредитования: увеличение объемов автокредитования связано с ростом ставок и ожиданиями дальнейшего удорожания автокредитов, индексацией утилизационного сбора, а также акциями, скидками и субсидированными ставками от дистрибьюторов и автопроизводителей, стремящихся снизить затоваренность складов.
Подробнее в статье НБКИ: https://nbki.ru/company/news/?id=4012276
#кредиты #автокредиты
Значительный рост автокредитования в 2024 году: за январь-сентябрь 2024 года автокредитов было выдано почти на 2 трлн руб., что на 97,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен эффектом низкой базы 2023 года, когда наблюдался дефицит новых автомобилей.
Количество автокредитов и кредитный рейтинг: за январь-сентябрь 2024 года было выдано 1,28 млн автокредитов, что на 89,3% больше, чем в 2023 году. Средний кредитный рейтинг заемщика составляет 685 баллов.
Лидеры по объему автокредитования: самые высокие объемы выданных автокредитов зафиксированы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Краснодарском крае.
Регионы с самой высокой динамикой роста: значительный рост объемов автокредитования отмечен в Ростовской и Самарской областях, Чувашской Республике, Удмуртской Республике и Свердловской области.
Факторы, влияющие на рост автокредитования: увеличение объемов автокредитования связано с ростом ставок и ожиданиями дальнейшего удорожания автокредитов, индексацией утилизационного сбора, а также акциями, скидками и субсидированными ставками от дистрибьюторов и автопроизводителей, стремящихся снизить затоваренность складов.
Подробнее в статье НБКИ: https://nbki.ru/company/news/?id=4012276
#кредиты #автокредиты
💬 Наблюдение: Сегмент автокредитования в 2024 году вырос на 66%
Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG представила основные результаты совместного с АВТОСТАТ масштабного исследования «Автокредитование и финансовые сервисы 2024»
🔹провели серию из 21 экспертного интервью с представителями крупнейших игроков на авторынке в своем сегменте: банками, IT-компаниями, дилерами и производителями. Экспертами выступили руководители автокредитования, F&I-направлений, финансов и других подразделений;
🔹для раздела «Клиентский опыт» провели более 30 глубинных интервью с клиентами, которые покупали автомобиль в 2023-2024 годах, а затем онлайн-опрос 2 000 респондентов (покупка новых авто и с пробегом, за наличные или с привлечением финансирования);
🔹в рамках тайных покупок совершили более 40 визитов в автосалоны Москвы и Московской области с получением расчетов по автокредиту (29 визитов для покупки новых авто и 15 с пробегом). Визиты охватили салоны 8 дилерских сетей, среди которых Авилон, Автомир, Рольф, Major Auto и др.;
🔹проанализировали программы ТОП-20 банков в автокредитовании в разрезе клиентских профилей, включая постзалоговые автокредиты, и сравнили с условиями по кредитам наличными.
По оценке Frank RG, сегмент автокредитования в 2024 году вырос на 66%*, что кратно выше, чем любой другой розничный кредитный сегмент.
Несмотря на бурный рост, в автокредитовании накапливаются проблемы. Так рост доходов населения не компенсирует роста цен на авто, что повышает закредитованность клиентов в низкодоходном сегменте. Из результатов опроса также следует, что 7% заемщиков не только берут кредит, но предварительно занимают у друзей или знакомых.
По мнению аналитиков, автокредитованию в 2025 году придется пройти через сложный период высоких ставок и нового регулирования. На этом фоне многие банки всерьез задумаются о закрытии розничного автобизнеса, если уже этого не сделали.
«На авторынке с 2019 года не было ни одного стабильного года без шоков. Все это привело к ситуации, когда сформировался значительный объем отложенного спроса. В 2024 году он наконец начал реализовываться. Однако уже введенные, а также новые меры регулирования в автокредитовании заставляют констатировать: банки ждет очередная серьезная проверка, а с ними и весь розничный автобизнес. 2025 год станет годом поисков капитала, затягивания поясов и ужесточающейся конкуренции в и без того «красном» океане», — отметил Станислав Сухов, старший проектный лидер Frank RG.
#автокредиты
Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG представила основные результаты совместного с АВТОСТАТ масштабного исследования «Автокредитование и финансовые сервисы 2024»
🔹провели серию из 21 экспертного интервью с представителями крупнейших игроков на авторынке в своем сегменте: банками, IT-компаниями, дилерами и производителями. Экспертами выступили руководители автокредитования, F&I-направлений, финансов и других подразделений;
🔹для раздела «Клиентский опыт» провели более 30 глубинных интервью с клиентами, которые покупали автомобиль в 2023-2024 годах, а затем онлайн-опрос 2 000 респондентов (покупка новых авто и с пробегом, за наличные или с привлечением финансирования);
🔹в рамках тайных покупок совершили более 40 визитов в автосалоны Москвы и Московской области с получением расчетов по автокредиту (29 визитов для покупки новых авто и 15 с пробегом). Визиты охватили салоны 8 дилерских сетей, среди которых Авилон, Автомир, Рольф, Major Auto и др.;
🔹проанализировали программы ТОП-20 банков в автокредитовании в разрезе клиентских профилей, включая постзалоговые автокредиты, и сравнили с условиями по кредитам наличными.
По оценке Frank RG, сегмент автокредитования в 2024 году вырос на 66%*, что кратно выше, чем любой другой розничный кредитный сегмент.
Несмотря на бурный рост, в автокредитовании накапливаются проблемы. Так рост доходов населения не компенсирует роста цен на авто, что повышает закредитованность клиентов в низкодоходном сегменте. Из результатов опроса также следует, что 7% заемщиков не только берут кредит, но предварительно занимают у друзей или знакомых.
По мнению аналитиков, автокредитованию в 2025 году придется пройти через сложный период высоких ставок и нового регулирования. На этом фоне многие банки всерьез задумаются о закрытии розничного автобизнеса, если уже этого не сделали.
«На авторынке с 2019 года не было ни одного стабильного года без шоков. Все это привело к ситуации, когда сформировался значительный объем отложенного спроса. В 2024 году он наконец начал реализовываться. Однако уже введенные, а также новые меры регулирования в автокредитовании заставляют констатировать: банки ждет очередная серьезная проверка, а с ними и весь розничный автобизнес. 2025 год станет годом поисков капитала, затягивания поясов и ужесточающейся конкуренции в и без того «красном» океане», — отметил Станислав Сухов, старший проектный лидер Frank RG.
#автокредиты
💬 Наблюдение: в октябре 2024 года выдача автокредитов сократилась на 35%
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в октябре 2024 года составило 110,6 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 35,0% (в сентябре 2024 года – 170,1 тыс. ед.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в октябре 2024 года, напротив, выросло на 7,5% (в октябре 2023 года – 102,9 тыс. ед.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в октябре 2024 года было выдано в Москве (5,93 тыс. ед.), Республике Татарстан (5,65 тыс. ед.), Московской области (5,59 тыс. ед.), Краснодарском крае (4,77 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (4,48 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения выдачи автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Красноярском крае (-41,8%), Московской области (-41,3%), Москве (-40,5%), а также в Ханты-Мансийском АО (-39,7%) и Кемеровской области (-39,0%) (Таблица 1).
#кредиты #автокредиты
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в октябре 2024 года составило 110,6 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 35,0% (в сентябре 2024 года – 170,1 тыс. ед.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в октябре 2024 года, напротив, выросло на 7,5% (в октябре 2023 года – 102,9 тыс. ед.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в октябре 2024 года было выдано в Москве (5,93 тыс. ед.), Республике Татарстан (5,65 тыс. ед.), Московской области (5,59 тыс. ед.), Краснодарском крае (4,77 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (4,48 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения выдачи автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Красноярском крае (-41,8%), Московской области (-41,3%), Москве (-40,5%), а также в Ханты-Мансийском АО (-39,7%) и Кемеровской области (-39,0%) (Таблица 1).
#кредиты #автокредиты
💬 Наблюдение: В ноябре выдача автокредитов сократилась на 30,4% по сравнению с октябрем
А с сентября «упала» на 51,3%
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в ноябре 2024 года составило 82,9 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 30,4% (в октябре 2024 года – 119,2 тыс. ед.). При этом за последние два месяца выдача автокредитов сократилась более чем на половину – на 51,3% (в сентябре 2024 года – 170,2 тыс. ед.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в ноябре 2024 года снизилось на 15,4% (в ноябре 2023 года – 97,9 тыс. ед.).
Снизился в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем и объем выданных автокредитов - на 33,5% до 110,1 млрд. руб. (в октябре 2024 года – 165,6 млрд. руб.). В свою очередь за последние два месяца сокращение данного показателя составило 54,8% (в сентябре 2024 года – 243,7 млрд. руб.), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 24,7% (в ноябре 2023 года - 146,2 млрд. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в ноябре 2024 года было выдано в Москве (4,33 тыс. ед.), Республике Татарстан (4,12 тыс. ед.), Московской области (4,00 тыс. ед.), Краснодарском крае (3,74 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (3,36 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения выдачи автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Новосибирской области (-40,3%), Ханты-Мансийском АО (-35,2%), Пермском крае (-34,9%), а также в Свердловской (-34,8%) и Волгоградской (-34,8%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных автокредитов за месяц сократилось на 32,2% и 29,3% соответственно (Таблица 1).
#автокредиты #банки
А с сентября «упала» на 51,3%
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в ноябре 2024 года составило 82,9 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 30,4% (в октябре 2024 года – 119,2 тыс. ед.). При этом за последние два месяца выдача автокредитов сократилась более чем на половину – на 51,3% (в сентябре 2024 года – 170,2 тыс. ед.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в ноябре 2024 года снизилось на 15,4% (в ноябре 2023 года – 97,9 тыс. ед.).
Снизился в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем и объем выданных автокредитов - на 33,5% до 110,1 млрд. руб. (в октябре 2024 года – 165,6 млрд. руб.). В свою очередь за последние два месяца сокращение данного показателя составило 54,8% (в сентябре 2024 года – 243,7 млрд. руб.), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 24,7% (в ноябре 2023 года - 146,2 млрд. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в ноябре 2024 года было выдано в Москве (4,33 тыс. ед.), Республике Татарстан (4,12 тыс. ед.), Московской области (4,00 тыс. ед.), Краснодарском крае (3,74 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (3,36 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения выдачи автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Новосибирской области (-40,3%), Ханты-Мансийском АО (-35,2%), Пермском крае (-34,9%), а также в Свердловской (-34,8%) и Волгоградской (-34,8%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных автокредитов за месяц сократилось на 32,2% и 29,3% соответственно (Таблица 1).
#автокредиты #банки
💬 Наблюдение: в ноябре средний размер автокредита снизился до 1,33 млн. руб.
Это минимальное значение данного показателя за последний год
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2024 года средний размер выданных автокредитов составил 1,33 млн. руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,4% (в октябре 2024 года - 1,39 млн. руб.). Это самое низкое значение данного показателя за последний год (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в ноябре 2024 года сократился еще более существенно - на 11,0% (в ноябре 2023 года – 1,49 млн. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в ноябре 2024 года был отмечен в Москве (1,79 млн. руб.), Московской области (1,64 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,59 млн. руб.), а также в Ленинградской области (1,51 млн. руб.) и Ханты-Мансийском АО (1,46 млн. руб.).
Что касается региональной динамики данного показателя, то самое серьезное сокращение среднего чека автокредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) в ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Москва (-8,0%), Белгородская (-7,7%) и Ульяновская (-7,5%) области, а также Республика Крым (-6,3%) и Челябинская область (-6,1%). Единственным регионом из топ-30, в котором средний чек автокредита за месяц не снизился, оказалась Чувашская Республика (0,0%) (Таблица 1).
#автокредиты
Это минимальное значение данного показателя за последний год
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2024 года средний размер выданных автокредитов составил 1,33 млн. руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,4% (в октябре 2024 года - 1,39 млн. руб.). Это самое низкое значение данного показателя за последний год (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в ноябре 2024 года сократился еще более существенно - на 11,0% (в ноябре 2023 года – 1,49 млн. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в ноябре 2024 года был отмечен в Москве (1,79 млн. руб.), Московской области (1,64 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,59 млн. руб.), а также в Ленинградской области (1,51 млн. руб.) и Ханты-Мансийском АО (1,46 млн. руб.).
Что касается региональной динамики данного показателя, то самое серьезное сокращение среднего чека автокредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) в ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Москва (-8,0%), Белгородская (-7,7%) и Ульяновская (-7,5%) области, а также Республика Крым (-6,3%) и Челябинская область (-6,1%). Единственным регионом из топ-30, в котором средний чек автокредита за месяц не снизился, оказалась Чувашская Республика (0,0%) (Таблица 1).
#автокредиты
