Максимальный размер компенсации на строительство молочных ферм повышен до 30%, а на их модернизацию – до 50%. Такие меры предусмотрены постановлением правительства РФ №630 от 22 мая 2024 г. Полный текст документа здесь.

В 2024 году капексы будут выплачиваться из двух источников: из федерального и регионального бюджетов. К размеру возмещения может применяться повышающий коэффициент 1,4 при соблюдении двух условий:

- По результатам года, предшествующего отбору, производство молока в регионе должно быть выше среднего уровня за три предыдущие года.

- Кормовые культуры в регионе должны занимать не менее 20% площадей всех сельхозкультур в хозяйствах всех категорий.

В рамках модернизации молочных ферм компенсируются затраты на приобретение и ввод в эксплуатацию техники и оборудования в целях расширения их производственных мощностей.

Помимо молочных ферм, постановление устанавливает правила компенсации расходов на создание новых и модернизацию:

- овцеводческих комплексов
- плодоовощных хранилищ
- центров селекции семеноводства и племенного дела
- центров по производству генетического материала в птицеводстве.

Также будут компенсироваться расходы на строительство предприятий по производству сухих молочных продуктов для детского питания, мощностей по переработке льна и объектов по производству кормов для аквакультуры.

ГК "Рост" Сергея Рукина и Дмитрия Лашина приобрела строящийся тепличный комплекс "Гусиноозерский" в Бурятии. Это первый актив группы на Дальнем Востоке, но для запуска комплекса потребуются инвестиции около 5 млрд рублей.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, управляющей организацией ООО «ТК "Гусиноозерский"» стало ООО «УК "Рост"», а единственным учредителем стало ООО «ТТР холдинг», в котором Сергею Рукину и Дмитрию Лашину принадлежит по 22%. До этого "Гусиноозерским" владели якутские бизнесмены Валерий и Константин Гариповы.

Эксперты оценивают сделку по приобретению "Гусиноозерского" в 300–800 млн рублей. Но для реализации первой очереди на площади 10,5 га потребуется вложить еще 4,5–5 млрд рублей из расчета 400–450 млн рублей на гектар. Заявленная мощность тепличного комплекса — 9,8 тыс. тонн огурцов и томатов в год.

Тепличное направление по доходности остается перспективным на фоне других направлений агробизнеса. В 2023 году тепличное производство овощей в России выросло на 5%, до 1,68 млн тонн. В 2024 году отрасль продолжила рост: по данным на апрель, тепличное производство выросло на 5,4%. Производство томатов выросло на 3,7%, до 190 тыс. тонн, огурцов — на 6,1%, до 300 тыс. тонн.

Регионы Дальнего Востока становятся все более привлекательными для инвесторов: здесь есть стабильный спрос, а местное производство отсутствует или не покрывает потребности. Дорожающая логистика делает локальное производство овощей в этих регионах все более перспективным.

Главное из выступления Дмитрия Патрушева на Всероссийском зерновом форуме 2024 в Сочи:

● Прогноз по сбору зерна в РФ в 2024 году сохранен, несмотря на заморозки — не менее 132 млн тонн, из них примерно 85 млн тонн — пшеница.

● Экспорт зерна в текущем сельхозсезоне составит до 70 млн тонн, из которых 53 млн тонн — пшеница. В новом сельхозсезоне экспорт составит 60 млн тонн.

● В следующем сельхозсезоне будет применяться понижающий коэффициент к экспортерам, которые не полностью используют свои объемы, а квота будет перераспределяться в пользу тех, кто готов наращивать объемы вывоза.

● Из-за заморозков погибли посевы на более 1 млн га, из которых около 850 тыс. — зерновые. Еще около 700 тыс. га пострадало.

● Предпосылок к продаже зерна из интервенционного фонда нет. Объемы производства закрывают потребности внутреннего рынка. Оптимальный объем зерна в интервенционном фонде — 10 млн тонн, но в условиях бюджетных ограничений достаточно держать 3-5 млн тонн.

● Не менее 30% посевов должно быть застраховано, Россия приближается к этой цифре, но пока ее не достигла.

● Минсельхоз и ФАС должны продолжить анализ роста цен на транспортировку зерна.

● Россия не будет продлевать запрет на экспорт твердой пшеницы, площадь ее сева должна вырасти на 30%, до 1,5 млн га.

● Запрет на экспорт риса из РФ пролонгируется. Экспорт может быть возобновлен, когда объем производства вырастет до 2 млн тонн. В 2023 г. было собрано 1 млн тонн.

Агрохолдинг "ЭКО-культура" Александра Рудакова построит в Казахстане самую большую в мире теплицу. Проект будет реализован в Келесском районе Туркестанской области. Александр Рудаков обсудил сегодня детали этого масштабного проекта с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым.

На первом этапе будет построена теплица площадью 51 га мощностью более 28 тыс. тонн томатов в год. Первая очередь проекта будет введена в эксплуатацию до конца 2025 года. На последующих этапах площадь тепличного комплекса будет расширена до 500 га, здесь будет производиться более 240 тыс. тонн овощей в год, а количество сотрудников вырастет до 7 тыс. человек.

Проект масштабный во всех смыслах. Планируемый объем производства сопоставим с общим объемом продукции, ежегодно выпускаемой "ЭКО-культурой" (более 300 тыс. тонн овощей). Это позволит Казахстану не только поставлять овощи на внутренний рынок, но и экспортировать.

Агрохолдинг «Белая дача» Виктора Семенова займется виноделием. Компания собирается высадить 165 га виноградников на собственном участке площадью 850 га в Новороссийском районе Краснодарского края.

Цель проекта — производство российских тихих и игристых вин. Для этого "Белая дача" будет выращивать сорта «шардоне», «рислинг», «алиготе», группа «пино», «каберне», «сира» и «глера». Последний традиционно используется для производства просекко.

Агрохолдинг в мае уже высадил первые 25 га виноградников. Среди дальнейших планов — строительство винзавода, создание объектов винного туризма и фирменного магазина. Всего в проект будет инвестировано 3,3 млрд рублей. Винодельня будет производить около 2 млн бутылок вина в год, первые из которых появятся на рынке в 2028 году.

Стоит отметить, что это не первый опыт Виктора Семенова в виноделии, ранее у него были собственные винные проекты во Франции. Момент для старта собственного проекта в России выбран максимально удачно. При поддержке властей импортозамещение в винном сегменте идет полным ходом. Ритейлеры уже говорят об исчезновении в России вин нижнего ценового сегмента из недружественных стран, цены на них растут по мере поднятия пошлин.

"Белая дача" ориентируется на средний ценовой сегмент (до 700 рублей). Причем 80% выпускаемой продукции составят игристые вина, спрос на которые в России растет. А конкуренции в производстве просекко в нашей стране вообще нет. Оставшиеся 20% составят тихие белые, красные и розовые вина.

В Коста-Рике у бананов на дороге приоритет.

Так фрукты «переходят» дорогу, чтобы отправиться в дальнейший путь.

– Какими источниками информации вы пользуетесь по рынку АПК?
– Естественно, канал Агрономика.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Сахарова знает толк в надежных источниках.

Отправляй своему неподписанному коллеге.

Собрали самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали.

Про регулирование

● Максимальный размер компенсации на строительство молочных ферм повышен до 30%, а на их модернизацию – до 50%. Разрбор постановления правительства РФ №630 от 22 мая 2024 г.

● Итоги встречи Михаила Мишустина с Сергеем Данквертом (РСХН).

● Общественная палата хочет разработать концепцию ответственного обращения с сельхозживотными.

● Выступление Дмитрия Патрушева на Всероссийском зерновом форуме 2024 в Сочи: прогноз, экспорт, регулирование.

Про заморозки

● В России введут ЧС федерального значения из-за заморозков. Пострадавшие аграрии смогут получить страховые выплаты за погибшие посевы.

● Итоги пресс-конференции президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского: заморозки, пересев, прогнозы.

● Аграрии и страховщики не сошлись в оценках ущерба от заморозков. В НСА говорят о возможных выплатах в пределах 0,9-1,5 млрд рублей.

● Из-за заморозков и перспективы сокращения урожая экспортные цены на российскую пшеницу выросли за неделю на 3,8% и могут продолжить расти дальше.

Про сделки

● ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова приобрел обанкротившегося производителя утки в Карачаево-Черкесии.

● Агрокомплекс семьи Ткачева купил молочный завод PepsiCo на Кубани.

● ГК "Рост" Сергея Рукина и Дмитрия Лашина приобрела строящийся тепличный комплекс "Гусиноозерский" в Бурятии.

Про проекты

● Агрохолдинг "ЭКО-культура" Александра Рудакова построит в Казахстане самую большую в мире теплицу.

● Агрохолдинг «Белая дача» Виктора Семенова займется виноделием.

Про суды

● Пчеловоду из Краснодарского края грозит уголовный срок за уничтожение редких птиц.

● «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина судится с застройщиком из-за земли.

Про мир

● Импорт бананов из Китая в I квартале 2024 г. вырос в 19 раз в физическом объеме и в 12 раз в деньгах.

● Еврохим построил в Серра-ду-Салитре полноценное производство водорастворимых удобрений МАР

● После 6-летнего перерыва Индия готовится отменить импортную пошлину 40% на пшеницу, чтобы пополнить запасы.

● Евросоюз утвердил запретительные пошлины на импорт зерна из России и Беларуси.

Гусь-френдли ПВЗ.

Оказывается, гуси охотно посещают не только алкомаркеты, но и пункты выдачи заказов. И тут тоже чувствуют себя как дома.

На Дальнем Востоке резко вырос спрос на агрономов. За последний год зарплатные предложения по этой специальности выросли на 545%, до 112 873 рублей, сообщили в "Авито работа".

Это связано как с общим дефицитом кадров в АПК, так и с появлением новых аграрных проектов в регионе. Работодатели стали активнее конкурировать за квалифицированных сотрудников.

Рост зарплат агрономов выглядит особенно впечатляющим на фоне скромного роста средних зарплат по региону: за год они выросли всего лишь на 3%, до 61 813 рублей. При этом общее количество вакансий в ДФО с марта 2023 года увеличилось на 25%.

В Астраханской области мошка убивает сельхозживотных. Фермеры подсчитывают ущерб и записывают ролики. Больше всего от мошки страдают куры и кролики — они тяжело переносят укусы насекомых.

Обычно сезон мошки начинается в конце мая и длится до последней декады июня.

Выплаты аграриям после майских заморозков могут вырасти на порядок. Это произойдет, если Минсельхоз и правительство пойдут навстречу фермерам, мечатющим о помощи.

По оценкам фермеров из Ассоциации профильных садоводческих объединений, сокращение урожая по плодово-ягодным культурам в пострадавших от заморозков регионах может достигнуть 50-100% в этом году. "Их пересев, в отличие от злаковых культур невозможен", пишут они в письме новому министру сельского хозяйства.

Если ввести режим ЧС во всех 23 пострадавших от заморозков регионах, а не только в десяти, где режим был объявлен, это позволит им получать выплаты в рамках страхования урожая с госсподдержкой. Иначе в отрасли начнутся массовые банкротства, отмечают они.

Страховщикам агрорисков стоит приготовиться. Хотя, возможно, это отличный шанс для страховой отрасли стать латифундистами, главное потом не забывать страховать урожай с господдержкой у других участников рынка, а не в рамках кэптивных сделок.

Главное из выступления премьер-министра Михаила Мишустина на пленарной сессии "Продовольственная безопасность в Евразийском экономическом союзе":

● Уровень обеспеченности Евразийского экономического союза собственным продовольствием превысил 93%

● Странам ЕАЭС принадлежит около 10% всех мировых пахотных земель и 10% запасов пресной воды, более 13% мировых запасов пшеницы, более 16% - ячменя, около 10% мировых запасов азотных и фосфатных удобрений и более 40% калийных.

● РФ предлагает странам ЕАЭС разработать программу субсидирования кооперационных проектов в сфере развития агротехнологий. Подобная программа уже действует в области промышленности.

● РФ призывает особое внимание уделить развитию сельхозмашиностроения, селекции и генетики, производству ферментов, пищевых и кормовых добавок, ветеринарных препаратов, оборудования.

● Страны ЕАЭС должны составлять индикативные балансы по всем критически значимым товарам, а их подготовку необходимо синхронизировать с учетом среднесрочных и долгосрочных планов каждой страны по наращиванию производства в АПК.

● РФ предлагает странам ЕАЭС наращивать строительство агрохабов по проекту "Евразийский агроэкспресс". В прошлом году подписано 14 соглашений с российскими регионами о присоединении к "агроэкспрессу".

В Германии рекордно подорожали сено и солома, пишет Agrarheute. Из-за непрекращающихся дождей и влажной погоды во многих регионах пришлось отменить первый укос. Луга и пастбища были затоплены в течение длительного времени, особенно на севере. Цены на солому уже почти достигли предыдущего исторического максимума с июня 2020 года, сено подорожало до уровня августа прошлого года.

Самая высокая цена сложилась в земле Шлезвиг-Гольштейн — здесь сегодня придется заплатить 190 евро за тонну сена против 120 евро в прошлом году и 205 евро за тонну соломы, которая еще месяц назад стоила 160 евро.

Дожди также испортили качество сена. Вода вымывает из него питательные вещества и делает стебли хрупкими, после чего его трудно спрессовать в тюки. Для получения сена хорошего качества трава должна просыхать в поле около пяти дней, а таких периодов было не так много этой весной.

Хорошая возможность для российских экспортеров сена заменить европейских коллег на мировых рынках. Сейчас Европа — второй поставщик сена на мировой рынок после США. Ежегодный экспорт сена из ЕС составляет 2,8 млн тонн. Но Россия последние годы тоже активно наращивает поставки, а в 2022 году открыла для себя рынок Китая.

Евгения Гурьева в 2023 году вышла из бизнеса "Фосагро". Супруга основателя компании Андрея Гурьева продала свою долю 4,82% за 40,61 млрд рублей или по 6 512 рублей за акцию. Покупателем акций выступила сама "Фосагро". Сегодня акции компании торгуются по 5 950 рублей.

Евгения Гурьева владела долей 4,82% в "Фосагро" с 2007 года, за счет чего регулярно становилась участницей списка богатейших женщин России. В 2023 году она заняла 8-е место в рейтинге с капиталом $875 млн (оценка стоимости ее акций «Фосагро» и полученных на них дивидендов).

Андрей Гурьев в 2023 году занял 17-е место в списке 20-ти богатейших российских бизнесменов с состоянием $9,3 млрд по версии Forbes. Ему принадлежит 43,66% акций "ФосАгро".

Цены на молоко в июле-сентябре останутся на текущем уровне, а в октябре-декабре вырастут на 5-10%, прогнозируют в Финансовом университете при Правительстве РФ. Причина — рост себестоимости, вызванный подорожанием почти всех ресурсов (ЖКУ, электроэнергия, логистика, ветпрепараты, упаковка и т.д.). При этом рост цен сдерживается господдержкой молочной отрасли и механизмами ценового регулирования.

Откуда у экспертов Финансового университета такой точный прогноз по цене на молоко, еще и с таймингом по месяцам — остается догадываться. В отличие от экспертов, участники отрасли таких прогнозов не дают, но осторожно говорят о снижении себестоимости производства.

По данным Союзмолоко, в апреле 2024 г. себестоимость производства сырого молока за месяц снизилась на 1,3%, а перед этим в марте — на 0,9%. Это обусловлено снижением цен на некоторые группы кормов и минеральные удобрения. Но все равно текущая себестоимость остается высокой: в апреле 2024 года она на 13,1% превышает прошлогодний уровень. По данным союза, на рост себестоимости, помимо стоимости ресурсов, влияют также общая инфляция, рост зарплат и повышение ставок по льготным краткосрочным кредитам в 2024 году.

Закупочные цены на молоко медленно, но тоже растут. По данным Росстата, в апреле 2024 г. средняя закупочная цена на молоко в России составила 37,3 руб./кг, что на 4,8% больше, чем в апреле 2023 года, и на 0,3% больше, чем месяц назад.

Европейские фермеры снова в деле.

За 2 дня до выборов в Европарламент сельхозпроизводители из разных стран пригнали около 500 тракторов в Брюссель, чтобы протестовать против аграрной политики ЕС. Больше всего фермеров возмущает "зеленая повестка" и дешевый импорт аграрной продукции из других стран.

Впрочем, часть ведущих фермерских объединений в ЕС открестились от этого протеста, обвинив организаторов в попытке "перехватить повестку" ради собственных политических интересов.

В то же время польские фермеры в знак солидарности с брюссельскими протестующими заблокировали на три дня один погранпункт на границе с Украиной, а французские и испанские сельхозпроизводители перекрыли движение на ключевых погранпереходах между двумя странами.

Главное из выступления Оксаны Лут на совещании с президентом:

Про посевную

● Посевная завершается. Яровыми засеяно почти 50 млн га, это 90% от плана. К 10 июня сев будет завершен.

● Общая посевная площадь увеличена на 300 тыс. га, до 84,5 млн га.

● Потребность в семенах полностью закрыта, приоритет отечественной селекции.

● С начала года закуплено около 2,8 млн тонн удобрений.

● Ситуация с СЗР, техникой и ГСМ штатная.

Про прогнозы

● Минсельхоз сохраняет прогноз производства зерновых на уровне 132 млн тонн, масличных — 28 млн тонн.

● Прогноз по сахарной свекле — 45,5 млн т, по картофелю и овощам в организованном секторе — 7,3 млн т и 7,4 млн т соответственно.

● Экспорт зерновых в следующем сезоне — 60 млн тонн.

Про заморозки

● От заморозков погибло более 1 млн га посевов — 1,2% от всей площади.

● Еще около 700 тыс. га пострадали от заморозков, из них 600 тыс. га — зерновые. Здесь будет снижение урожайности.

● Повреждено более 13,5 тыс. га многолетних плодово-ягодных насаждений в 21 регионе.

● Агрострахование — основная мера поддержки. В 2024 году застраховано около 14% площадей, уже выплачено 600 млн рублей.

Про яблоки

● В 2023 году в России собрано 1,7 млн тонн яблок, прогноз на 2024 г. превышал 1,8 млн тонн, но из-за заморозков снижен до 1,5 млн тонн.

● Минсельхоз прорабатывает увеличение поставок яблок из Азербайджана, Белоруссии и Сербии. Запасные варианты — поставки из Ирана и Турции.

● По яблокам Россия сейчас закрывает собственным производством 44% потребностей, к 2030 году самообеспеченность должна достичь 60%. Путин предложил не ждать 2030 года и подумать, как привлечь инвестиции в отрасль уже сейчас.

Европейский запрет на импорт российского зерна не приведет к затовариванию внутреннего рынка нашей страны, считают эксперты. Россия сможет переориентировать большую часть экспорта на другие направления.

Что изменится

● На страны ЕС приходилось всего 2% российского экспорта зерна: около 1,5 млн тонн из общего объема 70 млн тонн.

● Для компенсации потерь Россия может увеличить отгрузки зерна в другие регионы: Ближний Восток (Саудовская Аравия), Северная Африка (Египет, Алжир и Марокко), Африка к югу от Сахары (Нигерия, ЮАР, Кения), Азия (Китай, Индия, Вьетнам, Индонезия).

● Больше всего пострадают поставки шрота и жмыха, твердой пшеницы (прежде всего в Италию), льна, гороха и жома. По шроту экспорт может быть перенаправлен в Турцию и Китай, по гороху — в Индию, по дуруму — в Северную Африку.

● На страны ЕС приходилось 60–65% российского экспорта рапсового шрота. Этот объем можно перенаправить в другие страны, но прибыль экспортеров сократится.

Возможные последствия для внутреннего рынка России

● Может сократиться производство льна (на страны ЕС приходилось до 30% российского экспорта). Это приведет к росту мировых цен, так как Россия — значимый экспортер этой продукции (входит в ТОП-3 в мире).

● Внутренние цены на шрот могут снизиться в этом и следующем сезонах, что пойдет на пользу отечественным животноводам.