💬 Наблюдение: банки, прибыль ВТБ, кредиты
🔹Чистая прибыль банков в ноябре перестала падать
Российские банки в ноябре заработали 268 млрд рублей чистой прибыли, что чуть выше октябрьского результата (составил 256 млрд рублей), следует из обзора ЦБ «О развитии банковского сектора».
Банки сохранили темп роста прибыли несмотря на разовые высокие траты на резервирование (145 млрд рублей против 113 млрд рублей в октябре) — в этом им помогли доходы от операций с валютой и ценными бумагами. Доходы от переоценки выросли почти на 5% за месяц. С начала года сектор заработал 3,2 трлн рублей, но этот показатель завышен, так как банки отразили убыток в 300 млрд рублей от переоценки ОФЗ напрямую в капитале.
🔹Прибыль ВТБ в ноябре упала почти вдвое
ВТБ в ноябре заработал 14,7 млрд рублей, свидетельствует отчетность банка по МСФО (в октябре было 26,8 млрд рублей). За 11 месяцев банк заработал 417,5 млрд рублей. Таким образом, госбанк практически достиг цели по прибыли на 2023 год.
Однако в ноябрьской прибыли были «аномальные компоненты», указал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он сравнил это с предновогодней уборкой — банк списал большое количество непрофильных активов на 12 млрд рублей за месяц. Среди них ряд IT-активов, включая инвестиции в розничный онлайн-банк в телеграм, который запретил использовать Роскомнадзор, а также — в мобильное приложение банка для операционной системы IOS для Iphonе — всего на 6,4 млрд рублей.
🔹ЦБ раздражают нереальные ставки по кредитам в маркетплейсах
ЦБ призвал банки не вводить граждан в заблуждение, демонстрируя нереальные ставки по кредитам. Иначе регулятор будет править закон о потребкредитовании, заявил во время выступления на юридической конференции директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
«Многие показывают более-менее адекватные диапазоны – от 13 до 30%, но некоторые указывают от 3,996%. Сегодня, в текущей ситуации с текущим уровнем рыночных ставок, кто-то может себе представить, что можно получить кредит под 3,996%? Это невозможно», – сказал он.
Подробнее на сайте FrankRG: https://frankrg.com/news/itogi-nedeli-po-versii-frank-rg-9
#цб #ипотека #кредиты #банки
🔹Чистая прибыль банков в ноябре перестала падать
Российские банки в ноябре заработали 268 млрд рублей чистой прибыли, что чуть выше октябрьского результата (составил 256 млрд рублей), следует из обзора ЦБ «О развитии банковского сектора».
Банки сохранили темп роста прибыли несмотря на разовые высокие траты на резервирование (145 млрд рублей против 113 млрд рублей в октябре) — в этом им помогли доходы от операций с валютой и ценными бумагами. Доходы от переоценки выросли почти на 5% за месяц. С начала года сектор заработал 3,2 трлн рублей, но этот показатель завышен, так как банки отразили убыток в 300 млрд рублей от переоценки ОФЗ напрямую в капитале.
🔹Прибыль ВТБ в ноябре упала почти вдвое
ВТБ в ноябре заработал 14,7 млрд рублей, свидетельствует отчетность банка по МСФО (в октябре было 26,8 млрд рублей). За 11 месяцев банк заработал 417,5 млрд рублей. Таким образом, госбанк практически достиг цели по прибыли на 2023 год.
Однако в ноябрьской прибыли были «аномальные компоненты», указал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он сравнил это с предновогодней уборкой — банк списал большое количество непрофильных активов на 12 млрд рублей за месяц. Среди них ряд IT-активов, включая инвестиции в розничный онлайн-банк в телеграм, который запретил использовать Роскомнадзор, а также — в мобильное приложение банка для операционной системы IOS для Iphonе — всего на 6,4 млрд рублей.
🔹ЦБ раздражают нереальные ставки по кредитам в маркетплейсах
ЦБ призвал банки не вводить граждан в заблуждение, демонстрируя нереальные ставки по кредитам. Иначе регулятор будет править закон о потребкредитовании, заявил во время выступления на юридической конференции директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
«Многие показывают более-менее адекватные диапазоны – от 13 до 30%, но некоторые указывают от 3,996%. Сегодня, в текущей ситуации с текущим уровнем рыночных ставок, кто-то может себе представить, что можно получить кредит под 3,996%? Это невозможно», – сказал он.
Подробнее на сайте FrankRG: https://frankrg.com/news/itogi-nedeli-po-versii-frank-rg-9
#цб #ипотека #кредиты #банки
💬 Наблюдение: Авторынок 2023/24 год, инфляция, рост цен.
🔹Цены
В декабре 2023 года средняя цена на подержанный легковой автомобиль в России достигла отметки в 1 миллион 625,2 тысячи рублей, согласно обзору «Мониторинг цен на вторичном рынке», подготовленному агентством «Автостат».
Эксперты отмечают, что по сравнению с ноябрем этого года, подержанные автомобили в России подорожали в среднем на 2,6%. В денежном выражении это составило 41,7 тысячи рублей.
В сравнении с декабрем предыдущего года, стоимость подержанных машин увеличилась на 22,7%, что эквивалентно сумме в 300,3 тысячи рублей.
Продажи подержанных машин в России в ноябре снизилась по сравнению с октябрем на 6,3%. Но за 11 месяцев продажи выросли на 20% и составили 5,27 млн автомобилей.
Стоимость авто может подняться на 10—12%, рассказал замначальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев.
🔹Инфляция
По официальным данным в 2022 году инфляция составляла 12%, а рост цены — 29%, в 2023 году эти показатели прогнозируются на уровнях 7,5% и 21% соответственно. И если в бюджете РФ на 2024 год показан прогноз по минимальной инфляции 4,5%, то рост цены может составить уже не менее 10—12%, — считает замначальника отдела аналитики агентства «Автостат».
Как рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев, автомобили будут дорожать на 2—3% ежеквартально.
Автомобили с пробегом за ноябрь в столице Татарстана подорожали в среднем на 13% и стали стоить 1,3 млн рублей. Средняя цена на новые легковые машины в Казани увеличилась на 0,5%, достигнув 3,1 млн рублей. Больше всего выросла цена на такие модели, как Lada Vesta (средняя стоимость была равна 1,7 млн рублей; +8% к ноябрю), Lada Niva (1,3 млн рублей; +6,4%), Jetour Dashing (3 млн рублей; +5,2%). Также в пятерку подорожавших моделей вошли Omoda S5 (2,4 млн рублей; +4,4%) и Exeed TXL (4,4 млн рублей; +4,3%).
#авторынок #авто
🔹Цены
В декабре 2023 года средняя цена на подержанный легковой автомобиль в России достигла отметки в 1 миллион 625,2 тысячи рублей, согласно обзору «Мониторинг цен на вторичном рынке», подготовленному агентством «Автостат».
Эксперты отмечают, что по сравнению с ноябрем этого года, подержанные автомобили в России подорожали в среднем на 2,6%. В денежном выражении это составило 41,7 тысячи рублей.
В сравнении с декабрем предыдущего года, стоимость подержанных машин увеличилась на 22,7%, что эквивалентно сумме в 300,3 тысячи рублей.
Продажи подержанных машин в России в ноябре снизилась по сравнению с октябрем на 6,3%. Но за 11 месяцев продажи выросли на 20% и составили 5,27 млн автомобилей.
Стоимость авто может подняться на 10—12%, рассказал замначальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев.
🔹Инфляция
По официальным данным в 2022 году инфляция составляла 12%, а рост цены — 29%, в 2023 году эти показатели прогнозируются на уровнях 7,5% и 21% соответственно. И если в бюджете РФ на 2024 год показан прогноз по минимальной инфляции 4,5%, то рост цены может составить уже не менее 10—12%, — считает замначальника отдела аналитики агентства «Автостат».
Как рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев, автомобили будут дорожать на 2—3% ежеквартально.
Автомобили с пробегом за ноябрь в столице Татарстана подорожали в среднем на 13% и стали стоить 1,3 млн рублей. Средняя цена на новые легковые машины в Казани увеличилась на 0,5%, достигнув 3,1 млн рублей. Больше всего выросла цена на такие модели, как Lada Vesta (средняя стоимость была равна 1,7 млн рублей; +8% к ноябрю), Lada Niva (1,3 млн рублей; +6,4%), Jetour Dashing (3 млн рублей; +5,2%). Также в пятерку подорожавших моделей вошли Omoda S5 (2,4 млн рублей; +4,4%) и Exeed TXL (4,4 млн рублей; +4,3%).
#авторынок #авто
💬 Наблюдение: НБКИ за 11 месяцев 2023 года в РФ было выдано автокредитов на 1,13 трлн. рублей
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-ноябре 2023 года было выдано автокредитов на сумму 1,13 трлн. руб. или на 87,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-ноябре 2022 года – 0,60 трлн. руб.). Такой рост объясняется эффектом низкой базы из-за падения выдачи автокредитов в 2022 году (Диаграмма 1).
При этом по сравнению с 11 месяцами 2021 года данный показатель вырос менее существенно - на 10,9% (в январе–ноябре 2021 года - 1,02 трлн. руб.). Таким образом, несмотря на некоторое сокращение выдачи автокредитов в последние месяцы по сравнению с «рекордной» первой половиной текущего года, ее уровень, тем не менее, все равно значительно выше, чем в 2021-2022гг.
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-ноябре 2023 года был отмечен в Москве (102,3 млрд. руб.), Московской области (79,2 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (67,9 млрд. руб.), Краснодарском крае (52,8 млрд. руб.) и Республике Татарстан (51,0 млрд. руб.).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-ноябре 2023 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Чувашская Республика (+122,8%), Белгородская (+118,6%) и Ростовская (+110,3%) области, а также республики Татарстан (+105,7%) и Башкортостан (+102,9%). В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 60,3% и 70,1% соответственно (Таблица 2).
«Помимо эффекта низкой базы столь значительные темпы роста объемов выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом объясняются возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также ростом продаж новых автомобилей. При этом стоит отметить и рост среднего чека автокредита из-за увеличения стоимости не только новых, но и подержанных автомашин. В целом, банки придерживаются достаточно консервативной кредитной политики, однако «качественным» заемщикам с приемлемым значением Персонального кредитного рейтинга готовы выдавать существенно более крупные автокредиты» Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#автокредиты
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-ноябре 2023 года было выдано автокредитов на сумму 1,13 трлн. руб. или на 87,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-ноябре 2022 года – 0,60 трлн. руб.). Такой рост объясняется эффектом низкой базы из-за падения выдачи автокредитов в 2022 году (Диаграмма 1).
При этом по сравнению с 11 месяцами 2021 года данный показатель вырос менее существенно - на 10,9% (в январе–ноябре 2021 года - 1,02 трлн. руб.). Таким образом, несмотря на некоторое сокращение выдачи автокредитов в последние месяцы по сравнению с «рекордной» первой половиной текущего года, ее уровень, тем не менее, все равно значительно выше, чем в 2021-2022гг.
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-ноябре 2023 года был отмечен в Москве (102,3 млрд. руб.), Московской области (79,2 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (67,9 млрд. руб.), Краснодарском крае (52,8 млрд. руб.) и Республике Татарстан (51,0 млрд. руб.).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-ноябре 2023 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Чувашская Республика (+122,8%), Белгородская (+118,6%) и Ростовская (+110,3%) области, а также республики Татарстан (+105,7%) и Башкортостан (+102,9%). В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 60,3% и 70,1% соответственно (Таблица 2).
«Помимо эффекта низкой базы столь значительные темпы роста объемов выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом объясняются возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также ростом продаж новых автомобилей. При этом стоит отметить и рост среднего чека автокредита из-за увеличения стоимости не только новых, но и подержанных автомашин. В целом, банки придерживаются достаточно консервативной кредитной политики, однако «качественным» заемщикам с приемлемым значением Персонального кредитного рейтинга готовы выдавать существенно более крупные автокредиты» Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#автокредиты
💬 Наблюдение: Цены на коммерческие помещения стали максимальными за два года
Стоимость «квадрата» выросла до 358,4 тыс. рублей — циан
В IV квартале средняя цена предложения коммерческих помещений стала максимальной за 2022−2023 годы, подсчитали аналитики Est-a-Tet. Стоимость «квадрата» такой недвижимости выросла до 358,4 тыс. рублей. За квартал цена увеличилась на 6%.
Авторы исследования отнесли к категории новостроек современные жилые дома и комплексы, построенные с 2015 года. В категории домов, возведенных до 2015 года, средняя цена предложения ниже — 326,7 тыс. рублей за «квадрат». За квартал она увеличилась на 2,2%, за год — на 17,3%.
Наиболее заметный рост отмечен в сегменте новостроек. Такие объекты за квартал подорожали на 11,4%, до 407,4 тыс. рублей за «квадрат». Годовой рост цен составил 16,4%.
Это связано с тем, что в продажу вышли помещения в строящихся жилых комплексах высокого класса в центральных локациях, отметил коммерческий директор, партнер Est-a-Tet Владимир Моребис. Кроме того, в реализацию вышли готовые коммерческие помещения в построенных и заселенных проектах.
Стоимость коммерческих площадей в новостройках зависит не только от локации, но и от ассортимента. К моменту завершения продаж остаются наименее востребованные, низколиквидные лоты. В строящихся проектах средневзвешенная цена «квадрата» коммерческих помещений составляет 452,6 тыс. рублей. В готовых проектах цена ниже — 378,0 тыс. рублей за «квадрат».
По данным Est-a-Tet, по уровню цен на коммерческие помещения лидирует ЦАО, где цена «квадрата» составляет 559,7 тыс. рублей. На втором месте — ЗАО с ценой «квадрата» 375,8 тыс. рублей. Третье место занимает САО с ценой 352,8 тыс. рублей за «квадрат».
В большинстве округов в IV квартале 2023 года динамика средневзвешенной цены предложения была положительной, отмечают аналитики компании. Снижение зафиксировано только в ЦАО и ЮАО. За год средневзвешенная цена предложения увеличилась во всех округах, за исключением ЮАО.
#недвижимость
Стоимость «квадрата» выросла до 358,4 тыс. рублей — циан
В IV квартале средняя цена предложения коммерческих помещений стала максимальной за 2022−2023 годы, подсчитали аналитики Est-a-Tet. Стоимость «квадрата» такой недвижимости выросла до 358,4 тыс. рублей. За квартал цена увеличилась на 6%.
Авторы исследования отнесли к категории новостроек современные жилые дома и комплексы, построенные с 2015 года. В категории домов, возведенных до 2015 года, средняя цена предложения ниже — 326,7 тыс. рублей за «квадрат». За квартал она увеличилась на 2,2%, за год — на 17,3%.
Наиболее заметный рост отмечен в сегменте новостроек. Такие объекты за квартал подорожали на 11,4%, до 407,4 тыс. рублей за «квадрат». Годовой рост цен составил 16,4%.
Это связано с тем, что в продажу вышли помещения в строящихся жилых комплексах высокого класса в центральных локациях, отметил коммерческий директор, партнер Est-a-Tet Владимир Моребис. Кроме того, в реализацию вышли готовые коммерческие помещения в построенных и заселенных проектах.
Стоимость коммерческих площадей в новостройках зависит не только от локации, но и от ассортимента. К моменту завершения продаж остаются наименее востребованные, низколиквидные лоты. В строящихся проектах средневзвешенная цена «квадрата» коммерческих помещений составляет 452,6 тыс. рублей. В готовых проектах цена ниже — 378,0 тыс. рублей за «квадрат».
По данным Est-a-Tet, по уровню цен на коммерческие помещения лидирует ЦАО, где цена «квадрата» составляет 559,7 тыс. рублей. На втором месте — ЗАО с ценой «квадрата» 375,8 тыс. рублей. Третье место занимает САО с ценой 352,8 тыс. рублей за «квадрат».
В большинстве округов в IV квартале 2023 года динамика средневзвешенной цены предложения была положительной, отмечают аналитики компании. Снижение зафиксировано только в ЦАО и ЮАО. За год средневзвешенная цена предложения увеличилась во всех округах, за исключением ЮАО.
#недвижимость
💬 Наблюдение: Сбер с 11 января 2024 года будет выдавать льготную ипотеку только с применением субсидирования от застройщиков — партнеров банка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
«В Сбербанке меняются условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жилье. Теперь такие кредиты будут выдаваться только на покупку квартир у определенных застройщиков, которые участвуют в программе субсидирования», — заявляют в Сбере.
Новые условия будут распространяться на:
🔹ипотеку с господдержкой (ставка от 8%),
🔹семейную ипотеку (от 6%),
🔹«Дальневосточную» и «Арктическую ипотеку» (от 2%),
🔹IТ-ипотеку.
В случае приобретения объекта под ИЖС дополнительных условий по субсидированию нет.
Решение в Сбере объяснили вступлением в силу постановления правительства о снижении размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам. При этом меры должны позволить сохранить для клиентов льготные ставки по ипотеке.
Если выбранная квартира не входит в список ЖК, которые подпадают под субсидирование, взять на нее ипотеку можно только по базовой программе (ставка от 15,6%). Среди московских застройщиков — участников программы субсидирования — «Самолет», «А101», Level Group.
При подписании кредитного договора до 10 января ипотека будет выдаваться без ограничений в выборе объекта.
#ипотека #сбербанк #недвижимость
«В Сбербанке меняются условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жилье. Теперь такие кредиты будут выдаваться только на покупку квартир у определенных застройщиков, которые участвуют в программе субсидирования», — заявляют в Сбере.
Новые условия будут распространяться на:
🔹ипотеку с господдержкой (ставка от 8%),
🔹семейную ипотеку (от 6%),
🔹«Дальневосточную» и «Арктическую ипотеку» (от 2%),
🔹IТ-ипотеку.
В случае приобретения объекта под ИЖС дополнительных условий по субсидированию нет.
Решение в Сбере объяснили вступлением в силу постановления правительства о снижении размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам. При этом меры должны позволить сохранить для клиентов льготные ставки по ипотеке.
Если выбранная квартира не входит в список ЖК, которые подпадают под субсидирование, взять на нее ипотеку можно только по базовой программе (ставка от 15,6%). Среди московских застройщиков — участников программы субсидирования — «Самолет», «А101», Level Group.
При подписании кредитного договора до 10 января ипотека будет выдаваться без ограничений в выборе объекта.
#ипотека #сбербанк #недвижимость
💬 Наблюдение: Российский банковский сектор, прогноз на 2024 год исследования от АКРА
В 2023 году российская банковская система подтвердила свою способность успешно развиваться вопреки противоречивым условиям операционной среды. Чистая прибыль сектора по итогам года превысит 3,3 трлн руб., что станет рекордным показателем. При этом отрасль сумела нарастить чистый процентный и чистый комиссионный доход. Банки смогли увеличить портфель во всех ключевых сегментах при его совокупном росте свыше 25%.
Условия развития отрасли постепенно ухудшаются. Повышение ключевой ставки с 7,5 до 16% в текущем году, скорее всего, приведет к существенному снижению темпов роста кредитного портфеля, в результате чего его увеличение в 2024 году может не превысить 15%. Кроме того, АКРА считает существенным риск ухудшения качества портфеля в корпоративном сегменте, где достаточно большая доля кредитов предоставлена под плавающую ставку, а в 2023 году произошло существенное увеличение долговой нагрузки.
Еще одним фактором, который начинает негативно влиять на темпы развития отрасли, является ухудшение условий выдачи кредитов. Чтобы ограничить рост закредитованности населения, Банк России в текущем году ввел повышенные коэффициенты к RWA в необеспеченном и ипотечном кредитовании. АКРА также ожидает замедление темпов роста ипотечного портфеля, которые в текущем году превысили 25%, до 13–15% из-за постепенного ограничения использования мер государственной поддержки.
Влияние указанных факторов может привести к снижению объема чистой прибыли в 2024 году. По мнению АКРА, в оптимистичном сценарии прибыль банков составит около 3 трлн руб. Однако перспектива реализации данного сценария зависит от того, насколько успешно банки и заемщики справятся с ростом ставок. При этом Агентство ожидает сокращение влияния на прибыль операций с валютой, а также отчислений на создание новых резервов.
Сектор по-прежнему устойчив по большинству показателей. Даже на фоне быстрого роста активов в отрасли сохраняется избыток капитала в размере около 5 трлн руб. Качество портфеля остается стабильным: сектор избежал отложенного из-за реструктуризаций 2022 года роста проблемных кредитов.
В 2023 году наблюдалось увеличение использования банками госсредств для фондирования роста активов. Однако, как полагает Агентство, на фоне повышения ставок в 2024 году более важную роль будут играть розничные пассивы (доля которых в конце 2023 года составляла 36% клиентских средств), что приведет к усилению конкуренции банков за наиболее дешевые ресурсы (в том числе за зарплатные проекты).
Подробнее в статье АКРА: https://www.acra-ratings.ru/research/2758/
#банки
В 2023 году российская банковская система подтвердила свою способность успешно развиваться вопреки противоречивым условиям операционной среды. Чистая прибыль сектора по итогам года превысит 3,3 трлн руб., что станет рекордным показателем. При этом отрасль сумела нарастить чистый процентный и чистый комиссионный доход. Банки смогли увеличить портфель во всех ключевых сегментах при его совокупном росте свыше 25%.
Условия развития отрасли постепенно ухудшаются. Повышение ключевой ставки с 7,5 до 16% в текущем году, скорее всего, приведет к существенному снижению темпов роста кредитного портфеля, в результате чего его увеличение в 2024 году может не превысить 15%. Кроме того, АКРА считает существенным риск ухудшения качества портфеля в корпоративном сегменте, где достаточно большая доля кредитов предоставлена под плавающую ставку, а в 2023 году произошло существенное увеличение долговой нагрузки.
Еще одним фактором, который начинает негативно влиять на темпы развития отрасли, является ухудшение условий выдачи кредитов. Чтобы ограничить рост закредитованности населения, Банк России в текущем году ввел повышенные коэффициенты к RWA в необеспеченном и ипотечном кредитовании. АКРА также ожидает замедление темпов роста ипотечного портфеля, которые в текущем году превысили 25%, до 13–15% из-за постепенного ограничения использования мер государственной поддержки.
Влияние указанных факторов может привести к снижению объема чистой прибыли в 2024 году. По мнению АКРА, в оптимистичном сценарии прибыль банков составит около 3 трлн руб. Однако перспектива реализации данного сценария зависит от того, насколько успешно банки и заемщики справятся с ростом ставок. При этом Агентство ожидает сокращение влияния на прибыль операций с валютой, а также отчислений на создание новых резервов.
Сектор по-прежнему устойчив по большинству показателей. Даже на фоне быстрого роста активов в отрасли сохраняется избыток капитала в размере около 5 трлн руб. Качество портфеля остается стабильным: сектор избежал отложенного из-за реструктуризаций 2022 года роста проблемных кредитов.
В 2023 году наблюдалось увеличение использования банками госсредств для фондирования роста активов. Однако, как полагает Агентство, на фоне повышения ставок в 2024 году более важную роль будут играть розничные пассивы (доля которых в конце 2023 года составляла 36% клиентских средств), что приведет к усилению конкуренции банков за наиболее дешевые ресурсы (в том числе за зарплатные проекты).
Подробнее в статье АКРА: https://www.acra-ratings.ru/research/2758/
#банки
💬 Наблюдение: ЦБ отменил комиссию для банков по ряду операций через СБП
Нулевые тарифы будут распространяться на перевод клиентам кешбэка или же возврат этого кешбэка продовцу при отказе от покупки.
Банк России с 1 апреля 2024 года освободит банки от уплаты комиссии за переводы через систему быстрых платежей (СБП) клиентам кешбэка, а также за возврат этого кешбэка продавцу при отказе клиента от покупки, следует из сообщения регулятора.
«Это позволит сделать программу лояльности СБП более привлекательной не только для торгово-сервисных предприятий (ТСП), но и для обслуживающих их банков», — отмечается в сообщении Банка России.
Регулятор напомнил, что в СБП до 1 июля 2024 года для банков действует льготный период, благодаря которому кредитные организации могут не платить комиссию за переводы между гражданами: «Регулятор принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия».
Также ЦБ напомнил, что с 1 мая 2024 года граждане смогут переводить через СБП без комиссии между своими счетами до 30 млн рублей в месяц. Однако Банк России отмечает, что размер переводов без комиссии одного клиента другому останется на прежнем уровне — до 100 тысяч рублей в месяц. Не изменится и комиссия за перевод свыше этой суммы — 0,5%.
В начале августа 2023 года в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» были приняты изменения, согласно которым банки не вправе будут взимать комиссию за переводы средств на счет клиента в другом банке в пределах порога в 30 млн рублей. В середине декабря «Известия» писали, что ВТБ, Абсолют-банк и Почта-банк планируют раньше установленного правительством срока отменить комиссии за переводом до 30 млн рублей.
#банки #цб
Нулевые тарифы будут распространяться на перевод клиентам кешбэка или же возврат этого кешбэка продовцу при отказе от покупки.
Банк России с 1 апреля 2024 года освободит банки от уплаты комиссии за переводы через систему быстрых платежей (СБП) клиентам кешбэка, а также за возврат этого кешбэка продавцу при отказе клиента от покупки, следует из сообщения регулятора.
«Это позволит сделать программу лояльности СБП более привлекательной не только для торгово-сервисных предприятий (ТСП), но и для обслуживающих их банков», — отмечается в сообщении Банка России.
Регулятор напомнил, что в СБП до 1 июля 2024 года для банков действует льготный период, благодаря которому кредитные организации могут не платить комиссию за переводы между гражданами: «Регулятор принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия».
Также ЦБ напомнил, что с 1 мая 2024 года граждане смогут переводить через СБП без комиссии между своими счетами до 30 млн рублей в месяц. Однако Банк России отмечает, что размер переводов без комиссии одного клиента другому останется на прежнем уровне — до 100 тысяч рублей в месяц. Не изменится и комиссия за перевод свыше этой суммы — 0,5%.
В начале августа 2023 года в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» были приняты изменения, согласно которым банки не вправе будут взимать комиссию за переводы средств на счет клиента в другом банке в пределах порога в 30 млн рублей. В середине декабря «Известия» писали, что ВТБ, Абсолют-банк и Почта-банк планируют раньше установленного правительством срока отменить комиссии за переводом до 30 млн рублей.
#банки #цб
💬 Наблюдение: Семейной ипотека стала массовой
Выдача адресной льготной ипотеки растет — циан
Доля адресных льготных программ в общем объеме выдачи ипотеки растет, рассказали «Известиям» в «Дом. РФ».
К концу 2023 года выдача семейной ипотеки достигла 44% в денежном выражении. Это превышает объем выдачи льготной ипотеки на новостройки (43%). В начале года более половины объема выдачи приходилось на массовую льготную ипотеку. Оставшиеся проценты приходятся на займы для IT-специалистов (под 5%) и для дальневосточников (под 2%). Выдача IT-ипотеки также растет. Число кредитов, выданных IT-специалистам, увеличилось на 5%, объем кредитования вырос на 9%. При этом в целом выросла и доля льготных программ в общем объеме выдачи. В ноябре она достигла 73%.
Спрос на семейную ипотеку резко вырос в начале 2023 года, когда программу расширили на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми, напомнила управляющий директор «Дом. РФ» Светлана Некрасова. Благодаря этому программа вышла в лидеры по спросу. Одновременно власти ужесточали условия выдачи льготной ипотеки. В сентябре этого года первоначальный взнос увеличили до 20%. В декабре лимит по льготной ипотеке в столичных регионах снизили с 12 млн до 6 млн, а взнос повысили до 30%. С 1 марта ЦБ ужесточит требования к первоначальному взносу для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
Решение о судьбе льготных ипотечных программ в 2024 году пока не принято. Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о необходимости продлить семейную ипотеку. Он добавил, что правительство должно учитывать реальные возможности федерального бюджета. В Минфине ожидают, что программу льготной ипотеки на новостройки завершат после 1 июля. В Минстрое рассчитывают на сохранение всех льготных ипотечных программ.
Если льготную ипотеку на новостройки отменят, это снизит цены на жилье примерно на 2–3%, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Радикального изменения цен не произойдет. Программу семейной ипотеки нужно сохранить, считает эксперт. Это предотвратит бесконтрольное снижение цен.
#ипотека #недвижимость #кредиты
Выдача адресной льготной ипотеки растет — циан
Доля адресных льготных программ в общем объеме выдачи ипотеки растет, рассказали «Известиям» в «Дом. РФ».
К концу 2023 года выдача семейной ипотеки достигла 44% в денежном выражении. Это превышает объем выдачи льготной ипотеки на новостройки (43%). В начале года более половины объема выдачи приходилось на массовую льготную ипотеку. Оставшиеся проценты приходятся на займы для IT-специалистов (под 5%) и для дальневосточников (под 2%). Выдача IT-ипотеки также растет. Число кредитов, выданных IT-специалистам, увеличилось на 5%, объем кредитования вырос на 9%. При этом в целом выросла и доля льготных программ в общем объеме выдачи. В ноябре она достигла 73%.
Спрос на семейную ипотеку резко вырос в начале 2023 года, когда программу расширили на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми, напомнила управляющий директор «Дом. РФ» Светлана Некрасова. Благодаря этому программа вышла в лидеры по спросу. Одновременно власти ужесточали условия выдачи льготной ипотеки. В сентябре этого года первоначальный взнос увеличили до 20%. В декабре лимит по льготной ипотеке в столичных регионах снизили с 12 млн до 6 млн, а взнос повысили до 30%. С 1 марта ЦБ ужесточит требования к первоначальному взносу для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
Решение о судьбе льготных ипотечных программ в 2024 году пока не принято. Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о необходимости продлить семейную ипотеку. Он добавил, что правительство должно учитывать реальные возможности федерального бюджета. В Минфине ожидают, что программу льготной ипотеки на новостройки завершат после 1 июля. В Минстрое рассчитывают на сохранение всех льготных ипотечных программ.
Если льготную ипотеку на новостройки отменят, это снизит цены на жилье примерно на 2–3%, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Радикального изменения цен не произойдет. Программу семейной ипотеки нужно сохранить, считает эксперт. Это предотвратит бесконтрольное снижение цен.
#ипотека #недвижимость #кредиты
💬 Наблюдение: Что будет с рынком жилой недвижимости и ипотеки в России в 2024 году — Домклик
Эксперты сходятся во мнении, что:
1) Рост цен на жильё замедлится, как на первичном, так и на вторичном рынке. Разница в стоимости квадратного метра в новостройках и на вторичке будет сокращаться.
2) Спрос на жильё снизится уже в первом квартале 2024 года. Эксперты прогнозируют, что падение составит 10-20%.
3) Доля вторичного рынка будет расти, а предпочтения покупателей сместятся на более доступные объекты меньшей площади или в менее популярных локациях.
4) Ключевая ставка, а вслед за ней и рыночные ставки по ипотеке, будут снижаться. В условиях льготных ипотечных программ ожидается введение новых ограничений.
5) Недвижимость и далее будет оставаться привлекательным объектом для инвестиций.
#недвижимость #ипотека #кредиты
Эксперты сходятся во мнении, что:
1) Рост цен на жильё замедлится, как на первичном, так и на вторичном рынке. Разница в стоимости квадратного метра в новостройках и на вторичке будет сокращаться.
2) Спрос на жильё снизится уже в первом квартале 2024 года. Эксперты прогнозируют, что падение составит 10-20%.
3) Доля вторичного рынка будет расти, а предпочтения покупателей сместятся на более доступные объекты меньшей площади или в менее популярных локациях.
4) Ключевая ставка, а вслед за ней и рыночные ставки по ипотеке, будут снижаться. В условиях льготных ипотечных программ ожидается введение новых ограничений.
5) Недвижимость и далее будет оставаться привлекательным объектом для инвестиций.
#недвижимость #ипотека #кредиты
💬 Наблюдение: Стала известна минимальная сумма, необлагаемая налогом на вклады в 2024 году
🔹Как считается налог на вклады?
Налогом в размере 13% (с доходов выше 5 млн рублей в год - 15%) облагается доход, полученный человеком за год со всех его вкладов и счетов во всех банках и превышающий необлагаемую планку. Размер необлагаемой планки определяется умножением 1 млн рублей на максимальное значение ключевой ставки из действовавших на 1-е число каждого месяца данного года.
Разумеется, размер необлагаемой планки для 2024 года окончательно определится только 1 декабря 2024 года. Однако минимально возможная цифра уже известна, ведь нынешняя ключевая ставка в 16% будет действовать 1 января 2024 года, и её понижение в течение года уже не способно понизить необлагаемую НДФЛ планку.
Таким образом, минимально возможное значение необлагаемой планки для 2024 года составит: 1 млн * 16% = 160 тысяч рублей.
Кстати, есть немаленький шанс, что такой эта цифра и будет по итогам года. Измениться она может только вверх, при повышении ключевой ставки.
🔹Приведём примеры расчёта налога за 2024 года при разных сценариях.
Вкладчик в течение всего 2024 года будет держать 850 тысяч рублей в одном банке под 14% годовых и 500 тысяч рублей в другом банке под 12% годовых. Выплата процентов в обоих случаях ежемесячная.
Процентный доход за год: 850000 * 14% + 500000 * 12% = 119000 + 60000 = 179000 рублей.
1) Ключевую ставку больше не повысят, её максимальное значение останется на 16%
Необлагаемая планка - 160 тысяч рублей
Налогооблагаемая база: 179000 - 160000 = 19000 рублей
К уплате: 19000 * 13% = 2470 рублей
2) Ключевую ставку повысят, например, до 18%
Необлагаемая планка - 180 тысяч рублей
Поскольку доход ниже необлагаемой планки, налог не взимается.
#банки #вклады
🔹Как считается налог на вклады?
Налогом в размере 13% (с доходов выше 5 млн рублей в год - 15%) облагается доход, полученный человеком за год со всех его вкладов и счетов во всех банках и превышающий необлагаемую планку. Размер необлагаемой планки определяется умножением 1 млн рублей на максимальное значение ключевой ставки из действовавших на 1-е число каждого месяца данного года.
Разумеется, размер необлагаемой планки для 2024 года окончательно определится только 1 декабря 2024 года. Однако минимально возможная цифра уже известна, ведь нынешняя ключевая ставка в 16% будет действовать 1 января 2024 года, и её понижение в течение года уже не способно понизить необлагаемую НДФЛ планку.
Таким образом, минимально возможное значение необлагаемой планки для 2024 года составит: 1 млн * 16% = 160 тысяч рублей.
Кстати, есть немаленький шанс, что такой эта цифра и будет по итогам года. Измениться она может только вверх, при повышении ключевой ставки.
🔹Приведём примеры расчёта налога за 2024 года при разных сценариях.
Вкладчик в течение всего 2024 года будет держать 850 тысяч рублей в одном банке под 14% годовых и 500 тысяч рублей в другом банке под 12% годовых. Выплата процентов в обоих случаях ежемесячная.
Процентный доход за год: 850000 * 14% + 500000 * 12% = 119000 + 60000 = 179000 рублей.
1) Ключевую ставку больше не повысят, её максимальное значение останется на 16%
Необлагаемая планка - 160 тысяч рублей
Налогооблагаемая база: 179000 - 160000 = 19000 рублей
К уплате: 19000 * 13% = 2470 рублей
2) Ключевую ставку повысят, например, до 18%
Необлагаемая планка - 180 тысяч рублей
Поскольку доход ниже необлагаемой планки, налог не взимается.
#банки #вклады
💬 Наблюдение: Жесткая денежно-кредитная политика затормозит рост страхового рынка в 2024 году
Динамика рынка в 2024 году будет определяться спадом в страховании жизни и кредитном страховании и ростом автострахования
В 2023 году страховой рынок продемонстрировал существенный рост, чему способствовали благоприятные условия в трех наиболее крупных сегментах рынка: в автостраховании и кредитном страховании, а также в инвестиционно-накопительном страховании жизни. За девять месяцев 2023 года совокупный объем страховых взносов увеличился более чем на 20%. Премия по итогам года ожидается в размере 2,16 трлн руб., что на 19% превышает показатель 2022 года.
АКРА полагает, что в 2024 году произойдет торможение рынка, а прирост прогнозируется на уровне 2%. В основном это связано с ожидаемым падением премий в сегментах кредитного страхования и некредитного страхования жизни на фоне повышения ключевой ставки и вероятного охлаждения на рынке розничного кредитования.
Автострахование — единственный из крупных сегментов рынка, способный показать сильную динамику в 2024 году. Прогноз основан на ожиданиях дальнейшего восстановления продаж автомобилей, а также продолжения роста их стоимости. Кроме того, как полагает АКРА, Банк России сделает следующий шаг к либерализации тарифов по ОСАГО путем очередного расширения тарифного коридора.
Уровень проникновения страхования в России снижается, хотя премии растут. В среднем по миру отношение объема страховой премии к ВВП составляет немногим менее 7%. Соответствующий показатель для России, по оценкам АКРА, за период с 2016 по 2023 год снижается с 1,4 до 1,3%.
Подробнее в исследовании АКРА: https://www.acra-ratings.ru/research/2759/
#страхование
Динамика рынка в 2024 году будет определяться спадом в страховании жизни и кредитном страховании и ростом автострахования
В 2023 году страховой рынок продемонстрировал существенный рост, чему способствовали благоприятные условия в трех наиболее крупных сегментах рынка: в автостраховании и кредитном страховании, а также в инвестиционно-накопительном страховании жизни. За девять месяцев 2023 года совокупный объем страховых взносов увеличился более чем на 20%. Премия по итогам года ожидается в размере 2,16 трлн руб., что на 19% превышает показатель 2022 года.
АКРА полагает, что в 2024 году произойдет торможение рынка, а прирост прогнозируется на уровне 2%. В основном это связано с ожидаемым падением премий в сегментах кредитного страхования и некредитного страхования жизни на фоне повышения ключевой ставки и вероятного охлаждения на рынке розничного кредитования.
Автострахование — единственный из крупных сегментов рынка, способный показать сильную динамику в 2024 году. Прогноз основан на ожиданиях дальнейшего восстановления продаж автомобилей, а также продолжения роста их стоимости. Кроме того, как полагает АКРА, Банк России сделает следующий шаг к либерализации тарифов по ОСАГО путем очередного расширения тарифного коридора.
Уровень проникновения страхования в России снижается, хотя премии растут. В среднем по миру отношение объема страховой премии к ВВП составляет немногим менее 7%. Соответствующий показатель для России, по оценкам АКРА, за период с 2016 по 2023 год снижается с 1,4 до 1,3%.
Подробнее в исследовании АКРА: https://www.acra-ratings.ru/research/2759/
#страхование
💬 Обучающий пост: что такое полная стоимость кредита и чем отличается от реальной?
Полная стоимость кредита — это сумма, которая максимально близко отражает стоимость кредита для заемщика. Она рассчитывается банком по специальной формуле и указывается в виде процентов годовых и суммы. ПСК обычно расположена на первой странице кредитного договора, в правом верхнем углу.
Что входит в ПСК:
В полную стоимость кредита банк включает только обязательные платежи клиента:
1. Основной долг — сумму, которую получит заемщик, без учета начислений.
2. Проценты за использование этих денег.
3. Платежи третьим лицам — например, страховой компании или оценщику. Плата за страхование кредита может быть включена в ПСК, только если без страховки не получить конкретный вид кредита или если она влияет на ставку по кредиту: к примеру, со страховкой ставка 9,9%, а без страховки — 13%. Если страховка не влияет на ставку и не обязательна для получения кредита, ее не включают в ПСК.
4. Плату за выпуск и обслуживание карты, если речь о кредитке.
Центробанк отслеживает среднерыночное значение ПСК и каждый квартал публикует эти данные. Процентное значение ПСК не может превышать среднерыночное значение ПСК больше чем на треть.
Когда стоимость кредита выше ПСК:
Иногда реальная стоимость кредита оказывается выше ПСК. Например, если заемщик просрочит платеж по кредиту, будет штраф, который повысит стоимость кредита для заемщика. Но банк не знает заранее, будет ли заемщик нарушать сроки выплаты, и поэтому не включает подобные штрафы в ПСК.
У ПСК по кредитным картам есть свои особенности. Договор по кредитным картам чаще всего бессрочный, точной даты выплаты всего долга нет, а одобренный кредитный лимит может меняться в процессе обслуживания по усмотрению кредитора или самого заемщика. Также кредитор не может заранее знать, будет ли клиент снимать наличные с кредитки или переводить с нее деньги.
Например, заемщик получил кредитку со ставкой 25% годовых на покупки и снял с кредитки наличные. Была списана комиссия за снятие, а на саму операцию согласно договору начала действовать ставка 49% годовых. Кредитор не мог заранее знать, что заемщик снимет наличные, поэтому не включил в ПСК комиссию и повышенную ставку.
#обучающийпост
Полная стоимость кредита — это сумма, которая максимально близко отражает стоимость кредита для заемщика. Она рассчитывается банком по специальной формуле и указывается в виде процентов годовых и суммы. ПСК обычно расположена на первой странице кредитного договора, в правом верхнем углу.
Что входит в ПСК:
В полную стоимость кредита банк включает только обязательные платежи клиента:
1. Основной долг — сумму, которую получит заемщик, без учета начислений.
2. Проценты за использование этих денег.
3. Платежи третьим лицам — например, страховой компании или оценщику. Плата за страхование кредита может быть включена в ПСК, только если без страховки не получить конкретный вид кредита или если она влияет на ставку по кредиту: к примеру, со страховкой ставка 9,9%, а без страховки — 13%. Если страховка не влияет на ставку и не обязательна для получения кредита, ее не включают в ПСК.
4. Плату за выпуск и обслуживание карты, если речь о кредитке.
Центробанк отслеживает среднерыночное значение ПСК и каждый квартал публикует эти данные. Процентное значение ПСК не может превышать среднерыночное значение ПСК больше чем на треть.
Когда стоимость кредита выше ПСК:
Иногда реальная стоимость кредита оказывается выше ПСК. Например, если заемщик просрочит платеж по кредиту, будет штраф, который повысит стоимость кредита для заемщика. Но банк не знает заранее, будет ли заемщик нарушать сроки выплаты, и поэтому не включает подобные штрафы в ПСК.
У ПСК по кредитным картам есть свои особенности. Договор по кредитным картам чаще всего бессрочный, точной даты выплаты всего долга нет, а одобренный кредитный лимит может меняться в процессе обслуживания по усмотрению кредитора или самого заемщика. Также кредитор не может заранее знать, будет ли клиент снимать наличные с кредитки или переводить с нее деньги.
Например, заемщик получил кредитку со ставкой 25% годовых на покупки и снял с кредитки наличные. Была списана комиссия за снятие, а на саму операцию согласно договору начала действовать ставка 49% годовых. Кредитор не мог заранее знать, что заемщик снимет наличные, поэтому не включил в ПСК комиссию и повышенную ставку.
#обучающийпост
💬 Наблюдение: издание Форбс наводит панику - в 2024 году рынок ипотеки кардинально изменится: после рекордного 2023 года банкиры ожидают сокращения выдач, ужесточения условий как рыночных, так и государственных программ и новой волны повышения ставок.
Из-за этого до 25 - 30% потенциальных покупателей жилья уйдут с рынка, а продавцам придется адаптироваться к новым реалиям: на фоне сокращающегося спроса цены на жилье будут стагнировать или начнут снижаться.
Звучит сладко, но реальность такова, что народ как покупал каартиры в ипотеку минуя рынок аренды так и будет покупать все возможное в кредит. Ожидания Форбс мягко говоря эфимерные...
#недвижимость
Из-за этого до 25 - 30% потенциальных покупателей жилья уйдут с рынка, а продавцам придется адаптироваться к новым реалиям: на фоне сокращающегося спроса цены на жилье будут стагнировать или начнут снижаться.
Звучит сладко, но реальность такова, что народ как покупал каартиры в ипотеку минуя рынок аренды так и будет покупать все возможное в кредит. Ожидания Форбс мягко говоря эфимерные...
#недвижимость
💬 Наблюдение: Рынок недвижимости. Главные события и тренды 2023 года в цифрах.
🔹7,8 трлн — годовой объем выдачи ипотеки. По итогам года будет выдано более 2 млн жилищных кредитов.
🔹4 трлн рублей — прирост ипотеки по итогам года. Такую оценку дал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
🔹700 млрд рублей — прогнозируемый годовой объем инвестиций в недвижимость. Показатель станет рекордным.
🔹108 млн — годовой объем ввода жилой недвижимости. Ввод жилья станет рекордным, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
🔹71,1 млн «квадратов» — объем нераспроданного жилья в новостройках. Это исторический максимум.
🔹51 млн «квадратов» — годовой объем ввода многоквартирного жилья.
🔹Более 100 тыс. — столько кредитов на ИЖС будет выдано к концу 2023 года. Ипотека на ИЖС с января выросла в четыре раза.
🔹67% — такой стала доля льготной ипотеки в декабре. Это на 12 п. п. выше среднегодового значения.
🔹30% — первоначальный взнос по льготной ипотеке под 8% годовых. Максимальный размер льготного кредита для всех регионов — 6 млн рублей.
🔹16% — уровень ключевой ставки. Центробанк 15 декабря увеличил ставку на 100 базисных пунктов.
#недвижимость #цб #ипотека
🔹7,8 трлн — годовой объем выдачи ипотеки. По итогам года будет выдано более 2 млн жилищных кредитов.
🔹4 трлн рублей — прирост ипотеки по итогам года. Такую оценку дал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
🔹700 млрд рублей — прогнозируемый годовой объем инвестиций в недвижимость. Показатель станет рекордным.
🔹108 млн — годовой объем ввода жилой недвижимости. Ввод жилья станет рекордным, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
🔹71,1 млн «квадратов» — объем нераспроданного жилья в новостройках. Это исторический максимум.
🔹51 млн «квадратов» — годовой объем ввода многоквартирного жилья.
🔹Более 100 тыс. — столько кредитов на ИЖС будет выдано к концу 2023 года. Ипотека на ИЖС с января выросла в четыре раза.
🔹67% — такой стала доля льготной ипотеки в декабре. Это на 12 п. п. выше среднегодового значения.
🔹30% — первоначальный взнос по льготной ипотеке под 8% годовых. Максимальный размер льготного кредита для всех регионов — 6 млн рублей.
🔹16% — уровень ключевой ставки. Центробанк 15 декабря увеличил ставку на 100 базисных пунктов.
#недвижимость #цб #ипотека
💬 Мнение: сейчас среды толпы риэлторов ходит инфошум на тему того, что вот - вот будет обвал цен на недвижимость! Бред? Да! Почему? Сейчас обосную!
Во - первых, девальвация рубля - это трендовый процесс. Доллар снова по 100 = росту квадратного метра за счёт фактора удорожания рублёвой стоимости на сырьевые товары.
Во - вторых, ипотеку выдавали и будут выдавать.
В - третьих, рынок аренды не столь популярный, как рынок ипотеки (так как все мы с вами через коммунальные квартиры прошли + понимаем, что значит жить на "птичьих праваx" в рамках чужой квартиры).
Резюмирую, на эту тему я ранее мысли озвучивал тут - https://www.youtube.com/watch?v=1H-qc3TUO4o&pp=ygUp0LHQuNGA0LbQtdCy0LjQuiDQvdC10LTQstC40LbQuNC80L7RgdGC0Yw%3D и https://www.youtube.com/watch?v=xpo9iXNzBkw&pp=ygUp0LHQuNGA0LbQtdCy0LjQuiDQvdC10LTQstC40LbQuNC80L7RgdGC0Yw%3D и https://www.youtube.com/watch?v=HEiiOGMPy8A&pp=ygUp0LHQuNGA0LbQtdCy0LjQuiDQvdC10LTQstC40LbQuNC80L7RgdGC0Yw%3D , ждём продолжения роста!
#недвижимость #россия #инфляция
Во - первых, девальвация рубля - это трендовый процесс. Доллар снова по 100 = росту квадратного метра за счёт фактора удорожания рублёвой стоимости на сырьевые товары.
Во - вторых, ипотеку выдавали и будут выдавать.
В - третьих, рынок аренды не столь популярный, как рынок ипотеки (так как все мы с вами через коммунальные квартиры прошли + понимаем, что значит жить на "птичьих праваx" в рамках чужой квартиры).
Резюмирую, на эту тему я ранее мысли озвучивал тут - https://www.youtube.com/watch?v=1H-qc3TUO4o&pp=ygUp0LHQuNGA0LbQtdCy0LjQuiDQvdC10LTQstC40LbQuNC80L7RgdGC0Yw%3D и https://www.youtube.com/watch?v=xpo9iXNzBkw&pp=ygUp0LHQuNGA0LbQtdCy0LjQuiDQvdC10LTQstC40LbQuNC80L7RgdGC0Yw%3D и https://www.youtube.com/watch?v=HEiiOGMPy8A&pp=ygUp0LHQuNGA0LbQtdCy0LjQuiDQvdC10LTQstC40LbQuNC80L7RgdGC0Yw%3D , ждём продолжения роста!
#недвижимость #россия #инфляция
YouTube
Когда же будет обвал цен на недвижимость? Нам обещают, а его нет! Или квадратный метр по 300000 руб?
https://yangx.top/Birzhevik_bot , либо https://birzhevikvip.ru/ - наш официальный телеграмм робот и сайт для входа Vip канал по трейдингу и инвестициям (проводим прямые эфиры каждый день, торгуем вместе, отвечаем на любые вопросы, а так же публикуем обучающие…
💬 Наблюдение: Будущее льготной ипотеки
Несмотря на то что льготную ипотеку официально не отменили, она по-прежнему должна проработать до 1 июля 2024 года, на практике возможность взять кредит по этим программам для большинства заемщиков окажется закрыта уже в январе.
Как и предполагали участники рынка, Сбер будет не единственным банком, который прекращает выдавать льготную ипотеку на прежних условиях. Стало известно, что второй крупнейший игрок ипотечного рынка – ВТБ в январе также собирается изменить правила выдачи ипотеки по госпрограммам.
Напомним, в конце декабря Сбер объявил, что начиная с 11 января воспользоваться льготной ипотекой покупатели квартир в новостройках смогут только в том случае, если застройщик выплатил банку дополнительную комиссию, размер которой составляет определённый процент от суммы кредита. Так, чтобы покупатель смог оформить льготную ипотеку на новостройки, застройщику нужно выплатить банку 7,5% от стоимости кредита.
Теперь стало известно, что на выдачу кредитов на похожих условиях в январе должен перейти и ВТБ. Таким образом два крупнейших игрока ипотечного рынка, выдающее подавляющее большинство ипотеки в стране, будут предоставлять кредиты по госпрограммам только на квартиры в отдельных жилых комплексах, застройщики которых согласятся работать с ними на новых условиях, выплачивать банку комиссию.
Все это должно привести к сокращению числа тех, кто сможет воспользоваться льготными кредитами на первичном рынке. После повышения ключевой ставки ЦБ, эти программы стали выглядеть для покупателей более привлекательно, сейчас льготную ипотеку постепенно сворачивают, после очередных изменений взять кредит по льготной ипотеке сможет значительно меньше покупателей.
Если каких-то новых программ, которые бы компенсировали сократившийся спрос из-за ужесточения условий госпрограмм, в ближайшее время не появится, спрос на первичном рынке снизится так же, как он уже сократился на рынке готового жилья. Без льготной ипотеки кредит на покупку квартир в новостройках можно будет взять только по рыночным программам, процентные ставки по которым сейчас находятся на уровне 17% и выше.
#ипотека #кредиты #банки
Несмотря на то что льготную ипотеку официально не отменили, она по-прежнему должна проработать до 1 июля 2024 года, на практике возможность взять кредит по этим программам для большинства заемщиков окажется закрыта уже в январе.
Как и предполагали участники рынка, Сбер будет не единственным банком, который прекращает выдавать льготную ипотеку на прежних условиях. Стало известно, что второй крупнейший игрок ипотечного рынка – ВТБ в январе также собирается изменить правила выдачи ипотеки по госпрограммам.
Напомним, в конце декабря Сбер объявил, что начиная с 11 января воспользоваться льготной ипотекой покупатели квартир в новостройках смогут только в том случае, если застройщик выплатил банку дополнительную комиссию, размер которой составляет определённый процент от суммы кредита. Так, чтобы покупатель смог оформить льготную ипотеку на новостройки, застройщику нужно выплатить банку 7,5% от стоимости кредита.
Теперь стало известно, что на выдачу кредитов на похожих условиях в январе должен перейти и ВТБ. Таким образом два крупнейших игрока ипотечного рынка, выдающее подавляющее большинство ипотеки в стране, будут предоставлять кредиты по госпрограммам только на квартиры в отдельных жилых комплексах, застройщики которых согласятся работать с ними на новых условиях, выплачивать банку комиссию.
Все это должно привести к сокращению числа тех, кто сможет воспользоваться льготными кредитами на первичном рынке. После повышения ключевой ставки ЦБ, эти программы стали выглядеть для покупателей более привлекательно, сейчас льготную ипотеку постепенно сворачивают, после очередных изменений взять кредит по льготной ипотеке сможет значительно меньше покупателей.
Если каких-то новых программ, которые бы компенсировали сократившийся спрос из-за ужесточения условий госпрограмм, в ближайшее время не появится, спрос на первичном рынке снизится так же, как он уже сократился на рынке готового жилья. Без льготной ипотеки кредит на покупку квартир в новостройках можно будет взять только по рыночным программам, процентные ставки по которым сейчас находятся на уровне 17% и выше.
#ипотека #кредиты #банки
💬 Наблюдение: Стоимость аренды жилья в России резко выросла за 2023 год.
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России по итогам 2023 года составила 27 тыс. рублей в месяц, двухкомнатных — 39,5 тыс. рублей, следует из данных «Циан-Аналитики». Показатели увеличились на 25,8% и 24% соответственно.
По оценке «Этажей», однокомнатные квартиры в городах-миллионниках на конец декабря стоили в среднем 25,2 тыс. рублей в месяц, двухкомнатные — 30,6 тыс. рублей. Показатели выросли на 19,9% и 18,9% соответственно.
Наиболее выраженный рост средней стоимости аренды однокомнатных квартир произошел в Перми, Челябинске, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. В Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила 54,2 тыс. рублей, двухкомнатной — 98,2 тыс. рублей.
Эксперты объясняют, что население продолжает концентрироваться в крупнейших агломерациях, где из-за изменения демографического поведения требуется все больше квартир.
«Дети раньше уезжают от родителей, позже рожают первого ребенка, чаще живут одни», — рассуждает руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов и добавляет, что в 2023 году роль сыграли возвращение релокантов и отказ от практики удаленной работы.
В дальнейшем, по мнению экспертов, все больше людей будут делать выбор в пользу аренды из-за снижения доступности покупки жилья. По прогнозам, после праздничного затишья ставки аренды недвижимости продолжат расти.
#недвижимость
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России по итогам 2023 года составила 27 тыс. рублей в месяц, двухкомнатных — 39,5 тыс. рублей, следует из данных «Циан-Аналитики». Показатели увеличились на 25,8% и 24% соответственно.
По оценке «Этажей», однокомнатные квартиры в городах-миллионниках на конец декабря стоили в среднем 25,2 тыс. рублей в месяц, двухкомнатные — 30,6 тыс. рублей. Показатели выросли на 19,9% и 18,9% соответственно.
Наиболее выраженный рост средней стоимости аренды однокомнатных квартир произошел в Перми, Челябинске, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. В Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила 54,2 тыс. рублей, двухкомнатной — 98,2 тыс. рублей.
Эксперты объясняют, что население продолжает концентрироваться в крупнейших агломерациях, где из-за изменения демографического поведения требуется все больше квартир.
«Дети раньше уезжают от родителей, позже рожают первого ребенка, чаще живут одни», — рассуждает руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов и добавляет, что в 2023 году роль сыграли возвращение релокантов и отказ от практики удаленной работы.
В дальнейшем, по мнению экспертов, все больше людей будут делать выбор в пользу аренды из-за снижения доступности покупки жилья. По прогнозам, после праздничного затишья ставки аренды недвижимости продолжат расти.
#недвижимость
🇷🇺 Новость: Втб вслед за Сбером ограничит льготную ипотеку аккредитованными застройщиками
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: ключевое слово - ну и что? Всё равно ипотеку брали и будут брать! Квадратный метр на факторе девальвации рубля будет расти дальше...
#недвижимость #россия #втб #сбербанк
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: ключевое слово - ну и что? Всё равно ипотеку брали и будут брать! Квадратный метр на факторе девальвации рубля будет расти дальше...
#недвижимость #россия #втб #сбербанк
💬 Наблюдение: ЦБ средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в ноябре составил 4,88 млн руб.
По данным Банка России, за год средний размер выданных ипотечных жилищных кредитов увеличился на 5,1% — c 3,65 млн ₽ до 3,84 млн ₽. По ипотечным кредитам для долевого строительства — падение на 6,9%.
Средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в России в ноябре 2023 года снизился на 6,9% по сравнению с ноябрем 2022 года (4,88 млн ₽ против 5,24 млн ₽ годом ранее). По отношению к предыдущему месяцу средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства уменьшился на 1,4%. Снижение размера ИЖК под залог ДДУ наблюдается второй месяц подряд.
Рост среднего размера выданных ипотечных жилищных кредитов всех видов за год составил 5,1% — c 3,65 млн ₽ до 3,84 млн ₽. Рост среднего размера выданных ипотечных жилищных кредитов под залог уже построенной недвижимости за год составил 2,0% — c 3,07 млн ₽ до 3,13 млн ₽.
За год разница между средними размерами ипотечных жилищных кредитов для долевого строительства и под залог построенной недвижимости сократилась на 14,8 п. п. — с 70,7% до 55,9%.
#недвижимость #ипотека #кредиты
По данным Банка России, за год средний размер выданных ипотечных жилищных кредитов увеличился на 5,1% — c 3,65 млн ₽ до 3,84 млн ₽. По ипотечным кредитам для долевого строительства — падение на 6,9%.
Средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в России в ноябре 2023 года снизился на 6,9% по сравнению с ноябрем 2022 года (4,88 млн ₽ против 5,24 млн ₽ годом ранее). По отношению к предыдущему месяцу средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства уменьшился на 1,4%. Снижение размера ИЖК под залог ДДУ наблюдается второй месяц подряд.
Рост среднего размера выданных ипотечных жилищных кредитов всех видов за год составил 5,1% — c 3,65 млн ₽ до 3,84 млн ₽. Рост среднего размера выданных ипотечных жилищных кредитов под залог уже построенной недвижимости за год составил 2,0% — c 3,07 млн ₽ до 3,13 млн ₽.
За год разница между средними размерами ипотечных жилищных кредитов для долевого строительства и под залог построенной недвижимости сократилась на 14,8 п. п. — с 70,7% до 55,9%.
#недвижимость #ипотека #кредиты
💬 Наблюдение: НБКИ в 2023 году уровень одобрения по микрозаймам вернулся к значениям 2020 года
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2023 году уровень одобрений по заявкам на предоставление микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 53,1%. Таким образом, данный показатель увеличился на 5,7 процентных пункта (п.п.) по сравнению с 2022 годом (в 2022 году 2023 года – 47,4%), вернувшись на уровень 2018-2020 гг. (Диаграмма 1).
Наивысший уровень одобрения по микрозаймам в 2023 году (среди 30 регионов-лидеров по выданным микрозаймам) был зафиксирован в Республике Саха (Якутия) (58,8%), Москве (56,4%), Ханты-Мансийском АО (54,5%), Кемеровской области (54,4%) и Республике Башкортостан (54,4%).
При этом по сравнению с 2022 годом наиболее существенный рост уровня одобрения по заявкам на предоставление «займов до зарплаты» (среди 30 регионов-лидеров по выданным микрозаймам) в 2023 году продемонстрировали Красноярский край (+7,7 п.п.), а также Тюменская (+7,6 п.п.), Оренбургская (+7,5 п.п.), Волгоградская (+7,4 п.п.) и Омская (+7,2 п.п.) области. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год увеличился на 6,3 п.п. и 5,0 п.п. соответственно (Таблица 1).
«После снижения уровня одобрения заявок на микрозаймы в 2021-2022 гг., в уходящем году он вернулся к значениям 2018-2020 гг.. Прежде всего, это связано со стабилизацией ситуации в экономике, которая во многом и определяет платежное поведение заемщиков. Кроме того, в последние годы, на фоне регуляторных инициатив Банка России, сектор микрофинансирования существенно повысил качество управления рисками. Так, в настоящее время многие МФО активно используют скоринговые модели НБКИ, позволяющие эффективно сегментировать клиентов на всех этапах кредитного процесса» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2023 году уровень одобрений по заявкам на предоставление микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 53,1%. Таким образом, данный показатель увеличился на 5,7 процентных пункта (п.п.) по сравнению с 2022 годом (в 2022 году 2023 года – 47,4%), вернувшись на уровень 2018-2020 гг. (Диаграмма 1).
Наивысший уровень одобрения по микрозаймам в 2023 году (среди 30 регионов-лидеров по выданным микрозаймам) был зафиксирован в Республике Саха (Якутия) (58,8%), Москве (56,4%), Ханты-Мансийском АО (54,5%), Кемеровской области (54,4%) и Республике Башкортостан (54,4%).
При этом по сравнению с 2022 годом наиболее существенный рост уровня одобрения по заявкам на предоставление «займов до зарплаты» (среди 30 регионов-лидеров по выданным микрозаймам) в 2023 году продемонстрировали Красноярский край (+7,7 п.п.), а также Тюменская (+7,6 п.п.), Оренбургская (+7,5 п.п.), Волгоградская (+7,4 п.п.) и Омская (+7,2 п.п.) области. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год увеличился на 6,3 п.п. и 5,0 п.п. соответственно (Таблица 1).
«После снижения уровня одобрения заявок на микрозаймы в 2021-2022 гг., в уходящем году он вернулся к значениям 2018-2020 гг.. Прежде всего, это связано со стабилизацией ситуации в экономике, которая во многом и определяет платежное поведение заемщиков. Кроме того, в последние годы, на фоне регуляторных инициатив Банка России, сектор микрофинансирования существенно повысил качество управления рисками. Так, в настоящее время многие МФО активно используют скоринговые модели НБКИ, позволяющие эффективно сегментировать клиентов на всех этапах кредитного процесса» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо
💬 Наблюдение: Средний размер ипотеки для долевого строительства снижается
Объем ипотечного кредитования для долевого строительства за год вырос на 67,8% — циан
Средний размер ипотечного кредита для долевого строительства в ноябре 2023 года составил 4,88 млн рублей, подсчитали в Банке России. Годом ранее он составлял 5,24 млн рублей. Относительно ноября 2022-го показатель снизился на 6,9%.
По данным Центробанка, за месяц средний размер жилищного кредита для долевого строительства снизился на 1,4%. Средний размер выданных ипотек всех видов за год вырос на 5,1%, с 3,65 млн до 3,84 млн рублей, говорится в сообщении регулятора.
Согласно подсчетам регулятора, объем ипотечного кредитования для долевого строительства в январе−ноябре 2023 года составил 2,94 трлн рублей. Это на 67,8% больше значения, зафиксированного в 2022-м.
Объем ипотеки для долевого строительства в ноябре 2023 года составил 374,36 млрд рублей. Это на 105,8% превышает показатель ноября 2022 года.
#ипотека #кредиты #недвижимость
Объем ипотечного кредитования для долевого строительства за год вырос на 67,8% — циан
Средний размер ипотечного кредита для долевого строительства в ноябре 2023 года составил 4,88 млн рублей, подсчитали в Банке России. Годом ранее он составлял 5,24 млн рублей. Относительно ноября 2022-го показатель снизился на 6,9%.
По данным Центробанка, за месяц средний размер жилищного кредита для долевого строительства снизился на 1,4%. Средний размер выданных ипотек всех видов за год вырос на 5,1%, с 3,65 млн до 3,84 млн рублей, говорится в сообщении регулятора.
Согласно подсчетам регулятора, объем ипотечного кредитования для долевого строительства в январе−ноябре 2023 года составил 2,94 трлн рублей. Это на 67,8% больше значения, зафиксированного в 2022-м.
Объем ипотеки для долевого строительства в ноябре 2023 года составил 374,36 млрд рублей. Это на 105,8% превышает показатель ноября 2022 года.
#ипотека #кредиты #недвижимость