#газ
Блумберг с одной стороны очевидно гонит пургу: трехлетний бюджет сейчас - это сродни протоколу о намерениях, да и поменяться он может уже через год в любую сторону, как это произошло с бюджетом 2024-2026 принятом в конце 2023 года.

Но правда в том, что Газпром ожидаемо перешел в контратаку с целью хотя бы отбить принятое повышение НДПИ или сократить его сроки. Мотивировка тут очень простая - хотите чтобы очередную "Силу Сибири" построили вовремя - понизьте налоги, а тарифы проиндексируйте как планировали.
Собственно для инвестора не менее, а может быть и даже более важно, чтобы у Газпрома появились деньги и пропал аппетит к консолидации Газпромнефти - та отдельно будет приносить точно больше, чем в присоединенном к "маме" состоянии.
Ну и в целом колесо газовой генотьбы должно рано или поздно было повернуться к лонгисту передом, а шортисту задом.
Посмотрим насколько хватит запала котировкам расти.

#газ
К вопросу о росте. В Газпроме его не было настолько давно, что многте решили, что такого теперь не будет никогда. Оттого и скепсис у коллег. Даже коллега Волков не видит фундаментальных идей для роста. Как будто для спада они были. Идеи по большому счету всегда две: то шортист устал, то лонгист поломался. Плюс наведенная в корыстных целях эйфория,либо же паника.
По тому же Газпрому Блумберг может оказаться прав, но пока цена до 200 рэ не дойдет все будут говорить что это временно и необоснованно. А по 300 начнут покупать, поскольку "избушкам" надо будет разгрузиться и они начнут писать что чистых активов там на 600 руб, надо срочно брать. Ну да ладно, это, видимо, неоперабельная история

#газ
С Газпромом слухи начинают подтверждаться, но не совсем в том русле, как мечтают инвесторы.
Правда в том, что повышенный НДПИ снимут (его ввели то, мягко говоря, не особо подумав), но праздник дивидендов если и будет то короткий. Потому что ГОСПЛАН-2, вернее 10-летний план с развитием инфраструктуры и всякими кунштюками типа глубокой диверсификации в продукцию высокого передела.
Тут уместнее ждать не нормальных дивов, а IPO дочек/внучек но года через три.
Ну и с Газпромнефтью, надеюсь, примут здравое решение организационно не присоединять. Синергии никакой, одно разбазаривание народного достояния.

#газ
Стоило Миллеру встретиться один раз с Путиным по поводу стратегии развития Газпрома и пошла писать губерния.
Мы уже пару раз упоминали про идею приватизации облгазов, но вот теперь "инсайдеров" понесло в другую сторону - все национализируют, какая приватизация!
Это все сильно напоминает "Мертвые души" Гоголя в частности 9-ю главу. Текст прекрасен, но цитировать его в телеге невозможно, поэтому обратимся к краткому пересказу, любезно сделанному коллегами

В NN образовалось две партии. Женская партия занялась похищением губернаторской дочки и вскоре оказалось, что у Чичикова с ней давний роман, но он женат, поэтому решил увезти девушку тайком. Или не женат, но у него был роман с губернаторшей, и та воспротивилась его браку с дочерью. До семьи губернатора сплетня дошла в последнюю очередь, пролилось море слёз, и Чичикова приказали не пускать.
Мужская партия, где «совсем не было такого порядка, как в женской», считала, что похищение — вздор, всё дело в мёртвых душах, и это что-то очень нехорошее. Все боялись нового губернатора, у каждого чиновника был грешок. В связи с этим вспомнили о двух происшествиях: драке между купцами и бунте крестьян нескольких деревень, которые убили полицейского. Дела были замяты, но мужчины думали, уж не об этих ли мёртвых душах идёт речь.

Я нахожу в нынешних сплетнях вокруг Газпрома довольно много сходств с классическим сюжетом. Впрочем, посмотрим кто в итоге сыграет роль Чичикова, а кто откажется губернаторской дочкой. Пока же больше похоже на монологи Ноздрёва.

#газ
Блумберг тут объявил газовый кризис и это совсем не креатифф, потому что ценник начал заблаговременно разгоняться.
Схема обкатана на кризисе 2021 года и кстати абсолютно идентичная схеме по которой сейчас проводится девальвация рубля:
1. Сначала в тишине на малых объемах организатор схемы формирует позицию. Красным кружками помечены данные периоды.
2. Далее разгоняется первоначальный памп за счет информационной компании и сокращения физического предложения. Это у нас стартует прямо сейчас.
3. Если тема зашла и паника поднимается, то делается второй более мощный информационный удар, выходят топовые ЛОМы и обещают газ по $5000, его начинают закачивать в хранилища по любым ценам, устроители схемы начинают фиксировать прибыли
4. Ну и затем на хаях выходят политики и прочие "спасители отечества", которые снимают ограничения по поставкам унимают панику, устроители схемы закрываются. А дальше политики собирают бонусы от того, что "победили инфляцию газовый кризис"

Своеобразие 2021-2022 годов было в том, что физические объемы резались очень активно за счет нас (в том числе взрыв на Северных потоках - в эту же копилку), сейчас уже так не получится.
Поэтому ограничение поставок в Европу должно идти и от США тоже. Либо памп будет вялым, до $1000 дойдем и всё.

Можно конечно попытаться взорвать сразу и "Турецкий поток" и "Дружбу" и Северный поток 1, но это чревато ответными действиями, как уже все поняли, да и политическими осложнениями на Ближнем Востоке для США, поскольку спровоцирует кризис и в Турции.

В любом случае, зима скучной точно не будет.

#газ
Турки пытаются провернуть очередной "мультистул", но тут ситуация гораздо интереснее - если санкции начнут нарушать сразу все - и индусы, и турки, и китайцы, то в общем санкциям конец. И уже так правильный посредник, не правильный, есть разрешения, нет разрешения - будет глубоко фиолетово. Посмотрим как все это будет регулироваться в новых условиях.
Мне почему то кажется, что система должна будет посыпаться уже в ближайшее время. Но прекрасно понимаю, что могу ошибаться и чего-то недо учесть.

#газ
ОлегПалыч считает что Газпром отрастёт, опираясь на лженауку теханализ и магический шар предчувствия. Я не буду спорить, но замечу, что портфель без Газпрома (хотя бы на уровне нескольких лотов) - это какой то портфель шпиона и иноагента, задумавшего недоброе. Тут дело не в цене вовсе, хотя я по 106 с копейками вчера добавил, разумеется.
А насчет инсайдеров - увидим. Газпром всех довел до такого состояния, что там любое движение объясняют инсайдом, даже если сами его совершили.

#газ
#угар_киберпанка
Когда ты сначала избавился от российского газа, а потом сразу и от катарского
Все таки по накалу бушующего маразма это очень напоминает "газовые войны" РФ и Украины в нулевые. Только процесс идет не в пример быстрее - на что у Украины ушло 10 лет, ЕС успевает за три года. Это не иначе "эффективные общественные институты".
===============
В общем, я совсем не удивлюсь если году к 2026-2027 "Северные потоки" починят и все опять вернется на круги своя. Но "чуть-чуть" по другим ценам))

#газ
Наконец то Катар прямо высказался про газпровод до Туруции (он им нафиг не нужен), а то от густоты креатива мамкиных геостратегов и петрополитиков было не продохнуть. Меня лично эти бредни почему-то угнетали больше остальных - от них как то безнадегой веяло.
Но теперь должно отпустить по идее. Займутся возрождением сланцевой революции наверное, или ВИЭ. Хотя же искусственный интеллект еще не отрефлексирован. В общем что угодно, но не газопровод через Сирию, умоляю.

#нефть #газ
Колеги вовсю хоронят сланцевую добычу, правда признают, что газ еще пошумит какое-то время. Но в целом пик мы видим прямо сейчас, и ОПЕК+ действительно "пересидел". С 2009 года когда все начиналось, прошло уже почти 16 лет и, напомню тогда все медиа говорили о том, что к 2035 году газ в Европе будет только американским. Но возможно как раз что к 2035 году он будет преимущественно российским и ближневосточным: и в США и в Нррвегии пик добычи останется не то что в прэошлом, а даже скорее в мифах и легендах: мол были времена, поставляли.
Но часть смелых прогнозов 2009-2011 годов, касающаяся отказа от российских энергоресурсов сбылась: по крайней мере формально на 2/3 поставки российской нефти и газа в ЕС прекращены. По факту скорее на 1/3 (остальное просто идёт через посредников), но виртуальная перемога в медиа в типично украинском стиле достигнута. Минимум 2-3 года потребуется, чтобы она превратилась в зраду, тогда и можно смело будет тарить отечественный нефтегаз, он стрельнет не хуже чем в нулевые. Пока же поболтаемся в боковичке какое то время