💬 Наблюдение: C начала года было выдано автокредитов на 1,85 трлн. рублей
Значительный рост автокредитования в 2024 году: за январь-сентябрь 2024 года автокредитов было выдано почти на 2 трлн руб., что на 97,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен эффектом низкой базы 2023 года, когда наблюдался дефицит новых автомобилей.
Количество автокредитов и кредитный рейтинг: за январь-сентябрь 2024 года было выдано 1,28 млн автокредитов, что на 89,3% больше, чем в 2023 году. Средний кредитный рейтинг заемщика составляет 685 баллов.
Лидеры по объему автокредитования: самые высокие объемы выданных автокредитов зафиксированы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Краснодарском крае.
Регионы с самой высокой динамикой роста: значительный рост объемов автокредитования отмечен в Ростовской и Самарской областях, Чувашской Республике, Удмуртской Республике и Свердловской области.
Факторы, влияющие на рост автокредитования: увеличение объемов автокредитования связано с ростом ставок и ожиданиями дальнейшего удорожания автокредитов, индексацией утилизационного сбора, а также акциями, скидками и субсидированными ставками от дистрибьюторов и автопроизводителей, стремящихся снизить затоваренность складов.
Подробнее в статье НБКИ: https://nbki.ru/company/news/?id=4012276
#кредиты #автокредиты
Значительный рост автокредитования в 2024 году: за январь-сентябрь 2024 года автокредитов было выдано почти на 2 трлн руб., что на 97,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен эффектом низкой базы 2023 года, когда наблюдался дефицит новых автомобилей.
Количество автокредитов и кредитный рейтинг: за январь-сентябрь 2024 года было выдано 1,28 млн автокредитов, что на 89,3% больше, чем в 2023 году. Средний кредитный рейтинг заемщика составляет 685 баллов.
Лидеры по объему автокредитования: самые высокие объемы выданных автокредитов зафиксированы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Краснодарском крае.
Регионы с самой высокой динамикой роста: значительный рост объемов автокредитования отмечен в Ростовской и Самарской областях, Чувашской Республике, Удмуртской Республике и Свердловской области.
Факторы, влияющие на рост автокредитования: увеличение объемов автокредитования связано с ростом ставок и ожиданиями дальнейшего удорожания автокредитов, индексацией утилизационного сбора, а также акциями, скидками и субсидированными ставками от дистрибьюторов и автопроизводителей, стремящихся снизить затоваренность складов.
Подробнее в статье НБКИ: https://nbki.ru/company/news/?id=4012276
#кредиты #автокредиты
💬 Наблюдение: Последнее ужесточение денежно-кредитной политики в России, включающее резкий рост ключевой ставки до 21%, уже оказывает ощутимое влияние на потребительские кредиты, банковский сектор и долговой рынок.
Растущая стоимость потребительских кредитов: после октябрьского решения ЦБ минимальные ставки по потребительским займам поднялись до 25%, при этом полная стоимость кредита в среднем составляет 32%, а максимальная — 40%. Высокая долговая нагрузка и рост просроченных платежей вызывают опасения среди экспертов, особенно в сегменте POS-кредитов и кредитов наличными, где клиентская база насчитывает более 20 миллионов человек. Специалисты советуют ограничить взятие новых кредитов и прибегать к ним только при крайней необходимости, так как смягчение условий пока не предвидится.
Перспективы автомобильного рынка: резкий рост продаж автомобилей, достигший 52% по сравнению с прошлым годом, обусловлен стремлением покупателей приобрести машины до ожидаемого повышения цен. В сегменте иномарок лидируют китайские бренды Haval, Geely, Chery и Changan, что показывает укрепление их позиций на российском рынке.
Банковский сектор под давлением: из-за увеличения ключевой ставки и ужесточения регулирования кредитования физлиц снижается потенциал акций банков, таких как ВТБ, Сбербанк и Совкомбанк. Это также сопровождается ухудшением условий ипотечного кредитования. Хотя банки остаются устойчивыми, их прибыльность может уменьшиться вследствие снижения объемов выдачи кредитов и сокращения чистой процентной маржи.
Сложности на долговом рынке: суммарный объем размещений облигаций в октябре снизился на 20% и составил немногим более 500 млрд рублей. Продолжение текущего цикла высокой ключевой ставки создает сложности для долговых рынков, ограничивая объемы заимствований. Эксперты надеются на небольшое восстановление к концу года, связанное с потребностью рефинансирования, однако активность останется ниже обычного уровня.
Возможное дальнейшее повышение ставки до 23% в декабре может усилить эти тенденции, что приведет к дополнительному удорожанию кредитов и сдержанности банков в отношении новых выдач, особенно в потребительском сегменте.
#кредиты #банки #цбрф
Растущая стоимость потребительских кредитов: после октябрьского решения ЦБ минимальные ставки по потребительским займам поднялись до 25%, при этом полная стоимость кредита в среднем составляет 32%, а максимальная — 40%. Высокая долговая нагрузка и рост просроченных платежей вызывают опасения среди экспертов, особенно в сегменте POS-кредитов и кредитов наличными, где клиентская база насчитывает более 20 миллионов человек. Специалисты советуют ограничить взятие новых кредитов и прибегать к ним только при крайней необходимости, так как смягчение условий пока не предвидится.
Перспективы автомобильного рынка: резкий рост продаж автомобилей, достигший 52% по сравнению с прошлым годом, обусловлен стремлением покупателей приобрести машины до ожидаемого повышения цен. В сегменте иномарок лидируют китайские бренды Haval, Geely, Chery и Changan, что показывает укрепление их позиций на российском рынке.
Банковский сектор под давлением: из-за увеличения ключевой ставки и ужесточения регулирования кредитования физлиц снижается потенциал акций банков, таких как ВТБ, Сбербанк и Совкомбанк. Это также сопровождается ухудшением условий ипотечного кредитования. Хотя банки остаются устойчивыми, их прибыльность может уменьшиться вследствие снижения объемов выдачи кредитов и сокращения чистой процентной маржи.
Сложности на долговом рынке: суммарный объем размещений облигаций в октябре снизился на 20% и составил немногим более 500 млрд рублей. Продолжение текущего цикла высокой ключевой ставки создает сложности для долговых рынков, ограничивая объемы заимствований. Эксперты надеются на небольшое восстановление к концу года, связанное с потребностью рефинансирования, однако активность останется ниже обычного уровня.
Возможное дальнейшее повышение ставки до 23% в декабре может усилить эти тенденции, что приведет к дополнительному удорожанию кредитов и сдержанности банков в отношении новых выдач, особенно в потребительском сегменте.
#кредиты #банки #цбрф
💬 Наблюдение: Полная стоимость рыночной ипотеки достигает 43% годовых
Ставки по рыночной ипотеке в крупных банках превышают 20% годовых. Эксперты рынка отмечают, что для потенциальных заёмщиков этот уровень является заградительным. По таким ставкам оформляют кредиты только люди, у которых остро стоит жилищный вопрос. При этом большинство заёмщиков рассчитывают, что смогут в будущем рефинансировать дорогой кредит по более выгодной ставке.
По данным Единой информационной системы жилищного строительства, средняя ставка по рыночной ипотеке уже превысила 25% годовых. Однако в некоторых банках реальная стоимость ипотеки значительно выше, пишет издание «РБК Недвижимость». Стоимость кредита может превышать 40% годовых.
Банки устанавливают базовую ставку по рыночным ипотечным программам, при этом для каждого клиента они определяют ставку индивидуально, по определённым параметрам. В реальности ставка по ипотеке, предложенная банком, может вдвое превышать базовую ипотечную ставку. Полные расходы заёмщика зависят не от средней ипотечной ставки, а от итоговой полной стоимости жилищного кредита.
Эксперты рассчитали максимальную полную стоимость кредита в 20 крупнейших банках на начало ноября 2024 года. Для этого были использованы данные на сайтах банков, где ПСК указана отдельной строкой или в результатах расчёта ипотечных калькуляторов.
По данным издания, в Т–Банке, Газпромбанке, МКБ и банке «Абсолют» максимальный размер полной стоимости кредита превышает 30%. В Совкомбанке полная стоимость ипотеки приблизилась к 43,2% годовых. В ВТБ она составляет 37,1% годовых, в Сбере — 31,3% годовых.
Самая низкая максимально возможная ПСК в банке «Кубань Кредит» — около 26,2% годовых. В банке «Санкт-Петербург» она составляет 27,9%, в банке «Дом.РФ» показатель приближается к 29%.
Минимальная полная стоимость ипотечного кредита в Совкомбанке — 21,5% годовых. В Транскапиталбанке минимальная ПСК составляет 21,6%, в Т-Банке — 22%.
#ипотека #кредиты #банки
Ставки по рыночной ипотеке в крупных банках превышают 20% годовых. Эксперты рынка отмечают, что для потенциальных заёмщиков этот уровень является заградительным. По таким ставкам оформляют кредиты только люди, у которых остро стоит жилищный вопрос. При этом большинство заёмщиков рассчитывают, что смогут в будущем рефинансировать дорогой кредит по более выгодной ставке.
По данным Единой информационной системы жилищного строительства, средняя ставка по рыночной ипотеке уже превысила 25% годовых. Однако в некоторых банках реальная стоимость ипотеки значительно выше, пишет издание «РБК Недвижимость». Стоимость кредита может превышать 40% годовых.
Банки устанавливают базовую ставку по рыночным ипотечным программам, при этом для каждого клиента они определяют ставку индивидуально, по определённым параметрам. В реальности ставка по ипотеке, предложенная банком, может вдвое превышать базовую ипотечную ставку. Полные расходы заёмщика зависят не от средней ипотечной ставки, а от итоговой полной стоимости жилищного кредита.
Эксперты рассчитали максимальную полную стоимость кредита в 20 крупнейших банках на начало ноября 2024 года. Для этого были использованы данные на сайтах банков, где ПСК указана отдельной строкой или в результатах расчёта ипотечных калькуляторов.
По данным издания, в Т–Банке, Газпромбанке, МКБ и банке «Абсолют» максимальный размер полной стоимости кредита превышает 30%. В Совкомбанке полная стоимость ипотеки приблизилась к 43,2% годовых. В ВТБ она составляет 37,1% годовых, в Сбере — 31,3% годовых.
Самая низкая максимально возможная ПСК в банке «Кубань Кредит» — около 26,2% годовых. В банке «Санкт-Петербург» она составляет 27,9%, в банке «Дом.РФ» показатель приближается к 29%.
Минимальная полная стоимость ипотечного кредита в Совкомбанке — 21,5% годовых. В Транскапиталбанке минимальная ПСК составляет 21,6%, в Т-Банке — 22%.
#ипотека #кредиты #банки
💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах.
1) 350 млрд рублей — лимиты по семейной ипотеке на эту сумму распределили между банками. Спросили у экспертов, хватит ли новых лимитов до конца года?
2) 7,3 млрд рублей — такую сумму получили банки на выдачу IT-ипотеки. Лимита хватит до конца года, уверены специалисты, опрошенные Циан.Журналом.
3) 83,9 млн рублей — столько переплатят люди, покупающие однушку в ипотеку на 30 лет по рыночной ставке. Это более чем в 5,2 раза превышает цену квартиры.
4) 28,7 млн рублей — стоимость самой высокой квартиры в массовом сегменте. Лот находится на 69-м этаже комплекса комфорт-класса в районе Печатники.
5) 60% — до этого уровня на вторичном рынке Москвы выросла доля сделок за наличные. Люди чаще покупают квартиры на собственные средства из-за недоступной ипотеки и инфляции.
6) 43% годовых —такой может быть полная стоимость рыночной ипотеки. Эксперты рассчитали максимальную ПСК в крупных банках.
7) 25% — на столько за месяц упала выдача ипотеки. Для многих жилищные кредиты стали неподъёмными, отметили в ВТБ.
8) 25% — на столько предложили увеличивать сумму маткапитала при рождении каждого последующего ребёнка. Нужно ввести прогрессивную шкалу материнского капитала, заявила депутат Госдумы Нина Останина.
9) 10% — на столько снизятся цены на вторичку к концу года, считает профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. Эксперты, опрошенные Циан.Журналом, разошлись во мнениях.
#недвижимость #ипотека #кредиты #банки
1) 350 млрд рублей — лимиты по семейной ипотеке на эту сумму распределили между банками. Спросили у экспертов, хватит ли новых лимитов до конца года?
2) 7,3 млрд рублей — такую сумму получили банки на выдачу IT-ипотеки. Лимита хватит до конца года, уверены специалисты, опрошенные Циан.Журналом.
3) 83,9 млн рублей — столько переплатят люди, покупающие однушку в ипотеку на 30 лет по рыночной ставке. Это более чем в 5,2 раза превышает цену квартиры.
4) 28,7 млн рублей — стоимость самой высокой квартиры в массовом сегменте. Лот находится на 69-м этаже комплекса комфорт-класса в районе Печатники.
5) 60% — до этого уровня на вторичном рынке Москвы выросла доля сделок за наличные. Люди чаще покупают квартиры на собственные средства из-за недоступной ипотеки и инфляции.
6) 43% годовых —такой может быть полная стоимость рыночной ипотеки. Эксперты рассчитали максимальную ПСК в крупных банках.
7) 25% — на столько за месяц упала выдача ипотеки. Для многих жилищные кредиты стали неподъёмными, отметили в ВТБ.
8) 25% — на столько предложили увеличивать сумму маткапитала при рождении каждого последующего ребёнка. Нужно ввести прогрессивную шкалу материнского капитала, заявила депутат Госдумы Нина Останина.
9) 10% — на столько снизятся цены на вторичку к концу года, считает профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. Эксперты, опрошенные Циан.Журналом, разошлись во мнениях.
#недвижимость #ипотека #кредиты #банки
💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах.
1) 41 тыс. — столько кредитов на ИЖС выдадут банки по итогам этого года. В 2025 году выдача ипотеки на ИЖС вырастет на 22−46%.
2) 52% — столько покупателей жилья изменили свои запросы, пока выбирали жильё. Чаще всего люди пересматривают ожидания по стоимости, расположению дома и площади жилья.
3) 49% — почти половина жителей многоквартирных домов не знакомы с соседями. В частном секторе только 24% опрошенных почти ничего не знают о соседях.
4) 32% годовых — ипотечные ставки могут превысить этот уровень к началу 2025 года.
5) Более 30 лет — Центробанк планирует запретить жилищные кредиты с таким сроком.
6) 24,3 года — средний срок ипотеки по итогам октября. Представители банков считают, что до конца года показатель значительно не изменится.
7) 24% — столько потенциальных покупателей отложили покупку жилья из-за высоких ставок по рыночной ипотеке и отмены массовой льготной ипотеки.
8) 15% — на столько может снизиться стоимость квартир в новостройках.
9) 8 — количество городов-миллионников, где есть новостройки премиум-класса.
10) 2% годовых — ставка по дальневосточной ипотеке не превысит этот уровень до 2030 года.
#недвижимость #банки #кредиты #ипотека
1) 41 тыс. — столько кредитов на ИЖС выдадут банки по итогам этого года. В 2025 году выдача ипотеки на ИЖС вырастет на 22−46%.
2) 52% — столько покупателей жилья изменили свои запросы, пока выбирали жильё. Чаще всего люди пересматривают ожидания по стоимости, расположению дома и площади жилья.
3) 49% — почти половина жителей многоквартирных домов не знакомы с соседями. В частном секторе только 24% опрошенных почти ничего не знают о соседях.
4) 32% годовых — ипотечные ставки могут превысить этот уровень к началу 2025 года.
5) Более 30 лет — Центробанк планирует запретить жилищные кредиты с таким сроком.
6) 24,3 года — средний срок ипотеки по итогам октября. Представители банков считают, что до конца года показатель значительно не изменится.
7) 24% — столько потенциальных покупателей отложили покупку жилья из-за высоких ставок по рыночной ипотеке и отмены массовой льготной ипотеки.
8) 15% — на столько может снизиться стоимость квартир в новостройках.
9) 8 — количество городов-миллионников, где есть новостройки премиум-класса.
10) 2% годовых — ставка по дальневосточной ипотеке не превысит этот уровень до 2030 года.
#недвижимость #банки #кредиты #ипотека
💬 Наблюдение: в октябре выдача потребительских кредитов сократилась на 20%
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов в октябре 2024 года составило 2,11 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 20,3% (в сентябре 2024 г. – 2,64 млн. ед.) (Табл. 1).
При этом по сравнению с началом года выдача потребкредитов в октябре сократилась еще существеннее - на 25,0% (в январе 2024 года – 2,81 млн. ед.).
Снизился в октябре 2024 года и объем выданных потребкредитов, который составил 320,8 млрд. руб. За месяц данный показатель сократился на 24,8% (в сентябре 2024 года – 426,8 млрд. руб.).
В то же время среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по потребительским кредитам составляет 564 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 1).
Наибольшее количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ в октябре 2024 года было отмечено в Москве (124,5 тыс. ед.), Московской области (102,3 тыс. ед.), Краснодарском крае (82,7 тыс. ед.), а также в Свердловской (69,7 тыс. ед.) и Ростовской (68,4 тыс. ед.) областях.
При этом наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров выдачи в данном сегменте розничного кредитования) в октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Оренбургской (-23,8%), Новосибирской (-23,4%), Тюменской (-23,3%) и Кемеровской (-22,8%) областях, а также в Республике Татарстан (-22,7%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов в октябре сократилось на 18,8% и 22,0% соответственно (Таблица 2).
#кредиты #банки
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов в октябре 2024 года составило 2,11 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 20,3% (в сентябре 2024 г. – 2,64 млн. ед.) (Табл. 1).
При этом по сравнению с началом года выдача потребкредитов в октябре сократилась еще существеннее - на 25,0% (в январе 2024 года – 2,81 млн. ед.).
Снизился в октябре 2024 года и объем выданных потребкредитов, который составил 320,8 млрд. руб. За месяц данный показатель сократился на 24,8% (в сентябре 2024 года – 426,8 млрд. руб.).
В то же время среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по потребительским кредитам составляет 564 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 1).
Наибольшее количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ в октябре 2024 года было отмечено в Москве (124,5 тыс. ед.), Московской области (102,3 тыс. ед.), Краснодарском крае (82,7 тыс. ед.), а также в Свердловской (69,7 тыс. ед.) и Ростовской (68,4 тыс. ед.) областях.
При этом наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров выдачи в данном сегменте розничного кредитования) в октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Оренбургской (-23,8%), Новосибирской (-23,4%), Тюменской (-23,3%) и Кемеровской (-22,8%) областях, а также в Республике Татарстан (-22,7%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов в октябре сократилось на 18,8% и 22,0% соответственно (Таблица 2).
#кредиты #банки
💬 Наблюдение: В октябре средний размер потребительского кредита упал до уровня начала года
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 152,3 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 5,7% (в сентябре 2024 года - 161,5 тыс. руб.) (Диаграмма 1). Это самое низкое значение данного показателя с февраля 2024 года.
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по потребительским кредитам составляет 564 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в октябре 2024 года был отмечен в Москве (235,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (189,0 тыс. руб.), Московской области (185,9 тыс. руб.), Республике Татарстан (180,0 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (176,7 тыс. руб.).
Что касается региональной динамики данного показателя, то самое серьезное сокращение среднего чека потребкредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в этом типе розничных кредитов) в октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Санкт-Петербург (-10,9%), Ханты-Мансийский АО (-10,7%), Иркутская область (-10,7%), Пермский край (-9,8%) и Омская область (-9,5%). Единственным регионом из топ-30, в котором был отмечен рост данного показателя, оказался Алтайский край (+1,2%). В Москве средний чек потребкредита в октябре сократился на 1,5% (Таблица 1).
#кредиты #банки
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 152,3 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 5,7% (в сентябре 2024 года - 161,5 тыс. руб.) (Диаграмма 1). Это самое низкое значение данного показателя с февраля 2024 года.
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по потребительским кредитам составляет 564 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в октябре 2024 года был отмечен в Москве (235,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (189,0 тыс. руб.), Московской области (185,9 тыс. руб.), Республике Татарстан (180,0 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (176,7 тыс. руб.).
Что касается региональной динамики данного показателя, то самое серьезное сокращение среднего чека потребкредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в этом типе розничных кредитов) в октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Санкт-Петербург (-10,9%), Ханты-Мансийский АО (-10,7%), Иркутская область (-10,7%), Пермский край (-9,8%) и Омская область (-9,5%). Единственным регионом из топ-30, в котором был отмечен рост данного показателя, оказался Алтайский край (+1,2%). В Москве средний чек потребкредита в октябре сократился на 1,5% (Таблица 1).
#кредиты #банки
💬 Наблюдение: в октябре 2024 года выдача автокредитов сократилась на 35%
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в октябре 2024 года составило 110,6 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 35,0% (в сентябре 2024 года – 170,1 тыс. ед.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в октябре 2024 года, напротив, выросло на 7,5% (в октябре 2023 года – 102,9 тыс. ед.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в октябре 2024 года было выдано в Москве (5,93 тыс. ед.), Республике Татарстан (5,65 тыс. ед.), Московской области (5,59 тыс. ед.), Краснодарском крае (4,77 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (4,48 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения выдачи автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Красноярском крае (-41,8%), Московской области (-41,3%), Москве (-40,5%), а также в Ханты-Мансийском АО (-39,7%) и Кемеровской области (-39,0%) (Таблица 1).
#кредиты #автокредиты
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в октябре 2024 года составило 110,6 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 35,0% (в сентябре 2024 года – 170,1 тыс. ед.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в октябре 2024 года, напротив, выросло на 7,5% (в октябре 2023 года – 102,9 тыс. ед.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в октябре 2024 года было выдано в Москве (5,93 тыс. ед.), Республике Татарстан (5,65 тыс. ед.), Московской области (5,59 тыс. ед.), Краснодарском крае (4,77 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (4,48 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения выдачи автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Красноярском крае (-41,8%), Московской области (-41,3%), Москве (-40,5%), а также в Ханты-Мансийском АО (-39,7%) и Кемеровской области (-39,0%) (Таблица 1).
#кредиты #автокредиты
💬 Наблюдение: сумма выданных автокредитов с начала года составила более 2 трлн. рублей
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-октябре 2024 года было выдано автокредитов на сумму 2 018,5 млрд. руб. или на 79,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-октябре 2023 года – 1 122,9 млрд. руб.). Столь существенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, помимо прочего, объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в 2023 году (Диаграмма 1).
Стоит также отметить, что в январе-октябре 2024 года было выдано 1 402,7 тыс. ед., что на 75,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе-октябре 2023 года - 798,4 тыс. ед.).
Что касается среднего значения Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам, то оно составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-октябре 2024 года был отмечен в Москве (160,3 млрд. руб.), Московской области (134,2 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (100,5 млрд. руб.), Республике Татарстан (94,0 млрд. руб.) и Краснодарском крае (90,6 млрд. руб.).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-октябре 2024 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Республика Крым (+175,2%), Ростовская (+138,8%) и Самарская (+109,5%) области, а также Чувашская (+108,6%) и Удмуртская (+102,8%) республики. В Москве и Санкт-Петербурге объемы автокредитования выросли на 57,5% и 44,5% соответственно (Таблица 1).
#атокредиты #кредиты
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-октябре 2024 года было выдано автокредитов на сумму 2 018,5 млрд. руб. или на 79,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-октябре 2023 года – 1 122,9 млрд. руб.). Столь существенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, помимо прочего, объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в 2023 году (Диаграмма 1).
Стоит также отметить, что в январе-октябре 2024 года было выдано 1 402,7 тыс. ед., что на 75,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе-октябре 2023 года - 798,4 тыс. ед.).
Что касается среднего значения Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам, то оно составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-октябре 2024 года был отмечен в Москве (160,3 млрд. руб.), Московской области (134,2 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (100,5 млрд. руб.), Республике Татарстан (94,0 млрд. руб.) и Краснодарском крае (90,6 млрд. руб.).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-октябре 2024 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Республика Крым (+175,2%), Ростовская (+138,8%) и Самарская (+109,5%) области, а также Чувашская (+108,6%) и Удмуртская (+102,8%) республики. В Москве и Санкт-Петербурге объемы автокредитования выросли на 57,5% и 44,5% соответственно (Таблица 1).
#атокредиты #кредиты
💬 Наблюдение: Неплатежи по ипотеке на первичку с начала года выросли в 1,4 раза
Объём неплатежей по ипотеке на новостройки с начала года вырос в 1,4 раза. Он приблизился к 8 млрд рублей, сообщили эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант» со ссылкой на данные Центробанка.
За 9 месяцев 2024 года объём просроченных платежей ежемесячно увеличивался на 4%. В 2023 году темп накопления ипотечных неплатежей был ниже в четыре раза — тогда он составлял 1,5%. В прошлом году прирост просроченной ипотеки на покупку новостроек составлял 18%. С начала 2024 года он превысил 41% и достиг 7,96 млрд рублей.
Проблемный портфель банков пополнили жилищные кредиты, которые люди оформили на волне ажиотажного спроса на новостройки перед отменой массовой льготной ипотеки и на фоне роста ипотечных ставок, объяснил гендиректор агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов. Это 2023 год и первая половина 2024-го.
Просроченные платежи по ипотеке на первичку создают некачественный фундамент для ипотеки на вторичное жильё. После завершения строительства объекты переходят в разряд вторичного жилья и кредиторы активно начинают процессы взыскания долгов.
По темпам прироста просроченной задолженности лидируют Краснодарский край, где рост просрочки достиг 124%, Татарстан с ростом 106% и Тюменская область, где просрочка выросла на 105%. В Краснодарском крае объём просроченной задолженности к 1 октября достиг 1,3 млрд рублей, В Москве он составляет 1,07 млрд рублей, в Московской области — 600 млн рублей.
Руководитель направления экспертной аналитики портала «Банки.ру» Инна Солдатенкова отметила, что сейчас Центробанк сформировал условия для сдерживания выдачи ипотечных кредитов. Отменена массовая льготная ипотека, действуют макронадбавки к капиталу банков, должны вступить в силу макролимиты по ипотеке, ставки остаются высокими, в 2025 году планируется внедрить ипотечный стандарт. По словам эксперта, пока долю просрочки и темпы её роста нельзя назвать критичными. Солдатенкова добавила, что меры регулятора направлены на купирование риска стремительного роста просроченной задолженности и развития ипотечного кризиса. Она напомнила, что заёмщики, которые столкнулись с финансовыми сложностями, могут получить ипотечные каникулы или обратиться в банк для реструктуризации долга.
#ипотека #кредиты #недвижимость
Объём неплатежей по ипотеке на новостройки с начала года вырос в 1,4 раза. Он приблизился к 8 млрд рублей, сообщили эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант» со ссылкой на данные Центробанка.
За 9 месяцев 2024 года объём просроченных платежей ежемесячно увеличивался на 4%. В 2023 году темп накопления ипотечных неплатежей был ниже в четыре раза — тогда он составлял 1,5%. В прошлом году прирост просроченной ипотеки на покупку новостроек составлял 18%. С начала 2024 года он превысил 41% и достиг 7,96 млрд рублей.
Проблемный портфель банков пополнили жилищные кредиты, которые люди оформили на волне ажиотажного спроса на новостройки перед отменой массовой льготной ипотеки и на фоне роста ипотечных ставок, объяснил гендиректор агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов. Это 2023 год и первая половина 2024-го.
Просроченные платежи по ипотеке на первичку создают некачественный фундамент для ипотеки на вторичное жильё. После завершения строительства объекты переходят в разряд вторичного жилья и кредиторы активно начинают процессы взыскания долгов.
По темпам прироста просроченной задолженности лидируют Краснодарский край, где рост просрочки достиг 124%, Татарстан с ростом 106% и Тюменская область, где просрочка выросла на 105%. В Краснодарском крае объём просроченной задолженности к 1 октября достиг 1,3 млрд рублей, В Москве он составляет 1,07 млрд рублей, в Московской области — 600 млн рублей.
Руководитель направления экспертной аналитики портала «Банки.ру» Инна Солдатенкова отметила, что сейчас Центробанк сформировал условия для сдерживания выдачи ипотечных кредитов. Отменена массовая льготная ипотека, действуют макронадбавки к капиталу банков, должны вступить в силу макролимиты по ипотеке, ставки остаются высокими, в 2025 году планируется внедрить ипотечный стандарт. По словам эксперта, пока долю просрочки и темпы её роста нельзя назвать критичными. Солдатенкова добавила, что меры регулятора направлены на купирование риска стремительного роста просроченной задолженности и развития ипотечного кризиса. Она напомнила, что заёмщики, которые столкнулись с финансовыми сложностями, могут получить ипотечные каникулы или обратиться в банк для реструктуризации долга.
#ипотека #кредиты #недвижимость