🏦 Американские банки: рост прибыли за счет ралли рынка акций и облигаций
Сезон квартальной отчетности стартовал с крупнейших банков США, которые улучшили финансовые результаты за счет роста фондовых рынков в 2019 году.
Общий рейтинг по стратегии USA Active:
JP Morgan - Hold
Citi - Hold
Wells Fargo - Sell
Инфографика
#USAactive #JPM #WFC #C
Сезон квартальной отчетности стартовал с крупнейших банков США, которые улучшили финансовые результаты за счет роста фондовых рынков в 2019 году.
Общий рейтинг по стратегии USA Active:
JP Morgan - Hold
Citi - Hold
Wells Fargo - Sell
Инфографика
#USAactive #JPM #WFC #C
Яндекс Дзен
Американские банки: рост прибыли за счет ралли рынка акций и облигаций
Сезон квартальной отчетности стартовал с крупнейших банков США, которые улучшили финансовые результаты за счет роста фондовых рынков в 2019 году.
🏦 Как проблемные кредиты снижают прибыль банков США
По итогам 1 квартала крупнейшие американские банки увеличили резервы под проблемные кредиты в 4,5 раза до $25 млрд. Почти все директора ждут продолжительного падения экономики вплоть до 2021 года. Судя по динамике резервирования в 2008 году, снижение прибыли сектора только началось.
В 1 квартале прибыль:
#MS Morgan Stanley -30%
#BAC Bank of America -45%
#C Citi -46%
#GS Goldman Sachs -46%
#JPM JP Morgan -69%
#WFC Wells Fargo -89%
#trends
По итогам 1 квартала крупнейшие американские банки увеличили резервы под проблемные кредиты в 4,5 раза до $25 млрд. Почти все директора ждут продолжительного падения экономики вплоть до 2021 года. Судя по динамике резервирования в 2008 году, снижение прибыли сектора только началось.
В 1 квартале прибыль:
#MS Morgan Stanley -30%
#BAC Bank of America -45%
#C Citi -46%
#GS Goldman Sachs -46%
#JPM JP Morgan -69%
#WFC Wells Fargo -89%
#trends
Итоги торгов США
Рынок продолжает рост: индекс S&P500 вырос на 1,3% до максимума с 5 марта. С конца марта стоимость американских акций увеличилась уже на 30%. Оптимизм поддерживается выходом экономики из карантина и надеждами на разработку вакцины.
🏦 JP Morgan +7,1% #JPM
"Банк очень привлекателен по текущим ценам", сказал CEO Джейми Даймон. Он похвалил ФРС и правительство за оперативную реакцию на кризис и отметил хорошие шансы на быстрое восстановление. Акции JP Morgan выросли до максимума с 30 апреля.
🛬 Southwest Airlines +12,6% #LUV
UBS поднял рейтинг авиакомпании до "покупать". Банк отмечает хороший баланс компании относительно средних показателей для сектора и уменьшение темпов "сжигания кэша". Ранее авиаперевозчик улучшил прогноз снижения выручки в мае с падения на 90-95% до падения на 85-90%.
🏗 #макро: продажи недвижимости растут
Продажи новых домов в США в апреле выросли на 0,6% относительно марта. Аналитики ожидали падения на 22%. Это признак, что для строительной отрасли кризис может оказаться не таким существенным, как ожидалось ранее.
📈 Мнение: модель паника/эйфория
Модель инвестбанка Citi показывает максимальный оптимизм инвесторов в этом году. "Мы полагаем, что инвесторы недооценивают риск возобновления коррекции", отмечает главный стратег Тобиас Кевкович.
#HeatMap
Рынок продолжает рост: индекс S&P500 вырос на 1,3% до максимума с 5 марта. С конца марта стоимость американских акций увеличилась уже на 30%. Оптимизм поддерживается выходом экономики из карантина и надеждами на разработку вакцины.
🏦 JP Morgan +7,1% #JPM
"Банк очень привлекателен по текущим ценам", сказал CEO Джейми Даймон. Он похвалил ФРС и правительство за оперативную реакцию на кризис и отметил хорошие шансы на быстрое восстановление. Акции JP Morgan выросли до максимума с 30 апреля.
🛬 Southwest Airlines +12,6% #LUV
UBS поднял рейтинг авиакомпании до "покупать". Банк отмечает хороший баланс компании относительно средних показателей для сектора и уменьшение темпов "сжигания кэша". Ранее авиаперевозчик улучшил прогноз снижения выручки в мае с падения на 90-95% до падения на 85-90%.
🏗 #макро: продажи недвижимости растут
Продажи новых домов в США в апреле выросли на 0,6% относительно марта. Аналитики ожидали падения на 22%. Это признак, что для строительной отрасли кризис может оказаться не таким существенным, как ожидалось ранее.
📈 Мнение: модель паника/эйфория
Модель инвестбанка Citi показывает максимальный оптимизм инвесторов в этом году. "Мы полагаем, что инвесторы недооценивают риск возобновления коррекции", отмечает главный стратег Тобиас Кевкович.
#HeatMap
📰 Bastion Review, США: банкам разрешат торговать, но ограничат дивиденды
от 26.06.2020
🏦 Правило Волкера #WFC #GS #JPM #C #MS
Акции банков выросли после новости о снятии "Правила Волкера". Оно ограничивало их в торговле на финансовых рынках собственными средствами. Пол Волкер был главой ФРС в 1979–1987 годах. Он считал повышенную активность банков на фондовом рынке одной из причин кризиса 2008 года и предложил законодательно ограничить ее.
🏛 ФРС ограничит дивиденды
Уже после закрытия рынка стало известно, что ФРС ограничит банковские дивиденды и запретит проводить банкам обратный выкуп акций. Стресс-тест показал слабость банковской системы к текущему кризису, поэтому регулятор не разрешит повышать дивиденды в III квартале. Кроме того, размер дивидендов должен быть привязан к динамике прибыли. На электронных торгах после закрытия рынков акции банков показывают падение на 2-3%.
👟 Nike +1,3% #NKE
Выручка производителя спортивной одежды и обуви упала на 38% по итогам последнего квартала до $6,3 млрд. Чистый убыток составил $790 млн. Результат мог быть еще хуже, если бы не рост онлайн-продаж на 75%. На плохие результаты повлияла пандемия: из-за коронавируса 90% магазинов Nike были закрыты на восемь недель. Акции с начала года -0,5%.
💰 BlackRock +1,6% #BLK
Управляющий активами сократит комиссии по своему крупнейшему ETF-фонду на индекс S&P 500. При инвестициях на $10,000 комиссия составит всего $3. Падение издержек - результат конкуренции с другим гигантом рынка пассивных продуктов - Vanguard.
💰- если в портфеле есть ETF-фонд на какой-нибудь индекс акций
#HeatMap
от 26.06.2020
🏦 Правило Волкера #WFC #GS #JPM #C #MS
Акции банков выросли после новости о снятии "Правила Волкера". Оно ограничивало их в торговле на финансовых рынках собственными средствами. Пол Волкер был главой ФРС в 1979–1987 годах. Он считал повышенную активность банков на фондовом рынке одной из причин кризиса 2008 года и предложил законодательно ограничить ее.
🏛 ФРС ограничит дивиденды
Уже после закрытия рынка стало известно, что ФРС ограничит банковские дивиденды и запретит проводить банкам обратный выкуп акций. Стресс-тест показал слабость банковской системы к текущему кризису, поэтому регулятор не разрешит повышать дивиденды в III квартале. Кроме того, размер дивидендов должен быть привязан к динамике прибыли. На электронных торгах после закрытия рынков акции банков показывают падение на 2-3%.
👟 Nike +1,3% #NKE
Выручка производителя спортивной одежды и обуви упала на 38% по итогам последнего квартала до $6,3 млрд. Чистый убыток составил $790 млн. Результат мог быть еще хуже, если бы не рост онлайн-продаж на 75%. На плохие результаты повлияла пандемия: из-за коронавируса 90% магазинов Nike были закрыты на восемь недель. Акции с начала года -0,5%.
💰 BlackRock +1,6% #BLK
Управляющий активами сократит комиссии по своему крупнейшему ETF-фонду на индекс S&P 500. При инвестициях на $10,000 комиссия составит всего $3. Падение издержек - результат конкуренции с другим гигантом рынка пассивных продуктов - Vanguard.
💰- если в портфеле есть ETF-фонд на какой-нибудь индекс акций
#HeatMap
🇺🇸 Акции индекса Dow Jones в 2020 году
Крупный технологический сектор (Microsoft #MSFT и Apple #AAPL) выглядит так, будто у него наибольший иммунитет к рецессии и пандемии. Больше всего проигрывают промышленность (Boeing #BA, Raytheon #RTX), финансы (JPMorgan #JPM) и нефтегаз (Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX) .
#trends
Крупный технологический сектор (Microsoft #MSFT и Apple #AAPL) выглядит так, будто у него наибольший иммунитет к рецессии и пандемии. Больше всего проигрывают промышленность (Boeing #BA, Raytheon #RTX), финансы (JPMorgan #JPM) и нефтегаз (Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX) .
#trends
📉 Среди крупных американских банков только Wells Fargo сократит дивиденды в III квартале.
Выплаты не должны превышать среднюю прибыль за последние 4 квартала. У Wells Fargo уровень квартальных дивидендов на 50% выше планки, поэтому их придется сократить на треть. У остальных банков дивиденды составляют 40-60% от планки.
Ожидаемая ДД (III кв, annualized)
#GS Goldman Sachs 2,6%
#MS Morgan Stanley 3%
#BAC Bank of America 3,1%
#JPM JP Morgan 3,9%
#C Citi 4,1%
#WFC Wells Fargo 5,6%*
*UPD исправлена доходность
#DivUS
Выплаты не должны превышать среднюю прибыль за последние 4 квартала. У Wells Fargo уровень квартальных дивидендов на 50% выше планки, поэтому их придется сократить на треть. У остальных банков дивиденды составляют 40-60% от планки.
Ожидаемая ДД (III кв, annualized)
#GS Goldman Sachs 2,6%
#MS Morgan Stanley 3%
#BAC Bank of America 3,1%
#JPM JP Morgan 3,9%
#C Citi 4,1%
#WFC Wells Fargo 5,6%*
*UPD исправлена доходность
#DivUS
📰 Bastion Review, США: отчеты банков, убыток Delta, IPO nCino
от 15.07.2020
🏦 Wells Fargo -4,5% #WFC
После публикации отчета банк сообщил о сокращении квартального дивиденда с 51 до 10 центов на акцию, ДД=0,4%. Во II кв 2020 Wells Fargo получил первый с 2008 года убыток в $2,4 млрд из-за роста резервов по проблемным кредитам в 2,5 раза. Акции хуже рынка.
🏦 JP Morgan +0,6%#JPM
Прибыль банка во II кв 2020 упала на 51% г/г до $4,7 млрд. Резервы по проблемным кредитам выросли в 9 раз. От убытка JP Morgan уберег рост доходов от торговли ценными бумагами на 79%.
🏦 Citi -1,9% #C
Прибыль банка во II кв 2020 упала на 73% г/г до $1,3 млрд из-за роста резервов. Как и в случае JP Morgan, избежать убытка помогла торговля ценными бумагами, прежде всего, облигациями. Доход от сегмента вырос на 55%.
✈️ Delta Airlines -2,7% #DAL
Выручка авиакомпании во II кв 2020 упала на 88% г/г, убыток составил $5,7 млрд. Долг с учетом обязательств по лизингу за год вырос с $9,9 млрд до $24,6 млрд. Это составляет 2,7 от годовой EBITDA Delta Airlines в докризисный 2019 год.
💸 IPO nCino
Еще один горячий стартап в американском технологическом секторе. nCino предоставляет банкам облачную систему по управлению процессами - от открытия счета до управления жизненным циклом кредита, пишет РБК. В первый день торгов акции выросли на 170%.
#HeatMap
от 15.07.2020
🏦 Wells Fargo -4,5% #WFC
После публикации отчета банк сообщил о сокращении квартального дивиденда с 51 до 10 центов на акцию, ДД=0,4%. Во II кв 2020 Wells Fargo получил первый с 2008 года убыток в $2,4 млрд из-за роста резервов по проблемным кредитам в 2,5 раза. Акции хуже рынка.
🏦 JP Morgan +0,6%#JPM
Прибыль банка во II кв 2020 упала на 51% г/г до $4,7 млрд. Резервы по проблемным кредитам выросли в 9 раз. От убытка JP Morgan уберег рост доходов от торговли ценными бумагами на 79%.
🏦 Citi -1,9% #C
Прибыль банка во II кв 2020 упала на 73% г/г до $1,3 млрд из-за роста резервов. Как и в случае JP Morgan, избежать убытка помогла торговля ценными бумагами, прежде всего, облигациями. Доход от сегмента вырос на 55%.
✈️ Delta Airlines -2,7% #DAL
Выручка авиакомпании во II кв 2020 упала на 88% г/г, убыток составил $5,7 млрд. Долг с учетом обязательств по лизингу за год вырос с $9,9 млрд до $24,6 млрд. Это составляет 2,7 от годовой EBITDA Delta Airlines в докризисный 2019 год.
💸 IPO nCino
Еще один горячий стартап в американском технологическом секторе. nCino предоставляет банкам облачную систему по управлению процессами - от открытия счета до управления жизненным циклом кредита, пишет РБК. В первый день торгов акции выросли на 170%.
#HeatMap
📰 Desk, США
от 22.09.2020
▫️Распродажа в банковском секторе. Nasdaq Bank Index вчера упал на 3,8% после новостей о раскрытии подозрительных операций мировыми банками на $2 трлн. На JPMorgan #JPM приходится $538 млрд обвинений, больше только у Deutsche Bank - $1,3 трлн сомнительных операций. Все претензии относятся к операциям до 2017 года. Barron's
▫️Microsoft купила ZeniMax Media за $7,5 млрд #MSFT. Дочерние компании ZeniMax производят такие игры как Fallout, Quake, и DOOM. Для Microsoft, у которого есть $136 млрд кэша, это небольшое вложение, однако оно позволит продолжить развитие перспективного сервиса подписки на игры. Xbox Game Pass от Microsoft сейчас имеет 15 млн подписчиков. Barron's, WSJ
▫️Основатель и председатель совета директоров Nikola Тревор Милтон ушел в отставку. Стартап, который должен был стать "конкурентом Tesla", оказался в центре скандала. Инвесткомпания Hindenburg Research рассказала о том, что никаких технологий у Nikola нет, а водородные грузовики в рекламных роликах просто катаются с горки.
от 22.09.2020
▫️Распродажа в банковском секторе. Nasdaq Bank Index вчера упал на 3,8% после новостей о раскрытии подозрительных операций мировыми банками на $2 трлн. На JPMorgan #JPM приходится $538 млрд обвинений, больше только у Deutsche Bank - $1,3 трлн сомнительных операций. Все претензии относятся к операциям до 2017 года. Barron's
▫️Microsoft купила ZeniMax Media за $7,5 млрд #MSFT. Дочерние компании ZeniMax производят такие игры как Fallout, Quake, и DOOM. Для Microsoft, у которого есть $136 млрд кэша, это небольшое вложение, однако оно позволит продолжить развитие перспективного сервиса подписки на игры. Xbox Game Pass от Microsoft сейчас имеет 15 млн подписчиков. Barron's, WSJ
▫️Основатель и председатель совета директоров Nikola Тревор Милтон ушел в отставку. Стартап, который должен был стать "конкурентом Tesla", оказался в центре скандала. Инвесткомпания Hindenburg Research рассказала о том, что никаких технологий у Nikola нет, а водородные грузовики в рекламных роликах просто катаются с горки.
📰 Desk, США
от 24.09.2020
▫️Johnson & Johnson начала финальный этап тестирования вакцины от COVID-19. #JNJ В клинических испытаниях примут участие 60 тыс. человек. Акции вчера +0,2%, лучше рынка.
▫️ JP Morgan может заплатить рекордный штраф за манипуляций рынком. #JPM Банк заподозрили в спуфинге (подмене адресов в интернете) для торговли фьючерсами на металлы. Штраф может составить $1 млрд. WSJ
▫️"Пожалуйста, перестаньте выращивать столько травки." #ACB Так назывался отчет одного из аналитиков об Aurora Cannabis, крупнейшем производителе марихуаны в Северной Америке. Компания отчиталась об убытке в $2,5 млрд за последний финансовый год из-за перепроизводства и падения цен. Акции вчера за день упали на 30%. Barron's
от 24.09.2020
▫️Johnson & Johnson начала финальный этап тестирования вакцины от COVID-19. #JNJ В клинических испытаниях примут участие 60 тыс. человек. Акции вчера +0,2%, лучше рынка.
▫️ JP Morgan может заплатить рекордный штраф за манипуляций рынком. #JPM Банк заподозрили в спуфинге (подмене адресов в интернете) для торговли фьючерсами на металлы. Штраф может составить $1 млрд. WSJ
▫️"Пожалуйста, перестаньте выращивать столько травки." #ACB Так назывался отчет одного из аналитиков об Aurora Cannabis, крупнейшем производителе марихуаны в Северной Америке. Компания отчиталась об убытке в $2,5 млрд за последний финансовый год из-за перепроизводства и падения цен. Акции вчера за день упали на 30%. Barron's
📰 Desk, США
от 14.10.2020
▫️Apple -2,7%, хуже рынка после презентации новых Iphone #AAPL
▫️Управляющий BlackRock выпустил хороший отчет за III квартал. Прибыль выросла на 27%, активы под управлением на 12% до рекордных $7,9 трлн. #BLK
▫️Результаты по прибыли американских банков в III квартале, год к году: JP Morgan +4%, Citigroup -34%. #JPM #C
▫️Johnson & Johnson: неплохие результаты в III квартале. Выручка +2%, рост прибыли в 2 раза. Акции хуже рынка после новостей о приостановке испытаний вакцины от корона вируса. #JNJ
▫️Акции трех крупнейших круизных операторов в лидерах падения. Наблюдается падение вероятности массовой вакцинации в начале 2021 года. #CCL #NCLH #RCL
от 14.10.2020
▫️Apple -2,7%, хуже рынка после презентации новых Iphone #AAPL
▫️Управляющий BlackRock выпустил хороший отчет за III квартал. Прибыль выросла на 27%, активы под управлением на 12% до рекордных $7,9 трлн. #BLK
▫️Результаты по прибыли американских банков в III квартале, год к году: JP Morgan +4%, Citigroup -34%. #JPM #C
▫️Johnson & Johnson: неплохие результаты в III квартале. Выручка +2%, рост прибыли в 2 раза. Акции хуже рынка после новостей о приостановке испытаний вакцины от корона вируса. #JNJ
▫️Акции трех крупнейших круизных операторов в лидерах падения. Наблюдается падение вероятности массовой вакцинации в начале 2021 года. #CCL #NCLH #RCL
📊Все акции "Собак Dow" потеряли в стоимости в 2020 году
Dogs of the Dow - популярная стратегия среди инвесторов, рассчитывающих на покупку недооцененных компаний. Она состоит из выбора в начале каждого года 10 акций индекса Dow Jones с наибольшей дивидендной доходностью.
В 2020 году такой портфель состоял из:
#DOW Dow -0,7% (изменение цены акций в 2020)
#XOM ExxonMobil -40,9%
#IBM IBM -7,6%
#VZ Verizon -4,2%
#CVX Chevron -29,8%
#PFE Pfizer -5,4%
#MMM 3M -1,5%
#WBA Walgreens -33.2%
#CSCO Cisco -6,2%
#KO Coca-Cola -2,2%
По доходности за последние 5,10 и 20 лет портфель Dogs of the Dow выглядел лучше рынка. Однако в 2020 году она составила -9,2% против +17% у индекса S&P500. Компании списка относятся к зрелым отраслям, которые, либо сильно пострадали от пандемии, либо ничего выиграли. В списке ожидаемо нет представителей "горячего" технологического сектора.
В перспективе нескольких лет при "охлаждении" в тех секторе у стратегии Собак Dow могут вновь появиться шансы. В 2021 году из списка вылетят Exxon и Pfizer, которые потеряли место в индексе Dow Jones. В обновленный портфель должны попасть Merck #MRK и JPMorgan Chase #JPM.
Следить за акциями списка можно на сайте Dogs of the Dow
https://www.dogsofthedow.com/dogytd.htm
Dogs of the Dow - популярная стратегия среди инвесторов, рассчитывающих на покупку недооцененных компаний. Она состоит из выбора в начале каждого года 10 акций индекса Dow Jones с наибольшей дивидендной доходностью.
В 2020 году такой портфель состоял из:
#DOW Dow -0,7% (изменение цены акций в 2020)
#XOM ExxonMobil -40,9%
#IBM IBM -7,6%
#VZ Verizon -4,2%
#CVX Chevron -29,8%
#PFE Pfizer -5,4%
#MMM 3M -1,5%
#WBA Walgreens -33.2%
#CSCO Cisco -6,2%
#KO Coca-Cola -2,2%
По доходности за последние 5,10 и 20 лет портфель Dogs of the Dow выглядел лучше рынка. Однако в 2020 году она составила -9,2% против +17% у индекса S&P500. Компании списка относятся к зрелым отраслям, которые, либо сильно пострадали от пандемии, либо ничего выиграли. В списке ожидаемо нет представителей "горячего" технологического сектора.
В перспективе нескольких лет при "охлаждении" в тех секторе у стратегии Собак Dow могут вновь появиться шансы. В 2021 году из списка вылетят Exxon и Pfizer, которые потеряли место в индексе Dow Jones. В обновленный портфель должны попасть Merck #MRK и JPMorgan Chase #JPM.
Следить за акциями списка можно на сайте Dogs of the Dow
https://www.dogsofthedow.com/dogytd.htm
📰🇺🇸 Desk, США. Главное за неделю
📈 Beyond Meat #BYND +19%. Акции производителя заменителей мяса на максимуме за 1,5 месяца после новостей о партнерстве с сетью Taco Bell. Компании начнут разработку "инновационного белка" растительного происхождения, который появится в меню в 2021 году.
📈 General Motors #GM +16%. Автоконцерн представил концепции летающих машин и электрических шаттлов Cadillac. Также компания объявила о запуске нового бизнеса - BrightDrop, который будет производить электрогрузовики и оказывать услуги логистики. Новости о планах в сфере электромобилей сейчас позитивно оцениваются инвесторами.
📈 Eli Lilly #LLY +15%. Фармкомпания сообщила об успешном завершении второй фазы испытаний лекарства от болезни Альцгеймера. Акции обновили исторический максимум.
📈 Intel #INTC +12%. Акции взлетели после новостей об уходе гендиректора компании Боба Свона. В последние годы Intel проиграл часть рынка конкурентам на рынке процессоров. Bloomberg сообщил, что компания может передать производство передовых чипов TSMC или Samsung Electronics.
📈 JP Morgan #JPM +1,9%. Банк отчитался о росте прибыли в IV квартале на 42% год к году до рекордных $12 млрд. На хороший результат повлияло сокращение резервов под потери и рост выручки от инвестбанкинга. Результаты выше прогнозов аналитиков.
📉 Spotify #SPOT -9%. Акции стримингового сервиса в лидерах падения после новостей о возможном запуске Apple #AAPL сервиса подписки на подкасты. Компания составит конкуренцию Spotify.
📉 Twitter #TWTR -12%. Соцсеть заблокировала аккаунт Трампа с 88 млн подписчиков «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию» после бунта в Капитолии в США. Акции компании в аутсайдерах по итогам недели.
📈 Beyond Meat #BYND +19%. Акции производителя заменителей мяса на максимуме за 1,5 месяца после новостей о партнерстве с сетью Taco Bell. Компании начнут разработку "инновационного белка" растительного происхождения, который появится в меню в 2021 году.
📈 General Motors #GM +16%. Автоконцерн представил концепции летающих машин и электрических шаттлов Cadillac. Также компания объявила о запуске нового бизнеса - BrightDrop, который будет производить электрогрузовики и оказывать услуги логистики. Новости о планах в сфере электромобилей сейчас позитивно оцениваются инвесторами.
📈 Eli Lilly #LLY +15%. Фармкомпания сообщила об успешном завершении второй фазы испытаний лекарства от болезни Альцгеймера. Акции обновили исторический максимум.
📈 Intel #INTC +12%. Акции взлетели после новостей об уходе гендиректора компании Боба Свона. В последние годы Intel проиграл часть рынка конкурентам на рынке процессоров. Bloomberg сообщил, что компания может передать производство передовых чипов TSMC или Samsung Electronics.
📈 JP Morgan #JPM +1,9%. Банк отчитался о росте прибыли в IV квартале на 42% год к году до рекордных $12 млрд. На хороший результат повлияло сокращение резервов под потери и рост выручки от инвестбанкинга. Результаты выше прогнозов аналитиков.
📉 Spotify #SPOT -9%. Акции стримингового сервиса в лидерах падения после новостей о возможном запуске Apple #AAPL сервиса подписки на подкасты. Компания составит конкуренцию Spotify.
📉 Twitter #TWTR -12%. Соцсеть заблокировала аккаунт Трампа с 88 млн подписчиков «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию» после бунта в Капитолии в США. Акции компании в аутсайдерах по итогам недели.
