💬 Наблюдение: Итоги работы МФО сегмента рынка за 1 квартал 2021 года от НРА.
▪️ Третий квартал подряд – после просадки 1-го полугодия сложного 2020 года – наблюдается уверенное восстановление как объёмов выдач, так и совокупного портфеля займов участников рэнкинга. Темпы роста заимствований в 1 квартале 2021 года наблюдались во всех сегментах.
▪️ В сегменте МСП объем выдач стабильно увеличивался ежеквартально, что привело к тому, что уже практически 30% совокупного портфеля МФО по данным анкетирования приходится на займы МСП. Такая динамика во многом обусловлена активностью специальных государственных микрофинансовых организаций, предоставляющих льготные микрозаймы субъектам МСП.
▪️ Уровень просроченной задолженности в 1 квартале 2021 года продолжил снижение, стартовавшее в 3 квартале 2020 года.
▪️ Борьба за заемщиков между банками и МФО продолжает усиливаться. По данным анкетирования и опроса участников рэнкинга, отмечается поступательное увеличение составляющей клиентов МФО, имеющих также кредиты в банках. Участники рэнкинга оценивают такую долю на уровне не ниже 10–15% (а в сегменте займов до зарплаты – порядка 50%).
▪️ Рынок МФО продолжает терять своих игроков – так, в сложном 2020 году по заявлению микрофинансовых компаний из реестра было исключено в два раза больше компаний, относительно исключений за нарушения. В свою очередь, препятствием для увеличения числа участников рынка служит увеличение нормативных требований по минимальному размеру собственных средств (капитала) МКК, который установлен в размере 1 млн руб., начиная со 2 полугодия 2020 года. В то же время, ранее введенные требования по размеру капитала у МФО – кратно выше, на уровне 70 млн руб. НРА прогнозирует, что аналогичный тренд продолжится и в 2021 году.
▪️ Результаты 1 квартала 2021 года позволяют повысить ранее сделанный прогноз о годовой динамике совокупного портфеля займов в 2021 году – до 20–25%. Поддержку спроса на займы МФО может оказать стартовавший процесс поднятия ставок по кредитам в банках, что «поторопит» потенциальных заемщиков (в том числе сегмента МФО) получить займ до очередного повышения стоимости заемных ресурсов: Реальная ставка, рассчитанная к текущей инфляции, уже более полугода находится в отрицательной области, а на протяжение года – ниже диапазона, который ЦБ оценивает как нейтральный (1–2%). Если инфляция будет держаться в районе 6% (или принимать более высокие значения), то ЦБ высоковероятно продолжит повышать ключевую ставку, чтобы вернуть денежно-кредитную политику в область нейтральной. Действующая на текущий момент ДКП определяет усиливающийся кредитный бум.
#мфо #займы #мсп
▪️ Третий квартал подряд – после просадки 1-го полугодия сложного 2020 года – наблюдается уверенное восстановление как объёмов выдач, так и совокупного портфеля займов участников рэнкинга. Темпы роста заимствований в 1 квартале 2021 года наблюдались во всех сегментах.
▪️ В сегменте МСП объем выдач стабильно увеличивался ежеквартально, что привело к тому, что уже практически 30% совокупного портфеля МФО по данным анкетирования приходится на займы МСП. Такая динамика во многом обусловлена активностью специальных государственных микрофинансовых организаций, предоставляющих льготные микрозаймы субъектам МСП.
▪️ Уровень просроченной задолженности в 1 квартале 2021 года продолжил снижение, стартовавшее в 3 квартале 2020 года.
▪️ Борьба за заемщиков между банками и МФО продолжает усиливаться. По данным анкетирования и опроса участников рэнкинга, отмечается поступательное увеличение составляющей клиентов МФО, имеющих также кредиты в банках. Участники рэнкинга оценивают такую долю на уровне не ниже 10–15% (а в сегменте займов до зарплаты – порядка 50%).
▪️ Рынок МФО продолжает терять своих игроков – так, в сложном 2020 году по заявлению микрофинансовых компаний из реестра было исключено в два раза больше компаний, относительно исключений за нарушения. В свою очередь, препятствием для увеличения числа участников рынка служит увеличение нормативных требований по минимальному размеру собственных средств (капитала) МКК, который установлен в размере 1 млн руб., начиная со 2 полугодия 2020 года. В то же время, ранее введенные требования по размеру капитала у МФО – кратно выше, на уровне 70 млн руб. НРА прогнозирует, что аналогичный тренд продолжится и в 2021 году.
▪️ Результаты 1 квартала 2021 года позволяют повысить ранее сделанный прогноз о годовой динамике совокупного портфеля займов в 2021 году – до 20–25%. Поддержку спроса на займы МФО может оказать стартовавший процесс поднятия ставок по кредитам в банках, что «поторопит» потенциальных заемщиков (в том числе сегмента МФО) получить займ до очередного повышения стоимости заемных ресурсов: Реальная ставка, рассчитанная к текущей инфляции, уже более полугода находится в отрицательной области, а на протяжение года – ниже диапазона, который ЦБ оценивает как нейтральный (1–2%). Если инфляция будет держаться в районе 6% (или принимать более высокие значения), то ЦБ высоковероятно продолжит повышать ключевую ставку, чтобы вернуть денежно-кредитную политику в область нейтральной. Действующая на текущий момент ДКП определяет усиливающийся кредитный бум.
#мфо #займы #мсп
💬 Наблюдение: Кредиторы с 1 января обязаны соблюдать лимиты по заемщикам с высокой долговой нагрузкой сообщает ЦБ РФ.
С 1 января для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций начинают действовать лимиты по потребительским необеспеченным кредитам для заемщиков, имеющих долговую нагрузку свыше 80%. Для банков также введены лимиты на выдачу таких кредитов сроком более пяти лет.
В случае несоблюдения лимитов кредиторам потребуется дополнительно формировать запасы капитала и сокращать объемы выдач таких кредитов в следующем квартале.
Эта мера будет сдерживать кредитование заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, а также ограничит искусственное удлинение срока кредитования.
Банк России планирует продолжить работу по совершенствованию и развитию макропруденциальных инструментов, позволяющих своевременно ограничивать риски финансовой стабильности.
#кредиты #займы #микрозаймы
С 1 января для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций начинают действовать лимиты по потребительским необеспеченным кредитам для заемщиков, имеющих долговую нагрузку свыше 80%. Для банков также введены лимиты на выдачу таких кредитов сроком более пяти лет.
В случае несоблюдения лимитов кредиторам потребуется дополнительно формировать запасы капитала и сокращать объемы выдач таких кредитов в следующем квартале.
Эта мера будет сдерживать кредитование заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, а также ограничит искусственное удлинение срока кредитования.
Банк России планирует продолжить работу по совершенствованию и развитию макропруденциальных инструментов, позволяющих своевременно ограничивать риски финансовой стабильности.
#кредиты #займы #микрозаймы
💬 Наблюдение: НБКИ за год доля российских заемщиков моложе 30 лет выросла до 19,0%
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2024 года по сравнению с апрелем 2023 года единственными заемщиками, доля которых выросла в общей возрастной структуре российских заемщиков, оказались граждане моложе 30 лет. Так, за год их доля увеличилась на 2,4 процентного пункта (п.п.) и достигла 19,0% (Таблица 1).
В то же время в исторически самой массовой группе заемщиков от 30 до 40 лет было отмечено снижение доли на 1,5 п.п. (до 27,4%). Также в структуре заемщиков несколько сократились и доли граждан от 50 до 60 лет – на 0,5 п.п. (до 15,4%), от 40 до 50 лет – на 0,3 п.п. (до 24,2%) и старше 60 лет – на 0,1 п.п. (до 14,0%).
В апреле 2024 года самые большие доли граждан моложе 30 лет в структуре российских заемщиков в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров по количеству заемщиков) были отмечены в Тюменской области (20,4%), Пермском крае (20,0%), Республике Татарстан (20,0%), Санкт-Петербурге (19,8%) и Краснодарском крае (19,8%). В свою очередь наименьшие доли заемщиков данного возраста были зафиксированы в Алтайском крае (16,8%), Тульской области (17,0%), Ханты-Мансийском АО (17,1%), Кемеровской области (17,3%) и Приморском крае (17,4%). В Москве доля самых молодых заемщиков в апреле 2024 года составила 19,6%.
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле 2024 года самую серьезную динамику роста доли граждан моложе 30 лет (среди 30 регионов-лидеров по количеству заемщиков) продемонстрировали Республика Башкортостан (+4,7 п.п.), Республика Татарстан (+4,0 п.п.), Свердловская (+3,9 п.п.) и Тюменская (+3,7 п.п.) области, а также Ставропольский край (+2,6 п.п.). Единственными регионами из топ-30, в которых доля самых молодых заемщиков, напротив, сократилась оказались Оренбургская (-0,8 п.п.) и Волгоградская (-0,6 п.п.) области. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель вырос на 2,1 п.п. и 1,8 п.п. соответственно (Таблица 2).
«Процесс предоставления розничных кредитов с каждым годом становится все более технологичным и удобным. Все больше кредитов, прежде всего необеспеченных, выдается банками в режиме онлайн. И этой возможностью пользуются, в основном, молодые заемщики, которые не являются большими сторонниками офлайн-кредитования. При этом по-прежнему розничные кредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам приемлемого кредитного качества, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #займы
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2024 года по сравнению с апрелем 2023 года единственными заемщиками, доля которых выросла в общей возрастной структуре российских заемщиков, оказались граждане моложе 30 лет. Так, за год их доля увеличилась на 2,4 процентного пункта (п.п.) и достигла 19,0% (Таблица 1).
В то же время в исторически самой массовой группе заемщиков от 30 до 40 лет было отмечено снижение доли на 1,5 п.п. (до 27,4%). Также в структуре заемщиков несколько сократились и доли граждан от 50 до 60 лет – на 0,5 п.п. (до 15,4%), от 40 до 50 лет – на 0,3 п.п. (до 24,2%) и старше 60 лет – на 0,1 п.п. (до 14,0%).
В апреле 2024 года самые большие доли граждан моложе 30 лет в структуре российских заемщиков в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров по количеству заемщиков) были отмечены в Тюменской области (20,4%), Пермском крае (20,0%), Республике Татарстан (20,0%), Санкт-Петербурге (19,8%) и Краснодарском крае (19,8%). В свою очередь наименьшие доли заемщиков данного возраста были зафиксированы в Алтайском крае (16,8%), Тульской области (17,0%), Ханты-Мансийском АО (17,1%), Кемеровской области (17,3%) и Приморском крае (17,4%). В Москве доля самых молодых заемщиков в апреле 2024 года составила 19,6%.
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле 2024 года самую серьезную динамику роста доли граждан моложе 30 лет (среди 30 регионов-лидеров по количеству заемщиков) продемонстрировали Республика Башкортостан (+4,7 п.п.), Республика Татарстан (+4,0 п.п.), Свердловская (+3,9 п.п.) и Тюменская (+3,7 п.п.) области, а также Ставропольский край (+2,6 п.п.). Единственными регионами из топ-30, в которых доля самых молодых заемщиков, напротив, сократилась оказались Оренбургская (-0,8 п.п.) и Волгоградская (-0,6 п.п.) области. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель вырос на 2,1 п.п. и 1,8 п.п. соответственно (Таблица 2).
«Процесс предоставления розничных кредитов с каждым годом становится все более технологичным и удобным. Все больше кредитов, прежде всего необеспеченных, выдается банками в режиме онлайн. И этой возможностью пользуются, в основном, молодые заемщики, которые не являются большими сторонниками офлайн-кредитования. При этом по-прежнему розничные кредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам приемлемого кредитного качества, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #займы
