В российских регионах увеличилась долговая нагрузка после начала СВО: по данным Минфина в первом полугодии 2023 года госдолг регионов увеличился на 9% (238 млрд) и составил ₽3,027 трлн. По состоянию на 1 марта прошлого года этот показатель был равен ₽2,474 трлн.

За 6 месяцев 2023 года общероссийский уровень долговой нагрузки вырос до 22%. Если в начале года отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам выросло в 48 регионах, то на 1 июля их стало 51.

Чтобы рассчитаться с долгами и покрыть дефицит бюджета многие регионы вынуждены брать коммерческие кредиты под дорогие проценты. С сентября, после повешения ключевой ставки до 13%, деньги у банков заимствуют исходя из формулы ключевая ставка +1%. Однако есть регионы, которые берут кредиты под 15% и даже 17%.

Банкстеры выступили против силовиков: Ассоциация банков России (АБР) не поддержала законопроект, который дает МВД, ФСБ, СВР, ФСО и Минобороны право на доступ к базам данных о клиентах банков для редактирования или удаления сведений о своих сотрудниках.

Это очень важный прецедент: если банки не смогут отстоять свою позицию, силовики получат прямой и неограниченный доступ к персональным данным всех клиентов, вне зависимости от их места работы. Как минимум, никто на это не давал отдельное согласие.

Кроме несоответствия текущему законодательству, банки переживают за ошибки и коллапс систем данных – за которые отвечать придется им. Перед «Росфинмониторингом» по антиотмывочному закону, перед клиентами – по условиям договоров. Сейчас система замкнутая: банки самостоятельно контролируют корректность всех сведений о клиентах и их финансовой активности.

Вариант, который устроит рынок – взаимодействие через посредника: ФНС или ЦБ, а также запрет на редактирование данных, которые попадают под антиотмывочный закон.

Минцифры комментирует ситуацию в духе «мнение банков никого не интересует».

Доля безналичных транзакций стремительно увеличивается и достигла 90% в Ненецком АО. Это рекорд России: в Москве, например, за год показатель вырос с 78 до 79%, в Санкт-Петербурге – с 74 до 79% (данные «Эвотора»).

Проникновение безнала в регионах, где наличная оплата традиционно доминировала, тоже растёт. Это плюс для банков: появляется возможность повысить платежную активность аудитории и вовлечь ее в цифровые каналы.

Самый высокий уровень проникновения безналичных платежей в бьюти-индустрии, розничной торговле и общепите – более 80%. Это плюс для продавцов: средний чек с безналичной оплатой в большинстве сегментов выше на 5-30%.

Что изменилось с любимыми брендами россиян (топ-20) за год:

• наверху вообще без изменений – там, по-прежнему, Samsung, Adidas, Nike и Apple. Правда, доля называющих эти бренды россиян снижается;

• на пятое место ворвался BMW (был 17-м). Вообще западные автомобильные бренды (которые вроде бы ушли из России) заметно прибавили в любви россиян, в двадцатку также сразу же вошли Mercedes (8), Toyota (9), Audi (11) и KIA (19);

• ушли не только из России, но и из двадцатки и Coca-Cola, и McDonald's (хотя «Вкусно и точка» в двадцатку не пришла, но в своей категории на уровень KFC уже вышла). IKEA тоже ушла;

• пришли «Яндекс» (6), «Сбер» (13) и Ozon (17).

«Яндекс» очень надеется стать «полноправной российской компанией» до конца года. Однако пока перспективы реструктуризации печальные.

Без того тяжёлые переговоры были сначала приостановлены после антивоенного поста Аркадия Воложа, а потом сумма сделки была уменьшена на $150 млн.

27 октября будут опубликованы результаты деятельности «Яндекса» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за III квартал и девять месяцев 2023 года, которые обещают быть весьма интересными. Ожидается, что ключевые финансовые показатели компании увеличатся год к году. Консенсус говорит о том, что выручка вырастет на 47%, EBITDA – на 31%. Но по динамике доходов мнения экспертов расходятся, одни ожидают уменьшения чистой прибыли на 30%, другие – роста скорректированной прибыли в пределах 25%.

Вероятность выплаты дивидендов и изменение стоимости акций прогнозировать сложно из-за неопределенности, связанной с разделением бизнеса компании на российский и международный сегменты. Основными источниками выручки корпорации с января по сентябрь стали:

• сервисы «Такси», «Еда», «Лавка», «Драйв», «Доставка», выручка от которых выросла на 56% год к году до ₽98,7 млрд ;

• реклама, выручка – ₽87,1 млрд (рост на 43%).

Общую выручку компании оценивают примерно в ₽195-197 млрд.

Финансовая группа Euroclear зарабатывает миллиарды евро на заблокированных российский активах — по итогам девяти месяцев 2023 года операционная прибыль от инвестирования принадлежащих российским юридическим и физическим лицам замороженных средств составила около €3 млрд, чистая прибыль от таких операций за этот период составила €2,22 млрд.

При этом, доходы Euroclear от заблокированных российских активов за девять месяцев этого года более чем в 3,5 раза превысили уровень 2022 года, по итогам которого Euroclear от таких инвестиций получил €821 млн. Для сравнения, операционная прибыль Euroclear без учета средств от использования российских средств в первые девять месяцев 2023 года составила чуть менее €2,06 млрд. По состоянию на конец сентября баланс Euroclear Bank увеличился на €45 млрд год к году, до €164 млрд.

По итогам первого полугодия 2023 операционная прибыль от операций с российскими активами составила €1,74 млрд, а за третий квартал — €1,25 млрд. Подобная восходящая динамика объясняется высокими процентными ставками и увеличением суммы самих замороженных активов, которые Euroclear, согласно своей стратегии, обязан инвестировать. Объем заблокированных активов растет, в частности, по мере выплаты купонов по облигациям и дивидендов по акциям, которые хранятся в Euroclear.

Россия считает блокировку своих активов за рубежом незаконной, а возможную их передачу Украине прямым воровством.

Россиянам станет сложнее оплачивать подписки на зарубежные сервисы: Казахстан ужесточит санкции в отношении россиян и покончит с «карточным туризмом». Нацбанк планирует обязать банки запрашивать у потенциальных клиентов разрешение на временное или постоянное проживание в республике.

Другие документы, подтверждающие обоснованность нахождения на территории Казахстана, тоже будут учитываться: трудовой договор, договор обучения, вид на жительство. Карты будут выдавать только при личном присутствии.

Формально ужесточения направлены на минимизацию рисков противоправных операций – незаконный оборот наркотиков и игорный бизнес. Нововведения будут обсуждаться до 9 ноября.

Центробанк резко поднял ключевую ставку на 200 б. п. – с 13 до 15% годовых, что стало относительно неожиданным для рынка – почти все аналитики ждали роста на 1 п. п., а не 2 п. п., то есть до 14%. Рубль отреагировал укреплением до 93 рублей за доллар.

Это четвертое подряд повышение – к ужесточению политики ЦБ перешел в июле 2023 года и один раз даже повышал ставку на внеплановом заседании.

Причины:

• усиление текущего инфляционного давления;

• устойчивое увеличение внутреннего спроса, превышающего возможности расширения производства товаров и услуг;

• высокие темпы роста кредитования.

ЦБ также ухудшил прогноз по инфляции до 7-7,5% по итогам 2023 года вместо ожидавшихся ранее 6-7%. Но вызывает удивление факт, как при таком высоком ключе может быть такая низкая официально заявленная инфляция.

Власти запретят вывозить из России мясо птицы в связи с его подорожанием более чем на 25% с начала года. Это следует из проекта постановления кабмина, которое было опубликовано на портале проектов нормативно-правовых актов. С предложением ввести запрет на полгода выступил Минсельхоз. В ведомстве считают, что рост цен на мясо курицы связан со снижением объемов производства в последние месяцы и девальвацией рубля.

«Текущая ситуация способствует чрезмерной привлекательности вывоза данной продукции по сравнению с поставками на внутренний рынок, что создает угрозу продовольственной безопасности Российской Федерации», – подчеркнули в Минсельхозе.

Запрет на экспорт поможет остановить рост потребительских цен и избежать дефицита курятины на внутреннем рынке, отметили в ведомстве, не уточнив, экспорт каких именно видов мяса власти могут запретить. В проекте постановления также говорится о яйцах, которые подорожали на 24% относительно прошлого года.

Накануне Путин в ходе совещания с правительством заявил, что куриное мясо в России с начала года подорожало более чем на 27%, и попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева объяснить это.

ЦБ помимо повышения ставки до 15% опубликовал ещё несколько интересных цифр:

Во-первых, Банк России прогнозирует, что ставки по ипотеке вырастут уже этом году до 24-27%

Во-вторых, ЦБ ухудшил прогноз по инфляции до 7-7,5% за 2023 год, вместе ранее ожидаемых 6%.

Подпишись на НЮХАЧ

Центробанк вновь повысил ключевую ставку: на этот раз с 13 до 15% годовых, что является четвертым подряд повышением. Среди причин такой тенденции эксперты видят: усиление текущеного инфляционного давления, устойчивое увеличение внутреннего спроса и высокие темпы роста кредитования. ЦБ получил новую порцию критики со стороны части российского общества: экономическая ситуация в нынешнем виде вызывает бурные дискусси среди граждан и непосредственно отражается на показателях социологии. Правительство старается соразмерно реагировать и принимать решения в соответствии с возникающими проблемами.

Тем временем на Западе Венгрия и Словакия заблокировали выделение Украине €50 млрд. из-за проблем с коррупцией. Вопросы к целесообразности финансирования киевского режима будут возникать в западном дискурсе со временем все чаще и громче, а Вашингтону будет сложнее новые пакеты поддержки террористического режима Зеленского лоббировать. В мире накопилась достаточная усталость от "украинского кризиса" и огромный пласт проблем и неразрешенных противоречий, которые высплыли за это время и находятся в подвешенном состоянии.

🏦📈🙅🏻‍♀️Центробанк России на октябрьском заседании совета директоров для кого-то неожиданно, для кого-то закономерно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 15%, хотя большинство аналитиков ожидало менее резкого повышения. Это решение в рамках проводимой жесткой денежно-кредитной политики принято на фоне усиления проинфляционного давления, которое складывается хуже ожиданий ЦБ.

Отмечается, что растущий спрос все больше превышает возможности расширения выпуска, а темпы кредитования остаются высокими. Прогноз по инфляции по итогам 2023 года ухудшен с 6–7% до 7–7,5%, но задранный до небес уровень ключа ставит под сомнение размер реальной инфляции - ведь инфляция всегда превышает уровень ключевой ставки, но у Набиуллиной все наоборот. Чего стоит только один ее провал с дизайном купюр.

Высокая ключевая ставка ударит по спросу и замедлит экономический рост, создав высокий риск рецессии; также будет негативно влиять на секторы, зависимые от бюджетных денег и кредитов, например, на вторичный рынок недвижимости, который рискует свалится в стагнацию.

​​Беглому банкиру Пугачеву утвердили обвинение

Обвинительное заключение по уголовному делу бывшего владельца «Межпромбанка» Сергея Пугачева утверждено.

Бывшего банкира обвиняют в присвоении средств организованной группой в особо крупном размере и организации злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия.

Уголовное дело будет рассматриваться в Тверском суде в отсутствие обвиняемого. Скрывшийся от следствия Пугачев объявлен в международный розыск. У него есть французское гражданство, но Франция отказала в его экстрадиции в Россию.

По версии следствия, в 2008–2009 годах Пугачев, фактически владевший «Межпромбанком», путем присвоения похитил из организации 28,7 миллиардов рублей. Он действовал вместе с председателем исполнительной дирекции банка Александром Диденко и генеральным директором компании «ОПК Девелопмент» Дмитрием Амунцем.

ЦБ отчитался об успехах СБП в III квартале. Все показатели стабильно растут: количество переводов, суммы, частотность. Все данные по-прежнему только по России. Несмотря на громкие анонсы регулятора и старания банков вывести систему хоть на какой-то международный уровень, оценивать пока нечего.

Детализируем:

• количество переводов через СБП и их объем за квартал выросли на 15% и 19% соответственно;

• проникновение оплаты товаров и услуг по СБП выросло год к году в 2 раза, переводов – на 1/3;

• количество совершенных в СБП покупок товаров и услуг за год выросли в 4 раза – до 0,5 млрд штук и ₽0,8 трлн соответственно;

• оплату через систему принимают 1,3 млн предприятий, на 20% больше, чем по итогам II квартала;

• относительно новый и востребованный сценарий использования СБП – для переводов от бизнеса людям: количество и сумма выросли в 7 и 5 раз год к году.

«Газпром» инвестирует деньги в производство люксовых
автомобилей: Миллер готовится купить долю в производстве Aurus, чтобы предоставить компании средства для развития автомобильного проекта.

Сроки реализации сделки пока не известны, но правительство приняло принципиальное решение провести ее. Точная сумма сделки также не называется. По данным инсайдеров, газовая монополия может получить до 40% автопроизводителя от его крупнейшего акционера – подведомственного Минпромторгу госинститута ФГУП «НАМИ».

Автомобильное производство Aurus убыточно, поэтому приход «Газпрома» нужно расценивать как прямую финансовую поддержку компании, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, Aurus может быть рентабельным только при продажах от 500 машин в год. Согласно данным о регистрации транспортных средств, всего с 2019 года на учет в России было поставлено 114 автомобилей Aurus.

Число закредитованных россиян растёт: три и более кредита имеют уже 11,2 миллионов человек, — данные Банка России

Особенной популярностью пользуются кредитные карты: уникальных заемщиков по ним за год стало больше на 3 миллиона. Их общее число составило 23 миллионов и сравнялось с числом заемщиков по кредитам наличными.

Ипотеку в России имеет уже 10 млн человек, показывают данные Банка России. При этом каждая 2 ипотека выдаётся на 25 лет.

ЦБ определился с планами до 2026 года: смотрим в первую очередь на цифровизацию финансового рынка и платежные инструменты.

Что будет в фокусе ЦБ и, следовательно, у нас с вами ближайшие два года:

• развитие инфраструктуры цифрового профиля как единого окна по обмену данными для предоставления финансовых продуктов и услуг;

• расширение доступа ЦБ к государственным информационным системам;

• регулирование открытых API и закрепление полномочий регулятора для широкого внедрения технологии;

• регулирование оборота данных на финансовом рынке, в том числе, обезличенных персональных данных и кредитных историй;

• создание единой точки доступа для проверки сведений об абоненте по номеру телефона и идентификатору устройства;

• регулирование экосистем с целью минимизации негативных последствий для конкуренции;

• регулирование цифровых прав – в том числе, вопросы налогообложения и ответственность за незаконный оборот. Чтобы бизнес мог создавать инновационные решения, а люди – бесшовно и удобно получать услуги;

• развитие цифровых прав как инструментов инвестиций: идентификация клиентов, продукты и сервисы на основе ЦФА, инфраструктура для обращения;

• формирование правовой основы для введения небанковских поставщиков платёжных услуг;

• внедрение ЕБС в финансовые, нефинансовые и государственные услуги. Особое внимание – сервисам биометрического эквайринга;

• поэтапное внедрение цифрового рубля и развитие инфраструктуры. В том числе, для оплаты по динамическим QR-кодам, переводов между юрлицами и бюджетирования;

• появление в СБП онлайн-платежей в бюджет – для оплаты налогов, штрафов, сборов и пошлин;

• международное развитие «Мира», СБП, СПФС.