Маск заявил, что бета-версия полностью автономного автопилота на Tesla (V9.0) почти готова. Для работы системе не нужны будут радары.

Система навигации будет полностью полагаться на камеры. Лидаров, т.е. лазерных датчиков на Tesla не было изначально.

У всех электромобилей компании есть радарный датчик, 12 ультразвуковых и 8 камер. После обновления автопилота радар снимут с производства.

Системы автопилотов различных производителей по-разному выстраивают систему ориентирования в пространстве. Одни опираются на данные спутниковой навигации, другие пытаются сымитировать систему человеческого зрения и обработки данных мозгом. Вероятно, в Tesla используют второй подход.

Сравниваем качество бизнеса крупнейших концернов. Выручка и EBITDA (прибыль) - говорят о величине бизнеса. А доля прибыли в выручке демонстрирует его эффективность.

Логично, что качество бизнесов Kia и Hyundai примерно равно. GM, VW и Daimler предсказуемо в топе.

Странно, что Tesla не лидирует. Объяснимо огромными издержками запуска новых товаров и бизнесов. Удивительно, что они вообще прибыль показывают.

Мировой рынок авто приходит в себя после продолжительной болезни. В марте он вырос в полтора раза (52,7% до 8,4 млн). За первый квартал продано 20,9 (+21,9%) млн единиц (LMC Automotive).

Мировой лидер - КНР +71%, растет одиннадцатый месяц подряд. Китай первым объявил формальную победу над коронавирусом.

В США рост 63,9%, странах Западной Европы и Канаде на 65,5% и 76,2% соответственно. В странах Восточной Европы рынок поднялся скромнее – на 26,6%. В Южной Америке – на 21,9%.

Страны возвращаются к докризисной динамике развития, компенсировав годовое падение. Это значит, что российский рынок вскоре вернется к привычной докризисной стагнации. В марте продажи уменьшились на 6%.

Итоговые выводы конференции «Автосервис 2021. Level Up» (Gruzdev Analyze).

1. Прошлый год был рекордным. Падение 2 кв. было полностью компенсировано пиком 3 кв. (25% во втором кв. и +54% в третьем).

2. Такого удачного года больше не ожидается. Оборот увеличится только из-за роста цен на запчасти и изменения структуры чека.

3. Уже растет средний чек. Дешевые, быстрые и простые операции клиенты стараются делать самостоятельно. Обращение в сервисы реже и с поломками, не устраняемыми самостоятельно.

4. Люди беднеют и начинают экономить. Это отражается на том какие запчасти, где приобретаются и куда обращаются для их установки. Растет давление на премиальный сегмент запчастей. При выборе качественное, или дешевое, все чаще выбирается второе.

Возрастает интерес к самостоятельному приобретению запчастей. Участники конференции всерьез обсуждали возможность введения повышающего коэффициента для клиентов со своими запчастями.

Автомобильный рынок РФ в основном (80%) принадлежит нескольким концернам: Renault-Nissan (с Lada), Kia-Hyundai и VW (премиумным MB и BMW).

Значит, рынок пережил насыщение, захвачен несколькими игроками и его ждет только осенний цвет и умирание.

Следующим шагом будет появление новых товарных категорий, которые и похоронят мастодонтов. Претенденты – новый общественный транспорт, средства индивидуальной мобильности и электромобильная молодая шпана.

В альтернативной реальности продажи электрокаров скакнули в шесть раз. За первый квартал россияне смели около 300 электричек, в т.ч.:
• Porsche Taycan (135 шт.)
• Audi E-Tron (62 шт.)
• Tesla Model 3 (43 шт.)
• Tesla Model X (19 шт.)
• Nissan Leaf (16 шт.).

Три сотни электрокаров – не проценты, а следовое количество в миллионном рынке, но кратный рост и появление новых игроков означает формирование нового кластера.

Большая часть этих тележек производится теми же монстрами. Но эксплуатация электромобилей – другая реальность и мы будем наблюдать ее формирование.

Минпромторг представил программу поддержки российской автоэлектроники. Концерны получат субсидии за внедрение каждого электронного компонента на этапе сборки автомобиля. Производителям электроники тоже обещаны субсидии.

Пока «российская электроника» - оксюморон. Российских компонентов в автопроме - 7,2%. Мы не знаем, какую часть материалов, полуфабрикатов и оборудования их производители импортируют.

Министерство обещает компенсировать 50% затрат на закупку компонентов и до 90% НИОКР их создания.

Считаться будут электронные блоки активной и пассивной безопасности, управления двигателем, коробкой передач, приводом, тормозной системой, системами ADAS и помощи водителю, а также телематики (в т.ч. ГЛОНАСС).

Процесс замены блоков длительный и затратный - валидация, внутренние испытания, калибровка. Придется заново проходить сертификацию, так как меняется ключевой элемент.

Мантуров нашел только 3 млрд руб., но рассчитывает, что производители заинтересуются предложением. Основной приманкой должно стать увеличение локализации, дающее компенсацию утилизационного сбора.

За счет локализации блока управления двигателем получится «заработать» 2,2 тыс. руб. Плюс 300 руб. компенсации внедрения (средняя субсидия сегодня - 100 тыс. руб. на машину).

Помощь разработчикам снизит цену российских изделий на 5–10%, позволив концернам сэкономить еще 300 руб. на блоке. Общий размер экономии - 3 тыс. руб. на блок. Таковы расчеты министерства.

Сегодня электроника российского производства стоит дороже импортной (из-за малых объемов заказа) при сомнительном качестве.

Компании должны будут взять обязательства за пять лет достичь использования 70% российской электроники в конечной продукции. Пообещать создание или модернизацию высокотехнологичных рабочих мест. Минпромторг поверит и выпишет субсидию.

Замена электронных систем на конвейерной сборке — это дополнительные издержки изменения в цепочках поставок и интеграции, репутационные риски качества. Автопроизводители будут взвешивать - стоит ли играть в эти игры, а министерство изобретать новые хитрые схемы.

Рынок электромобилей в РФ кратно растет вот уже несколько лет. В 1 квартале 2021 россияне купили 1273 подержанных и 307 новых электрокара.

Бум продаж начался в мае 2020 с отменой ввозных пошлин ЕАЭС на электромобили.

На рынке РФ уже 14 моделей электричек. Максимальные продажи у новинок - Porsche Taycan (135 шт.), Audi e-Tron (62 шт.). Продукт быстро эволюционирует, а рынок ждет этих изменений.

На вторичном рынке пока вне конкуренции (85%) японские праворульные Nissan Leaf.

Характерно быстрое увеличение в продажах доли новых автомобилей. В 2020 новым был только один из девяти электромобилей, сегодня же новый - каждый пятый.

Продажи Lada в ЕС в первом квартале упали до 323 машин (ЕАС), что соответствует примерно 0,0001% растущего европейского авторынка.

Прогнозируемый 10% постковидный рост рынка не поможет продажам российских машин. Renault прекратил официальные поставки Lada в Европу (здесь успешно продается другой бренд корпорации – Dacia) и распустил офисы официальных представительств.

В отсутствие официального экспорта независимые дилеры-энтузиасты российского бренда ежемесячно продают лишь несколько сотен машин.

В Твиттере развернулся троллинг-баттл между Илоном Маском и Джимом Фарли из Ford.

Фарли поделился безобидным демо-видео Blue Cruise, готовой к использованию на Mustang Mach-E и Ford F-150. «BlueCruise! Мы протестировали его в реальных условиях, поэтому нашим клиентам не придется этим заниматься».

Фанаты Tesla приняли твит за намек на то, что Ford тестирует технологию, а у Tesla с беспилотностью все никак не срастается.

Маск включился: «Я нашел несколько видеозаписей теста», - и прикрепил видеоклип из комедии 1995 «Tommy Boy», где актеры Крис Фарли и Дэвид Спейд мчатся в автомобиле, вышедшем из-под контроля.

На стыке 2020-2021 в мире начался водородный бум. Скачок развития водородного транспорта происходит на наших глазах. К 2023 на городские маршруты выйдут первые в РФ автобусы на водороде.

Водородный – тот же электромобиль, только двигатель питается не от батареи, а от топливных элементов. Электричество «производится на борту». КПД водородного двигателя намного выше, чем у ДВС, при торможении возможен режим рекуперации. Техника надежна, бесшумна и работает без вредных выбросов.

К 2025 автомобили на топливных ячейках будут стоить, как обычные автомобили (Bloomberg New Energy Finance).

Toyota продает водородомобиль Mirai с 2015. В Германии курсирует пригородный поезд Alstom на водороде (ожидаются поставки еще 27 составов). Китай разработал план перевода части транспорта на водород к 2030.

Особенно актуальна технология для ТС, преодолевающих большие расстояния. Дальность хода такой машины - 500-1000 км.

Массовое использование водорода тормозят проблемы его хранения и транспортировки. Решения требуют серьезных затрат.

Технология производства водородного и электромобилей схожи. Массовый выпуск машин на топливных ячейках уронит стоимость водорода и ускорит окупаемость сетей водородных заправок.

Сегодня водород в основном (на 95%) используется в нефтехиме. Россия уже занимает хорошие позиции на рынке. В Энергетической стратегии до 2035 даже предусмотрен его экспорт.

Совет директоров «Автоваза» утвердил решение о назначении на пост президента Николя Мора. Мор вернется в президентское кресло с 1 июня, по истечении полномочий Ива Каракатзаниса.

Однажды Мор уже был президентом «Автоваза» в 2016-2018, и председателем совета директоров в 2019-м. Он сохранит за собой позицию гендиректора по операциям Groupe Renault в России и СНГ (которую займет с 1 мая).

С 2006 «Автоваз» седьмой раз меняет руководителя. Компанией руководили россияне Борис Алешин, Владимир Артяков и Игорь Комаров, швед Бу Андерссон. Мора впервые в 2016 назначил Renault, получив контроль над компанией.

Топ-менеджера ждет тяжелый период. В то время, как в Европе заканчивается кризис, и экономика идет на взлет, Мору придется добиваться роста продаж на падающем рынке в стране со стагнирующей экономикой.

Непривычно видеть регулярную ротацию вполне успешных менеджеров не по возрасту или состоянию здоровья. Загадочная культура корпорации.

Рынок новых мотоциклов за 1 квартал потерял 35%. Это ни о чем не говорит – мотоциклы зимой не покупают. Знаменателен сам факт рождения моторынка.
 
Пятерка брендов-лидеров занимают около 60%, остальное принадлежит куче мелких игроков. Идеальная конкурентная ситуация - будет рубка.

На первом месте пока BMW, существенно отстает Барнаульско-китайский Racer. На третьем месте - знаменитый индийский Bajaj. Motoland – бренд российский, но производящий мотоциклы в Китае, четвертый. Пятый – американский Harley.

Реальный рынок больше и непрозрачнее – мотоциклы часто продаются без оформления (и не снимаются с учета для утилизации). Парк в 2,36 млн (ГИБДД) подразумевает продажи более сотни тысяч новых мотоциклов. Значит, девять десятых продаж невидимы и нас ждет много интересного.

На территории АЗЛК, прежде производившем «Москвичи», организован технополис «Москва». НПО «Композит» запустил выпекание карбона. Гендиректор технополиса Геннадий Дёгтев утверждает, что запчасти делаются для Ferrari, Lamborghini и Mercedes-Benz.

Ассортимент включает карбоновые элементы экстерьера и интерьера для тюнинга суперкаров не для заводской сборки.

В промо-тексте говорится о композитных деталях, «производимых на одном уровне с Формулой 1, авиакосмической отраслью». «Качество изделий не будет уступать инженерным решениям ведущих автомобильных концернов».

Также упоминаются оснащение новых автомобилей российским продуктом, локализация производства и импортозамещение.

Речь, всего скорее, о производстве пластика (карбона) для тюнингового обвеса. Ferrari и Lamborghini в РФ не производятся, не требуют поставки деталей или их локализации.

Александр Прохоров (руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики) пишет о поставке на экспорт «для премиального автопрома» порядка 40% деталей. Но нигде не упоминается о готовности концернов (VW, или FIAT) закупать пластик у мелкого российского производителя.

Конечно, композиты и карбон – значимые тренды в автомобилестроении. Карбон хорош и в ряде случаев удачно заменяет металлические кузовные детали. В Печатниках можно будет делать капоты по той же технологии, что и при производстве суперкаров. Но готовность производить не значит продаж деталей зарубежным производителям.

Основатель производителя графена OCSiAl Юрий Коропачинский считает, что замена автомобиля с ДВС на электромобиль приведет к масштабной катастрофе в промышленности.

Переход к электро вызовет трансформацию автоиндустрии. Сегодня она — один из самых крупных потребителей материалов, нефти и финансов. Перенастройка потоков вызовет тектонические сдвиги.

В цепочке создания стоимости автомобиля занято 46,5 млн человек. С членами семей - около 200 млн, 20% населения развитых стран.

Продажи в автопроме и связанных отраслях $15 трлн - 18% мирового ВВП. Капитализация компаний – те же 18%.

Когда технологический сдвиг произойдет, производить электромобили будут другие компании — не те, что производят автомобили сейчас.

Уже несколько раз в истории мы это проходили. Смена сотовых телефонов на смартфоны. Очень близкие устройства. Но ни Blackberry, ни Nokia, ни Motorola не стали лидерами рынка смартфонов. В 2007, когда Apple выпустила первый iPhone, Nokia производила миллиард сотовых телефонов. От нее не осталось камня на камне.

Большая компания не может принципиально поменять процессы. Она может великолепно их отточить и снизить затраты (автопром выпускает качественные и дешевые автомобили). Но электромобиль кардинально отличается от автомобиля.

У автомобиля основные технология и стоимость – трансмиссия и ДВС, сопряженные механически. Этого в электромобиле нет, а есть электродвигатель и батарея, соединенные проводами (гораздо более простая и не требовательная к точности технология).

Электромобили состоят из меньшего количества деталей. В сочетании с простыми операциями сборки это приведет к высокой роботизации и уменьшению масштабов производств (снижению инвестиционного порога).

Мощности автопроизводителей будут чудовищно разрушены. Уже до пандемии эти компании стоили в 10 раз меньше собственных активов.

И гвоздь в крышку гроба – лавинообразное снижение производства из-за изменения потребительского поведения. Uber, каршеринг, автопилот, запрет человеку на управление приведут к снижению потребности в автомобилях. Консенсус-прогноз будущей потребности - 20-30 млн шт. в год (сейчас выпускается 80 млн).

В сети гуляет нецензурный ролик «Двача», демонстрирующий высокие технологии Ульяновского автозавода.

В 2021 году в конструкции «Буханки» по-прежнему используются фанерки и реечки.

Немногие модели из прошлого тысячелетия продолжают пользоваться спросом. УАЗ-452 в строю с 1965 года, а значит – уже больше полувека.

В проекте постановления правительства - повышение утилизационного сбора для полуприцепов в шесть раз. Новый документ увеличит сбор до 1,7 млн руб. с одного автопоезда. Крупные производители обратились к премьеру с просьбой пересмотреть планы.

Это не первое обращение производителей грузовиков и полуприцепов в правительство, предыдущие остались без внимания.

Письмо подписали Volvo Trucks, DAF, MAN и Scania, Schmitz Cargobull, Wielton и ООО «РКС Нутцфарцойге» (RKS Nutzfahrzeuge). В нем говорится, что дополнительные расходы логистов поднимут цены на базовые продукты питания.

Обоснования индексации сбора остаются закрытыми и непрозрачными. Подписантов не приглашали к участию в обсуждениях, что «не способствует росту доверия и демотивирует компании, обеспечивающие около 10 тыс. рабочих мест и миллиардные налоговые поступления, инвестировать в дальнейшее развитие бизнеса в стране».

Сбор постоянно растет - в 2018 на 90%, в 2020 на 20%.

Поставщики около 40% тяжелых грузовиков производят технику в РФ, но утилизационный сбор им не компенсируется (нет специнвестконтрактов с контролем уровня локализации).

Рентабельность продаж грузовиков — 4–5%, прицепов — 2-10%. (SBS Consulting). Низкая маржинальность производителей вынудит перекладывать рост сбора в цены.

​​Автоматизация автопрома породила два направления развития искусственного интеллекта - роботизацию производственных процессов и автоматизацию транспортного средства.

Автопроизводители уже подключают машины к городской инфраструктуре. Некоторые модели Audi точно знают, когда загорится зеленый или красный свет светофора.

Тренд предстоящего десятилетия — повсеместный запуск беспилотных авто. Над концептами работают Nissan, Audi, Mercedes и еще десяток компаний.

Выпуск первого отечественного беспилотного КАМАЗа намечен на 2022.

Анализ рабочих мест в США и Европе показывает, что 48% рабочего времени - ручной или физический труд. К 2030 его доля снизится до 35% (Raconteur).

Борьба с издержками приведет к росту использования промышленных роботов. Роботы не болеют, не бастуют, у них нет профсоюза. Продажи достигнут 3,4 млн роботов к 2025 (ARK), а стоимость упадет на 65%. Спрос возрастет кратно. Роботы подешевеют с $31 до $11 тыс. за десятилетие (PWC).

Удорожание труда и рост доступности автоматов вызовет роботизацию низкоквалифицированных рабочих мест. Человеку будет сложнее найти работу - его заменят (пусть и частично) роботы.

К 2025 будут автоматизированы 10-15% рабочих мест на производстве, к 2035 - 35-50%.

Технологический прогресс всегда создает больше рабочих мест, чем уничтожает. За счет автоматизации производства генерируются новые рабочие места в сфере услуг. Услуги по обучению роботов будут востребованы. Можно выбирать – между обучением роботов-сборщиков и водителей беспилотных такси.

Острая чиповая недостаточность докатилась и до российского автопрома. Первым пострадавшим может стать Sollers. Турецкий завод Ford Otosan, выпускающий машинокомплекты Transit для сборки в Елабуге, со следующего понедельника встанет на полтора месяца.

В Sollers заверяют, что все под контролем и сборка не встанет. Сомнительно. Если турецкий завод встанет надолго, то российские машины придется выпускать не укомплектованными чипами, на склад. Продавать такие машины до получения микросхем будет нельзя.

Ford Motor - клиент Renesas, пострадавшего от пожара, объявила об остановке ряда предприятий. Концерн в первую очередь снабжает комплектующими приоритетные рынки. Россия таковым не является.

Пресс-служба Sollers заверила, что компания предусмотрела все возможные решения своевременной поставки необходимых комплектующих.

Вероятно, некоторое количество чипов запасено на складе. Но вряд ли их достаточно для нескольких месяцев работы конвейера. А остановка турецкого завода может продлиться и дольше полутора месяцев.

На рынке наступил перелом - продажи уверенно идут вниз. Парадоксально, но дополнительные чипы не понадобятся, если спрос серьезно упадет.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил об увеличении финансирования программ поддержки спроса на автомобили и расширении категорий их участников. Он заверил, что «мер будет достаточно для стимулирования рынка до конца текущего года».

Минпромторг уже выделил в начале года почти 8,9 млрд руб. на льготное кредитование. Источником новых средств должен стать увеличенный на 25% утилизационный сбор.

Аналогичные субсидии в 2020 составили 22,9 млрд руб. В этом году потребуется не меньше. Льготы распространяются на покупающих первую машину и семьи с детьми. А теперь еще на малый и средний бизнес или тех, кто берет в лизинг тягачи (на лизинг было выделено 3,84 млрд руб.).

Ежемесячно эта субсидия обходится - около 1,5 млрд руб., но в этом году надо учитывать и увеличение цен на автомобили (запущенное тем же самым увеличением сбора).

Дефицит машин скоро будет удовлетворен - спрос на машины уже начал проседать из-за роста цен.

Ожидание роста утилизационного сбора оттянуло часть спроса на первые месяцы года — многие спешили купить машину до его повышения.  Это затормозит спрос во втором полугодии. Кредитная поддержка продаж все равно понадобится - выделенных денег не хватит до конца года.

Команда Hankook Tire, Сеульского университета и Гарварда показала колеса-трансформеры. Разработчики взяли за основу идею трансформации техники оригами (фигура waterbomb - водяная бомба).

Благодаря простоте изготовления, прочности, мягкости и гибкости кинематический механизм выдерживает транспортные нагрузки. Колесо может принимать две формы, складываясь и раскладываясь с изменением расстояния между пластинами ступицы.

Команда представила комплекты колес изменяющегося диаметра - от 46 до 80 см (18-31,5 дюймов), для различных транспортных средств.

Основа колес - гибкая трехслойная мембрана. Ребрами жесткости служат алюминиевые панели сложной формы, вырезанные лазером. В естественном состоянии колеса свернуты. При горизонтальном сжатии они складываются, увеличиваясь в диаметре.