Автовоз
21.6K subscribers
6.34K photos
607 videos
3 files
3.93K links
Всё о российском рынке автомобилей. Производство, продажи, технологии, комплектующие.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество @id_nom
Редакция [email protected]

Регистрация в РКН https://clck.ru/3FAVo9
加入频道
КАМАЗ берет кредит 12 млрд руб. в Евразийском банке развития (ЕАБР) на строительство литейного завода в Казахстане.

Срок кредита 5 лет. Новый завод в Костанае будет лить детали для грузовиков поколения K5 и мотора КАМАЗ Р6 (разработка с Liebherr).

Загвоздка в том, что у КАМАЗа в Набережных Челнах есть свой литейный завод. Расстояние между сборкой и новым заводом 1000 км. Зачем такие логистические расходы? Пресс-служба автогиганта молчит.

Предполагаем сразу несколько объяснений:

- У КАМАЗа есть производство в Казахстане. Для этой продукции выгоднее делать детали на месте. АО «КАМАЗ-Инжиниринг» в Кокшетау собирает грузовики, самосвалы и спецтехнику на шасси КАМАЗ. Таможенного барьера между Россией и Казахстаном нет.

- Завод ведет сразу несколько инвестиционных проектов и крайне нуждается в кредитах. Если ЕАБР предоставляет кредит на выгодных условиях – грех не воспользоваться, перераспределив кредитную нагрузку.

- Власти Казахстана пообещали льготные условия проекту. Может быть, даже без коррупционной составляющей, мы этого никогда не узнаем.

- Влияние санкций – КАМАЗ производитель грузовиков для армии, а все, оборонное в рамках санкций под запретом. Возможно, для производства в Казахстане, свободном от санкций, проще купить импортное оборудование.

- Стоимость ресурсов – электроэнергия и труд в Казахстане пока еще дешевле, чем в России.

- Последнее, наиболее конспирологическое объяснение. На одной из пресс-конференций Boston Consulting Group демонстрировала сравнительную величину затрат на оформление ввоза автомобилей и непубликуемую стоимость поборов и «договоренностей» с чиновниками о возможности производства в России. Издержки сравнимые.

В случае, если административные издержки в Казахстане ниже, а таможенные платежи отсутствуют, транспортными затратами проекта можно пренебречь.
АвтоВАЗ запатентовал внешний вид Lada Largus FL (facelift). Охранный документ оформлен на пассажирский универсал.

В патенте говорится, что над дизайном трудились шесть россиян — Стив Маттин (да, он тоже RU, так указано в патенте), Михаил Зубков, Вячеслав Губанов, Виталий Ткач, Георгий Иванов и Сергей Горбатов. Largus – сам по себе не оригинальная разработка, а лицензионная копия Dacia Logan MCV образца 2006.

Да, автомобиль слегка изменился после фейслифта. Но кому придет в голову воровать ее дизайн? Разве что китайцам, которые увлеченно чихают на патенты и права интеллектуальной собственности. Так что с китайцами тоже мимо.

Возможно, патентование внешнего вида – указание на готовность компании биться за права интеллектуальной собственности?

В феврале Шведско-китайский премиум-бренд (!!!) Polestar запатентовал в России электрический концепт-кар Precept. Об этом свидетельствует выгрузка из базы Роспатента.
Чиновники России и Беларуси ищут возможности вернуться к крупным совместным проектам. В феврале в Минске состоялся раунд переговоров о возможностях сотрудничества в автоиндустрии.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с премьер-министром Беларуси говорил об объединении усилий по созданию электромобилей, о накопленных компетенциях, связанных «с автомобилями будущего, электромобилями».

Во встрече принимал участие гендиректор и совладелец «КамАЗа» Сергей Когогин. Возможно, речь шла о предсерийном образце электромобиля «Кама-1» и беларусском макете пикапа Academic Electro. Обсуждение малозначимых электромобильных проектов выглядит как-то натянуто.

Странно, что Юрий Борисов говорит об электромобилях, а не о координации в производстве грузовиков или армейских тягачей, где возможности сотрудничества более очевидны.

Из пяти давно обозначенных межгосударственных проектов два – МАЗ/КамАЗ и Минский завод колесных тягачей/ГК «Ростех», связаны с серьезными производствами и госзаказами. И оба пока буксуют.
В пресс-релизе Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) по итогам 2020 года среди основных событий названы высокие позиции китайских брендов в рейтинге автопроизводителей.

АЕБ нельзя назвать информационным партнером китайцев. Тем не менее, Ассоциация вынуждена была признать, что на падающем рынке (минус 4,2% в январе) бренды из КНР растут. Рост продаж составил 52,2%. Каждый двадцатый проданный в России автомобиль – китайский.

Особенно успешны Chery (рост 28%) и Haval (359%). Впервые бренды из Поднебесной находятся в верхней части рейтинга - 11-12 места.

Январь знаменателен не только признанием двух брендов со стороны АЕБ. Странно, что в числе лидеров не попала Geely. У этого производителя сейчас кризис роста – он занят перевариванием поглощенного Lifan.

И в итогах конкурса «Автомобиль года в России-2020» , серьезного медийно-исследовательского проекта, впервые оказадись два китайских бренда. 1 февраля стартовало голосование «Автомобиль года в России-2021». Среди номинантов этого года уже 39 китайских моделей.

Возросшая маркетинговая активность и презентация одного за другим «премиальных и люксовых» брендов дает свои результаты. Вода камень точит, потребитель постепенно усваивает, что автомобиль может быть и китайским.
В рейтинге мировых авторынков по итогам 2020 России удалось улучшить свои позиции – мы в топ-10.

Рынок составил 1,6 млн новых легковых автомобилей и LCV. Падали все, особенно сильно интегрированные. Падение продаж в России (9,1%) оказалось не таким глубоким, как мы опасались. Рынки Европы, США, Латинской Америки, Японии и Индии проседали двузначными темпами.

Лучше, чем в России, выглядела ситуация в Китае (потеря 1,9%.). А в Южной Корее рынок даже вырос (+5,8%).

По итогам года Россия - десятая в списке. Неплохой результат, хотя в лучший для автомобилизации год (2012) было продано почти вдвое больше (2,8 млн) автомобилей и российский рынок конкурировал с германским. Повторения успеха 2012 эксперты в ближайшие годы не ожидают.
В феврале в России начались продажи Connected Cars. Toyota RAV4 станет первым авто из реально «подключенных».

Понятие подключенного автомобиля - одно из самых революционных в истории индустрии. В 1926 Никола Тесла в одном из интервью предположил, что масштабное развитие беспроводной связи превратит Землю в Глобальный мозг, а все предметы будут взаимодействовать между собой, образуя единое целое.

Сегодня догадка изобретателя-визионера обрела формат интернета вещей. В мире машин эта концепция обозначается термином Connected Car.

В России подключенным может считаться даже автомобиль, интегрированный в систему Платон, подключенный к спутниковой противоугонке и Эре-Глонасс. В мировой практике под включенностью подразумевается взаимодействие с дорожными сервисами, другими автомобилями и самим водителем.

Реальный Connected Car использует телематику и искусственный интеллект машины и всей мировой паутины. Интерфейсы взаимодействия такого девайса должны быть максимально приближены к форматам естественного общения.

В ЕС, России и Бразилии с 2015 все новые автомобили оснащаются SIM-картой и модемом.

Toyota Connected Services включают восемь функций:
1. «Найти мой автомобиль»
2. «Контроль заряда аккумулятора»
3. «История поездок»
4. «Техническое обслуживание»
5. «Индикаторы панели приборов»
6. «Финансовые услуги»
7. «Аварийный ассистент»
8. «Напоминания»

Конечно, не общение с Глобальным мозгом, но первый шаг к нему.
Рынок мотоциклов в минувшем году вырос, несмотря на пандемию, и сменил лидера. Главный продавец теперь компания из Барнаула с ростом продаж 46%.

Традиционно список брендов возглавлял BMW, но в 2020 самыми большими продажами отметился Racer - барнаульский завод, собирающий мотоциклы из китайских мотокомплектов. Компания Racer-Motors входит в структуру «Росбыттехники».

В прошедшем году новой мототехники продано на 25% больше (16,4 тыс.). Рынок мал по сравнению с автомобильным, и даже меньше грузового. Сравнимый по количеству продаж с рынком автобусов, он растет уже третий год подряд.

Соотечественники отдают предпочтение мототехнике китайских и индийских брендов, Японские и немецкие марки продаются примерно одинаково (14% и 13,6%).

Американские бренды, в первую очередь Harley-Davidson с долей 7,6%, завершают количественный рейтинг, но не таблицу показателей продаж в деньгах.

Тенденция с выходом китайских брендов на лидерские позиции аналогична с авторынком. Привыкаем видеть китайцев в лидерах продаж.
Количество дилеров в России уменьшилось на 160. Минус 5%.

В 2020 было расторгнуто 513 дилерских контрактов, заключено новых – 353.

Самое серьезное уменьшение произошло за счет закрытия всей дилерской сети GM-Автоваз (-122 дилера). Niva с лета реализуется под маркой Lada.

Одни бренды сокращают дилерскую сеть, другие наращивают. Тенденция в сокращении сетей европейских марок, и в наращивании - у китайских брендов при сложной внутренней конъюнктуре (бурно идут слияния и поглощения).

Особо выделяются китайские бренды: Changan (+34), Chery (+34), Geely (+20), FAW (+18), Haval (+18).

Закончился период бурного наращивания дилерских сетей с периодом роста продаж и автомобильного парка. Наступил период ожесточенной стабилизации и закрепления на рынке.
ЕС простимулирует собственное производство батарей для электрокаров. В проекте подтвердили участие 12 стран.

2020 стал переломным для европейской электромобильной идеи. На развитие технологической цепочки – от добычи полезных ископаемых, проектирования, производства аккумуляторов до их переработки в этом году будет выделено €2,9 млрд.

Это поможет европейцам стать независимыми от поставок батареек из Азии. Во-вторых, повышение экологичности производства и потребления сегодня приветствуется евроизбирателями. И в-третьих, это очень выгодно толстому слою экологических еврочиновников.

Такие вливания создадут огромный рынок. Только батарей к 2025 году планируется продавать на €250 млрд. Естественно, упадут цены, возрастет спрос на все электрическое.

Для России существенна не только возможность поучаствовать в электромобильном хайпе, скупая электрички с пробегом и производя какие-то комплектующие. Важнее другое – морально устаревает и подлежит ускоренному списанию целый технологический уклад – великолепные двигатели и целые платформы, разработанные под бензин, газ, экодизель (рапсовое топливо). Инженерные разработки на миллиарды человеко-лет будут выброшены и проданы за бесценок.

Нереальное количество продукции, технологий и разработок будут выноситься за пределы ЕС. Россия – первый претендент на долгое и эффективное использование альтернативных платформ. Одного только природного газа как перспективной основы автомобильных технологий может хватить еще на полстолетия.
На российском авторынке спрос переориентируется на автомобили с пробегом. Рынок подержанных машин растет, и осваивается дилерами.

Цены на вторичном рынке автомобилей поднимаются, предложение сокращается. В период неопределенности и повышения цен на новые автомобили владельцы не спешат продать свои старые.

Самые дорогие машины с пробегом – в Москве (средняя цена 750 тыс. руб.), в Санкт-Петербурге и Новосибирске (600 тыс. руб.).

Лидеры рынка – бренды Lada и Toyota. Самая популярная модель - Ford Focus.

Банки в статистике выдачи кредитов отмечают снижение выдачи кредитов на покупку новых машин и рост кредитования покупателей машин с пробегом.

На долю официальных дилеров приходится 14,6% продаж. Остальные машины продаются по неофициальным каналам. Ожидается, что к 2022 году доля официалов поднимется до 30%. Но это все равно вдвое меньше, чем показатели в США и Европе.

Умение работать со вторичным рынком будет основной компетенцией, определяющей возможность выживания дилерского бизнеса.
Глава радиоэлектронного департамента Минпромторга Василий Шпак предложил план локализации автомобильной электроники.

Чтобы поднять долю локализации с нынешних 20% Шпак предложил большую бюрократическую программу (управления проектами, влиятельных кураторов, финансовые показатели до 2025, план создания консорциумов и т.д.).

Для участников проектов предусмотрены финансовые вливания. Это, конечно, бальзам. Субсидии будут доступны не только разработчикам электроники, но и якорным заказчиком, и разработчикам компонентов.

Российские производители электроники известны. Это «Итэлма» и «Форт-телеком». Их покупатели «Камаз», ГАЗ, «АвтоВАЗ». Продукция «Итэлмы» - датчики, актуаторы, комбинации приборов, блок электронного замка, модули «ЭРА-Глонасс». «Форт-телеком» - интегратор, собирает комплексы безопасности. Вся электроника собирается из импортных комплектующих.

Все автопроизводители используют электронные устройства ведущих производителей STMicroelectronics, Infineon Technologies, Bosch, LG и Samsung.

Автоконцерны держатся за своих поставщиков. Lada – часть альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, использующего электронику Bosch. У Kia-Hyundai поставщики электроники LG и Samsung. Производители откажутся от импортных поставок, только если российские производители предложат лучший продукт и дешевле.

Государственное ведомство не может изменить экономические законы. Продукт высокого качества сегодня может предложить только бизнес, хорошо интегрированный в международные цепочки разделения труда, технологического сотрудничества в открытой конкурентной среде.
Елабужский «Соллерс Форд» (Ford Sollers) закрыл сделку по приобретению завода двигателей Ford Motor Company за 1,14 млрд руб.
 
Компания взяла кредит на выкуп завода двигателей в Елабуге у Ford Motor Company и организацию производства дизельных двигателей для Transit. Завод будет перезапущен в ОЭЗ «Алабуга».

Речь о заводе бензиновых двигателей 1,6 л для Focus, остановленном в 2019 при уходе компании из России.

В 2015 году сюда было инвестировано $275 млн. Имущество завода не распродавалось на аукционах, в отличие от имущества площадок в Набережных Челнах и Всеволожске.

На заводе предполагается осуществлять мехобработку и делать двигатели для других автопроизводителей. Возможности оборудования это позволяют. Елабужский завод двигателей - первое предприятие в России с автоматизацией процессов 95%.
Hyundai выводит на российский рынок электромобильный суббренд Ioniq. Ioniq 5 станет электромобилем этой марки.

Если всё пойдёт хорошо, Ioniq станет самостоятельной маркой, как Genesis. Годом позже корейцы обещали привезти в Россию и Ioniq 6.

Восточные производители не любят выводить отдельные (stand alone) бренды, предпочитая подстраховывать риски запуска материнскими логотипами. Вывод на рынок самостоятельных Lexus, Infinity, Akura были исключениями в их бренд-стратегиях.

Кобрендинг – гораздо более частое решение и европейских, и азиатских производителей. В сочетаниях двух брендов всегда один становится репутационным донором. Например, кобренды Chevrolet Niva и Chevrolet Tahoe. В первом случае владельцы чаще проглатывают часть имени Niva, во втором – стараются не акцентировать имя Chevrolet.

Поначалу производитель оставит шильдик Hyundai, но со временем, когда электромобили Ioniq примелькаются, уберет материнское лого.
На территории Новой Москвы запущен сервис персонализированных перевозок «автобус-по-требованию» с вызовом через мобильное приложение.

В Троицком и Новомосковском округах Новой Москвы запускается новый вид транспорта. Сервис - среднее между такси и маршруткой. Приложение выстраивает маршрут автобуса с временем поездки в зависимости от вызовов. Цена примерно вдвое дороже общественного транспорта, но существенно дешевле такси.

Вызов только через мобильное приложение, где необходимо указать место отправления и назначения. Время и место остановки автобуса, а также ориентировочное время прибытия в пункт назначения высвечиваются на экране. Оплата только через приложение. Технические параметры - ожидание не более 30 минут, остановка не далее 500 метров от места заказа, гарантированное время поездки.

Сервисы «транспорт-по-требованию» не отечественное изобретение, такие уже появились в ряде крупных городов. В Лондоне - Dial-a-Ride, в Берлине – BerlKönig, в Дубае – Bus on Demand, в Нью-Йорке – Via.

Формат применим для плохо спроектированных, как в Новой Москве, жилых кварталов - узкие для больших автобусов дороги, неравномерно распределенные жилые кварталы.

В проекте засветился «Камаз», дочка которого «Нефаз» делает автобусы средней и малой вместимости (8-16 мест).

Логичное развитие проекта – запуск школьных автобусов.
Опрос Авто МейлРу (12,8 тыс. чел.) показал, что треть соотечественников при выборе машины не обращает внимания на стоимость владения и остаточную стоимость, т.е. выбирают сердцем. 29% опрошенных ответили, что приобретают машину, которая им нравится.

В России еще много людей, покупающих автомобиль импульсивно, по порыву сердца. Конечно, это не 60% бедных россиян. Машины покупает хорошо обеспеченная часть среднего класса и богатые.

Новый автомобиль при средней цене 1,68 млн руб. (1,33 млн руб. массовые модели, 4,93 - премиальные) доступен 20% населения.
С 1 апреля будет расширен список машин, облагаемых повышенным транспортным налогом («налог на роскошь»). Перечень определяет Минпромторг, в него попадают модели, стоимостью более 3 млн руб.

С момента введения (в 2014) к роскоши были отнесены Aston Martin, Ferrari, Bentley, Audi, Mercedes, Rolls-Royce, BMW. Однако с подорожанием сюда стал попадать и масс-маркет – отдельные модели и комплектации Mazda, Honda, Nissan и Kia.

Инфляция, повышение утилизационного сбора и неизбежный рост цен приводят к тому, что облагаться повышенным налогом станут и автомобили, прежде считавшиеся бюджетными: Skoda, Hyundai, Kia. Не всегда речь идет даже о топовых комплектациях с мощными моторами, модели достаточно превысить ценовую планку в 3 млн руб.
Важная история для маркетплейсов с автомобилями. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запретила «Яндексу» использовать «колдунщиков» для продвижения в поисковой выдаче собственных сервисов в ущерб сторонним.

Жалобу на «Яндекс» в 2020 подала ИТ-коалиция. Двое из восьми участников – Avito и Drom – площадки торговли автомобилями. Участники требуют предоставлять всем бизнесам одинаковую функциональность - поиск должен ранжировать бизнесы по единым правилам.

ФАС выдала предписание «Яндексу» о прекращении предоставления преференций сервисам собственных структур – «Авто.ру», «Яндекс.Такси» и др.

Результаты поиска по запросам конкурентов сдвигаются поисковиком ниже по выдаче. Потеря каждого места в выдаче для автодилера означает снижение эффективности поискового продвижения в разы.