Агрономика
34.9K subscribers
2.62K photos
602 videos
4 files
2.97K links
Сельское хозяйство как бизнес: от поля до прилавка. Всё о развитии АПК, регулировании и технологиях.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество и связь с редакцией @id_nom

РКН: https://clck.ru/3FASwn
加入频道
Иван Саввиди, экс-депутат Госдумы и владелец "Группы Агроком" потерял 700 млн рублей из-за жадности "Газпрома".

Саввиди выкупил землю в Южно-Батайской промзоне в Ростовской области, чтобы построить три предприятия:

1) новый завод пищевой упаковки "Атлантис-Пак"

2) полностью перевести в новые цеха мясоперерабатывающий завод "Тавр", который сейчас в аварийном состоянии

3) тепличный комплекс, который будет использовать отработанную и очищенную заводами воду и балансировать их потребление электроэнергии.

Саввиди получил лимит на электроэнергию, провел коммуникации, заказал в Германии оборудование на €25 млн, но не смог начать строительство. Причиной стал газопровод, который нужно было перенести, чтобы начать стройку. В переговорах с "Газпромом" за решение одной технической задачи Саввиди назвали такую цену, которая сразу сделала весь его бизнес нерентабельным.

Проект "Агрокома" в Южно-Батайске будет отменен, а земли засеют газоном или кукурузой.
К борьбе правительства за ГМО-сою подключился Совет Федерации. Сенатор Сергей Лисовский, курирующий в СФ аграрную политику, пожаловался в ФАС на рост цен на сою и шрот. Письмо Лисовского направлено откровенно против монополии ГК "Содружество" и за конкуренцию на рынке ГМО-сои, что соответствует политике правительства и Минсельхоза. Сенатор винит компанию в удорожании стоимости кормов на 25%, а доля шрота в корме - более трети. Животноводы закупают сою на $130-140 дороже, чем в Европе.

В ФАС Лисовского мягко отшили. Для ценового анализа нет необходимости, потому что проверяли в прошлом году, и рентабельность отрасли - всего 3%. Проблемы фермеров связаны с запретом Россельхознадзора на импорт шрота из ГМО-сои, который введен в 2016 году.

Александр и Наталья Луценко, владельцы "Содружества", смогли получить лицензию на производство шрота из импортной ГМО-сои. Став монополистами, они заняли больше половины рынка шрота. Решение правительства отменить регистрацию импортной сои до конца 2020 года направлено на снижение цен на внутреннем рынке. Из-за низкой рентабельности "Содружество" не может снижать цены.

В 2020 году в РФ зарегистрировано 15 новых импортеров соевого шрота. Но их общая доля пока лишь 0,5% от общего объема рынка.
Проблемы с продажей фермерской продукции были всегда. Пандемия лишь привлекла к ним внимание, потому что значение АПК в кризис резко возросло. Апогеем стало распоряжение президента, чтобы Минпромторг разработал программу поддержки, которая поможет фермерам продавать их продукцию.

Вот несколько направлений, в которых фермерам можно помочь, чтобы сама программа не стала проблемой:

1. Контрактная система, производство продукции под заказ. Самое уязвимое место для фермера - условия контракта, например, цена, по которой переработчик закупает у фермера сырье. Если она будет падать резко и без предупреждения за несколько месяцев, даже в сезон, фермер потеряет прибыль и начнет бунтовать. Примеров много: недавние молочные бунты на Алтае, приморские бунты производителей сои против "Русагро". Здесь можно ввести стабилизационный фонд, защищающий от ценовых скачков, смягчающий рыночные условия.

2. Централизованная торговая сеть, которая продает только фермерскую продукцию. Только хорошо стоящие на ногах фермеры могут позволить себе собственные магазины или парк передвижных торговых точек, а таким поддержка уже не нужна. Кооперация фермеров и создание для них единой торговой сети помогут сбыту. Поддержка может заключаться в более мягких коммерческих условиях, например, платежи за продукцию - авансовые, а не с отсрочкой в 45-140 дней. Похожим образом начинал свой путь "ВкусВилл", с молочных точек "Избенка".

3. Кооперативные оптовые и розничные рынки с грантовой системой. Законодательно на рынках 50% мест отводится под сельхозпроизводителей, но по факту их не более 15% из-за высоких цен за место.

4. Организация специализированных логистических операторов. Недавняя история с уничтожением редиса в Ставрополье и Краснодарском крае очень показательна - фермеры не могут взять на себя логистическую нагрузку. В Европе взаимодействие фермеров с торговлей происходит через центры дистрибуции. Например, в Германии через один кооперативный центр реализуется 90% редиса. В центре - 70 тыс. кв. м. Он привлекает независимую лабораторию для экспертизы продукции и изучает рынок. Центр не выкупает овощи, если нет спроса на рынке или они не соответствуют жестким стандартам.
Роспотребнадзор выявил на "Великолукском мясокомбинате" (принадлежит Владимиру Подвальному, владельцу парка развлечений "Диво-Остров" в Петербурге) очаг эпидемии короновируса и назвал причины его распространения. Некоторые сотрудники колбасного цеха ходили на работу с симптомами ОРВИ и сбивали температуру лекарствами.

Главный санитарный врач региона объяснил, что такое поведение для сотрудников цеха - норма. Они работают при температуре +4-6 градусов при влажности 85% в четыре смены. И ОРВИ для них - это профессиональное. Отличить его от COVID-19 на ранней стадии невозможно.

Всего в колбасном цехе мясокомбината работает 1451 человек. 28 мая было выявлено 24 случая заражения, 4 июня - 43, 5-го - уже 51.

Цех продолжает работу. Несмотря на предписания Роспотребнадзора, рост числа заболевших идет по экспоненте.
Оренбургский хладокомбинат, обанкротившийся прошлым летом, не удалось продать с первого раза. Повторные торги с 10% скидкой пройдут в середине июля. Начальная цена - 315 млн рублей.

В 2014 году руководство завода решило провести модернизацию и получило кредит Россельхозбанка в евро. После падения рубля начались проблемы с обслуживанием долга, сокращение персонала, внешнее наблюдение и банкротство.

Объем переработки молока - 3,5 тыс. тонн в год, выручка - 0,5 млрд рублей в год. Против учредителя и гендиректора завода Фархата Мигранова возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы.
Приморские семеноводы обеспечат картофелем весь Дальневосточный округ. ООО "Пуциловское" с 2018 года выращивает в Уссурийском районе 12 элитных сортов семенного картофеля. Один куст таких семян даст урожай в 400 кг.

Чтобы произвести элиту требуется 5 лет. Сначала в пробирках выращивают культуру с наиболее развитой корневой системой. Потом ее высаживают в специальные теплицы с автоматическим поливом, затенением и защитой от насекомых, которые переносят вирусы. После этого на 75 га подготовленной земли выращивают семена из теплицы.

"Пуциловское" - это инновационный проект Дальневосточного центра селекции и семеноводства. Руководит производством элитных сортов Алексей Новоселов. Он посвятил 50 лет своей жизни картофелеводству и является соавтором двух элитных сортов, которые выращивает на предприятии.
Цена на свинину упала до минимального уровня за последние 6 лет - 100 руб./кг на конец мая. По оценке Национального союза свиноводов, она сократится еще на 10% до конца года.

Главная причина падения цен - рост производства. С 2014 года оно увеличилось на 33% до 3,9 млн тонн в год.

Вслед за оптовыми ценами падают и розничные с отставанием в несколько месяцев. Средняя потребительская цена на конец мая - 261 руб./кг, что на 4,4% меньше, чем год назад.

Но есть и хорошая новость. Свинина обладает эластичным спросом, с падением цены она становится популярнее. За 1 квартал 2020 года ее потребление выросло на 6,7% до 0,97 млн тонн.

Падение цен - это не единственная проблема свиноводов. После девальвации рубля себестоимость производства выросла. Предприятия теряют прибыль и находятся на грани рентабельности. Россельхозбанк, кредитующий отрасль, считает, что крупные агрохолдинги более жизнеспособны, чем аграрии поменьше. По оценке банка, у лидеров есть потенциал для роста в 1 млн тонн, он складывается из трех факторов:

1) рост экспорта в ближайшие 5 лет, на это способны только крупные агрохолдинги, у которых есть средства на международную сертификацию производства и обслуживание логистической цепи

2) рост потребления свинины из-за снижения цены плюс частичное замещение им куриного мяса в потребительской корзине

3) уход с рынка неэффективных компаний высвободит дополнительные ниши для агрохолдингов.

При этом у лидеров рынка - "Черкизово" и "Русагро" - в этой ситуации совершенно разная стратегия.

"Черкизово" жертвует маржой и повышает качество своей продукции. Компания планирует за те же деньги дать потребителю больше. Но пока не понятно, в чем выражается этот рост качества.

"Русагро" снижает издержки, считая, что это главный способ выжить, и наращивает экспорт во Вьетнам и Гонконг. Рентабельность свиноводства при этом выросла с 13% до 17% в 1 квартале этого года по сравнению с прошлым.
Глава Минпромторга Мантуров получил отказ Минфина, когда пытался поддержать фермеров по поручению президента.

Ведомство Силуанова считает, что нет данных, которые подтверждают ухудшение финансового состояния аграриев. Поэтому министерство не может включить АПК в число отраслей наиболее пострадавших от короновируса, чтобы оказать фермерам поддержку. В своем отказе Минфин ссылается на официальную статистику Минсельхоза: суточный объем молока вырос на 7%, отгрузки зерна - на 52%.

Если включить АПК в список пострадавших отраслей, то это ограничит расходы на поддержку бизнеса и социальной сферы. Первая попытка Мантурову не удалась. Министру придется искать обходные пути.
Губернатор Краснодарского края Кондратьев решил составить конкуренцию федеральной власти в формировании экспортной политики. На недавно проведенном совещании Кондратьев заявил, что региону необходимо разработать экспортную стратегию, чтобы войти в пятерку крупнейших экспортеров. Среди его конкретных предложений - увеличить поставки рапса в Европу.

Открываем федеральный закон об основах госрегулирования внешнеэкономической деятельности. Глава 2, статья 6, пункт 1. Формирование концепции и стратегии развития внешнеторговых связей в полномочиях федеральной власти, а не региональной.

Похоже, что Кондратьев почувствовал особую уверенность в своих силах после того, как федеральный центр одобрил его намерение баллотироваться на пост губернатора края в сентябре. Но тут главное - не заиграться и не превысить полномочий.
Агрокомплекс "Чурилово", крупнейший производитель тепличных овощей на Урале, застраховал свои теплицы на 1,5 млрд рублей.

Предприятие расположено в Челябинской и Курганской областях на 25 га земли и производит 25 тыс. тонн овощей в год. "Чурилово" принадлежит Сергею Вайнштейну, экс-депутату Госдумы и сыну президента Федерации бокса Урала. В рейтинге богатейших чиновников Forbes он занимал 7-е место с доходом в 0,85 млрд рублей в год.

Договор с "РСХБ-Страхование" покрывает риски пожара, взрыва, противоправных действий третьих лиц, механических повреждений, стихийных бедствий и другие. Похоже, что Вайнштейн готовится к войне.
Наум Бабаев и Рашид Хайров, владельцы лидера рынка индейки "Дамате", ищут новые ниши для бизнеса. Кроме производства мяса утки, которое они запустят в этом году на базе обанкротившегося "Донстара", Бабаев и Хайров вложат 2,68 млрд рублей в производство баранины в Ставрополье и Карачаево-Черкесии. Но мясо - не единственное направление для инвестиций владельцев "Дамате".

Если верить консультантам по АПК из PWC, Бабаев и Хайров сейчас в поиске отраслей, в которых нет крупных и системных игроков. Например, выращивание артишоков, спаржи, производство перепелиного яйца или мёда.

По данным ЕГРЮЛ, Бабаев и Хайров зарегистрировали в Ставропольском крае ООО "Мед" и подали заявку на регистрацию торгового знака "Агроферма Мед".

Отрасль пчеловодства почти полностью представлена пасеками частных подсобных хозяйств. Системные игроки есть только в переработке меда, они выпускают от 2 до 8 тыс. тонн в год. Рынок меда стабилен год от года - 35 тыс. тонн. Лидеры на нем - бренд "Дедушкин улей" (7,1%) и частные марки Х5 (5,9%). Средняя рентабельность бизнеса - 15%.

Начав системно производить мед, Бабаев и Хайров, в первую очередь, вытеснят частные хозяйства. А потом уже можно и "Дедушкин улей" подвинуть.
В комитете по АПК Курской области вспыхнул очаг COVID-19. У 7 сотрудников подтвердили короновирус, и еще 20 находятся на больничном с симптомами ОРВИ и ожидают теста.
Юрий Антипов, владелец агрохолдинга "Ариант", крупнейшего на Урале производителя свинины, может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. В круге подозреваемых весь топ-менеджмент компании.

"Ариант" ежегодно производит 70 тыс. тонн свинины, 630 тыс. тонн комбикорма, 430 тыс. тонн зерна. В торговой сети компании - 350 фирменных магазинов.

Кто-то (имя пока не называется) из руководства "Арианта" подал в налоговую документы, по которым из бюджета было возмещено 187 млн рублей. Законного основания для возмещения не было. В декларацию были включены услуги подставной компании ООО "Резерв-АГРО", владелец которой, став фигурантом уголовного дела, покончил с собой.
Скандальноизвестный "Орловский мелькомбинат" выставлен на продажу. Торги по банкротству пройдут на Национальной электронной площадке 9 июля. Начальная цена 80,86 млн рублей.

Комбинату принадлежит "Орловская хлебная база №36", из которой в 2018 году было похищено 19 тыс. тонн зерна госфонда. Оба предприятия входили в состав "Объединенной зерновой компании". Сама ОЗК тогда принадлежала не ВТБ, а группе "Сумма" и осужденному за мошенничество Зиявудину Магомедову.

Руководству и акционерам мелькомбината Ивану и Ирине Васильковым по делу о краже зерна обвинений не предъявлено. А против их покровителя Федора Козина, экс-начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями по Орловской области, возбуждено уголовное дело.

Кроме этого, долг хлебной базы перед Россельхозбанком - 371 млн. рублей. Имущество компаний-поручителей, связанных с Васильковыми, банк оценил в 465 млн рублей и запустил серию банкротств.
Недавние жалобы нижегородских фермеров ничему не научили губернатора Никитина. Он продолжает стимулировать рост объема производства сырого молока, но ничего при этом не говорит о том, как поддерживать его сбыт.

В 11 районах области до конца года планируется построить 18 молочных ферм. Областной бюджет компенсирует до 50% затрат на строительство и до 160 тыс. рублей на 1 голову КРС. На поддержку выделено 360 млн рублей.

Нижегородская область обеспечивает себя молоком на 77%, и у Никитина есть персональный KPI - эту цифру поднять. Но без поддержки сбыта фермерской продукции рост производства приведет к ещё большим проблемам с продажами. Странно, что губернатору это никто не пытается объяснить.
Более 20 тыс. га посевов уничтожено градом в Курском районе Ставропольского края. Больше всего пострадали колхоз "Ростовановский" и ООО "Арагви". Суммарная годовая выручка аграриев - 400 млн рублей. Оба предприятия работают на грани рентабельности, бедствие приведет к серьезным убыткам.
Россия перестала быть самым дешевым поставщиком качественной пшеницы.

Египет закупил по 60 тыс. тонн российской пшеницы у корейской Posco и швейцарской Ameropa. Компании победили в тендере с ценами $216,9 и $217,59 за тонну соответственно. Кроме международных трейдеров с торгах участвовали и российские экспортеры - ТД "Риф" и Agro AST, которые предложили $222 и $223.

Трейдеры в новом сезоне будут стараться пересидеть конкурентов, чтобы не уронить цену, сохранив ее для крупных тендеров. Прошлый сезон был тяжелым, многие сработали в ноль или в убыток.
Недавняя просьба Сибирского союза производителей и переработчиков молока сократить поставки из Беларуси нашла отклик в Россельхознадзоре.

Ведомство запрещает с 16 июня трем компаниям-посредникам из Беларуси транзит продукции по территории РФ в Казахстан и Киргизию. Минсельхоз Казахстана сообщил, что продукция, которую заявили компании, в страну не поступала. Выявив факт контрабанды, Россельхознадзор готовит материалы для передачи их в ФСБ и МВД России.

Ведомство намерено обратиться в Минсельхоз Беларуси, чтобы приостановить сертификацию товаров производителей, чьи посредники занимались контрабандой:

- ОАО "Милкавита", один из лидеров молочного рынка Беларуси, перерабатывает 500 тонн молока в сутки, входит в "Гомельскую мясо-молочную компанию" - крупнейший молочных холдинг страны

- Рогачевский молочно-консервный комбинат, крупнейший в стране производитель молочных консервов и детского питания, также принадлежит "Гомельской мясо-молочной компании"

- Щучинский маслосырзавод, входит в состав агрохолдинга "Гродномясомолпром", перерабатывает 450 тонн молока в сутки.
В Минсельхозе нет единого мнения, какой будет политика экспорта зерна в новом сезоне. Министерство разделилось на два лагеря. Одни поддерживают крупных экспортеров, в том числе ВТБ и его проект "национального зернового оператора". Другие, в частности, замминистра Левин, стремятся поддержать малых и средних производителей зерна, чтобы у них был доступ к экспорту на равных условиях с крупнейшими игроками.

Программа развития экспорта разрабатывалась в 2018 и 2019 годах. С одной стороны, это актуальный документ, а с другой - еще очень сырой, поэтому он постоянно дорабатывается. Недавний конфликт с неполным декларированием экспорта открыл Минсельхозу глаза на факт, что в зерновой отрасли подавляющий объем производства за средними и малыми предприятиями, а не агрохолдингами. Доля земельного фонда 60 крупнейших агрохолдингов - всего 4% от общего размера сельхозземель. Поэтому позиция Левина, который ссылается на пример Европы, где небольшие производители составляют большую долю в агроэкспорте, начинает набирать силу.

Своей позицией Левин обнажает несостоятельность Российского экспортного центра, который существует уже 5 лет. РЭЦ был призван стать службой "одного окна" для экспорта малых и средних предприятий. Но за это время не приобрел должного влияния. Зерновые, рыба и растительное масло - крупнейшие статьи экспорта в АПК. Сосредоточив на них свою работу, РЭЦ сможет оказать существенную поддержку Минсельхозу и экспорту малых и средних предприятий в этих отраслях.

Одними из главных форм поддержки со стороны РЭЦ могут стать стимулирование сбыта и обеспечение экономической безопасности. Это главные барьеры для малых и средних экспортеров, которые мешают участвовать в программе льготного кредитования. По условиям программы, объем продаж должен постоянно расти. Договор с Минсельхозом жесткий, если роста нет, то компания теряет льготу и процент по кредиту становится рыночным - с 3% вырастает до 12%.

Объединившись с РЭЦ, Левин сможет добиться для небольших экспортеров смягчения условий финансирования и гарантий сбыта, что еще больше усилит его позицию. К тому же, прецедент уже есть. До конца года Минсельхоз отменил условие обязательного роста экспорта для участников программы из-за пандемии.
17,5 тыс. га посевов и 1,5 тыс. га многолетних насаждений пострадали от града, ливневых дождей и шквального ветра в Кабардино-Балкарии. Бедствие обрушилось на Баксанский, Майский и Прохладненский районы республики. Земли принадлежат местным агрофирмам. По данным Минсельхоза КБР, сельхозугодья и урожай не были застрахованы. Аграрии понесут серьезные убытки.