Palantir
Акции компании Palantir Technologies показывают внушительную динамику. С августа прошлого года ценник вырос примерно в 6 раз. Вчера акции припали на заявлениях новой американской администрации о намерениях сократить траты на оборону, но, тем не менее, сейчас это одна из самых горячих бумаг.
По данным сервиса TradingView текущий мультипликатор P/E составляет 659,02х, а мультипликатор P/S достиг уровня 109,95х. Пузырь это или нет — сказать сложно. Видимо инвесторы очень верят в компанию раз готовы платить такие мультипликаторы.
#ArcticVentures #Investments
Акции компании Palantir Technologies показывают внушительную динамику. С августа прошлого года ценник вырос примерно в 6 раз. Вчера акции припали на заявлениях новой американской администрации о намерениях сократить траты на оборону, но, тем не менее, сейчас это одна из самых горячих бумаг.
По данным сервиса TradingView текущий мультипликатор P/E составляет 659,02х, а мультипликатор P/S достиг уровня 109,95х. Пузырь это или нет — сказать сложно. Видимо инвесторы очень верят в компанию раз готовы платить такие мультипликаторы.
#ArcticVentures #Investments
February 20
Deribit
На рынке криптовалютных деривативов назревает консолидация — американские биржи Coinbase и Kraken ведут переговоры о приобретении Deribit, ведущей мировой площадки по торговле криптовалютными опционами.
Согласно сообщению Coindesk, компания Deribit продолжает активные переговоры с Kraken. Кроме того, сообщается, что конкурирующая биржа Coinbase также заинтересована в приобретении Deribit. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что стоимость Deribit может составлять $4–5 млрд.
#ArcticVentures #Investments #Kraken
На рынке криптовалютных деривативов назревает консолидация — американские биржи Coinbase и Kraken ведут переговоры о приобретении Deribit, ведущей мировой площадки по торговле криптовалютными опционами.
Согласно сообщению Coindesk, компания Deribit продолжает активные переговоры с Kraken. Кроме того, сообщается, что конкурирующая биржа Coinbase также заинтересована в приобретении Deribit. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что стоимость Deribit может составлять $4–5 млрд.
#ArcticVentures #Investments #Kraken
February 21
CrowdStrike
Акции компании CrowdStrike Holdings, считающейся виновной в массивном сбое сервисов Microsoft по всему миру в июле прошлого года, полностью отыграли падение и вышли на новые высоты.
Рынок по-прежнему безоговорочно верит в эту историю и согласен платить запредельный мультипликатор. По данным сервиса TradingView текущий мультипликатор Р/Е этой компании сейчас составляет 889x.
#ArcticVentures #Investments
Акции компании CrowdStrike Holdings, считающейся виновной в массивном сбое сервисов Microsoft по всему миру в июле прошлого года, полностью отыграли падение и вышли на новые высоты.
Рынок по-прежнему безоговорочно верит в эту историю и согласен платить запредельный мультипликатор. По данным сервиса TradingView текущий мультипликатор Р/Е этой компании сейчас составляет 889x.
#ArcticVentures #Investments
February 21
Новости Kraken
Портал Crypto News сообщает что в настоящее время криптобиржа Kraken работает над проектом запуска собственного стейблкоина, обеспеченного долларами. Монета будет выпущена через дочернюю компанию Kraken в Ирландии.
Также сообщается что конкурирующая биржа Crypto[.]com может запустить свой стейблкоин в 3К25, но подробности о фиатной валюте, которой он будет обеспечен, и другие детали проекта пока неясны.
#ArcticVentures #Investments #Kraken
Портал Crypto News сообщает что в настоящее время криптобиржа Kraken работает над проектом запуска собственного стейблкоина, обеспеченного долларами. Монета будет выпущена через дочернюю компанию Kraken в Ирландии.
Также сообщается что конкурирующая биржа Crypto[.]com может запустить свой стейблкоин в 3К25, но подробности о фиатной валюте, которой он будет обеспечен, и другие детали проекта пока неясны.
#ArcticVentures #Investments #Kraken
February 24
Проект Starlink
В минувшие выходные компания SpaceX произвела запуск миссии Starlink 15-1. На борту ракеты находились 22 миниспутника Starlink V2.
Согласно данным портала Spaceflightnow, успешный запуск этой миссии довёл количество спутников, выведенных компанией на низкую околоземную орбиту, до 8000 аппаратов. Только в 2025 г. компания запустила 376 спутников Starlink.
#ArcticVentures #Investments #SpaceX
В минувшие выходные компания SpaceX произвела запуск миссии Starlink 15-1. На борту ракеты находились 22 миниспутника Starlink V2.
Согласно данным портала Spaceflightnow, успешный запуск этой миссии довёл количество спутников, выведенных компанией на низкую околоземную орбиту, до 8000 аппаратов. Только в 2025 г. компания запустила 376 спутников Starlink.
#ArcticVentures #Investments #SpaceX
February 24
Восьмая миссия Starship
Компания SpaceX планирует осуществить восьмой тестовый запуск ракетной система Starship / Super Heavy уже на этой неделе — в пятницу 28 февраля, если всё пойдёт по плану. Об этом сообщил глава компании Илон Маск вчера в своём блоге. Предыдущий, седьмой полёт состоялся 16 января. Эта миссия была частично успешной.
Полностью многоразовый аппарат высотой 123 м стартует с космодрома Starbase в Южном Техасе. Компания ещё не объявила точное время запуска, но за стартом скорее всего можно будет наблюдать в прямом эфире.
#ArcticVentures #Investments #SpaceX
Компания SpaceX планирует осуществить восьмой тестовый запуск ракетной система Starship / Super Heavy уже на этой неделе — в пятницу 28 февраля, если всё пойдёт по плану. Об этом сообщил глава компании Илон Маск вчера в своём блоге. Предыдущий, седьмой полёт состоялся 16 января. Эта миссия была частично успешной.
Полностью многоразовый аппарат высотой 123 м стартует с космодрома Starbase в Южном Техасе. Компания ещё не объявила точное время запуска, но за стартом скорее всего можно будет наблюдать в прямом эфире.
#ArcticVentures #Investments #SpaceX
February 25
Волна IPO финтехов
По сообщению портала FxEmpire первичное размещение акций компании Klarna может состояться уже в апреле этого года. Данный листинг может запустить волну листингов других финтех-компаний. За грядущим IPO Klarna пристально наблюдают такие известные игроки из сектора как Chime, Stripe, Circle и Revolut. Все они являются сильными кандидатами, и рынок давно ожидает их выхода на биржу.
По прогнозам к 2032 г. объём мирового BNPL-рынка вырастет до $167 млрд; CARG составит 20,7%. Компания Klarna находится в хорошей позиции, чтобы оседлать эту волну роста. Согласно последним финансовым отчётам компании за первые три квартала 2024 г. валовая стоимость товаров (GMV), проданных через платформу, выросла на 16% до $72,7 млрд, а выручка — на 23% до $1,86 млрд.
#ArcticVentures #Investments #Klarna
По сообщению портала FxEmpire первичное размещение акций компании Klarna может состояться уже в апреле этого года. Данный листинг может запустить волну листингов других финтех-компаний. За грядущим IPO Klarna пристально наблюдают такие известные игроки из сектора как Chime, Stripe, Circle и Revolut. Все они являются сильными кандидатами, и рынок давно ожидает их выхода на биржу.
По прогнозам к 2032 г. объём мирового BNPL-рынка вырастет до $167 млрд; CARG составит 20,7%. Компания Klarna находится в хорошей позиции, чтобы оседлать эту волну роста. Согласно последним финансовым отчётам компании за первые три квартала 2024 г. валовая стоимость товаров (GMV), проданных через платформу, выросла на 16% до $72,7 млрд, а выручка — на 23% до $1,86 млрд.
#ArcticVentures #Investments #Klarna
February 25
NVIDIA
Самая хайповая бумага последних полутора лет NVIDIA пока так и не смогла вернуться на прежние высоты. Сильное снижение произошло на новостях о выходе китайской модели DeepSeek R-1.
Бумага предприняла попытку отскока, однако целиком отыграть падение так и не смогла — и в последние дни снова снижается. С технической точки зрения такая ситуация смотрится по-медвежьи. Также стоит помнить и тот факт что основатель компании продавал свои акции практически весь прошлый год.
#ArcticVentures #Investments
Самая хайповая бумага последних полутора лет NVIDIA пока так и не смогла вернуться на прежние высоты. Сильное снижение произошло на новостях о выходе китайской модели DeepSeek R-1.
Бумага предприняла попытку отскока, однако целиком отыграть падение так и не смогла — и в последние дни снова снижается. С технической точки зрения такая ситуация смотрится по-медвежьи. Также стоит помнить и тот факт что основатель компании продавал свои акции практически весь прошлый год.
#ArcticVentures #Investments
February 26
Стоимость индекса в золотом эквиваленте
Если поделить графики индекса S&P 500 и цены на золото, то можно увидеть сколько пунктов индекса приходится на один доллар цены золота.
Видно что экстремальные значения графика были перед кризисом доткомов. Сейчас же значения вполне умеренные. Хотя многие иные индикаторы указывают на перекупленность акций, данный индикатор показывает что акции оценены сейчас более-менее адекватно.
#ArcticVentures #Investments
Если поделить графики индекса S&P 500 и цены на золото, то можно увидеть сколько пунктов индекса приходится на один доллар цены золота.
Видно что экстремальные значения графика были перед кризисом доткомов. Сейчас же значения вполне умеренные. Хотя многие иные индикаторы указывают на перекупленность акций, данный индикатор показывает что акции оценены сейчас более-менее адекватно.
#ArcticVentures #Investments
February 26
Глобализация
Несмотря на сохраняющуюся сложную геополитическую обстановку, американская экономика по факту усиливает зависимость от мировой. Так по итогам прошлого года у компаний-участников индекса S&P 500 доля доходов из иных страх составила 41%.
Данные: Morgan Stanley
#ArcticVentures #Investments
Несмотря на сохраняющуюся сложную геополитическую обстановку, американская экономика по факту усиливает зависимость от мировой. Так по итогам прошлого года у компаний-участников индекса S&P 500 доля доходов из иных страх составила 41%.
Данные: Morgan Stanley
#ArcticVentures #Investments
February 27
Счётчик IPO
По данным портала Stock Analysis на американских фондовых площадках с начала года прошло 48 первичных размещений. Это почти на 55% больше чем за аналогичный период прошлого года — тогда только 31 компания стала публичной.
Это серьёзное увеличение деловой активности. Рынки IPO постепенно выходят из заморозки. За время венчурной зимы в экономике накопилось значительное число сильных кандидатов. Впереди — волна интересных листингов.
#ArcticVentures #Investments
По данным портала Stock Analysis на американских фондовых площадках с начала года прошло 48 первичных размещений. Это почти на 55% больше чем за аналогичный период прошлого года — тогда только 31 компания стала публичной.
Это серьёзное увеличение деловой активности. Рынки IPO постепенно выходят из заморозки. За время венчурной зимы в экономике накопилось значительное число сильных кандидатов. Впереди — волна интересных листингов.
#ArcticVentures #Investments
February 27
XLF/SPY
Если посмотреть на соотношение результативности двух биржевых фондов: SPY (отслеживает индекс S&P 500) и XLF (отслеживает акции финансовых компаний, около 70 имён в портфеле), то видно что финсектор обыгрывает широкий рынок уже много месяцев (график идёт вверх).
Сектор показывает силу несмотря на сохраняющиеся высокие ставки, программу QT, коррекцию в индексе.
#ArcticVentures #Investments
Если посмотреть на соотношение результативности двух биржевых фондов: SPY (отслеживает индекс S&P 500) и XLF (отслеживает акции финансовых компаний, около 70 имён в портфеле), то видно что финсектор обыгрывает широкий рынок уже много месяцев (график идёт вверх).
Сектор показывает силу несмотря на сохраняющиеся высокие ставки, программу QT, коррекцию в индексе.
#ArcticVentures #Investments
February 28
Fear & Greed Index
Индекс страха и жадности (Fear & Greed Index), рассчитываемый компанией CNN, сейчас находится в зоне экстремального страха, хотя индекс широкого рынка S&P 500 всего лишь на 5% ниже исторического максимума, зафиксированного на прошлой неделе. Другие фондовые индексы также показывают падение. Хайповая Nvidia вчера потеряла более 8% несмотря на сильный отчёт, закрывшись на отметке $120,15.
Такая картина может говорить о том что основные распродажи, спровоцированные введением в США тарифов против Канады, Мексики, Китая и ЕС, ещё не закончились. Реализуется давно назревшая коррекция. Маржинальные позиции в районе $1 трлн также добавляют неуверенности. Инвестиционные банки пока остаются настроены по-бычьи, прежние высокие прогнозы на рост индексов остаются в силе.
#ArcticVentures #Investments
Индекс страха и жадности (Fear & Greed Index), рассчитываемый компанией CNN, сейчас находится в зоне экстремального страха, хотя индекс широкого рынка S&P 500 всего лишь на 5% ниже исторического максимума, зафиксированного на прошлой неделе. Другие фондовые индексы также показывают падение. Хайповая Nvidia вчера потеряла более 8% несмотря на сильный отчёт, закрывшись на отметке $120,15.
Такая картина может говорить о том что основные распродажи, спровоцированные введением в США тарифов против Канады, Мексики, Китая и ЕС, ещё не закончились. Реализуется давно назревшая коррекция. Маржинальные позиции в районе $1 трлн также добавляют неуверенности. Инвестиционные банки пока остаются настроены по-бычьи, прежние высокие прогнозы на рост индексов остаются в силе.
#ArcticVentures #Investments
February 28
Оценка Stripe
По сообщению CNBC финтех-гигант Stripe был оценён в $91,5 млрд в рамках транзакции по выкупу акций компании у сотрудников и ранних акционеров. Таким образом, компания сумела приблизиться к пиковой оценке стоимости бизнеса, достигавшей $95 млрд в 2021 г.
Такие сделки создают благоприятный информационный фон для предстоящего IPO компании Klarna.
#ArcticVentures #Investments
По сообщению CNBC финтех-гигант Stripe был оценён в $91,5 млрд в рамках транзакции по выкупу акций компании у сотрудников и ранних акционеров. Таким образом, компания сумела приблизиться к пиковой оценке стоимости бизнеса, достигавшей $95 млрд в 2021 г.
Такие сделки создают благоприятный информационный фон для предстоящего IPO компании Klarna.
#ArcticVentures #Investments
March 3
Nvidia
Nvidia пока так и не смогла переломить нисходящий тренд. Быкам тут пока нечего делать — самая хайповая бумага сейчас смотрит на уровень $100.
Вчера акции компании упали почти на 9% на фоне утверждения таможенных пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Nvidia физически производит большинство своих чипов на мощностях в Тайване.
#ArcticVentures #Investments
Nvidia пока так и не смогла переломить нисходящий тренд. Быкам тут пока нечего делать — самая хайповая бумага сейчас смотрит на уровень $100.
Вчера акции компании упали почти на 9% на фоне утверждения таможенных пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Nvidia физически производит большинство своих чипов на мощностях в Тайване.
#ArcticVentures #Investments
March 4
MSTR
Объёмы торговли акциями компании Microstrategy вернулись на средние уровни. Инвесторы активно пытались присоединиться к сделкам Майкла Сэйлора, но теперь интерес спал.
Компания активно выпускает конвертируемые облигации для покупки биткоинов, что, по сути, является сделками с плечом — заимствование стредств для покупки финансовых активов. То есть сейчас акции компании представляют собой некий дериватив с плечом на биткоин. Такой подход даёт прекрасный результат, когда цены на базовый актив растут. Однако сейчас биткоин перестал бурно расти — в моменте рынок уходит от риска.
#ArcticVentures #Investments
Объёмы торговли акциями компании Microstrategy вернулись на средние уровни. Инвесторы активно пытались присоединиться к сделкам Майкла Сэйлора, но теперь интерес спал.
Компания активно выпускает конвертируемые облигации для покупки биткоинов, что, по сути, является сделками с плечом — заимствование стредств для покупки финансовых активов. То есть сейчас акции компании представляют собой некий дериватив с плечом на биткоин. Такой подход даёт прекрасный результат, когда цены на базовый актив растут. Однако сейчас биткоин перестал бурно расти — в моменте рынок уходит от риска.
#ArcticVentures #Investments
March 4
Трежерис
Доходности американских казначейских облигаций заметно снижаются. Сейчас доходность 10-летних трежерис составляет 4,23%, хотя недавно достигала 4,8%.
Среди причин отмечаются уход от риска на рынке акций и ожидания снижения ставок ФРС. Сейчас рынок ожидает три снижения в текущем году (чёрная линия на графике).
#ArcticVentures #Investments
Доходности американских казначейских облигаций заметно снижаются. Сейчас доходность 10-летних трежерис составляет 4,23%, хотя недавно достигала 4,8%.
Среди причин отмечаются уход от риска на рынке акций и ожидания снижения ставок ФРС. Сейчас рынок ожидает три снижения в текущем году (чёрная линия на графике).
#ArcticVentures #Investments
March 5
RSPD/RSPS
График соотношения индустриальных равновзвешенных ETF-фондов, отслеживающих акции производителей дискреционных дорогих товаров (RSPD) и базовых потребительских товаров (RSPS) идёт вниз. Анализ равновзвешенных фондов позволяет исключить влияние крупнейших имён.
Уверенность потребителей уже не такая сильная как в прошлые 2 года, поэтому производители дорогих товаров сейчас проигрывают производителям базовых товаров. Снижение графика не драматическое, но, тем не менее, данный индикатор также сигналит об уходе рынка от риска.
#ArcticVentures #Investments
График соотношения индустриальных равновзвешенных ETF-фондов, отслеживающих акции производителей дискреционных дорогих товаров (RSPD) и базовых потребительских товаров (RSPS) идёт вниз. Анализ равновзвешенных фондов позволяет исключить влияние крупнейших имён.
Уверенность потребителей уже не такая сильная как в прошлые 2 года, поэтому производители дорогих товаров сейчас проигрывают производителям базовых товаров. Снижение графика не драматическое, но, тем не менее, данный индикатор также сигналит об уходе рынка от риска.
#ArcticVentures #Investments
March 5
Финансирование ИИ-проектов
В 2024 г. компании, занимающиеся искусственным интеллектом, привлекли рекордные $95 млрд в рамках примерно 5100 раундов финансирования. Это превышает предыдущий рекордный показатель финансирования в $93 млрд, который был инвестирован в 2021 г. По сравнению с 2023 г. рост объёмов привлечённого капитала составил 43%.
Оценки крупнейших игроков, таких как OpenAI, Anthropic и Mistral AI, выросли более чем в 4 раза за последние 3 года. Средний мультипликатор EV/Sales в секторе ИИ составляет 29,7x.
Данные: Aventis Advisors
#ArcticVentures #Investments
В 2024 г. компании, занимающиеся искусственным интеллектом, привлекли рекордные $95 млрд в рамках примерно 5100 раундов финансирования. Это превышает предыдущий рекордный показатель финансирования в $93 млрд, который был инвестирован в 2021 г. По сравнению с 2023 г. рост объёмов привлечённого капитала составил 43%.
Оценки крупнейших игроков, таких как OpenAI, Anthropic и Mistral AI, выросли более чем в 4 раза за последние 3 года. Средний мультипликатор EV/Sales в секторе ИИ составляет 29,7x.
Данные: Aventis Advisors
#ArcticVentures #Investments
March 6
IPO Klarna
По сообщению Bloomberg компания Klarna может официально объявить о проведении IPO уже на следующей неделе. Ожидается что компания будет стремиться привлечь не менее $1,0 млрд в рамках первичного публичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Проведение самого IPO ожидается в апреле.
У компании сейчас около 85 млн клиентов по всему миру и 600 000 розничных партнёров.
#ArcticVentures #Investments
По сообщению Bloomberg компания Klarna может официально объявить о проведении IPO уже на следующей неделе. Ожидается что компания будет стремиться привлечь не менее $1,0 млрд в рамках первичного публичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Проведение самого IPO ожидается в апреле.
У компании сейчас около 85 млн клиентов по всему миру и 600 000 розничных партнёров.
#ArcticVentures #Investments
March 6