Маркировка и учёт сельхозживотных станут обязательными.

1 сентября 2023 года вступят в силу изменения в закон «О ветеринарии», которые сделают обязательными маркировку и учёт крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, а также домашней птицы, кроликов и даже пчёл. При этом сама маркировка станет обязательной с 1 марта 2024 года. К этому времени Минсельхоз должен будет утвердить полный перечень животных, подлежащих маркировке и учёту.

КРС, лошадей и верблюдов будут маркировать индивидуально с помощью бирок и чипов, а свиней, овец, коз, кур, индеек, уток будут маркировать группами с помощью штрихкодов. Новые правила будут обязательными для всех: крупных, средних и мелких сельхозпредприятий, КФХ и ЛПХ, а также граждан, содержащих сельхозживотных.

Сам учёт будет бесплатным, а средство маркировки собственник животных сможет выбрать и приобрести сам. Выбор большой: бирка, чип, болюс, кольцо, ошейник. Например, бирка обойдётся в среднем в 140-160 руб.

Каждому животному будет присвоен индивидуальный номер (УИН), который будет действовать в течение всей жизни животного или группы. Все данные будут собираться в единой информационной системе «Хорриот». Карточка животного будет содержать сведения о поле, возрасте, биологическом виде и породе, информацию о средстве маркировки, а также данные владельца.

Не зерном единым. В России в 2022 году собран рекордный урожай плодово-ягодной продукции.

В организованном секторе урожай плодов и ягод превысил 1,5 млн тонн, а в товарном секторе объём вырос в 2.3 раза с 2013 года. Причём 66% многолетних плодовых и ягодных насаждений, заложенных с 2013 года - сады интенсивного типа.

Доля отечественных саженцев в 2022 году составила 74% (37 млн штук) и продолжает расти. Это на 18,6% выше среднего уровня за последние три года. В ближайшее время «стимулирующую» субсидию на поддержку и уход за многолетними насаждениями семечковых и косточковых культур привяжут к условию использования саженцев российского производства.

Основные виды продукции плодово-ягодной отрасли в России – это яблоки, сливы, вишня, черешня, смородина, малина и клубника. Лидеры производства: Краснодарский край, Кабардино-Балкарская республика и Республика Дагестан. Несмотря на активное развитие отрасли, Россия всё ещё остаётся крупным импортёром плодово-ягодной продукции. Это открывает хорошие возможности для импортозамещения. Продовольственное эмбарго, введённое Россией в 2014 году, уже привело к краху рынок яблок в Польше и помогло сделать эту отрасль привлекательной для инвесторов в России.

⚡️ «То, что происходит сейчас на зерновом рынке - результат иррациональной веры некоторых игроков в рост цен на внутреннем рынке, несмотря на заверения регуляторов, что роста цен он не допустит. Результат - не реализованные вовремя объёмы и затоваренность рынка. С большой долей вероятности цена на внутреннем рынке пойдёт вниз», - заявил прямо сейчас Эдуард Зернин, председатель Правления Союза экспортёров зерна
Аграрный бизнес-форум «Человек. Технологии. Будущее».

Россияне стали есть больше фермерских продуктов.

Это произошло на фоне ухода 48% западных брендов продуктов питания. И рынок услышал эту потребность - скоро продукцию местных производителей можно будет купить рядом с домом. На этот сегмент обратили внимание федеральные сети и уже стали выстраивать логистику для работы с местными фермерами и производителями.

В Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке заработал специальный сервис Food Miles по доставке фермерских продуктов в крупные сети. Пока к сервису подключено всего 180 фермерских хозяйств, но компания планирует выходить в города-миллионники. На эти цели пойдут привлеченные инвестиции от фонда «ТилТех Капитал», который приобрёл в проекте долю 20%. Один из совладельцев фонда - основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко. Собственные агрегаторы работы с фермерами развивают и такие крупные федеральные сети, как «Магнит» и «Пятёрочка».

Попасть на полки федеральных ритейлеров – давняя мечта фермеров и локальных производителей. Долгое время такое сотрудничество трудно было представить. У федеральных сетей свои жесткие правила и требования, местным поставщикам и фермерам трудно под них подстроиться. Но экстраординарная ситуация на рынке сделала такое сотрудничество возможным. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Агромаркетплейс поле.рф предложил создать Ассоциацию игроков рынка e-commerce в B2B-секторе

В топ-3 самых дорогих компаний Рунета вошли два B2C-маркетплейса. B2B-cектор пока значительно отстаёт, несмотря на свой огромный потенциал. В некоторых отраслях рынок электронной коммерции находится на первоначальном этапе становления в то время, как в других он уже сформировался, например, в металлургии.

Игрокам рынка нужна площадка, которая объединила бы опыт электронной коммерции для B2B и взяла бы на себя выработку общего вектора развития. Такой площадкой может стать Ассоциация игроков рынка e-commerce для B2B-сектора. С такой инициативой выступил генеральный директор поле.рф Евгений Белов в рамках заседания Комиссии по развитию агропромышленного комплекса Ассоциации менеджеров России.

Неслучайно инициатива создания Ассоциации пришла из аграрного сектора – в сельском хозяйстве уже не первый год идёт бурное развитие маркетплейсов, а события 2022 года только ускорили этот процесс. Именно на маркетплейсах аграрии стали искать дефицитные запчасти для сельхозтехники, семена, удобрения и средства защиты растений.

Ассоциация участников рынка e-commerce для сектора B2B поможет ускорить развитие цифровых платформ в России и обеспечить уровень сервиса сравнимый со стандартами B2C-сегмента. Работа организации, куда могут войти любые производители и компании, развивающие цифровые сервисы и электронные каналы продаж, консолидирует усилия по развитию рынка.

Работа Ассоциации в России позволит объединить усилия участников рынка в разных отраслях, повысить цифровую зрелость конечного потребителя. Организация станет площадкой для обмена опытом, что будет способствовать наращиванию позитивных практик клиентского опыта.

Евгений Белов, генеральный директор поле.рф: «На рынке e-commerce в АПК мы не видим конкурентов, а видим только партнеров для дальнейшего развития цифровизации. Наша общая задача – создать этот рынок. Для этого нам предстоит решить ряд вопросов: от повышения цифровой грамотности аграриев до определения стандартов работы. На наш взгляд, быстрее и эффективнее это делать вместе. Кроме того, мы уверены, что Ассоциация должна включать в себя не только представителей АПК, но и других B2B-отраслей для обмена опытом и объединения усилий для взаимодействия с профильными органами власти».

Двузначные темпы роста цен на продукцию агросектора – новая реальность 2023 года.

Продовольственная инфляция в мире набирает обороты. В Великобритании в феврале 2023 г. годовой показатель продовольственной инфляции достиг 17,1%. Это рекорд за последние 45 лет. Основная причина - кризис сельскохозяйственного сектора из-за высоких цен на электричество и нарушения поставок. Многие ритейлеры уже ввели ограничения на продажу овощей и фруктов в одни руки.

В Чехии в январе 2023 года цены на аграрную продукцию выросли на 25,5% в годовом выражении. Сильнее всего подорожали яйца (82,7%), свиньи на убой (51%) и картофель (43,1%). Цены на другие овощи выросли в среднем на 39,1%, на зерновые +27,5%, на молоко +36,4%.

В США в начале 2023 года продовольственная инфляция держится на максимуме, достигнув в январе уровня 10,1% в годовом выражении. Больше всего подорожали яйца в 2022 году - сразу на 60%. Мука и её производные подорожали более, чем на 23%.

В России продовольственная инфляция по итогам 2022 года составила почти 12%, сильнее всего подорожало молоко и молочная продукция. В 2023 году продовольственная инфляция ожидается на уровне 10%. Фактический показатель будет зависеть от курса рубля (за последние два месяца он просел на 25%, что сказывается на стоимости импортных ресурсов, используемых в АПК) и макроэкономических показателей.

Кризис не помеха: агрохолдинги инвестируют в расширение.

Кризисы открывают дополнительные возможности. Неэффективные производители теряют свою долю рынка, тогда как эффективные наращивают производство. В этом смысле показателен сложный 2022 год, который требовал от бизнеса оперативных решений и четкой реализации долгосрочной стратегии.

Интересный кейс среди национальных агрохолдингов продемонстрировал «Сибагро» — компании удалось в непростых макроэкономических условиях реализовать капиталоемкие инвестиционные проекты. Один из них - модернизация свинокомплекса в Белгороде — самого крупного в составе холдинга.

При реконструкции холдинг сделал ставку на производительность - на свинокомплекс завезли новое племенное поголовье с высокопродуктивной генетикой. Выход на проектную мощность планируется в сентябре 2023 года. К 2025 году комплекс начнет производить 150 тысяч тонн свинины в живом весе ежегодно.

Важный сигнал для рынка - даже в кризис реально заниматься инвестициями, которые положительно влияют на устойчивость компаний в новой экономической реальности.

Мировой рынок аграрных дронов вырастет до $3,8 млрд в 2023 году. Россия будет развивать собственное производство беспилотников.

В этом году в мире будет продано 7,6 млн беспилотников, что говорит о росте на 15,3% к прошлому году. Крупнейшие рынки агродронов - Европа с долей 36,1% ($1,3 млрд) и Северная Америка с 32,1% ($1,2 млрд). Ожидается, что к 2033 году мировой рынок агродронов достигнет $14,2 млрд со среднегодовым показалетем роста 14,1%.

В конце 2022 года на сельское хозяйство приходилось 11% мирового рынка беспилотных авиационных систем (БАС), и эта доля постоянно растёт. Дроны выполняют всё больше операций в аграрном секторе. В России многие сельхозпроизводители уже используют БАС для построения электронных карт полей и цифровых моделей поверхностей, оценки качества посева и урожая, видеомониторинга уборочных работ и т.д.

Россия с 2023 года начала активно развивать БАС. Компания "Аэромакс" (дочка АФК "Система") создала прототип отечественного дрона, который уже проходит испытания в полях. Компания «Транспорт будущего» (дочка «ЭФКО) инвестирует 3 млрд рублей в производство беспилотников в Тольятти. И самое главное - уже в этом году может быть создана законодательная база, которая наконец легализует беспилотники в сельском хозяйстве.

Новый игрок в сегменте хард-дискаунтеров — "Первый выбор" (В1) от "Магнита". Смотрим, в чем его особенности:

- Компания внедрила уникальную модель логистики, благодаря которой в ассортименте всегда есть свежие фрукты и овощи по конкурентной цене.

- Экономия трудозатрат за счёт касс самообслуживания и выкладки: товары в коробках и паллетах, холодная комната вместо отдельных холодильников.

- Весовая продукция и высокая доля СТМ. В будущем собственные марки должны будут обеспечить половину ассортимента ритейлера. Качество товаров при этом такое же, как в любом магазине "у дома".

- Интересная "фишка" — собственные пекарни. Такого в российских жёстких дискаунтерах ещё не было, они всегда были признаком более высокого ценового сегмента.

Первые магазины новой сети уже открылись в подмосковных Ступине, Электростали и Тучкове. Надеемся, что В1 продолжит рушить стереотипы о дискаунтерах, предлагая потребителям экономию без потери качества и с упором на российского производителя. Подробнее о новом проекте "Магнита" можно почитать здесь.

В Тюменской области построят завод по глубокой переработке пшеницы.

Запись об этом есть в реестре сопровождаемых проектов Тюменской области. Инвестором выступит ЗАО "Племзавод "Юбилейный", заявленная производительность 120 000 тонн в год. Объём инвестиций составит 5 млрд рублей. В 2015 году "Юбилейный" уже запустил в области завод "Аминосиб", который стал крупнейшим производителем аминокислот в России.

Проекты по глубокой переработке зерна - всегда масштабные и капиталоёмкие. Требуются технологии, серьёзная инфраструктура, квалифицированный персонал. Но возможности, которые это даёт, трудно переоценить. Это и развитие кормовой отрасли, и науки, и "зелёной экономики" (биопластик) и т.д.

О развитии глубокой переработки зерна в России давно говорят. За последние семь лет было создано более десяти таких проектов, но этого мало при наших масштабах производства зерна. Долгие годы просто вывозить зерно было и проще, и дешевле - у инвесторов не было никакой мотивации запускать дорогостоящие более высокие переделы. Но реалии 2023 года с огромными переходящими запасами зерна и перебоями с импортом подталкивают к более смелым проектам. К тому же, являясь крупнейшим экспортёром пшеницы, наша страна до сих пор существенно зависит от импорта продуктов её переработки.

Крупнейшие российские агрохолдинги переходят на отечественное офисное ПО

Усиление санкционного давления и проблемы с зарубежными партнерами стимулируют ведущие компании отрасли ускоренными темпами заниматься не только импортозамещением оборудования и техники, но и базового программного обеспечения, необходимого для стабильной работы предприятий. МойОфис, российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявил о переходе одного из крупнейших агрохолдингов в СКФО и ЮФО «АСБ-Агро» на использование отечественной офисной платформы.

Проект внедрения, которым занималась компания МСТ, стартовал в мае 2022 года с пилотного развертывания части лицензий МойОфис в головном офисе «АСБ-Агро». После анализа и изучения всех функций нового ПО, заказчик принял решение поэтапно развернуть российское офисное ПО во всех департаментах агрохолдинга.

Ключевым требованием «АСБ-Агро» было соответствие платформы высоким требованиям информационной безопасности. Решения МойОфис разработаны в России и позволяют организовать работу в собственном облачном пространстве без риска попасть под ограничения регуляторов или сервис-провайдеров. Компании требовалось, чтобы продукты входили в единый реестр отечественного ПО, включали функциональные редакторы для таблиц и графиков, почтовый сервер и почтовый клиент.

Никогда такого не было, и вот опять! В России снова дорожает сахар.

Не успело закончиться разбирательство ФАС против «Продимекса» о манипулировании ценами на сахар весной прошлого года, как снова март. И снова растут цены на сахар. C начала года цена уже выросла на 10%, хотя видимых предпосылок нет. Кондитеры - крупнейшие потребители сахара - уже недоумевают и бьют тревогу.

Урожай сахарной свеклы в 2022 году собрали неплохой. Валовый сбор вырос на 16,7% до 47,5 млн тонн, но чуть упала сахаристость. Сахарной отрасли удалось справиться и с непогодой, и с дефицитом ресурсов. Уборка чуть затянулась, но в декабре удалось её завершить. Большинство заводов уже завершили переработку свеклы урожая 2022 года и начали подготовку к следующему сезону. По данным союза сахаропроизводителей, на сегодня переработано 43,3 млн тонн свеклы (против 37,5 млн тонн в прошлом году) и произведено 5,9 млн тонн сахара (+ 471 тыс. тонн к прошлому году). Сахара на складах достаточно, кое-где еще идут отгрузки позапрошлого сезона.

Прогнозы на сезон 2022/23 тоже оптимистичные. Эксперты прогнозируют рост производства за счет увеличения посевных площадей (+2,3%) и роста урожайности (+15,8%).

Еще в середине февраля мы прогнозировали рост внутренних цен на сахар на фоне подорожания сахара в мире. Но это тянет скорее не на причину, а на удобный предлог, ведь российский рынок сахара почти не зависит от импорта, здесь своя экономика.

Долго и дорого, но запчасти к посевной будут. Спасибо параллельному импорту.

Худшие опасения прошлого года не сбылись - катастрофы с запчастями к сельхозтехнике не произошло. Первую половину года прошли на складских запасах дилеров, а во второй заработал параллельный импорт. Стало труднее, дороже и дольше, но поставки идут. За прошлый год стоимость запчастей к сельхозтехнике выросла на 30-50%.

Производить запчасти к импортным тракторам и комбайнам в России невыгодно. Парк иностранных брендов большой (около 40%), но убывающий – новых поставок не предвидится. Поэтому альтернативы параллельному импорту нет. Приказ Минпромторга разрешает импорт большой номенклатуры запчастей и комплектующих к основным иностранным брендам – John Deere, Claas, CNH, JCB и др., и это спасает ситуацию. Но есть и другая грань проблемы: важно не только легально ввезти запчасти в Россию, но и где-то их приобрести.

Проблема в том, что поставка части комплектующих напрямую запрещена европейскими санкциями, а, значит, официально приобрести их в Европе нельзя. Даже официальные поставщики из «дружественных» Китая или Казахстана не отгружают запрещенные запчасти в Россию, опасаясь вторичных санкций. К тому же, Евросоюз недавно принял десятый пакет санкций, который усилил контроль за соблюдением существующих ограничений. И здесь остаётся либо приобретать неоригинальные аналоги, либо искать «обходные пути». Кстати, за прошлый год многие сельхозпроизводители смогли наладить собственные каналы поставок запчастей для своих нужд.

В 2022 году Белоруссия экспортировала в Россию молочной продукции на $8,3 млрд, а в 2023 году начала снижать цены.

На Россию приходится 80% белорусского экспорта молочных продуктов, на остальные страны СНГ – всего 8,9%. Причем с июня 2022 года Минсельхоз РБ устанавливает минимальную цену на отдельные виды экспортируемой продукции. В феврале 2023 года эти цены впервые за восемь месяцев были снижены. Нежирные сыры будут продаваться в Россию по минимальной цене 300 руб/кг (вместо 320 руб/кг), сухое молоко и сыворотка по 170 руб/кг (вместо 190 руб/кг), а сгущенное молоко и сливки по 200 руб/кг (вместо 210 руб/кг).

Для российских производителей это не очень хорошая новость, так как белорусская продукция получает ценовое преимущество. В Белоруссии цена сырого молока регулируется государством, поэтому производители имеют возможность демпинговать.

В 2022 году Россия сократила импорт молочной продукции на 11,6% по сравнению с 2021 г., но всё ещё серьёзно зависит от внешних поставок. На сегодня импорт молочной продукции в Россию в шесть раз превышает экспорт. Причём 90% импорта идёт из Белоруссии, а по некоторым позициям (например, творог) – все 100%. Ранее "Союзмолоко" предлагал скорректировать торговый баланс с Белоруссией по молоку, чтобы сократить объёмы ввоза и защитить российских производителей.

В России внедрение искусственного интеллекта отстаёт об общемирового в три раза.

Исследование "Искусственный интеллект в сельском хозяйстве", проведённое АНО "ЦИфровая экономика", показало, что в 2021 году только 16% российских сельхозпредприятий применяли технологии ИИ. В то время, как в мире еще в 2020 году 52% аграриев уже применяли такие технологии.

При этом уже сегодня существующие отечественные решения в области ИИ могут на 3% увеличить объемы производства продукции животноводства, на 4% повысить урожайность в растениеводстве и на 5% увеличить количество собранной продукции.

Прибыль ФосАгро за 2022 год выросла на 42,4%, компания выплачивает дивиденды и строит большие планы.

Совет директоров ФосАгро рекомендовал выплатить 465 рублей на акцию в качестве финальных дивидендов за 2022 год. Размер рекомендованных выплат оказался выше ожиданий рынка. Акции компании отреагировали на новость ростом.

ФосАгро – один из бенефициаров мирового продовольственного кризиса. Стабильно высокие цены на удобрения позволяют компании показывать впечатляющие результаты. По итогам 2022 года прибыль компании выросла на 42,4% и составила 267 млрд рублей. Производство агрохимической продукции увеличилось на 5% и достигло рекордных 11 млн тонн. Продажи фосфорных удобрений выросли на 8,3%.

У компании большие планы на 2023 год. Важнейшее событие – вывод на проектную мощность комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений в Волхове. Благодаря этому, выпуск готовой продукции увеличится в 4 раза по сравнению с 2019 годом. Компания также планирует нарастить переработку апатитового концентрата - основного сырья для производства удобрений. В Волхове планируется локализовать производство водорастворимого аммофоса - инновационного продукта, востребованного аграриями и широко используемого в технологиях листовых подкормок и в фертигации.

Впрочем, яркие финансовые результаты делают компанию одним из главных претендентов на изъятие части сверхдоходов в формате добровольного взноса в бюджет, предлагаемого Правительством.

Владелец пермского ЦУМа создаёт агрохолдинг.

Пермский девелопер Александр Кириленко планирует заняться скупкой банкротящихся сельхозпредприятий в регионе, чтобы сформировать из них крупный животноводческий агрохолдинг. Первый опыт в сельском хозяйстве Кириленко получил летом 2022 года, когда приобрёл ООО «Антар», владеющее хозяйством «Нива» на 4 тыс. голов КРС. Теперь намерен пойти ещё дальше.

Следующим активом может стать сельхозпредприятие «Пихтовское», торги по которому пройдут 14 марта. Когда-то хозяйство насчитывало более 3,4 тыс. голов и считалось одним из крупнейших в крае. Сегодня оно в плачевном состоянии и выставлено на аукцион с начальной ценой 152 млн рублей. Параллельно Кириленко ведёт переговоры о покупке других сельхозпредприятий: фермы «Шляпники» и совхоза «Правда». Под будущий холдинг уже создана головная компания – ООО «К4». Управлять ей будет бывший директор пермского филиала Россельхозбанка Алексей Киселев.

В Пермском крае животноводство – ведущая отрасль сельского хозяйства, на её долю приходится более 60% всей валовой продукции регионального агросектора. И всё же регион непростой. Многое будет зависеть от грамотного управления и выбранной стратегии: развивать собственную переработку или сосредоточиться на производстве сырого молока.

Городские пчеловоды вредят диким пчёлам.

Пока российские пчеловоды борются с дешевым узбекским импортом, у их западных коллег совсем иная повестка. Исследование, проведённое группой энтомологов на примере канадского Монреаля, показало, что рост численности домашних медоносных пчел (Apis mellifera) приводит к сокращению видового богатства и разнообразия диких пчел и шмелей. 

Городское пчеловодство набирает популярность в западных странах. Количество колоний городских медоносных пчёл выросло в Монреале с 238 шт. в 2013 году до 2918 шт. в 2020 году. Одновременно с этим заметно снизилось видовое богатство диких пчёл и шмелей. Больше всех пострадали мелкие виды диких пчёл – им труднее всего конкурировать за еду с домашними.

Городское пчеловодство сейчас в Канаде никак не регулируется. В результате количество и плотность домашних пчёл в некоторых местах достигает уровня, угрожающего существованию их диких родственников. Для решения проблемы ученые советуют ограничить число ульев в городах из расчета 3-3,5 на 1 кв. км, а также сажать побольше цветов.