Группа "ЭФКО", ведущий экспортер растительного масла, вывела из убытков "Алексеевский соевый комбинат" в Белгородской области. В 2014 году агрохолдинг инвестировал в завод 3,5 млрд рублей, а в 2016 году комбинат вошел в состав группы.

Предприятие перерабатывает российскую не-ГМО сою по 2 тыс. тонн в сутки или около 700 тыс. тонн в год. Комбинат производит три основных продукта:

1) базовый шрот в комбикорм для свиноводства

2) высокопротеиновый шрот в комбикорм для птицеводства

3) соевое масло для комбикормов и для дальнейшего производства жировой продукции.

При этом маржинальность комбината пока не превышает 2%. При выручке в 14,5 млрд рублей его прибыль в 2019 году составила 244 млн.

Министерство Патрушева пыталось поддержать аграриев на старте пандемии при помощи льготных кредитов. Итоги не очень.

Только 3% из 176 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств смогли получить льготные кредиты под 1-5% в этом году. При том что почти все фермеры нуждаются в кредитах - у них произошел разрыв производственного и финансового циклов из-за кризиса. Продукция есть, а продать ее и получить выручку нельзя.

Проблема фермерских кредитов не столько в количестве документов, которые нужны для получения денег, и не в платежеспособности хозяйств. Самый главный страх фермера - кабальные условия непрерывного роста выручки. Для фермерства характерна сезонность. Минсельхозу надо это учитывать и сделать условия льготных кредитов понятнее и доступнее для фермеров, иначе результат плачевный.

Пока картофельный завод "Белой дачи" закрыт на каникулы из-за пандемии, мировой лидер в производстве картофеля-фри канадская McCain решила построить свой. В июне McCain Foods Holland B.V. и McCain Europa B.V. учредили в городе Узловая Тульской области «Маккейн Фудс Рус».

Условия, которые предоставляет особая экономичекая зона "Узловая" для инвесторов:

1) нулевая импортная пошлина

2) нулевая ставка НДС до 2065 года

3) первые 10 лет ставка налога на прибыль 2%.

McCain управляет 51 заводом в Канаде, США, Австралии, ЕС. Глобальный оборот — $7,36 млрд. В России у компании есть дистрибуторское подразделение ООО «Маккейн Маркетинг (Рус)», которое в 2019 году получило 3,13 млрд руб. выручки и 286,85 млн руб. чистой прибыли. Компания - лидер российского рынка переработанного картофеля в упаковке с долей 20,6%. Также у канадцев в России есть картофельное хозяйство ООО «Маккейн Агрикультура (Рус)».

В начале 2019 года совладелец "Черкизово" Сергей Михайлов говорил, что компания может запустить совместно с McCain производство картофеля-фри. Но от идеи отказался. Хотя Euromonitor International и прогнозирует рост продаж картофеля-фри в рознице в 2020 году на 9,8% до $46 млн, крупнейшим рынком все равно остаются заведения фаст-фуд. А Михайлов, являясь поставщиком куриного мяса в KFC и "Бургер Кинг", как никто другой знает, что рынок картофеля-фри провалился и восстанавливаться будет еще несколько лет.

Ассоциация "Теплицы России" продолжает борьбу за 9 млрд рублей, которые потеряла тепличная отрасль из-за пандемии. Ровно столько организация просит у правительства и Минсельхоза, чтобы компенсировать 50% затрат на электроэнергию и газ.

У 83% комплексов выручка сократилась более чем на 25%, а у 13% дела совсем плохо - выручка упала более чем на 50%. Жалуются на рост тарифов на электроэнергию 52% из числа тепличных комплексов. 62% компаний стремятся минимизировать затраты на производство. И 67% - ждут помощи от государства. При этом никто не ждет роста продаж.

На сегодняшний день ассоциация добилась обсуждения поправок в закон об МСП. Организация хочет расширить критерий по численности сотрудников. Большинство тепличных комплексов не являются малыми или средними предприятиями, потому что в них трудится более 250 человек. Но как это поможет "Теплицам России" получить от государства 9 млрд, чтобы заплатить за свет, пока не понятно.

Крупнейший агрохолдинг Мордовии "Хорошее дело", инвестирует в новую ферму в Дубенском районе 6,5 млрд рублей. Мощность предприятия составит 52 тыс. тонн молока в год. Сейчас завершается монтаж первого корпуса на 1200 коров. Ферму введут в эксплуатацию к концу года.

У "Хорошего дела" началась новая жизнь после банкротства бывшего владельца Сергея Сиушова. Депутат Госсобрания Мордовии Сиушов попал в список Forbes в 2014 году как самый богатый чиновник, а в 2017 году признан банкротом. Агрохолдинг перешел вместе с "Мордовцементом", который Сиушов продал за 6,5 млрд рублей, под контроль "Евроцемента" Филарета Гальчева в 2018 году. В 2019 году "Евроцемент" после череды судебных разбирательств исключил из числа собственников "Хорошего дела" семью Сиушова.

Пока небольшие тепличные комплексы пытаются сообща получить от государства 9 млрд рублей, чтобы заплатить за свет, лидеры - ГК "Рост", "Моё лето" и "Эко-культура" - разрабатывают план по захвату рынка Персидского залива.

"Рост" Сергея Рукина с апреля ведет переговоры с дистрибуторами и сетью Carrefour в ОАЭ о поставке томатов черри. Оптовые цены на свежие овощи в стране на 30-40% выше российских. "Моё лето" Вагифа Бикулова уже отправила тестовые партии томатов в ОАЭ, конкурируя за рынок с "Ростом". "Эко-культура" сосредоточилась на Саудовской Аравии.

Главная проблема, с которой столкнутся экспортеры - это логистика. Сейчас речь идёт об авиасообщении, чтобы сохранить овощи свежими. Но оценить экономику такого способа сложно, пока не будет понятен объем поставок. На рынке Персидского залива уже есть свои игроки - Марокко, Испания, Греция, Италия, которые находятся в более выгодном географическом положении, а значит могут поставлять овощи морем, что делает их цены более конкурентными.

Российские игроки способны снизить себестоимость своих овощей за счет масштаба. "Рост", выйдя из грибного проекта в июне, сосредоточился на запуске тепличного комплекса в городе Бор Нижегородской области площадью 17,3 га. Мощность производства составит 14,1 тыс. тонн огурцов и 3,5 тыс. тонн томатов. К 2022 году компания планирует довести площадь своих комплексов до 300 га. Тепличная отрасль вышла из фазы импортозамещения. Началась гонка за объемами экспорта.

#ХозяеваЗемлиРусской. Игорь Худокормов - офицер, делающий четверть сахара в стране, но не давший ни одного интервью.

В агрохолдинге "Продимекс", крупнейшем производителе сахара в стране, нет даже пресс-службы. Владелец компании Игорь Худокормов не считает необходимым что-то кому-то рассказывать или объяснять.

Закрытость компании может быть связана с военным подходом к управлению. Кроме самого Худокормова, в компании есть и другие офицеры запаса. Например, два совладельца - Виталий Цандо и Владимир Пчелкин, гендиректор Виктор Алексахин и другие менеджеры.

Окончив Ленинградское железнодорожное военное училище, Худокормов начал в 1992 году импортировать сахар из Украины. После распада СССР в стране осталось около сотни сахарных заводов, а собственной свеклы хватало, чтобы загрузить лишь 25%. Пока Фридман и Ходорковский импортировали крупными партиями кубинский сахар-сырец в обмен на нефть, около 600 небольших контор возили сахар из Европы и Украины. Среди них был и "Продимекс".

Импорт украинского сахара добивал российские колхозы, которые выращивали сахарную свеклу, и разорял перерабатывающие заводы. В 1997 году правительство ввело пошлины на ввоз белого сахара, и торговцы начали скупать обанкротившиеся заводы. К тому времени "Продимекс" стал одним из крупнейших импортеров сахара, ввозил 270 тыс. тонн в год - столько же, сколько французский гигант Sucden. А к 2003 году у Худокормова был уже 21 сахарный завод - больше всех в отрасли.

В том же 2003 году ввоз тростникового сырца из-за заградительных пошлин резко сократился. Стало выгодно перерабатывать отечественную свеклу. Большинство заводов "Продимекса" расположены в Воронежской, Белгородской и Курской областях. Выкупив заводы, Худокормов начал арендовать землю вокруг них и у близлежащих предприятий. Став одним из первых инвесторов в белгородский АПК и восстановив пару заводов, Худокормов заручился поддержкой губернатора-самодержца Савченко. А восемь восстановленных сахарных заводов в Воронежской области принесли "Продимексу" покровительство другого губернатора - Алексея Гордеева, экс-министра сельского хозяйства и хорошего приятеля Аркадия Роттенберга.

Когда в 2008 году "Продимекс" стал крупнейшим производителем сахара, жесткие методы Худокормова стали главным способом решения проблем с купленными заводами и землей. Например, в 2009 году в селе Старая Чигла Воронежской области вспыхнул конфликт двух ЧОПов. Купив там предприятие, Худокормов обнаружил, что бывшие владельцы повесили на него невозвратные долги. Суды переросли в вооруженное столкновение с 20 раненными. Гордеев и суд остались на стороне "Продимекс".

К 2018 году Худокормов собрал 865 тыс. га сельхозземель. Это второй по величине земельный банк в стране после "Мираторга". Но с ростом земельного фонда компания решила пока повременить. Следующий этап - модернизация производства, в которую агрохолдинг уже вложил 12 млрд рублей.

​​Засуха в Новосибирской области набирает силу. Уже в 11 из 30 районов введен режим ЧС. Оценить ущерб и подготовить прогноз урожая яровых и многолетних трав Минсельхоз планирует к 10 июля. Проблемы с оценкой связаны с отсутствием необходимого количества агрономов в регионе, которые могут работать и в поле и с базами данных.

В 2018 году региональный Минсельхоз закончил инвентаризацию земельных участков, наполнил данными геоинформационные системы. Но данные нуждаются в серьезном дополнении, потому что много пробелов в том, кому принадлежит какой участок. В Новосибирской области 8 млн га, четверть из которых не используются. А из тех, которые используются, нет уверенности, что они правильно учтены.

В Черноземье агрохолдинги, например, "Мираторг" или "Продимекс", могут позволить себе начать обрабатывать участок в 500-1000 га, а потом разобраться, кому он принадлежит и, кто кому что должен, потому что земля в дефиците. В Новосибирской же области - земля в избытке, а аграрии в недостатке. А у тех, кто есть, непонятно, сколько земли и какой.

Из того, что сейчас понятно:

● засуха бушует на востоке и юго-востоке области, а на западе проблем нет

● от засухи сильно пострадают региональные производители молока, потому что погибнут многолетние травы и кормовые культуры

● среди пострадавших аграриев окажутся 7 производителей молока - "Пламя", "Шарчинское", колхоз "Победа", "Рямовское", "Ивановское", "Им.Кирова", колхоз "Колос" - с суммарной годовой выручкой в 1,5 млрд рублей

● земли и производство "Сибирской нивы" (входит в "ЭкоНива-Молоко") - на западе области, засуха миновала угодья Штефана Дюрра. Годовая выручка новосибирских ферм "ЭкоНивы" - 2 млрд рублей, может вырасти за счет замещения потерь конкурентов на востоке области.

В Госдуме разработали законопроект о переработке просроченных пищевых продуктов в удобрения и корма для животных. Глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов направил проект в Минсельхоз.

Проблема пищевых отходов в России огромна и долго замалчивалась. 17 млн тонн еды каждый год отправляется на мусорные полигоны. 1/3 всех произведенных продуктов питания утилизируется на этапе продажи и потребления. Дисбаланс в распределении продуктов питания среди населения такой, что 30 млн годовых порций еды гниет на мусорных полигонах, а 22 млн человек в стране живут за чертой бедности.

С 2013 года проблему пытались решать с помощью продовольственных фондов, например, таких как "Русь". Организация распределяет 6% от всех списываемых продуктов на грани срока годности. Это крупнейший продовольственный фонд в стране, который забирает у торговых сетей, ресторанов и производств 1 млн тонн не подлежащих продаже пищевых продуктов.

Но около 90% оставшихся пищевых отходов до сих пор продолжают разлагаться на полигонах. Настала пора Минсельхозу что-то с этим сделать.

"Мираторг" – аутсайдер рейтинга качества курицы в России. Во-первых, потому что в мясе обнаружен антибиотик энрофлоксацин (Россельхознадзор запрещает остатки антибиотиков в пищевке и блокирует ее продажу). Во-вторых, внешний вид и консистенция продукта не соответствуют нормам. При надавливании на продукт ямка выравнивается в течение минуты - это слишком долго и говорит о том, что курица испорченная.

Похоже, что к "Мираторгу" скоро нагрянет не только трудовая инспекция, но и Россельхознадзор.

Жительница Володарского района Астраханской области получила от Минсельхоза 7,6 млн рублей по фиктивным документам второй раз за год.

Оба раза - и в сентябре 2019 года и в июне 2020 - женщины, будучи главами крестьянско-фермерских хозяйств, участвовали в конкурсе на получение гранта по госпрограмме "Создание семейной животноводческой фермы". Обе женщины подготовили один и тот же пакет фиктивных документов и победили в конкурсе. Каждая из них получила от Минсельхоза по 7,6 млн рублей, и обеих осудили на 4 года условно вместо 10 лет колонии.

С одной стороны, в госпрограмме есть системная ошибка, а с другой - предприимчивые астраханки могут вести мастер-класс "как победить на конкурсе агростартапов, даже если ты не хочешь заниматься сельским хозяйством".

Недавнюю новость о том, что "Приосколье", третий на рынке производитель мяса бройлера, ищет стратегического инвестора, нужно понимать так - падение маржинальности в птицеводстве подтолкнуло компанию открыто искать покупателя.

Белгородский агрохолдинг "Приосколье" произвел в 2019 году 452 тыс. тонн мяса птицы, что составило 7,3% рынка. Выручка компании выросла на 10,44% до 38,74 млрд рублей. А вот, что касается чистой прибыли, то здесь начинаются подводные камни. За 2019 год компания отчиталась о росте прибыли почти на 70% до 4,41 млрд рублей. Но в период пандемии себестоимость производства выросла минимум на 30%, а цены упали на 10-15% и продолжают падение. Это значит, что Геннадий Бобрицкий, владелец "Приосколья", хочет продать агрохолдинг до 1 квартала 2021 года, когда будет выпущена годовая отчетность и подсчитана прибыль, потому что в этом году стоимость компании максимальная.

Росэксимбанк, входящий в группу Российского экспортного центра, стал участником программы льготного кредитования Минсельхоза. Это говорит о том, что лагерь замминистра Левина набирает свою силу, чтобы оказать заметную поддержку малым и средним экспортерам зерна в 2020-2021 годах. Росэксимбанк может составить конкуренцию Россельхозбанку за счет поддержки со стороны РЭЦ, упрощая все экспортные процедуры для малых и средних компаний.

Катастрофическая засуха в Новосибирской области с каждым днем все усиливается. Режим ЧС ввели уже в 13 районах из 30. Сейчас понятно, что хуже всего пришлось Карасукскому району. Погибло не менее 30% урожая, в том числе - половина всей кукурузы.

Несмотря на то, что отрасль минеральных удобрений меньше всего пострадала от пандемии, у крупнейших производителей - "Фосагро", "Акрона" и "Уралкалия" - серьезные проблемы из-за падения рубля.

Компании публичные, а их долг - валютный. Долговая нагрузка выросла настолько, что экспорт удобрений при дешевом рубле не покрывает убытки от курсовой разницы. Не спасает и более низкая, чем у мировых конкурентов, себестоимость. А перепроизводство калийных удобрений на мировом рынке усугубляет ситуацию. Эти факторы стали главной причиной переориентации продаж с экспорта на внутренние поставки, которые выросли в 1 квартале 2020 года на 38% до 1,2 млн тонн. А господдержка АПК стимулировала спрос на удобрения среди аграриев.

Перспективы у компаний не завидные. К концу 2020 года, если рубль чудом не подорожает, соотношение общего долга к EBITDA вырастет:

• у "Фосагро" с 1,8 до 3

• у "Акрона" с 2,6 до 3,5

• у "Уралкалия" с 3,3 до более, чем 4.

К теме покупки активов "Приосколья". Walnut Capital оценивает компанию в 0,5-0,6 выручки за 2019 год - от 19 до 23 млрд рублей. Другие эксперты говорят о 25 млрд рублей. Unicorn Capital Advisers - эксклюзивный финансовый консультант "Приосколья" - говорит, что к активам агрохолдинга есть интерес как минимум у трёх игроков рынка:

1) "Черкизово" хочет купить 100% компании, чтобы стать абсолютным лидером на рынке, который сможет устанавливать правила в отрасли, но при этом не быть монополистом, доля агрохолдинга Михайловых составит около 30%

2) тайская CP Foods ("Чароен Покпанд Фудс"), владеющая крупнейшей в стране птицефабрикой "Северная". Стратегия тайцев не так прозрачна, как у "Черкизово", они могут согласиться и на долевое участие в бизнесе

3) "Русагро" Вадима Мошковича, у которой еще нет в портфеле птицеводческого бизнеса, но очень хочется, потому что белгородский.

У "Черкизово" и "Русагро" чуть больше шансов, чем у тайцев в силу национальной политики. А вот между компаниями Мошковича и Михайлова может разразиться настоящая баталия за активы "Приосколья".

В "Черкизово" давно мечтают зайти в Белгородскую область, но губернатор-самодержец Савченко не пускает. А для "Русагро" - это родной регион. Между тем, Геннадий Бобрицкий, зять губернатора Савченко, начал продавать активы своего агрохолдинга еще несколько лет назад. В 2018 году "Черкизово" купило у "Приосколья" "Алтайский бройлер" за 4,6 млрд рублей и "Краснояружский бройлер" за 1,8 млрд рублей. А годом позже - "Ровеньский бройлер" за 1,6 млрд рублей. А выкупив долги "Белой птицы", Михайлов вплотную приблизился к Белгороду.

В 2019 году Бобрицкий говорил, что время правления Савченко подходит к своему концу, его власть с каждым годом слабеет. Продажа активов "Приосколья" - это знак того, что губернатор Савченко собрался на пенсию.

Новый закон о вине, на словах призванный защитить российских производителей и потребителей, на деле может погубить всю отрасль и навредить торговле. Теперь магазины должны выделять отдельные полки для категории «вино России». Казалось бы, хорошая инициатива. Вот только на эти полки по новым нормам мало кто попадет, а цена товара будет заоблачной.

Вместо одной витрины с вином по новым правилам в каждом магазине должны быть как минимум три: для «вин России», для заграничных напитков и для «не вина». При этом в «не вино» попадает около 40% ассортимента отечественных производителей. А цена настоящего вина оказывается на уровне 1,5 тыс. руб. за бутылку. Ведь оно должно быть на 100% из отечественного сырья, а себестоимость таких напитков весьма высока.

В условиях сокращения доходов потребители сделают выбор в пользу иностранных товаров. К тому же по новому закону отечественные напитки с импортными компонентами будут помечены крупной надписью «не является вином». Массовый покупатель не разбирается в тонкостях производства, такая пометка людей просто отпугнет. В результате многие сети откажутся от российского вина из-за низкого спроса и возможных штрафов за нарушение новых правил торговли.

Простая арифметика: в России в 2019 году произвели 33 млн декалитров тихого вина, 13 млн игристых вин, около 30 млн декалитров винных напитков и 3 млн декалитров коньячных дистиллятов. Всего около 80 млн декалитров. А урожай винограда в нашей стране позволяет получить максимум 33 млн декалитров вина. Эти цифры при принятии закона почему-то не учли.

Минсельхоз США запретил ввоз томатов и перцев из стран, в которых произошла вспышка нового вируса ToBRFV из вида тобамовирусов. Его опасность для тепличных хозяйств максимальна. Накапливаясь в растениях, вирус быстро распространяется механическим путем и за 1 неделю способен уничтожить все насаждения внутри теплицы.

Под санкции попали Франция, Испания, Нидерланды, Польша, Великобритания, Израиль и Доминикана. Национальный плодоовощной союз попросил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта организовать тестирование импортируемых томатов и перцев непосредственно на границе.

Если вирус ToBRFV проникнет в РФ, то риску подвергнется вся тепличная отрасль, в которую за последние несколько лет было вложено 40 млрд рублей государственных денег и более 250 млрд рублей инвестиций.

Но с тестированием томатов на границе может возникнуть проблема. Россельхознадзор сейчас проверяет продукцию на наличие вредителей и явных болезней, сказывающихся на внешнем виде. Вирус никак не влияет на состояние ягод, но инфицирует растение через листья и уничтожает его. Поэтому главным риск-фактором может стать человек, который принесет в теплицу фрагменты инфицированных томатов на одежде.

Простая логика подсказывает, что Россельхознадзор скорее обяжет тепличные хозяйства соблюдать строгие карантинные меры с обязательным переодеванием, как на птицефабриках, чем будет разрабатывать способы выявления нового вируса в томатах на границе.

С другой стороны, полный запрет ввоза импортных томатов никак не повредит рынку свежих овощей и не взвинтит цены. В прошлом году объем их производства вырос на 20%, а в 1 квартале 2020 года - еще на 30% по сравнению с прошлым годом. К тому же, характер спроса на томаты эластичный - если цена поднимется, люди просто переключатся на что-то другое.

Открылось движение грузовых поездов по Крымскому мосту. В Минсельхозе подсчитали, что затраты крымских аграриев сократятся на 15-20% за счет более дешевой логистики по железной дороге. Сейчас корма, удобрения, запчасти, сырье и другие товары для местного АПК доставляются автотранспортом и паромной переправой. Открытие грузового железнодорожного сообщения с РК повысило инвестиционную привлекательность региона.

Засуха бушует не только в Новосибирской области. Наши читатели с мест сообщают, что 3 из 4,4 млн га посевов в Алтайском крае охвачены бедствием, но региональный Минсельхоз до сих пор не ввел режим ЧС по формальным причинам. Количество дней, когда температура стоит выше 30 градусов, до сих пор меньше, чем прописано в регламентах, а 516 тыс. га яровых культур - уже в критическом состоянии. При этом застрахованы посевы лишь на 275 тыс. га, а технологии no-till с покрытием грунта для сохранения влаги применяются на 66 тыс. га.

Сильная засуха в регионе происходит каждые 7-8 лет. В 2012 году бедствие так же охватило 3 млн га угодий, посевы погибли на площади в 576 тыс. га, ущерб оценили в 3,1 млрд рублей. В этом году складывается похожая ситуация.