​​Любопытную инфляционную модель построили коллеги из MMI. Ее сила в том, что она обоснованно прогнозирует уровень инфляции.

Коллеги наблюдают, как вторичные эффекты, связанные с повышенными инфляционными ожиданиями (ИО), начинают проявляться в аккурат теории рефлексивности Сореса. Ее суть в том, что человеческое поведение определяется не реальностью, а субъективными представлениями о ней. Когда люди относятся к ситуации как к реальной, то она и становится реальной по последствиям.

Модель с инфляционными ожиданиями показывает инфляцию на конец года в 7,5-7,6%.

Основные компоненты этой модели: денежный агрегат М2 и мировые цены на нефть, сахар, зерно, выраженные в рублях и взятые с определенными лагами, сельскохозяйственный дефлятор. Для построения модели взяты ряды с начала 2017 года.

Но последние месяцы показали, что модель коллег работает не совсем хорошо, постоянно сигнализируя о развороте, которого так и не произошло. А также, не предупредив о возможности роста инфляции заметно выше 7%. Коллеги из MMI догадались, что модель не учитывала инфляционные ожидания. После того, как был найден нужный индикатор для их оценки – ценовые ожидания предприятий из опросов, которые проводит ЦБ – все срослось.

Инфляционная модель выглядит так:

Infl = a0 + a1X1 +a2X2 + a3X3 + a4X4 + a5X5 + a6X6, где

X1 – M2 (-7) – агрегат М2 со сдвигом на 7 месяцев (т.е. для прогноза сегодняшней инфляции взята годовая динамика М2, какой она была 7 месяцев назад)

X2 – Сахар (-4) – мировые цены на сахар в рублях (индекс ФАО, % гг.) со сдвигом на 4 месяца

X3 – Зерно (-8) – мировые цены на зерно в рублях (индекс ФАО, % гг.) со сдвигом на 8 месяцев

X4 – Нефть (-7) – мировые цены на нефть в рублях (Urals, % гг.) со сдвигом на 7 месяцев

X5 – С/Х дефлятор (-4) – дефлятор сельского хозяйства со сдвигом на 4 месяца

X6 – Ценовые ожидания (-7) – опрос ЦБ, баланс ответов предприятий обрабатывающей промышленности со сдвигом на 7 месяцев.

Интересно, то что модель без инфляционных ожиданий «не видит» рост инфляции выше 7%, а к концу года рисует снижение до 6,5-6,6%. В то же время модель с учетом инфляционных ожиданий рисует совпадающую траекторию (по крайней мере, она уловила сентябрьский взлёт). Это наблюдение позволяет сформулировать очень неприятную гипотезу:

вторичные эффекты от инфляционных ожиданий, до сих пор слабо влиявшие на цены, начинают проявляться.

Об этих эффектах постоянно говорил ЦБ, объясняя, почему нельзя просто переждать, пока исчерпаются разовые факторы. ИО – очень мощный фактор, влияющий на инфляцию, и чем дольше ИО находятся на повышенных уровнях, тем сложнее будет потом остановить раскручивание инфляционной спирали.

Иными словами: вполне вероятно, что скоро рынки начнут нервничать по-настоящему, а не так, как мы с вами видели в последнее время.

Экспортные цены на российскую пшеницу растут уже тринадцать недель подряд.

По данным ИКАР, стоимость тонны пшеницы с 12,5% содержанием протеина и поставкой во второй половине октября повысилась в черноморских портах на $3 до $310 (FOB). Аналитики "СовЭкона" зафиксировали повышение цены этого же класса пшеницы на $6 до $312 (FOB).

Экспортная пошлина на период с 13 по 19 октября повысится с $57,8 до $58,7 за тонну. Цена в $283,9 за тонну, исходя из которой рассчитана пошлина, остается ниже текущей цены FOB, а значит рост пошлины продолжится.

По данным ФТС, с начала сезона (1 июля) и по 7 октября Россия экспортировала 10,7 млн тонн зерна, на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Экспорт пшеницы при этом составил 9,4 млн тонн, на 24% меньше прошлогоднего уровня. Ячменя - 1,2 млн тонн (на 43% меньше), кукурузы - 0,081 млн тонн (на 69% меньше).

На внутреннем рынке средняя цена на пшеницу третьего класса подросла на 25 рублей за тонну до 15,025 тыс. рублей, четвертого - осталась на уровне 15 тыс. рублей за тонну с самовывозом для европейской части РФ.

Логистика зернового экспорта подешевела.

Цены на перевозку зерна по железной дороге и перевалку в порту за три года снизились в абсолютных цифрах с 2847 рублей до 2794 рублей на тонну – посчитали эксперты агентства Интеррейтинг. При этом в относительных цифрах логистическая составляющая экспортного зерна упала на 22%.

Высокие цены на зерно, развитие логистической инфраструктуры и высокая конкуренция в отрасли привели к резкому удельному снижению стоимости логистических услуг при экспорте российского зерна.

Комплексная стоимость экспортной логистической услуги (перевозка в вагонах и перевалка в порту) составляет сегодня 2794 рубля против 2850 рублей в октябре 2018 года. Стоимость включает в себя услуги грузоотправления, расходы на сопроводительную документацию, тариф общего парка, тариф за пользование вагонами и комплексную ставку перевалки в порту. При расчете железнодорожного тарифа использовалось среднее расстояние 536 км (Ставропольский край – Новороссийск).

Вместе с тем, стоимость зерна (пшеница 12,5%) на борту судна (FOB) выросла с 14941 рубля (в октябре 2018) до 22460 рублей в октябре этого года. Т.е. удельный вес «логистических затрат» (включая железнодорожную перевозку и ставку на перевалку в порту) снизился с 19% до 12% от цены FOB на зерно (почти на четверть). При расчете удельного веса логистических затрат от «цены фермера» (исключая экспортную пошлину) – падение логистической составляющей в цепочке ценообразования составило 15%.

А вот и яркая критика от бизнеса в адрес Минсельхоза по поводу решения отдать 1 млн гектар сельхозземли Узбекистану. Совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин поделился своим видением:

«Узбеки видят, что в России происходит неладное. Пустуют земли. Миллионы и миллионы гектаров. Причём земли хорошие. При технологиях прошлого века их обрабатывали, собирали урожай, теперь, при наличии гораздо более продуктивных технологий, эти земли забросили. Это выглядит странно, и узбеки хотят этой странностью воспользоваться. Потому что пустующие сельхозугодья в современном мире это ненормально, где-то даже аморально».

Бабкин считает, что министерство Патрушева трижды неправо:

Во-первых, в Минсельхозе думают, что «местные жители не хотят работать в полях, потому что слишком тяжёлые условия». Отчасти это верно - условия работы в сельском хозяйстве действительно тяжёлые. Высокие налоги, неоправданно дорогое топливо, дорогие кредиты, искусственно затруднённый доступ к рынкам сбыта. Всё это приводит к тому, что работать в сельском хозяйстве желающих мало. Но надо не отдавать землю другим государствам, а исправлять условия для работы, чтобы местные жители захотели трудиться.

Во-вторых, политика Минсельхоза поддерживает в первую очередь крупнейшие хозяйства, агрохолдинги. На долю двадцати ведущих аграрных хозяйств России приходится более 80% выплачиваемых государством субсидий. Для малых и средних хозяйств доступ к мерам поддержки сильно затруднён. Но вместо решения проблем министерство планирует создать очередного монстра, владеющего 1 млн га, который будет находиться еще и в иностранном владении. Приход агрохолдингов выжигает местный бизнес и подавляет местную экономическую и социальную активность. Сельскохозяйственная политика, направленная на подавление малых и на стимулирование больших, в долгосрочном плане непродуктивна.

В-третьих, новость выглядит так, что на миллионы гектар планируется привезти миллионы иностранных граждан. Похоже, что речь идет о замене населения в целых регионах России. Здесь явно будут конфликты.

В чем заблуждается Узбекистан, по мнению Бабкина:

Полагать, что при российских налогах, дорогих кредитах, высоких ценах на топливо узбеки смогут работать более успешно, чем граждане России – опрометчиво.

Контрпредложение от Бабкина:

Проблему надо решать изменением экономической политики. Она должна быть направлена не на стимулирование экспорта сырья, а на то, чтобы в России было выгодно выращивать хлеб, что-то производить и вообще созидать. У сельского хозяйства России большое будущее, но для его развития нужна новая промышленная политика.

Ливни, прошедшие на Кубани в конце лета и начале осени, могут привести к значительному сокращению производства вина. Из-за непогоды погибло 30 тыс. тонн уже поспевающего винограда, более 13 тыс. га виноградников были подтоплены. Виноградарские хозяйства Кубани потеряли сырье, которое бы пошло на изготовление 30 млн бутылок вина.

Наибольший ущерб понесли плантации Темрюкского района. Здесь растут виноградники «Фанагории» Петра Романишина, «Кубань-вино» Александра Аристова и «Поместье Голубицкое» Александра Мечетина. Потери оцениваются в сотни миллионов рублей.

В 2020 году на Кубани собрали больше 200 тыс. тонн винограда. Из местного сырья виноделы произвели 200 млн бутылок вина. Площадь кубанских виноградников – 28,3 тыс. гектаров – 32% от всех виноградных плантаций России. Производством винограда занимаются 86 предприятий и 147 фермерских хозяйств. Вино экспортируют в 20 стран мира.

Посевные площади под сахарной свеклой, которые выросли в этом году до 1 млн га (на 8,5%), скорее всего опять сократятся в 2022 году. Об этом предупредил «Союзроссахар». Ассоциация объединяет ведущих производителей сахара России - «Продимекс» Игоря Худокормова, «Русагро» Вадима Мошковича, «Доминант» Павла и Светланы Демидовых и французскую группу Sucden.

Причина сокращения – рост себестоимости производства сырья на 19%, до 125 тыс. рублей на га. В первую очередь из-за серьезного удорожания удобрений, средств защиты растений и топлива. При этом урожайность в будущем году может вырасти лишь на 6,6%, до 400 ц с га.

По словам гендиректора «Русагро» Максима Басова, агрохолдинг будет решать весной, на какой площади сеять сахарную свеклу. Если цены будут недостаточно высоки, придется сокращать посевы сахарной свеклы или снижать нормы внесения удобрений.

За цену и наличие сахара опасаются главным образом кондитеры. У них от 15% до 90% себестоимости приходится на сахар. На 12 октября биржевая цена на сахар для промышленных потребителей уже превысила 45 рублей за кг. Таких цен экономика многих производителей кондитерки не выдержит. «Асконд» (Ассоциация производителей кондитерских изделий) скорее всего будет жаловаться в правительство.

Аналитики ИКАР (Института конъюнктуры аграрного рынка) напротив не видят серьезных проблем после сокращения площадей под сахарной свеклой. Объем внутреннего потребления сахара оценивается в 5,6 млн тонн. В этом году производство сахара в РФ должно увеличиться на 10-12%, до 5,8 млн тонн. Плюс беспошлинную квоту на импорт 350 тыс. тонн сахара продлили.

Дефицита точно не будет. Но производители сахара захотят повысить цены, чтобы отыграть назад потери из-за правительственных ограничений по цене. Именно это мы сейчас и наблюдаем.

Турция раскрыла объем экспорта томатов. В период с января по сентябрь этого года страна отгрузила их на сумму $264,77 млн. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2020-го. По словам глава турецкой Ассоциации инвесторов и производителей тепличного хозяйства Мюслюма Янмаза, годовой объем экспорта томатов из страны превысит $300 млн.

Основным покупателем турецких томатов как была, так и останется Россия. Видимо, итоги сочинской встречи Реджепа Эрдогана и Владимира Путина не подразумевают ограничений в товарообороте.

По итогам первых девяти месяцев текущего года в тройку главных покупателей томатов из Турции входят:

1) Россия — $47,62 млн

2) Румыния — $46,07 млн

3) Украина — $31,1 млн

Главные томатные регионы Турции – Анталья и Хатай, объем экспорта из которых за три квартала года составил $100,28 млн и $49,63 млн соответственно.

Ассоциация «Союзмолоко», которая включает «Экониву», Danone, PepsiCo, Valio, Hochland и других производителей, обновила свои данные по росту себестоимости. Глава союза Артем Белов предупредил об этом ФАС и Минпромторг.

Себестоимость производства сырого молока выросла с начала года на 28%, а его переработки – на 14-16%. На потерю рентабельности повлияли:

• девальвация рубля и удорожание импортных составляющих

• повышение цен на корма, удобрения, упаковку

• рост тарифов на электроэнергию.

Резкий рост издержек не был компенсирован адекватным повышением цен на продукцию, поэтому доходность бизнеса сильно просела. Многие молочники несут убытки. Поставщики молочных продуктов уже начали предупреждать торговые сети о повышении цен. В «Ленте», например, получили уведомления, что закупочные цены вырастут в пределах 6%. Решение еще не принято, т.к. с начала года торговая сеть уже повышала закупочные цены на 10%.

По словам вице-президента «Дамате» Андрея Григоращенко, молочка в этом году подорожала лишь на 4% при увеличении основных статей затрат на 30-50% год к году. «По сути, производители приняли на себя всю основную нагрузку по увеличению себестоимости и демпфируют ее за счет внутренней доходности, не перекладывая ее на покупателей». Это, конечно похвально, но дальнейший рост себестоимости может стать угрозой для участников рынка.

ФАС нужно учесть аргументы «Союзмолока» и принять повышение отпускных цен как экономически обоснованное.

​​Ритейлер «Магнит» на собственном агропредприятии «Зеленая линия» в кубанской станице Пластуновская тестирует цифровую платформу для повышения урожайности. Искусственный интеллект анализирует данные c датчиков в теплицах, интерпретирует их и дает рекомендации по увеличению эффективности.

Комплекс технологий в теплицах «Зеленой линии» включает:

• облачный сервис PYLOT, который отслеживает все этапы жизни томатов, огурцов, баклажанов, салата

• датчики, которые мониторят параметры микроклимата, различные показатели развития культур, потребление ресурсов

• самообучающийся алгоритм, который тестируют на огурцах, потому что у них короткий цикл производства и можно быстро пройти все стадии роста культуры.

Платформа интегрирована с ПО на предприятии. В облачном хранилище собрана обезличенная информация от крупных теплиц. Она позволяет анализировать параметры производства конкретного предприятия на фоне лучших практик и в режиме реального времени предлагать решения для повышения урожайности. Ее рост даже на 1-2% для «Магнита» – это ощутимый результат.

Платформа «Магнита» – это виртуальный ассистент агронома, помогающий минимизировать человеческий фактор, снижать риск неточностей при планировании и выпуске. Плюс на экране компьютера, планшета или смартфона автоматически отображаются отклонения, нежелательные для растений, чтобы специалисты могли максимально оперативно среагировать.

Тестирование продлится до конца года, после чего в компании примут решение – внедрять систему в промышленном масштабе или нет.

«Магнит» – единственный российский ритейлер, который сам производит продукты питания. У компании есть 13 пищевых и 4 агропромышленных производства.

«Зеленая линия» – главное агропредприятие «Магнита» с теплицами в станице Пластуновской и городе Тихорецке Краснодарского края. Также в него входит грибной комплекс. В 2020 году на «Зеленой линии» было выращено 62 тыс. тонн продукции, которая продается под брендом «Магнит Свежесть» в магазинах торговой сети в 67 регионах России. Теплицы обошлись компании в 12 млрд рублей.

Каждый четвертый огурец и томат, продаваемый в «Магните», произведен на собственных предприятиях ритейлера.

Проблемы с силосами при хранении зерна бывают не только в России. Если на прошлом видео зерно еще как-то можно было собрать после крушения, то здесь ущерб явно невосполнимый.

Рейтинг крупнейших производителей мороженого (данные Союзмолоко, Milknews и Streda Consulting при поддержке Союза мороженщиков России). Положительную динамику показали большинство компаний. При этом:

- Лидером осталась Unilever (48,3 тыс. т, с учетом объемов Mars).

- Однако ГК "Ренна" активно сокращает разрыв и приближается к первой строчке рейтинга, обеспечив рост в 16% и выпустив 43 тыс. т мороженого за год.

- Третье место сохранила ГК "Айсберри" (37 тыс. т).

- На четвертом и пятом месте - ГК "Русский Холод" и Froneri (совместное предприятие Nestle и R&R Ice Cream).

Производство мороженого по итогам прошлого года выросло на 8%, а за первое полугодие 2021 года - еще на 8%. При этом консолидация на рынке мороженого уже достаточно высока. Топ-10 игроков заняли почти 60% рынка. По прогнозам, эта тенденция будет только усиливаться.

Правительство выделит 5 млрд рублей в 2022 году на поддержку овощеводства и увеличит его финансирование в последующие годы. По словами главы Минсельхоза Патрушева, это должно привести к росту объемов производства картофеля и овощей на 15%.

Субсидии пойдут на:

1) вовлечение в оборот земель под овощеводство и мелиорацию

2) увеличение объемов производства овощей открытого и закрытого грунта

3) техническое переоснащение производственных мощностей

4) строительство овоще- и картофелехранилищ

5) льготную транспортировку овощей и льготное кредитование

6) создание селекционно-семеноводческих центров.

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) в России обеспечивают производство более 50% овощей и 65% картофеля. Но их объемы в ЛПХ ежегодно снижаются. Поэтому Минсельхоз намерен стимулировать производство овощей и картофеля в сельхозпредприятиях.

Есть и другие причины такой инициативы, о которых мы писали до этого:

— взрывной рост цен на картофель и овощи в этом году

— из-за засухи цены на овощи во время уборки не падают, а растут

— угроза продовольственной безопасности по картофелю и овощам из-за падения в объемах сборов.

На российско-китайской границе скопилась очередь из 150 грузовиков с живыми крабами. Пропускной пункт «Краскино-Хуньчунь» – сильно устарел. Плюс на него идет дополнительная нагрузка по ряду причин:

• во-первых, в период с 25 сентября по 10 октября в порту выгрузилось 20 судов с 1 тыс. тонн живого краба

• затем в Китае с 1 по 3 октября был праздничный долгий выходной

• и главное – это ограничения по морским поставкам в Китай из-за пандемии.

Через пограничный пункт «Краскино» поставляется основная часть живого краба в Китай. В 2019 году через него было ввезено 11,5 тыс. тонн. Это 40% от всего экспорта живых крабов и около 15% от всех поставок крабов за границу. Китай занимает 3-е место по закупкам российского краба после США и Японии. Крупнейший поставщик – «Русский краб» Глеба Франка, зятя Геннадия Тимченко – отгружает 65% всех живых крабов, идущих в Китай. Почти все – через Краскино.

Ассоциация добытчиков краба (АДК) уже обращалась к властям Приморского края с предложениями модернизировать пропускной пункт «Краскино-Хуньчунь». Но это оказалось безрезультатно. У Приморских властей просто нет денег на обновление КПП.

До сих пор при пиковых нагрузках на «Краскино» для пересечения границы требуется 8-10 суток. В результате гибнет живой краб и российские компании несут убытки.

Это бесит уже не только крабовые компании. Власти китайского Хуньчуня обратились к губернатору Приморья Олегу Кожемяко, чтобы тот наконец решил проблему с «Краскино». КНР надоело получать мертвых крабов после прохождения границы.

Если очередь в 150 машин скопилась еще в октябре, то в декабре, когда будет пик крабового сезона, можно будет хоронить груз прямо на границе.

В ООН утверждают, что огород в многоэтажке – это наше будущее. По данным организации, через 30 лет в мире будет только 30% сельского населения, а остальные переедут в мегаполисы. Но у многих вчерашних крестьян тяга к земле останется. Поэтому грядки будут организованы в городе повсюду: на крышах и в подвалах небоскребов, в офисах и квартирах.

Этот тренд не обойдет стороной и Россию. В 2024 году в Самаре построят первый жилой дом, в котором у людей будут персональные огороды. Проект курирует Национальная технологическая инициатива (НТИ). На разработку и принятие проекта здания запланировано около двух лет. В дальнейшем его хотят сделать типовым, чтобы им воспользовались и в других регионах России.

Уже разработано несколько концепций:

1) когда сити-фермы расположены в подвале дома с отдельным для каждого подъезда входом. Его размеры будут таковы, что появится возможность выращивать не только овощи, но и фрукты

2) вертикальная сити-ферма, проходящая с первого до верхнего этажа, т.е. в каждой квартире будет выделен уголок для личных семейных грядок

3) наряду с жилыми этажами добавить технические, что позволит ходить за урожаем, не покидая дома.

Огороды в жилом доме могут быть как платными, так и бесплатными. Кто-то, например, сможет платить за жилье, ухаживая за огородом или садом подъезда.

Тимирязевка – единственный аграрный вуз России в Глобальном агрегированном рейтинге.

МСХА имени Тимирязева впервые вошла в 10% лучших вузов мира по результатам Глобального агрегированного рейтинга 2021.

Глобальный агрегированный рейтинг – это классификация вузов, ранжированных по показателям 10 рейтингов и одной публичной базы данных. Для агрегации используются открытые данные наиболее популярных рейтингов.

Комбайн подорвался на мине времен ВОВ в агрохолдинге «Светлый» Николая Гончарова. Внезапный «ворлд оф тэнкс» произошел в Шолоховском районе Ростовской области.

Пять комбайнов убирали подсолнечник на полях СПК «Калининский», который принадлежит агрохолдингу «Светлый». Когда было убрано 40 из 194 га, одна из машин наехала на мину. Экипаж из водителя Николая Кустова и механизатора Андрея Волынко не пострадал, их слегка оглушило. Но у комбайна разнесло заднюю часть. Если бы скорость была ниже, удар с трагичным исходом пришелся бы на кабину.

После инцидента поле оцепила полиция, в «Калининский» приехали саперы. Могли быть возможны ещё сюрпризы, потому что мины часто ставили по несколько штук в ряд.