Одной из основных тенденций эксперт выделил снижение спроса на продукт в Европе в 2023 году, в то время как импорт в Южную Корею и Китай растет.

Отказ от российского угля из-за санкций привел к диверсификации поставок продукта в Европу и выходу на рынок новых игроков. Среди основных поставщиков были названы Ю.Африка, Колумбия, Казахстан (в основном, в Польшу) и США. Кроме того, эксперт отметил сохраняющуюся конкуренцию угля с газом в рамках процесса энергоперехода на европейском рынке.

Российским производителям угля приходится искать новые направления поставок. При этом цены на уголь российского и нероссийского происхождения выравниваются, что несколько осложнит условия для российских экспортеров в 2023 году.

Многие российские поставщики, а также небольшие торговые компании покинули рынок, и их возвращение маловероятно.

#ArgusCoal

Польша меняет маршруты поставок сжиженного углеводородного газа

Польский рынок СУГ, который почти полностью зависит от импорта, столкнулся с огромными проблемами, когда потоки с востока были прерваны. Это ускорило диверсификацию в направлении поставок из Северо-Западной Европы через порты Польши. В 2022 году морской импорт достиг рекордно высокого уровня. Читайте подробнее в новом обзоре Argus (на английском).

#ArgusLPG

На мировом рынке азотных, фосфорных и калийных удобрений в текущем году установилась понижательная тенденция, которая объясняется действием двух ключевых факторов. Во-первых, предложение превышает спрос, который был неактивным с начала 2023 г. ввиду различных причин, включая недостаток средств у аграриев и низкую стоимость сельхозкультур, неблагоприятную погоду, значительные запасы этих удобрений, а также ожидания участников рынка, что цены продолжат снижаться. Во-вторых, стоимость производства удобрений уменьшилась из-за удешевления сырья, в том числе аммиака и природного газа, и объемы выработки азотных удобрений продуктов увеличились даже в Европе. Читайте подробнее в новом обзоре Argus.

#Argusудобрения

22 июня стартовала 5-я юбилейная конференция «Argus Нефтегазовый рынок Казахстана и Центральной Азии 2023». Более 400 участников из 250 компаний и 25 стран собрались в Алма-Ате для обсуждения основных вопросов рынка, личного общения и обмена контактами.

Рауф Гусейнов, руководитель направления Argus Caspian Markets & Caspian Transportation, рассказал о текущем и альтернативных направлениях транзита нефти из Казахстана, отметив, что КТК остается ключевым маршрутом поставок и радикально снизить зависимость или увести объемы с этого направления в ближайшее время не получится.

Кроме того, была представлена информация об объемах поставок по основным направлениям экспорта, а также о пропускной способности этих направлений.

Вместе с аудиторией обсуждались перспективы развития и загрузки альтернативных маршрутов. Среди основных проблем: ограниченная мощность альтернативных направлений, нехватка подвижного парка, высокие транспортные расходы, полная загрузка НПЗ, высокая конкуренция с недорогими объемами из России.

Помимо сохранения доминирующей роли КТК, среди основных перспектив рынка эксперт назвал общий тренд на увеличение добычи, дальнейшее активное снижение зависимости от транзита через Россию, повышение спроса на железнодорожные перевозки, возможность поставок сырья на рынки Центральной Азии.

#ArgusРынокКаспия

В рамках второго дня конференции «Argus Нефтегазовый рынок Казахстана и Центральной Азии – 2023» руководитель отдела «Нефтехимия» Argus Владимир Баранов рассказал о текущем состоянии и перспективах развития рынка нефтегазохимии Центральной Азии.
Был представлен обзор рынков полиолефинов, ароматических углеводородов, компонентов бензина (МТБЭ и ТАМЭ), метанола. Эксперт рассмотрел ситуацию с ценами на продукты, новыми производствами и мощностями, направлениями поставок.

#ArgusНефтехимия

Спрос на минераловозы в Казахстане растет

Железнодорожный экспорт минеральных удобрений из Казахстана в текущем году может повыситься на 5—10% относительно 2022 г. Рост отгрузок за счет расширения мощностей производства, а также увеличение сроков оборачиваемости вагонов будут поддерживать повышенный спрос на полувагоны, крытые вагоны и минераловозы. Читайте подробнее в новом обзоре Argus.

#ArgusТранспортКаспия

Изменения на европейском рынке среднетяжелой нефти: перспективы казахстанского сорта Kebco

Казахстанская нефть качества Юралс с 2022 г. реализуется как отдельный сорт Kebco, так как международные санкции привели к значительному росту скидок на Юралс российского производства. Новый казахстанский сорт нашел своих покупателей и на сегодняшний день пользуется устойчивым спросом, в то время как цены на Kebco более не связаны с котировками российского Юралс. Подробнее в презентации Argus.

#ArgusСrude

Прогноз ситуации на мировом рынке угля в 2023 г. и далее

- Каков общий объем экспорта угля из ЮАР?
- От каких факторов зависит прогнозируемая минимальная цена на базисе cif ARA?
- Почему цена в Ньюкасле так сильно отличалась от других цен зимой 2022—2023 гг.?

Предлагаем ознакомиться с ответами экспертов Argus на эти и другие наиболее актуальные вопросы угольной отрасли, полученные от участников рынка, в новом обзоре Argus.

#ArgusCoal

Крупные порты на Каспии во II квартале создали свободные экономические зоны (СЭЗ) на своих территориях. Формирование таких зон позволит привлечь в регион инвесторов и дополнительный грузопоток. Читайте подробнее в новом обзоре Argus.

#ArgusТранспортКаспия

Вебинар Argus "Перспективы рынка фрахта"

- Как стоимость фрахта может повлиять на торговлю нефтью в течение следующих шести месяцев
- Фрахт и изменения мировых потоков нефти
- Влияние сокращений добычи нефти в странах ОПЕК+ и экспорта российской нефти на стоимость фрахта
- Мифы и правда о «теневом» флоте
- Новые источники спроса на тонно-мили
- Прогноз рынка танкеров на III—IV кварталы 2023 г.

Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из вебинара Argus.

#ArgusFreight

Argus - официальный источник информации по металлам в Казахстане

В соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан № 757 отчеты Argus Ferrous Markets, Argus Non-Ferrous Markets, Argus Scrap Markets вошли в перечень официально признанных источников информации о рыночных ценах на металлы.

Argus ежедневно анализирует ситуацию на рынках черных и цветных металлов, а также сырья, в том числе вторичного, для металлургического производства. Argus обеспечивает клиентам доступ к новостям отрасли, аналитике и котировкам, а также публикует прогнозы и предоставляет консалтинговые услуги. Отчеты Argus являются авторитетным источником ценовой информации для государственных органов и представителей бизнеса многих стран мира.

#ArgusFerrousMarkets #ArgusNonFerrousMarkets #ArgusScrapMarkets

Кулеви привлекает новые грузы

Кулевский терминал в Грузии планирует удвоить объемы перевалки к концу 2024 г. и довести их до 4 млн т/год. Комплекс также рассчитывает диверсифицировать номенклатуру поставок за счет привлечения дополнительных объемов сжиженного газа и продуктов нефтехимии. Читайте подробнее в новом обзоре Argus.

#ArgusТранспортКаспия

- Как превышение установленного ЕС/G7 ценового потолка на рынке нефти Юралс повлияло на стоимость фрахта танкеров
- Новые направления поставок российских нефтепродуктов
- Как рынок фрахта танкеров для перевозок на средние расстояния развивается в соответствии с новыми моделями торговли
- Какие меры могут предпринять страховщики для снижения новых рисков
- Перспективы перевозок нефти и светлых нефтепродуктов по Черному морю
Ответы на эти вопросы можно узнать из нашего подкаста “Развитие черноморского фрахтового рынка”.

Подробнее о рынках фрахта в сервисе Argus Tanker Freight

#ArgusTankerFreight

Старший аналитик Argus Евгений Кришталев выступил на конференции «Argus Fertilizers 2023. Caspian, Black Sea and Eastern European markets», прошедшей 13–15 сентября в Стамбуле (Турция). Его доклад был посвящен изменениям торговых потоков удобрений из Каспийского и Черноморского регионов на мировые рынки. Аналитик отметил важную тенденцию текущего года – прямую зависимость объемов перевозок серы и карбамида от ценовых колебаний на рынках удобрений.

В докладе были подробно рассмотрены детали маршрутов экспорта удобрений через коридор Азербайджан – Грузия, а также иранское направление.

Если в 2022 г. общий транзит превысил 1 млн т в сравнении с 1,4 млн т в 2021 г., то по итогам семи месяцев текущего года такие перевозки составили всего 375 тыс. т в сравнении с 739 тыс. т за тот же период 2022 г., и самое существенное снижение демонстрирует сера.

Коридор Азербайджан –- Грузия и далее черноморские порты Поти и Батуми стали основными маршрутами для экспорта удобрений. Сюда стекаются потоки карбамида и серы, вывозимые из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. В этот поток вливается и карбамид, производимый в Азербайджане.

В докладе также была затронута тема новой логистической инфраструктуры, которая появилась в Азербайджане в ответ на вызовы 2021–2022 гг., – терминал по перевалке удобрений в порту Алят и новый порт Зиря. Терминал для перевалки удобрений в порту Алят мощностью до 2,5 млн т/год начнет свою работу с октября этого года.

Порт Зиря стал третьим международным портом Азербайджана, который способен переваливать удобрения и сухие грузы.

Эту и другую информацию вы можете найти в отчетах #ArgusТранспортКаспия и #ArgusРынокКаспия.

Влияние активной маркетинговой политики нефтедобывающих стран бóльшую часть августа было в значительной степени ослаблено из-за тревожных экономических перспектив. С III квартала прошлого года ОПЕК+ стабильно сокращает квоты на добычу нефти для стран-участниц, и добыча уменьшилась на 2 млн барр./сут. Организация планомерно снижает объемы поставок нефти на рынок, где уже наблюдается дефицит предложения — со II квартала 2020 г. мировой спрос увеличился более чем на 16 млн барр./сут., тогда как предложение всего на 10 млн барр./сут. превышает спрос, причем не в последнюю очередь из-за сокращений добычи странами ОПЕК+.

Подробнее об этом в сервисе на английском языке Argus Crude and Refined Products Outlook.

#ArgusCrude

Поставщики казахстанской нефти с начала года активизировали отгрузки по новым направлениям.
Благодаря увеличению добычи нефти и ремонтам на НПЗ экспортеры увеличивают поставки как по трубопроводам через Россию, так и по альтернативным направлениям. Больше всего в текущем году могут вырасти отгрузки по Транскаспийскому маршруту. В первом полугодии поставки казахстанской нефти по новым направлениям достигли около 1 млн т, что составляет примерно 3% от общего объем экспорта сырья из Казахстана. До конца 2023 г. по этим маршрутам может быть поставлено в общей сложности еще около 1,2—1,3 млн т казахстанской нефти. В текущем году Казахстан планирует увеличить экспорт сырья на 9,6% относительно 2022 г. Читайте подробнее в новом обзоре Argus.

#ArgusТранспортКаспия

Установок крекинга в Китае станет больше

Рост мощностей крекинга углеводородного сырья в Китае приведет к увеличению производства пропилена, и новые установки составят конкуренцию предприятиям по дегидрированию пропана (PDH), которые используют в качестве сырья только пропан и убыточны при высоких ценах на такое сырье. Читайте подробнее в обзоре Argus.

#ArgusLPG

Маршруты перевозок минеральных удобрений в коридоре Каспийского и Черного морей в текущем году претерпели существенные изменения из-за ценовых колебаний на рынках карбамида и серы, а также влияния внешних событий.

Производители и торговые компании используют направление Туркмения — Азербайджан — Грузия в качестве основного маршрута для перевозки карбамида. Низкие цены на серу на мировых рынках сделали перевозки крупных партий туркменского продукта в направлении черноморских портов Грузии малорентабельными.

Направление Туркмения — Иран стало активно использоваться для перевозки туркменских карбамида и серы в иранские порты Персидского залива, а также в Турцию из-за низкой себестоимости транспортировки грузов по территории Ирана.

Маршрут Туркмения — Черное море с транзитом через Волго-Донской судоходный канал (ВДСК) перестал использоваться для транзита каспийских грузов из-за ограничений в сфере безопасности, введенных российской стороной.

Подробный анализ маршрутов экспорта минеральных удобрений из Каспийского региона, а также актуальная статистика перевозок и сравнительные расходы при транспортировке грузов по данным направлениям представлены в презентации «Изменение торговых потоков удобрений из Каспийского и Черноморского регионов на мировые рынки» старшего аналитика Argus Евгения Кришталёва.

#ArgusТранспортКаспия #Argusудобрения