Россия не смогла заместить поставки основных категорий импортных продуктов, в том числе санкционных, за счет внутреннего производства. На смену европейским поставщикам пришли компании из других стран, и часто это реэкспорт европейской «запрещенки». (исследование Национального рейтингового агентства).

Некоторые итоги:

- Существенно удалось сократить только импорт мяса - на 65%.

- Экспорт молочной сократился всего на 20% (вместо запланированных 30%).

- Ввоз плодоовощной продукции снизился на 11% (вместо 20%).

- Провальной оказалась ситуация с сокращением импорта овощей: он снизился всего на 27% (вместо 70,3%).

Интересна роль Белоруссии. Например, если до эмбарго на долю ЕС приходилось 43% ввозимой в РФ молочной продукции, то сейчас основным поставщиком стала Белоруссия (79% против 39% до санкций). Эта страна также заменила ЕС и в поставках мяса: сейчас ее доля в структуре импорта в РФ составляет 29% против 12% в 2013 году.

Valio выпустила коллекцию одежды Plant & Milk design, созданную из переработанных материалов и молока. В основе – вторично переработанный хлопок, упаковка Tetra Pak и ткань, произведенная из остатков молочного производства.

Проект – часть пиар-кампании для новой растительной упаковки российского молока Valio. Все собранные с продажи коллекции деньги будут переданы в "РусКлиматФонд", борющийся с выбросами углерода в среду.

Коллекция одежды разработана вместе с дизайнером Ольгой Глаголевой и брендом экологичных аксессуаров 99recycle. Приобрести можно здесь.

Деньгами с продажи футболок, конечно, климат не изменишь, но важна сама инициатива. Будет хорошо, если крупнейшие переработчики молока - "ПепсиКо", "Данон", "Комос" - примут это как вызов и переведут всю свою упаковку на растительную основу.

Цены на говядину за девять месяцев 2020-го выросли на 17,5%. Но, чтобы разведение КРС было рентабельным, цены должны вырасти еще на 15%.

По данным Минсельхоза, средневзвешенная оптовая цена на полутушу на 25 ноября - 243,87 тыс. руб. за тонну. Это на 6% больше, чем в конце ноября 2019-го, и на 8% - чем в конце ноября 2018-го.

Для потребителей это более дорогой продукт по сравнению с другими видами мяса. По данным Росстата, в октябре 1 кг говядины (без костей) в рознице стоил на 41% дороже свинины (356,5 руб.) и в 3,6 раза дороже курицы (140,6 руб).

Рост цен связан с подорожанием импортного мяса из-за падения рубля. Собственное производство говядины не закрывает потребности страны: годовое потребление оценивается в 2 млн тонн. В 2020-м в России будет произведено лишь 1,65 млн тонн говядины. В январе-сентябре импортировано 192,1 тыс. тонн мяса КРС, в т.ч.:

- Белоруссия - 71,8 тыс. тонн

- Парагвай - 51,3 тыс. тонн

- Бразилия - 40,2 тыс.

Половина всего поголовья КРС в России - в личных подсобных хозяйствах. И их количество постоянно сокращается. Крупные агрохолдинги неохотно идут в эту отрасль из-за того, что производство говядины более затратное, чем птицы или свинины, сроки окупаемости — более длинные (10–12 лет для проекта с нуля), а текущие цены на говядину не позволяют сделать это производство достаточно рентабельным.

Чтобы производство говядины стало привлекательным для инвесторов, цены на нее должны вырасти еще на 15%. Но рост цен на говядину – это вопрос времени. В ноябре правительство одобрило отмену квот на импорт говядины с 1 января 2022 года. Вместо них будет таможенная пошлина в 27,5%.

Инициатор изменений – Национальная мясная ассоциация. Пересмотр тарифной политики происходит, в первую очередь, в интересах "Мираторга" братьев Линников – лидера рынка говядины в стране.

О том, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посвятит себя агробизнесу, стало известно еще в прошлом году. На бизнес-форуме "Синергия" он рассказал, что гонорары от боев вкладывает в том числе и в сельское хозяйство.

Сейчас Нурмагомедов разводит баранов под Дербентом. Но мемы в сети ходят про "кур Хабиба". Потому что у белохохлой черной польской породы шапка на голове как у чемпиона UFC.

"Агрокомплекс" Ткачевых расширяет колбасный бизнес. ФАС получила заявку о приобретении агрохолдингом "Медведовского мясокомбината" мощностью 13 тыс. тонн в год.

Завод входил в холдинг "Инагроком" краснодарского бизнесмена Николая Озерова. После вспышки АЧС на ферме Озерова в его бизнесе начались проблемы, усугубившиеся делом о мошенничестве. В 2017 году Озерова лишили свободы. Имущество "Медведовского мясокомбината" в ходе банкротства продано за 286,4 млн руб. Через несколько владельцев завод перейдет под управление "Агрокомплекса".

Агролхолдинг Ткачевых уже подал заявление в Роспатент на регистрацию торговых знаков "Медведовские деликатесы" и "Медведовский гурман".

В 2019 году Агрокомплекс произвел на Выселковском мясокомбинате 21,7 тыс. тонн колбасных изделий. С Медведовским мясокомбинатом производство колбас может вырасти до 35 тыс. тонн в год. Это позволит "Агрокомплексу" Ткачевых войти в десятку ведущих поставщиков колбас в стране. Для сравнения: группа "Черкизово" семьи Михайловых в 2019 году продала 107,7 тыс. тонн колбас.

В Кремле не согласны с выводами Национального рейтингового агентства о том, что импортозамещение провалилось. Пресс-секретарь Дмитрий Песков описал его двумя словами: "Программа успешна". Минсельхоз поддержал цифрами:

- по зерну импортозамещение реализовано на 163,6% вместо 95%

- по растительному маслу – 190% вместо 90%

- сахар – 100% вместо 90%

- рыба – 143% вместо 85%.

Только эти цифры не о том. НРА говорило о молочке, импорт которой сократился на 20% вместо 30%. О фруктах, ввоз которых сократился не на 20%, а на 11%. И об овощах, объем поставок из-за рубежа которых упал на 27% вместо запланированных 70%. Кремль и Минсельхоз просто отвлекают внимание.

Издательский дом "НОМ" представляет два новых отраслевых проекта.

"Телекоммуналка" @telecommunal – всё о рынке связи, операторах, развитии несчастных сетей 5G в РФ и крупных корпорациях, которые борются за российский телеком.

"Цена красоты" @tsenakrasoty – первый экспертный канал о бьюти-бизнесе. Кто зарабатывает миллиарды на русской косметике, как устроен рынок пластической хирургии и чем вы рискуете, покупая продукцию инстаграм-звезд.

Подписывайтесь сами и рассказывайте друзьям, которые интересуются или работают в профильных индустриях!

Похоже, в истории с импортозамещением началась цепная реакция. После комментариев Кремля Россельхознадзор резко запретил импорт овощей из четырех стран – Азербайджана, Армении, Турции и Узбекистана – крупнейших поставщиков. Теперь ввоз точно упадет не на 27%, а на запланированные 70% и даже больше.

С 10 декабря запрещен импорт томатов и яблок из Азербайджана из-за якобы выявленных вредителей. В Баку решили, что это техническая ошибка, и предложили планы, как урегулировать конфликт. В прошлом году Азербайджан занимал первое место по поставкам томатов в Россию. Но урегулирования, скорее всего, не будет.

С 11 декабря вводится запрет на импорт помидоров и перца из турецких провинций Анталья и Измир и Кашкадарьинской области Узбекистана.

С 14 декабря запрещен ввоз томатов и перцев из Армавирской области Армении. Официальная версия – в продукции нашли вирус мозаики пепино.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) прокомментировали, что ретейлеры "незаметно для покупателей" заместят запрещенные продукты овощами других поставщиков.

Такая вот специфичная мера господдержки российской тепличной отрасли. 5 млрд не дадим, но запретить импорт – пожалуйста. В первую очередь под другими поставщиками надо понимать "Эко-культуру" Рудакова и "Рост" Рукина – лидеров тепличной отрасли.

Сеть магазинов "Верный" вывела из продажи растительное масло агрохолдинга "Эфко" Валерия Кустова (бренды "Слобода", Altero). Производитель уведомил о повышении цен на 48%. "Эфко" решил отзеркалить рост биржевой стоимости сырого масла, из-за которого выросла себестоимость. Но руководство "Верного" сочло это дикостью.

При этом в торговой сети признают, что масло должно вырасти в цене, потому что подорожало сырье. Но социальная миссия "Верного" не позволяет резко поднять цены в 1,5 раза. Переговоры с "Эфко" о плавном повышении зашли в никуда.

В своем телеграм-канале "Эфко" рассказал, что цены на бутылку все производители начали плавно поднимать с октября, пытаясь компенсировать рост себестоимости в 2,5 раза.

Между тем, цены на подсолнечное масло в России на прошлой неделе выросли еще на 1,9% до 88,5 тыс. рублей за тонну.

Из той же публикации "Эфко" можно сделать вывод: кто не повышают цену на фоне роста сырья – экономит на качестве. Такой скрытый буллинг "Верного". Мол, не хотите с дорогими и качественными "Слободой" и Altero – всем расскажем, что у вас дешевое "Сердитое" непонятного отжима.

Крупнейший тепличный комплекс Урала – "Чурилово" Сергея Вайнштейна – избежал банкротства. Арбитражный суд Челябинской области возбудил дело о банкротстве "Чурилово" из-за просроченной задолженности (свыше трех месяцев) по уплате налогов на 37,9 млн рублей.

Агрохолдинг успел погасить задолженность до суда. На вчерашнем заседании дело о банкротстве было прекращено.

Мощности "Чурилово" позволяют обеспечить 64% потребности местного населения в овощах. В декабре прошлого года агрохолдинг открыл новую площадку вблизи моногорода Усть-Катав. Общий объем инвестиций в проект составил 7,4 млрд рублей, из них за счет средств Фонда развития моногородов – 1,65 млрд рублей.

Проблемы с задолженностью по налогам "Чурилово" – яркая иллюстрация положения в индустрии. Несмотря на рекордно низкие цены на огурцы – 50-60 руб./кг и томаты – 90-100 руб./кг в рознице в предновогодний период, продажи тепличных овощей продолжают падать.

Но логика подсказывает, что ситуация скоро улучшится. Не зря же Россельхознадзор запретил импорт овощей.

Стали известны победители всероссийского конкурса "Вкусы России". Их объявил глава Минсельхоза Патрушев. С помощью конкурса министерство продвигает региональные бренды продуктов питания.

Участвовало 508 производителей из 79 регионов страны. По итогам голосования получилась своеобразная гастрономическая карта России.

Народный выбор:

• Бурятские буузы (что-то типа мант или хинкалей)

• Сыры Подмосковья (привет Олегу Сироте и его "Русскому пармезану" из молока "Эко-Нивы" Дюрра)

• Дагестанская баранина (привет Хабибу Нурмагомедову)

"На всю страну" - бренды, входящие в реестр наименований мест происхождения товаров:

• Вологодское масло

• сыр Адыгейский

• Башкирский мед

"Из нашей деревни" - производители из места с населением до 3 тыс. человек:

• Кологривский гусь (Костромская область)

• Сидиминский мед (Хабаровский край)

• сыры из Сыростана (Челябинская область)

Победители других номинаций: Татарский вяленый гусь, пастила из арктических ягод (Ненецкий АО), сыр Костромской, Карельская форель, Крымское вино, Осетинские пироги, Белевская пастила, Томское кедровое молоко, Ямальская оленина, Сосьвинская селедка (Ханты-Мансийский АО).

Следующим шагом стоит организовать гастротуры. Чтобы люди смогли не только узнать о продуктах, но еще и попробовать их.

На Ставрополье та же история с зерновыми, что и на Кубани. Нарастить их экспорт нечем, потому что засуха убила урожай. Но и падать сильно нельзя из-за экспортной политики, поэтому -6%. Владимиров тут в одной лодке с Кондратьевым (у него -5,4%).

Главный импортер сельхозпродукции края – Азербайджан. За последние 10 месяцев отгрузки подросли на 6%. Но есть риск, что запрет на ввоз азербайджанских овощей в Россию скажется на товарообороте с регионом. В 2021-м тут может быть падение.

Китай нарастил импорт куриного мяса из региона. Главный поставщик – "Ресурс" Наурузовых. При это ужесточение техрегламентов на импорт курицы в Саудовской Аравии сократило экспорт "Ресурса" в страну на 21% за последние 10 месяцев.

Товарооборот Ставрополья с Казахстаном за январь-октябрь упал на 55%. Молочку и мясо казахи стали закупать в других регионах.

После обнуления Турцией ввозных пошлин на подсолнечник переработчики в этой стране стали дороже покупать российское сырье. Это подстегнуло спрос.

За сентябрь-октябрь за рубеж вывезено 300 тыс. тонн семечки. За ноябрь-декабрь вывезут еще 700 тыс. тонн. Цены на подсолнечник на рекордном уровне – 33,125 тыс. рублей за тонн. Год назад он стол в два раза дешевле.

Мечты российских производителей масла об экспортной пошлине на подсолнечник могут сбыться в начале будущего года. В правительстве намерены резко повысить пошлину. Но до сих пор не ясно, какого размера она будет – 30% или 40%.

Резко - это значит, что решение может быть принято за 30 дней до фактического ввода пошлин.

Масложировой союз (МЖСР) уже несколько лет добивается ограничений на экспорт сырья, чтобы аграрии продавали его на внутреннем рынке. По оценке союза, урожай подсолнечника в этом году - около 13 млн тонн. Даже если он весь поступит на российские предприятия, то они будут загружены только на 70%.

Кроме квоты на экспорт зерна может быть введена еще и пошлина. Экспортеры считают вопрос о квоте решенным и не предлагают заменить ее пошлиной. Квота касается всех видов зерна, пошлина – исключительно для пшеницы.

Союз экспортеров зерна попросил Минсельхоз, чтобы пошлину привязали к объему отгрузок и рассчитывали ее размер на тонну. Так трейдерам будет проще считать экономику и избежать убытков.

Пока еще не понятно, какой будет размер квоты – 15 или 17,5 млн тонн. И каким будет размер пошлины. Но с высокой вероятностью обе меры вступят в силу одновременно с 15 февраля 2021 года.

Проясняются детали той самой сделки по импорту соевого ГМО-шрота. Россельхознадзор дал разрешение пяти компаниям:

- Bunge Argentina, Renova, Vicentin из Аргентины

- Bunge Alimentos из Бразилии

- Aktiengesellschaft-Werk из Германии.

Интересно, что 2 из 5 компаний – подразделения крупнейшего в мире производителя сои – американского агрохолдинга Bunge. В Россию компания пришла в 2004 году. Основная ее деятельность в стране – производство и продажа бутилированного масла под марками "Олейна", IDEAL и "Масленица".

Разрешение на ввоз действует до конца года. Видимо, партии ГМО-шрота уже на подъезде.

Глава ассоциации "Теплицы России" и депутат Госдумы Алексей Ситников пытается выбить у Минсельхоза господдержку баклажанам и перцам на 2021 год. Без субсидий импортозамещение этих овощей невозможно.

Перцы и баклажаны требуют высокой интенсивности солнечного света, плохо реагируют на искусственное освещение, не дают прибавку урожая при выращивании методом светокультуры. В России их объем производства пока небольшой – 3 тыс. тонн перцев и 9 тыс. тонн баклажанов в год.

Для производства подходят лишь Юг и Кавказ, но там не хватает кадров и технологий. Чтобы импортозамещение считалось успешным, нужно нарастить объем производства перцев до 80 тыс. тонн, а баклажанов – до 25 тыс. тонн. Это значит, что нужно построить 350 га теплиц для перцев и 80 га – для баклажанов. Размер необходимых субсидий Ситников не озвучил. Но их можно легко рассчитать.

Например, речь идет о возмещении капитальных затрат на строительство теплиц. CAPEX = 200 млн/га. Субсидия в 20% на 1 га – 40 млн рублей. Тогда получается, что на поддержку импортозамещения перцев нужно выделить 14 млрд рублей, а на баклажаны – 3,2 млрд.

Генпрокуратура начала проверку роста цен на продукты во всех регионах. Еще осенью было понятно, что скачок цен на сахар, масло и муку никак не связан с сезонностью. Но решать проблему начали слишком поздно. Теперь она вышла из под контроля. На это обратил внимание президент Путин 9 декабря на совещании с министрами.

Путин вспомнил, что в Советском Союзе не хватало еды, потому что был дефицит. А сейчас может не хватать, потому что у людей недостаточно денег, чтобы купить еду по новым ценам (привет Валерию Кустову и "Эфко").

Премьер Мишустин признал, что министерства упустили ситуацию. Поэтому вводится экстренной социальное соглашение между участниками рынка. Максимальная цена будет установлена для двух продуктов — подсолнечного масла и сахара.
Цена на сахар в опте будет - 36 руб./кг, в рознице - 45 рублей. Масло — 95 руб./литр оптом, 110 рублей - в розницу.

Из-за того, что производители решили подогнать внутренние цены под мировые, социальные товары подорожали:

- сахар +71,5%

- подсолнечное масло +23,8%

- мука +12,9%

- макароны +10,5%

- хлеб +6,3%.

Премьер Мишустин обязал Минсельхоз до 14 декабря разработать нормативную базу, чтобы не допустить роста цен на продовольственные товары. Учитывая, что совещание было вчера, в министерстве сейчас горячие выходные.

Президент Владимир Путин жестко раскритиковал министров экономразвития и сельского хозяйства. У Максима Решетникова и Дмитрия Патрушева неделя, чтобы остановить рост цен на базовые продукты питания – макароны, хлеб, сахар, муку и растительное масло. Если подорожания продолжатся, министров могут ждать серьезные последствия. Не сейчас, но такие вещи не забываются.

Интересно, что ключевым объектом критики определили не Патрушева, а Решетникова. Реальные доходы населения упали на 4,3%, а стоимость сахара, например, выросла на 71%. При этом дефицита нет. Стоимость макарон выросла на 10,5%, несмотря на высокий урожай пшеницы. Причины подорожания базовых продуктов не столько экономические, сколько управленческие. Проблема была замечена вовремя, но нужных решений не приняли.

Пристальное внимание Путина говорит, что ситуация накалилась до предела. Ведомства не смогли вовремя договориться с производителями. Производители, выбирая между собственной маржой и конечной ценой, предпочитают прибыль, чтобы не только выжить, но и заработать. А народ, уже привыкший затягивать пояса, затянет еще.

Президент не вмешивался, пока эксперименты министерств с пошлинами не касались простых людей. Эксперименты вышли боком. Цены продолжают расти. Для России базовые продукты как "священная корова" - неприкосновенны. 30 млн человек живет у черты бедности, ограничивая себя почти во всем. И базовые продукты – это то самое почти. Черта, которую нельзя переступать.

Абсурдность положения в том, что продуктов хватает всем. Просто те, кто их производит пользуются положением и создают давление на министерства. При таком давлении, плюс конкуренции и пандемии не все решения принимаются министрами вовремя и правильно. Отсюда разбалансировка экономики.

Что будет дальше:

- если министры не справятся, на это либо закроют глаза, либо их запомнят и сделают выводы после выборов в ГД

- если ситуация не изменится, будет введено жесткое регулирование цен на базовые продукты, возможно – принудительное понижение

- это значит, что производители будут вынуждены подчиниться на законодательном уровне

- чтобы экономика производителей хоть как-то сходилась – им определят минимальные субсидии, но по большей части принудят к "социальной ответственности", ссылаясь на и без того обильную господдержку отрасли.

Посмотрим, что из этого сбудется.

Цены на сахар и масло могут заморозить на три первых месяца 2021 года. Министерства Патрушева, Мантурова и Решетникова обязывают агрохолдинги зафиксировать закупочные и розничные цены. Договорённость оформят как соглашение между компаниями.

А дальше все как мы любим – назад в Советский Союз. Сверху предложено с 1 января по 1 апреля установить цену в 95 рублей за литр подсолнечного масла в опте, и 110 рублей – при покупке в рознице. Для 1 кг сахара – 36 рублей и 45 рублей соответственно.

Во второй половине дня предложения согласуют с правительством.

В госрегулировании цен сейчас лишь один риск – закрепить их на не выгодном для производителей уровне. Тут должна быть четкая мера – не прижать их, а не дать все время повышать цены.

Если прижать производителей, то они приостановят поставки торговым сетям. И тут возникнет искусственный дефицит, который может усугубить ситуацию.

Пока Максим Решетников судорожно ищет варианты самосохранения, в проблему роста продовольственных цен вовлекается все больше фигурантов, в частности... Банк России.

Предприниматель Олег Дерипаска обращает внимание, что в повышении цен виновата кредитная политика. И это факт: продукты будут дорожать неизбежно в условиях, когда российские аграрии последние 10-15 лет получают кредиты в среднем под 12% годовых. Чтобы отдавать такие проценты, производителям нужна и соответствующая маржинальность. Дерипаска видит логичный и правильный выход из ситуации: «если предоставить аграрному сектору деньги хотя бы под такой же процент, как в Европе или в Америке, не будет никакого роста цен».

Цены растут ещё и потому, что производители закладывают в них убытки от потери товара из-за устаревшей инфраструктуры. Выводы очевидные для предпринимателя, но не чиновников: нужно инвестировать в повышение эффективности переработки, логистики и хранения.

Посыл Дерипаски - не casus belli, речь идёт скорее о системных проблемах. При таких доступности финансирования и состоянии инфраструктуры, «мы должны удивляться, что вообще есть продовольствие в достатке», пишет промышленник. Минсельхоз, видимо, чудесам не удивляется, а рьяно в них верит.

​​Агрохолдинг "Коноплекс" Евгения Скигина инвестирует в производство целлюлозы из промышленной конопли 2 млрд рублей.

Евгений, сын скандально известного в 90-е бизнесмена Дмитрия Скигина, получил в наследство после кончины отца 12,5% "Петербургского нефтяного терминала". Нефтеналивные мощности расположены в порту в Кировском районе Санкт-Петербурга. Семья Скигиных также владеет платными дорогами северной столицы.

Выращиванием конопли Скигин занялся еще в Австралии в 2009-м. После возвращения в Россию он основал агрохолдинг "Коноплекс" в 2015-м. Компания купила землю в Пензенской и Рязанской областях и засеяла ее коноплей. В 2016 году площадь конопляных полей "Коноплекса" составила 940 га – первое место в стране. Площадь угодий под коноплей в 2020-м – 3,4 тыс. га. Цель на ближайшие годы – 12,5 тыс. га.

Новая производственная площадка Скигина появится в Пензенской области. Планируется, что на полную мощно завод выйдет в 2026-м. Мощность – 4 тыс. тонн целлюлозы в год с возможностью поэтапного расширения.

Проект поддерживает экологичный тренд. Целлюлоза Скигина потеснит пластик. Она будет использоваться для производства биоразлагаемых пакетов, одноразовой посуды и текстиля. По своим характеристикам конопляная целлюлоза ближе всего к хлопковой целлюлозе, которую Россия импортирует.

Для Скигина, владеющего нефтяным портовым терминалом и платными дорогами, конечно, конопляный бизнес скорее для души, чем для заработка. Расчетный срок окупаемости проекта – 15 лет.