Коллеги, рады представить вам девятнадцатый выпуск "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech, при поддержке Россельхозбанка.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущий – Андрей Дальнов, главный отраслевой аналитик "Россельхозбанка".

Гость этого выпуска – Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству.

00:50 Ключевые отраслевые показатели
03:59 Производство аквакультуры
06:00 Экспортно-импортный баланс после 2022 г.
09:30 Вылов 2023 г. и прогнозы на текущий год
11:39 Эффект продуктовых контрсанкций 2014 г.
12:41 Специфика сегмента аквакультуры: динамика роста, мегапроект в Вологде, ограничения развития
17:54 Стимулирование внутреннего спроса: имидж продукта, потребительские привычки, ценовая политика, снабжение школ и детских садов
31:38 Сложности вывода новых продуктовых категорий в торговые сети
34:06 Аквакультура или вылов? Личный выбор Василия Соколова

Гости предыдущих выпусков "Продкаста":
– Татьяна Сахарова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
– Елена Савченко, директор по закупкам и предложению товаров СТМ торговой сети "Ашан Ритейл Россия"
– Олег Сирота, председатель совета ассоциации "Народный фермер"
– Владимир Романов, основатель портала "Мясной эксперт"
– Александр Смирнов, руководитель по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes
– Анастасия Нестерова, основатель хозяйства "У нас ферма"
– Марк Гехт, управляющий партнер семеноводческой компании "Русид"
– Юлия Фомина, руководитель направления маркетинга ГК "Таврос"
– Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ "Агроэкспорт"
– Игорь Сердюк, заместитель генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория"
– Наталья Бартновская, директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово"

Мы рады пригласить первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросам участия пишите в редакцию проекта @prodcast_feedback

Минсельхоз США снизил прогноз производства пшеницы в России в сезоне 2024/25 до 83 млн тонн. Это на 9% меньше, чем в прошлом году, и на 6% меньше, чем прогнозировалось в мае (88 млн тонн). Доля озимой пшеницы в общем урожае составит 71% (59 млн тонн). Причина снижения — возвратные заморозки в мае и засуха, охватившая большую часть европейской части России.

Прогноз экспорта пшеницы из России в будущем сельхозгоду также снижен на 4 млн тонн до 48 млн тонн. Украина также сократит поставки на мировой рынок с 14 млн тонн до 13 млн тонн. В то же время прогноз экспорта пшеницы из ЕС повышен с 34 млн тонн до 35 млн тонн при одновременном сокращении производства с 132 млн тонн до 130,5 млн тонн из-за обильных осадков во Франции.

Прогноз производства фуражного зерна в сезоне 2024/25 также снижен с 41.53 млн тонн до 40.43 млн тонн, а экспорта — с 10.65 млн тонн до 10.2 млн тонн. USDA также уменьшил прогноз производства кукурузы в России с 16 млн тонн до 15,4 млн тонн, а экспорта — с 5,2 млн тонн до 5 млн тонн.

Новые санкции США против России не затрагивают напрямую аграрный сектор — в санкционном списке нет компаний, работающих в сельхозотрасли или смежных направлениях. Однако ограничения против Московской биржи приведут к проблемам с международными расчетами в долларах и евро, что отразится на отечественном аграрном экспорте. По цепочке проблемы могут возникнуть также при расчетах в других иностранных валютах.

Союз экспортеров зерна уже заявил, что новые санкции ставят под вопрос поставку российского продовольствия за доллары и евро, и уточнил, что инфраструктура экспортных продаж за рубли уже создана. Но проблема не решается исключительно созданием инфраструктуры — вопрос в количестве стран и контрагентов, желающих и имеющих возможность вести расчеты в рублях. В 2023 году доля расчетов в рублях за поставки продукции АПК из России составила всего 7,8%, большая часть такой торговли приходилась на Сирию, Казахстан и Иран. Теперь доля рублевых расчетов за аграрный экспорт неизбежно вырастет, но общий объем экспорта может сократиться. В теории расчеты в долларах и евро за поставку аграрной продукции можно будет проводить через механизмы внебиржевого рынка, но вряд ли большинство международных партнеров согласятся на такие схемы.

Из-за проблем с расчетами пострадать может также критически важный для аграрной отрасли импорт. Вопреки оптимистичным заявлениям об импортозамещении, в реальности отечественный аграрный сектор сохраняет серьезную зависимость от поставок семян, СЗР, сельхозтехники и оборудования, ветпрепаратов, компонентов кормов. Если вопрос с поставками этих ресурсов из дружественных стран можно будет решить в среднесрочной перспективе через переход к торговле в национальных валютах, то импорт из недружественных стран может стать дефицитным. Напомним, что есть области импорта, где дружественные страны не могут полноценно заменить западных поставщиков (например, ветпрепараты и кормовые аминокислоты).

Новые санкции также запрещают поставлять в Россию ПО для управления предприятиями и бизнес-аналитики без специальной лицензии от американских властей. Запрет не имеет отраслевой специфики и распространяется на любое ПО, попавшее в список. Под ограничение попадают САПР и CAD-системы, системы планирования ресурсами предприятия (ERP), управления и взаимодействия с клиентами (CRM) и бизнес-аналитики (BI) и т. п. Это скажется на работе как самих сельхозпредприятий, использующих такой софт, так и предприятий поставщиков ресурсов. За последние два года импортозамещение в этом сегменте частично состоялось (в т.ч. силами крупных агропредприятий), теперь компаниям придется искать альтернативные решения для замены оставшегося американского ПО.

За год Россия лишилась 224 тысяч коров. Для сравнения: это чуть меньше, чем общее поголовье крупнейшего производителя молока в России — компании "Эконива" (246,4 тыс. голов).

К началу мая 2024 г. поголовье коров в России сократилось до 7,54 млн голов — это на 2,6% меньше, чем в мае 2023 года (данные аналитического центра Milknews). Причем в сельхозорганизациях поголовье сократилось на 2,9%, до 3,1 млн голов. Лидеры по падению поголовья — Брянская (-19 тыс.), Смоленская (-14 тыс.), Белгородская (-9 тыс.), Новосибирская (-7 тыс.) и Воронежская (-5 тыс.) области. В остальных регионах положение немногим лучше.

Ситуация не новая, но тревожная. Общее поголовье коров в России ежегодно сокращается на 200-300 тыс. голов, а дойное стадо — на 100 тыс. В 2023 году поголовье коров обновило исторический минимум. Частично это объясняется улучшением статистики — идентификация животных позволяет вскрывать "дутые" цифры поголовья, что отражается на итоговых цифрах.

При этом растет эффективность отрасли, о чем говорит увеличение производства молока. По итогам 2023 года производство товарного молока выросло на 4,3%, а в сельхозорганизациях – на 6,3%. В основном за счет крупных предприятий, получающих господдержку (от 1 тыс. голов) и имеющих ресурсы на внедрение технологий. А малые и средние предприятия выбывают, пополняя статистику сокращения поголовья.

⚡️ Экс-министр сельского хозяйства Чечни и глава российской "дочки" Danone Якуб Закриев попал под санкции Великобритании. Всего в список вошли семь физических лиц и 35 компаний, среди которых Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий и СПБ-Биржа.

Напомним, что Якуб Закриев находится под санкциями США с ноября 2023 года.

Птичий грипп H5N1 продолжает шествие по планете. Собрали последние новости:

● В Мексике зафиксирован первый лабораторно подтвержденный смертельный случай H5N2 птичьего гриппа у человека. 59-летний мужчина умер после госпитализации с симптомами гриппа.

● Всемирная организация здравоохранения подтвердила второй случай заболевания в Индии, где четырехлетний ребенок заразился штаммом H9N2. После госпитализации с симптомами лихорадки, нарушениями дыхания и спазмами в животе ребенок прошел лечение и через три месяца был выписан.

● Сеть супермаркетов Coles в Австралии ввела ограничение на продажу яиц, отпуская не более двух упаковок в день на одного покупателя во всех штатах, кроме Западной Австралии. Решение было принято после того, как на пятой по счету ферме в штате Виктория был обнаружен высокопатогенный штамм H7N3С, после чего более пришлось уничтожить более 500 тыс. кур. Ежедневно в штате уничтожается 450 тыс. яиц.

● В американских штатах Колорадо, Огайо, Мичиган, Южная Каролина и Техас умерли или были забиты десятки коров.

● Минсельхоз США запустил разработку вакцины против гриппа птиц для КРС и готовит программу массового тестирования молока. Над созданием вакцины работают 24 компании. Власти полагают, что вакцина снизит риск распространения гриппа птиц на новые виды животных и уменьшит потенциальные убытки молочных предприятий.

● В Беларуси ученые разрабатывают вакцину против гриппа H5N1, уже готовы первые прототипы. В институте биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси полагают, что из-за высокой способности вируса к мутациям и непредсказуемых биологических свойств миру может угрожать новая пандемия.

Российские садоводы в 2024 году получат 5,7 млрд рублей господдержки, сообщил замминистра Андрей Разин. Но получат ее только те сады, которые были заложены с использованием отечественного посадочного материала. По данным Минсельхоза, доля отечественных саженцев сегодня превышает 80%. Импортозамещение в этом сегменте во многом состоялось.

Минсельхоз также завершает работу над специальной программой по страхованию садов, которая позволит страховать риски потери урожая, в т.ч. в результате заморозков. Предполагается, что эта программа будет включена в систему агрострахования с господдержкой с учетом особенностей плодоношения садов интенсивного типа.

Сами агростраховщики называют отрасль садоводства высокорисковой. С 2020 года здесь уже дважды случались убытки катастрофического типа, но есть также и опыт страховых выплат хозяйствам в 2023 году за гибель урожая винограда от заморозков и повреждение саженцев семечковых от града.

Бюджетный киберпанк от индийских фермеров: солнечные панели и от солнца закрывают, и питают вентиляторы. Удобно.

Кстати, в стране 250-300 солнечных дней в году, так что потенциал солнечной энергии явно недооценен.