Первый пошёл. Cargill прекратит экспорт зерна из России в следующем сельхозсезоне, - сообщает РБК. Причины такого решения компания не называет, но это может быть последствием чрезмерного регулирования зернового экспорта и растущих рисков для иностранных компаний, работающих в российском зерновом секторе.

Компания занимает 6-е место среди держателей квоты на вывоз российского зерна. Объём квоты Cargill с 15 февраля по 30 июня 2023 года составляет 958 тыс. тонн, а объём вывоза зерна в сезоне 2022/2023 составит 2,2 млн тонн – около 4% всего российского зернового экспорта.

При этом компания не уходит из России – закрытие других направлений бизнеса не рассматривается. Мы писали, что к российским зерновым активам Cargill и Viterra ещё с осени присматривается «Уралхим» Дмитрия Мазепина. Но на тот момент обе компании заявляли, что не планируют уходить из России. Кстати, Viterra занимает 4-е место среди экспортёров российского зерна.

Потери белгородских аграриев на фоне СВО приближаются к 11,5 млрд руб. Власти изучают варианты компенсаций.

Это порядка 3% продукции агросектора области. Местные власти уже отправили правительству РФ предложения по мерам возмещения ущерба. Просят не только напрямую компенсировать убытки из резервного фонда, но и создать работающий механизм возмещения ущерба при терактах и ЧС, продлить льготные кредиты и расширить перечень рисков для страхования с господдержкой. Но все это требует значительных изменений нормативной базы.

В это же время областной минсельхоз объясняет, что в первую очередь производители несут потери из-за сложившейся в приграничье обстановки и строительства оборонительной линии. По данным ведомства, в растениеводстве таких предприятий 50, в животноводстве — 19.

Самый главный вопрос, на который никто не знает ответа (ни власти, ни банки, ни производители, ни страховщики, ни правоохранители), – с кого следует взыскивать понесенный ущерб. Суд сначала должен определить, кем он причинён. В текущей ситуации это может стать проблемой.

В Ставрополье одна беда сменила другую. Всю зиму регион страдал от аномального нашествия мышей, которые угрожали посевам. Для борьбы с грызунами местные власти стали выдавать аграриям химические препараты, которыми обработали более 2 млн га сельскохозяйственных земель и планируют обработать еще 1 млн га.

Но от масштабного применения яда стали массово гибнуть животные и птицы. Теперь власти озабочены восстановлением пострадавших популяций, среди которых лебеди, журавли, зайцы-русаки и кряквы. Для сохранения редких и находящихся под угрозой видов птиц в регионе запретили весеннюю любительскую и спортивную охоту, а отдельные виды животных и птиц власти будут закупать и завозить извне.

Санкции способствуют формированию в России собственного зернового флота.

Об этом ещё в сентябре 2022 года говорила вице-премьер Виктория Абрамченко. Тогда речь шла о строительстве более 40 судов для экспорта продукции АПК. В конце 2022 года Объединенная зерновая компания (ОЗК) объявляла о планах заказать 14 новых морских сухогрузов российского производства для перевозки зерна, а также приобрести пять бывших в употреблении сухогрузов на международном рынке до 2025 года.

И вот к процессу подключился «Росагролизинг». Компания заказала в производство проект по строительству крупнейших балкеров океанического типа на 40 и 60 тыс. тонн водоизмещения. Первые корабли будут спущены на воду в течение двух-трёх лет, после чего будут запущены в серию. Спрос большой: «Росагролизинг» уже собрал заявок на 61 судно.

Для России производство морских балкеров-зерновозов – новое направление. Такие суда в нашей стране раньше не строились. Российские экспортёры фрахтовали балкеры на международном рынке. Но с прошлого года многие международные компании из-за санкций перестали заходить в российские порты, что поставило вопрос о создании собственного флота.

Семеноводы из стран ЕАЭС общими усилиями создадут гибрид сахарной свеклы. Соглашение о создании проекта «Евразийский сахарный гибрид» подписано ведущими производителями семян России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Задачи амбициозные:
• увеличить производство семян гибридов сахарной свёклы до 1,5 млн посевных единиц к 2030 году
• содействовать увеличению производства сахарной свёклы до 55 млн т в год (только в России в 2022 году произведено 43,2 млн т)
• совместно разрабатывать инновационные решения для борьбы с болезнями сахарной свёклы;
• защищать права селекционеров и семеноводов
• поддерживать продажи семян от производителей СНГ
• создать собственный кадровой пул селекционеров.

При текущей доле импорта в этом сегменте масштаб задачи кажется космическим. Но дорогу осилит идущий. Все необходимые компетенции у нас есть.

Второй пошёл. Не зря мы вчера утром намекали, что Viterra станет вторым кандидатом на выход из российского зернового экспорта после Cargill. Уже к вечеру об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники. Сама Viterra пока хранит молчание. Минсельхоз тоже не получал никаких уведомлений. Но все всё понимают.

Viterra занимает четвёртое место в ТОП-10 экспортёров российского зерна. С июля прошлого года по февраль текущего компания экспортировала 2,96 млн тонн зерна. Квота с 15 февраля по 30 июня 2023 г. составляет 2,115 млн тонн. После ухода Viterra также продаст долю 50% в зерновом терминале «Тамань» на Черном море, которым она владеет совместно с «Деметра-Холдинг».

Процесс национализации российского зернового экспорта запущен и уже не остановится на полпути. Уход мировых трейдеров из зернового экспорта вряд ли вызовет серьёзные перебои с поставками зерна – у российских игроков хватит желания и ресурсов перехватить привлекательные активы. А влияние России на мировом продовольственном рынке однозначно вырастет: страна будет не только производить зерно, но и самостоятельно торговать им. И уже строит для этого собственный зерновой флот.

Louis Dreyfus, как настроение?

Из регионов поступает информация о трудностях с получением льготных краткосрочных кредитов. Аграрии жалуются на растущее количество отказов при рассмотрении заявок. Причина – закончились деньги, которые компенсируют банкам разницу между ключевой ставкой и максимальной допустимой по льготному кредиту.

Речь идёт о кредитах по ставке 1–5% сроком на 1–2 года, которые могут получить растениеводы, животноводы и переработчики сельхозпродукции. В зависимости от региона и сферы деятельности компании заём на одного кредитора может составлять от 10 до 600 млн рублей. Общий объём финансирования на 2023 год 16,5 млрд рублей, но многие регионы уже выбрали свои субсидии и просят об увеличении лимитов.

Такая ситуация в начале посевной – удар ниже пояса для аграриев, которые и так страдают от низких цен и экспортных ограничений. Минсельхоз обещает рассмотреть возможность увеличения субсидий регионам и максимального размера кредита на одного заемщика, но только по итогам I квартала 2023 г. Но деньги нужны уже сейчас. Нужны семена, СЗР, топливо, ветеринарные препараты, средства на выплату зарплаты сотрудникам. В итоге аграриям придётся идти за дорогими коммерческими кредитами, попадая в очередную долговую ловушку.

Тюменский агрохолдинг «Юбилейный» впервые отправил 40 тонн спирта в Африку. В случае, если первая партия благополучно достигнет цели, компания откроет международное торговое представительство для поставок спирта в африканские страны.

Отправка пилотной партии планировалась ещё прошлой осенью, но из-за сложностей с логистикой случилась только в марте 2023 г. Дочернее предприятие «Юбилейного» - АО «Аминосиб» производит 1,6 млн декалитров спирта в год – в России такой объём реализовать сложно (какая ирония). Поэтому компания активно ищет выход на внешние рынки. Поставки уже осуществляются в Турцию, на очереди Африка.

"Юбилейный" — крупнейший агрохолдинг Тюменской области, работающий в области растениеводства, свиноводства, мясопереработки и глубокой переработки пшеницы.

В России могут создать перечень критичных ветеринарных препаратов (ПКВП). С таким предложением выступили ведущие международные компании. По их мнению, это позволит избежать дефицита препаратов.

Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) подготовила законопроект, который внесёт изменения в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». АВФАРМ предлагает создать специальную комиссию из представителей Минсельхоза, Россельхознадзора, Минпромторга, ФТС и ФАС, которые решат, какие лекарственные препараты надо включить в этот перечень.

Предполагается, что это будут средства для борьбы с особо опасными болезнями, ветеринарные препараты для профилактики и лечения экономически значимых болезней сельскохозяйственных животных и птицы, а также лекарства для животных-компаньонов. Комиссия будет также анализировать спрос и доступность этих препаратов, но цены регулироваться не будут.

В сельском хозяйстве периодически возникает нехватка ветеринарных препаратов, особенно на фоне санкционной неопределенности. Ведомства дежурно рапортуют, что никакого дефицита нет, и российские производители в любой момент готовы обеспечить всю линейку препаратов. Но практика часто говорит об обратном. Так что идея перечня вполне адекватна сложившимся реалиям.

Винодельня семьи экс-министра сельского хозяйства Ткачева в Геленджике утроила выручку в прошлом году до 341,4 млн рублей, из которых 274,94 млн рублей – выручка от продажи вин.

Однако бизнес не приносит прибыли: себестоимость растёт быстрее выручки. Только за прошлый год она выросла в 3,4 раза до 501,8 млн рублей. В итоге чистый убыток проекта вырос на 9,8% до 344,15 млн рублей.

Винодельня занимает площадь 162 га и производит вина премиум-класса. Ей принадлежат товарные марки Chateau De Talu, "Уроки французского", "Круча", "Пора в отпуск" и Pourquoi Pas. Инвестиции в проект составили 2,6 млрд рублей, из которых 70% - заёмные средства РСХБ. Винодельня также входит в туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства".

С такими вводными, видимо, экс-министру не до рентабельности. Лишь бы проект был красивый. А заработать можно и на рисе.

И ты, ADM? Американская агропромышленная компания Archer Daniels Midland (ADM) прекратит бизнес в России, - сообщает Bloomberg.

Из большой пятерки глобальных трейдеров сельхозпродукции ADM пришла в Россию последней. В марте 2018 года она выкупила за 3 млрд рублей у ростовской группы «Астон» Вадима Викулова 50% бизнеса по производству крахмалов и сиропов. Общая мощность предприятий составляет 200 тыс. тонн кукурузы в год.

Уже в 2022 году корпорация сократила операции в России, а теперь изучает варианты полного выхода из бизнеса.

Очередь «священной коровы» правительства – экспортных пошлин - подошла быстрее, чем мы предполагали. Правда, резать решили по частям – начнут с подсолнечника.

После обращения депутатов вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение Минсельхозу и другим ведомствам проработать возможность временной отмены пошлины на экспорт подсолнечника. Причина - рекордное снижение цен, которые достигли минимума с конца 2022 года. Только с начала марта закупочная цена упала на 15% до 22,1 тыс. руб./т. Это произошло из-за снижения спроса со стороны переработчиков и сезонного ухудшения условий хранения.

Пошлина на экспорт подсолнечника действует с 1 июля 2021 года и неоднократно подвергалась критике со стороны сельхозпроизводителей. Но в полной мере радоваться её отмене мешает слово "временная".

Что-то невероятное происходит с европейской «зелёной повесткой». Сначала её поливают из навозомётов нидерландские фермеры, попутно объединяясь в самую мощную в стране политическую силу. А теперь Италия надумала запретить синтетическую еду!

Правительство Италии одобрило законопроект, запрещающий производство и продажу продуктов питания и мяса, выращенных в лабораториях. Запрет также распространяется на рыбу лабораторного производства и синтетическое молоко. Законопроект теперь должен пройти через обе палаты парламента. После его принятия за производство, экспорт или импорт продуктов питания, выращенных из клеток животных, будет грозить штраф до €60000 и закрытие бизнеса.

Франческо Лоллобриджида, министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета (одно название должности чего стоит!), так прямо и заявил: «Италия - первая страна в мире, которая говорит "нет" синтетическим продуктам питания и синтетическому мясу: по нашему мнению, лабораторные продукты не гарантируют ни качества, ни благополучия, ни - мы говорим это с гордостью - защиты нашей культуры и традиций".

Инициативу, разумеется, тут же раскритиковали экологи и различные организации, не имеющие отношения ни к сельскому хозяйству, ни производству продуктов питания.

Bravissimo, Italia! 🇮🇹

Эффект домино на молочном рынке ускоряется. Многие переработчики начали разрывать контракты с производителями сырого молока, вынуждая их снижать цены. В самом уязвимом положении оказались производители, у которых нет долгосрочных контрактов. При этом при заключении новых контрактов переработчики стараются избегать долгосрочных обязательств, ожидая дальнейшего снижения цен.

За январь-февраль 2023 года производство товарного молока выросло на 7,6% до 3,13 млн тонн. При этом спрос на молочные продукты падает. Сети стали снижать закупки молочных продуктов и сокращать ассортимент, а переработчики, с свою очередь, перекладывают проблему на производителей товарного молока.

Кризис перепроизводства может усугубиться, так как мы вступаем в период сезонного роста производства молока. Тяжелее всего придётся небольшим предприятиям, которые и так вынуждены бороться с резким подорожанием всех ресурсов, а дальнейшее падение цен на молоко может просто сделать их бизнес нерентабельным. Рынку очевидно нужны меры поддержки спроса.

Китай скупает американские земли сельхозназначения, чтобы шпионить за американскими стратегическими объектами, - заявляет рупор американского истеблишмента The Washington Times, ссылаясь на специальный доклад Конгресса. И призывает срочно ввести запрет на покупку китайскими инвесторами американских земель и недвижимости.

Сейчас в США на федеральном уровне нет запрета на владение иностранцами землёй, но на фоне растущей мировой напряженности конгрессмены планируют ввести ряд законодательных ограничений, апеллируя к национальной безопасности.

В качестве примера издание приводит недавнюю попытку связанной с правительством китайской компании Fufeng Group построить большой завод по производству кукурузной муки рядом с базой ВВС США Гранд-Форкс в Северной Дакоте. Военные заявили, что этот завод может стать для китайцев базой электронного шпионажа, поскольку в Гранд-Форкс базируются беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия Global Hawk. Несмотря на предполагаемые инвестиции $700 млн и создание 200 рабочих мест проект получил отказ.

Но в докладе Конгресса есть ещё кое-что интересное. Там утверждается, что Китай занимается воровством и изучением американских зерновых культур не только с целью повышения собственной урожайности, но и в целях ведения биологической войны – например, через взлом кода семян ГМО можно создать заболевание, которое уничтожит американские посевы.

Кстати, в законопроекте, запрещающем доступ иностранных инвесторов к американскому сельскохозяйственному сектору, упоминается не только Китай, но также Россия, Иран и Северная Корея. Более того, сельское хозяйство и сельскохозяйственные биотехнологии предлагается отнести к критической инфраструктуре, что предполагает соответствующий уровень защиты этого сектора.