💬 Наблюдение: Доля займов микрокредитов россиян, у которых есть просрочка более 90 дней, достигла 43%.
До этого просрочка сильно росла в конце 2020 года. Как изменялась доля этих платежей и как их число достигло 7 млн — в инфографике РБК
#микрозаймы #мфо
До этого просрочка сильно росла в конце 2020 года. Как изменялась доля этих платежей и как их число достигло 7 млн — в инфографике РБК
#микрозаймы #мфо
💬 Наблюдение: Рынок микрозаймов, итоги III квартала 2022 года.
По данным ЦБ РФ портфель займов микрофинансовых организаций увеличился на 5%, до 364 млрд рублей, после почти полной остановки его роста кварталом ранее. При этом число среднесрочных онлайн-займов увеличилось, а доля краткосрочных («до зарплаты») снизилась до уровня конца декабря прошлого года. Такие показатели приводятся в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» за III квартал 2022 года.
Средний размер краткосрочного займа за июль — сентябрь вырос с 8,7 до 8,9 тыс. рублей, а среднесрочного — с 14,8 до 18,4 тыс. рублей. Вместе с тем компании усилили требования к потенциальным заемщикам. В итоге уровень просрочки по новым займам стал снижаться, а уровень просрочки свыше 90 дней перестал расти.
Способствовать взвешенному подходу к отбору заемщиков будет введение с начала 2023 года макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам (займам) и снижение предельной стоимости кредита (займа) и задолженности с середины 2023 года.
#микрозаймы #мфо #кредиты
По данным ЦБ РФ портфель займов микрофинансовых организаций увеличился на 5%, до 364 млрд рублей, после почти полной остановки его роста кварталом ранее. При этом число среднесрочных онлайн-займов увеличилось, а доля краткосрочных («до зарплаты») снизилась до уровня конца декабря прошлого года. Такие показатели приводятся в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» за III квартал 2022 года.
Средний размер краткосрочного займа за июль — сентябрь вырос с 8,7 до 8,9 тыс. рублей, а среднесрочного — с 14,8 до 18,4 тыс. рублей. Вместе с тем компании усилили требования к потенциальным заемщикам. В итоге уровень просрочки по новым займам стал снижаться, а уровень просрочки свыше 90 дней перестал расти.
Способствовать взвешенному подходу к отбору заемщиков будет введение с начала 2023 года макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам (займам) и снижение предельной стоимости кредита (займа) и задолженности с середины 2023 года.
#микрозаймы #мфо #кредиты
💬 Наблюдение: Кредиторы с 1 января обязаны соблюдать лимиты по заемщикам с высокой долговой нагрузкой сообщает ЦБ РФ.
С 1 января для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций начинают действовать лимиты по потребительским необеспеченным кредитам для заемщиков, имеющих долговую нагрузку свыше 80%. Для банков также введены лимиты на выдачу таких кредитов сроком более пяти лет.
В случае несоблюдения лимитов кредиторам потребуется дополнительно формировать запасы капитала и сокращать объемы выдач таких кредитов в следующем квартале.
Эта мера будет сдерживать кредитование заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, а также ограничит искусственное удлинение срока кредитования.
Банк России планирует продолжить работу по совершенствованию и развитию макропруденциальных инструментов, позволяющих своевременно ограничивать риски финансовой стабильности.
#кредиты #займы #микрозаймы
С 1 января для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций начинают действовать лимиты по потребительским необеспеченным кредитам для заемщиков, имеющих долговую нагрузку свыше 80%. Для банков также введены лимиты на выдачу таких кредитов сроком более пяти лет.
В случае несоблюдения лимитов кредиторам потребуется дополнительно формировать запасы капитала и сокращать объемы выдач таких кредитов в следующем квартале.
Эта мера будет сдерживать кредитование заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, а также ограничит искусственное удлинение срока кредитования.
Банк России планирует продолжить работу по совершенствованию и развитию макропруденциальных инструментов, позволяющих своевременно ограничивать риски финансовой стабильности.
#кредиты #займы #микрозаймы
💬 Наблюдение: Портфель займов в 2022 году вырос на 11%: обзор микрофинансового рынка
В 2022 году портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) достиг 364 млрд рублей. Росту способствовало развитие дистанционных услуг — на онлайн-кредитование пришлось 66% займов, сообщается на сайте ЦБ РФ.
В течение года наблюдалось увеличение выдач с высокой полной стоимостью кредита, близкой к предельным значениям. Уровень просрочки по новым займам снижался в том числе благодаря осторожному поведению компаний и заемщиков. В результате доля займов, просроченных более чем на 90 дней, стабилизировалась на уровне 35%. С 1 июля 2023 года максимальная процентная ставка будет снижена до 0,8% в день, а предельный размер задолженности — до 130% от суммы займа. Это будет стимулировать МФО более тщательно оценивать клиентов.
#микрозаймы #мфо #кредиты
В 2022 году портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) достиг 364 млрд рублей. Росту способствовало развитие дистанционных услуг — на онлайн-кредитование пришлось 66% займов, сообщается на сайте ЦБ РФ.
В течение года наблюдалось увеличение выдач с высокой полной стоимостью кредита, близкой к предельным значениям. Уровень просрочки по новым займам снижался в том числе благодаря осторожному поведению компаний и заемщиков. В результате доля займов, просроченных более чем на 90 дней, стабилизировалась на уровне 35%. С 1 июля 2023 года максимальная процентная ставка будет снижена до 0,8% в день, а предельный размер задолженности — до 130% от суммы займа. Это будет стимулировать МФО более тщательно оценивать клиентов.
#микрозаймы #мфо #кредиты
💬 Наблюдение: Прогноз рынка МФО на 2023 год
🔹 Рынок МФО в 2022 году показал динамичный рост без ухудшения качества новых выдач благодаря сдерживанию риск-аппетита и притоку новых клиентов из банковского сектора.
🔹 Быстрее к новым регуляторным ограничениям адаптируются технологичные игроки, которые смогут нарастить свою рыночную долю, несмотря на снижение маржинальности.
🔹 В 2023 году «Эксперт РА» ожидает увеличение объемов выданных микрозаймов на 10%, при этом большие темпы прироста возможны в случае активизации крупных игроков из смежных сегментов.
Выдачи микрозаймов продолжили стремительно расти второй год подряд. Если в 2021-м взрывной рост (+51%) был связан с низкой базой предшествующего ковидного года и всеобщей трансформацией в онлайн-технологиях, то в 2022-м поддержку выдачам МФО оказал весенний паралич банковской розницы. Банки существенно ужесточили условия необеспеченного кредитования, в то время как спрос на заемные средства, напротив, возрос вследствие негативной динамики располагаемых доходов населения. На фоне притока новых клиентов и оптимизации издержек микрофинансовый рынок получил рекордную годовую прибыль (41 млрд рублей). Тем не менее распределение прибыли является неравномерным: по данным Банка России, 63 крупных компании (каждая с портфелем более 1 млрд рублей) принесли суммарно 89% чистой прибыли всего рынка. Но если смотреть на распределение прибыли по количеству компаний, а не по объемам, то картина становится более наглядной: половина всех МФО являлись убыточными. Поэтому наблюдаемая ранее тенденция к консолидации доли рынка и прибыли на наиболее крупных и технологичных игроках продолжится.
Качество новых выдач не ухудшилось, а рост балансовой просрочки МФО непоказателен. Прирост рынка в II–III кварталах 2022 года в значительной мере был обеспечен новыми качественными клиентами, в т. ч. временно отрезанными от банковского финансирования. Несмотря на то что «Эксперт РА» не ожидает значительного роста дефолтов в новых когортах, мы не исключаем дальнешего накопления проблемной задолженности в портфелях МФО. Показатель NPL90+ для МФО имеет существенный методологический недостаток: характерная для МФО высокая оборачиваемость портфелей микрозаймов из-за их относительно коротких сроков удаляет из знаменателя просрочки на отчетную дату большую часть погашенных за период качественных микрозаймов. Динамика данного индикатора тоже непоказательна: мы связываем увеличение доли NPL90+ за 2022 год с 30 до 35% с развитием собственного взыскания многими крупными компаниями и с конъюнктурой коллекторского рынка. По информации участников рынка, средняя цена сделок по уступке глубокой просрочки упала у крупных МФО с 15–20% в начале 2022-го до 8–10% в II–III кварталах прошлого года, а доля NPL90+ у ведущих игроков на балансе управляется исключительно экономическими соображениями. У анкетируемых компаний в 2020–2022 годах мы не наблюдаем негативных трендов при оценке эффективности сборов по выданным микрозаймам при том, что доля NPL90+ в портфелях имеет устойчивый тренд к повышению (см. график 1). Мы не видим системных рисков в росте балансовой просрочки из-за минимальной корреляции доли NPL90+ с финальными кредитными потерями большинства МФО. В этой связи агентство в 2023 году обновило методологию присвоения кредитных рейтингов МФО, минимизировав влияние балансовой просроченной задолженности в портфеле на кредитный рейтинг в пользу анализа дефолтности и эффективности сборов платежей по микрозаймам.
При желании можете ознакомиться более детально в источнике - https://raexpert.ru/researches/mfo/forecast_2023/
#мфо #микрозаймы #кредиты
🔹 Рынок МФО в 2022 году показал динамичный рост без ухудшения качества новых выдач благодаря сдерживанию риск-аппетита и притоку новых клиентов из банковского сектора.
🔹 Быстрее к новым регуляторным ограничениям адаптируются технологичные игроки, которые смогут нарастить свою рыночную долю, несмотря на снижение маржинальности.
🔹 В 2023 году «Эксперт РА» ожидает увеличение объемов выданных микрозаймов на 10%, при этом большие темпы прироста возможны в случае активизации крупных игроков из смежных сегментов.
Выдачи микрозаймов продолжили стремительно расти второй год подряд. Если в 2021-м взрывной рост (+51%) был связан с низкой базой предшествующего ковидного года и всеобщей трансформацией в онлайн-технологиях, то в 2022-м поддержку выдачам МФО оказал весенний паралич банковской розницы. Банки существенно ужесточили условия необеспеченного кредитования, в то время как спрос на заемные средства, напротив, возрос вследствие негативной динамики располагаемых доходов населения. На фоне притока новых клиентов и оптимизации издержек микрофинансовый рынок получил рекордную годовую прибыль (41 млрд рублей). Тем не менее распределение прибыли является неравномерным: по данным Банка России, 63 крупных компании (каждая с портфелем более 1 млрд рублей) принесли суммарно 89% чистой прибыли всего рынка. Но если смотреть на распределение прибыли по количеству компаний, а не по объемам, то картина становится более наглядной: половина всех МФО являлись убыточными. Поэтому наблюдаемая ранее тенденция к консолидации доли рынка и прибыли на наиболее крупных и технологичных игроках продолжится.
Качество новых выдач не ухудшилось, а рост балансовой просрочки МФО непоказателен. Прирост рынка в II–III кварталах 2022 года в значительной мере был обеспечен новыми качественными клиентами, в т. ч. временно отрезанными от банковского финансирования. Несмотря на то что «Эксперт РА» не ожидает значительного роста дефолтов в новых когортах, мы не исключаем дальнешего накопления проблемной задолженности в портфелях МФО. Показатель NPL90+ для МФО имеет существенный методологический недостаток: характерная для МФО высокая оборачиваемость портфелей микрозаймов из-за их относительно коротких сроков удаляет из знаменателя просрочки на отчетную дату большую часть погашенных за период качественных микрозаймов. Динамика данного индикатора тоже непоказательна: мы связываем увеличение доли NPL90+ за 2022 год с 30 до 35% с развитием собственного взыскания многими крупными компаниями и с конъюнктурой коллекторского рынка. По информации участников рынка, средняя цена сделок по уступке глубокой просрочки упала у крупных МФО с 15–20% в начале 2022-го до 8–10% в II–III кварталах прошлого года, а доля NPL90+ у ведущих игроков на балансе управляется исключительно экономическими соображениями. У анкетируемых компаний в 2020–2022 годах мы не наблюдаем негативных трендов при оценке эффективности сборов по выданным микрозаймам при том, что доля NPL90+ в портфелях имеет устойчивый тренд к повышению (см. график 1). Мы не видим системных рисков в росте балансовой просрочки из-за минимальной корреляции доли NPL90+ с финальными кредитными потерями большинства МФО. В этой связи агентство в 2023 году обновило методологию присвоения кредитных рейтингов МФО, минимизировав влияние балансовой просроченной задолженности в портфеле на кредитный рейтинг в пользу анализа дефолтности и эффективности сборов платежей по микрозаймам.
При желании можете ознакомиться более детально в источнике - https://raexpert.ru/researches/mfo/forecast_2023/
#мфо #микрозаймы #кредиты
💬 Наблюдение: В мае средний размер микрозайма составил 9,15 тыс. рублей
По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,15 тыс. рублей. За прошедший месяц данный показатель незначительно вырос - на 1,8% (в апреле 2023 года – 8,98 тыс. руб.). После снижения в начале года, в мае средний размер микрозайма лишь вернулся на уровень 9 тысяч рублей, который сохранялся большую часть 2022 года (Диаграмма 1).
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в мае 2023 года остался практически без изменений, его рост составил всего 0,4% (в мае 2022 года – 9,11 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в мае 2023 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,25 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,36 тыс. руб.), Московской области (10,22 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (10,10 тыс. руб.), а также в Ставропольском крае (9,68 тыс. руб.).
По сравнению с предыдущим месяцем в мае 2023 года наибольший рост среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) продемонстрировали Архангельская область (+4,1%), Республика Саха (Якутия) (+3,9%), Красноярский (+3,9%) и Пермский (+3,4%) края, а также Ханты- Мансийский АО (+3,1%). В свою очередь в некоторых регионах РФ средний размер займа «до зарплаты», наоборот, сократился, в т.ч. в Чувашской Республике (-1,5%) и Воронежской области (-0,1%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель увеличился несущественно – на 2,5% и 1,4% соответственно (Таблица 1).
«После снижения в начале года, в апреле-мае средний чек вернулся к показателям прошлого года. При этом в мае он достиг лишь сравнительно невысокого уровня в 9 тысяч рублей. На наш взгляд, такие скромные значения во многом обусловлены сменой тренда в финансовом поведении граждан, которые в последнее время все больше предпочитают сберегательную модель финансового поведения. Отсутствие серьезной динамики среднего чека микрозаймов также свидетельствует об относительно стабильных потребностях клиентов микрофинансовых организаций в денежных средствах «до зарплаты».
#мфо #микрозаймы
По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,15 тыс. рублей. За прошедший месяц данный показатель незначительно вырос - на 1,8% (в апреле 2023 года – 8,98 тыс. руб.). После снижения в начале года, в мае средний размер микрозайма лишь вернулся на уровень 9 тысяч рублей, который сохранялся большую часть 2022 года (Диаграмма 1).
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в мае 2023 года остался практически без изменений, его рост составил всего 0,4% (в мае 2022 года – 9,11 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в мае 2023 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,25 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,36 тыс. руб.), Московской области (10,22 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (10,10 тыс. руб.), а также в Ставропольском крае (9,68 тыс. руб.).
По сравнению с предыдущим месяцем в мае 2023 года наибольший рост среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) продемонстрировали Архангельская область (+4,1%), Республика Саха (Якутия) (+3,9%), Красноярский (+3,9%) и Пермский (+3,4%) края, а также Ханты- Мансийский АО (+3,1%). В свою очередь в некоторых регионах РФ средний размер займа «до зарплаты», наоборот, сократился, в т.ч. в Чувашской Республике (-1,5%) и Воронежской области (-0,1%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель увеличился несущественно – на 2,5% и 1,4% соответственно (Таблица 1).
«После снижения в начале года, в апреле-мае средний чек вернулся к показателям прошлого года. При этом в мае он достиг лишь сравнительно невысокого уровня в 9 тысяч рублей. На наш взгляд, такие скромные значения во многом обусловлены сменой тренда в финансовом поведении граждан, которые в последнее время все больше предпочитают сберегательную модель финансового поведения. Отсутствие серьезной динамики среднего чека микрозаймов также свидетельствует об относительно стабильных потребностях клиентов микрофинансовых организаций в денежных средствах «до зарплаты».
#мфо #микрозаймы
💬 Наблюдение: Сектор микрофинансирования адаптируется к снижению потолка ставок: обзор за I квартал
По данным ЦБ РФ Доля займов, выдаваемых микрофинансовыми организациями (МФО) клиентам с показателем долговой нагрузки свыше 80%, сократилась в I квартале 2023 года до 30% (кварталом ранее — 40%). Этому способствовало введение Банком России макропруденциальных лимитов, которые ограничивают рост высокорискованных кредитов.
При этом прибыль и рентабельность МФО остались высокими. У сектора есть потенциал для адаптации бизнес-моделей к снижению потолка ставок с 1 до 0,8% в день с 1 июля 2023 года.
Основная часть всех займов (72%) выдавалась онлайн, краткосрочные выдачи почти полностью стали дистанционными (91%). При этом традиционные офисы МФО и офлайн-займы были по-прежнему востребованы у части заемщиков.
#мфо #микрозаймы
По данным ЦБ РФ Доля займов, выдаваемых микрофинансовыми организациями (МФО) клиентам с показателем долговой нагрузки свыше 80%, сократилась в I квартале 2023 года до 30% (кварталом ранее — 40%). Этому способствовало введение Банком России макропруденциальных лимитов, которые ограничивают рост высокорискованных кредитов.
При этом прибыль и рентабельность МФО остались высокими. У сектора есть потенциал для адаптации бизнес-моделей к снижению потолка ставок с 1 до 0,8% в день с 1 июля 2023 года.
Основная часть всех займов (72%) выдавалась онлайн, краткосрочные выдачи почти полностью стали дистанционными (91%). При этом традиционные офисы МФО и офлайн-займы были по-прежнему востребованы у части заемщиков.
#мфо #микрозаймы
💬 Наблюдение: НБКИ в июне средний размер микрозайма составил 9,19 тыс. рублей
По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,19 тыс. рублей. За прошедший месяц данный показатель практически не изменился, его рост составил всего 0,4% (в мае 2023 года – 9,16 тыс. руб.). После снижения в начале года, к лету средний размер микрозайма смог лишь вернуться на уровень 9 тысяч рублей, который сохранялся большую часть 2022 года (Диаграмма 1).
Диаграмма 1. Динамика среднего размера выданных микрозаймов в 2022-2023гг.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в июне 2023 года также изменился незначительно, увеличившись всего на 1,6% (в июне 2022 года – 9,05 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в июне 2023 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,26 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,42 тыс. руб.), Московской области (10,25 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (10,09 тыс. руб.), а также в Ростовской области (9,54 тыс. руб.).
В июне 2023 года динамика среднего чека микрозайма в регионах РФ носила разнонаправленный характер. По сравнению с предыдущим месяцем наибольшее снижение данного показателя (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) продемонстрировали Архангельская (-2,9%) и Ленинградская (-2,7%) области, Ставропольский край (-2,2%), а также Саратовская (-0,9%) и Иркутская (-0,8%) области. В свою очередь в ряде регионов РФ средний размер займа «до зарплаты», напротив, вырос, в т.ч. в Республике Саха (Якутия) (+4,3%), Удмуртской Республике (+2,8%), Алтайском крае (+2,7%), Оренбургской области (+2,1%) и Республике Башкортостан (+2,0%). В Москве данный показатель за месяц не изменился, а в Санкт-Петербурге увеличился несущественно – на 0,4% (Таблица 1).
«После снижения в начале года, в мае-июне средний чек микрозайма вернулся к показателям прошлого года, достигнув сравнительно невысокого уровня в 9 с небольшим тысяч рублей. На наш взгляд, отсутствие серьезной динамики среднего чека микрозаймов в последнее время свидетельствует об относительно стабильных потребностях клиентов микрофинансовых организаций в денежных средствах «до зарплаты».
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#финансы #микрозаймы
По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,19 тыс. рублей. За прошедший месяц данный показатель практически не изменился, его рост составил всего 0,4% (в мае 2023 года – 9,16 тыс. руб.). После снижения в начале года, к лету средний размер микрозайма смог лишь вернуться на уровень 9 тысяч рублей, который сохранялся большую часть 2022 года (Диаграмма 1).
Диаграмма 1. Динамика среднего размера выданных микрозаймов в 2022-2023гг.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в июне 2023 года также изменился незначительно, увеличившись всего на 1,6% (в июне 2022 года – 9,05 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в июне 2023 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,26 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,42 тыс. руб.), Московской области (10,25 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (10,09 тыс. руб.), а также в Ростовской области (9,54 тыс. руб.).
В июне 2023 года динамика среднего чека микрозайма в регионах РФ носила разнонаправленный характер. По сравнению с предыдущим месяцем наибольшее снижение данного показателя (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) продемонстрировали Архангельская (-2,9%) и Ленинградская (-2,7%) области, Ставропольский край (-2,2%), а также Саратовская (-0,9%) и Иркутская (-0,8%) области. В свою очередь в ряде регионов РФ средний размер займа «до зарплаты», напротив, вырос, в т.ч. в Республике Саха (Якутия) (+4,3%), Удмуртской Республике (+2,8%), Алтайском крае (+2,7%), Оренбургской области (+2,1%) и Республике Башкортостан (+2,0%). В Москве данный показатель за месяц не изменился, а в Санкт-Петербурге увеличился несущественно – на 0,4% (Таблица 1).
«После снижения в начале года, в мае-июне средний чек микрозайма вернулся к показателям прошлого года, достигнув сравнительно невысокого уровня в 9 с небольшим тысяч рублей. На наш взгляд, отсутствие серьезной динамики среднего чека микрозаймов в последнее время свидетельствует об относительно стабильных потребностях клиентов микрофинансовых организаций в денежных средствах «до зарплаты».
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#финансы #микрозаймы
💬 Наблюдение: НБКИ в июне 2023 года было выдано 2,92 млн. микрозаймов
По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2023 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,92 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,0% (в мае 2023 года – 3,04 млн. ед.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в июне 2023 года, напротив, несколько выросло - на 10,5% (в июне 2022 года – 2,64 тыс. ед.). Данный рост объясняется некоторым сокращением выдачи микрозаймов в первой половине прошлого года.
Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в июне 2023 года было выдано в Москве (163,1 тыс. ед.), Московской области (138,7 тыс. ед.), Краснодарском крае (110,3 тыс. ед.), Свердловской области (104,9 тыс. ед.), Республике Башкортостан (102,4 тыс. ед.).
По сравнению с предыдущим месяцем в июне 2023 года выдача микрозаймов уменьшилась во всех регионах страны. При этом самое существенное сокращение (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) было зафиксировано в Республике Саха (Якутия) (-8,2%), Воронежской области (-7,6%), Республике Татарстан (-5,8%), Алтайском крае (-5,7%) и в Ханты-Мансийском АО (-5,7%). В Москве и Санкт-Петербурге число выданных микрозаймов за месяц сократилось на 3,8% и 3,6% соответственно.
«После некоторого сокращения весной прошлого года сегмент микрозаймов полностью восстановился, и демонстрирует стабильную динамику роста. При этом в июне микрофинансовые организации выдали несколько меньше займов «до зарплаты» по сравнению с предыдущим месяцем. Скорее всего, это было связано с сокращением активности заемщиков в преддверии снижения с 1 июля 2023 года максимально возможной процентной ставки по микрокредитам. По всей видимости, они брали паузу, как минимум, до июля, когда микрозаймы стали дешевле в обслуживании. В свою очередь, некоторое увеличение количества выданных займов «до зарплаты» по сравнению с прошлогодними показателями было обусловлено, прежде всего, эффектом низкой базы после снижения выдачи в первой половине 2022 года».
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
«Снижение выдачи в июне относительно предшествующего месяца связано, в том числе, с регулированием сектора МФО в части введения с начала 2023 года макропруденциальных лимитов. В I и II кв. 2023 г. на заемщиков с показателем предельной долговой нагрузки выше 80% не должно приходиться более 35% от всех выданных займов, с III кв. — не более 30%. Таким образом, на фоне пересмотра кредиторами скоринговых моделей в сторону ужесточения во II полугодии 2023 г. можно ожидать сохранения тенденции».
Директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев
#микрозаймы #мфо
По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2023 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,92 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,0% (в мае 2023 года – 3,04 млн. ед.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в июне 2023 года, напротив, несколько выросло - на 10,5% (в июне 2022 года – 2,64 тыс. ед.). Данный рост объясняется некоторым сокращением выдачи микрозаймов в первой половине прошлого года.
Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в июне 2023 года было выдано в Москве (163,1 тыс. ед.), Московской области (138,7 тыс. ед.), Краснодарском крае (110,3 тыс. ед.), Свердловской области (104,9 тыс. ед.), Республике Башкортостан (102,4 тыс. ед.).
По сравнению с предыдущим месяцем в июне 2023 года выдача микрозаймов уменьшилась во всех регионах страны. При этом самое существенное сокращение (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) было зафиксировано в Республике Саха (Якутия) (-8,2%), Воронежской области (-7,6%), Республике Татарстан (-5,8%), Алтайском крае (-5,7%) и в Ханты-Мансийском АО (-5,7%). В Москве и Санкт-Петербурге число выданных микрозаймов за месяц сократилось на 3,8% и 3,6% соответственно.
«После некоторого сокращения весной прошлого года сегмент микрозаймов полностью восстановился, и демонстрирует стабильную динамику роста. При этом в июне микрофинансовые организации выдали несколько меньше займов «до зарплаты» по сравнению с предыдущим месяцем. Скорее всего, это было связано с сокращением активности заемщиков в преддверии снижения с 1 июля 2023 года максимально возможной процентной ставки по микрокредитам. По всей видимости, они брали паузу, как минимум, до июля, когда микрозаймы стали дешевле в обслуживании. В свою очередь, некоторое увеличение количества выданных займов «до зарплаты» по сравнению с прошлогодними показателями было обусловлено, прежде всего, эффектом низкой базы после снижения выдачи в первой половине 2022 года».
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
«Снижение выдачи в июне относительно предшествующего месяца связано, в том числе, с регулированием сектора МФО в части введения с начала 2023 года макропруденциальных лимитов. В I и II кв. 2023 г. на заемщиков с показателем предельной долговой нагрузки выше 80% не должно приходиться более 35% от всех выданных займов, с III кв. — не более 30%. Таким образом, на фоне пересмотра кредиторами скоринговых моделей в сторону ужесточения во II полугодии 2023 г. можно ожидать сохранения тенденции».
Директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев
#микрозаймы #мфо
💬 Наблюдение: Доля просроченных в РФ микрозаймов резко возросла почти до половины всех ссуд
Доля займов в микрофинансовых организациях с просрочкой более 90 дней достигла к июню 46,4% от всех выданных ссуд. Это показывает статистика "Скоринг бюро".
В апрельском обзоре доля просроченных на три месяца микрозаймов составляла 39,2%, а в мае показатель держался на планке 43,05%, уточнили в "Скоринг бюро" "Коммерсанту". Скачок доли просрочки случился в мае-июне и стал самым заметным с начала пандемического 2020 года.
Количество проблемных задолженностей в микрофинансовых организациях сейчас сопоставимо с пиковыми цифрами октября-ноября 2022 года и с январём 2023-го. Микрофинансовые организации считают ситуацию на рынке стабильной, отмечает издание.
Эксперты изучили ситуацию на рынке микрозаймов в августе 2022-го и выяснили, что запросы россиян выросли почти до 25 тыс. рублей, а МФО соглашались давать втрое меньше. Это было связано с нежеланием компаний увеличивать число "плохих" задолженностей. В марте того же года в среднем запрашивали 16,3 тыс. рублей, а по итогам апреля-2022 сумма подскочила до 23,5 тыс. рублей.
Согласно данным "Скоринг бюро", в 2022 году доля заёмщиков с двумя и более кредитами впервые выросла до 50% по итогам 2022 года. Доля заёмщиков с одним кредитом за год снизилась с 52,3% до 49,7%. Также аналитики зафиксировали увеличение числа россиян с четырьмя кредитами, их в минувшем году стало 6,7%. Обладатели трёх займов составили 12,6%.
#микрозаймы #мфо
Доля займов в микрофинансовых организациях с просрочкой более 90 дней достигла к июню 46,4% от всех выданных ссуд. Это показывает статистика "Скоринг бюро".
В апрельском обзоре доля просроченных на три месяца микрозаймов составляла 39,2%, а в мае показатель держался на планке 43,05%, уточнили в "Скоринг бюро" "Коммерсанту". Скачок доли просрочки случился в мае-июне и стал самым заметным с начала пандемического 2020 года.
Количество проблемных задолженностей в микрофинансовых организациях сейчас сопоставимо с пиковыми цифрами октября-ноября 2022 года и с январём 2023-го. Микрофинансовые организации считают ситуацию на рынке стабильной, отмечает издание.
Эксперты изучили ситуацию на рынке микрозаймов в августе 2022-го и выяснили, что запросы россиян выросли почти до 25 тыс. рублей, а МФО соглашались давать втрое меньше. Это было связано с нежеланием компаний увеличивать число "плохих" задолженностей. В марте того же года в среднем запрашивали 16,3 тыс. рублей, а по итогам апреля-2022 сумма подскочила до 23,5 тыс. рублей.
Согласно данным "Скоринг бюро", в 2022 году доля заёмщиков с двумя и более кредитами впервые выросла до 50% по итогам 2022 года. Доля заёмщиков с одним кредитом за год снизилась с 52,3% до 49,7%. Также аналитики зафиксировали увеличение числа россиян с четырьмя кредитами, их в минувшем году стало 6,7%. Обладатели трёх займов составили 12,6%.
#микрозаймы #мфо
