💬 Наблюдение: НБКИ в январе средний размер микрозайма составил 9,57 тыс. рублей
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2024 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,57 тыс. рублей, немного увеличившись (на 4,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе 2023 года – 9,15 тыс. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем средний чек «займа до зарплаты» в январе 2024 года практически не изменился, увеличившись на символические 0,3% (в декабре 2023 года – 9,54 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в январе 2024 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,53 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,68 тыс. руб.), Московской области (10,42 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (9,99 тыс. руб.) и в Краснодарском крае (9,73 тыс. руб.).
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее существенный рост среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в январе 2024 года продемонстрировали Удмуртская Республика (+9,1%), Алтайский (+8,8%) и Красноярский (+8,2%) края, а также Кемеровская область (+7,6%) и Республика Башкортостан (+6,9%). В то же время наименее значительный рост среднего чека «займа до зарплаты» был зафиксирован в Ставропольском крае (+0,5%), Ханты-Мансийском АО (+0,7%), а также в Ростовской (+1,9%) и Волгоградской областях (+2,8%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год вырос на 3,5% и 3,8% соответственно (Таблица 1).
«За прошлый год средний чек микрозайма немного вырос, однако этот рост оказался существенно ниже уровня инфляции. При этом начиная с середины лета 2023 года, значение среднего чека микрозайма стабилизировалось на уровне около 9,5 тысяч рублей, что во многом было связано с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Эти меры привели не только к сокращению выдачи «займов до зарплаты» гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению размера среднего чека микрозайма для данной категории заемщиков. В то же время, проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга микрофинансовые организации готовы делегировать более значительные суммы». — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #кредиты
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2024 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,57 тыс. рублей, немного увеличившись (на 4,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе 2023 года – 9,15 тыс. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем средний чек «займа до зарплаты» в январе 2024 года практически не изменился, увеличившись на символические 0,3% (в декабре 2023 года – 9,54 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в январе 2024 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,53 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,68 тыс. руб.), Московской области (10,42 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (9,99 тыс. руб.) и в Краснодарском крае (9,73 тыс. руб.).
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее существенный рост среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в январе 2024 года продемонстрировали Удмуртская Республика (+9,1%), Алтайский (+8,8%) и Красноярский (+8,2%) края, а также Кемеровская область (+7,6%) и Республика Башкортостан (+6,9%). В то же время наименее значительный рост среднего чека «займа до зарплаты» был зафиксирован в Ставропольском крае (+0,5%), Ханты-Мансийском АО (+0,7%), а также в Ростовской (+1,9%) и Волгоградской областях (+2,8%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год вырос на 3,5% и 3,8% соответственно (Таблица 1).
«За прошлый год средний чек микрозайма немного вырос, однако этот рост оказался существенно ниже уровня инфляции. При этом начиная с середины лета 2023 года, значение среднего чека микрозайма стабилизировалось на уровне около 9,5 тысяч рублей, что во многом было связано с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Эти меры привели не только к сокращению выдачи «займов до зарплаты» гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению размера среднего чека микрозайма для данной категории заемщиков. В то же время, проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга микрофинансовые организации готовы делегировать более значительные суммы». — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #кредиты
💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах.
🔹5,2 млн «квадратов» — столько жилой недвижимости построят в Москве в 2024 году.
🔹450 тыс. рублей — такую сумму готовы платить «тестировщику комфорта квартир».
🔹288,7 тыс. «квадратов» — столько торговых площадей было введено в 2023 году. Показатель стал минимальным за 20 лет.
🔹1,7 тыс. — количество квартир, проданных в декабре на улице Западный обход в Краснодаре.
🔹63% — доля россиян, считающих, что покупать жилье детям должны родители.
🔹25% — на столько сократилось предложение компактных квартир в московских новостройках в 2023 году.
🔹3,95% годовых — базовая ипотечная ставка, которую установил Центробанк Китая. Регулятор рекордно снизил показатель — сразу на 25 базисных пунктов.
🔹3,9% — до этого уровня Сбер снизил комиссии для застройщиков на проектном финансировании. При использовании комплексного продукта банка предусмотрена нулевая ставка.
🔹5 — столько ипотечных кластеров хотят создать в России. Регионы разделят на кластеры в зависимости от темпов роста населения и объемов строительства.
🔹2 года — на этот срок могут лишить свободы за выращивание ипомеи трехцветной. Цветок популярен у дачников.
#ипотека #кредиты #банки
🔹5,2 млн «квадратов» — столько жилой недвижимости построят в Москве в 2024 году.
🔹450 тыс. рублей — такую сумму готовы платить «тестировщику комфорта квартир».
🔹288,7 тыс. «квадратов» — столько торговых площадей было введено в 2023 году. Показатель стал минимальным за 20 лет.
🔹1,7 тыс. — количество квартир, проданных в декабре на улице Западный обход в Краснодаре.
🔹63% — доля россиян, считающих, что покупать жилье детям должны родители.
🔹25% — на столько сократилось предложение компактных квартир в московских новостройках в 2023 году.
🔹3,95% годовых — базовая ипотечная ставка, которую установил Центробанк Китая. Регулятор рекордно снизил показатель — сразу на 25 базисных пунктов.
🔹3,9% — до этого уровня Сбер снизил комиссии для застройщиков на проектном финансировании. При использовании комплексного продукта банка предусмотрена нулевая ставка.
🔹5 — столько ипотечных кластеров хотят создать в России. Регионы разделят на кластеры в зависимости от темпов роста населения и объемов строительства.
🔹2 года — на этот срок могут лишить свободы за выращивание ипомеи трехцветной. Цветок популярен у дачников.
#ипотека #кредиты #банки
💬 Наблюдение: НБКИ в январе средний размер автокредита составил 1,49 млн. руб.
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2024 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,49 млн. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,1% (в январе 2023 года - 1,18 млн. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем средний чек автокредита в январе 2024 года практически не изменился, чисто символически сократившись на 0,7% (в декабре 2023 года – 1,50 млн. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
В январе 2024 года средний размер автокредита более 1,5 млн. рублей был отмечен в 30 регионах РФ, тогда как годом ранее таких регионов было всего 4.
При этом самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был отмечен в Москве (1,99 млн. руб.), Московской области (1,80 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,71 млн. руб.), а также в Ханты-Мансийском АО (1,66 млн. руб.) и Ленинградской области (1,65 млн. руб.).
Что касается региональной динамики данного показателя, то самый серьезный рост среднего чека автокредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Челябинская (+40,3%) и Волгоградская (+34,0%) области, Пермский край (+33,7%), а также Республика Татарстан (+33,6%) и Удмуртская Республика (+33,5%). В свою очередь наименее существенный рост среднего размера автокредита был отмечен в Иркутской (+14,8%), Московской (+15,7%), Кемеровской (+16,0%) и Тульской (+18,0%) областях, а также в Москве (+18,5%) и Санкт-Петербурге (+18,7%) (Таблица 2).
«Увеличение среднего размера автокредита в 2023 году связано, прежде всего, с ростом цен на автомобили. При этом в последние месяцы средний чек автокредита стабилизировался на уровне около 1,5 миллионов рублей, что во многом обусловлено насыщением спроса на новые авто, не реализованного в полной мере в 2022 году. Стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2024 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,49 млн. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,1% (в январе 2023 года - 1,18 млн. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем средний чек автокредита в январе 2024 года практически не изменился, чисто символически сократившись на 0,7% (в декабре 2023 года – 1,50 млн. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
В январе 2024 года средний размер автокредита более 1,5 млн. рублей был отмечен в 30 регионах РФ, тогда как годом ранее таких регионов было всего 4.
При этом самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был отмечен в Москве (1,99 млн. руб.), Московской области (1,80 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,71 млн. руб.), а также в Ханты-Мансийском АО (1,66 млн. руб.) и Ленинградской области (1,65 млн. руб.).
Что касается региональной динамики данного показателя, то самый серьезный рост среднего чека автокредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Челябинская (+40,3%) и Волгоградская (+34,0%) области, Пермский край (+33,7%), а также Республика Татарстан (+33,6%) и Удмуртская Республика (+33,5%). В свою очередь наименее существенный рост среднего размера автокредита был отмечен в Иркутской (+14,8%), Московской (+15,7%), Кемеровской (+16,0%) и Тульской (+18,0%) областях, а также в Москве (+18,5%) и Санкт-Петербурге (+18,7%) (Таблица 2).
«Увеличение среднего размера автокредита в 2023 году связано, прежде всего, с ростом цен на автомобили. При этом в последние месяцы средний чек автокредита стабилизировался на уровне около 1,5 миллионов рублей, что во многом обусловлено насыщением спроса на новые авто, не реализованного в полной мере в 2022 году. Стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
💬 Наблюдение: Минфин хочет снизить долю льготной ипотеки до 25% в выдачах на первичке
Минфин России разрабатывает новую концепцию ипотечных программ с господдержкой. Цель - сделать их более комплексными и направленными на нуждающиеся семьи и представителей определенных профессий. Доля программ с льготными ставками на первичном рынке жилья не должна превышать 25%.
По информации источников, планируется предоставление льгот для семей в реальной нужде и представителей профессий, включая IT-специалистов и военных. Текущий уровень льготных программ близок к 90%, что подлежит существенному сокращению. Обсуждение этого вопроса подтверждено в пресс-службе Минфина.
Создается рабочая группа для выработки общей позиции с участием представителей различных ведомств. Существующие программы, такие как льготная ипотека (8%) и семейная ипотека (6%), завершатся в июле 2024 года. Президент поручил рассмотреть возможность продления семейной ипотеки.
Более строгие условия льготной ипотеки в 2024 году: снижение максимальной суммы кредита и увеличение первоначального взноса. Цель - создать более устойчивую систему государственной поддержки ипотечного рынка. Минфин и ЦБ поддерживают направленность программ на конкретные группы граждан, что должно улучшить эффективность системы поддержки.
#ипотека #кредиты #недвижимость
Минфин России разрабатывает новую концепцию ипотечных программ с господдержкой. Цель - сделать их более комплексными и направленными на нуждающиеся семьи и представителей определенных профессий. Доля программ с льготными ставками на первичном рынке жилья не должна превышать 25%.
По информации источников, планируется предоставление льгот для семей в реальной нужде и представителей профессий, включая IT-специалистов и военных. Текущий уровень льготных программ близок к 90%, что подлежит существенному сокращению. Обсуждение этого вопроса подтверждено в пресс-службе Минфина.
Создается рабочая группа для выработки общей позиции с участием представителей различных ведомств. Существующие программы, такие как льготная ипотека (8%) и семейная ипотека (6%), завершатся в июле 2024 года. Президент поручил рассмотреть возможность продления семейной ипотеки.
Более строгие условия льготной ипотеки в 2024 году: снижение максимальной суммы кредита и увеличение первоначального взноса. Цель - создать более устойчивую систему государственной поддержки ипотечного рынка. Минфин и ЦБ поддерживают направленность программ на конкретные группы граждан, что должно улучшить эффективность системы поддержки.
#ипотека #кредиты #недвижимость
💬 Наблюдение: Российский рынок жилья заполоняют студии площадью до 25 кв. метров
Вслед за бурным ростом предложения малогабаритных квартир в Москве и Санкт-Петербурге застройщики начали продвигать тренд в других регионах. В среднем количество таких квартир в новостройках в феврале выросло на 33% год к году.
В столице кол-во доступных на рынке студий площадью до 25 квадратных метров выросло на 18%, в Санкт-Петербурге — на 11%. Но в регионах настоящий бум: в Калининграде их число взлетело в 6 раз, в Волгограде — в 5 раз, в Омске — в 4 раза. Также кратным ростом могут «похвастаться» Рязань, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа и Челябинск.
#недвижимость
Вслед за бурным ростом предложения малогабаритных квартир в Москве и Санкт-Петербурге застройщики начали продвигать тренд в других регионах. В среднем количество таких квартир в новостройках в феврале выросло на 33% год к году.
В столице кол-во доступных на рынке студий площадью до 25 квадратных метров выросло на 18%, в Санкт-Петербурге — на 11%. Но в регионах настоящий бум: в Калининграде их число взлетело в 6 раз, в Волгограде — в 5 раз, в Омске — в 4 раза. Также кратным ростом могут «похвастаться» Рязань, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа и Челябинск.
#недвижимость
💬 Наблюдение: рублёвые вклады
Рублевые вклады в настоящее время выгодны: их доходность почти вдвое опережает инфляцию. Средняя ставка по полугодовому вкладу находится в районе 14–14,5% годовых, отмечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По мнению эксперта, это на сегодняшний день самый доступный инструмент сбережения денег для большинства граждан, пишет «МК».
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также уверена, что сейчас подходящее время для создания рублевых депозитов.
Процентные ставки по этим инструментам превышают 10% годовых — это выше уровня инфляции. Можно найти варианты под 16–17% годовых, причем это будут предложения от надежных кредитных организаций из числа лидеров рынка. То есть они предлагают ставку даже выше, чем ключевая ставка, установленная Банком России.
В то же время риски, связанные с хранением средств на депозитах, незначительны по сравнению с инвестициями в акции, драгоценные металлы и облигации, подчеркивает эксперт.
🔹На что обратить внимание при оформлении вклада привязанного к ключевой ставке ЦБ.
При оформлении вклада, привязанного к ключевой ставке ЦБ, нужно внимательно смотреть на условия формирования процентов, предупредил главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.
Во второй половине 2023 года со стороны вкладчиков возник интерес к депозитам, доходность которых привязана к ключевой ставке. Ранее банки слабо развивали подобные продукты, но теперь начали предлагать их.
«Для вкладчиков такие инструменты интереснее в период роста ключевой ставки, в этой ситуации вместе с ужесточением денежно-кредитной политики регулятором растет доходность вклада», — пояснил Богдан Зварич.
Однако сейчас, когда Банк России во второй половине года может перейти к снижению ставки, при открытии такого вклада надо готовиться к тому, что со временем его доходность будет снижаться.
«И здесь надо внимательно смотреть на условия формирования ставки относительно ставки ЦБ, по которой банк будет выплачивать проценты. Также важную роль играет срок — чем более длительный вклад, тем больше на него будут влиять действия регулятора по смягчению ДКП», — заключил Зварич.
#вклады #банки
Рублевые вклады в настоящее время выгодны: их доходность почти вдвое опережает инфляцию. Средняя ставка по полугодовому вкладу находится в районе 14–14,5% годовых, отмечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По мнению эксперта, это на сегодняшний день самый доступный инструмент сбережения денег для большинства граждан, пишет «МК».
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также уверена, что сейчас подходящее время для создания рублевых депозитов.
Процентные ставки по этим инструментам превышают 10% годовых — это выше уровня инфляции. Можно найти варианты под 16–17% годовых, причем это будут предложения от надежных кредитных организаций из числа лидеров рынка. То есть они предлагают ставку даже выше, чем ключевая ставка, установленная Банком России.
В то же время риски, связанные с хранением средств на депозитах, незначительны по сравнению с инвестициями в акции, драгоценные металлы и облигации, подчеркивает эксперт.
🔹На что обратить внимание при оформлении вклада привязанного к ключевой ставке ЦБ.
При оформлении вклада, привязанного к ключевой ставке ЦБ, нужно внимательно смотреть на условия формирования процентов, предупредил главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.
Во второй половине 2023 года со стороны вкладчиков возник интерес к депозитам, доходность которых привязана к ключевой ставке. Ранее банки слабо развивали подобные продукты, но теперь начали предлагать их.
«Для вкладчиков такие инструменты интереснее в период роста ключевой ставки, в этой ситуации вместе с ужесточением денежно-кредитной политики регулятором растет доходность вклада», — пояснил Богдан Зварич.
Однако сейчас, когда Банк России во второй половине года может перейти к снижению ставки, при открытии такого вклада надо готовиться к тому, что со временем его доходность будет снижаться.
«И здесь надо внимательно смотреть на условия формирования ставки относительно ставки ЦБ, по которой банк будет выплачивать проценты. Также важную роль играет срок — чем более длительный вклад, тем больше на него будут влиять действия регулятора по смягчению ДКП», — заключил Зварич.
#вклады #банки
💬 Наблюдение:НБКИ в январе средний размер лимитов по кредитным картам составил 84,9 тыс. рублей
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2024 года средний размер лимитов по выданным кредитным картам составил 84,9 тыс. руб., сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,9% (в январе 2023 года - 96,4 тыс. руб.) (Диаграмма 1).
Стоит отметить, что среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам составляет 645 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
В январе 2024 года самый большой средний размер лимитов по выданным кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (113,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (104,3 тыс. руб.), Московской области (99,6 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (96,1 тыс. руб.), а также в Ленинградской области (90,6 тыс. руб.).
Снижение среднего размера лимитов по кредитным картам в январе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было отмечено в большинстве российских регионов. При этом сильнее всего данный показатель (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам выдачи кредитов данного типа) сократился в Кемеровской (-18,0%), Волгоградской (-17,5%) и Тюменской (-16,8%) областях, а также в Чувашкой Республике (-16,2%) и Оренбургской области (-16,1%). В свою очередь наименьшие темпы снижения среднего размера лимитов по новым выданным кредитным картам были отмечены в Ленинградской области (-5,6%), Санкт-Петербурге (-5,9%) и Москве (-8,8%). Единственным регионом из топ-30, в котором данный показатель за год вырос оказалась Ростовская область (+3,7%) (Таблица 1).
«Последние пять месяцев средние лимиты по кредитным картам постоянно снижаются, что является следствием мероприятий регулятора по охлаждению рынка необеспеченного кредитования. Утвержденные Банком России макропруденциальные лимиты обязывают банки учитывать при кредитовании показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков (Таблица 2). В этой связи кредитная политика банков стала более осторожной, а выдача кредитных карт гражданам с высокой долговой нагрузкой была существенно ограничена. При этом банки продолжают активно использовать лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском. И наряду с ПДН одним из определяющих критериев при принятии банками решения о выдаче новых кредитных карт и их условиях (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.) по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика». — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#банки
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2024 года средний размер лимитов по выданным кредитным картам составил 84,9 тыс. руб., сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,9% (в январе 2023 года - 96,4 тыс. руб.) (Диаграмма 1).
Стоит отметить, что среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам составляет 645 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
В январе 2024 года самый большой средний размер лимитов по выданным кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (113,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (104,3 тыс. руб.), Московской области (99,6 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (96,1 тыс. руб.), а также в Ленинградской области (90,6 тыс. руб.).
Снижение среднего размера лимитов по кредитным картам в январе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было отмечено в большинстве российских регионов. При этом сильнее всего данный показатель (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам выдачи кредитов данного типа) сократился в Кемеровской (-18,0%), Волгоградской (-17,5%) и Тюменской (-16,8%) областях, а также в Чувашкой Республике (-16,2%) и Оренбургской области (-16,1%). В свою очередь наименьшие темпы снижения среднего размера лимитов по новым выданным кредитным картам были отмечены в Ленинградской области (-5,6%), Санкт-Петербурге (-5,9%) и Москве (-8,8%). Единственным регионом из топ-30, в котором данный показатель за год вырос оказалась Ростовская область (+3,7%) (Таблица 1).
«Последние пять месяцев средние лимиты по кредитным картам постоянно снижаются, что является следствием мероприятий регулятора по охлаждению рынка необеспеченного кредитования. Утвержденные Банком России макропруденциальные лимиты обязывают банки учитывать при кредитовании показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков (Таблица 2). В этой связи кредитная политика банков стала более осторожной, а выдача кредитных карт гражданам с высокой долговой нагрузкой была существенно ограничена. При этом банки продолжают активно использовать лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском. И наряду с ПДН одним из определяющих критериев при принятии банками решения о выдаче новых кредитных карт и их условиях (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.) по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика». — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#банки
💬 Наблюдение: Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ «Гефест»
Банк России приказом от 28.02.2024 № ОД-321 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Гефест» ООО КБ «Гефест» (рег. № 1046, Тверская область, г. Кимры). По величине активов кредитная организация занимала 336 место в банковской системе Российской Федерации1.
Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что кредитная организация ООО КБ «Гефест»:
🔹нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков3;
🔹допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В связи с неэффективностью и кэптивным характером бизнес ООО КБ «Гефест» на протяжении длительного периода являлся убыточным. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. При этом более 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. На фоне этого кредитная организация совершала операции (сделки), обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала. Кроме того, ООО КБ «Гефест» игнорировались предписания регулятора об устранении выявленных в его деятельности нарушений в области информационной безопасности.
Приказом Банка России от 28.02.2024 № ОД-322 в ООО КБ «Гефест» назначена временная администрация Банка России, функции которой возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Информация для вкладчиков: ООО КБ «Гефест» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
ЦБ РФ: https://cbr.ru/press/pr/?file=638447058712649394BANK_SECTOR.htm
#цб #банки #гефест
Банк России приказом от 28.02.2024 № ОД-321 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Гефест» ООО КБ «Гефест» (рег. № 1046, Тверская область, г. Кимры). По величине активов кредитная организация занимала 336 место в банковской системе Российской Федерации1.
Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что кредитная организация ООО КБ «Гефест»:
🔹нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков3;
🔹допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В связи с неэффективностью и кэптивным характером бизнес ООО КБ «Гефест» на протяжении длительного периода являлся убыточным. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. При этом более 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. На фоне этого кредитная организация совершала операции (сделки), обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала. Кроме того, ООО КБ «Гефест» игнорировались предписания регулятора об устранении выявленных в его деятельности нарушений в области информационной безопасности.
Приказом Банка России от 28.02.2024 № ОД-322 в ООО КБ «Гефест» назначена временная администрация Банка России, функции которой возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Информация для вкладчиков: ООО КБ «Гефест» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
ЦБ РФ: https://cbr.ru/press/pr/?file=638447058712649394BANK_SECTOR.htm
#цб #банки #гефест
💬 Наблюдение: Что изменится в законодательстве с 1 марта
🔹Центробанк ужесточит требования к выдаче ипотеки
С 1 марта Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Регулятор рассчитывает, что это снизит риски закредитованности заемщиков.
Будут увеличены надбавки к коэффициентам риска по кредитам, которые банки выдают заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки. Показатель ПДН отражает соотношение платежей по кредитам и ежемесячных доходов заемщика.
По оценке ЦБ, за последние два года доля кредитов, выданных заемщикам с ПДН более 80%, выросла почти вдвое. В III квартале 2023 года она достигла 47%. Жилищные кредиты с первоначальным взносом менее 20% составляют 50% общего количества выданных ипотечных кредитов.
Регулятор допускает смягчение надбавок к коэффициентам риска по ипотеке, если ситуация стабилизируется и будут применяться более консервативные стандарты ипотечного кредитования.
После повышения надбавок у некоторых заемщиков возникнут трудности с получением ипотеки, объяснили Циан.Журналу эксперты рынка.
🔹Начнет действовать новый стандарт управления многоквартирными домами
С 1 марта 2024 года начнет действовать ГОСТ «Услуги управления многоквартирными домами. Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества». Управляющие компании обяжут обосновывать перед собственниками квартир проведение всех работ, на которые будут потрачены деньги. УК должны будут соотносить необходимость разных видов обслуживания с возможностями жильцов.
УК будут предоставлять собственникам акты техосмотра помещений дома и составлять план работ на основании выявленных дефектов. Для экспертизы можно привлекать подрядчиков.
Новый стандарт также определяет состав общего имущества жилого дома, порядок хранения и обновления технической документации, уточнения и хранения данных о собственниках и нанимателях помещений. Кроме того, он устанавливает периодичность, с которой проводятся осмотры дома и придомовой территории. ГОСТ рекомендован управляющим организациям, ТСЖ, жилищным кооперативам.
🔹Компаниям будет проще сменить адрес
С 1 марта срок оказания этой услуги сократится в два раза, до пяти рабочих дней. Ранее индивидуальные предприниматели и юридические лица могли получить такое решение от местных властей в течение 10 дней.
Процедуру не только ускорят, но и упростят. Не нужно будет дожидаться заявления от собственника, чтобы присвоить, изменить или аннулировать адрес. Решение о присвоении или аннулировании адреса будет приниматься в проактивном порядке. Оно будет дополняться выпиской из Государственного адресного реестра. Если в реестре нет этой информации, компании направят соответствующее уведомление.
Изменения коснутся только ИП и юрлиц, которые подают заявление в электронном виде.
#ипотека #кредиты #цб
🔹Центробанк ужесточит требования к выдаче ипотеки
С 1 марта Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Регулятор рассчитывает, что это снизит риски закредитованности заемщиков.
Будут увеличены надбавки к коэффициентам риска по кредитам, которые банки выдают заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки. Показатель ПДН отражает соотношение платежей по кредитам и ежемесячных доходов заемщика.
По оценке ЦБ, за последние два года доля кредитов, выданных заемщикам с ПДН более 80%, выросла почти вдвое. В III квартале 2023 года она достигла 47%. Жилищные кредиты с первоначальным взносом менее 20% составляют 50% общего количества выданных ипотечных кредитов.
Регулятор допускает смягчение надбавок к коэффициентам риска по ипотеке, если ситуация стабилизируется и будут применяться более консервативные стандарты ипотечного кредитования.
После повышения надбавок у некоторых заемщиков возникнут трудности с получением ипотеки, объяснили Циан.Журналу эксперты рынка.
🔹Начнет действовать новый стандарт управления многоквартирными домами
С 1 марта 2024 года начнет действовать ГОСТ «Услуги управления многоквартирными домами. Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества». Управляющие компании обяжут обосновывать перед собственниками квартир проведение всех работ, на которые будут потрачены деньги. УК должны будут соотносить необходимость разных видов обслуживания с возможностями жильцов.
УК будут предоставлять собственникам акты техосмотра помещений дома и составлять план работ на основании выявленных дефектов. Для экспертизы можно привлекать подрядчиков.
Новый стандарт также определяет состав общего имущества жилого дома, порядок хранения и обновления технической документации, уточнения и хранения данных о собственниках и нанимателях помещений. Кроме того, он устанавливает периодичность, с которой проводятся осмотры дома и придомовой территории. ГОСТ рекомендован управляющим организациям, ТСЖ, жилищным кооперативам.
🔹Компаниям будет проще сменить адрес
С 1 марта срок оказания этой услуги сократится в два раза, до пяти рабочих дней. Ранее индивидуальные предприниматели и юридические лица могли получить такое решение от местных властей в течение 10 дней.
Процедуру не только ускорят, но и упростят. Не нужно будет дожидаться заявления от собственника, чтобы присвоить, изменить или аннулировать адрес. Решение о присвоении или аннулировании адреса будет приниматься в проактивном порядке. Оно будет дополняться выпиской из Государственного адресного реестра. Если в реестре нет этой информации, компании направят соответствующее уведомление.
Изменения коснутся только ИП и юрлиц, которые подают заявление в электронном виде.
#ипотека #кредиты #цб
💬 Наблюдение: НБКИ в январе доля автомобилей с пробегом в общей структуре выданных автокредитов составила 24,4%
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных кредитов на приобретение автомобилей с пробегом (АсП) в январе 2024 года составило 17,0 тыс. ед. или 24,4% об общего числа выданных автокредитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на 24,5% (в январе 2023 года – 22,5 тыс. ед.), а доля – на 16,3 процентных пункта (п.п.) (в январе 2023 года – 40,7%) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных АсП в январе 2024 года сократилось на 12,0% (в декабре 2023 года – 19,3 тыс. ед.), а их доля, напротив, слегка увеличилась – на 1,1 п.п. (в декабре 2023 года – 23,3%).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
«Доля выданных кредитов на автомобили с пробегом снижается с лета 2023 года, а в последние три месяца она опустилась до уровня ниже 25%. Во многом такая динамика объясняется ростом продаж новых автомобилей и, соответственно, увеличением выдачи автокредитов на их приобретение. Росту выдачи автокредитов на приобретение новых авто (и, соответственно, сокращению на покупку АсП) также способствовало возобновление в прошлом году госпрограмм льготного автокредитования. При этом стоит отметить, что кредиты на приобретение любых автомобилей (новых или подержанных) продолжают предоставляться банками, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных кредитов на приобретение автомобилей с пробегом (АсП) в январе 2024 года составило 17,0 тыс. ед. или 24,4% об общего числа выданных автокредитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на 24,5% (в январе 2023 года – 22,5 тыс. ед.), а доля – на 16,3 процентных пункта (п.п.) (в январе 2023 года – 40,7%) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных АсП в январе 2024 года сократилось на 12,0% (в декабре 2023 года – 19,3 тыс. ед.), а их доля, напротив, слегка увеличилась – на 1,1 п.п. (в декабре 2023 года – 23,3%).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
«Доля выданных кредитов на автомобили с пробегом снижается с лета 2023 года, а в последние три месяца она опустилась до уровня ниже 25%. Во многом такая динамика объясняется ростом продаж новых автомобилей и, соответственно, увеличением выдачи автокредитов на их приобретение. Росту выдачи автокредитов на приобретение новых авто (и, соответственно, сокращению на покупку АсП) также способствовало возобновление в прошлом году госпрограмм льготного автокредитования. При этом стоит отметить, что кредиты на приобретение любых автомобилей (новых или подержанных) продолжают предоставляться банками, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
💬 Наблюдение: За год россияне потратили на квартиры и дома 18 трлн рублей
Доля ипотечных сделок с квартирами в новостройках выросла до 87%.
В 2023 году россияне приобрели жилой недвижимости на сумму 18 трлн рублей, говорится в материалах Аналитического центра «Дом. РФ». За год объем средств, потраченных на покупку жилья, увеличился на 5,8%.
В прошлом году было приобретено 3,8 тыс. жилых помещений на 18 трлн рублей. Это эквивалентно 11% ВВП. Почти половина суммы была израсходована на покупку жилья в новостройках.
По данным госкомпании, 73% купленного жилья — это квартиры в многоквартирных домах. Еще 27% пришлось на индивидуальные дома. На первичное жилье покупатели потратили 8,1 трлн рублей, из которых 6,4 трлн рублей было потрачено на покупку квартир, 1,7 трлн рублей — на покупку частных домов. На вторичном рынке объем сделок в 2023 году увеличился на 3,2% и достиг 9,9 трлн рублей, из которых 7,6 трлн рублей было направлено на квартиры, еще 2,3 трлн рублей — на частные дома.
Доля ипотечных сделок с квартирами в новостройках выросла до 87%. В 2021 году она составляла 70%. Объем сделок с использованием льготной ипотеки в 2023 году вырос на 3,2 трлн рублей, до 6,4 трлн рублей. За счет собственных средств и рыночной ипотеки в 2023 году было куплено жилья на сумму 1,7 трлн рублей.
#нетвижимость #кредиты #банки
Доля ипотечных сделок с квартирами в новостройках выросла до 87%.
В 2023 году россияне приобрели жилой недвижимости на сумму 18 трлн рублей, говорится в материалах Аналитического центра «Дом. РФ». За год объем средств, потраченных на покупку жилья, увеличился на 5,8%.
В прошлом году было приобретено 3,8 тыс. жилых помещений на 18 трлн рублей. Это эквивалентно 11% ВВП. Почти половина суммы была израсходована на покупку жилья в новостройках.
По данным госкомпании, 73% купленного жилья — это квартиры в многоквартирных домах. Еще 27% пришлось на индивидуальные дома. На первичное жилье покупатели потратили 8,1 трлн рублей, из которых 6,4 трлн рублей было потрачено на покупку квартир, 1,7 трлн рублей — на покупку частных домов. На вторичном рынке объем сделок в 2023 году увеличился на 3,2% и достиг 9,9 трлн рублей, из которых 7,6 трлн рублей было направлено на квартиры, еще 2,3 трлн рублей — на частные дома.
Доля ипотечных сделок с квартирами в новостройках выросла до 87%. В 2021 году она составляла 70%. Объем сделок с использованием льготной ипотеки в 2023 году вырос на 3,2 трлн рублей, до 6,4 трлн рублей. За счет собственных средств и рыночной ипотеки в 2023 году было куплено жилья на сумму 1,7 трлн рублей.
#нетвижимость #кредиты #банки
💬 Наблюдение: Комиссии для застройщиков — временная мера, заявил глава Сбера
Комиссии для застройщиков по льготной ипотеке — это временная мера, заявил глава Сбера Герман Греф. Он добавил, что девелоперы должны внести свой вклад для смягчения ситуации. Сейчас банку приходится балансировать, чтобы обеспечить выживаемость строительных компаний и поддерживать качество ипотечного портфеля.
Банки лишили стимула заниматься ипотечным кредитованием, отметил глава Сбера. Льготная ипотека стала убыточной для кредитных организаций. Было заявлено, что на ипотеке банки зарабатывают 5% маржи, однако эти выводы были сделаны непрофессионально. Если бы банки действительно получали такую прибыль, сейчас они боролись бы за возможность выдавать кредиты, подчеркнул Греф. По его словам, сейчас почти все банки остановили кредитование, лишь несколько банков сохранили прежние условия по политическим мотивам. Это повод обратить внимание на то, что происходит на рынке, считает глава Сбера.
#сбер #кредиты #ипотека
Комиссии для застройщиков по льготной ипотеке — это временная мера, заявил глава Сбера Герман Греф. Он добавил, что девелоперы должны внести свой вклад для смягчения ситуации. Сейчас банку приходится балансировать, чтобы обеспечить выживаемость строительных компаний и поддерживать качество ипотечного портфеля.
Банки лишили стимула заниматься ипотечным кредитованием, отметил глава Сбера. Льготная ипотека стала убыточной для кредитных организаций. Было заявлено, что на ипотеке банки зарабатывают 5% маржи, однако эти выводы были сделаны непрофессионально. Если бы банки действительно получали такую прибыль, сейчас они боролись бы за возможность выдавать кредиты, подчеркнул Греф. По его словам, сейчас почти все банки остановили кредитование, лишь несколько банков сохранили прежние условия по политическим мотивам. Это повод обратить внимание на то, что происходит на рынке, считает глава Сбера.
#сбер #кредиты #ипотека
💬 Наблюдение: Сколько стоит аренда жилья в крупнейших мегаполисах страны — исследование Домклик
Аналитический центр Домклик изучил рынок долгосрочной аренды жилья в крупнейших субъектах России и определил объем предложения в каждом регионе, а также мегаполисы с самой высокой и низкой стоимостью аренды.
Среди крупнейших регионов наибольший объем предложения отмечается в Новосибирской области (13,6% всех объявлений по стране). В топ-3 также входят Москва (12,3%) и Санкт-Петербург (6,8%).
В остальных регионах с городами-миллионниками объем предложения не превышает 5%. Меньше всего этот показатель в Омской и Волгоградской областях, а также Пермском крае (по 0,8%).
🔹Стоимость долгосрочной аренды
В регионах с городами-миллионниками стоимость аренды стандартной квартиры (35 кв. м) в основном ниже медианного значения по стране (23,9 тыс. рублей). Меньше всего аренда стоит в Воронежской области (15,9 тыс.), а также в Волгоградской, Самарской областях и Республике Башкортостан (по 17,1 тыс.).
Лишь в пяти случаях арендные ставки выше, чем в среднем по России. В Москве стоимость аренды стандартной квартиры достигает 69,7 тыс. рублей в месяц. В остальных крупнейших регионах цена как минимум в два раза ниже — в Санкт-Петербурге (34,2 тыс.), Московской (28,2 тыс.), Новосибирской (26,5 тыс.) и Свердловской (24,3 тыс.) областях.
В Москве стоимость аренды квадратного метра примерно втрое выше среднего значения по стране и в четыре раза выше, чем в отдельных мегаполисах. Однако эти расхождения не являются признаком перегрева рынка съемного жилья, поскольку похожее соотношение наблюдается и на рынке купли-продажи вторичного жилья.
🔹Методология: как считали аналитики
Эксперты проанализировали объявления о сдаче квартир в долгосрочную аренду (от месяца) в субъектах РФ, где есть города-миллионники (данные Домклик на февраль 2024 года), и для каждого региона определили объем предложения (доля от общего числа предложений в стране).
Также аналитики посчитали медианную стоимость квадратного метра и примерную стоимость стандартного жилья площадью 35 кв. м (для этого медианную стоимость квадратного метра умножали на 35).
#недвижимость
Аналитический центр Домклик изучил рынок долгосрочной аренды жилья в крупнейших субъектах России и определил объем предложения в каждом регионе, а также мегаполисы с самой высокой и низкой стоимостью аренды.
Среди крупнейших регионов наибольший объем предложения отмечается в Новосибирской области (13,6% всех объявлений по стране). В топ-3 также входят Москва (12,3%) и Санкт-Петербург (6,8%).
В остальных регионах с городами-миллионниками объем предложения не превышает 5%. Меньше всего этот показатель в Омской и Волгоградской областях, а также Пермском крае (по 0,8%).
🔹Стоимость долгосрочной аренды
В регионах с городами-миллионниками стоимость аренды стандартной квартиры (35 кв. м) в основном ниже медианного значения по стране (23,9 тыс. рублей). Меньше всего аренда стоит в Воронежской области (15,9 тыс.), а также в Волгоградской, Самарской областях и Республике Башкортостан (по 17,1 тыс.).
Лишь в пяти случаях арендные ставки выше, чем в среднем по России. В Москве стоимость аренды стандартной квартиры достигает 69,7 тыс. рублей в месяц. В остальных крупнейших регионах цена как минимум в два раза ниже — в Санкт-Петербурге (34,2 тыс.), Московской (28,2 тыс.), Новосибирской (26,5 тыс.) и Свердловской (24,3 тыс.) областях.
В Москве стоимость аренды квадратного метра примерно втрое выше среднего значения по стране и в четыре раза выше, чем в отдельных мегаполисах. Однако эти расхождения не являются признаком перегрева рынка съемного жилья, поскольку похожее соотношение наблюдается и на рынке купли-продажи вторичного жилья.
🔹Методология: как считали аналитики
Эксперты проанализировали объявления о сдаче квартир в долгосрочную аренду (от месяца) в субъектах РФ, где есть города-миллионники (данные Домклик на февраль 2024 года), и для каждого региона определили объем предложения (доля от общего числа предложений в стране).
Также аналитики посчитали медианную стоимость квадратного метра и примерную стоимость стандартного жилья площадью 35 кв. м (для этого медианную стоимость квадратного метра умножали на 35).
#недвижимость
💬 Наблюдение: Банки на 90% исчерпали лимит льготной ипотеки на новостройки
Общий лимит выдачи льготной ипотеки на новостройки уже исчерпан на 91%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Дом. РФ». Размер оставшейся квоты — около 544,6 млрд рублей. Часть банков перевыполнили план выдачи льготных кредитов по программе.
Пока условия программы остаются неизменными. Это касается и выделенного лимита. На госпрограмму было выделено чуть более 6 трлн рублей. Банки уже выдали льготных кредитов на сумму 5,5 трлн рублей. Банки активно выбирают лимиты, при этом некоторые из них уже перевыполнили план по выдаче льготных кредитов и близки к полному исчерпанию лимитов. Ряд кредитных организаций движутся по графику. Им хватит выделенного лимита до завершения программы.
Согласно подсчетам ТАСС, ФК «Открытие» выбрал лимит на 99,1%, Банк «Дом. РФ» израсходовал лимит на 97,2%, Сбера — на 97%, Альфа-банк — на 88,3%, ВТБ — на 83,6%.
По IT-ипотеке с учетом перераспределенных лимитов банки израсходовали квоту на 89,4%. Банк «Дом. РФ» выбрал лимит на 118%, Альфа-банк — на 101,7%, Банк ФК «Открытие» — на 100,8%, Сбер — на 97,5%. Наибольший запас остался у ВТБ — банк израсходовал лимит на 70,1%. Напомним, Сбер и Альфа-банк прекратили прием заявок по IT-ипотеке.
Лимиты по семейной ипотеке израсходованы на 88,5%. Банк «Дом. РФ» выбрал лимит на 103,4% Сбер — на 103,1%.
Напомним, 1 июля 2024 года завершается срок действия популярных льготных программ — семейную ипотеку и массовую льготную ипотеку на новостройки. Семейную ипотеку обещают продлить, кроме того, власти обсуждают скорректировать льготную ипотеку на новостройки. Ее могут сделать более адресной.
#банки #кредиты #ипотека
Общий лимит выдачи льготной ипотеки на новостройки уже исчерпан на 91%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Дом. РФ». Размер оставшейся квоты — около 544,6 млрд рублей. Часть банков перевыполнили план выдачи льготных кредитов по программе.
Пока условия программы остаются неизменными. Это касается и выделенного лимита. На госпрограмму было выделено чуть более 6 трлн рублей. Банки уже выдали льготных кредитов на сумму 5,5 трлн рублей. Банки активно выбирают лимиты, при этом некоторые из них уже перевыполнили план по выдаче льготных кредитов и близки к полному исчерпанию лимитов. Ряд кредитных организаций движутся по графику. Им хватит выделенного лимита до завершения программы.
Согласно подсчетам ТАСС, ФК «Открытие» выбрал лимит на 99,1%, Банк «Дом. РФ» израсходовал лимит на 97,2%, Сбера — на 97%, Альфа-банк — на 88,3%, ВТБ — на 83,6%.
По IT-ипотеке с учетом перераспределенных лимитов банки израсходовали квоту на 89,4%. Банк «Дом. РФ» выбрал лимит на 118%, Альфа-банк — на 101,7%, Банк ФК «Открытие» — на 100,8%, Сбер — на 97,5%. Наибольший запас остался у ВТБ — банк израсходовал лимит на 70,1%. Напомним, Сбер и Альфа-банк прекратили прием заявок по IT-ипотеке.
Лимиты по семейной ипотеке израсходованы на 88,5%. Банк «Дом. РФ» выбрал лимит на 103,4% Сбер — на 103,1%.
Напомним, 1 июля 2024 года завершается срок действия популярных льготных программ — семейную ипотеку и массовую льготную ипотеку на новостройки. Семейную ипотеку обещают продлить, кроме того, власти обсуждают скорректировать льготную ипотеку на новостройки. Ее могут сделать более адресной.
#банки #кредиты #ипотека
💬 Наблюдение: НБКИ в 2023 году увеличилась доля ипотечных заемщиков старше 40 лет
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2023 году в структуре выданных ипотечных кредитов выросли доли только тех групп граждан, возраст которых превысил 40 лет. При этом самый существенный рост был отмечен у заемщиков от 40 до 50 лет. Их доля составила 26,2%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6 процентного пункта (п.п.) (в 2022 году – 23,6%) (Таблица 1)
Кроме того, в 2023 году в структуре выдачи ипотеки выросла доля самых малочисленных и пожилых заемщиков из возрастных групп от 50 до 60 лет – на 1,0 п.п. до 9,0% и старше 60 лет – на 0,6 п.п. до 2,7%.
В то же время наибольшее сокращение доли было отмечено у ипотечных заемщиков в возрасте до 40 лет: моложе 30 лет – на 2,2 п.п. до 19,8% и от 30 до 40 лет – на 1,9 п.п. до 42,4%.
При этом самой массовой категорией заемщиков по ипотечным кредитам остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет - 42,4%, а наименьшей – заемщики старше 60 лет (2,7%).
В свою очередь среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по ипотеке составляет 781 балл (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 1).
«Действительно, в 2023 году был отмечен рост доли ипотечных заемщиков от 40 лет и старше. По нашему мнению, тот факт, что ипотечные заемщики «повзрослели» является следствием сокращения банками аппетита к риску. Дело в том, что молодые граждане считаются более рискованными заемщиками с нестабильными доходами. Кроме того, принимая во внимание рост ставок и введенные регулятором макропруденциальные ограничения в части долговой нагрузки, заемщикам нужно быть готовыми к снижению уровня одобрений банками заявок на ипотеку. Поэтому потенциальным ипотечным заемщикам необходимо тщательно контролировать качество своей кредитной истории, числовым выражением которой является Персональный кредитный рейтинг» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#ипотека #недвижимость #кредиты
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2023 году в структуре выданных ипотечных кредитов выросли доли только тех групп граждан, возраст которых превысил 40 лет. При этом самый существенный рост был отмечен у заемщиков от 40 до 50 лет. Их доля составила 26,2%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6 процентного пункта (п.п.) (в 2022 году – 23,6%) (Таблица 1)
Кроме того, в 2023 году в структуре выдачи ипотеки выросла доля самых малочисленных и пожилых заемщиков из возрастных групп от 50 до 60 лет – на 1,0 п.п. до 9,0% и старше 60 лет – на 0,6 п.п. до 2,7%.
В то же время наибольшее сокращение доли было отмечено у ипотечных заемщиков в возрасте до 40 лет: моложе 30 лет – на 2,2 п.п. до 19,8% и от 30 до 40 лет – на 1,9 п.п. до 42,4%.
При этом самой массовой категорией заемщиков по ипотечным кредитам остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет - 42,4%, а наименьшей – заемщики старше 60 лет (2,7%).
В свою очередь среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по ипотеке составляет 781 балл (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 1).
«Действительно, в 2023 году был отмечен рост доли ипотечных заемщиков от 40 лет и старше. По нашему мнению, тот факт, что ипотечные заемщики «повзрослели» является следствием сокращения банками аппетита к риску. Дело в том, что молодые граждане считаются более рискованными заемщиками с нестабильными доходами. Кроме того, принимая во внимание рост ставок и введенные регулятором макропруденциальные ограничения в части долговой нагрузки, заемщикам нужно быть готовыми к снижению уровня одобрений банками заявок на ипотеку. Поэтому потенциальным ипотечным заемщикам необходимо тщательно контролировать качество своей кредитной истории, числовым выражением которой является Персональный кредитный рейтинг» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#ипотека #недвижимость #кредиты
💬 Наблюдение: В России хотят в разы сократить выдачу льготной ипотеки. Зачем и как?
Федеральные власти планируют сократить долю кредитов, выдаваемых по льготным программам, до 25% общего объема. Свои идеи по достижению этого показателя после обсуждения с рабочей группой должен представить Минфин. В ведомстве считают, что система должна быть комплексной и учитывать льготы семьям и представителям целевых профессий.
О сокращении объема льготных жилищных кредитов заговорили не сегодня и не вчера. Более месяца назад начальник главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов рассказал Циан.Журналу, что долю таких займов нужно снизить в 6–8 раз.
«В последние месяцы 2023 года удельный вес льготных кредитов по России составил более 80%. То есть люди берут только льготные кредиты. Если в общем объеме выдачи на них приходится 10%, это нормально. 15% — терпимо. Но 80% — сами понимаете», — заявил Марданов.
Риторика представителей власти и регулятора за это время не изменилась, в отличие от целевого показателя — теперь он составляет не 10–15%, а более демократичные 25%. Также появилась ясность по составу участников обсуждения инициативы — в рабочую группу вошли представители ЦБ, Минфина и Минстроя.
«Это как раз те ведомства, которые длительное время не могли скоординировать действия относительно льготной ипотеки. По сути, именно это и привело рынок в тот тупик, в котором он сейчас находится. Начинать решать проблему нужно было давно. Необходимы координированные действия и четкая стратегия решения вопроса», — отметил гендиректор «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов.
Сокращение льготной ипотеки: Мнения разделились по возможности реализации. Некоторые эксперты, вроде Алексея Новикова, считают, что целевой показатель в 25% достижим, при изменении подхода к оценке клиента.
Баланс интересов: Важно избегать форсирования мер, учитывая рост издержек для застройщиков и падение платежеспособного спроса.
Денежно-кредитная политика: Смягчение политики Банка России влияет на ставки по ипотеке. Переход к меньшим объемам поддержки зависит от этого фактора.
Идея Минфина: Существуют опасения и вопросы к инициативе Минфина о сокращении объемов льготной ипотеки. Например, что произойдет с программами, работающими после 1 июля.
Необходимость дорожной карты: Эксперты подчеркивают важность разработки плана и реализации сокращения доли льготных займов, а не просто пустых обещаний.
Что будет с ценами на жилье?
По словам Алексея Новикова, цены на первичном рынке продолжат расти, даже если власти придумают, как сократить долю льготной ипотеки в несколько раз.
«Если есть спрос на недвижимость и одновременно на конкретный ипотечный продукт, то цены, соответственно, тоже будут меняться. Может быть, не так сильно, как ранее, но все равно они будут расти. Это рынок, так будет. Плюс есть дополнительные затраты, которые несет застройщик. Их тоже необходимо покрывать, и, соответственно, это нужно понимать», — объяснил Новиков.
На вторичном рынке в ближайшее время заметных изменений в ценообразовании не произойдет, уверена Юлия Анисимова.
«С момента повышения ставок по стандартным программам мы не наблюдаем снижения цен на вторичном рынке жилья. Зато видим, что предложений о продаже стало меньше. Чтобы рынок отреагировал и ценовая политика начала меняться, должно пройти время. Поэтому в текущем году существенного снижения цен не ожидаем», — резюмировала специалист.
Подробнее в статье Циан: https://www.cian.ru/stati-v-rossii-hotjat-v-razy-sokratit-vydachu-lgotnoj-ipoteki-zachem-i-kak-334345/
#недвижимость #кредиты #ипотека
Федеральные власти планируют сократить долю кредитов, выдаваемых по льготным программам, до 25% общего объема. Свои идеи по достижению этого показателя после обсуждения с рабочей группой должен представить Минфин. В ведомстве считают, что система должна быть комплексной и учитывать льготы семьям и представителям целевых профессий.
О сокращении объема льготных жилищных кредитов заговорили не сегодня и не вчера. Более месяца назад начальник главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов рассказал Циан.Журналу, что долю таких займов нужно снизить в 6–8 раз.
«В последние месяцы 2023 года удельный вес льготных кредитов по России составил более 80%. То есть люди берут только льготные кредиты. Если в общем объеме выдачи на них приходится 10%, это нормально. 15% — терпимо. Но 80% — сами понимаете», — заявил Марданов.
Риторика представителей власти и регулятора за это время не изменилась, в отличие от целевого показателя — теперь он составляет не 10–15%, а более демократичные 25%. Также появилась ясность по составу участников обсуждения инициативы — в рабочую группу вошли представители ЦБ, Минфина и Минстроя.
«Это как раз те ведомства, которые длительное время не могли скоординировать действия относительно льготной ипотеки. По сути, именно это и привело рынок в тот тупик, в котором он сейчас находится. Начинать решать проблему нужно было давно. Необходимы координированные действия и четкая стратегия решения вопроса», — отметил гендиректор «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов.
Сокращение льготной ипотеки: Мнения разделились по возможности реализации. Некоторые эксперты, вроде Алексея Новикова, считают, что целевой показатель в 25% достижим, при изменении подхода к оценке клиента.
Баланс интересов: Важно избегать форсирования мер, учитывая рост издержек для застройщиков и падение платежеспособного спроса.
Денежно-кредитная политика: Смягчение политики Банка России влияет на ставки по ипотеке. Переход к меньшим объемам поддержки зависит от этого фактора.
Идея Минфина: Существуют опасения и вопросы к инициативе Минфина о сокращении объемов льготной ипотеки. Например, что произойдет с программами, работающими после 1 июля.
Необходимость дорожной карты: Эксперты подчеркивают важность разработки плана и реализации сокращения доли льготных займов, а не просто пустых обещаний.
Что будет с ценами на жилье?
По словам Алексея Новикова, цены на первичном рынке продолжат расти, даже если власти придумают, как сократить долю льготной ипотеки в несколько раз.
«Если есть спрос на недвижимость и одновременно на конкретный ипотечный продукт, то цены, соответственно, тоже будут меняться. Может быть, не так сильно, как ранее, но все равно они будут расти. Это рынок, так будет. Плюс есть дополнительные затраты, которые несет застройщик. Их тоже необходимо покрывать, и, соответственно, это нужно понимать», — объяснил Новиков.
На вторичном рынке в ближайшее время заметных изменений в ценообразовании не произойдет, уверена Юлия Анисимова.
«С момента повышения ставок по стандартным программам мы не наблюдаем снижения цен на вторичном рынке жилья. Зато видим, что предложений о продаже стало меньше. Чтобы рынок отреагировал и ценовая политика начала меняться, должно пройти время. Поэтому в текущем году существенного снижения цен не ожидаем», — резюмировала специалист.
Подробнее в статье Циан: https://www.cian.ru/stati-v-rossii-hotjat-v-razy-sokratit-vydachu-lgotnoj-ipoteki-zachem-i-kak-334345/
#недвижимость #кредиты #ипотека
💬 Наблюдение: АСВ начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам Киви банка
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам Киви банка, говорится в сообщении агентства.
Банк "Уралсиб" выбран в качестве банка-агента, через который будут проводиться выплаты от АСВ. В офисах банка также можно будет заполнить форму заявления о выплате возмещения.
Согласно реестру обязательств Киви банка, за выплатой страхового возмещения на сумму 4,3 млрд рублей могут обратиться около 20,2 тыс. вкладчиков, в том числе 10,9 тыс. индивидуальных предпринимателей – на сумму 1,88 млрд рублей и 9 тыс. юридических лиц – на сумму 2,41 млрд рублей.
ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ. Регулятор также выявил случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций.
Киви банк является участником системы страхования вкладов. Однако средства на электронных кошельках, согласно законодательству, не защищены системой страхования. Требования по выплате таких средств будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка, заявлял ЦБ.
По предварительной информации регулятора, у кредитной организации достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами кошельков.
Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
#банки #вклады #киви
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам Киви банка, говорится в сообщении агентства.
Банк "Уралсиб" выбран в качестве банка-агента, через который будут проводиться выплаты от АСВ. В офисах банка также можно будет заполнить форму заявления о выплате возмещения.
Согласно реестру обязательств Киви банка, за выплатой страхового возмещения на сумму 4,3 млрд рублей могут обратиться около 20,2 тыс. вкладчиков, в том числе 10,9 тыс. индивидуальных предпринимателей – на сумму 1,88 млрд рублей и 9 тыс. юридических лиц – на сумму 2,41 млрд рублей.
ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ. Регулятор также выявил случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций.
Киви банк является участником системы страхования вкладов. Однако средства на электронных кошельках, согласно законодательству, не защищены системой страхования. Требования по выплате таких средств будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка, заявлял ЦБ.
По предварительной информации регулятора, у кредитной организации достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами кошельков.
Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
#банки #вклады #киви