Forwarded from Expert RA
Мы проводим этот форум с 2020 года. Он традиционно включает широкую деловую программу - пленарную дискуссию, макро-сессию, отраслевые и тематические секции, а также вечерние мероприятия.
Что будет? Корпоративные заемщики и эмитенты облигаций, банки, организаторы выпусков, инвесторы и регуляторы финансового рынка обсудят ключевые тенденции и перспективы рынка публичного долга, обменяются мнениями и сформируют стратегии работы с рынком капитала.
Присоединяйтесь! Есть время все распланировать заранее.
Все новости о ходе подготовки форума, а также регистрацию ищите ЗДЕСЬ
#анонс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#анонс_размещения
#внебиржа
"Самолет Плюс" официально объявил о начале сбора заявок на pre-IPO.
Компания занимается организацией рынка недвижимости, это крупнейший потребительский рынок в России объемом 27 трлн рублей. Интерес вызывает и то, что после размещения обещают сразу организовать вторичные торги через брокера на ОТС-секции Мосбиржи.
Компания планирует после размещения выходить на IPO в конце 2025-начале 2026 года, а оценки на IPO как правило могут быть кратно выше уровней pre-IPO. Для участия в pre-IPO самолет плюс требуется зарегистрироваться и открыть счет на платформе Zorko.
——————-
Добавлю от себя лично:
1. Сам планирую поучаствовать, но с объемом определюсь позднее
2. Инвестиционной рекомендацией не является
#внебиржа
"Самолет Плюс" официально объявил о начале сбора заявок на pre-IPO.
Компания занимается организацией рынка недвижимости, это крупнейший потребительский рынок в России объемом 27 трлн рублей. Интерес вызывает и то, что после размещения обещают сразу организовать вторичные торги через брокера на ОТС-секции Мосбиржи.
Компания планирует после размещения выходить на IPO в конце 2025-начале 2026 года, а оценки на IPO как правило могут быть кратно выше уровней pre-IPO. Для участия в pre-IPO самолет плюс требуется зарегистрироваться и открыть счет на платформе Zorko.
——————-
Добавлю от себя лично:
1. Сам планирую поучаствовать, но с объемом определюсь позднее
2. Инвестиционной рекомендацией не является
Telegram
Forbes Russia
«Самолет Плюс» планирует привлечь 825 млн рублей через процедуру pre-IPO
Сервис по продаже недвижимости и услуг «Самолет Плюс», мажоритарным акционером которого является девелопер «Самолет», проведет pre-IPO, в рамках которого планирует привлечь 825 млн…
Сервис по продаже недвижимости и услуг «Самолет Плюс», мажоритарным акционером которого является девелопер «Самолет», проведет pre-IPO, в рамках которого планирует привлечь 825 млн…
LEGENDA_ЦФА_УР_Презентация_для_инвесторов_07_24.pdf
5.1 MB
#анонс_размещения
#ЦФА
Я надеюсь, что у всех из вас, дорогие друзья в портфеле есть облигации. Некоторые из их даже флоатеры.
Возможно некоторые из вас владеют зелеными облигациями или ЦФА.
Но чтобы э сразу и флоатер, и зеленый выпуск, и ЦФА - бьюсь об заклад, что этого ни у кого нет. По той простой причине, что он такой первый.
Итак, Легенда 1 млрд. полтора года, ставка КС+4%, выплаты ежемесячно.
Если через неделю с небольшим ЦБ дёрнет на 20%, то это будет 24%. Но даже если оставит прежней то все равно будет 20%.
Для покупки нужно быть клиентом Альфы (размещение на Альфа-токене) и иметь на площадке статус квала.
Презентация прилагается👆
В четверг или пятницу проведём стрим с эмитентом (дата и время будут объявлены дополнительно), обсудим что это за ESG у них такое.
#ЦФА
Я надеюсь, что у всех из вас, дорогие друзья в портфеле есть облигации. Некоторые из их даже флоатеры.
Возможно некоторые из вас владеют зелеными облигациями или ЦФА.
Но чтобы э сразу и флоатер, и зеленый выпуск, и ЦФА - бьюсь об заклад, что этого ни у кого нет. По той простой причине, что он такой первый.
Итак, Легенда 1 млрд. полтора года, ставка КС+4%, выплаты ежемесячно.
Если через неделю с небольшим ЦБ дёрнет на 20%, то это будет 24%. Но даже если оставит прежней то все равно будет 20%.
Для покупки нужно быть клиентом Альфы (размещение на Альфа-токене) и иметь на площадке статус квала.
Презентация прилагается👆
В четверг или пятницу проведём стрим с эмитентом (дата и время будут объявлены дополнительно), обсудим что это за ESG у них такое.
#анонс_размещения
#золото
Мосгорломбард выходит с выпуском на 5 лет и ставкой 23%.
Честно говоря, это смело, но видимо потому и выпуск квальский.
Организатор Диалот (скрипт по ссылке)
#золото
Мосгорломбард выходит с выпуском на 5 лет и ставкой 23%.
Честно говоря, это смело, но видимо потому и выпуск квальский.
Организатор Диалот (скрипт по ссылке)
Telegram
Мосгорломбард инвестиции
Как купить БО-06 ПАО «МГКЛ» со ставкой купона 23%? 🚀
Уважаемые инвесторы!
Сегодня, 17 июля 2024 г., запланировано размещение БО-6 ПАО «МГКЛ».
Чтобы узнать, как приобрести БО-06, обращайтесь к Вашему брокеру.
Кредитный рейтинг ВВ- от Эксперт РА
Параметры…
Уважаемые инвесторы!
Сегодня, 17 июля 2024 г., запланировано размещение БО-6 ПАО «МГКЛ».
Чтобы узнать, как приобрести БО-06, обращайтесь к Вашему брокеру.
Кредитный рейтинг ВВ- от Эксперт РА
Параметры…
#анонс_размещения
Сегодня, 22 июля 2024 года, началось размещение шестого выпуска биржевых облигаций Пионер-Лизинг БО6 с переменным купоном для квалифицированных инвесторов.
• Ставка купона: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 6% (ставка первого купона – 22,26% годовых);
• Пионер-Лизинг БО6 / ПионЛизБО6 / ISIN: RU000A1090H6
• Регистрационный номер: 4B02-01-00331-R от 10.07.2024;
• Объем выпуска: 400 млн руб.;
• Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 руб.;
• Срок обращения: 3600 дней;
• Длительность купонного периода: 30 дней;
• Агент по размещению: АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000);
• Выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны эмитента на регулярной основе;
• Действующий кредитный рейтинг АКРА: В+(RU);
• Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
RUONIA относится к безрисковым эталонным процентным индикаторам, используется при мониторинге и анализе эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики Банка России. К RUONIA привязано ценообразование части финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы.
Компания «Пионер-Лизинг» осуществляет деятельность уже более 20 лет. Основное направление – лизинг автотранспорта, спецтехники, оборудования и коммерческой недвижимости. Несколько дочерних компаний (брокерская деятельность, финтех и др.) обеспечивают диверсификацию бизнеса.
Страница раскрытия информации: https://pioneer-leasing.ru/investor/shestoj-vypusk/
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Сегодня, 22 июля 2024 года, началось размещение шестого выпуска биржевых облигаций Пионер-Лизинг БО6 с переменным купоном для квалифицированных инвесторов.
• Ставка купона: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 6% (ставка первого купона – 22,26% годовых);
• Пионер-Лизинг БО6 / ПионЛизБО6 / ISIN: RU000A1090H6
• Регистрационный номер: 4B02-01-00331-R от 10.07.2024;
• Объем выпуска: 400 млн руб.;
• Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 руб.;
• Срок обращения: 3600 дней;
• Длительность купонного периода: 30 дней;
• Агент по размещению: АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000);
• Выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны эмитента на регулярной основе;
• Действующий кредитный рейтинг АКРА: В+(RU);
• Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
RUONIA относится к безрисковым эталонным процентным индикаторам, используется при мониторинге и анализе эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики Банка России. К RUONIA привязано ценообразование части финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы.
Компания «Пионер-Лизинг» осуществляет деятельность уже более 20 лет. Основное направление – лизинг автотранспорта, спецтехники, оборудования и коммерческой недвижимости. Несколько дочерних компаний (брокерская деятельность, финтех и др.) обеспечивают диверсификацию бизнеса.
Страница раскрытия информации: https://pioneer-leasing.ru/investor/shestoj-vypusk/
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Гарант_Инвест_Презентация_для_инвесторов.pdf
2.2 MB
#анонс_размещения
В продолжение разговора о недвижке и "последней стяжке"
Гарант-Инвест" вышел с флоатером +4,5% к КС.
Что означает 22,5% примерно до конца года, если ЦБ не передумает держать ставку. Если начнет понижать, то все равно вряд ли купон будет ниже 20%.
Эмитенту, будем откровенны, нелегко, но потому и премия. При всём том, что отчетность вовсе не фатальна, да и рынок не так плох как о нем думают (коллега Цогоев сообщает, что продовольственный ритейл в полном порядке, значит и весь остальной жить будет)
Одним словом, я намерен взять немного. Тизер прилагается.👇
———————
Инвестиционной рекомендацией не является.
В продолжение разговора о недвижке и "последней стяжке"
Гарант-Инвест" вышел с флоатером +4,5% к КС.
Что означает 22,5% примерно до конца года, если ЦБ не передумает держать ставку. Если начнет понижать, то все равно вряд ли купон будет ниже 20%.
Эмитенту, будем откровенны, нелегко, но потому и премия. При всём том, что отчетность вовсе не фатальна, да и рынок не так плох как о нем думают (коллега Цогоев сообщает, что продовольственный ритейл в полном порядке, значит и весь остальной жить будет)
Одним словом, я намерен взять немного. Тизер прилагается.👇
———————
Инвестиционной рекомендацией не является.
#анонс_размещения
Уважаемые инвесторы!
15 августа 2024 г. состоится размещение дебютного выпуска облигаций ООО "СибСульфур".
🟩Дата размещения: 15 августа 2024 г.
🟩Кредитный рейтинг АКРА:«B|ru|», прогноз «стабильный»
🟩Объем выпуска: 300 млн руб.
🟩Купон: 25%
🟩Доходность к погашению: 27,45%
🟩Ежеквартальные выплаты
🟩Срок обращения: 3 лет
🟩Дюрация: 2,07
🟩Амортизация: 9,10,11 купонный период — по 15%; 12 купонный период — 55%
ООО «СибСульфур» была основана в 2005 году и сегодня является одной из крупнейших в Российской Федерации частных компаний по маркетингу побочных продуктов получаемых при нефте и газопереработке. Компания является одним из крупнейших поставщиков инертных материалов и энергетических углей на территории Центральной и Восточной Сибири. Осуществляет поставки промышленной химии и удобрений во многие страны мира.
Презентация
🔺Котировки и ликвидность на вторичных торгах будет поддерживать маркет-мейкер.
📌 Оставить заявку/задать вопрос
1. Заполнить форму здесь.
2. связаться @Lpystynnikova
реклама АО "ИК "Риком-траст"
ИНН 7701033078
ERID 2SDnjdLNAN6
Уважаемые инвесторы!
15 августа 2024 г. состоится размещение дебютного выпуска облигаций ООО "СибСульфур".
🟩Дата размещения: 15 августа 2024 г.
🟩Кредитный рейтинг АКРА:«B|ru|», прогноз «стабильный»
🟩Объем выпуска: 300 млн руб.
🟩Купон: 25%
🟩Доходность к погашению: 27,45%
🟩Ежеквартальные выплаты
🟩Срок обращения: 3 лет
🟩Дюрация: 2,07
🟩Амортизация: 9,10,11 купонный период — по 15%; 12 купонный период — 55%
ООО «СибСульфур» была основана в 2005 году и сегодня является одной из крупнейших в Российской Федерации частных компаний по маркетингу побочных продуктов получаемых при нефте и газопереработке. Компания является одним из крупнейших поставщиков инертных материалов и энергетических углей на территории Центральной и Восточной Сибири. Осуществляет поставки промышленной химии и удобрений во многие страны мира.
Презентация
🔺Котировки и ликвидность на вторичных торгах будет поддерживать маркет-мейкер.
📌 Оставить заявку/задать вопрос
1. Заполнить форму здесь.
2. связаться @Lpystynnikova
реклама АО "ИК "Риком-траст"
ИНН 7701033078
ERID 2SDnjdLNAN6